구문모(한라대학교 교수) 0

1. 최근 우리나라 콘텐츠산업 동향

2. 세계 콘텐츠산업 현황

3. 우리나라 콘텐츠산업의 주요 쟁점

4. 우리나라 콘텐츠산업의 대응 방안

1

특징

08-12년 매출 증가율은 8.2%로 비교적

고성장

업종별 시장 규모는 출판>광고>게임

>지식정보>캐릭터>영화>음악>

콘텐츠솔루션>만화>애니메이션 등의 순

업종별 성장률은 지식정보>게임

>콘텐츠솔루션>음악>영화>방송 등의 순

2

특징

국내 지역별 매출시장 규모는 서울 69%, 경기도 17.5%, 부산 2.2%, 대구 1.7%, 인천 1.4% 등의 순

수출 규모 순은 게임(57.2%)>지식정보>캐릭터>출판>음악>방송>콘텐츠솔루션>애니매이션 등

수입 규모 순은 광고>출판>게임>캐릭터>방송>영화>음악>만화 등

3

특징

수출국 규모별 순은 일본>중국>동남아>북미>유럽 등

수입국 규모별 순은 북미>일본>중국(홍콩포함)>유럽>동남아 등

콘텐츠산업 종사자 수는 총 61만 여 명, 연간 2.7%씩 증가

4

세계시장은 향후 5년간 5.6% 성장 예측, 2017년 시장규모는 2조 4천 억 달러 확대

성장요인은 스마트 단말기 보급 확대, 오픈 마켓 활성화, 이종산업간 협업 등과 중국, 브라질 등 신흥국 소비 증가

국가별 시장규모는 미국>일본>중국>독일>영국>프랑스 등이고 한국은 7위

5

포화된 내수시장과 성장 잠재력의 위기

2012년 기준으로 영화의 경우 우리 국민 1인당 영화관 관람횟수는 3.8회이나 미국은 4.2회, 호주, 프랑스 3회, 영국 2.8회, 일본 1.2회

우리나라 콘텐츠시장을 인구와 경제규모 모두 감안하면 세계 7위는 상대적으로 포화된 시장을 함의

국내 콘텐츠산업의 부가가치 효과가 타 업종에 비해서는 높으나 선진국에 비해서는 매우 낮음

6

콘텐츠 소기업에 대한 정책 지원 미흡 콘텐츠산업은 타 산업에 비해 업체 당 3인 이하 규모가 큰 것이 특징

2013년 기준 4인 이하 업체 수가 전체의 85%, 5-9인 8.6%, 10-49인 4.8%, 50-99인 0.8%, 100인 이상 0.5%

제작자금 조달이 어려워 저작권 활용을 통한 수익 회수가 곤란한 형편

재교육 훈련 기회가 적어 시장 수요에 신속한 대응 미흡

7

점차 위축되는 일자리 창출력

콘텐츠산업의 종사자 수는 09-12년간 평균 1.6%의 완만한 성장세, 이후에는 0.8%로 더 낮아질 것으로 전망

비교적 창의력이 요구되는 직종 인력은 일자리가 상승되는 추세이나 배급, 유통 등은 점차 감소되고 있음

창의인력이 필요함에도 불구하고 여전히 기업은 전문성과 협업성이 요구되고 있는 실정

8

중국시장의 급성장과 한국의 해외진출

중국은 세계 3위의 시장이고, 우리의 2번째 수출대상국으로 향후 성장동력원으로 활용될 여지가 많음

최근 중국은 우리 기업의 매수, 우리 창의인력의 채용, 공동제작 등을 통해 창의적 자원을 대거 흡수 중

또한 우리나라 콘텐츠 수입시 내용규제, 유통규제, 편성규제 등으로 통해 직접 수입을 차단

9

제작 및 투자 회수 환경 개선

콘텐츠의 부가가치를 높이기 위해서는 저작권 보호 관련 법적, 제도적 방안, 소비자 인식개선 등에서 지속적인 보완 필요

콘텐츠의 활용 분야를 콘텐츠산업 외에 제조업과 서비스업에 활용할 수 있는 융복합 사업에 지원 강화

10

콘텐츠산업의 창의인재 양성

콘텐츠산업의 경쟁력 강화와 고용증대는 창의인재에 의존하므로 이들의 제작활동, 재교육훈련 활동, 노동환경 개선 등을 통해 생산성 제고와 창의력 배양에 다양한 지원 필요

창의적 직종인력 양성을 위해 현재의 표준직업분류기준에 의한 세부직종, 세부지역별 통계생산이 필요

창조산업 인력의 제조업, 서비스진출 지원

11

중국시장에 대한 전략적 접근 필요 중국 현지 시장 거래에 익숙한 전문대행사 육성 필요

중국시장, 즉 중국시청자, 소비자들의 문화 수요에 대한 정보 생산 필요(매체별 소비행태 등)

국내 인력양성시스템을 활용해서 활발한 인적 교류를 통해 인적 네트워크를 구축하여 교류활성화 유도

콘텐츠교역은 중국과의 문화교류가 전제돼야 촉진되므로 문화적 접근을 강화할 필요

12

- 13 -

관광산업의 경쟁력 현황 및 대응전략

- 14 -

발표순서

01 관광산업의 현황

02 관광산업의 특징

03 관광산업의 변화와 전망

04 대응전략

- 15 -

01. 관광산업의 현황 가. 관광산업의 중요성

나. 관광산업의 현황

다. 최근 관광산업의 주요 특징

- 16 -

구분 GDP기여도 고용기여도

직접효과 총효과 직접효과 총효과

세계 2.8 9.2 3.3 8.7

한국 2.0 5.9 2.4 6.4

일본 2.1 6.7 2.2 6.9

미국 2.7 8.5 3.9 10.0

프랑스 3.8 9.7 4.4 10.8

이탈리아 4.0 10.2 4.7 11.6

01. 관광산업의 현황 | 가. 관광산업의 중요성

관광산업은 높은 고용창출력을 지닌 고부가가치 외화획득 산업으로

국가경쟁력 확충을 위한 주요산업으로 부각되고 있습니다.

• 관광·레저 정부지출, 연관산업 간접효과를 고려한 경제적 총 효과 분석 • 우리나라의 경우 GDP와 고용에 있어 각각 5.9%, 6.4%를 차지

• 국내 GDP대비 관광산업 부가가치는 2010년 감소했다가 2011년부터 다시 증가추세에 돌입해 2012년 2.0%를 차지

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3

2

1

0

(조원) (%)

관광산업부가가치(좌) GDP대비 관광산업 부가가치(우)

- 17 -

01. 관광산업의 현황 | 나. 관광산업의 현황

국내관광시장에서, 관광객 수는 연 4% 수준으로 서서히 증가하고 있는데 반해,

중국인 관광객 중심의 외국인 방한시장은 연 10% 수준으로 급성장하고 있습니

다.

내국인 국내관광시장총량 외국인 방한관광시장총량

36,889 37,667 36,443 37,391

31,201 30,917 35,013 36,914천명

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6,023 6,155 6,448 6,891 7,818 8,798 9,795 11,140천명

내국인 관광총량 연평균 약 4% 성장 외국인 방한관광시장 연평균 약 10% 성장

국내 관광시장의 발달

• 내국인 관광지출액 연평균 11% 성장(1999~2012년 기준)

• 중국관광객을 중심으로 외국인방한관광시장 연평균 10% 성장

미래사회 및 관광 트렌드 변화

• 인구 고령화, 다문화 사회화, 콘텐츠 발달 등으로 점차 웰빙관광, 명품관광, 공정관광 등이 발달 전망

관광사업 시장의 변화

여행업

호텔업

휴양콘도미니엄업

관광객이용시설업

자동차야영장업

국제회의시설업

유원시설업

관광편의시설업

• 경쟁심화로 수익성 저조, 영세한 수준

• 서울과 일부 수도권지역 중심 발달

• 체인형 업체 제외 대부분 적자, 자연경관지 집중 발달

• 독특한 테마/콘텐츠 시설 증가 추세

• 수요 증가에 맞춰 증가 추세, 수도권 중심

• 서울, 경기권을 제외한 대부분 지역 적자

• 대규모 투자비 소요, 차별화된 콘텐츠 필요

• 관광시장 발달과 관련시설업 매출액 증가 • 식도락 관광 선호에 맞춰 관광식당업 발달

- 18 -

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

세계관광객 방한 추이 1

한국을 방문하는 외국인 관광객은

대부분 일본, 중국, 동남아 등 아시아권 국가들로부터 유입되고 있습니다.

444 455 468 502

601

675

766

889

985

1,080

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

아시아주

중 동

미 주

유럽

대양주

아프리카주

기 타

아시아주 방한관광시장 연평균 10% 성장 세계관광객 중 아시아 관광객이 78%로 대부분 차지

(단위 : 만명) 2014년 전체 방한 수 13,115명

- 19 -

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

중국인 관광객의 급증 2

중국, 대만 등 중화권 시장의 방한관광 성장률은 지속 증가하고 있습니다.

482 539 513

627 710

897

1,069 1,168

1,342

1,875

2,220

2,837

129 137 195

305 351 338 335 320

381 406 428

548

205 179 156 155 166 143 140 160 216 229

281 360

2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

중국 대만 홍콩

중국

59% 대만

16%

홍콩

25%

중국

65%

대만

25%

홍콩

10%

중국

76%

대만

15%

홍콩

9%

2001년

816천명 2006년

1,378천명 2012년

3,745천명

2002.5 제주 무비자

2007.4.1 청소년 무비자

2008.4 의료관광 비자

2009.3 북경 개별관광 비자 간소화

2012.8 의료관광

복수비자 발급

2000.6 단체관광비자 중국 전역확대

2005.3.1 한-대만

정기항로 개설

- 20 -

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

중국인 관광객의 급증 2

중국이 세계최대 해외 관광지출 국가로 부상하고 있습니다.

2020년에는 방한 요우커 1,500만 명 시대가 열릴 것으로 전망됩니다.

4,766

5,739

7,025

8,318

9,800

134 187 222 238 432

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

중국 해외 관광객 방한 중국 관광객

(단위 : 만명)

2020년

[ 중국 인구 ]

13.60억명

[ 중국 해외 관광객 ] [ 방한 중국 관광객 ]

9,800만명 432만명

14.32억명 15,000만명 1,500만명

2013년

2020년

- 21 -

중국인 관광객의 급증 2

출국자수 대비 방한 비중을 고려한 경우

중국은 연간 1,500만 명 규모의 잠재력을 보유하고 있으며,

일본·대만·홍콩에 비해 중국시장의 아웃바운드 성장세는 지속 증가할 전망입니

다.

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

출국자수 대비 한국 방문객 수

- 22 -

0

10

20

30

40

50

60

3박 이하 4-6박 7박 이상

2005 2010(%)

고소비 장기체류관광객의 증가 3

한국을 방문하는 외국인 관광객의 1인 소비 지출액이 증가하고 있으며,

장기체류 관광객 또한 증가하고 있습니다.

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

7.4 7.3 7.8

10.6 10.3

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012

(%)

• 전체 외래관광객 평균 체류기간은 2005년 5.7박에서 2008년 6.4박, 2010년 7.0박으로 지속적으로 증가

• 1인당 평균지출액 3,000달러 이상 외국인 관광객 비중은 2008년 7.4%에서 2012년 10.3%로 증가

- 23 -

0

4

8

12

16

2009 2010 2011

2,000

1,500

1,000

500

0

(만명) (억원)

의료 및 쇼핑관광의 증가 4

최근 한국문화확산 등의 영향으로 성형수술을 포함한 의료관광이 증가하고 있

으며,

우리나라 방문 외국관광객 등 쇼핑 목적의 관광객 비중도 급속도로 증가하고 있

습니다.

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

외국인 환자수(좌) 진료비(우)

12.6 15.4 21.1 26.1 35.5

27.4 27.6 23.5

24.7

23.2 26.8

29 26.7 29

26.2

33.2 28 28.7 20.2 15.1

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011

쇼핑 관람 문화레저 기타 (%)

- 24 -

관광산업 발전의 뒷모습 5

하지만, 관광산업의 발전 이면에는

현재까지 개선되지 않은 다양한 문제점으로 인해 관광객의 불만이 증가하고 있

어

관광산업에 대한 인식 제고와 발전전략이 필요한 실정입니다.

01. 관광산업의 현황 | 다. 최근 관광산업의 주요 특징

- 25 -

02. 관광산업의 특징 가. 관광산업과 타산업의 차이점

나. 관광산업의 관심도 증가 이유

다. 관광객 유인요소 관점에서의 관광산업의 정의

라. 관광산업의 한계적 특성

- 26 -

02. 관광산업의 특징 | 가. 관광산업과 타산업의 차이점

관광산업은 타산업(Closed System)과 다르게

산업이 개방되어 있습니다.(Open System)

관광산업 전반의 업체 수, 매출액, 파급효과를 파악하는 것이 불분명합니다.

- 27 -

02. 관광산업의 특징 | 나. 관광산업의 관심도 증가 이유

사회 정주인구가 감소하면서 정주인구를 대상으로 하는 산업들이

점차 유동인구, 즉 관광객으로 관심이 변화하고 있습니다.

정주인구

유동인구(관광객)

정주인구 감소, 유동인구 지속증가

정주인구=유동인구(관광객)

정주인구 < 유동인구(관광객)

- 28 -

02. 관광산업의 특징 | 다. 관광객 유인요소 관점에서의 관광산업의 정의 최근의 관광객 유인요소를 살펴보면,

우리가 보유한 자원과 유휴자산에 다양한 가치를 부여하여,

기존산업에 부가가치를 더하는 것이 바로 관광산업입니다.

- 29 -

02. 관광산업의 특징 | 라. 관광산업의 한계적 특성

관광산업은 초기 투자비가 많고 편익은 서서히 발생하며,

법·제도적 지원에 따라 발전 정도가 급변하는 공공정책적 특성을 지니고 있어

공공의 개입 필요성이 존재합니다.

CASE 1 CASE 2

CASE 3 CASE 4

- 30 -

03. 관광산업의 변화와 전망

가. 산업간 융복합의 증대

나. 공유경제형 관광의 확산

다. 창조적 가치부여로서의 관광산업 발전

- 31 -

03. 관광산업의 변화와 전망 | 가. 산업간 융복합의 증대

기존산업의 활용과 혁신, 산업간의 융복합이 강화되면서

산업간 융복합 관광산업이 보다 활성화될 전망입니다.

- 32 -

구분 1차산업 2차산업 3차산업 산업구분 산업예시 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1차산업 A 농,임,어업 농업/임업/어업

2차산업

B 광업 광업 C 제조업 식음료/의류/종이/목재/전자부품/자동차 D 전기가스 전기/가스 E 폐기물 폐기물처리 F 건설 건설

3차산업

G 도소매 도매/소매 H 운수 육상/수상/항공 I 숙박음식점 숙박/음식점 및 주점 J 출판정보통신등 소프트웨어개발업 K 금융보험업 금융/보험 L 부동산임대 부동산임대 M 과학기술 연구개발업 N 지원서비스 여행사사업지원/전시 및 행사 O 공공행정 공공기관 P 교육서비스 교육/서비스 Q 보건복지 보건/사회복지 R 예술여가관련 예술 및 여가시설/스포츠 및 오락시설 S 협회/기타 단체/협회/기타

03. 관광산업의 변화와 전망 | 가. 산업간 융복합의 증대

기존산업간의 결합 및 새로운 가치를 더하여

새로운 관광산업으로의 확장이 되는 융복합 관광이 증대할 것으로 예상됩니다.

스마트 관광

산업관광

- 33 -

03. 관광산업의 변화와 전망 | 가. 산업간 융복합의 증대

- 34 -

03. 관광산업의 변화와 전망 | 나. 공유경제형 관광의 확산

기초산업의 틀을 파괴하고,

비물질적 경제를 경제화 영역으로 포함시키는 공유경제형 관광이 확산될 것입니다.

- 35 -

에어비엔비 1 카쉐어링 2

03. 관광산업의 변화와 전망 | 나. 공유경제형 관광의 확산

- 36 -

얼핏 보면 새로울 것이 없으나, 디자인 및 수익모델의 개선, 콘텐츠의 접목을 통해

창조적 가치를 부여하고, 관광산업의 새로운 발전을 야기할 수 있습니다.

03. 관광산업의 변화와 전망 | 다. 창조적 가치부여로서의 관광산업 발전

- 37 -

04. 대응전략 가. 통합플랫폼 구축

나. 법/제도적 개선

다. 새로운 물결을 대비할 수 있는 마인드 요구

- 38 -

04. 대응전략 | 가. 통합플랫폼 구축

산업관광 통합플랫폼 1

A기업

B기업 C기업

공공기관의 산업관광통합플랫폼 운영

전문관광인력지원 + 예약관리지원 (지자체 연계)

기업정보 등록 • 정보수집 → 검토 → 선정 → 분류 - 참여 희망기업을 대상으로 정보수집 후 선정

기준(기업특성/역량/시설 등)에 따라 검토 - 최종선정 후 산업관광 성격에 따라 분류하

고 관광객에게 정보/예약시스템 제공

신청

A전통주 업체 B신진

디자이너

C공예 장인

예약/ 접수

운영

전통산업제품 등록

• 생산자&생산품 등록신청 → 검토 →

게시 - 제조업체나 개인이 생산한 산업관광상품을

검토 후 통합 홈페이지에 게시 - 품질/가격 등의 제품정보를 상세하게 제공

하여 소비자가 우수한 전통산업제품을 표준화 된 가격으로 구매

제품홍보

관광홍보

구매 접수/ 결제

제조/ 배송

배송요청/ 수익배분

- 39 -

04. 대응전략 | 가. 통합플랫폼 구축

한방의료관광 플랫폼 2

공공기관의 통합플랫폼 운영

01 02

체질 건강 상태

선호 지역

선호 활동

기타 정보

03

지역

치료법 인프라

한방메디텔 (Medical+

Hotel) 육성/지원

고택 등 韓 스테이

연계

유휴시설 한방메디텔 전환 지원

표준화/ 인증제 등 운영 및

홍보지원

대구/산청/함양 영천/경산 등

단기/중기/장기

한의원/약초단지 한방병원 등

- 40 -

04. 대응전략 | 가. 통합플랫폼 구축

뷰티관광 플랫폼 3

화장품 원료

생산지

숙박시설 지역관광

화장품 도/소매업

화장품 산업관광

화장품 구매

숙박/식음

지역관광 화장품산업

R&D 뷰티관리 서비스

- 41 -

04. 대응전략 | 나. 법/제도적 개선

관광산업 간 다양한 결합, 가치 증진을 위해 법/제도적 개선이 요구됩니다.

- 42 -

04. 대응전략 | 다. 새로운 물결을 대비할 수 있는 마인드 요구

무엇보다도 불분명한 경계를 관광산업으로 이끌 수 있는

마음가짐이 요구됩니다.

의료 (관광)

인문

(관광) 교육

(관광)

종교

(관광)

ICT

(관광)

산업

(관광)

음식 (관광)

농촌

(관광)

감사합니다