株主向け説明会資料（経営報告会）

1

参考資料（ビジネスモデル）

2

コンビニ

金融機関ATM

インターネットバンキング

クレジットカード

電子マネー

サービス提供事業者

２０１９年６月期 決算の概要（単位：百万円） 前期 今期 前期比 ％ 備考

売上高-ビリング-Eビリング-その他

9,783938

8,494350

10,032925

8,792314

248△13298

△36

2.5％△1.4％

3.4％△10.4％

売上原価 7,917 8,422 505 6.0％ 収代手数料3.2億円仕入上昇

売上総利益 1,866 1,609 △256 △13.8％ PIN・POSAの終了による減少（0.65億円）

販管費 1,188 1,106 △81 △6.9％

営業利益 677 503 △174 △25.8％

経常利益 706 530 △176 △25.1％

当期純利益 495 374 △120 △24.3％

収納件数（万件）収納金額

7,773645,610

7,909654,552

1368,942

1.7％1.4％

決済件数は前期第3Qで上昇に転じた

3

（単位：百万円） 34期 37期 前期比 ％ 備考

売上高-ビリング-Eビリング-その他

10,529964

9,010554

10,032925

8,792314

△497△39

△218△240

△4.7%△4.0％△2.4％

△43.3％

売上原価-社内人件費-社外人件費

-資産化開発費-修繕費-研究開発費-運用費

-原）収代手数料-原）減価償却費

7,483178215173

55

1376,674

169

8,42234948930513233

2746,915

426

93917027313212628

137240257

12.5％195.0％227.1％176.6％

2308.6％661.7％200.1％103.6%

251.8％

※主な内訳社員数増 （83名 → 118名）

バスもり！、支払秘書 新決済システム開発投資

ペイジーなど設備更新、安定稼働投資

コンビニ収斂に伴う原価上昇

売上総利益 3,045 1,609 △1,435 △47.1％

販管費-広告宣伝費

99016

1,106145

115129

11.7％887.2

営業利益 2,054 503 △1,551 △75.5％

収納件数（万件）収納金額

8,160541,767

7,909654,552

△251112,785

△3.1％20.8％

OEM提供減少+自然増

4

34期（最高益）と37期の比較

参考資料（売上～営業利益推移）

5

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,00032期1Q

32期2Q

32期3Q

32期4Q

33期1Q

33期2Q

33期3Q

33期4Q

34期1Q

34期2Q

34期3Q

34期4Q

35期1Q

35期2Q

35期3Q

35期4Q

36期1Q

36期2Q

36期3Q

36期4Q

37期1Q

37期2Q

37期3Q

37期4Q

売上

売上原価

売上総利益

販管費

営業利益

（円）

粗利率～販管費率推移

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%32期1Q

32期2Q

32期3Q

32期4Q

33期1Q

33期2Q

33期3Q

33期4Q

34期1Q

34期2Q

34期3Q

34期4Q

35期1Q

35期2Q

35期3Q

35期4Q

36期1Q

36期2Q

36期3Q

36期4Q

37期1Q

37期2Q

37期3Q

37期4Q

粗利率

営業利益率

原価率

販管費率

環境要因

• コンビニ収斂

1. サークルKサンクス、ミニストップ・スリーエフ → ファミリーマート、ローソン へ

2. PIN/POSA の販売終了 （サークルKサンクス）

• 大手事業者の価格対応

⇒売り上げの減少、仕入れの上昇 による利益率の圧迫

⇒ ①売上増加

②利益率改善 が課題

7

重点取組テーマ• 伸長する非対面決済市場の確実な補足

• 電子マネー時代への対応 「支払秘書」

– 生活密着型フィンテック

（電力、ガス、バス、鉄道、航空、船、地方銀行・ゆうちょ銀行）

• バスIT化プロジェクト「バスもり！」

– 鉄道案件拡大 バス定期→JR北海道⇒JR東日本（実証実験）

– 予約システム・精算システム（2020年春リリース）

• ＩＴ人材確保

（札幌新社屋建設 2021年竣工予定）

• セキュリティ対策（生体認証、リアルタイムモニタリング）

8

「支払秘書」「バスもり！」減価償却費：約1.9億円

キャッシュレス対応（利益率改善シナリオ）

9

支払秘書（アプリ）配付数 決済金額

アプリ配布者 決済獲得事業者

「レベニューシェアモデル」＝マーケット拡大と利益率改善

10％10％

40％

40％

地に足の着いたフィンテック

10

■地域密着型フィンテックの推進

バス

鉄道

航空

電力 銀行

地方自治体（バス）

各地域で生活インフラ企業とネットワークを作る

「支払秘書」推進状況（2019/8月末現在）

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①口座引き落とし（銀行口座からのチャージ）

②マルチペイメントサービスからチャージも可能

決済チャージ請求

Sample

②バーコード支払い

①決済番号支払い

コンビニ、ペイジー、ネットバンク

JRバスグループ

30行

第四銀行

提携金融機関（30行）

12

北海道

東北

北陸

関東甲信越

関西

中部

中国

九州

四国

都市銀行

第四銀行

銀行 チラシ販促

13

■富山第一銀行 ■愛媛銀行

「バスもり！」確実に推進（2019/8月末現在）バスもり！拡大中 （300路線）

• アクティブユーザー 3.7万人突破！(28万DL)

• スマホチケット導入 47社 207路線

• スマホ定期券導入 13社 54路線

• スマホ回数券 8社 9路線

• 支払秘書連携 19社 110路線

• 車載端末MONTA 5社 16路線

• アリペイアプリ対応 6社 27路線

14

当社の強み紙チケット発券、スマホ電子チケット をワンストップで提供殆どの国内バス予約システムと接続済約20年にわたる全国バス会社とのお付き合い決済に強み

⇒バス業界のアマデウス“ALTAIR”開発中

バスもり！DL件数

15

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

累計DL数

アクティブユーザー数

導入・販促事例

導入・販促事例

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スマホ定期券 恵庭市エコバス

17

■北海道新聞 2019年4月19日朝刊■エコバス（コミュニティバス）

■ご利用ガイド（チラシ）

北海道放送（HBC）でも放送されました！

スマホ定期券・回数券

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■昭和自動車 ご利用ガイド（バス停にて）

■時刻・路線表

九州大学の学生利用が

多い

スマホ乗車券 空港連絡線

19

■北海道中央バス・北都交通 ご利用ガイド（バス車内）

スマホのカメラでQRコードを読み取るだけで降車！

スマホ定期券 JR東日本

20

広告

■共同プレスリリース 2019年7月10日

■掲載例

21

バスもり！販促活動■スルッとKANSAIバスまつり

来場者数 約3万人

関西電力

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■払込用紙裏面

北海道電力(単独採用) 販促活動

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■封筒裏面

東北電力 販促活動

24

■封筒裏面

北陸電力(単独採用)

25

■封筒・チラシ販促

四国電力(単独採用) 販促活動

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■振込用紙 同封チラシ

株主還元

中期経営計画で積極的にリスクを取る方針

社外取締役が過半数を占める取締役会により経営の透明化

• 配当性向５０％以上

– 配当最低額５０円/株（※2019年6月期まで）

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