スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度...
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1
2015年3月期 決算説明会
2015/5/22
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2
会社概要と連結決算の総括
各事業の状況
2016年3月期業績予想
中期経営計画
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連結対象のグループ各社
連結 100%
連結 45%
持分法 20%
➣株式会社スナッピー・コミュニケーションズ
➣株式会社グラス・ルーツ
➣株式会社アイセル
ソフトウェアの企画、構築
インターネット関連のコンテンツ制作、デザインの企画・制作
ソフトウェアの開発、構築
3
➣株式会社アイ・シー・アール 連結 80%
➣株式会社シー・ヴィ・シー (ICRの100%子会社) 企業 及び個人の信用調査業務
国民健康保険料などの滞納整理、BPO
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グループ会社事業系統図
4
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カスタマーサービス
ネットワークソリューション
システムソリューション
CTIシステム (NICE、Aspect、 AX-i)
eコマースシステム
(ITFOReC、ASP版)
流通システム
(RITS)
フィナンシャルシステム (審査システム、TCS他)
事業領域
5
公共事業 (CARS 、 BPO)
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(百万円)
金額 売上比 金額 売上比
売上高 10,974 100.0% 11,467 100.0% 104.5% 11,500 99.7%
売上総利益 4,248 38.7% 3,989 34.8% 93.9%
販管費 2,572 23.4% 2,910 25.4% 113.1%
営業利益 1,675 15.3% 1,078 9.4% 64.4% 1,100 98.1%
経常利益 1,697 15.5% 1,100 9.6% 64.8% 1,100 100.0%
純利益 1,009 9.2% 658 5.7% 65.2% 700 94.1%
期首受注残 5,430 4,977 91.7%
受注高 10,521 14,340 136.3%
受注残高 4,977 8,146 163.7%
予算比
2014年 3月期 2015年 3月期
実績 実績 前期比 公表予算
2015年3月期 連結決算ハイライト
6
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営業利益の増減
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2013年度
営業利益
粗利率増減
売上増減
販管費増減
2014年度
営業利益
△450 1,675
+190 △337
1,078 粗利率減少 38.7%⇒34.8%
増収による利益増 10,974 M⇒ 11,467M
販管費増加
(百万円)
7
2013年度 営業利益
2014年度 営業利益
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連結貸借対照表
2014/3末 2015/3末 増減額
流動資産 10,225 9,886 △338
固定資産 3,213 4,770 1,556
資産合計 13,438 14,656 1,217
流動負債 2,830 2,986 156
固定負債 246 351 104
負債合計 3,076 3,337 260
純資産合計 10,361 11,318 956
負債純資産合計 13,438 14,656 1,217
2015/3末 増減
現金及び預金 2,209 △200
受取手形売掛金 2,744 △156
無形固定資産 1,105 913
投資有価証券 2,169 415
買掛金 1,346 220
利益剰余金 8,441 241
■主な内訳と前期末比の増減
(百万円)
8
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1,118 1,215
△ 1,534
△ 1,239
△ 225
△ 562
△ 2,000
△ 1,500
△ 1,000
△ 500
0
500
1,000
1,500
2014/3期 2015/3期
営業キャッシュ・フロー
投資キャッシュ・フロー
財務キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー
営業C/F ・税金等調整前当期純利益 1,131百万円 ・売上債権の減少 457百万円 ・仕入債務の増加 220百万円 ・法人税等の支払 △934百万円
投資C/F ・定期預金の預入 △220百万円 ・無形固定資産の取得 △710百万円
財務C/F ・借入金の減少 △303百万円 ・配当金の支払 △416百万円
(百万円)
9
2014/3期 2015/3期 増減額
現金等期首残高 5,687 5,045 △642
営業キャッシュ・フロー 1,118 1,215 97
投資キャッシュ・フロー △1,534 △1,239 295
財務キャッシュ・フロー △225 △562 △337
現金等期末残高 5,045 4,458 △586
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株主還元の状況
17.79円
28.63円 30.34円
36.62円
23.48
10.00円
15.00円 15.00円 15.00円 15.00円
56.21% 52.39%
49.44%
40.96%
63.88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0円
10円
20円
30円
40円
50円
2011/3期
2012/3期
2013/3期
2014/3期
2015/3期
EPS 1株当たり配当金 配当性向
10
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11
会社概要と連結決算の総括
各事業の状況
2016年3月期業績予想
中期経営計画
![Page 12: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/12.jpg)
37.1%
11.3% 9.6%
7.6%
65.6%
11.6%
15.6%
7.2%
11,467
百万円
システムソリューション
フィナンシャルシステム
CTIシステム
流通eコマースシステム
ネットワーク
ソリューション
カスタマーサービス
サービス部門別売上構成比
その他システム
12
その他
![Page 13: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/13.jpg)
サービス部門別 受注・売上概況 (百万円)
13
2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 前期比
受注 7,022 7,642 7,310 9,653 132.1%売上 7,450 6,855 7,801 7,518 96.4%
(粗利率) (32.6%) (36.2%) (36.7%) (33.0%) -受注 1,731 1,380 1,240 1,224 98.7%売上 1,622 1,571 1,128 1,333 118.2%
(粗利率) (23.6%) (20.3%) (20.1%) (23.3%) -受注 2,065 2,087 1,970 1,961 99.5%売上 1,928 2,002 2,044 1,791 87.6%
(粗利率) (56.5%) (56.9%) (54.7%) (55.3%) -受注 - - - 1,500 -売上 - - - 824 -
(粗利率) - - - (25.0%) -受注 10,819 11,110 10,521 14,340 136.3%売上 11,001 10,429 10,974 11,467 104.5%
(粗利率) (35.5%) (37.7%) (38.7%) (34.8%) -
合計
システムソリューション
ネットワークソリューション
カスタマーサービス
その他
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1,970 1,961
1,240 1,224
7,310
9,653
1,500
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014/3 2015/3
+2,342
2, 044 1,791
1,128 1,333
7,801 7,518
824
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2014/3 2014/3
10,974百万円
受注高 売上高
10,521百万円
11,467百万円
△15
△8
△282
+205
△253
(百万円) (百万円)
サービス部門別 受注・売上・受注残 推移
1,098 1,269
314 205
3,564
5,699
972
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2014/3 2015/3
+2,134
+170
受注残
5,262百万円
8,146百万円
△108
(百万円)
システムソリューション
ネットワークソリューション カスタマーサービス
14
2014/3 2015/3
14,340百万円
その他
![Page 15: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/15.jpg)
2014年度トピックス
◆ノンバンク向け大型受注
◆好調が続く審査支援システム
◆アジア版債権管理システム
・日系クレジット会社へ納入
◆CTIシステム 最新モデルへの更新
◆小売業向けは受注大幅増加
・オムニチャネル
・RITSトータルシステム
15
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2014年度トピックス ◆M&A
・公共分野の収益拡大策
・ICRは自治体の国民健康保険料の収納率向上 BPO
・調査業務のCVC
◆データセンター移転(外部DC)
・2015年3月末完了
・東阪のバックアップ体制
◆クラウド型システム開発環境の刷新
・パッケージソフトのソースプログラムを集中管理
・高いセキュリティレベルでノウハウの流出を防ぐ
◆公共事業戦略
・公債権+私債権 一元管理システム
・BPO
16
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17
会社概要と連結決算の総括
各事業の状況
2016年3月期業績予想
中期経営計画
![Page 18: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/18.jpg)
中期経営計画
18
2018年3月期
Step up next 150-2018
売上高 150億円
営業利益 20億円
ROE 10%以上
(ステップ アップ ネクスト ワン フィフティ)
![Page 19: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/19.jpg)
中期経営計画
19
基本方針
1.公共システム事業 売上構成比20%へ
2.既存事業の継続的成長 3.システムソリューション品質の継続的向上 4.M&A
![Page 20: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/20.jpg)
20
会社概要と連結決算の総括
各事業の状況
2016年3月期業績予想
中期経営計画
![Page 21: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/21.jpg)
2016年3月期の連結業績予想
2015/3期 実績 2016/3期 予想 前期比
売上高 11,467 12,500 109.0%
営業利益
(営業利益率)
1,078 1,450 134.4%
(9.4%) (11.6%) -
経常利益
(経常利益率)
1,100 1,450 131.8%
(9.6%) (11.6%) -
当期純利益
(当期純利益率)
658 900 136.7%
(5.7%) (7.2%) -
EPS 23.48円 31.85円 135.6%
ROE (6.2%) (7.6%) -
(百万円)
21
![Page 22: スライド 1営業利益の増減 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2013年度 営業利益 粗利率増減 売上増減 販管費増減 2014年度2014 営業利益 1,675](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040918/5e94804f46d40565c77eb23c/html5/thumbnails/22.jpg)
10,350 10,819 11,110 10,521
14,340 13,500
9,397
11,001 10,429
10,974 11,467 12,500
4,932 4,750 5,430 4,977
8,146 9,146
1,171 1,311 1,315
1,675
1,078
1,450
482
776 823
1,009
658
900
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期
(予想)
受注高 売上高 受注残 営業利益 当期純利益
連結業績予想推移表
(百万円)
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2016年3月期実施事項 ◆監査等委員会設置会社 ・2015年6月19日 ・監査等委員の社外取締役 公認会計士2名 ◆西日本事業所移転 ・2015年5月 ◆本社オフィス環境を 改善
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このプレゼンテーション資料は、 PDF形式で当社ホームページ『IR情報』に掲載する予定です。
http://www.itfor.co.jp/ir/index.html
このプレゼンテーション資料には、2015年5月22日現在の将来に関する前提・見通し・計画に 基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクや不特定 要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性がございます。
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