国際事業戦略 - nipro...国際事業戦略 グローバル経営の推進 2019年5月17日...
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国際事業戦略 グローバル経営の推進
2019年5月17日
常務取締役 国際事業部長
若槻 一男
1,245 1,353
1,511
177
142
213
0
100
200
300
400
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2017年度 2018年度 2019年度(予想)
売上高
営業利益
国際事業部 売上実績（連結）
1
108％
150％ 80％
売上高 単位：億円 営業利益 単位：億円
111％
14.2% 14.0%
10.4%
営業利益率
2
2017 2018 2019
【ｲﾝﾄﾞ】 (単位：1億ルピー)
25 31 38
123% 124%
2017 2018 2019
【中国】 (単位：百万元)
765 847
977 115%
111%
2017 2018 2019
【中南米】 (単位：百万ドル)
265
299
328 110%
113%
国際事業部 地域別売上推移
【2019年連結売上予想】
2017 2018 2019
【北米】 (単位：百万ドル)
101 109 132
121% 108%
2017 2018 2019
【ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ】 (単位：億円)
152 134 131
102% 113%
2017 2018 2019
(単位：百万AED)
【中東】
60 73 45
122% 133%
2017 2018 2019
【ｱﾌﾘｶ】 (単位：億円)
45 51 56
110% 113%
2017 2018 2019
【連結合計】 (単位：億円)
1,245
1,353
1,511 111%
108%
中国
10%
ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ
12%
ｲﾝﾄﾞ
4%
中南米 24%
欧州 20%
OEM 16%
北米 10%
アジア新興国 26%
ｱﾌﾘｶ 4%
中東 1%
2017 2018 2019
【欧州】 (単位：百万ユーロ)
201 211
226 107% 105%
2017 2018 2019
【OEM】 (単位：億円)
218 230 235
102% 106%
商品構成（売上高 2018年度実績）
3
ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞ
34%
機械
8% 血液回路
7% AVF&ST.AVF
7%
透析液
1%
RO装置
0.5%
透析その他
5%
PSV&ST.PSV
8%
採血針
3%
採血管
1%
シリンジ
5%
注射針
2%
IVキャス
2% PSV&ST.PSV
0.7% カヌラ
0.5% 輸液セット
0.5%
輸液・注射その他
2%
インシュリン針
6%
血糖測定関連
3%
その他
4%
透析関連
63% ラボ関連
12%
輸液・注射関連
12%
糖尿関連
9%
人工肺関連
1%
54ヶ国に 124の販売拠点
Regional Headquarter Local Office
NEW
*Offices controlled only by Global Business Division As of 31st Mar, 2019
NEW
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos LTDA. Belo Horizonte Representative Office (2018)
Nipro Trading (Shanghai) Co.,Ltd Zhengzhou Office (2018)
NEW
4
NEW
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos LTDA. Fortaleza Representative Office (2018)
重要市場の状況
【最重要市場】
１．北米 ２．中国 ３．インド
5
北米透析患者数とダイアライザ販売数量の推移
6 血液透析患者数のデータ出典：US Nephrology News, Canadian Institute of Health Information
北米市場は、米国、カナダを含む
（千人） （千本）
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
透析患者数－米国 透析患者数－カナダ ダイアライザ年間販売数量
北米市場トレンド
＜米国＞
＜カナダ＞
大手病院はグループ化し、主要購買形態は入札形式。
治療は病院内が基本。
在宅透析移行を政府が積極支援（全体の3割目標）。
7
大手透析治療プロバイダ2社による市場寡占傾向は変わらず。
治療効率化（利益体質維持）を重視。
技術革新、在宅透析を注視する動きが出て来ている。
重要市場の状況
【最重要市場】
１．北米 ２．中国 ３．インド
8
弊社製品販売数量以外のデータ出典：CNRDS（中国血液浄化病例登記系統） 9
中国透析患者数とダイアライザ販売数量の推移
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
透析患者数 ダイアライザ販売数量
（千人） （千本）
中国市場トレンド
民間資本の透析センター開設は一段落
医療保険適用まで開業後1年必要、資金負担大。
ライセンス乱発による一時的な飽和。
医院間競争激化による患者の奪い合い。
「民営化」の大方針は変わらず
民営病院のサービス向上意識。
ダイアライザーLowからHighへの切替。
高品質の国産製品への要望増大。
10
重要市場の状況
【最重要市場】
１．北米 ２．中国 ３．インド
11
インド透析患者数とダイアライザ販売数量の推移
12
（千人） （千本）
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
透析患者数 ダイアライザ販売数量
データ出典：自社データ
インド市場トレンド
PPP入札は一段落
これまでの透析装置台数は約4,300台、
約3,800台をニプロが獲得。
今後は透析装置の入替え需要が見込まれる。
政府による国民保険制度の充実
アユシュマン（意味はLong Life）と呼ばれる国民皆保険制度がスタート。
13
今後の方向性
透析プロバイダ事業への参入
ー 質の高い治療の提供
現在 ：患者数 約700人
5年後：患者数 10,000人へ
透析トレーニングセンターの拡充
ー 質の高い医療従事者の育成
１カ国１施設の設置
14
良い物をたくさん安く作って自分で売るステージから質の高いサービスも提供するステージに入る
CIDグアテマラ
IGSS社会保険省病院
15
CID Quito North / エクアドル 2018/12開設
CID Esmeraldas / エクアドル 2019/2開設
16
CID Porto Viejo / エクアドル
Nipro Excellent Renal Care 17
ウルグアイ
コロンビア
18
グアテマラ
米国
メキシコ
ブラジル
ペルー
エクアドル
19
Nipro iMEP ベルギー
ベルギー
ナイジェリア
20
トレーニングエリア
ケニア
ＵＡＥ
ニプロミドルイースト社内に2019年6月併設予定
21
バングラデシュ
マレーシア
インド
Nipro iCEP 中国
昆明
瀋陽
22
NEW
NEW
Nipro iCEP & 3 Dialysis Centers
As of 31st Mar, 2019
Nipro JMI Dialysis Center Ltd.
NMC Mini iMEP Brazil NMC Mini iMEP Uruguay
NMC Mini iMEP Mexico
NMC Dialysis Clinic Guatemala (3 Dialysis Centers)
NMC Mini iMEP Colombia
NMC Dialysis Clinic Ecuador (3 Dialysis Centers)
Nipro iMEP Europe
NIA Mini iMEP Malaysia
15ヶ国に23の透析トレーニング施設
Mediheal Nipro Dialysis Center
23
NMC Mini iMEP Guatemala
NMC Mini iMEP America
NNE Mini iMEP Nigeria NMC Mini iMEP Peru
NMI Dialysis Training Center
ご清聴ありがとうございました
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