新興領域

【新興領域：2 月焦點 2】雲端運算新興領域觀察

一、儲存與備份

數據中心是雲端運算的基礎架構，為企業提供各種儲存解

決方案。其中包含提供硬體和軟體解決方案來儲存遠端資料，

如提供儲存服務、備份儲存以及救援解決方案等企業。

1. Nasuni（累積股權募資 1.09 億美元）

Nasuni 為雲端儲存服務提供企業，其 UniFS 檔案管理系統

提供不限資料大小及文件數量的儲存管理方案。Nasuni 提供的

服務包含雲端儲存、線上備份、資料管理、災難恢復等。主要

針對擁有多處辦事處的企業。其軟體同時將客戶所有的檔案儲

存在雲端以及在本地端留存備份，以便快速訪問。

Nasuni 在 2016 年 12 月達成 E 輪募資，金額為 1,750 萬美

元；而在 2017 年 9 月又獲得高盛領投的 3,800 萬股權投資。

儘管雲端運算已是較為成

熟的技術領域之一，但投資

人和企業家仍不斷在此領

域尋找新的機會。

CB Insights 日前根據其潛

力指標，尋找出雲端運算領

域較有潛力的九大次領域

及領域內的新創企業，這九

大次領域涵蓋從儲存以及

網路硬體等基礎設施，再到

監控和資訊安全解決方案

等產品。

本文由 CB Insights 列舉的

161 家雲端運算次領域企

業中，挑選重點企業做一介

紹與概述，並由 FINDIT 資

料庫中擷取相關的獲投事

件，藉此了解 CB Insights

的雲端運算九大潛力次領

域近年的投資趨勢變化。

黃敬翔

台灣經濟研究院研六所副

研究員

新興領域

2. Rubrik（累積股權募資 2.92 億美元）

Rubrik 為雲端備份服務提供企業，提供以

軟 體 定 義 的 平 台 Rubrik Cloud Data

Management，它將備份、即時恢復、複製、搜

索、分析、歸檔、合規性和數據管理整合到資

料中心和雲端的安全架構之中。Rubrik在 2017

年 4 月完成 1.8 億的 D 輪募資；同年 8 月又獲

得股權投資，但未揭露金額。

3. IO.com（累積股權募資 2.21 億美元）

IO.com是唯一具有模塊化、分區設計以及

全面的軟體管理託管提供商。其提供 IO 數據

中心、非 IO 數據中心、公有雲和客戶設施之

間的傳輸服務。

IO.com 在 2016 年 3 月獲得 6,000 萬美元

的股權投資，並在 2017 年 12 月由 Iron

Mountain 正式收購。

二、網路技術

此領域的企業設計軟體和硬體以提高雲

端通信的效率性、靈活性以及可靠性。這些技

術提供用於在雲端環境和最終用戶之間轉移

訊息的底層系統。

1. Barefoot Networks（累積股權募資 1.55

億美元）

Barefoot Networks 開發可編程晶片，且此

名為 Tofino 的晶片比現有市場上其他晶片運

行速度快，同時可編程的特性代表可透過編寫

軟體，改變這種晶片的功能。

Barefoot Networks在 2016年 11月宣布獲

得 2,300萬美元投資，由阿里巴巴和騰訊領投；

此前，在 2016 年 6 月，才剛獲得由高盛、谷

歌領投的 5,700 萬美元投資。整體 C 輪募資總

額達到 8,000 萬美元。

2. Big Switch Networks （累積股權募資

1.2 億美元）

Big Switch Networks 提供兩款主力產品，

分別是 Big Monitoring Fabric 和 Big Cloud

Fabric。Big Monitoring Fabric 提供網路數據封

包代理，可提升使用者的安全性並監控資料中

心和流量；Big Cloud Fabric 則提供用戶為

OpenStack、VMware 和容器環境選擇切換硬體。

Big Switch Networks 在 2017 年 7 月獲得

最新一輪 3,070 萬美元投資，由 Morgenthaler

Ventures 、 Intel Capital 、 Redpoint 、 Dell

Technologies Capital、Khosla Ventures、Index

Ventures、MSD Capital、Silver Lake Waterman

共同投資。

3. KEMP Technologies （累積股權募資

2,600 萬美元）

KEMP Technologies 為業界領先的 Server

Load Balance 技術企業，發展應用交付及負載

平衡產品。其提供具備成本效益的負載平衡解

決方案，推出基於設備的解決方案及軟體方案

能夠支持各種主流虛擬機管理程序，並以中小

型企業市場為主要發展目標。

KEMP Technologies 在 2016 年 2 月獲得

最新一輪的股權投資，金額為 600 萬美元。

三、容器化（Containerization）

隨著雲端計算基礎架構的不斷改善，應用

架構也在不斷精進。容器化為傳統的資源密集

型虛擬化提供一種輕量級的選擇。這個次領域

的新創企業部署和/或管理雲端環境的容器解

決方案。

新興領域

1. Docker（累積股權募資 2.43 億美元）

Docker 為開源專案，基於容器技術，提供

使用者更容易操作、快速建立 Container、搭建

開發環境、部署程式碼進行測試。Docker 提供

應用程式在獨立的 Container 中執行，並可使

用 Docker Engine 管理。

最新一輪 E輪募資在 2017年 10月完成，

該輪募資總金額約 6,200 萬美元。

2. Heptio（累積股權募資 3,350 萬美元）

Heptio 為 Kubernetes 專案的兩位創始人

Craig McLuckie 和 Joe Beda 所創立。Heptio 以

支持和推進 Kubernetes 生態系統為目標，產品

改善了整體體驗，降低在生產環境中運行

Kubernetes 及相關技術的成本和複雜性。

2017 年 9 月 Heptio 完成 2,500 萬美元 B

輪募資，由 Madrona Venture Partners 領投，光

速創投和 Accel Partners 也參與此輪募資。

四、雲端管理

隨著雲端解決方案越來越複雜，雲端管理

新創企業提供相關工具來協調和管理雲端基

礎設施、平台和軟體，尤其是針對使用多個提

供商服務的企業。

1. CloudHealth Technologies（累積股權募

資萬 8,570 美元）

CloudHealth Technologies 是業界首家在

資料中心和雲端環境中提供可見性、最佳化以

及控制性的平台，協助資料中心展現公有雲的

優點，如靈活性以及可擴充性。

2017 年 6 月 CloudHealth Technologies 獲

得 D 輪投資，由 Kleiner Perkins Caufield &

Byers 領投，Scale Venture Partners、Sapphire

Ventures、Meritech Capital Partners 以及.406

Ventures 跟投。

2. Datrium （累積股權募資 1.1 億美元）

Datrium 專為企業構建私有雲運算系統或

數據服務設施。其所發佈的 DVX 儲存系統，

整合基於融合基礎設施的雲端運算能力和儲

存性能。

Datrium 於 2016 年 12 月宣佈完成 5,500

萬美元的 C 輪募資，由 New Enterprise

Associates 領投。

五、開發環境

隨著基於雲端運算的容器化成為常態，整

個開發過程正在向雲端遷移。從本地主機過渡

到基於雲的集成開發環境（IDE），已改善整

個開發過程。此領域企業提供的平台有助於在

雲端中開發和部署軟體。

新興領域

1. GitLab （累積股權募資 4,562 萬美元）

GitLab 是一個利用 Ruby on Rails 開發的

開源應用程式，實現一個自代管的 Git 專案倉

庫，可通過 Web 介面進行存取公開或私人專

案。GitLab 擁有與 GitHub 類似的功能，能夠

瀏覽原始碼、管理缺陷和注釋。同時可管理團

隊對倉庫的存取，團隊成員可以利用內建的簡

單聊天程式進行意見交流。此外，GitLab 也提

供一個代碼片段收集功能可輕鬆實現代碼複

用，便於在日後有需求可以搜尋。

2017年 10月 GitLab 宣佈獲 2,000萬美元

C 輪投資，領投方為 GV 基金。

2. Replicated （累積股權募資 650 萬美元）

Replicated 在目前主流相反的觀點下營運，

因不是所有的服務都將在雲端中交付，

Replicated 提供了一個工具組合，讓軟體公司

可以在企業防火牆內提供他們的產品，而不是

遠程交付。Replicated 將現有基於雲端的 SaaS

產品擴展到易於在其客戶的私有環境(包含本

地數據中心或私有雲)中安裝、許可、管理和支

援的版本。

Replicated 在 2016 年 10 月獲得 A 輪投

資，金額為 500 萬美元。

3. Sourcegraph （累積股權募資 2,000 萬

美元）

Sourcegraph為企業提供代碼搜索伺服器。

伺服器集成代碼主機、編輯器、代碼測試等工

具，同一家公司的工程師以及程式設計師可透

過 Sourcegraph 來查詢自己所在公司的加密或

開放代碼，目的在使公司內各個開發人員增加

互動，提升項目開發速度以及開發品質。

在 2017 年 10 月，Sourcegraph 獲得 2,000

萬美元的 A 輪投資，投資方為 Redpoint

Ventures 以及 Goldcrest Capital。

六、資料平台

此領域的新創公司提供資料管理，可訪問

性和分析解決方案，為企業提供新的方法，利

用數據滿足營運需求。

1. Panzura （累積股權募資 9,000 萬美元）

Panzura 提供了本地檔案共用和基於雲端

的備份功能。Panzura Global Cloud Storage

System包括了 Panzura Quicksilver 雲控制器硬

體、Panzura 儲存作業系統軟體和 Panzura

CloudFS 全域檔案系統。Panzura 內置固態硬

碟，其系統透過 API 將資料從本地端存放區轉

移到公有雲上。Panzura 儲存會在後台自動鎖

定檔案，當某個檔案正在被使用時，在任何其

他地點的用戶想開啟這個檔案都轉為唯讀許

可權，直到這個鎖定被解除為止。此外檔案所

作出的更動在後台都有追蹤並同步至雲端儲

存上。

Panzura 在 2017 年 1 月獲得 3,200 萬的 E

輪募資。

2. BlazingDB （累積股權募資 302 萬美元）

BlazingDB協助企業組織操作他們的Data

Lakes。BlazingDB 提供快速、簡單、可擴展的

GPU 驅動 SQL 引擎，可直接運行企業的 Data

Lakes 內的文件。透過 BlazingDB 先進的 SQL

新興領域

分析引擎，可以在幾秒鐘內查詢數十到數百

TB 的資料量。

BlazingDB 在 2017 年 11 月宣佈獲得一筆

290 萬美元的種子輪投資，投資方為 NVIDIA

GPU Ventures 以及 SamsungNEXT Ventures。

七、集成與遷移

向雲端轉移或在供應商之間轉換是一個

複雜的過程，特別是對於大型組織而言。此領

域的新創企業管理數據的移動從本地端儲存

到雲端或從一個雲端提供商移動至另一個提

供商。這些公司專注於持續集成或統整跨雲環

境、平台和軟體服務的資料。

1. SnapLogic （累積股權募資 1.36 億美元）

SnapLogic 致力於協助客戶將本地端以及

雲端應用程序和資料更快、更協作、更容易地

連接起來。SnapLogic 扮演的是資料搬家公司

的角色，透過其擁有超過 400 多個連接器或轉

接器，把資料搬到雲端或者搬進企業內部的資

料庫內。

SnapLogic於 2016年 12月完成F輪募資，

該輪募資由 Vitruvian Partners 領投，並由原先

投資人 Andreessen Horowitz 及 Capital One、

Ignition Partners 、NextEquity Partners 等參投。

2. PagerDuty （累積股權募資 8,360 萬美

元）

IT 組織將任務關鍵型工作負載遷移到雲

端中，以改善最終用戶體驗、降低成本並創建

更靈活和敏捷的業務。PagerDuty 數位營運管

理平台協助雲端遷移項目快速移動，使團隊能

夠採用現代技術和流程，降低整個遷移生命週

期中出現的問題所造成的影響，並不斷改進整

體營運。

PagerDuty 在 2017 年 4 月宣佈獲得 4,380

萬美元 C 輪投資，領投方為 Accel，現有投資

方 A16z、Bessemer Venture Partners、Baseline

Ventures 和 Harrison Metal 參投。

八、監測

雲端環境日益複雜，監控解決方案使企業

能夠實時監控和分析雲端基礎架構的性能。部

分雲端監控新創公司提供推送通知警報，而另

一部分則專注於預測何時會出現問題。

1. LogicMonitor （累積股權募資 1.43 億

美元）

LogicMonitor 的 SaaS 架構可輕鬆融入企

業現有的 IT 環境。透過安裝 LogicMonitor 的

收集器，並使用選擇的 DevOps 工具，透過網

路掃描，批次添加或編排添加設備即可。

LogicMonitor 的收集器會自動識別企業的基

礎設備，並立即開始收集性能指標。

LogicMonitor 提供性能監控、歷史趨勢分析、

報告和電子郵件/短信提醒功能，以便在 IT 業

務中斷之前主動提醒潛在問題。

Providence Equity Partners 在 2016 年 6 月

宣佈對 LogicMonitor 投資 1.3 億美元。

新興領域

2. Datadog （累積股權募資 1.48 億美元）

Datadog 提供監控服務，將來自伺服器、

數據庫、應用程序、工具和服務的事件匯集在

一起，以呈現統一的基礎架構視圖。這些功能

在基於 SaaS 的數據分析平台上提供，使

DevOps 團隊能夠在基礎架構上協作工作，避

免停機並解決性能問題，確保開發和部署週期

按時完成。

Datadog在 2016年 1月宣布獲得 9,450萬

美元的投資。這輪募資由 Iconiq Capital 領投，

Amplify Partners、 Contour Ventures、 Index

Ventures 和 OpenView Venture Partners 參投。

九、資安

為防止資料的洩露，各組織會優先配置安

全措施。此領域的新創公司專注於保護私有雲、

公有雲以及混合雲環境。

1. Armor Defense（累積股權募資 1.49 億

美元）

Armor Defense 作為活躍網路防禦的領導

者，為零售、電子商務、醫療保健組織以及金

融機構提供以客戶為中心的安全服務。Armor

Defense 的平台將威脅情報、自動化雲端安全

流程和機器學習集成在一起，為客戶提供全天

候的保護、檢測，並應對網路攻擊，提供企業

級的服務等級協定。

在 2017年 4月，Armor Defense獲得 8,900

萬美元股權投資，由 ST Telemedia（STT）領

投。

2. Obsidian Security（累積股權募資 950

萬美元）

Obsidian Security 計畫利用人工智慧與機

器學習方案作為保護企業雲端基礎設施與數

據中心的主要工具。

Obsidian Security於 2017年 6月獲 950萬

美元 A 輪募資，由矽谷 VCGreylock Partners

投資。

投資趨勢觀察

本研究依據 CB Insights 列舉的 161 家雲

端計算領域企業，由 FINDIT 平台中擷取相關

的獲投事件資訊，分別彙整為年投資趨勢、投

資輪次比例以及領域熱力圖，探討相關投資趨

勢的變化。

年投資趨勢

此 161 家雲端計算領域企業在 2017 年共

完成 108 件投資交易事件，相較於 2016 年上

升 17%。但 2017 年已揭露投資金額為 31.27

億美元，較低於 2016 年，主要原因為 2016 年

一宗鉅額投資事件，Global Switch 獲得 30 億

美元的投資，若扣除此筆交易，2017 年的已揭

露投資金額相較於 2016 年成長達 50%。由近

五年投資事件與已揭露金額觀察，雲端計算領

域(涵蓋 IaaS 與 PaaS)作為整個雲端領域的基

礎架構次領域，主要的新創企業獲投仍能保持

穩定的成長趨勢，這代表當前的雲端應用領域

對於基礎架構仍有極大需求。

新興領域

各階段投資比例

從 2013 年至 2017 年的投資輪次比例觀

察，1交易有逐漸向後期階段轉移的現象，在

2016 年後，Mid Stage 與 Late Stage 交易事件

占比超過 50%，此顯示該領域的新創企業趨於

成熟。

領域熱力圖

從近五年的領域熱力圖觀察，在忽略各領

域的新創家數稍有差距的影響下，資安以及儲

存與備份領域在近兩年有爆發性的成長；雲端

管理領域雖事件數較少，但 2017 年也呈現倍

1 此份研究將 A 輪列為 Early Stage、B、C 輪

列為 Mid Stage、D 輪以上列為 Late Stage。

數成長；而其他領域早在 2013 年就已呈現較

為跳躍性的成長現象。

結語

由 CB Insights 整理的 161 家雲端計算領

域及其細分類領域的分布，雖然並未涵蓋整個

雲端計算領域的所有新創企業，但透過觀察這

些重要參與者的獲投資訊，仍能提供足夠的市

場觀測訊息。

透過此份研究可發現，即使在雲端領域發

展超過 10 年的當下，其次領域中的雲端計算

領域新創企業仍能保持穩健的募資趨勢，除了

代表此領域仍有成長空間外，也隱含市場對於

雲端領域的需求仍生生不息，此外，坐落於基

礎架構的雲端計算領域蓬勃發展，也表示不久

的將來會給予後端的應用領域更為便捷的服

務，進而提升應用領域的品質及降低成本，對

於終端使用者而言都是好消息！

投資件數 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

雲端管理 4 5 7 5 11

容器化 3 10 10 10 9

資料平台 5 4 4 6 9

開發環境 1 3 3 3

集成與遷移 4 11 9 16 8

監測 6 13 11 15 13

網路技術 8 15 12 14 13

資安 11 6 10 8 23

儲存與備份 13 18 13 26 26資料來源:CB Insights；FINDIT，本研究整理。