平面顯示器產業分析及投資機會1 一. 平面顯示器產業全球發展趨勢 (一)...

平面顯示器產業分析及投資機會

主辦單位：經濟部投資業務處

中華民國 97 年 2 月

目錄

一. 平面顯示器產業全球發展趨勢...................................1

(一) 全球平面顯示器產業規模............................................................. 1

(二) TFT LCD與關鍵零組件發展商機 ................................................ 2

二. 台灣平面顯示器產業發展現況...................................4

(一) 產業供需情形............................................................................... 4

(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析................................ 5

(三) 國內主要供應商分析.................................................................... 6

三. 適合外商投資項目.......................................................8

(一) FDP產業優勢環境 ...................................................................... 8

(二) 適合外商投資項目 ..................................................................... 11

四. 跨國策略合作或外商在台投資成功案例.................12

(一) 康寧公司 .................................................................................... 12

(二) 凸版印刷 .................................................................................... 13

五. 產業相關投資優惠.....................................................15

六. 國內產、學、研合作單位.........................................17

1

一. 平面顯示器產業全球發展趨勢

(一) 全球平面顯示器產業規模

平面顯示器(FPD)產業是 21 世紀最令人矚目的產業，不僅因為平面

顯示器是一項融合了高科技與大量投資的產業，更因為平面顯示器的各

種應用與消費者的日常生活習習相關，因此具有無限潛力的特色。

在各種平面顯示器技術的快速發展之下，平面顯示器以及相關的應

用已經具有薄型化、省電、省能源、輕量化、畫質提昇、視覺效果更佳

以及更符合新時代生活需求的人機溝通媒介等優點。平面顯示器的發展

不僅從電腦的應用發展到了電視的應用、從企業的應用擴展到了消費性

電子的應用，更從已開發國家快速擴展到開發中國家的潛力。FPD 已經

具備劃時代的革命性發展，並徹底的實現了地球是平的的理想。

1998~2015年全球平面顯示器產業規模

單位: 十億美金

Source: DisplaySearch, 2008年 1 月

FPD的快速發展具有以下的驅動力量：

1. 已開發國家與成熟市場的換機需求

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US$Billions 11 19 24 21 30 44 62 75 84 101 120 124 126 128 131 133 136 140 YoY Growth 73% 26% -13% 43% 47% 41% 21% 12% 21% 19% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2

2. 只要是有關人類視覺的電子產品全部都必須用到平面顯示器

3. 龐大的開發中國家／新興市場的新電腦、新電視與消費性電子產

品的購買潛力

4. FPD技術發展與產能擴建的快速發展

5. 經濟規模的擴大與新顯示器材料技術的發展讓成本持續的降低

6. 平面顯示器的薄型化、省電、省能源、輕量化等優點符合新時代

的家庭以及企業環境的需求

7. 各種 FPD技術之間的競爭, 例如 TFT LCD, PDP, OLED, Rear

Projection, Flexible Display 等等; 造成產品技術與生產技術的兢

爭相乘效果

8. 平面顯示器的技術發展持續突破，讓消費者接受度更高

9. 消費者與企業用戶的行為發生劇烈變化；傳統對於顯示器與顯示

裝置的觀念已經徹底結構；消費者對於平面化的要求已經列為風

潮

10. 各國政府以及法規對於平面顯示器的應用產品的推動效果(例如

數位電視播送標準的法規化)

11. 據於地球正逐漸平面化的趨勢與 FPD產業的快速發展, 全球知名

的顯示器產業研究單位DisplaySearch 指出全球FPD產業產值將從

1998年的成長到 2008年的 1千 2百億美金並於 2015年達到 1千 4

百億美金。

(二) TFT LCD與關鍵零組件發展商機

平面顯示器的熱潮當中，最明顯的是 TFT LCD 產業，應用構面上，

TFT LCD 產業亦是 FPD 產業中最耀眼的一顆星，而台灣更是全球 TFT

LCD產業的最重要據點。

3

TFT LCD產業最有潛力的是帶動了上游的關鍵零組件的發展，例如

玻璃基板、彩色濾光片、液晶、間隙材、偏光板、ITO 靶材、背光板、

燈管、擴散片、反射片、驅動 IC等等。根據 DisplaySearch的預測, 整個

TFT LCD液晶面板的關鍵零組件產值已經從 1996 年的 40億美金成長到

2006 年的 500億美金。而 TFT LCD面板的產值也在 2007 年達到 900億

美金的高峰，佔全球 FPD產業的 85%。TFT LCD與相關的關鍵零組件代

表了未來無限的商機。

4

二. 台灣平面顯示器產業發展現況

(一) 產業供需情形

根據 DisplaySearch的調查，2007 年台灣平面顯示器產業的產值已達

到 350 億美金，已經成為全世界最大的平面顯示器生產國。由以下附表

可知，台灣在 TFT LCD面板的產能已經達到全世界的 45%，且高於其他

兩個主要生產地區日本與韓國；而平面顯示器的關鍵零組件產值也已經

達到 210億美金，同樣高於日本與韓國，在許多面板廠的需求帶動之下,

台灣實為全球對於平面顯示器的關鍵零組件而言最主要的需求國；也同

時是下游應用產品採購面板最主要的來源。

2003~2009 年台灣 TFT LCD面版產能佔有率

Source: DisplaySearch , 2008 年 1月

全球電子產品製造重鎮的台灣很早即對 FPD產業的投資佈局完整，

經過數年來的發展已經成為全世界面板以及關鍵零組件製造以及研發的

重鎮，而台灣發展 FPD產業以及 TFT LCD面板產業具有許多優點與特

色。

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Japan Korea Taiwan China Others

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1.面板最先的應用在於電腦也就是監視器以及筆記型電腦的應用，

台灣一直為全球監視器與筆記型電腦的代工重鎮, 因此有龐大的

下游應用市場。

2.台灣政府以及相關產官學界對於 FPD產業的政策性支持與激勵

3.台灣在半導體的技術與製造方面所累積的雄厚實力與基礎。

4.台灣的企業文化鼓勵以勤奮工作換取優厚的報酬, 在需要大量資

本支出以及優秀人才投入的 FPD產業有推波助瀾的功用。

5.教育水準造就許多優秀的理工人才

6.台灣的金融以及貿易環境鼓勵國外資本進入；新廠募資管道暢通。

7.台灣的電子產業具有雄厚的組裝以及系統整合的能力，並以彈性化

製造與快速反應卓稱；這對於面板的製造技術的發展有許多作用。

而台灣電子廠商更拿手於透過創新以及經濟規模的方式快速降低

成本。

(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析

在這樣的條件之下, 所謂投資的商機便是存在於台灣的整個佈局完

整的 TFT LCD產業供應鏈，而台灣對於整個 TFT LCD的供應鏈佈局如

下：

6

台灣 TFT LCD 產業的供應鏈

Photo Resist • JSR

Color Filter• Toppan • DNP• Sintek• AMTC• In house

Glass • Corning• Asahi• NHT• NEG

Driver IC• Novatek• Himax• Raydium• Orise• Ilitek• Fitipower• Sitronix

CCFL• Harison• Matsushita • Wellypower• Delta• GIO • Sintronic

Polarizer• Nitto Denko• Optimax• Sumitomo• LG Chem.• Daxon• CMT

TFT LCD Panel Makers

Notebook PC OEM and Brand

LCD Monitor OEM and Brand

LCD TV OEM and Brand

Backlight • Forward• Radiant• Coretronic• Nano Optics

Taiwan TFT LCD Supply Chain

Optical Films • 3M• E-Fun• Gamma• Shinkong

PCB & FPC• Sirtek• WUS

針對 FPD 產業供應鏈缺口，面板相關關鍵零組件潛在外商有韓國

Dongwoo Fine Chemica、ADP Engineering、Doosan、DataView、DiBoss。

面板下游應用產品潛在外商有 Sony、Samsung、Sharp、Fuji、Apple、

Garmin、Tomtom、Kodak 等。設立 FPD 機器設備之研發、組裝、系統

整合與測試之據點，降低機器設備成本並提升交機效率，潛在合作外商

有 Akt、TEL、 Orbotech、Nikon、Canon、DNS、Hitachi Mechanical、Jusung

等。LCD TV之影像處理基礎技術潛在合作外商Macronix、Trident、Nxp

等。

(三) 國內主要供應商分析

台灣 FPD產業的面版相關廠商如友達光電(AUO)、奇美、雅新等。

友達目前致力發展最新液晶顯示技術，以及 1.9~65吋大中小尺寸多樣化

產品。其中小尺寸技術包括內嵌式多點觸控功能面板及全球最薄的手機

應用面板，大尺寸技術包括靜態對比 5,000：1的第三代 AMVA技術；此

7

外，Full HD 120Hz電視面板，及全系列運用白光 LED背光之筆記型電

腦面板等產品亦是友達最新開發之產品。

8

三. 適合外商投資項目

(一) FDP產業優勢環境

1.政府主導推動兩兆雙星計畫

2002 年台灣政府宣佈選定半導體產業、影像顯示產業、生物科技以

及數位內容產業，當成今後重點推動的核心產業，並以個別產值突破台

幣一兆為目標稱之為兩兆雙星計畫。2006 年起台灣平面顯示器產業已

經突破一兆的目標。台灣政府正全力推動各項政策以及投資優惠措施,

目標為將台灣打造為全球最大最重要的平面顯示器以及關鍵零組件的生

產、研發與技術創新的重鎮。

2.FPD產業鏈完整

從上游到下游，從機械設備到終端產品，台灣的 FPD 產業鏈佈局完

整。上游材料零組件，包含彩色濾光片、偏光膜、玻璃基板、觸控面板、

背光模組、液晶中游面板中小尺寸至大尺寸，下游消費應用產品，如資

訊、通訊、醫療、公眾顯示器等。

3. 終端產品製造實力

台灣的電子廠商以製造之彈性聞名世界，終端產品具有強大的實

力，並能充分運用國際生產與運籌的快速發展, 充分運用海外的資源，

尤其是終端產品在北美、歐洲等市場的亮眼表現。

4. FPD 產業群聚態勢, 成本與地緣關係佳

台灣全島便是一個科技島，加上游北到南科學園區、科技園區、保

稅工廠等等的設置，更讓資訊流、物流以及金融流能快速的在本島移動；

產生成本與地緣效應極佳的成果。

9

5. 國際 FPD大廠的投入

國際 FPD 的大廠如康寧(Corning)、旭硝子(AGC)、東芝哈利盛

(Toshiba-Harison)、JSR、日東電工(Nitto Denko)、默克(Merck)、住友化

學、新力(Sony)、Sharp、Panasonic、NEC、3M、陶氏化學(Dow Chemical)、

杜邦(Dupont)、凸版印刷(Toppan)等等均來台投資，並與台灣廠商展開技

術、產能以及貿易等等的合作，台灣富士(Fujifilm)—TAC Film，其他如

PVA膜、反射板、導光板材料、稜鏡片、間隙子、光學膜、Micro Lens Film

等方面亦投資甚多。

6. 政府的租稅優惠與集資管道的暢通

台灣屬於世界貿易組織(WTO)的成員，政府的效率與各種獎勵外商

投資的法規十分透明且完整，而在金融自由化的環境之下，各種集資與

融資的管道有極高的自由度。

7.良好的科技環境與相關性產業之支持

台灣為電子產業的發展重鎮；因此針對 FPD產業可以提供龐大的相

關性產業支持。小到螺絲, 大到超大型光電曝光機台，都可以在台灣找

到合作對象。

8. 豐富的高級人力資源

台灣的工業技術研究院、各大學系所專門成立的光電相關部門等

等均培育了許多優秀的平面顯示器人才。此外，過去有國防役，現行則

有研發替代役人才可提出申請。

9.台灣發展 FPD 產業環境優越

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台灣發展FPD 環境優勢

PC代工的強大基礎

生產線管理以及彈性製造的強項

DRAM/Semi-con/Wafer的豐富經驗

在中國大陸地區的液在中國大陸地區的液晶模組生產線的快速晶模組生產線的快速建立建立, , 可充分運用低廉可充分運用低廉

之勞動力之勞動力

產能與產品策略的成功

政府積極的獎勵與推動

資金調度環境活潑資金調度環境活潑以及員工配股文化提昇士氣以及員工配股文化提昇士氣

W o rld w id e % 2 0 0 2 2 0 0 7N B P C 6 1 % 6 2 %L C D M o n ito r 6 1 % 7 5 %C R T M o n ito r 5 1 % 5 3 %D e s k to p P C 2 3 % 2 3 %M o th e rb o a rd 7 5 % 7 9 %S e rve r 3 0 % 3 5 %D ig ita l C a m e ra 3 8 % 4 0 %P ro je c to r 9 % 2 8 %

Source：DisplaySearch, 2008 年 1 月

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(二) 適合外商投資項目

目前台灣的 TFT LCD產業, 面板廠 5代以下總共有 17座、5及 5.5

代共有 9座、6代線有 4座、7.5代線有 2座、另有兩座 8代線預計 2008

年下半年進入裝機試量產；而在 TFT LCD以外的 OLED 以及可繞曲顯

示器(Flexible Display)也都呈現巨大的發展能量；另外在平面顯示器設備

廠商的部份有有許多技術上與經濟上快速的進步；綜合整個台灣 FPD產

業的投資利基及適合投資項目可以包含如下：

1.在台灣投資進行 FPD 基礎研發技術與產品開發，以及專利研究,

並可以與台灣之產、官、學、研等單位進行合作以及成果共享。適合外

商投資之項目及潛在外商有 Flexible Display（軟性顯示器）：Sony，OLED

（有機發光二極體）：Sony, UDC, CDT(Cambridge Display Technology)。

2.面板相關關鍵零組件與基本材料的開發製造與銷售, 並以銷售給

台灣當地之面板廠商與關鍵零組件廠商。

3.運用充沛的優秀人力資源以及貼近面板廠商之優點，進行面板下游

應用產品如液晶監視器、筆記型電腦、平面電視以及許多數位消費性電

子產品如手機、數位相機、數位相框、MP3等等之研發中心。

4.運用台灣面板與材料供應之優點建立運籌中心，實際銷售或採購當

地豐沛的平面顯示器資源，潛在外商有：Sony, Sharp, Samsung, Nokia,

Motorala…等外商。

5.運用台灣 FPD廠商建廠之時機, 設立 FPD機器設備之研發、組裝、

系統整合與測試之據點；並可結合台灣當地快速發展的 FPD設備產業之

資源，發揮合作效益；降低機器設備成本並提升交機效率。

6.設立據點；生產面板上游相關零組件, 實地供應面板廠商。

7.設立據點；生產面板下游終端應用產品, 並進行面向全球之出口。

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四. 跨國策略合作或外商在台投資成功案例

(一) 康寧公司

康寧公司成立於 1851 年，總部位於美國紐約，全球員工人數約有 2

萬 2千人，擁有 70多個營業據點，同時在 16個國家共有 50家合資公司

的股份，列名財星雜誌世界 500 大企業榜單內。目前康寧旗下有光纖、

光纜、光電、頻率控制裝置、環保科技、生物科技，及顯示科技等七大

事業部門。

康寧公司在 1880 年提供愛迪生公司第一個燈泡玻璃；1950 年代，開

發玻璃陶瓷材料複合技術，而後此技術被大量應用於廚房用具，康寧廚

具成為知名品牌；1970 年，康寧製造出全世界第一條光纖；1998 年，康

寧將廚具部門出售，全力朝光通訊與玻璃基板等高科技產業轉型。由於

LCD顯示科技需求日益增溫，康寧公司致力提高顯示科技部門的營收比

重，康寧旗下的顯示科技部目前在全球玻璃基板市佔率超過 50％，生產

TFT-LCD所需的 AM-LCD玻璃基板。

台灣在 PC相關產業有深厚的實力，看好台灣 TFT-LCD產業的成長

潛力，康寧將在台灣紮根發展，成為本土化的玻璃基板供應商。

1971 年，康寧在台灣合資成立太平洋玻璃股份有限公司，量產電視

映像管。三十年來，康寧參與台灣的經濟發展，從早期輸入光學玻璃胚

料技術，間接幫助台灣成為全球最大眼鏡類產品 OEM 生產基地；近年

來台下單採購，提供台灣光學、特殊半導體與光通訊應用材料技術；1999

年並在台南科學園區設立台灣首座 TFT-LCD 玻璃基板工廠。由於整個

LCD市場對康寧公司的玻璃基板需求不斷增加，康寧公司的顯示事業部

門在 2002 年的生產出貨量創歷史新高。

台灣台南科學園區的工廠近來擴增熔爐設備，成為台灣首座能全面

生產玻璃基板的工廠，這將使康寧公司的全球產能提高三倍。康寧的 LCD

玻璃基板目前在台灣、日本合計營收約 4 億美元，每年均以 20%～40%

13

的幅度持續成長，而台灣是主要的成長地區。康寧在台灣的 TFT LCD 玻

璃基板熔爐並已擴展至台南及台中, 並持續擴大其在台灣與全球 TFT

LCD 玻璃基板市佔率。在台灣設立的生產基地不僅穩固康寧公司在亞太

地區玻璃基板供應製造的領導地位，同時有助於台灣 TFT-LCD產業上、

中、下游之整合發展，提昇台灣光電產業科技水準，可謂台灣經濟與康

寧事業的雙贏。

(二) 凸版印刷

日本凸版印刷創立於 1900 年，以印刷事業起家，逐步發展為印刷產

業龍頭，隨著全球資訊科技的進步，逐漸將重心轉移為電子和多媒體產

業，致力於成為資訊和傳播的領導業者。凸版印刷內部包括七大事業部

門：證券磁卡、商業印刷、出版印刷、包裝、裝潢用品、電子事業以及

多媒體部門，在各類產品中，彩色濾光片(Color Filter, CF)的市場佔有率

為全球第一。台灣是凸版印刷除日本本土以外，在亞洲第一個、也是目

前唯一的一個電子類產品製造中心。

1998 年開始，台灣展開大規模的 TFT-LCD投資，同時帶動上游零組

件及其他平面顯示器產品的跟進。日本凸版印刷的彩色濾光片生產為接

近 TFT-LCD 面板市場，即評估以技術移轉或合資的方式，在台灣建立

CF生產據點。2000 年 1月，凸版印刷與台灣展茂光電簽訂第 3.5代彩色

濾光片生產技轉合約。2001 年，台灣凸版國際彩光在台南科技工業區申

請成立，2002 年第四代彩色濾光片生產線完工量產，並繼續投資興建第

五代 CF生產線，2003 年，第五代彩色濾光片生產線領先同業率先量產。

2006 年，第六代彩色濾光片生產線領先同業率先量產。短短數年之間，

各條生產線迅速完工生產，凸版印刷集團已成為台灣第一大彩色濾光片

供應商，並繼續投資大尺寸面板彩色濾光片。

2006 年並與台灣最大的 TFT LCD面板廠友達光電展開合資。日本凸

版印刷在台灣設立彩色濾光片生產基地，可節省運送成本，迅速因應客

戶的需求。產業群聚效應顯現，關鍵零組件供應鏈逐步成熟，是凸版印

14

刷持續投資台灣凸版國際彩光的主要因素。（以上參考經濟部投資業務處

招商網資訊）

15

五. 產業相關投資優惠

為促進台灣 FPD產業迅速發展，台灣政府提供租稅優惠、研發補助、

低利貸款、人才培訓等多重優惠措施，協助 FPD業者以及吸引鼓勵外資

來台進行投資。

台灣鼓勵投資相關優惠措施

優惠項目優惠措施聯絡窗口

租稅優惠

※新興重要策略性產業優惠（股東投資抵

減與公司五年免徵營利事業所得稅，二

者擇一）

※人才培訓支出優惠(同一年度得按 35%

抵減當年度應納營利事業所得稅額)

※研發支出優惠(同一年度得按 35%抵減

當年度應納營利事業所得稅額)

※設備加速折舊優惠（折舊年限兩年）

※購買設備與技術投資抵減優惠

※進口設備免稅

※技轉或技術合作免納所得稅

※設立營運總部優惠

經濟部工業局

http://www.moeaidb.gov.tw

E-mail：[email protected]

Tel：886-2-2754-1255

研發補助

※業界開發產業技術計畫（業界科專

ITDP）

※鼓勵中小企業開發新技術推動計畫

（SBIR）

※研發聯盟先期研究推動計畫（ITDAP）

※策略性服務導向業界科專計畫（SRD）

※示範性資訊應用開發計畫（ITAP）

※鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫

（MNCD）

※鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫

（MNCF）

經濟部技術處

http://doit.moea.gov.tw/

Tel：886-2-2321-2200

※主導性新產品開發計畫

※企業研發聯盟推動計畫

※ 企業營運總部服務

[email protected] 窗口

經濟部工業局



Tel：886-2-2754-1255

低利貸款 ※促進產業研究發展貸款計畫經濟部工業局

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Tel：886-2-2754-1255

※行政院中長期資金低利貸款

行政院經濟建設委員會

http://www.cepd.gov.tw/

Tel：886-2-2316-5300

※協助中小企業扎根專案貸款

經濟部中小企業處

http://www.moeasmea.gov.tw


Tel：886-2-2368-6858

※行政院開發基金融資貸款優惠

行政院開發基金管理委員會

http://www.df.gov.tw/


Tel：886-2-2389-0633

※新竹科學園區低利貸款

新竹科學工業園區管理局

http://www.sipa.gov.tw/

Tel：886-3-577-3311

人才培訓 ※國際人才延攬

經濟部投資業務處

http://hirecruit.nat.gov.tw/


Tel：886-2-2370-9687

※國防儲訓役申請

國防訓儲專案辦公室

http://rondi.mnd.gov.tw


Tel：886-2-2736-8088#3414

※研發替代役

內政部研發替代役專案辦公室

http://rdss.nca.gov.tw


Tel：886-2-2736-6066#206

Source：拓墣產業研究所，2007/12

17

六. 國內產、學、研合作單位

整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量，台灣積極推動

FPD產業的發展。

台灣 FPD 產業推動單位

單位網址

經濟部工業局影像顯示產業推動辦公室 www.display.org.tw

台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會(TTLA) www.ttla.org.tw

台灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA) www.tdmda.org.tw

台灣光電與半導體設備產業協會(TOSEA) www.tosea.org.tw

經濟部技術處 www.doit.moea.gov.tw

經濟部投資業務處 www.dois.moea.gov.tw

中華民國對外貿易發展協會 www.taiwantrade.com.tw

台灣區電機電子工業同業公會 www.teema.org.tw

財團法人工業技術研究院 www.itri.org.tw

財團法人資訊工業策進會 www.iii.org.tw

中華民國對外貿易發展協會 www.taiwantrade.com.tw

台灣區電機電子工業同業公會 www.teema.org.tw

Source：DisplaySearch 2008 年 1 月

平面顯示器產業分析及投資機會1 一. 平面顯示器產業全球發展趨勢 (一)...

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