dream plaza 사업계획서 (창업리그 최종)

dream plaza

터키 수출 중개 무역 사업계획서

Open Market 비교를 통한

터키 수출 중개 무역사업계획서

July. 2014

dream plaza


2

INDEXINDEX 사업배경Ⅰ

회사 소개Ⅱ

시장 환경 분석Ⅲ

전략 수립Ⅳ

재무 계획Ⅴ

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사업배경Ⅰ

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사업배경

■ 국내 시장의 경쟁 치열- 수요보다 공급이 많은 형태 : 가격 중심의 시장 형성에 따른 수익률 악화- 가격 경쟁력을 갖춘 중국 제품 유입

■ 시장 확대의 필요성 - 경기는 침체되고 경쟁이 치열한 국내 시장 중심에서 해외 시장으로 변화 필요- FTA 발효국 기업들의 국내 진출이 용이해 진 만큼 국내 기업의 상대국 진출도 쉬워진 환경

■ 기회의 나라 터키- 2000 년 이후 급격한 경제 성장 ( 연평균 6% 이상 ) - 평균 연령 30.9 세- 인터넷 쇼핑몰 2012 년 기준 1 조원 (10% 성장 ) - 인터넷 사용율 48%

■ FTA 확대- 국제 경쟁력을 갖춘 한국 기업의 해외

진출 및 성장 기회 많아짐- 내수 위주의 기업은 국내시장에서 경쟁이

불가피

Ⅰ

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1. 사업 개요

2. 사업 개념

5

• 한국과 FTA 를 체결한 국가를 중심으로 상품별 국내 오픈마켓과 해외 오픈마켓의 제품 및 가격 비교

• 객관적 비교 데이터를 근거로 경쟁력 있는 국내 제품을 해외 오픈마켓에 연계시킴

• 사업의 장점

- 생산자 측면 : 별도의 비용 없이 수출 판로 개척

- 소비자 측면 : 자국 내 판매되는 상품보다 저렴하고 경쟁력 있는 제품 판매

한국 / 터키오픈 마켓

비교

경쟁력 보유 제품

선정제품 발주

한국

오픈마켓 현지

Partner

■ 터키

사업배경Ⅰ

dream plaza


6

회사 소개Ⅱ

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1. 회사명 (dream plaza)

• 수출자의 꿈

• 수입자의 꿈

• 소비자의 꿈

dream plaza 쇼핑센터

광장

dream plaza

작지만 많은 꿈들을 실현할 수 있는 공간

광장 (plaza) 에 모여 그 꿈들을 실현하는 방법을 서로 공유하며 발전하는 장소

7

회사 소개Ⅱ

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VisionVision 2020

Advanced life Partner

Quantitative Objective

• 매출 50 억원• 3 개사 Open Market

진출

Qualitative Objective

• 터키 가격 비교 KM 구축• 최저가 물류 시스템 구축

Objectives

Strategy

영업 전략

• 터키 Network 구축Supplier 강화

• 생산자와의 직거래• 물류 시스템 구축

내부 역량 강화

• 해외 Value 비교 인재 상품과 가격 / 트랜드

회사 소개Ⅱ

2. Vision

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• 김인산 (CED, Chief Executive Dreamer)

- 경력 : AK Network 기획팀장 / 애경백화점 ( 구 , AK Plaza) 경영전략팀장 / 신규사업팀장 - 학력 : UP MBA / 성균관대학교 의상학과

• 김지은 (COD, Chief Operating Dreamer)

- 경력 : 한국허벌라이프 DS 팀 / 현대백화점 리바트 전략기획팀

- 학력 : 건국대학교 MBA 재학

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회사 소개Ⅱ

3. 인력 및 조직 구성 안

Design

Overseas Marketing

IT & Analysis

Sourcing

Management Assist

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생산자 /Stock

생산자 /Stock

생산자 /Stock

Turkey Part-ner

- 해외 파트너 관리- 해외 정보 수집- 해외 물류

- 국내 파트너 관리 - 국내 물류

- 오픈마켓 제품 비교 - 제품 및 가격 분석

- 오픈마켓 제품 등록

- 인사 / 총무 / 회계 / 재무

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4. 핵심 역량 – 가격 비교

■ BIRKENSTOCK

터키 ₤ 129.9 ($61.8)

한국 \68,850 ($68.2)

가격차이 10%

■ Casio EF-550PB

터키 ₤ 249 ($118.6)

한국 \181,730 ($179.9)

가격차이 52%

■ iPad Mini (16G)

터키 ₤ 669 ($318.6)

한국 \349,680 ($346.2)

가격차이 9%

• 대부분의 상품에서 한국 판매가격이 터키에 비해 매우 높은 수준을 보임

10

회사 소개Ⅱ

dream plaza


터키 ₤ 19.6 ($9.3) 한국 \5,600 ($5.5)

4. 핵심 역량 - 제품 및 정보 비교

터키 ₤ 134.62 ($63.2) 한국 \35,000 ($34.7)

■ 학생 캐리어

• 터키에서 캐릭터 상품의 경우 한국 판매가보다 높은 가격대를 형성 - 터키내 캐릭터 생산자는 거의 없음 . 문구시장 특히 캐릭터 시장은 대부분 수입에 의존 원인

→ 제품의 특징 , 시장상황 , 시즌성을 고려하여 터키 수출 가능성 높음

■ 캐릭터필통

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회사 소개Ⅱ

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1) 개요 ㆍ 면적 : 783,562 ㎢ ( 한반도의 약 3.5 배 )

ㆍ 수도 : 앙카라 ㆍ 인구 : 81.6 백만명 ( 세계 17 위 )

평균 연령 30.9 세 ㆍ 1 인당 GDP : US$ 10,782

ㆍ 주요산업 : 관광 , 자동차 , 전자제품

2) 특징

• 아시아와 유럽의 중간• 실용적인 이슬람국가 ( 헌법으로 종교의 자유 보장 )

• 2000 년 이후 고도성장 - 고소득층의 급격한 증가 / 유럽 스타일 선호 - 높은 소비 성향 및 높은 물가 상승률 (80 년대 한국 )

※ 자료출처 : Kotra

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■ 연령대별 인구 비율

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(F)

-5%

0%

5%

10%

15%

물가상승률

■ 경제성장률과 물가상승률


1. 터키

※ 자료출처 : CIA World Factbook

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2 사무용품 산업 분석

1) 일반 분석

가방 ₤ 120 ($60)

필통 ₤ 15 ($7.5)

공책 ₤ 10 ($5)

연필 ₤ 10 ($5)

총 ₤ 150 ($77.5)

※ 자료출처 : haberturk.com

구분 주요 내용 비고

시장 규모 • 약 $500M (5 천억 )• 전체 매출의 약 30% ($150M) 가 문구• 최근 Fancy 용품의 급부상

• 약 30% 는 수입• 라이선스의 경우 원재료는 수입

시장 특징 • 신학기 시작일 (9 월 ) 1 달전 매출이 매출의 90% 차지

유통 특징 • 소규모 문구 도매상과 소매상 중심 유통• 최근 오픈마켓을 통한 구입 증가

2. 문구 용품 지출 예상 비용


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3. 문구 유통 산업 분석


Istanbul

해외 브랜드국내 브랜드 터키 문구수입업체

도매업체(TUKIAD)

소매업체

1) 기존 유통 구조

2) 프랜차이즈형태 유통 구조

해외 브랜드국내 브랜드

CS Istanbul Izmir

Ankara

Office 1 Super-

store

배급사

3) 온라인 - 온라인은 급격히 성장하고 있으며 기존의 도매협회 (TUKIAD) 를 잠식 → 인터넷 상거래에 익숙한 최종소비자인 학생과 사무직원

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• 현지 Open market 진출 • 온라인 쇼핑에 익숙한 Target

고객층의 특성과 현지 유통망 확보 어려움 해결

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4. SWOT

Strengths

• 제품 경쟁력• 가격 경쟁력

Weaknesses

• 현지 유통 경험 전무

• 현지 파트너 문제

Opportunities

• FTA

• 온라인 발달• 주고객층이 10 대

Threats

• 유럽 경제 불안

SWOT Analysis Corporate Strategy

온라인 진출

• 현지에서 온라인 판매를 대행할 수 있는 업체와 파트너쉽 구축

온라인 파트너

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전략 수립Ⅳ

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1. STP

전략 수립Ⅳ

구분 연령 남 여 계 비율

유아동 0 ~ 14 10,660,110 10,179,850 20,839,960 26%

청소년 15 ~ 24 6,989,099 6,709,480 13,698,579 17%

경제생활인구 25~ 54 17,650,790 17,358,730 35,009,520 43%

장년 55 ~ 64 3,289,605 3,291,199 6,580,804 8%

노인 over 65 2,517,219 2,973,310 5,490,529 7%

계 41,106,823 40,512,569 81,619,392 100%

※ 자료출처 : CIA World Factbook

1) 터키 인구 구성 분류

2) 터키 교육 체계 - 유치원 : 만 2 세 이상 - 초등 / 중등 교육 : 만 6 세 ~ 만 13

세 - 고등교육 : 만 14 세 ~ 만 17 세 - 대학교육 : 4 년제 / 2 년제

• 고등학교까지 무료• 교육의 빈부 격차 큼 ( 불평등 상태 )

- 양질의 교육은 부유층에 한정 - 도시와 농촌 지역차 , 남성과 여성 격차

(단위 : 명 , %, 2014 년 4 월 기준 )

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1. STP

전략 수립Ⅳ

3) Target

• 주요 고객층은 유치원 입학시기인 만 2 세 ~ 고등학교 입학시기인 만 14 세• 지역은 이스탄불 , 앙카라 , 이즈미르 같은 도시 지역• 사립학교에 다니는 부유층 대상

4)Item 별 Positioning

Price

Quality

해외 브랜드

dream

plaza

Price

Fancy

해외 브랜드

dream

plaza

■ 동일 or 동등 제품 경우 ■ Fancy 제품 경우

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2. PRODUCT & PRICE 전략

(단위 : $)

구분 특징 금액 판매량 예상매출

유아용 가방 플라스틱 재질 ( 캐리어 )

터키에서 복 (福 ) 을 상징하는 무당벌레 모양

터키에서는 이런 종류의 가방이 최소 $50 달러 이상

$60/ 개 1,000 $60,000

캐릭터 가방 유명 캐릭터 ( 만화 ) 소재 가방

유행에 따라 현지에서는 $40 ~ 50 달러

$40/ 개 1,000 $40,000

캐릭터 볼펜 디즈니 캐릭터의 볼펜

현지 가격은 약 $7 ~ 10 달러

$2/ 개 5,000 $10,000

필통 플라스틱 재질의 캐릭터 (디즈니 혹은 기타 만화 )

현지 비닐재질의 필통 판매가는 유행에 따라 $5 ~ 10

$5/ 개 2,000 $10,000

샤프 캐릭터 샤프는 시장에서 보이지 않음

주로 로트링 같은 고급 제품들 위주로 $10 이상

$5/ 개 2,000 $10,000

전략 수립Ⅳ

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3. PLACE 전략

전략 수립Ⅳ

1) Open Market 입점

• 터키 최대 온라인 쇼핑몰 입점

업체명 설립 연도 특징

Hepsiburada.-

com1998 년 • 회원수 330 만명 (2011 년 기준 ) 의 터키 최대 온라인 쇼핑몰

• 월 거래품목 55 만가지Markafoni.com 2008 년 • 회원제 온라인 쇼핑몰

• 해외지사 ( 호주 , 그리스 , 우크라이나 ) 운영Trendiyol.com 2000sus • 유행에 민감한 젊은층 고객 대상 트랜디 상품 판매

nll.com 2013 년 • 도우쉬 플래닛 (SK플래닛과 터키 도위쉬그룹의 합자회사 )

2) 도매 배급 회사 선정

• 백화점 및 고급 road shop 편집샾 입점 - 시장의 판매가와 마진은 dream plaza 에서 결정

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4. PROMOTION

전략 수립Ⅳ

1) Showing Marketing

• 특정 지역에 모델을 이용한 마케팅 - 이스탄불 , 앙카라의 부유층 자재 하교 시간에 맞추어 아동 모델을 통한 제품 showing

- 캐릭터 가방을 중심으로 캐리어 기능 , 백팩의 기능을 시각적으로 표현• 홍보 시기 - 신학기 이전 시기 (7 ~ 8 월 ) 에 집중

2) Viral Marketing

• 터키 젊은 층은 인터넷과 모바일에 익숙 (20 ~ 30 대 가장 높음 )

- 터키 온라인 쇼핑의 50% 이상은 Facebook 의 영향을 받음 - 학부모 중심의 community 에 집중적인 Viral marketing 전개

Showing Marketing 과 Viral Marketing 은 현지 사립학교에 자녀를 취학시킨 한인 어머니 활용

3) Open Market 노출 빈도 높임

• 오픈마켓 업체 및 자체 마케팅을 통한 노출 빈도 / 상위 링크

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5. Strategy Map

전략 수립Ⅳ

Financial Prospective

Customer Prospective

Internal Process Prospective

Growth &Learning Prospective

Compari-son 제품 /

가격

상품 기획

SourcingLogistics

Export/cus-toms

Design Marketing

Competi-tive prod-

ucts

Delivery Service

Sales vol-ume ProfitabilityReduce

cost

물류 강화

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다국적 기업화

현지화

• 초기 시장 분석에 대한 시장 반응 체크• 다음 상품 준비를 위한 경험 축적• 현지 Partner 와 제품 Supplier Network 형성

시장 도입기 • 매출 10 억대• 취급 상품의 다양화 - 문구 아이템의 다변화 - 자체 유통 시스템 구축• 현지 법인 설립• 현지 파트너 - 대형 현지 파트너 Network 구성

안정기 • 매출 50 억원• 아이템의 다변화 - 문구 중심에서 패션 등 으로 아이템 확대• 터키 뿐만 아니라 인근 국가로 유통망 확대

확대기

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전략 수립Ⅳ

6. 단계별 Road Map

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7. 단계별 세부 추진 계획

기획 단계 법인 설립 시스템 구축 Partner 선정

• 사업 계획 수립

• 조직구성

• 법인설립

- 인력구성 - R&R 수립

- 사무실 임대 - 1 인 창조기업 등록

1 개월 1 개월

• 제품 비교

- 동일 제품 가격 비교 - 유사 카테고리 구분 - 연차별 제품 비교

6 개월

• Supplier

구축 - 동일품질 최저가 업체 선정

• 해외 Parter

- 해외 Open market

혹은 reseller

• 현지 시장조사

- 고객 특성 - 문화 / 인프라 상황

2 개월

- 세부 계획 수립 - 사업 방향 제고

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전략 수립Ⅳ

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재무 계획Ⅴ

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구분 항목 세목 금액 비고

소요 자금 임대비 보증금 5,000 • 소호 혹은 창고 사용이 가능한

임대료 500 저렴한 사무실 임대

집기 비품 책상 / 의자 500 • 5 인 기준 리퍼 사용

사물함 200

기타 100

인테리어 2,000 • 직접 인테리어

냉난방 2,000 • 에어컨 /난방 시설

통신 인터넷 / 전화 300

전자기 컴퓨터 / 프린터 5,000 • 컴퓨터 5 대 / 프린터 1 대

법인 설립 법인설립비 700

계 16,300

자금 조달 자기 자본 50,000

계 50,000

(단위 : 천원 )

1. 자금 계획

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재무 계획Ⅴ

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구분 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

매출 118,182 500,000 800,000

1,500,000

2,000,000

매출 원가 41,364 175,000 280,000

525,000

700,000

매출 이익 76,818 325,000 520,000

975,000

1,300,000

판관비 21,360 118,793 285,663 505,613

702,648

847,143

인사비 9,000 69,360 134,534 274,450 285,428 296,845

판촉비 11,818 50,000 80,000 150,000 200,000

수수료 15,364 65,000 104,000 195,000 260,000

임대료 6,000 6,240 6,490 6,749 7,019 7,300

통신비 360 374 389 405 421 438

수도광열비 6,000 6,240 6,490 6,749 7,019 7,300

물류비 4,136 17,500 28,000 52,500 70,000

감가상각비 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260

기타 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

영업이익 - 21,360 - 41,974 39,337 14,387

272,352

452,857

2. 추정 손익 계산서 (단위 : 천원 )

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재무 계획Ⅴ

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