e awareness
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Formulación de modelo de negocio de eficiencia energética para NavarraTRANSCRIPT
E-awareness – eficiencia en el mercado eléctrico
formulación del modelo de negocio
Pamplona, mayo de 2009
…”La eficiencia energética se plantea como una de la políticas de freno
para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles
La Eficiencia Energética es la obtención de los mismos bienes y servicios
2
La Eficiencia Energética es la obtención de los mismos bienes y servicios
energéticos, pero con menos recursos, con la misma o mayor calidad de
vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual…”
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
3
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
distribución eficiente y ahorro energético
la necesidad
“… unas de las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de:
� consumo
� y producción, particularmente en los países industrializados” 2
El momento económico actual se caracteriza por necesidades energéticas crecientes, precios elevados de las materias primas, responsabilidad medioambiental y tendencia a la globalización:
� La dependencia energética exterior de España alcanza el 80% frente al 50% de la UE
� Largos plazos de desarrollo de infraestructuras (generación, transporte y distribución), algunas
4
Se requiere de una solución que busque un uso energético más eficiente que permita disminuir el impacto ambiental y el gasto en consumo
1 Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio 2 Fuente: Declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la Cumbre de la Tierra de 2002
Disminuir el consumo
energético
(generación, transporte y distribución), algunas de las cuales alcanzan más de 10 años para su construcción1
Optimizar la
distribución
¿consumo sostenible?
la necesidad
Cada hogar español
es responsable de
producir hasta cinco
El consumo
energético supone un
coste por hogar de
El Gobierno plantea
que las comunidades
de vecinos tengan
Mayor racionalización de la demanda energética
Sólo la mitad de losespañoles es
consciente de la
5
producir hasta cinco toneladas de CO2
anuales1
coste por hogar de 900€ al año1
de vecinos tengan
que designar un
"gestor energético"
que siga
mensualmente "el
consumo de energía del edificio" y que a
final de año realice un
informe sobre el
consumo y la emisión
de CO23
demanda energética a través de una
fiscalidad progresiva
que adecúe las tarifas eléctricas al consumo de los clientes y permita
resolver el problema
del déficit tarifario3
consciente de la
necesidad de
defender el medio ambiente … 32% de
los españoles regula
el termostato para
ahorrar energía2
Iniciativas gubernamentales y concienciación de la población permitirán fomentar y mantener un equilibrio energético
1 Fuente: CEDOM (Asociación Española de Domótica). 2008. “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. Gane en confort y seguridad”2 Fuente: National Geographic3 Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE)4 Fuente: El país .Se estima para una comunidad de vecinos de más de 1.000 metros cuadrados
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
6
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
La misión de E-awareness es convertirse en un operador intermediario de gestión de la demanda eléctrica, que entregue por una parte, servicios de valor añadido a los consumidores de electricidad que requieran eficientar su consumo, y por otra, obtener un volumen adecuado de clientes para eficientar la distribución eléctrica.
idea de negocio
descripción
Servicios de valor añadido y disminución del gasto �Relación entre las partes participantes del modelo de negocio
7
El valor diferencial se enmarca en la creación de un operador intermediario de gestión de la demanda, con servicios de valor añadido
Clientes E-awareness Distribuidora
Gestión de la demanda
�
idea de negocio
En España, existe un desequilibrio entre la demanda energética y la capacidad de generación instalada, provocando potenciales caídas del sistema y problemas de suministro.
justificación - generación vs. demanda
Nivel de desequilibrio energético por comunidad(2008 – 2016)
Dentro de los niveles máximos de desequilibrios
8Fuente: Ministerio de Industria, turismo y comercio. Informe Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008 – 2016. Desarrollo de las redes de transporte
Un consumo eficiente y uso energético responsable mitigaría en parte estos desequilibrios entre demanda y oferta eléctrica
de desequilibriosdestacan los de Madrid, Alicante, Gerona, Granada y Cantabria
Los precios de la electricidad, el agua, y los combustibles como el gas natural, evolucionan con una tendencia alcista como consecuencia del carácter perecedero de las energías no renovables y el imparable aumento del consumo.
justificación - reducción del consumo energético
idea de negocio
En los últimos cinco años el precio del gas y la electricidad
Evolución de precios de insumos energéticos(energía, agua y gas)
9Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio CEDOM – Informe “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda”, 2008
gas y la electricidad han aumentado alrededor de un 15%
El aumento considerable de las tarifas a lo largo del tiempo plantea nuevas formas de consumo energético, y responsable con el medio ambiente
2002 2007 2012
La imperativa necesidad de ahorro, tanto en consumo eléctrico como en el gasto, lleva a buscar alternativas que permitan hacer un uso más eficiente de él.
justificación – ejemplos de algunas alternativas para disminuir el consumo
idea de negocio
Ahorro eléctrico después de un año con un sistema domótico instalado
Distribución del consumo anual promedio en el hogar (900€)
Aire acondicionado
Cocina
18€
34€25%
80%
Aire acondicionado
Iluminación
Ahorro
10
El desarrollo de soluciones tecnológicas permiten optimizar el uso energético y disminuir su consumo
Fuente: Ministerio de Industria, turismo y comercio, CEDOM. 2008. “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda”
Iluminación
Agua caliente
Calefacción
Electrodomésticos
104€
107€
251€
386€10%
11%
17%
20%
0% 20% 40% 60% 80%
Ordenador
Agua caliente
Calefacción
Pequeño electrodoméstico Ahorro aproximado de 226€ al año (25% del consumo anual promedio en el hogar)
cadena de valor del ciclo eléctrico
idea de negocio
Generador
Transportista Distribuidor
ConsumidorComercializador
ATR ATR
2 3
1 4
La cadena de valor del ciclo eléctrico español está representada por un conjunto de actores que aseguran el aprovisionamiento al consumidor final.
11ATR: Acceso de tarifa de redPool: Compra y venta de energía
Pool
Suministro
compraventa
Contratos
Bilaterales
Flujo económicoFlujo energía
1 45
1
2
Distribuidor: Permite el encuentro entre oferta
(generación) y demanda (consumo)
4 Comercializador: Vende energía eléctrica a los consumidores
, utilizando para el suministro las redes de transporte y distribución
y asumiendo el coste regulado de este servicio
3Generador: Utiliza fuentes de energía primaria para
convertirla en electricidad
Consumidores del segmento residencial y empresarial junto
con la Administración Pública5
Transportista: Utiliza la red de transporte de energía
constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los
puntos de consumo, y a través de grandes distancias, la
electricididad generada
posicionamiento en la cadena de valor
idea de negocio
Los servicios de E-awareness intermedian la relación entre el consumidor y el distribuidor:
Transportista Distribuidor
ATR ATR
Optimización de la distribución y reducción de picos de consumo al gestionar la demanda
de los consumidores
12ATR: Acceso de tarifa de redPool: Compra y venta de energía
Generador
Poolventa
Contratos
Bilaterales
Flujo económicoFlujo energía
ConsumidorComercializador
compra
ATR ATR
E-awareness
Adaptación en tiempo real del consumo eléctrico conforme a la
oferta existente y por tanto, reducción del gasto en electricidad
situación actual del mercado español de la distribución eléctrica
idea de negocio
Concepto Valoración Comentarios
Propiedad del contador
La empresa distribuidora es dueña del parque de contadores y
además tiene la responsabilidad de medir el consumo eléctrico
mensualmente
Información detallada del uso energético
El proceso de análisis de información es precario por parte de la
distribuidora, pero están en proceso de actualización de sus sistemas
Monitorizacióndel consumo individual
Actualmente, sólo importantes comercializadoras entregan servicios
de monitorización de consumo energético, pero enfocadas
principalmente al segmento de grandes empresas
13
Previsión de consumo
Las empresas distribuidoras cuentan con un sistema de estimación de
consumo adecuado, pero cuya precisión podría ser optimizada
Gestión de la demanda
Por la escasa información de consumo existente y por la carencia de
dispositivos inteligentes, los distribuidores no son capaces de agregar
y ajustar la oferta a la demanda eléctrica
Percepción de “objetividad” de SVA
Los consumidores (residencial y empresarial) no perciben con
completa objetividad las recomendaciones o SVA que puedan
entregar las distribuidoras en temas relacionados con la eficiencia
eléctrica
Fuente: Grupo de expertos everis
La escasa monitorización de consumo y gestión de la demanda, caracterizan al actual mercado de electricidad español
Máximo cumplimiento
clientes
idea de negocioC
lie
nte
s
Demandantes de electricidad Oferentes de electricidad
Los clientes serán demandantes y oferentes de electricidad a nivel nacional.
Residencial Empresas AA.PP. Distribuidoras
Cli
en
tes
E-awareness
14
Co
ns
um
ido
res
HogaresCentros educativos
Comunidad de vecinos
OficinasFábricasOficinas de
gobierno
Hoteles
Museos
Hospitales
líneas de negocio
idea de negocio
Existen notables diferencias en la gestión operativa de la optimización de consumo y generación eléctrica distribuida. Esta última se abordará en otro documento que complementa a este modelo de negocio y puede ser entendido como una nueva línea de negocio de E-awareness, consistente en facilitar la integración de una cantidad creciente de aporte con energías renovables al sistema de generación.
� Cada etapa corresponderá a una línea de negocio específica, subdividida por tipología de cliente
� Su puesta en marcha será paulatina y gradual pero uniendo en una misma fase, la monitorización yposterior gestión de la demanda
Monitorización Gestión demanda Generación distribuida
líneas de negocio
15
E-awareness se enfocará en una primera fase en la monitorización y optimización del consumo (gestión de la demanda)
NOTA: Modelo de gestión de la energía distribuida en proceso de definición por parte de la FND.
Monitorización Gestión demanda Generación distribuida
fase I.a
fase I.b
fase II
��
��� �
- +Grado de cobertura mercado potencial
*
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
16
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
detalle del servicio para demandantes – principales actividades
propuesta de valor
La oferta de E-awareness se caracteriza por conocer el consumo de electricidad de sus clientes para entregar servicios de valor añadido que les permitan disminuir su consumo, y a las distribuidoras permitirles optimizar la gestión de la red.
Patrones y procedimientos
• Recepción de la solicitud del servicio al Centro de Control
• Conocimiento a través de un cuestionario de los datos generales del cliente y sus instalaciones
• Fijación de la hora y fecha de
• Instalación de contadores individuales en las dependencias de los clientes (contador inteligente e independiente al entregado por la empresa comercializadora)
• Visita in situ de las instalaciones de empresas y Administraciones
• Medición y monitorización del
consumo según patrones definidos
• Análisis de los resultados obtenidos considerando como base las pautas de consumo energético eficiente
• Definición de los requerimientos
17
• Creación de normas y procedimientos para:
o Instalación de dispositivos (contadores inteligentes y kit de medición)
o Ejecución de auditorías en empresas y Administración Pública
o Gestión de la demanda según necesidades de la red y patrones de consumo estándares
• Elaboración de pautas de consumo eficiente de energía según estilo de vida, actividad, horarios…
• Fijación de la hora y fecha de auditoría para el segmento empresarial
• Envío de un kit de medición para el caso de hogares y/o micro PyME
Públicas como paso previo a la auditoría
• Envío del kit de medición al segmento residencial y/o micro PyME para su “autoinstalación”
• Definición de los requerimientos específicos de los clientes ante el “consumo inteligente”
• Configuración del contador según requerimientos mínimos de consumo definidos
• Preparación de recomendaciones específicas a cada cliente
• Presentación de recomendaciones
o Residencial y micro PyME: envío de información, junto con la posibilidad de un canal telefónico para atender dudas
o Sector empresarial (incluye AA.PP): reuniones presenciales
• Monitorización periódica del consumo y uso energético
• Envío de avisos recordatorios sobre el cumplimiento de las recomendaciones
• Revisión y actualización de las recomendaciones según situación del consumo en los casos que no se estén cumpliendo las recomendaciones
Actividades Fase I.a
Actividades Fase I.b
• Envío de órdenes (considerando los requerimientos mínimos de consumo) a los contadores inteligentes para ajustar el consumo por sobrecargas de la red, o para adecuar la demanda a usos horarios, logrando así:
odisminución en la factura para los demandantes de energía
ooptimización de la distribución y disminución de los picos de consumo
propuesta de valor
¿cómo funciona? – demandantes: interrelación entre las partes
Solicitud del servicio
Solicitud del servicio al Centro de Control y registro de
InstalaciónHogares / Micro PyME Empresas/AAPP
Auditoría
Medición del consumo en un periodo de tiempo, y configuración
del contador según requerimientos
Instalación de un contador central junto con la entrega de un kit
Instalación de un contador central y
revisión global de las
18
Resultados
Consumo eficiente(menor gasto)
Optimización de la gestión de la demanda
al Centro de Control y registro de datos del cliente
del contador según requerimientos mínimos de consumo
Recomendaciones de consumo
Análisis de la información obtenida, elaboración y envío de
recomendaciones
Seguimiento
Tracking del consumo y ajustes de recomendaciones si
corresponde
�
con la entrega de un kit de medición (plug-in)
revisión global de las instalaciones
Actividades Fase I.a Actividades Fase I.b
Consumo inteligente
Ajuste en tiempo real de oferta eléctrica vs. demanda
propuesta de valor
¿cómo funciona? – demandantes: descripción interrelación entre las partes
Solicitud del servicio InstalaciónHogares / Micro PyME Empresas/AAPP
Auditoría
19Actividades Fase I.a
Actividades Fase I.b
Resultados
Consumo eficiente(menor gasto)
Optimización de la gestión de la demanda
Solicitud del servicio al Centro de Control y registro de
datos del cliente
Medición del consumo en un periodo de tiempo, y configuración
del contador según requerimientos mínimos de consumo
Recomendaciones de consumo
Análisis de la información obtenida, elaboración y envío de
recomendaciones
Seguimiento
Tracking del consumo y ajustes de recomendaciones si
corresponde
�
Instalación de un contador central junto con la entrega de un kit de medición (plug-in)
Instalación de un contador central y
revisión global de las instalaciones
Consumo inteligente
Ajuste en tiempo real de oferta eléctrica vs. demanda
propuesta de valor
¿cómo funciona? descripción global para demandantes – hogares (1/2)
� Definición de procedimientos para la
instalación de contadores y kit de medición energética
� Definición de patrones eficientes de consumo eléctrico que sirvan de base
para comparar el consumo real
de los hogares:
� Solicitud del servicio al Centro de Control por parte del
cliente residencial, en su caso
� Registro de los datos del cliente en base a un
cuestionario adhoc, reflejando los items incorporados en los
patrones de consumo
� Envío del kit de medición
� Instalación de un contador de energía eléctrica general
para el hogar (adicional al
proporcionado por la empresa
distribuidora)
� Instalación por parte del
cliente del kit de medición en
todos los electrodomésticos
necesarios para analizar
� Registro del consumoenergético de cada
electrodoméstico y a nivel
global del hogar, en un
periodo de tiempo
(mensualmente, en caso de
cambio de estación): en
kw, en euros, por horas, …
� Identificación de los
20
de los hogares:
oEstilo de vida
oPersonas que viven en el
hogar
o Inventario y uso de
electrodomésticos
oMetros cuadrados del hogar
o…..
� Definición de patrones para
la gestión de la demanda
� Envío del kit de medición
energética junto con
instrucciones personalizadas
necesarios para analizar
adecuadamente el consumo
del hogar (el detalle de
electrodomésticos irá en el
manual de instrucciones de
instalación)
� Identificación de los
consumos máximos y mínimos
� Análisis de los resultados obtenidos
� Selección y configuración de los contadores inteligentes con los
requerimientos básicos de
consumo
propuesta de valor
¿cómo funciona? descripción global para demandantes – hogares (2/2)
� Desarrollo de recomendaciones para
reducir el consumo :
oCambiar los horarios de uso
de electrodomésticos y/o
aparatos electrónicos en
general
oMantener desenchufados los
aparatos domésticos, en su
� Medición periódica del consumo eléctrico del hogar,
a fin de analizar desviaciones
entre su uso actual y el
recomendado
� Notificación a los clientes del cumplimiento o no del
programa propuesto
� Elaboración de una nueva
� En caso de existir situaciones de ajuste de la demanda, E-awareness
enviará una orden de disminución del consumo a
los contadores inteligentes de los hogares, siguiendo los
requerimientos mínimos de
suministro definidos por el
cliente, con el objetivo de:
21
aparatos domésticos, en su
caso
o Instalar soluciones
domóticas
oReemplazar o adquirir
electrodomésticos clase A
o…
� Elaboración de una nueva serie de recomendaciones a
implementar, cuando se estime
conveniente, para conseguir
los objetivos de ahorro
energético propuestos
cliente, con el objetivo de:
o Gestionar la demanda a la
oferta eléctrica existente
o Optimizar el consumo en
horarios más económicos
propuesta de valor
¿cómo funciona? descripción global para demandantes – empresas y AAPP (1/2)
� Definición de procedimientos para la
instalación de contadores y la ejecución de la auditoría
� Definición de patrones eficientes de consumo eléctrico que sirvan de base
para comparar el consumo real
de las empresas y AA.PP.
� Solicitud del servicio al Centro de Control por parte del
cliente
� Registro de los datos del cliente en base a un
cuestionario
global, reflejando los principales itemsincorporados en los patrones
� Instalación de contadores de
energía eléctrica (adicional al
proporcionado por la empresa
distribuidora) en las
dependencias del cliente
� Medición del consumo energético utilizando
aparatos adhoc, considerando:
oNº de ordenadores, aire
acondicionado, ascensores,
M2, …
oHorarios de mayor y menor
consumo
22
de las empresas y AA.PP.
oNúmero de trabajadores de
planta
o Instalaciones
oMetros cuadrados
oDispositivos
(PC, impresoras, etc.)
o…
� Definición de patrones para
la gestión de la demanda
incorporados en los patrones de consumo
� Preparación del personal necesario para efectuar la
auditoría energética y
dispositivos de medición
� Fijación de fecha y hora de la
auditoría
consumo
oDistribución por plantas …..
oMedición del consumo:
kw, euros, por horas, ..
oConsumos máximos y
mínimos
� Análisis de resultados
� Selección y configuración de los contadores inteligentes con los
requerimientos básicos de
consumo
Nota: Para micro PyME se utilizará un kit de medición de autoinstalación en reemplazo de la auditoría in situ enfocada para empresas de mayor tamaño y AA.PP.
propuesta de valor
¿cómo funciona? descripción global para demandantes – empresas y AAPP (2/2)
� Desarrollo de
recomendaciones para
reducir el consumo y gasto en
energía eléctrica:
o Instalar sensores de
movimiento en pasillos,
parking
oDistribuir a los empleados en
zonas en función de su
� Medición periódica del
consumo eléctrico de
empresas y AA.PP. para
observar desviaciones entre su
uso actual y el recomendado
� Notificación a las empresas
del cumplimiento o no de las
recomendaciones
� Elaboración de una nueva
� En caso de existir situaciones de ajuste de la demanda, E-awareness
enviará una orden de disminución del consumo a
los contadores inteligentes de empresas y
AA.PP, siguiendo los
requerimientos mínimos de
suministro definidos por el
23
zonas en función de su
horario y uso energético
o Invertir en domótica
oGenerar políticas de
consumo responsable (e.j.
dejar desenchufados los
ordenadores, apagar la luz
de salas, etc.)
o…
� Elaboración de una nueva serie de recomendaciones a
implementar, cuando se estime
conveniente, para conseguir
los objetivos de ahorro
energético propuestos
suministro definidos por el
cliente, con el objetivo de:
o Gestionar la demanda a la
oferta eléctrica existente
o Optimizar el consumo en
horarios más económicos
Nota: Para micro PyME se utilizará un kit de medición de autoinstalación en reemplazo de la auditoría in situ enfocada para empresas de mayor tamaño y AA.PP.
propuesta de valor
¿cómo funciona? – oferente (distribuidora): interrelación entre las partes
Auditoría
Distribuidora
Adicionalmente, los servicios de E-awareness tienen una relación directa con empresas distribuidoras eléctricas al interactuar directamente y de forma inteligente en la gestión de la demanda.
E-awareness
24
Solicitud del servicio
Instalación
Recomendaciones de consumo Seguimiento
Consumo inteligente
Optimización de la distribución
Análisis de información
�
Actividades Fase I.b
propuesta de valor
¿cómo funciona? – herramientas de soporte
A nivel global, la interrelación entre los diferentes actores participantes del modelo de negocio de E-awareness se caracteriza por la necesidad de un importante componente TIC.
25
Los pilares clave de E-awareness son el software y hardware adhoc, ya que son las herramientas que permitirán generar valor a través de la información
Infraestructura TIC (Software & Hardware)
Clientes Distribuidora
E-awareness
valor diferencial
propuesta de valor
Para demandantes energéticos Para los oferentes energéticos
Ajuste de consumo
Eficiencia en la distribución
Disminución picos de consumo
Consumo eficiente
Ahorro ecológico
Disminución de gasto
26
Reducción nuevas inversiones
Imagen
Conciencia medioambiental
Personalización del consumo
Objetividad / independencia
E-awareness ofrece una relación win-win: los consumidores ahorran en su consumo y los oferentes eléctricos optimizan su distribución
Optimización de procesos
valor diferencial - demandantes energéticos
propuesta de valor
Consumo eficiente:
Conciencia medioambiental:Fomentar la preocupación por el impacto medioambiental que produce su uso
Personalización del consumo:
Disminución del gasto:Reducir la factura de energía eficientando el
consumo y aprovechando las economías de escala derivadas de la asociación de clientes (ej. Zonas geográficas, barrios, polígonos industriales, etc.)
27
Consumo eficiente: Obtener un mayor rendimiento eléctrico con los mismos recursos energéticos disponibles
Ahorro ecológico:Disminuir las emisiones contaminantes como respuesta de un consumo eficiente y responsable
Personalización del consumo: Contar con medidas adecuadas e individualizadas que detallen los hábitos de consumo a seguir para eficientar el uso de electricidad
Objetividad / independencia:Tener una oferta intermediadora que garantice la imparcialidad de las mediciones energéticas, así como del tipo de recomendaciones individuales a seguir
valor diferencial - oferentes energéticos
propuesta de valor
Ajuste de consumoAjustar directa e inteligentemente el consumo vs. capacidad de suministro de la red, para evitar problemas de
sobrecarga de la red y picos de consumo y contar con capacidad fiable
Optimización de procesosImplementar mejoras en las capacidad
de gestionar los procesos derivados de la distribución, ya que las actividades de ajuste entre oferta y demanda serán prácticamente automáticas
Eficiencia en la distribución: Reducción nuevas inversiones:
28
Eficiencia en la distribución:Aumentar la rentabilidad mediante una combinación de suministro energético que maximice los ingresos provenientes de los agentes con tarifas más elevadas (empresas, AA.PP.)
Disminución picos de consumo: Suministrar una oferta energética que sepa responder ante irregularidades y emergencias sin tener que depender de otras plantas, de compras de energía a terceros o de nuevas infraestructuras
Imagen:Mejorar la notoriedad e incrementar el reconocimiento público como una entidad preocupada por el factor green
Reducción nuevas inversiones:Racionalizar las inversiones en plantas energéticas, parques, … para hacer frente a eventualidades, asegurando así la distribución de electricidad
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
29
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
introducción
benchmark de soluciones existentes
Las soluciones existentes plantean desde la medición y monitorización del consumo energético hasta servicios de consultoría de valor añadido.
Monitorización y medición
Medición Elaboración de:
1. recomendaciones queoptimicen el consumo
Consultoría y gestión de la demanda
30
Monitorización y medición del consumoenergético, con el objetivo de reducir su consumo y los gastos asociados a él
optimicen el consumo energético y permitandisminuir su gasto
2. acciones en tiempo real que gestionen/reduzcan la demanda de energía electricidad
dispositivos para la monitorización del consumo eléctrico
benchmark de soluciones existentes
Existen en el mercado dispositivos que logran registrar al detalle el consumo eléctrico.
Sector edificaciones Sector automoción Otros sectores
Dato de consumo de cualquier aparato que se conecte a él
Ordenadores de a bordo para Visualizador de la eficiencia energética de equipamientos
“Semáforo eléctrico” variaciones de la demanda eléctrica
31Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”
“Medidas de concienciación”:Consumo eléctrico en tiempo real de una vivienda o pequeño comercioConsumo eléctrico de distintos gadgets o equipos
Medición de consumo eléctrico en edificios vía red
Ordenadores de a bordo para ahorro de combustible
Dispositivos para instalar en los vehículos sobre consumo de combustible
energética de equipamientos electrónicos
Indica el coste total asociado al consumo de energía de corriente y de potencia
ProveedoresProveedores
dispositivos para la reducción del consumo eléctrico (1/2)
benchmark de soluciones existentes
Dispositivos que logran reducir el consumo eléctrico.
Sector residencial Otros sectores
Ecosaver Energy MeterMedidor del consumo energético de los aparatos eléctricos, que muestra de manera precisa cuánta energía se consume de manera que el usuario sepa inmediatamente el coste asociado:
Reduce el consumo energético de los periféricos de equipos electrónicos
Reduce el consumo
32Fuente: http://www.thenaturalstore.co.uk/products.php?category_id=12692. Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”
inmediatamente el coste asociado:� Visualizador del voltaje (V) 90-250V � Visualizador de corriente (A) 0.1-16 A � Visualizador del consumo energético
(W) 0.2W-3120W � Visualizador del tiempo en operación
horas/minutos/segundos� Visualizador de costes en £ (precio
programable) � Corriente máxima 16ª
El usuario es consciente del consumo y lo disminuye manualmente
Reduce el consumo energético de equipos electrónicos encendidos
Un teléfono que ahorra energía (60%)
Proveedores
dispositivos para la reducción del consumo eléctrico (2/2)
benchmark de soluciones existentes
Sector edificaciones Sector automoción
Recepción de correo electrónico; suscripción a boletines; alarma integrada en el sistema, temporizador…
Regula y controla temperatura, humedad, tensión
33Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”
ProveedoresProveedores
temperatura, humedad, tensión eléctrica, pone en marcha aparatos…
Centro de comunicaciones mediante control remoto: gestión alarmas, programación horaria, …
Indicadores del consumo de combustibleIndicador de marchasDesarrollo eficiente de marchas
Control de consumo eléctrico de la vivienda mientras está vacía. Regula temperatura, (des)activa aparatos que ahorren energía. Puede ser controlado y programado remotamente (SMS o la web)
dispositivos para la reducción del consumo eléctrico
benchmark de soluciones existentes
Aparatos que tienen facultad de disminuir el consumo energético de los hogares en tiempo real, al detectar que se está incurriendo en gastos fuera de los patrones de consumo establecidos.
Sector edificaciones
Gadget conectado como una extensión tradicional entre el aparato electrónico y la toma de corriente para eliminar el derroche de energía asociado al stand-by o estado de reposo. Reduce de manera automática la energía de los
Sector residencial
Energy Agent ™ Sistema que usa tecnología inalámbrica para detectar puertas y ventanasabiertas, y entonces apagar automáticamente la bomba de la calefacción o el compresor de aire
34Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”2. http://www.kelpinc.com/products.php
manera automática la energía de los aparatos conectados después de dos minutos, sin necesidad de la intervención manual de los usuarios.
calefacción o el compresor de aire acondicionado, dejando sin embargo el ventilador para mantener la circulación. El sistema “comunica” que se detenga el enfriamiento o calentamiento, disminuyendo así los costes
Proveedores
dispositivos para la monitorización del consumo de recursos
benchmark de soluciones existentes
Mecanismos que miden, electricidad, consumo de agua, temperatura…
Sector edificaciones Sector automoción Sector energías renovables
Centro de control del sistema domótico mediante una pantalla táctil
35Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”
ProveedoresProveedoresProveedores
Software para la gestión integral, control y monitorización de parques solares fotovoltaicos. Supervisa el gasto o ahorro energético, y los sensores con datos en tiempo real de consumo energético. Tiene alarmas en caso de picos de consumo.
Sistemas de control de presión en los neumáticos. Aumentan estabilidad y bajan consumo y desgaste, cristales piezo-eléctricos que producen la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del equipo
Dispositivo que regula la temperatura de la vivienda por la red
Sistema para regular eficiencia energética de todo un edificio para uso industrial y terciario
alertme
benchmark de soluciones existentes
Empresa comercializadora de dispositivos para el ahorro y eficiencia del consumo energético. Su oferta está dirigida a particulares.
� Monitoriza, reporta y controla el consumo energético
� Ahorra dinero y reduce la huella sobre el medio ambiente
� Usa Plugs Inteligentes para automatizar las aplicaciones
� Utiliza tecnología inteligente en el “aprendizaje” para automatizar el comportamiento de ahorro energético
� Usa keyfobs personalizados para intercambiar perfiles de ahorro energético
36Fuente: www.alertme.com
ahorro energético
� Es compatible con otros productos de AlertMe
El Kit de Energía utiliza un hub, al igual que el sistema de Seguridad, el cual está ligado inalámbricamente a varios PlugsInteligentes, al Controlador de Calefacción AlertMe, al medidor de electricidad en forma de clip on y los keyfobs de Alertme
El hub envía información concentrada por todos los accesorios energéticos y la envía a los servidores de AlertMe, para que esté disponible al usuario a través de una simple interfaz web
ahorro y eficiencia energética S.L.U
benchmark de soluciones existentes
Servicios
Asesoramiento y consultoría energética
� Optimización Contratación Eléctrica
� Negociación Contratación Electricidad y
Gas
� Auditorías Energéticas Monitorización de
Clientes Presupuesto
Cliente final: particulares
Cliente final: empresas
Prescriptores: arquitecto,
Posibilidad de solicitar un presupuesto “on
line”
Su cuantía se basa en los siguientes
parámetros:
37
Soluciones e innovación
� Auditorías Energéticas Monitorización de
Instalaciones Eléctricas
� Calificación Energéticas de Edificios
� Gestión Subvenciones
� Gestión Energética
� Climatización y ACS: geotermia,
aerotermia, bioclimatización, free
Cooling/Heating, frío Solar/Absorción,
biomasa, solar térmica, sistemas
Radiantes de Distribución Interior
iluminación…
� Iluminación: bajo consumos y leds
� Generación energética: fotovoltaica,
cogeneración, termosolar y geotermia de
Alta Temperatura
Prescriptores: arquitecto, ingeniero, instalador
Fuente: www.efcienciaenergetica.es
creará: especialistas en eficiencia y ahorro energético
benchmark de soluciones existentes
Servicios
Consultoría, gestión y divulgación
Clientes Colaboradores
Cliente final: particulares y fundamentalmente empresas
� Auditoría energética
Gestión ambiental:Edificios residenciales, alumbrado público,
instalaciones industriales, comercios y
hoteles
38Fuente: www.creara.es
� Gestión energética
� Sistemas de eficiencia energética
� Divulgación sobre ahorro energético
� Planificación energética
Dispositivos:
Consultoría:
Se asocia con organizaciones tanto públicas
como privada
Organizaciones de cualquier tamaño y sector
Centros educativos, gestores energéticos
municipales, ponencias foros de
debate, contacto con medios de
comunicación…
Instalaciones municipales, área residencial y
comercios, e industrias
EnerNOC
benchmark de soluciones existentes
Servicios Clientes
Empresas e instituciones
Utilities y Operadores
Respuesta a la demanda
Reducción del uso de energía de los clientes
durante los períodos de emergencia o de
máxima demanda (permitiendo ahorros
importantes), mientras las utilities tienen acceso
a una energía limpia, de capacidad fiable donde
y cuándo más se necesita
39Fuente: www.enernoc.com
Eficiencia energética
Adquisiciones de energía
y cuándo más se necesita
Incentivar un mejor manejo del consumo
energético y la consecuente reducción de costes,
así como una disminución de emisiones
contaminantes, sin necesidad de hacer grandes
inversiones
En los mercados desregulados, la adquisición
de energía por parte de EnerNOC ayuda a las
empresas e instituciones a moverse en un
mercado energético complejo y a un precio más
bajo. A su vez, busca la mejor combinación de
fuentes renovables de energía para las
instalaciones de sus clientes
Energy Response
benchmark de soluciones existentes
Servicios Clientes
Soluciones Eficiencia Energética
� Reducción de la demanda de los usuarios de
electricidad en periodos de picos de demanda
o durante los cortes de la oferta, reduciendo el
uso de electricidad no
imprescindible, ajustando el uso a otro
momento, etc.
Misión
Energy Response es una empresa
agregadora independiente, que da
respuesta de la demanda (DSR – Demand
Side Response) de todos los participantes
del mercado eléctrico australiano,
proporcionando servicios de gestión de la demanda a eficientar la industria eléctrica,
y limitar sus costes, proporcionando una
Minoristas
Proveedores de Servicios de Redes de Distribución
Proveedores de Servicios de Redes de Transmisión
40Fuente: http://www.energyresponse.com/
Consultoría Energética
momento, etc.
� Disminución de los costes energético
� Limitaciones a los aumentos a largo plazo de
los precios de la electricidad
� Liberación de la tensión en las redes
eléctricas durante picos extremos
� Reducción de los efectos de las emisiones del
gas invernadero
� Políticas de mercados de electricidad y gas
� Revisión de los requerimientos energéticos
� Identificación de formas de maximizar retornos
� Conocimiento de maneras de reducir el uso de
energía y optimizar la demanda
� Cogeneración y generación standby
� Análisis de tarifas
� Formación y análisis de técnicas de Gestión de
la Demanda
� Provisión de servicios de data warehousing
y limitar sus costes, proporcionando una
capacidad de reserva al reducir la demanda durante los picos de consumo.
NEMMCO (National Electricity Market Management Company)
Endesa - hogar
benchmark de soluciones existentes
Las soluciones para el hogar se centran principalmente en servicios básicos, pero con un componente de eficiencia energética y energía limpia, consejos y asesoramiento en tarifas.
� Fácilmente instalable: no necesita obra
ni cableado
� Reducción de la factura eléctrica y gas
� Menor dependencia energética de
terceros
� Respeto al medio ambiente
� Asesoramiento especializado
Servicios
41Fuente: www.endesaonline.com
ni cableado
� Ahorro energético
� Mayor confort en el hogar
� Asesoramiento energético: avanzadas
prestaciones tecnológicas y servicio
post-venta
� Con una llamada de teléfono el sistema
se conecta/desconecta
automáticamente
Asesoramiento
• Simples consejos de ahorro para dispositivos (lavadora, lavavajillas, horno eléctrico…)
• La etiqueta energética de un electro doméstico es garantía de ahorro
• Las tarifas están reguladas mediante orden ministerial o real decreto
Endesa - empresas
benchmark de soluciones existentes
Las soluciones para empresas están enfocadas a servicios de valor añadido, sin dejar de lado las soluciones básicas.
Servicios
� Auditoría energética: estado de puntos de
instalación (suministro eléctrico, alumbrado, frío y
calor,…)
� Termografía: seguridad y mantenimiento preventivo
en instalaciones eléctricas y detección de fugas
térmicas
� Aumenta la capacidad de las líneas y transformadores
instalados
� Mejora la tensión de la red
42Fuente: www.endesaonline.com
Asesoramiento
� Disminuyen las pérdidas de energía
� Consigue una reducción en el coste global de la
energía
� Reducción del riesgo de averías. Máxima seguridad
para instalaciones y trabajadores
� Minimización del número de incidencias
� Certificación y cumplimiento de la normativa vigente
� Una nueva fuente de ingresos para las empresas
� Servicio integral llave en mano, que incluye desde
el asesoramiento hasta la instalación, planificación,
seguimiento de la ejecución, puesta en marcha,
mantenimiento y atención post-venta.
Iberdrola - hogar
benchmark de soluciones existentes
Servicios
La oferta de Iberdrola está muy enfocada en la eficiencia y el medio ambiente.
43
Asesoramiento
Fuente: www.iberdrola.es
Iberdrola - empresas
benchmark de soluciones existentes
Iberdrola le da importancia a los servicios de valor añadido a empresas.
Servicios
44Fuente: www.iberdrola.es
Asesoramiento
Unión fenosa
benchmark de soluciones existentes
Las soluciones están orientadas a servicios básicos de suministro.
ServicIos
Servicios básicos de suministro de gas y electricidad
Servicios
Servicios básicos de suministro de gas y electricidad
45Fuente: www.unionfenosa.es
Los servicios de valor añadido corresponden al mantenimiento, inspección y equipos de compensación de energía reactiva
Proyecto de desarrollo de una herramienta que verifique las emisiones de CO2 de las empresas diariamente
Consejos de ahorro energético: utilizar luz fluorescente, mantener el frigorífico lleno aumenta la eficiencia energética…
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
46
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
líneas de ingresos
líneas de ingresos e inversiones
líneas de ingresos
Alquiler de contadores
Alquiler de kit de medición o socket
Gestión de la demanda
Contador adicional al del distribuidora. Permitirá obtener
información detallada del consumo de los clientes y recibir
órdenes de modificación de la intensidad del suministro
Kit de medición será alquilado a los hogares y/o micro PyME
durante un periodo de tiempo determinado
Servicio de ajuste, en tiempo real ,de la demanda vs. la oferta
existente para evitar sobrecargas en la red o picos de
Se
rvic
ios
ge
ne
rale
s
47
Gestión de la demanda
Proyectos de asesoría energética (domótica adhoc, paneles solares, etc.) llave en mano
Sensores de alertas / seguridad
Seguro de mantenimiento
Se
rvic
ios
de
va
lor
añ
ad
ido
Proyectos de domótica, paneles
solares, microgeneración, etc., llave en mano a los clientes
(estudio, recomendación e instalación)
Servicio relacionado con la instalación de sensores que
permitan identificar y ajustar el consumo frente a caídas de
tensión energética, cortes de luz, entre otros
Seguros relacionados con el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas y aparatos eléctricos en general
existente para evitar sobrecargas en la red o picos de
consumo u optimizar el consumo según horarios de tarifas
líneas de inversiones
líneas de ingresos e inversiones
Inversiones requeridas
Equipamiento de medicación (hardware):
� Contadores inteligentes
� Equipos de medición (Kit, equipos varios)
Plataforma de servicios (desarrollo del software para la medición y
Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de E-awareness, seencuentran las siguientes:
48
Plataforma de servicios (desarrollo del software para la medición y gestión de la demanda)
Centro de Control:Centro atención llamadas y puestos teleoperadoresServidor web, correo, base de datosServidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red
Se empleará el arrendamiento financiero como una herramienta para la adquisición de activos fijos
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
49
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
visión global
descripción del mercado
Demandantes de electricidad
Residencial Empresas AA.PP.
Oferentes de electricidad
Distribuidoras
Existe un amplio mercado formado por dos grandes grupos: demandantes y oferentes de electricidad, cadauno de ellos compuesto por sus diferentes actores.
50
Cada grupo con características específicas en cuanto a mercado y ritmo de crecimiento
demandantes de electricidad
descripción del mercado
Demandantes de electricidad
Residencial Empresas AA.PP.
Oferentes de electricidad
Distribuidoras
51
An
áli
sis Tamaño de mercado
Ritmo de crecimiento
Nota: Los datos se expresarán en número de demandantes y/o consumo eléctrico según la información disponible
residencial - tamaño de mercado y crecimiento por número de demandantes
descripción del mercado
Evolución de la población y de los hogares en España (2007)
Personas por hogar
Población Hogares
521 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007
2000
2006
2007
39.873.152
43.119.364
44.467.055
13.007.993
15.932.580
16.340.910
+11,5% +25,6%
3,07
2,72
El número de hogares en España ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, siendo en promedio, más del doble del incremento de la población del país
CAGR
residencial – tamaño de mercado y crecimiento por consumo eléctrico
descripción del mercado
72.286
74.309
77.819
75.000
80.000
Evolución del consumo eléctrico de los hogares en España (en GWh)
4,82%
31.161 GWh
31.954 GWh
11.543 GWh
Consumo eléctrico de los hogares en España en 2007, por distribuidoras
53
64.451
69.069
72.286
60.000
65.000
70.000
2003 2004 2005 2006 2007
4,82%11.543 GWh
1.753 GWh
1.397 GWh
8 GWh
Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003.
El crecimiento en el número de hogares en España se ha visto acompañado de un incremento en el consumo eléctrico de los mismos, aunque a menores tasas
CAGR
77.819 GWhTotal distribución
empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (1/3)
descripción del mercado
Distribución actual de las empresas activas por Comunidad Autónoma, según sector económico.
522.815
73.124
93.335
143.471
40.393
173.209
94.931
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía
El tejido empresarial en España está marcado por dos importantes dinámicas:� Un fuerte peso del sector
dedicado a los
541 Fuente: INE - DIRCE. Nota de prensa agosto 2008. http://www.ine.es/prensa/np513.pdf
137.823
616.020
376.093
67.852
203.374
519.307
100.075
43.847
175.303
23.834
7.433
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
Comunitat Valenciana
Cataluña
Castilla - La Mancha
Industria Construcción Comercio Resto de servicios
dedicado a los
servicios, (53,4% del total de las empresas)
� La concentración de casi la mitad de las empresas (48,6%) en tres Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid
empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (2/3)
descripción del mercado
Distribución actual de las empresas activas por Comunidad Autónoma, según estrato de asalariados.
Cataluña
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía
Sin asalariados
Micro PyME
51,3%
42,8%
1.754.374
1.465.019
551 Fuente: INE - DIRCE. 2008.NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
Comunitat Valenciana
Cataluña
PyME
Grandes Empresas
5,7%
0,2%
El escenario empresarial español está casi dominado (en un 94%) por las empresas pequeñas, lo cual lleva a tener un mercado muy fracturado, dificultando la llegada a cada una de ellas
196.381
6.465
empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (3/3)
descripción del mercado
Distribución actual de las empresas activas por estrato de asalariados.
1.754.374
958.711
345.848400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000110.369
61.709
16.24220.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Distribución de las Micro PyME1 Distribución de las PyME1
94,1% 5,7%
56
160.460
0
200.000
400.000
Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9
16.2428.061
0
20.000
De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199
4.511
1.117
725
112
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
De 200 a 499 De 500 a 999 De 1000 a 4999 Más de 50001 Fuente: INE - DIRCE. 2008NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados
Distribución de Grandes Empresas1
0,2%
Porcentaje sobre el total de empresas en España
empresas - ritmo de crecimiento por número de demandantes
descripción del mercado
2.942.583
3.064.129
3.174.393
3.336.657
3.422.239
3.000.000
3.150.000
3.300.000
3.450.000
Mic
ro P
yM
EP
yM
E
3,44%
3,73%
2.100.000
2.300.000
2.500.000
2.700.000
2.900.000
3.100.000
3.300.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
165.000
180.000
195.000
Evolución del número total de empresas en España1
571 Fuente: INE - DIRCE. Nota de prensa agosto 2008. http://www.ine.es/prensa/np513.pdfNOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados
2.518.801
2.595.3922.645.317
2.710.400
2.813.159
2.942.583
2.400.000
2.550.000
2.700.000
2.850.000
3.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PyM
EG
ran
des E
mp
resas
3,73%
5,99%
135.000
150.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Aún cuando las Grandes Empresas tienen el menor peso en la economía española, la evolución promedio de su crecimiento en la última década, ha casi duplicado a las más pequeñas
CAGR
empresas – tamaño de mercado por consumo eléctrico
descripción del mercado
Distribución del mercado Distribución del mercado
PyME baja
Media tensión < 36KV
Alta tensión > 36KV
652.404 empresas
92.661 empresas
1.844 empresas
34.303 GWh
75.178 GWh
50.365 GWh
Considerando cifras de mercado eléctrico regulado y liberalizado (de todos los oferentes energéticos), las empresas en España, como demandantes de electricidad, componen la siguiente fotografía.
581 Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=FNOTA: el total de GWh consumidos agrupa tanto a la energía consumida en el mercado regulado como en el liberalizado
empresarial, por número de consumidores (2007)
21,5%
47,0%
31,5%
PyME baja Media tensión <36KV Alta tensión >36KV
empresarial, por consumo de GWh(2007)
87,3%
12,4%0,2%
PyME baja Media tensión <36KV Alta tensión >36KV
Las empresas pequeñas aún, siendo la mayoría del tejido empresarial español, no tienen un consumo eléctrico proporcional, por su escaso número de empleados y tipo de actividad económica
empresas – tamaño de mercado por consumo eléctrico por players
descripción del mercado
Distribución de mercado, por segmentos de empresas, de las distribuidoras en el 2007 (por GWhconsumidos).1
20,8%
52,6%
26,5%
PyME baja Media tensión <36KV
25,2%
49,5%
25,3%
PyME baja Media tensión <36KV
18,3%
38,8%
42,9%
PyME baja Media tensión <36KV
591 Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F
El mercado eléctrico español, cuenta con varios competidores, los cuales sin embargo, concentran sus esfuerzos en segmentos específicos
PyME baja Media tensión <36KVAlta tensión >36KV
PyME baja Media tensión <36KVAlta tensión >36KV
PyME baja Media tensión <36KVAlta tensión >36KV
9,9%
15,0%
75,1%
PyME baja Media tensión <36KVAlta tensión >36KV
16,6%
32,9%
50,5%
PyME baja Media tensión <36KVAlta tensión >36KV
empresas – ritmo de crecimiento por consumo eléctrico
descripción del mercado
Evolución del consumo eléctrico de las empresas en España entre 2003 y 2007 (en GWh)
47.841
103.265
44.864
68.985
10.476
63.233
35.099
33.894
32.183
30.837
2005
2004
2003
60
2,70%
Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003.
Las empresas de media tensión, se vislumbran como un segmento atractivo no sólo por ser responsables de la mayor parte del consumo eléctrico de las empresas, sino porque las tasas
crecimiento de este consumo también superan al de los otros segmentos
CAGR
4,42% 2,93%
50.365
49.680
75.178
72.362
34.303
35.099
0 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000
2007
2006
PyME baja Media tensión <36KV Alta tensión >36KV
AA.PP. - tamaño de mercado por número de demandantes y consumo eléctrico
descripción del mercado
Las entidades del sector público son responsables de un importante consumo de electricidad en España.
32.317
29.384
4.014
38.206
8.910
14.328
10.077
50.525
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía
Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en 20061
Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en 20061
3º
1.028.724
1.013.531
215.920
1.305.266
618.681
433.455
533.946
2.852.725
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía3º
611 Fuente: http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx
587
2.611
13.833
4.245
24.742
26.547
28.361
8.713
103.114
54.099
32.317
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
C. Valenciana
Cataluña
Castilla - La Mancha
El número de consumidores no es necesariamente proporcional a la intensidad de su consumo, lo cual se aprecia en las diferencias entre abonados y Mw/h consumidos de algunas CC.AA.
1º
2º
4º
90.379
97.380
875.757
239.261
633.668
3.980.844
937.927
372.845
2.376.656
3.100.482
1.028.724
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
C. Valenciana
Cataluña
Castilla - La Mancha
1º
2º
4º
2006 454.613 2006 20.707.447
Total España Total España
AA.PP. - ritmo de crecimiento por número de demandantes y consumo eléctrico
descripción del mercado
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía
Evolución del número de abonados de la administración y otros servicios públicos (2002 - 2006)1
Evolución del consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos (2002 - 2006)1
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias
Aragón
Andalucía
-5,4%
4,2%
3,3%
-3,1%
2,6%
2,8%
4,4%
4,5%
-7,9%
7,5%
5,8%
-1,3%
9,4%
6,6%
7,2%
8,0%
621 Fuente: http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
C. Valenciana
Cataluña
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Ceuta y Melilla
Rioja (La)
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
C. Valenciana
Cataluña
CAGR
Aunque en términos globales, las entidades públicas en España han visto aumentado su consumo de electricidad, se observan importantes disminuciones en algunas CC.AA.
0,2%
2002 451.273
2006 454.613
2002 16.357.108
2006 20.707.447 6,1%
-20,5%
-4,7%
14,2%
3,8%
-25,0%
2,0%
5,2%
6,0%
-5,7%
4,0%
15,0%
4,7%
6,1%
6,4%
-31,3%
9,1%
7,3%
7,0%
5,8%
6,5%
Total España Total España
oferentes de electricidad
descripción del mercado
Demandantes de electricidad
Residencial Empresas AA.PP.
Oferentes de electricidad
Distribuidoras
63
An
áli
sis Posicionamiento
Cuotas de mercado
posicionamiento: distribuidoras
descripción del mercado
La segmentación de la contratación en el mercado de electricidad liberalizado, se distribuye por grupos de empresas de distribución.
Iberdrola Endesa Unión Fenosa HC Energía ENEL Total Mercado Liberalizado
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % GWh %
Iberdrola 535.160 80,40 % 18.490 2,28 % 7.664 7,12 % 1.046 19,53 % 497 5,89 % 562.857 35,3 % 14.655 36,6 %
Endesa 11.787 1,77 % 649.318 80,23 % 8.391 7,80 % 98 1,83 % 320 3,79 % 669.914 42,0 % 13.656 34,1 %
Zona distribución
Contratación en el mercado liberalizado por empresa de distribución (2005)1
641 Fuente: CNE. 1er semestre 2005
A pesar de la liberalización del mercado, la mayor concentración de empresas comercializadoras y distribuidoras responde a mismo holding empresarial
Unión Fenosa 18.071 2,71 % 6.240 0,77 % 47.042 43,72 % 1.244 23,23 % 189 2,24 % 72.786 4,6 % 4.448 11,1 %
HC Energía 1.241 0,19 % 641 0,08 % 250 0,23 % 2.091 39,04 % 201 2,38 % 4.424 0,3 % 1.752 4,4 %
Gas Natural 94.969 14,27 % 131.887 16,30 % 43.147 40,10 % 292 5,45 % 270.295 16,9 % 2.937 7,3 %
Hispaelec 21 0 % 16 0,00 % 6 0,01 % 1 0,02 % 44 0,0 % 241 0,6 %
Nexus E. 730 0,11 % 150 0,02 % 103 0,10 % 983 0,1 % 205 0,5 %
Vieso Com. 134 0,02 % 59 0,01 % 25 0,02 % 52 0,97 % 270 0,0 % 340 0,9 %
Resto Comer. 3.498 1,00 % 2.554 0,00 % 975 1,00 % 532 10,00 % 7.235 86 % 14.794 0,9 % 1.764 4,4 %
Total ML 665.611 100 % 809.355 100 % 107.603 100 % 5.356 100 % 8.442 100 % 1.596.367 100,0 % 39.998 100,0 %
cuotas de mercado: distribuidoras por consumo eléctrico
descripción del mercado
Distribución de mercado por segmentos
La cuota de mercado por segmentos de las principales distribuidoras (por GWh consumidos) en España, tiene un comportamiento bastante similar entre ellas.1
32,9%
14,0%35,3%
17,8%
Domésticos PyME baja
Distribución de mercado por segmentos
34,5%
16,5%
32,4%
16,6%
Domésticos PyME baja
651 Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=FNOTA: el total de GWh consumidos agrupa tanto a la energía consumida en el mercado regulado como en el liberalizado
En número de consumidores, el segmento doméstico representa el 97% para todas las distribuidoras. Sin embargo, pese a esta desproporción, su consumo en GWh, es muy similar al de las empresas
Domésticos PyME bajaMed tensión <36KV Alta tensión >36KV
Distribución de mercado por segmentos
Domésticos PyME bajaMed tensión <36KV Alta tensión >36KV
32,9%
12,3%26,1%
28,8%
Domésticos PyME baja
Med tensión <36KV Alta tensión >36KV
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
66
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
palancas y barreras
tendencias
El uso de medidas que eficienten el consumo energético es impulsada por una serie de drivers que sin
embargo, en ocasiones se contrarrestan por barreras del contexto que limitan su implementación.
Uso intensivo de las tecnologías
Falta de información acerca del
Costes implicados en la instalación de contadores, nuevos aparatos, etc.
Conciencia ecológica (green factor)
PALANCAS BARRERAS
67
Desconocimiento de las ofertas existentes para el ahorro energético
Falta de información acerca del consumo/gasto energético incurrido
Aumento de los costes tarifarios
Liberalización del mercado eléctrico
Regulación sobre la energía ecológica
Proliferación de ESCOS Reticencia a los cambios
palancas
tendencias
El uso de las nuevas tecnologías, en especial la domótica, permiten optimizar el uso energético, identificando y controlando el impacto sobre el medio ambiente del consumo energético
Liberalización del mercado energético en España, abre la puerta a nuevos modelos de negocio
El creciente número de ESCOs3, ha puesto sobre la mesa los beneficios de un esquema que reduce los costes operativos y de
68
La creciente preocupación por el cuidado de los recursos energéticos induce a aplicar medidas que fomenten su uso eficiente. Para garantizar su cumplimiento, se desarrollan certificaciones sostenibles como la ISO 14000 para la gestión medioambiental
La dependencia energética exterior1 y el déficit en producción energética, hacen previsible el incremento de las tarifas energéticas, lo cual motiva la búsqueda de maneras para reducir los gastos
1 Fuente; http://www.noticias.info/Archivo/2007/200701/20070125/20070125_257257.shtm2 Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”3 ESCO: Energy Services Companies
La preocupación de los gobiernos por el despilfarro energético, ha llevado al desarrollo de legislación ecológica2 para:�Medir la sostenibilidad medioambiental�Definir contadores inteligentes que
ahorren electricidad y emisiones de CO2
�Ejercer un plan de eficiencia energética para el sector de la edificación
�…
costes operativos y de mantenimiento, y mejora la calidad de servicio del cliente
barreras
tendencias
Los costes de instalaciones eléctricas, reemplazo de electrodomésticos, y demás aparatos ahorradores de energía, suponen una fuerte inversión inicial. La adaptación de una vivienda a un sistema domótico tiene un coste de más de 4.600 euros1
A pesar de la proliferación de ofertas para eficientar el consumo energético, existe aún desconocimiento de su existencia entre hogares y empresas
69
La carencia de información acerca del consumo/gasto energético en tiempo real, evita que los consumidores conozcan el consumo en el cual incurren, y por lo tanto, que no tengan conciencia de las consecuencias
La reticencia a los cambios (ie. implementación de sistemas modernos, nuevos aparatos, cambios de hábitos y costumbres, etc.), sobre todo los segmentos adultos, suponen una barrera a la adopción de soluciones para eficientar el uso energético
1 Fuentes: El Pais. Una casa domótica por menos de 330 euros. http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/casa/domotica/330/euros/elpeputec/20090124elpeputec_1/Tes?print=1
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
70
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
visión global
público objetivo
Dada la complejidad y amplitud de la oferta de E-awareness, se enfocará en:
Demandantes de electricidad
Residencial adhoc1 Empresas Administración Pública
fase 1.a
fase 1.b
711 Hogares correspondientes el segmento de Parejas jóvenes sin hijos, parejas adultas sin hijos, jóvenes independientes, parejas con hijos pequeños, hogares monoparentales, parejas conhijos de edad media, según clasificación de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Nota: Los datos se expresarán en número de demandantes y/o consumo eléctrico según la información disponible
21,5%
47,0%
31,5%
PyME baja Media tensión <36KV Alta tensión >36KV
residencial adhoc – segmentación y evolución por número de demandantes
público objetivo
Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida.
9,6%
16,9%
17,9%
21,5%
Parejas adultas sin hijos
Parejas con hijos pequeños
Parejas con hijos edad media
Retirados - 2,0%
- 2,5%
- 0,2%
+ 5,6%
Distribución de los hogares españoles en 2007 % de evolución de hogares 2007/2006
721 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma
4,8%
5,0%
7,2%
7,6%
9,5%
9,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Jóvenes independientes
Hogares monoparentales
Adultos independientes
Parejas jóvenes sin hijos
Parejas con hijos mayores
Parejas adultas sin hijos + 5,6%
- 1,5%
+ 4,7%
+ 8,9%
- 5,8%
- 1,3%
Aún cuando actualmente hogares como los retirados tienen mucho peso sobre la población, los ritmos de crecimiento favorecen el peso de otros (ej. parejas jóvenes sin hijos y adultos independientes)
residencial adhoc - tamaño de mercado por número de demandantes
público objetivo
E-awareness se enfocará en una primera etapa en aquellos segmentos de hogares considerados “modernos”, y que por lo tanto, sean factibles de adquirir servicios para eficientar su consumo eléctrico.
Jóvenes independientes Parejas jóvenes sin hijos Parejas adultas sin hijos
73
Parejas con hijos pequeños
1 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma
Hogares mono-parentales Parejas con hijos edad media
4,8%
5,0%
7,6%
16,9%
9,6%
17,9%
784.364 1.241.909 1.568.727
2.925.023 817.046 2.761.614
Número de hogares pertenecientes al segmento Porcentaje de hogares del segmento respecto al total de hogares
empresas – tamaño de mercado por número de demandantes
público objetivo
En relación al mercado empresarial, la oferta de E-awareness se enfoca en todas las empresas españolas…
23.086
11.260
4.1845.000
10.000
15.000
20.000
25.0001.605
1.000
311400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Distribución de las Micro PyME en Navarra1 Distribución de las PyME en Navarra1
92,7% 7,0%
741 Fuente: INE - DIRCE. 2008NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados
Porcentaje sobre el total de empresas en Navarra
2.110
0
5.000
Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9
311
166
0
200
400
De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199
88
22
15
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
De 200 a 499 De 500 a 999 De 1000 a 4999 Más de 5000
Distribución de Grandes Empresas en Navarra1
0,3%
empresas – evolución de mercado por número de demandantes
público objetivo
…priorizando en una primera etapa la Comunidad Foral de Navarra…
40.730 41.083
43.142
43.847
42.000
45.000 Mic
ro P
yM
E
1,43%
29.000
32.000
35.000
38.000
41.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3.200
Evolución del número total de empresas en Navarra1
751 Fuente: INE - DIRCE. 2008NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados
Porcentaje sobre el total de empresas en Navarra
38.294
32.818
35.506
37.333
38.93639.679
40.730 41.083
30.000
33.000
36.000
39.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008P
yM
EG
ran
des E
mp
resas
2,66%
2,29%
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
50
70
90
110
130
150
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
empresas – evolución de mercado por número de demandantes
público objetivo
… para continuar en todo el territorio español.
76
AA.PP. - tamaño y evolución de mercado por demandantes y consumo eléctrico
público objetivo
El consumo actual e histórico de las entidades públicas en Navarra, presenta el siguiente estado.
Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1
Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1
4.245
3.626
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Navarra239.261
185.937
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Navarra
4,0%
2002 2006 2002 2006
6,5%
771 Fuente: http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx
Aún cuando el mercado eléctrico proveniente del sector público navarro es pequeño en relación al de otras CC.AA., sus ritmos de crecimiento se sitúan por encima del total español
2002 2006 2002 2006
Posición nacional según número de abonados (2006)
% de abonados sobre el total nacional (2006)
16 º
0,9%
Posición nacional según consumo en Mw/h (2006)
% de consumo sobre el total nacional (2006)
15 º
1,2%
CAGR
0,2%
2002 451.273
2006 454.613
2002 16.357.108
2006 20.707.447 6,1%
Total España Total España
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
78
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
¿por qué Navarra en el sector energético?
valor diferencial de Navarra
Presencia de Centro Nacional de ICTS Centro Nacional Producción de
79
Presencia de grandes empresas
energéticas
En el año 2007,existían en Navarra cerca de 40 Empresas dedicadas a Energías Renovables (Eólica, Solar, Biomasa, …), generando alrededor de 2.500 puestos de trabajo
Destacan Gamesa, Acciona Energía, Mtorres, Sakana Corp, entre otras
Centro Nacional de Energías
renovables
CENER es el mayor centro de investigación en energías renovables de España con aproximadamente 200 profesionales
Contiene el mayor laboratorio eólico del mundo
ICTS Biocombustible 2G
Instalación Científica y Tecnológica Singular (ICTS) de biocombustibles de segunda generación alto nivel con el que Navarra quiere situarse nuevamente como referencia internacional en materia de energías renovables
Centro Nacional Integrado de
Formación en Energías
Renovables
CENIFER es creado por la Comunidad Foral de Navarra para dar respuesta a las necesidades formativas que surgen en el ámbito de las energías limpias. Asegurar la existencia en el mercado laboral de técnicos y especialistas formados y reciclados, en torno a este ámbito,
Producción de energía
renovable
Navarra cubre el 57% de sus necesidades eléctricas con energías renovables
En el año 2007 el 45% de la demanda de energía eléctrica fue cubierto con energía eólica
Anexos
81
players comercializadores de energía eléctrica
anexos: mercado potencial
82Fuente: CNE. “Listado de Comercializadoras de Energía Eléctrica”. Actores actualizados a 30 de abril de 20091. NOTA: Las tarifas de último recurso son precios máximos y mínimos para consumidores finales de energía eléctrica con una potencia inferior o igual a 10 kW, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal
El mercado español de comercializadoras eléctricas se conforma por una amplia variedad de ellas y con diferentes esquemas de tarificación
posicionamiento: comercializadoras
36%
25%
10%
5%4%
5%
1%
Mapa de cobertura energética de Endesa2Cartera de electricidad por áreas geográficas de Unión Fenosa comercial1
La estructura del mercado eléctrico peninsular de las principales empresas energéticas, se conforma de la siguiente manera:
anexos: mercado potencial
83
14%25%
Madrid Castillas Galicia Levante
Andalucía Cataluña Norte Portugal
1 Fuente: http://www.unionfenosa.es/webuf/wcm/connect/ufwebcontenidos/WebUF/LosNegocios/NegocioElectricoPeninsular/UNIONFENOSAcomercial/2 Fuente: http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/teofrece/productos/luz/mapacobertura/default.asp
Huesca
Palma de Mallorca
Teruel
Zaragoza
Almería
Badajoz
Baleares
Barcelona
Cádiz
Córdoba
Gerona
Granada
Huelva
Huesca
Jaén
Lérida
Málaga
Palmas de Gran Canaria
Sevilla
Santa Cruz de Tenerife
Tarragona
Teruel
Zaragoza
posicionamiento: comercializadoras
52,03%
16,52%
19,21%
4,47%
2,88% 1,77% 1,03% 0,31%
41,53%
14,92%
10,55%
6,02%
5,51%2,92% 1,16%0,28%
Distribución de la demanda en el mercado a tarifa en 2007, por tipo de consumidor1
Distribución de la facturación en el mercado a tarifa en 2007, por tipo de consumidor1
La distribución del mercado a tarifa, de las comercializadoras en España,1 está dominada por el segmento residencial.
anexos: mercado potencial
84
16,52%
1 Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F
17,11%
Doméstico
General Alta Tensión
Servicios Pequeña Industrial Baja Tensión
Industria Interrumpible
Industria y Servicios T.H.P. (Tarifa Hora Potencia)
G-4 Gran Consumidor Industrial
Distribución Alta Tensión
Riesgos Alta Tensión
Riesgos Baja Tensión
Doméstico
General Alta Tensión
Servicios Pequeña Industrial Baja Tensión
Industria Interrumpible
Industria y Servicios T.H.P. (Tarifa Hora Potencia)
G-4 Gran Consumidor Industrial
Riesgos Alta Tensión
Riesgos Baja Tensión
El peso de los segmentos para las comercializadoras, en términos de número de consumidores (demanda), difiere de la importancia económica (facturación) que tiene cada uno
posicionamiento: comercializadoras
44%19%
6%2% 2%
Cuotas de mercado (por número de clientes) de las comercializadoras en 20061
59,7%
11,6%
8,0%
3,1% 2,6%
Cuotas de mercado (por número de clientes) de las comercializadoras en 20071
La cuota de participación de las comercializadoras eléctricas en el mercado español, ha presentado importantes variaciones
anexos: mercado potencial
85
27%
Endesa Iberdrola Gas Natural
Unión Fenosa Cantábrico Resto
59,7%15,0%
Endesa Iberdrola Gas Natural
Unión Fenosa Cantábrico Resto
1 Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007 http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F
El mercado eléctrico español, a pesar de su reciente liberalización, continua estando dominado principalmente por grandes players
En tan sólo un año, Iberdrolaha perdido una importante cuota de mercado ante la
comercializadora de Endesa