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泰国新兴汽车售后零部件市场 的趋势和机遇
2016年3月
2
执行摘要
• 预计2020年泰国超出保修期的乘用车数量将超过1,400万辆，其中，车龄为3至8年的乘用车将超过500万辆。
• 预计2015至2020年间，由于二手车价格预期下降以及富裕中产阶层人群日益增大，二手车销量的复合年均增长率预计为5.5%。
• 曼谷仍将是推动独立汽车售后零部件市场的关键因素，泰国北部及东北地区在未来5年
也将成为带动汽车零件市场增长的主要市场。另外，随着泰国与老挝边境贸易的增长，泰国东北部地区的乘用车保有量也有望得到增长。
• 目前，未获认证的独立车间仍在泰国占据主要门店渠道，但品牌服务供应商和独立认证车间预计在赢取超过保修期车主的过程中处于有利地位。
• 虽然消费者目前仍明显倾向于使用OEM品牌汽车零部件，但当价格被认为过于昂贵时，超过50%的消费者愿意使用非OEM零部件。
3
泰国汽车售后市场机遇总结
1 2 3 零部件品牌化 渠道发展
由于以下原因，64%被调查客户会选择使用非OEM零部件：
• 产品价格较低
• 具有与OEM零部件同等的质量水平
但品牌知名度与质量观感仍密切相关。
制定针对性且相关的价值方案，以确保产品在新兴独立零件市场的品牌知名度
优先在预期未来需求增长最高的地区发展分销渠道
跟踪渠道发展，并确定和发展相关经销商的合作关系
地域优先
品牌服务提供商和独立车间升级设备的需求预期将使车间设备供应商从中获益，而独立售后零配件品牌需要密切跟踪这一渠道发展趋势，并从中获益。
受人口规模庞大、家庭平均收入较低、整体汽车保有率低以及二手车易手率高等因素影响，泰国北部和东北部地区有望成为曼谷以外带动全国独立售后零部件市场发展的主要地区。
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1. 汽车售后零部件市场的趋势和机遇 2. 关于益普索商务咨询部
5
• 泰国政府颁布 “首车退税计划2012-2013”向首辆汽车购买者发放退税金额100,000泰铢（3,250美元*）。该计划适用于以下三种类型的车辆：小型轿车、发动机低于1,500CC的环保车，及价格低于1,000,000泰铢的皮卡。
2020年超出保修期的乘用车保有量将超过1,400万辆，其中，车龄为3至8年的乘用车将逾500万辆
5.5
0.6 0.6 0.6 0.6
0.5 0.7 0.8 1.2
1.2 0.9
2005之前 2006 2008 2010 2012 2014
按车龄划分的乘用车保有量细分
车龄
0-3
3-8
>8
单位：百万
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
14.0
31%
48%
21%
按照政府“首车退税计划”政策
销售的汽车
32%
52%
16%
18.2 2015年超出保修期
复合年均增长率5.3%
2015年至2020年复合年均增长率
-0.3%
6.3%
7.0%
车龄 (以年计)
乘用车保有量发展概述
来源： 泰国国土和运输部; BMI; TAI; 益普索商业咨询分析 *备注：按2013年平均汇率（1美元兑换30.7泰铢）计算
6
49%
91%
49%
26%
60%
14%
3% 31%
11% 9%
37%
20%
2015年皮卡在所有超出保修期汽车中的占比预计低于50%
皮卡车
轿车
环保型汽车
运动型多功能车(SUV)/客车/其他
按市场和品牌划分的超出保修期乘用车保有量**
• 手动档变速汽车约占44%乘用车保有量。
• 丰田是各类一手乘用车销售市场的领导者，而五十铃的主要车型是皮卡和客车(PPV)，本田的主要车型则是轿车、环保车和运动多功能车(SUV)。
2015年按品牌划分的超出保修期乘用车保有量
35%
21% 11%
10%
8%
4% 3%
9%
其他品牌*
11.06 百万辆
**备注：基于2010年至2015年新型乘用车的销售数据进行预计
*其他品牌包括雪佛兰、奔驰和宝马等
超出保修期的乘用车保有量细分
来源： 国土和运输部； 益普索商业咨询分析
7
2015年泰国按地区及主要省府划分的超出保修期乘用车保有量
泰国北部地区的经济发展预计将会带动二手车保有量，继而推动独立售后零件市场服务的需求
曼谷 东北部 北部 南部 东部 西部 中部
11.06 百万辆
乘用车保有率 （每千人）
家庭月均收入（美元）*
587 107 171 163 238 234 180
1,405 548 550 786 742 644 712 注：单位是指特定省府超出保修期的汽车保有量
• 超出保修期的乘用车保有量各地区分布不均，只曼谷录有超过100万辆在册。
• 由于跨境贸易给经济特区带来的强劲经济增长，2010年至2015年泰国东北部地区乘用车保有量复合年均增长率最高达到9%。
超出保修期的乘用车保有量细分
孔敬 219,577
春武里 272,665
清迈376,852
宋卡 237,018
呵叻府312,108
曼谷 3,178,584
来源： 国土和运输部；益普索商业咨询分析
占总保有量比重
**备注：按2015年平均汇率（1美元兑换36.02泰铢）计算
23.2% 27.9% 17.1% 13.6% 8.3% 5.3% 4.6%
*地区根据国土和运输部的定义进行分类。
32% 19% 17% 12% 8% 6% 6%
8 49%
77% 50% 43% 50%
51%
23%
50%
57%
50%
2012 2013 2014 2015 2020fUsed car sales Inventory
2012年至2020年二手乘用车转手率情况
二手车价格指标
受“首车退税政策”影响， 环保车以外的所有一手车成本预计将会增加5%至10%，二手车的需求预计将会增加，
单位：千辆 单位：百分比
• 2013年，由于政府颁发的“首车退税政策”的影响，二手车价格大幅下降。
• 由于2012年购入大量汽车，因此2015年的库存大幅增加。
二手车销量概述
复合年均增长率
15-20
0.1%
5.5%
963
533
855
1,095
1,226
来源： 开泰研究中心；国土和运输部；泰国二手车协会；泰国中央银行；益普索商业咨询分析
复合年均增长率
2.3% 按照政府颁布的首辆汽车计划政策销售汽车
二手车销量 库存
9
2015 年按地区划分的二手乘用车转手率情况
目前曼谷是独立零件市场发展的中心，而北部地区的需求预计未来几年将会增长
东北部
20%
东部
7%
北部
18%
南部
12%
曼谷
31%
二手车销售渠道概述
• 二手车的主要购买渠道是通过独立二手车经销商。2014年，全国估计共有4,000多家独立门店。授权的OEM品牌二手车经销商仍然相当有限。
• 独立二手车代理经销商很少提供汽车修理服务。
典型的独立二手车经销商位于
曼谷大城区 (GBKK) 边缘的挽奇区(Bang Khae district)
西部
6%
中部
6%
来源： 开泰研究中心；国土和运输部；益普索商业咨询
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独立二手车经销商
信贷公司
终端用户
~ >95% ~ < 5%
随着二手车保修期为一年的情况越来越常见，认证车间有望从增加的维修和保养服务需求中获益
• 一般合同条款：
贷放额为二手车价格的80%
付款期长达六年
无需担保人
最快可一天内获批
根据二手车的车龄，平均利率为4%至8%
为汽车提供一年保修期，保修项目包括电力系统、制动系统、悬挂系统、燃油系统和劳动力成本，但是不包括消耗性部件
对任何发动机问题提供紧急援助
自身提供贷款
二手车贷款概述
• 独立二手车经销商通常会与信贷公司合作提供贷款。
• 信贷公司通常会提供一年免费保修服务。
• 一些经销商也会提供贷款，但通常条款不太吸引，且仅向未获得信贷公司的贷款审批的客户提供。
二手车贷款方式 二手车信贷公司概览
11
• 大多数零售店仅使用在线渠道促进出口，在线销售收入预计低于销售总额的5%。
一级渠道
二级渠道
凭借其现有网络，零件总经销商是零件销售公司在售后市场的重要合作伙伴
零件制造商
OEM
（零件中心/零件部门）
终端用户
4S/3S
替换零件制造商/进口
终端用户
认证独立
车间
品牌服务
提供商
零件零售店
零件总经销商
零件市场经销渠道结构概述
未认证独立
车间
OEM 渠道 独立零件市场渠道结构
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关键利益方
零件总经销商
描述 示例
目前市场上活跃的授权零件经销商预计60家，但预计总经销商和零件零售店的数量更多
• 零件总经销商共有两种类型：
1. OEM零件授权经销商。市场上大约有60家授权经销商，销售特定的OEM品牌零件。
2. 代理多个品牌的OEM和REM零件总经销商通常专注于特定的产品，例如车身维修、汽车配件和汽车座椅。
• 另外，大多数零件总经销商与汽车保险公司合作向认证独立车间销售产品。
售后零件市场经销商结构概述
零件零售店
• 零件零售店遍布全国。他们大多数向总经销商采购产品。曼谷大城区估计约有500 至600家零件零售店。
• 零件零售店通常代理各种零部件和耗材产品，如润滑油和汽车电池。
• 零件零售店主要专注于低价格和产品可用性，特别是在曼谷大城区的竞争更加激烈，因为零售店的数量多。
位于曼谷大城区边缘-Bang Plat区的零件零售店
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• 新车销售的主要渠道
• 保修期内汽车的主要维修与保养渠道
• 标准化维修店
• 轮胎制造企业的主要附属公司
• 两类认证独立车间
1. 汽车抛光车间
2. 车身维修车间
• 与其他渠道相比，服务供应一般比较有限
• 全国设有2,000家门店 • 在主要城市地区设有500
多家门店
• 全国设有800至1,000家门店
• 在城市和农村地区设有10,000 家门店
• 汽车检查
• 零件大修及小修
• 车体抛光
• 汽车检查
• 主要专注于更换轮胎和润滑剂等消耗性部件
• 汽车检查
• 零件大修及小修
• 车体抛光
• 汽车检查
• 零件小修
• 有些可以进行大修
• 维修能力最高
• 与其他渠道相比，价格最高
• 含有各种推广活动的标准化服务
• 由于等待时间短，因此方便
• 价格高，覆盖率低
• 维修能力仅次于4S/3S
• 可靠性比未认证独立车间高
• 覆盖率低
• 覆盖率最高
• 价格最低
• 由于提供的服务和零件未标准化，因此是最不可靠的渠道
描述
主要服务供应
未来趋势
优劣势
门店数量
4S/3S 品牌服务提供商 认证独立车间 未认证独立车间
品牌服务提供商和认证独立车间将会是独立售后市场增长的主要推动者
售后维修渠道概述
*备注：大修是指车身维修和悬架系统维修
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由于品牌服务提供商和独立车间设备升级需求，售后市场的增长需求还将会为车间设备供应商带来机遇
车间设备 4S/3S 品牌服务提供商 认证独立车间 未认证独立车间
手持式诊断测试器
互联网连接 （门店互联网接入）
发动机诊断测试器
制动系空气排除器
维修店车槽
都没有
车间设备情况
• 问题：维修店有以下哪些设备？
• 调查样本量： n=30 每个市场, 样本总量 n=120
来源：益普索商业咨询调查
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
53%
37%
77%
87%
90%
0%
77%
53%
70%
80%
87%
0%
47%
13%
50%
73%
63%
15
品牌服务提供商和认证独立车间均可灵活地为所有乘用车品牌提供广泛服务
产品组别 4S/3S 品牌服务提供商 认证独立车间 未认证独立车间
离合器
转向装置
制动卡钳
手动变速装置
动力转向泵
自动变速装置
整个发动机
都没有
提供更换服务
• 问题：你可以在维修店提供以下哪些更换修理工作？
• 调查样本量： n=30 每个市场, 样本总量 n=120
来源： 益普索商业咨询调查
0%
53%
43%
77%
53%
100%
50%
100%
0%
50%
70%
63%
83%
100%
57%
100%
0%
47%
63%
57%
50%
97%
43%
97%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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品牌服务提供商通常专注于轮胎更换和其他耗材，但有些提供商在服务组合中添加汽车配件以示区别
品牌服务提供商概述
品牌提供商服务概述
• 一般服务供应：
汽车维修，包括减震器和悬挂系统
机油和滤清器更换
电气系统维修，包括火花塞、灯泡和保险丝
轮胎充氮气
更换电池
制动器更换及维护
音响及其他娱乐设备安装
汽车配件安装
• 目前城市地区的门店仅提供有限的汽车配件，如汽车喇叭、灯泡、保险杆、导航器和娱乐设备目等。
2015年主要品牌服务提供商
• 品牌服务提供商过去三年的收入增长率为15~20%（与行业乘用车增长率4.3%相比）
175
123
83
75
门店总数
56%
78%
65%
79%
44%
22%
35%
21%
Other Provinces Bangkok曼谷 其他省府
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凭借提供广泛的服务，认证独立车间将成为有意加入国际机械师协会（IAM）的部件制造商的重要渠道
独立车间概述
认证独立车间的要求
• 认证细节：
获得工业部颁发的认证
最低空间要求约400平方米
设备要求包括设有配备空气过滤器或汽车碰撞修复拉丝机的汽车抛光室
技术人员应至少获得以下四种技能认证中的两种，包括：电气技师、汽车机械师、抛光技师和汽车穿筘技师
车间对车身维修和汽车抛光提供6个月保修期
• 认证独立车间也必须获得汽车投保的保险公司的认可。
• 向4S/3S经销商采购零件的认证独立车间应通过显示含有其可提供服务的品牌标识的标志从而展示其专业技能。
• 适用于市场服务选择有限的欧洲品牌。
位于曼谷市中心拉玛三路的认证独立车间
位于曼谷市中心沙吞区的认证独立工作车间
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衡量售后零部件市场渠道的主要标准
零部件质量
品牌
性价比
技术人员推荐
服务效率
地理位置
虽然零部件质量对消费者售后渠道的选择至关重要，非OEM零件如物有所值也会吸引消费者尝试
OEM与非OEM零件的偏好
• 调查样本量： n=200， 从
针对城市地区的过保汽车车主的在线调查和渠道参与者的采访中抽样
• 选择品牌服务提供商和认证独立车间的消费者认为非OEM零件质量与OEM零件相若。
• 非OEM零件的价格低50%至100%。
售后零部件市场消费者偏好
来源： 益普索商业咨询调查
68%
72%
73%
79%
79%
83%
Location
Convenience
TechnicianReccommenda
tion
Value formoney
Brand
Parts Quality
51% 36%
11%
2%
一直偏好非OEM零部件
仅选择OEM
在价格不过于昂贵的情况下选择OEM
无偏好
Edited (LW April 07)
19
52%
51%
50%
49%
49%
44%
42%
40%
27%
24%
14%
48%
49%
50%
51%
51%
56%
58%
60%
73%
76%
86%
4S/3S Others (independent workshops, branded service providers, etc.)
按服务需求划分的消费渠道偏好
4S/3S店的有限渠道和较高价格是消费者寻求其他服务和维护渠道的主要驱动因素
售后零部件市场消费者偏好
• 调查样本： n=200, 针对城市地区的过保汽车车主的在线调查和渠道参与者的采访
来源： 益普索商业咨询调查
轮胎
汽车电池
汽车抛光
空调
刹车
雨刮器
同步齿带
汽油滤清器
灯泡
刹车片
火花塞
其他（独立车间、品牌服务提供商等）
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2012年至2013年，“首车退税计划”下的汽车购买量为250万辆。此类汽车的保修将于2016年年底到期，导致超出保修期的车辆保有量急剧增多。
影响
超出保修期的汽车保有量快速增长
东北部乘用车保有量的增长
劳动力短缺的挑战
由于二手车价格预计下降以及富裕中产阶层人口日益增多，因此2015年至2020年二手车销量的复合年均增长率预计达到5.5% 。新的汽车税收计划的影响将进一步提升二手车的吸引力。
汽车零部件行业从业人员超过55万人，但是，获得职业学位的劳动 人员仍然相当短缺，预计在不久的将来汽车行业可能会面临劳动力短缺的问题。2020
年，为达到300万辆汽车的生产目标，预计行业将需要增加20万名工人。虽然通过雇佣移民劳动力能够满足部分劳动需求，但是在汽车行业中，具有更高水平技能的劳动力仍然短缺。
二手车市场的增长
由于当地经济从跨境贸易中获益，因此东北部的家庭收入将持续增长。孔敬
(Khon Kaen) 将成为泰国和老挝之间的主要物流中心。与其他地区相比，2015
年至2020年东北部乘用车保有量的复合年均增长率最高将达到7%。
虽然独立零件市场发展的驱动因素非常乐观，但仍然存在有待解决的阻碍因素
仿冒零件的可用性 据2014年针对25个主要国家的全球知识产权调查显示，泰国在存在严重仿冒产品问题的国家中排名第二。这项调查也适用于汽车零部件行业，特别是力求报价最低的独立车间。
售后零件市场的主要驱动因素
驱动
因素
阻
碍因
素
21
1. 汽车零件市场的趋势和机遇
2. 关于益普索商业咨询部
22
全球各地情况 益普索所在地区
关于益普索商务咨询部
益普索咨询中心
益普索办事处
东京 首尔
新加坡 雅加达
吉隆坡
约翰内斯堡 悉尼
内罗毕
曼谷 马尼拉 胡志明市
北京
上海
香港 孟买
新德里
迪拜
拉各斯
伦敦
纽约
武汉
23 汽车
相关
产品
汽车OEM
汽车零部件
其他汽车
相关产品
各类汽车：
• 商用车
• 乘用车
各类汽车零配件： • 发动机及其零部件
• 汽车滤清器
• 轮胎
• 其他零部件
其他汽车相关产品：
• 车用润滑剂
• 汽车涂装
• 汽车配件
工程车辆
OEM
各类工程车辆：
• 挖掘机
• 推土机 • 铲车
• 自动倾卸卡车
• 其他工程车辆
汽车相关行业的服务范围
关于益普索商务咨询部
客户 产品范围
24
关于益普索商务咨询部
本文件编制人
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工程车辆
汽车零部件
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行业重点：
汽车
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农业综合企业
政府部门
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泰国顾问主管
行业重点：
汽车
农业综合企业
工业
保健
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行业重点：
汽车
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25
关于益普索商务咨询部
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