Download - Raport KRD
Kompleksowy Raport o Długach
nr 6
01.12.2009 r.
Kompleksowy Raport o Długach
2
Spis treści1. Wstęp…………………………………….……… 3
2. Nieuregulowane w terminie długi Polaków………………………………………… 5
3. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów………………………………….….….. 7
4. Niespłacone długi wobec banków………………………………….……… 16
5. Podatki i cła…………………………………… 35
6. Zobowiązania wobec gmin……….…… 38
7. Mandaty……………………………………….. 43
8. Czynsze…………………………………….…… 49
9. Prąd i gaz………………………………………. 54
10. Telefony…………………………….………….. 59
11. Dłużnicy alimentacyjni………............. 68
12. Portfel należności polskich przedsiębiorstw.……….................... 73
13. Znajomośd i skutecznośd Krajowego Rejestru Długów……….. 87
Kompleksowy Raport o Długach
Przeterminowane długi polskich konsumentów i przedsiębiorstw nadal rosną, chod wolniej niżw poprzednich kwartałach. W ciągu ostatnich 3 miesięcy kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązaoPolaków wzrosła o prawie 6,5% (dla porównania – wzrost zarówno w I kw., jak i w II kw. 2009 r. wynosił ponad12%), do 84,34 mld zł.
Szósta już edycja Kompleksowego Raportu o Długach (KRoD) jak zawsze prezentuje informacjeo poziomie przeterminowanego zadłużenia Polaków. Powstała we współpracy i przy wykorzystaniu informacjigromadzonych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji oraz danych pochodzących z Krajowego Rejestru Długów. Kompleksowy Raport o Długach wrazz zawartymi w nim informacjami udostępniamy do dowolnego wykorzystania, prosząc jednak o każdorazowepodanie źródła jego pochodzenia, czyli Krajowego Rejestru Długów.
Nadal ze wszystkich analizowanych w KRoD rodzajów zobowiązao najszybciej rosną naszenieuregulowane w terminie długi wobec banków, jednak także dynamika tego wzrostu jest niższa niżw poprzednich kwartałach. Polacy zalegają już wobec banków na 50,15 mld zł . To prawie 60% wszystkichprzeterminowanych długów Polaków . W ostatnim kwartale bankowe zadłużenie firm przestało gwałtownierosnąd. Niestety, nie można tego samego powiedzied o zobowiązaniach osób prywatnych.
Rośnie, chod znacznie wolniej niż w przypadku długów bankowych, nasze zadłużenie wobec fiskusa ,gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także z powodu niezapłaconych czynszów za mieszkania. Nieco zmniejszyła się kwota niezapłaconych mandatów za jazdę na gapę.
Liczba dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów także rośnie, chod tempo tego wzrostutakże ostatnio zwolniło. W październiku 2009 r. odnotowano kolejny rekord liczby dłużników w KRD – ponad914 tysięcy. 56% z nich stanowią konsumenci.
3
Kompleksowy Raport o Długach
92% konsumentów notowanych w KRD ma przeterminowane zobowiązania na kwotę poniżej 10.000 zł.Wśród dłużników przeważają mężczyźni (70%). 31,6% dłużników i dłużniczek ma 26-35 lat – to najliczniejszagrupa wiekowa . Najstarszy dłużnik ma 99 lat, mieszka w woj. warmiosko-mazurskim i zalega na niemal1600 zł… jednemu z operatorów komórkowych.
Zadłużeni konsumenci najczęściej mieszkają w woj. śląskim (14,7%), mazowieckim (11,7%)i dolnośląskim (10,41%) . W przypadku siedzib firm nierealizujących w terminie swoich płatności jestpodobnie, lecz w odwrotnej kolejności: Mazowieckie (17,04%), Śląskie (13,59%), Dolnośląskie (8,89%).
Na zakooczenie KRoD prezentujemy wybrane dane z 4. edycji „Portfela należności polskichprzedsiębiorstw” – wspólnego projektu badawczego Krajowego Rejestru Długów i Konferencji PrzedsiębiorstwFinansowych w Polsce, którego celem jest cokwartalna analiza problemu przeterminowanych należnościpolskich firm oraz opinii przedsiębiorców na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej ich firm .Podobnie jak dane bankowe, także wyniki tego badania potwierdzają stabilizację, a nawet poprawę kondycjiprzedsiębiorstw.
4
Kompleksowy Raport o Długach
Nieuregulowane w terminie długi Polaków wynoszą:
84 336 715 774 zł
Źródło: obliczenia KRD
5
59 228 302
59 177 192
62 735 05870 328 900 79 238 182 84 336 716
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
VIII 2008 (KRoD nr 1)
XII 2008 (KRoD nr 2)
II 2009 (KRoD nr 3)
V 2009 (KRoD nr 4)
VIII 2009 (KRoD nr 5)
XII 2009 (KRoD nr 6)
tys.
zł
Kompleksowy Raport o Długach
Przeterminowane długi Polaków - struktura
Źródło: statystyki KRD
50 146 035 000 zł; 59,5%
2 169 211 000 zł; 2,6%
21 944 713 000 zł; 26,0%
9 820 866 845 zł; 11,6%
255 889 929 zł; 0,3%
zagrożone należności banków
czynsze lokatorskie
niezapłacone podatki i cła
należności wymagalne gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego
mandaty 6
Kompleksowy Raport o Długach
1 484
131 791
285 079 299 956 312 697
440 238 474 564 482 719 512 018
12 516
249 881
449 661 386 442 365 604
396 717422 532 421 250 402 007
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
31.12.2003 31.12.2007 31.10.2008 31.12.2008 28.02.2009 31.07.2009 31.08.2009 30.09.2009 31.10.2009
przedsiębiorcy
konsumenci
381 672
14 000
686 399 678 301
836 955897 096 903 969 914 025
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (1)
Źródło: statystyki KRD
734 741
7
Kompleksowy Raport o Długach
30%
70%
kobiety
mężczyźni
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (2)konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
8
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (3)konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
0,0
1%
16
,76
%
28
,76
%
21
,31
%
19
,52
%
9,6
8%
3,9
7%
0,0
1%
15
,70
%
32
,77
%
23
,34
%
19
,34
%
7,4
6%
1,3
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
9
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (4)procentowy rozkład liczby i płci dłużników-konsumentów – województwa
32%
68%
31%
69%
30%
70%
29%71%
31%69%
27%
73%
28%
72%
kobiety
mężczyźni
28%
72%30%
70%
29%
71%
31%
69%
32%
68%
31%
69%
35%
65%
23%
77%
Źródło: statystyki KRD
7%
3,57%
7,69%
10,41%
2,27%
14,74% 5,1% 2,46%
4,75%
11,7%
6,07%
1,88%
5,35%7,54%
6,95%
2,53%
x,xx% udział proc.województwa w skali kraju
28%72%10
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (5)procentowy rozkład dłużników-przedsiębiorców – województwa
Źródło: statystyki KRD
6,15%
2,72%
10,08%
8,89%
2,25%13,59%
6,83% 2,54%
4,24%
17,04%
6,33%
1,61%
3,51%7,19%
5,09%
1,94%
x,xx% udział proc.województwa w skali kraju
11
Kompleksowy Raport o Długach
• Przeterminowane o co najmniej 60 dni
• O wartości co najmniej:
200 zł (konsumenci)
500 zł (przedsiębiorcy),
łącznie z odsetkami
Źródło: Ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
Jakie długi trafiają do Krajowego Rejestru Długów?
12
Kompleksowy Raport o Długach
Z Krajowego Rejestru Długów korzystają:
Towarzystwaubezpieczeniowe
Wywiadowniegospodarcze,
firmy windykacyjne
Koncerny energetyczne,gazownicze,ciepłownicze
Spółdzielnie mieszkaniowe,
TBS, zakłady komunalne
PKP, MPK,inni przewoźnicy Leasing,
faktoring, domy maklerskie
Banki komercyjne
i spółdzielcze,SKOK-i
Operatorzytelefonii
komórkowej i stacjonarnej
13
Gminy
Kompleksowy Raport o Długach
województwo wiek kwota w zł
wierzyciel
dolnośląskie 18 791,23 firma pożyczkowa
kujawsko-pomorskie
18 1029,52 telefonia komórkowa
lubelskie 15 200,00 komunikacja miejska
lubuskie 18 840,45 firma pożyczkowa
łódzkie 18 822,64 telefonia komórkowa
małopolskie 17 438,00 komunikacja miejska
mazowieckie 18 2013,88 telefonia komórkowa
opolskie 19 317,39 bank
Źródło: statystyki KRD
województwo wiek kwota w zł
wierzyciel
podkarpackie 18 394,00 telewizja satelitarna
podlaskie 19 923,00 firma pożyczkowa
pomorskie 18 1634,71 telefonia komórkowa
śląskie 16 406,00 komunikacja miejska
świętokrzyskie 18 1507,75 telefonia komórkowa
warmiosko-mazurskie
18 1455,07 firma pożyczkowa
wielkopolskie 15 232,00 komunikacja miejska
zachodniopom. 18 1473,66 telefonia komórkowa
Najmłodsi dłużnicy-konsumenciposzczególne województwa
14
Kompleksowy Raport o Długach
Najstarsi dłużnicy-konsumenciposzczególne województwa
województwo wiek kwota w zł
wierzyciel
dolnośląskie 95 545,00 TBS
kujawsko-pomorskie
93 379,00 telewizja satelitarna
lubelskie 93 1201,00 koncern energetyczny
lubuskie 91 650,00 telewizja satelitarna
łódzkie 95 862,96 bank
małopolskie 98 500,05 telefonia komórkowa
mazowieckie 98 304,66 telefonia komórkowa
opolskie 96 305,11zakład gospodarki
komunalnej
Źródło: statystyki KRD
województwo wiek kwota w zł
wierzyciel
podkarpackie 89 564,97 bank
podlaskie 93 374,00 telewizja satelitarna
pomorskie 97 401,00 telewizja satelitarna
śląskie 95 768,00 telewizja satelitarna
świętokrzyskie 96 218,00 telewizja satelitarna
warmiosko-mazurskie
99 1587,94 telefonia komórkowa
wielkopolskie 95 476,00 telewizja satelitarna
zachodniopo-morskie
96 301,00 telewizja satelitarna
15
Kompleksowy Raport o Długach
Chod zaległości Polaków wobec banków stale rosną, z kwartału na kwartał spadadynamika tego wzrostu. W III kw. 2009 r. wyniosła 10,2% wobec 16,3% w II kw. i aż 23,85%w I kw. 2009 r. Zagrożone należności polskich banków wynoszą teraz ponad 50,1 mld zł.
Poprawia się sytuacja przedsiębiorstw, i to zarówno prywatnych, jak i paostwowych, copotwierdzają także wyniki badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” . Kwota ichprzeterminowanych zobowiązao wobec banków co prawda się zwiększyła, jednak wzrost byłstosunkowo niewielki w porównaniu z poprzednimi kwartałami – odpowiednio o 5%
i 8,4%.
Najgorzej prezentuje się sytuacja osób prywatnych. W tym segmencie wzrost należnościzagrożonych banków wyniósł prawie 3 mld zł, tj. 18,7%, do niemal 18,5 mld zł. Coraz trudniejspłacane są wszystkie są rodzaje kredytów z wyjątkiem zaciąganych na zakup papierówwartościowych. Przeterminowane zadłużenie na kartach kredytowych wzrosło aż o 39,8% (do1,5 mld zł), a tzw. zaległości z pozostałych kredytów i pożyczek, tj. głównie gotówkowych,samochodowych i na zakupy ratalne – o 23,5% (do 10 mld zł). To najwyższy wzrost w ciąguostatniego roku. Stabilizuje się poziom zagrożonych kredytów na nieruchomości – przez kwartałwzrósł o 12,6%.
Rozpatrując problem w poszczególnych województwach, na najwyższą kwotę zalegająwobec banków firmy i mieszkaocy woj. śląskiego (8,82 mld zł). Już tylko jedno województwo(podlaskie) posiada zadłużenie poniżej 1 mld zł (812 mln zł).
Niespłacane długi wobec banków
16
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków wraz z odsetkamiod gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych*, wrzesieo 2009 r.
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
Źródło: NBP, obliczenia KRD
50 146 035 000 zł
17
Kompleksowy Raport o Długach
28 485 988 31 591 568
39 127 506
45 493 323
50 146 035
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Zagrożone należności banków wraz z odsetkamiod gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych*, tys. zł
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
Źródło: NBP, obliczenia KRD
18
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków wraz z odsetkamiod gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych*, wrzesieo 2009 r.
w poszczególnych województwach
lp. województwo mln zł
1. śląskie 8 821
2. mazowieckie 6 684
3. wielkopolskie 4 969
4. dolnośląskie 4 212
5. pomorskie 3 676
6. łódzkie 3 390
7. kujawsko-pomorskie 3 234
8. zachodniopomorskie 3 039
lp. województwo mln zł
9. małopolskie 3 034
10. lubelskie 1 770
11. warmiosko-mazurskie 1 665
12. lubuskie 1 459
13. podkarpackie 1 304
14. opolskie 1 073
15. świętokrzyskie 1 003
16. podlaskie 812
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
Źródło: NBP, obliczenia KRD 19
Kompleksowy Raport o Długach
8 6
16
99
6
2 0
23
93
5
63
5 4
01
1 1
89
94
4
10
13
6 0
09
10
00
9 5
50
2 2
28
57
6
66
1 4
39
1 0
63
63
4
11
79
5 3
39
11
68
2 3
09
2 4
67
33
5
64
3 7
98
1 1
28
45
0
16
44
1 2
52
13
27
5 5
32
2 6
98
55
1
53
6 9
97
1 6
48
92
1
19
84
4 7
31
16
00
9 7
20
3 0
87
63
8
54
9 0
71
1 6
96
72
4
20
90
1 8
84
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
22 000 000
osoby prywatne przedsiębiorcy indywidualni
rolnicy indywidualni przedsiębiorstwa i spółki paostwowe
przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz
spółdzielnie
IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Zagrożone kredyty i pożyczkiwedług rodzajów kredytobiorców, w tys. zł, bez odsetek
Źródło: NBP
20
Kompleksowy Raport o Długach
10
07
1 2
77
13
7 4
46
40
9
1 5
94
32
5
10
40
7 9
62
82
91
1 0
38
10
65
3 3
22
15
3 6
17
85
6
1 2
22
18
2
11
40
4 9
51
90
06
7 2
84
10
77
0 1
63
19
2 9
99
57
1
1 1
66
68
9
12
54
6 3
83
96
52
7 8
46
10
63
3 8
65
21
2 5
13
55
8
1 1
07
13
5
12
88
3 5
65
10
0 6
38
70
1
10
89
8 6
31
21
0 1
26
39
0
1 0
88
73
9
13
70
0 1
63
10
4 5
58
76
5
11
44
4 6
04
21
0 6
74
93
0
1 1
66
59
6
14
37
0 5
29
10
7 6
26
54
2
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
200 000 000
220 000 000
w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów wartościowych
karty kredytowe pozostałe kredyty i pożyczki
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Jak osoby prywatne zadłużają się w bankach?zaciągnięte kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł
Źródło: NBP, obliczenia KRD
21
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od osób prywatnych (1)w tys. zł
8 679 478 8 560 182 8 865 595 8 928 426 9 223 140 9 281 0249 823 506
10 347 21410 845 577
12 101 394
13 914 643
15 556 907
18 465 482
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
22
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od osób prywatnych (2)
6,26%
5,73%5,47%
5,03%4,68%
4,39% 4,30% 4,24%4,04%
3,83%4,09%
4,54%
5,32%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
23
Kompleksowy Raport o Długach
78
2 2
46
1 5
37
57
9
54
11
2
62
5 9
55
5 2
50
17
5
80
7 9
96 1 9
22
69
9
75
17
4
73
7 5
00
5 8
93
35
6
85
1 2
12 2
33
4 1
55
84
76
2
90
1 4
27
6 9
96
72
3
83
9 6
02
2 5
67
93
2
85
99
2 1 0
45
45
1
8 0
76
73
1
90
4 6
47
2 8
92
43
3
61
13
9
1 4
61
07
9
9 9
76
90
8
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów wartościowych
karty kredytowe pozostałe kredyty i pożyczki
IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Zagrożone kredyty osób prywatnychwedług rodzajów, w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
Źródło: NBP, obliczenia KRD
24
Kompleksowy Raport o Długach
1 5
29
19
4
1 9
13
18
8
2 3
17
63
7
2 5
44
20
2
2 8
59
54
7
48
5 2
01
73
7 5
18
96
7 3
80
1 1
06
55
5
1 2
33
51
9
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
ogółem w walutach obcych
Zagrożone kredyty mieszkaniowe osób prywatnychw tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
Źródło: NBP
25
Kompleksowy Raport o Długach
2 304 681
3 466 176
4 131 087
3 413 355
3 009 515
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Kredyty mieszkaniowe osób prywatnych z opóźnieniem w spłacie od 1 do 3 miesięcy
w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
Źródło: NBP
26
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (1)
w tys. zł
4 080 613
3 732 615 3 583 181 3 587 374
3 442 805 3 265 839 3 287 967 3 331 597
2 865 174 3 061 366
3 414 254
3 733 451
4 114 093
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
27
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (2)
20,61%
18,01%
15,95%
14,54%13,02%
12,14%11,09%
10,23%
8,34% 8,44% 8,90%9,59%
10,44%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
28
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (1)w tys. zł
1 137 665 1 093 277
1 060 260
983 976 955 920 940 342
886 918 901 980
829 042 858 178 847 724
739 472 751 375
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
29
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (2)
8,40%
7,39%
6,78%
5,81%5,54%
5,41%5,06% 4,92%
4,42%4,60%
4,53%
3,81% 3,82%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
30
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (1)
w tys. zł
1 476 696
1 369 245
1 533 780 1 556 909
1 702 046 1 600 771 1 581 172
1 539 280
1 376 045
1 251 257 1 338 459
2 008 616
2 177 615
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
31
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (2)
9,00%8,48% 9,22%
10,23%10,86%
11,21%
10,75%
11,41%
9,64%
8,24% 8,15%
12,38%
13,19%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
32
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (1)
w tys. zł
16 682 040
14 894 082 14 314 213 14 107 388
13 263 562 12 724 922 12 667 435 13 626 075
12 504 292
14 235 236
19 540 493
23 401 544 24 581 028
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
33
Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (2)
13,75%
11,82%
10,60%
9,60%
8,45%7,80%
7,22% 7,23%
6,25%
6,62%
8,69%
10,74%
11,55%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009
Źródło: NBP, obliczenia KRD
34
Kompleksowy Raport o Długach
Po I półroczu 2009 r. zaległe zobowiązania Polaków, zarówno firm, jak i konsumentów,wobec fiskusa wyniosły 21,94 mld zł i były wyższe o 7,26% od kwoty zaległości odnotowanej nakoniec 2008 r.
49,5% tej sumy (10,86 mld zł) stanowi niezapłacony podatek VAT . Najbardziej znacząco,bo o prawie 21%, wzrosły zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W rankingu województw, których mieszkaocy są winni fiskusowi najwięcej, wciążminimalnie prowadzi śląskie (4,03 mld zł) przez mazowieckim (4,01 mld zł). Na ostatniej pozycjitradycyjnie Podlasie – 232,66 mln zł.
Podatki i cła
35
Kompleksowy Raport o Długach
334
13 178
42 542
46 810
651 150
1 327 269
3 973 207
5 028 612
10 861 613
opłata restrukturyzacyjna
podatek od gier
grzywny, mandaty nałożone w postępowaniu karnym skarbowym
podatki zniesione
cła
podatek dochodowy od osób prawnych
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek akcyzowy
podatek od towarów i usług
woj. ??
Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (1)w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., cała Polska
Źródło: Ministerstwo Finansów
21 944 713 000 zł 36
Kompleksowy Raport o Długach
Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (2)w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., w podziale na województwa
Źródło: Ministerstwo Finansów
37
województwo
podatek dochodowy od osób prawnych
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek od towarów i usług
podatek akcyzowy
podatek od gier
podatki zniesione cła
grzywny, mandaty w postępowaniu karnym skarbowym
opłata restrukturyzacyjna RAZEM
DOLNOŚLĄSKIE 113 213 414 031 1 045 990 263 499 2 420 1 126 35 790 4 415 0 1 880 486
KUJAWSKO-POMORSKIE 26 033 170 109 461 482 134 395 0 1 700 2 863 610 0 797 192
LUBELSKIE 15 264 128 547 300 760 216 233 0 2 533 14 242 3 187 0 680 766
LUBUSKIE 21 403 147 766 290 238 107 643 0 2 519 44 179 1 882 0 615 630
ŁÓDZKIE 43 567 251 073 625 898 429 624 26 10 440 46 367 3 349 20 1 410 363
MAŁOPOLSKIE 88 202 295 319 592 378 442 730 0 232 29 233 5 164 274 1 453 532
MAZOWIECKIE 440 270 752 623 2 236 899 364 423 6 934 7 029 194 838 5 235 8 4 008 259
OPOLSKIE 35 561 94 290 228 971 137 942 953 74 668 625 0 499 083
PODKARPACKIE 9 623 68 731 176 773 74 377 0 727 6 039 1 777 0 338 047
PODLASKIE 7 377 49 176 132 290 40 580 0 107 2 496 607 33 232 666
POMORSKIE 54 141 257 020 677 195 337 713 54 11 454 64 460 976 0 1 403 014
ŚLĄSKIE 195 571 479 254 1 885 293 1 388 462 1 257 6 252 68 609 3 594 0 4 028 293
ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 079 60 926 238 495 33 392 0 686 1 028 227 0 350 833
WARMIOSKO-MAZURSKIE
9 264 100 448 274 960 97 740 0 71 1 364 5 657 0 489 503
WIELKOPOLSKIE 171 606 522 163 1 214 766 825 912 1 534 1 735 120 026 2 618 0 2 860 360
ZACHODNIOPOMORSKIE 80 094 181 732 479 223 133 944 0 127 18 947 2 618 0 896 686
ogółem 1 327 269 3 973 207 10 861 613 5 028 612 13 178 46 810 651 150 42 542 334 21 944 713
Kompleksowy Raport o Długach
W III kw. 2009 r. o 3,8% wzrosła kwota należności wymagalnych (a więc tych, które niezostały uregulowane, chod termin płatności minął) gmin i pozostałych jednostek samorząduterytorialnego (JST). Według stanu na 30 września 2009 r. wyniosła ona 9,82 mld zł, z czego6,18 mld zł stanowią zaległości gospodarstw domowych.
Analizując tytuły zobowiązao, z jakimi zalegają wobec gmin gospodarstwa domowei przedsiębiorstwa, widad tendencję do zmniejszającego się udziału w zadłużeniu opłat z tytułudostaw towarów i usług (np. czynszów), a coraz większego udziału zaległości w regulowaniupodatków i opłat lokalnych.
W przeliczeniu należności wymagalnych na jednego mieszkaoca nadal bezkonkurencyjnapozostaje zachodniopomorska gmina miejsko-wiejska Gryfino – 2857,06 zł. Drugi w tymrankingu Wałbrzych to niespełna 900 zł zaległości wobec miasta na mieszkaoca.
Zobowiązania wobec gmin
38
Kompleksowy Raport o Długach
Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
lp. województwo zł
1. mazowieckie 1 603 718 314
2. śląskie 1 482 237 371
3. dolnośląskie 1 095 770 030
4. zachodniopomorskie 785 724 765
5. łódzkie 756 558 476
6. wielkopolskie 655 908 089
7. pomorskie 627 569 647
8. małopolskie 575 803 317
lp. województwo zł
9. lubelskie 372 304 915
10. kujawsko-pomorskie 348 368 523
11. warmiosko-mazurskie 319 470 251
12. lubuskie 312 982 034
13. opolskie 250 721 084
14. podkarpackie 234 882 359
15. świętokrzyskie 221 342 697
16. podlaskie 177 504 973
9 820 866 845 złŚrednia wielkość należności wymagalnych JST: 3 296 699 zł
39
Zobowiązania wobec gminnależności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego (JST),
stan na 30.09.2009 r.
Kompleksowy Raport o Długach
40
5 5
67
02
6
5 7
80
94
6
6 1
76
35
2
3 2
41
61
3
3 2
03
29
2
3 1
31
01
0
535 487 477 190513 505
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw. 2009 r.
gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa niefinansowe inni
9 3
44
12
5
9 4
61
42
9
9 8
20
86
7
Należności wymagalne JST (1)podział według dłużników, w tys. zł
Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
Kompleksowy Raport o Długach
Należności wymagalne JST (2)podział według dłużników i rodzajów należności, w tys. zł
2 3
26
74
2
2 3
67
09
2
2 3
87
81
2
3 2
40
28
4
3 4
13
85
4
3 7
88
54
00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw. 2009 r.
Gospodarstwa domowe
z tytułu dostaw towarów i usług (np. czynsze)
pozostałe (np. podatki i opłaty lokalne)
Źródło: Ministerstwo Finansów
55
5 1
83
53
0 6
19
50
4 7
55
2 6
86
42
9
2 6
72
67
4
2 6
26
25
5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I kw. 2009 r. II kw. 2009 r. III kw 2009 r.
Przedsiębiorstwa niefinansowe
z tytułu dostaw towarów i usług (np. czynsze)
pozostałe (np. podatki i opłaty lokalne)
Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek i związków jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; obliczenia KRD
41
Kompleksowy Raport o Długach
Należności wymagalne JST (3)stan na 30.09.2009 r.
* gmina miejsko-wiejska
Źródło: 1) sprawozdania budżetowe jednostek i związków samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; 2) Rocznik
demograficzny 2009, GUS; obliczenia KRD
lp. JST ogółemw zł
ludnośd namieszkaoca
w zł
1. Warszawa 1 039 512 579 1 709 781 607,98
2. Łódź 424 856 734 747 152 568,63
3. Wrocław 365 653 586 632 162 578,42
4. Kraków 284 423 596 754 624 376,91
5. Szczecin 277 840 053 406 941 682,75
6. Poznao 188 490 706 557 264 338,24
7. Gdaosk 175 059 817 455 581 384,26
8. Bytom 127 929 438 183 829 695,92
9. Lublin 125 002 325 350 462 356,68
10. Gdynia 124 360 063 249 257 498,92
lp. JST ogółem w zł
ludnośd namieszkaoca
w zł
11. Wałbrzych 109 812 272 122 411 897,08
12. Katowice 101 758 780 309 621 328,66
13. Częstochowa 98 588 699 240 612 409,74
14. Sosnowiec 98 123 676 221 259 443,48
15. Chorzów 96 280 550 113 314 849,68
16. Gliwice 96 064 869 196 669 488,46
17. Gryfino* 90 120 125 31 543 2 857,06
18. Białystok 86 873 451 294 153 295,33
19. Zabrze 77 461 916 188 401 411,15
20. Radom 67 294 620 224 226 300,12
42
Kompleksowy Raport o Długach
Łączna kwota nieuregulowanych mandatów wystawionych przez policję i inne służbypodległe MSWiA oraz za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu wynosi w skalicałej Polski 255,8 mln zł.
Średni dług gapowicza notowanego w KRD zmniejszył się o niemal 40 zł, do niespełna789 zł. Łączna wartośd długów gapowiczów notowanych w KRD wynosi niemal 136 mln zł.Rekordowy dług pojedynczego gapowicza nadal należy do mieszkaoca Podlasia i wynosi niemal30 tys. zł. Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmuje równie młody mężczyznaz województwa zachodniopomorskiego, tracąc do „lidera” 4754 zł (dług wynosi 24.920 zł).
Mandaty
43
Kompleksowy Raport o Długach
Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez policję i inne służby podległe MSWiA
cała Polska
119 979 037 zł
44Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obliczenia KRD
Kompleksowy Raport o Długach
Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (1)komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci – cała Polska
135 910 892 zł
Źródło: dane KRD
45
Kompleksowy Raport o Długach
788,84 zł
29 674,00 zł
średnie
maksymalnewoj. podlaskie
Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (2)komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
46
Kompleksowy Raport o Długach
Gapowicze (1)komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
18%
82%
kobiety
mężczyźni
47
Kompleksowy Raport o Długach
Gapowicze (2)komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
0,0
3%
22
,03
%
37
,65
%
18
,01
%
15
,97
%
5,6
8%
0,6
3%
0,0
1%
19
,31
%
40
,21
%
19
,67
%
14
,84
%
5,4
7%
0,4
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
48
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych orazTowarzystw Budownictwa Społecznego wzrosło w ciągu kwartału stosunkowo niewiele, gdyżo 4,5%, i wynosi 2,17 mld zł.
Z kolei równie nieznacznie (o niespełna 4%) spadła kwota średniego długu lokatorównotowanych w Krajowym Rejestrze Długów – wynosi obecnie 9565,99 zł. Podobnie jakw przypadku gapowiczów, także w tej kategorii najwyższy dług nadal należy do tej samej osoby, cow poprzedniej edycji KRoD – niespełna 60-letniego mężczyzny z Warmiosko-Mazurskiego, któregozaległości z tytułu niezapłaconego czynszu sięgają niemal 168 tys. zł.
Czynsze
49
Kompleksowy Raport o Długach
Całkowite zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
Źródło: obliczenia KRD
2 169 211 000 zł
50
Kompleksowy Raport o Długach
9 565,99 zł
167 680,00 zł
średnie
maksymalnespółdzielnia mieszkaniowa, woj. warmiosko-mazurskie
Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznegokonsumenci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
51
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (1)
konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
51%49%kobiety
mężczyźni
52
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
3,6
1%
15
,53
%
25
,28
%
30
,82
%
16
,95
%
7,8
3%
4,2
3%
15
,34
%
23
,06
%
32
,79
%
19
,19
%
5,3
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
53
Kompleksowy Raport o Długach
Średnie zadłużenie konsumentów, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów zaniezapłacone rachunki za gaz lub prąd, niemal nie uległo zmianie od poprzedniej edycji KRoDi wynosi 1569,79 zł. Co znacznie ciekawsze, w tej kategorii pojawił się nowy konsument-rekordzista – mieszkanka Wielkopolski ma aż ponad 200 tys. zł długu . Wierzyciel potwierdziłKRD, że nie mamy do czynienia z pomyłką.
W przypadku przedsiębiorstw rekordzistą pozostaje dłużnik z Zachodniopomorskiego(prawie 700 tys. zł długu), wzrosła zaś (o ponad 9%) kwota średniego zadłużenia.
Prąd i gaz
54
Kompleksowy Raport o Długach
1 569,79 zł
204 952,29 zł
średnie
maksymalnewoj. wielkopolskie
Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu
konsumenci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
55
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (1)
konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
46%
54%
kobiety
mężczyźni
56
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
4,0
0%
20
,17
%
24
,09
% 27
,15
%
15
,15
%
9,4
5%
4,2
7%
19
,32
%
24
,38
%
32
,27
%
15
,41
%
4,3
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
57
Kompleksowy Raport o Długach
14 562,20 zł
693 925,00 zł
średnie
maksymalnewoj. zachodniopomorskie
Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu
przedsiębiorcy – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
58
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie wobec operatorów telefonii stacjonarnych to jedna z najbardziej stabilnychkategorii analizowanych w KRoD. Kolejny kwartał niemal nie zmienia się średnie zadłużeniekonsumentów – w stosunku do poprzedniej edycji raportu spadło o ok. 7 zł (poprzednim razemwzrosło o podobną kwotę) i wynosi 1110,18 zł. Rekordzistką na ponad 24,5 tys. zł pozostajemłoda mieszkanka Śląska.
Z bazy Krajowego Rejestru Długów zniknął z kolei obecny w poprzedniej edycji KRoDrekordzista z grona przedsiębiorstw (426 tys. zł). Jego następca winny jest operatorowi „zaledwie”184,6 tys. zł.
Średnie zadłużenie abonentów telefonii komórkowych – zarówno konsumentów, jaki przedsiębiorców – również niemal nie uległo zmianie. Jest jednak nowy rekordzista wśródprzedsiębiorców – firmę z Mazowsza zastąpił dłużnik z Wielkopolski z zaległościami na kwotę207.930,39 zł, tj. o prawie 80% wyższymi od poprzednika.
Telefony
59
Kompleksowy Raport o Długach
1 110,18 zł
24 542,00 zł
średnie
maksymalnewoj. śląskie
Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnejkonsumenci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
60
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (1)konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
53%47% kobiety
mężczyźni53%47% kobiety
mężczyźni
61
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (2)konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
10
,24
%
25
,84
%
22
,07
%
21
,01
%
12
,18
%
8,6
7%
15
,25
%
28
,20
%
22
,01
%
18
,65
%
10
,99
%
4,9
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
62
Kompleksowy Raport o Długach
2 726,40 zł
184 621,00 zł
średnie
maksymalnewoj. śląskie
Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnejprzedsiębiorcy – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
63
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii komórkowejkonsumenci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
1 434,83 zł
21 781,82 zł
średnie
maksymalnewoj. zachodniopomorskie
64
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (1)konsumenci, płed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
46%
54%
kobiety
mężczyźni
65
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (2)konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
17
,58
%
26
,64
%
22
,24
%
18
,63
%
9,5
1%
5,4
1%
25
,09
%
32
,22
%
18
,65
%
15
,28
%
6,4
9%
2,2
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
66
Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii komórkowejprzedsiębiorcy – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
3 415,16 zł
207 930,39 zł
średnie
maksymalnewoj. wielkopolskie
67
Kompleksowy Raport o Długach
Całkowite zadłużenie dłużników alimentacyjnychcała Polska
Źródło: dane KRD
1 854 248 633 zł
69
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy alimentacyjnipłed – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
4%
96%
kobiety
mężczyźni
71
Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy alimentacyjniwiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
Źródło: statystyki KRD
2,5
0%
29
,77
%
43
,92
%
21
,06
%
2,3
9%
0,3
7%
2,1
7%
25
,72
%
39
,71
%
27
,03
%
5,2
0%
0,1
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
kobiety
mężczyźni
72
Kompleksowy Raport o Długach
Na początku października 2009 r. Krajowy Rejestr Długów i Konferencja PrzedsiębiorstwFinansowych w Polsce (KPF) przeprowadziły wśród firm korzystających z usług KRD 4. edycjębadania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r.cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognozprzedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązao oraz sytuacji finansowej ich firm.
4. edycję badania przeprowadzono w dniach 5-16 października 2009 r. na próbie 2498przedsiębiorców korzystających z Krajowego Rejestru Długów. Wielkośd próby czyni „Portfelnależności polskich przedsiębiorstw” projektem nieporównywalnym z jakimkolwiek innymkwartalnym badaniem kondycji finansowej firm realizowanym w Polsce.
Rezultaty „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” poddano analizie w oparciuo podział Polski na 6 regionów:
• centralny (woj. mazowieckie, łódzkie),
• południowy (woj. małopolskie, śląskie),
• wschodni (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie),
• północno-zachodni (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie),
• południowo-zachodni (woj. dolnośląskie, opolskie),
• północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiosko-mazurskie).
Portfel należności polskich przedsiębiorstw
73
Kompleksowy Raport o Długach
Aby ułatwid porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji projektu „Portfel należnościpolskich przedsiębiorstw”, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) – wskaźnik, któregopoziom uwzględnia odpowiedzi ankietowanych na temat stanu i prognozy należności, kosztównieterminowej obsługi, odsetek przeterminowanych należności oraz odsetek przedsiębiorstw,które nie mogą terminowo regulowad swoich płatności na skutek opóźnieo w otrzymywaniupłatności.
W październiku 2009 r. INP po raz pierwszy wzrósł względem poprzedniego kwartału(z najniższego dotąd poziomu 81,5 punktu do 83,7 punktu), co oznacza, że sytuacja w zakresieodzyskiwania należności w polskich przedsiębiorstwach uległa poprawie. Odbicie Indeksuznacząco powyżej poziomów z pierwszych trzech kwartałów roku może wskazywad, że sytuacjaw zakresie regulowania płatności jest na podobnym poziomie jak w początkach kryzysu.
Indeks Należności Przedsiębiorstw
74
Kompleksowy Raport o Długach
82,4
81,6 81,5
83,7
80,0
80,5
81,0
81,5
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
styczeo 2009 r. kwiecieo 2009 r. lipiec 2009 r. październik 2009 r.
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
Pierwszy od początku realizacji badania wzrostIndeksu Należności Przedsiębiorstw
75
Kompleksowy Raport o Długach
Na wzrost wpłynęły wszystkie składowe INP, zaobserwowana została bowiem poprawaw każdym z obszarów wchodzących w skład Indeksu. Najbardziej przyczynił się do tego spadekśredniego okresu przeterminowania płatności w przedsiębiorstwach. O ile jeszcze w poprzednimbadaniu okres ten wynosił przeciętnie 4 miesiące i 3 dni, to w bieżącym kwartale już zaledwie3 miesiące i 24 dni.
Również w bardzo dużym stopniu na poprawę wartości Indeksu wpłynęło zmniejszeniepesymizmu w zakresie odzyskiwania należności w polskich przedsiębiorstwach, a także udziałunależności przeterminowanych w portfelach należności polskich firm.
Przyczyny wzrostu INP
76
Kompleksowy Raport o Długach
Sytuacja finansowa firmycała Polska
24,3%
56,1%
19,6%
pogorszyła się
nie zmieniła się
poprawiła się
III kw. 2009 r.
-22,2
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
36,8%
48,7%
14,6%
II kw. 2009 r.
-x,x saldo odpowiedzi
-4,7
77
Kompleksowy Raport o Długach
Średnie i duże przedsiębiorstwa na plusieSytuacja finansowa firmy według wielkości zatrudnienia – cała Polska, III v. II kw. 2009 r.
39,5%
25,8% 28,3%18,6% 21,6%
16,7%
46,1%
55,0%57,1%
62,7% 60,0%
52,6%
14,4%19,3% 14,6% 18,7% 18,4%
30,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
poprawiła się nie zmieniła się pogorszyła się
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
78
Kompleksowy Raport o Długach
15,7%
54,4%
29,9%
pogorszy się
nie zmieni się
poprawi się
14,2
Coraz więcej optymistówPrognoza sytuacji finansowej firmy w kolejnym kwartale – cała Polska
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
18,7%
57,3%
23,9%
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r.
5,2
79
Kompleksowy Raport o Długach
Po raz pierwszy wyższy odsetek firm, w których problem zaległych należności zmniejsza się lub nie istnieje,
niż tych, w których narastaProblem z wyegzekwowaniem należności – cała Polska
21,7%
50,4%
16,2%
11,7%
narasta
utrzymuje się na stałym poziomie
zmniejsza się
nie występuje
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
25,6%
49,0%
15,5%
10,0%
-x,x saldo odpowiedzi
-27,1
-32,4
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r. 80
Kompleksowy Raport o Długach
Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności
cała Polska
26,6%
55,4%
11,9%
6,1%
wystąpi w większej skali niż dotychczas
wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory
wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas
nie będzie występowad
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
-x,x saldo odpowiedzi
32,7%
49,4%
11,8%6,1%
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r.
-42,2
-45,4
81
Kompleksowy Raport o Długach
Odsetek należności przeterminowanychw portfelu należności przedsiębiorstwa
cała Polska
18,7%
21,2%
13,6%
22,5%
24,1%
50% i więcej
30-49%
20-29%
10-19%
poniżej 10%
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
26,1%
x,xx% przeciętny odsetek
21,2%
20,1%
15,5%
21,4%
21,7%
27,6%
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r.
82
Kompleksowy Raport o Długach
Struktura przeterminowanych należności firmcała Polska
12,9%
10,4%
16,8%59,8%
powyżej 12 miesięcy
6-12 miesięcy
3-6 miesięcy
do 3 miesięcy
3 miesiące,
24 dni
x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
13,1%
12,2%
17,8%
56,9%
4 miesiące,
3 dni
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r.83
Kompleksowy Raport o Długach
Zaległe należności barierą dla działalności firmycała Polska
70,2%
29,8%
tak
nie
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
73,8%
26,2%
III kw. 2009 r. II kw. 2009 r. 84
Kompleksowy Raport o Długach
23,2% 25,9%36,4% 41,3% 40,6%
62,4%
76,8% 74,1%63,6% 58,7% 59,4%
37,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tak
Nie
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
Zaległe należności barierą dla działalności firmywedług wielkości zatrudnienia – cała Polska, III v. II kw. 2009 r.
85
Kompleksowy Raport o Długach
3,3%
5,4%
7,6%
10,6%
32,9%
41,1%
3,6%
6,0%
8,5%
11,7%
36,5%
45,6%
5,2%
8,5%
12,1%
16,7%
52,1%
65,0%
0% 20% 40% 60% 80%
Inne
Musimy podnosid ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług
Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
Musimy ograniczad zatrudnienie i/lub redukowad fundusz wynagrodzeo
Musimy ograniczad inwestycje
Nie możemy regulowad terminowo naszych zobowiązao, co pogarszawizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw odkontrahentów
przedsiębiorstwa mające problemy z odzyskaniem należności i deklarujące, że takie należności są dla nich barierą w prowadzeniu działalności
przedsiębiorstwa mające problemy z odzyskaniem należności
przedsiębiorstwa ogółem
Skutki problemów z zaległymi należnościami, III kw. 2009 r.
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
86
Kompleksowy Raport o Długach
Znajomośd rejestrów dłużnikówpróba: ogół mieszkaoców Polski
Źródło: TNS OBOP dla KRD, październik 2009 r.
57%
19%
11%
2% 2%
Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Kredytowej
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych przy Krajowym
Rejestrze Sądowym
InfoMonitor ERIF
87
Kompleksowy Raport o Długach
Najdłużej działające (od 4 sierpnia 2003 r.) biuro informacji gospodarczej w Polsce, posiadającenajwiększą własną bazę zadłużonych konsumentów i przedsiębiorców. 31 października 2009 r. znajdowało sięw niej ponad 914 tys. dłużników, z czego 56% stanowili konsumenci, a 44% - przedsiębiorcy. Dzięki KRDprzedsiębiorcy odzyskali już ponad 4,79 mld zł wierzytelności. Aż 58% dłużników zalegających z płatnościami niedłużej niż rok zwraca dług po samym ostrzeżeniu o możliwości dopisania do KRD. Kolejne 27% czyni to, gdy jużznajdzie się w rejestrze.
Skutecznośd KRD i różnorodnośd zgromadzonych w nim danych wynika z faktu, że dostawcy informacjio dłużnikach są jednocześnie ich odbiorcami, co powoduje, że dłużnicy przestają byd anonimowi i tracąwiarygodnośd w kontaktach z innymi przedsiębiorcami. Wśród współpracujących z Krajowym Rejestrem Długówsą m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, firmy leasingowe, zakłady energetyczne i gazownicze,operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz telewizji kablowej i satelitarnej, dostawcy Internetu,spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i międzymiastowej, koleje, a takżeprzedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe ze wszystkich sektorów gospodarki. KRD jest najbardziejznaną instytucją gromadzącą dane o dłużnikach – markę Krajowego Rejestru Długów rozpoznaje już 57% ogółuPolaków (TNS OBOP dla KRD, październik 2009 r.).
Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacjigospodarczych, pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki.
Kontakt dla prasy:Andrzej Kulik, pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy – tel. (71) 78 50 318, 661 948 058,fax (71) 78 50 196, e-mail: [email protected]
Krajowy Rejestr Długów
88