Download - LPS Brasil - trimestre/quarter
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
1
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
2
Desenvolvido por Didaticativa
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3 Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
Receita operacional líquida 77.428 71.829 85.000 53.058 58.265 50.907 41.946 39.288 37.549
Custo dos produtos e serviços vendidos -16.808 -16.478 -17.171 -15.453 -15.760 -13.051 -11.803 -8.017 -8.530
Lucro Bruto 60.620 55.351 67.829 37.605 42.505 37.856 30.143 31.271 29.019
Margem bruta (%) 78,3% 77,1% 79,8% 70,9% 73,0% 74,4% 71,9% 79,6% 77,3%
Despesas e receitas operacionais -64.239 -89.501 -80.306 -60.602 -68.360 -47.649 -355.853 -32.287 -40.508
Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Operacional -3.619 -34.150 -12.477 -22.997 -25.855 -9.793 -325.710 -1.016 -11.489
EBITDA 11.429 -19.161 2.058 -9.299 -12.308 3.068 -314.366 4.984 -5.876
Margem EBITDA (%) 14,8% -26,7% 2,4% -17,5% -21,1% 6,0% -749,5% 12,7% -15,6%
Resultado financeiro 14.428 35.989 8.399 9.080 17.633 16.033 -103.851 1.788 4.766
Resultado antes de impostos 10.809 1.839 -4.078 -13.917 -8.222 6.240 -429.561 772 -6.723
Impostos sobre o lucro -112 -8.963 -9.362 -509 -11.093 -4.248 15.778 171 -1.342
Minoritários -1.536 8.695 65 745 250 1.333 72.065 -1.573 -211
Alíquota efetiva de IR (%) 1,0% 487,4% -229,6% -3,7% -134,9% 68,1% 3,7% -22,2% -20,0%
Lucro líquido do exercício 9.161 1.571 -13.375 -13.681 -19.065 3.325 -341.718 -630 -8.276
Margem líquida (%) 11,8% 2,2% -15,7% -25,8% -32,7% 6,5% -814,7% -1,6% -22,0%
Balanço Patrimonial - Ativo
4 Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
ATIVO CIRCULANTE 249.021 231.882 223.025 192.301 169.100 155.823 118.561 108.400 99.623
Disponibilidades 132.293 122.418 115.735 100.490 81.245 71.228 56.957 42.740 33.413
Clientes 106.955 101.210 100.212 83.708 78.976 75.738 56.150 59.130 57.875
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos a recuperar 8.188 7.226 6.653 7.095 8.265 8.561 5.415 5.804 7.580
Outros ativos circulantes 1.585 1.028 425 1.008 614 296 39 726 755
check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 802.041 771.048 756.846 751.373 731.676 730.036 259.581 254.248 244.773
Realizável a longo prazo 126.180 132.964 146.124 150.819 152.486 160.349 25.315 25.274 24.724
Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 7.696 5.410 5.486 6.956 7.332 6.605 6.352 5.883 6.445
Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros ativos não circulantes 118.484 127.554 140.638 143.863 145.154 153.744 18.963 19.391 18.279
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo Permanente 675.861 638.084 610.722 600.554 579.190 569.687 234.266 228.974 220.049
Investimentos 3.972 4.120 4.022 4.786 5.201 5.382 6.754 7.184 7.163
Imobilizado 45.874 45.420 42.465 41.230 37.777 37.235 31.809 29.905 26.017
Intangível 626.015 588.544 564.235 554.538 536.212 527.070 195.703 191.885 186.869
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO TOTAL 1.051.062 1.002.930 979.871 943.674 900.776 885.859 378.142 362.648 344.396
Balanço Patrimonial - Passivo
5 Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
PASSIVO CIRCULANTE 115.843 111.528 108.950 95.421 76.272 79.587 65.822 57.504 52.152
Fornecedores 6.483 4.945 5.036 4.975 5.805 6.431 12.674 8.006 6.645
Obrigações sociais e trabalhistas 13.841 18.203 18.311 12.942 11.415 10.848 10.645 7.387 7.695
Obrigações fiscais 14.057 12.344 14.364 12.445 9.353 8.936 6.774 6.927 7.150
Empréstimos e Financiamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos a pagar 22.575 31.192 30.079 27.876 10.127 13.572 9.536 8.728 7.403
Outras obrigações 58.887 44.844 41.160 37.183 39.572 39.800 26.193 26.456 23.259
check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 225.335 203.269 207.565 205.783 204.796 199.296 165.360 158.422 154.724
Empréstimos e Financiamentos - LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões 1.243 1.528 3.747 11.587 12.215 11.921 10.480 10.133 9.977
Out. passivos não circulantes 224.092 201.741 203.818 194.196 192.581 187.375 154.880 148.289 144.747
check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 625.196 627.419 611.039 603.298 587.647 586.613 212.995 209.033 192.420
Capital social 405.430 405.430 405.430 405.430 405.845 405.874 406.022 406.052 199.570
Reserva legal 26.332 26.332 26.513 26.513 26.513 26.513 0 0 0
Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros resultados abrangentes 1.651 1.651 -1.863 3.617 -8.236 -13.064 7.296 3.491 -5.416
Outras reservas de lucros 191.783 194.006 180.959 167.738 163.525 167.290 -200.323 -200.510 -1.734
check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÃO CONTROLADORES 84.688 60.714 52.317 39.172 32.061 20.363 -66.035 -62.311 -54.900
PASSIVO TOTAL 1.051.062 1.002.930 979.871 943.674 900.776 885.859 378.142 362.648 344.396
FLUXO DE CAIXA
6 Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,
vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,
gerais e administrativas, entre outras.
As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,
sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são
consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na
maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e
equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou
linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;
As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com
empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas
coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados
como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para
financiar as operações da companhia.
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 9.768 14.986 10.941 -4.424 -6.464 -1.511 6.546 -9.976 -5.674
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -7.091 -18.225 -7.355 -4.521 -4.310 -3.754 -13.867 -1.889 -1.589
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -54.356 -6.636 -10.269 -6.300 -8.471 -4.752 -6.950 -2.352 -2.064
-51.679 -9.875 -6.683 -15.245 -19.245 -10.017 -14.271 -14.217 -9.327
Fluxo de caixa
7
Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
jun-16
-2,1
-1,6 -5,7
mar-16
-2,4
set-14
-6,6 -6,3
dez-14
-7,4
jun-15 set-15
-1,9
6,5
-18,2
mar-15
-10,3
-54,4
-6,5 -7,1
9,8
-4,4
jun-14
-10,0
dez-15
-4,8 -3,8
-1,5
-7,0
-13,9
-8,5 -4,3
-4,5
10,9 15,0
Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
8
Desenvolvido por Didaticativa
Evolução da receita operacional líquida
9
37,539,341,9
50,9
58,3
53,1
85,0
71,8
77,4
set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
8,58,0
11,8
13,1
15,815,5
17,216,516,8
set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16
Evolução dos custos com produção
10
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
29,031,330,1
37,9
42,5
37,6
67,8
55,4
60,6
set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16
E consequente evolução do lucro bruto
11
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
293130
38
43
68
55
61
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
38
set-14 dez-15 jun-14 jun-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-16 mar-16
Lucro Bruto
12
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-5,9
5,03,1
-12,3
-9,3
2,1
-19,2
11,4
set-14
-314,4
jun-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-15 dez-14 mar-16 jun-14
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
13
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-6-10
7
-2-6-4
111510
-6
5
-314
3
-12-9
2
-19
11
dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16
EBITDA
Fluxo de caixa operacional
EBITDA não é a geração de caixa operacional
14
[R$ mil]
Desenvolvido por Didaticativa
4,81,8
-103,9
16,017,69,18,4
36,0
14,4
mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
15
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-6,7
0,8
6,2
-8,2
-13,9
-4,1
1,8
10,8
jun-16 set-15 mar-16 dez-14
-429,6
jun-15 set-14 dez-15 mar-15 jun-14
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-8,3
-0,6
3,3
-19,1
-13,7-13,4
1,6
9,2
mar-16 jun-15 dez-15 set-15 mar-15 set-14 jun-14 dez-14
-341,7
jun-16
Evolução do lucro líquido
17
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-0,63
3,33
-13,68
1,57
9,16
-20
4
8
-6
-4
10
-10
-8
-2
-18
0
-342
-14
6
-12
2
-16
jun-16
-13,38
jun-15 mar-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14
-8,28
-341,72
set-14 dez-15
-19,07
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
18
Lucro líquido (R$ MM)
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
19
Desenvolvido por Didaticativa
77,2879,5971,8674,3672,9570,88
79,8077,0678,29
-14,68
-2,59
-19,24
80
-20
-780
-40
40
0
60
20
jun-16 jun-14
-30,60
dez-15 jun-15
-4,67
set-14 dez-14
-43,34
-776,50 -47,54 -44,37
mar-16 set-15 mar-15
Margem Bruta Margem Operacional
Margens – 1/2
20
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
Margens – 2/2
21
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
12,69
6,03
2,42
14,76
6,53
2,19
10
15
0
-25
-15
5
-20
-5
-815
-10
-30
-22,04
jun-16
-15,65
set-15
-21,12
dez-14
-26,68
-15,74
-814,66
mar-15 set-14 dez-15
-749,45
-17,53
mar-16
-1,60
-25,78
jun-15 jun-14
11,83
-32,72
Margem EBITDA
Margem Líquida
-0,29-0,020,12-0,48
0,05-0,47
0,32
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
mar-16 jun-16 dez-15 dez-14 set-14
-0,67
mar-15 jun-15 set-15 jun-14
-11,93
Evolução do lucro por ação
22
LUCRO POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
1,681,821,86
0,0
0,8
0,4
5,6
5,2
1,0
0,6
1,2
1,6
1,4
0,2
1,8
5,4
jun-16
5,27
mar-16 dez-14
5,12
5,34
5,13
dez-15 jun-15 mar-15
5,49 5,47
jun-14 set-14 set-15
Evolução do valor patrimonial por ação
23
VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
0,64
0,74
0,870,89
1,071,051,10
1,14
1,06
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
jun-14 dez-14 set-14 jun-16 dez-15 set-15 jun-15 mar-15 mar-16
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo
24
LIQUIDEZ IMEDIATA
Desenvolvido por Didaticativa
0,0
2,0
1,8
2,4
2,2
set-14
2,05 2,02
dez-14
2,08
jun-14
2,15
2,22
mar-15 jun-16
1,89
jun-15 dez-15 mar-16
1,80
set-15
1,91
1,96
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
25
LIQUIDEZ CORRENTE
Desenvolvido por Didaticativa
1,911,891,80
1,96
2,22
2,022,052,082,15
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
set-15 jun-15 mar-15 dez-14 jun-14 set-14 jun-16 mar-16 dez-15
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o estoque
26
LIQUIDEZ SECA
Desenvolvido por Didaticativa
0,0
1,2
1,0
0,8
0,6
0,62
mar-15 jun-15 set-15
1,14
mar-16 dez-15
1,13
jun-16
1,14
dez-14
0,60 0,62
1,10
1,16
jun-14 set-14
1,17
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)
27
LIQUIDEZ GERAL
Desenvolvido por Didaticativa
0,640,74
0,87
1,071,051,101,14
1,911,891,80
1,96
2,22
2,022,052,082,15
1,911,891,80
1,96
2,22
2,022,052,082,15
0,600,62
1,131,141,141,171,161,10
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
mar-16 dez-15 set-15 jun-16
0,62
mar-15 jun-14 set-14
0,89
jun-15 dez-14
1,06
Liquidez Geral Liquidez Corrente
Liquidez Imediata Liquidez Seca
Comparativo entre os índices de liquidez
28
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
0,440,430,44
0,260,22
0,35
0,290,29
0,0
0,2
0,4
0,6
mar-16 jun-16
0,23
mar-15 set-15 jun-15 jun-14 dez-15 dez-14 set-14
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total
29
GIRO DOS ATIVOS
Desenvolvido por Didaticativa
000000000
-33-43
-57
-71-81
-100
-116-122
-132
jun-14 dez-14 set-14 jun-15 dez-15 mar-15 set-15 mar-16 jun-16
Dívida líquida Dívida bruta
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
30
ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)
Desenvolvido por Didaticativa
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
set-14 dez-14 jun-14 jun-16 mar-16 dez-15 set-15 jun-15 mar-15
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
31
DEBT/ EQUITY - %
Desenvolvido por Didaticativa
1,490,61
3,38
-5,69
0
-10
-2
-216
-6
-218
-4
4
2
-8
dez-14 mar-15 set-14 jun-14
-5,40
dez-15 jun-15
-9,36
set-15
-8,27
mar-16
-0,68
jun-16
-216,28
Retorno sobre o ativo total
32
ROA (RETURN ON ASSETS) - %
Desenvolvido por Didaticativa
2,271,00
5,86
-9,07
-16
-12
-14
-6
-4
0
-2
2
4
-8
-642
-18
-10
6
-12,98
mar-15
-641,74
dez-14
-17,20
jun-16 set-15 jun-14
-8,76
set-14 mar-16 jun-15
-1,21
dez-15
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
33
ROE (RETURN ON EQUITY) - %
Desenvolvido por Didaticativa
-22,62
-2,05-2,10
-15,09
77,45
40
60
70
50
-310
-300
0
-40
10
-20
20
30
-10
80
-30
mar-16 jun-16 jun-15
-25,18
mar-15 set-15 jun-14
-303,19
-39,64
dez-15
-2,03
dez-14 set-14
ROIC – Retorno sobre o capital investido
34
ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %
Desenvolvido por Didaticativa
700
650
500
300
450
350
250
400
750
0
600
550
242,72
set-15
594,58
243,68
mar-16
413,93
jun-16 jun-15
612,86
705,52 683,27
631,98
set-14 jun-14 dez-14
653,18
dez-15 mar-15
ROIC – (Capital investido)
35
CAPITAL INVESTIDO
Desenvolvido por Didaticativa
Resumo dos indicadores
36 Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
Composição do Giro dos ativos
Receita operacional líquida anualizada 4.815.212 7.278.200 4.695.788 6.145.604 5.682.420 8.056.980 4.989.476 6.590.320 5.783.316
Ativo total 4.511.948 5.321.540 5.083.749 5.224.002 5.296.100 5.863.719 5.571.244 5.812.619 5.674.332
Giro dos Ativos 1,07 1,37 0,92 1,18 1,07 1,37 0,90 1,13 1,02
Margem Bruta (%) 57,9% 58,8% 59,8% 59,7% 58,0% 59,1% 60,8% 61,3% 58,9%
Margem EBITDA (%) 16,4% 24,4% 16,4% 20,7% 15,8% 23,0% 14,3% 21,2% 14,6%
Margem EBIT (%) 11,8% 21,3% 11,1% 16,5% 11,0% 19,5% 8,5% 16,5% 9,2%
Margem Líquida (%) 6,9% 12,0% 6,2% 10,3% 6,8% 12,5% 5,3% 10,6% 5,9%
EBIT/ Ativo 12,6% 29,1% 10,3% 19,4% 11,8% 26,8% 7,6% 18,7% 9,4%
ROE 20,0% 47,1% 15,1% 31,6% 17,7% 43,5% 11,6% 30,4% 14,4%
ROA 7,5% 17,8% 5,6% 12,3% 7,3% 18,0% 4,6% 12,3% 5,9%
Liquidez imediata 0,43 0,41 0,44 0,38 0,30 0,32 0,40 0,33 0,30
Liquidez corrente 1,93 1,72 1,94 1,78 1,75 1,60 1,63 1,49 1,41
Liquidez seca 1,46 1,42 1,52 1,41 1,35 1,34 1,31 1,19 1,08
Liquidez geral 1,04 1,05 1,08 1,07 1,10 1,10 1,08 1,07 1,09
Dívida bruta 1.831.288 1.955.006 2.007.411 2.056.830 1.925.678 1.903.012 2.013.058 2.081.033 1.890.140
Dívida Bruta/ EBITDA 2,32 1,10 2,61 1,62 2,14 1,03 2,81 1,49 2,23
Dívida líquida 1.204.827 1.120.666 1.259.175 1.360.233 1.366.061 1.165.485 1.185.875 1.296.327 1.172.365
Dívida líquida/ EBITDA 1,53 0,63 1,64 1,07 1,52 0,63 1,66 0,93 1,39
Dívida/ Patrimônio 52,3% 51,3% 50,8% 50,7% 47,0% 45,2% 47,1% 47,5% 44,4%
Fluxo de caixa operacional 38.796 314.151 17.986- 253.507 186.347 350.090 99.060 318.771 142.065
Lucro por ação 2,64 6,87 2,30 4,95 0,60 1,57 0,41 1,09 0,53
Valor patrimonial por ação 13,22 14,56 15,26 15,67 3,40 3,61 3,53 3,58 3,68
Composição do ROIC
EBIT anualizado 567.600 1.548.024 522.300 1.015.496 626.624 1.568.592 422.172 1.089.836 531.580
alíquota efetiva de IR 30,2% 37,9% 28,7% 30,7% 26,0% 31,7% 19,6% 28,8% 20,4%
Capital investido 2.744.617 2.892.327 3.112.211 3.270.007 3.404.117 3.497.859 3.463.547 3.459.165 3.457.402
ROIC 14,4% 33,2% 12,0% 21,5% 13,6% 30,6% 9,8% 22,4% 12,2%
QTDE DE AÇÕES 126.156 127.395 127.395 127.840 639.375 640.041 640.041 642.086 642.853
set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 38.796 314.151 -17.986 253.507 186.347 350.090 99.060 318.771 142.065
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -131.468 -176.923 -71.470 -146.600 -166.470 -186.414 -87.544 -123.972 -105.426
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -496 70.651 3.352 -158.546 -156.857 14.234 78.140 -237.276 -103.570
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