1

<요약문>

말레이시아는 매년 약 6백만 톤의 폐수가 발생하며 산업폐수, 농업폐수, 축산과

토지개발에서 나오는 폐기물, 그 밖의 쓰레기와 같은 미처리 혹은 불완전 처리된

오수로 오염되고 있어 정책적인 확충이 필요함

말레이시아의 경우 기본적으로 자국산업을 육성하는 것을 경제정책의 기본으로 하고

있어 외국기업의 참여시 반드시 현지 기업과의 파트너링이 필요하며 현지 에이전트 및

현지 법인이 필수적이므로 적정 자격을 갖춘 기업과의 파트너쉽을 통해 진출하는

전략이 필요함

<대상업체>

하수 처리 서비스 / 환경 건설 EPC 또는 엔지니어링 업체

<기대효과>

현지 시장 개척

말레이시아 하수처리시장

진출전략

2

1. 시장현황

관련 기술 정의

하수의 성질과 성분 및 그 분해 작용 등을 조사해, 그 상황 등에 따라 인공적인

처리를 가해 하수 속에 포함되어 있는 오물을 제거하여 인간 생활에 해를

끼치지 않는 상태로 한 다음 강이나 바다에 방류하는 것임

공업용 등에서는 늘어나는 물 수요에 대처하여 고도의 처리법으로 하수처리를

공업 용수의 수원으로 이용하는 등, 하수 처리의 중요성을 증가 시키고 있음

말레이시아 물산업 관리 현황１)

말레이시아는 수자원 관리를 위하여 국가수자원정책(National Water Resources

Policy 2012), 5개년 개발계획, 국가수자원연구(Review of the National Resources

Study 2000~2050) 등 국가적 의지를 표명하였으나 여전히 개발도상국의 수준에

속하기 때문에 경제체제 변환계획을 뒷받침하기 위한 수자원관리 개선이 요구됨

- 수자원의 불균형: 연간 강수량의 60%가 11월과 1월에 집중되어있으며

다수의 강안지역 및 해안지역이 홍수 경험, 국토의 10%가 홍수로 인한 피해

복구 및 홍수 예방을 위하여 국가 지출을 필요로 함. 또한 강수의 계절적,

지역적 불균형은 일부 지역에 산림파괴, 농업 및 산업 활동에 장애를 초래함

- 수자원의 오염: 다수의 강 및 수로 등이 점, 비점오염원에 노출되어 있으며,

매일 60톤 가량의 폐기물이 클랑 계곡(Klang Valley)에 투기되고 있음. 또한

60%의 호수 및 저수지가 농경으로 인한 비료 및 살충제 등으로 오염되었음

- 기후변화의 위협: 인구 증가로 인하여 2025년 무렵에는 인구 전체에 안전한

식수공급이 어려울 것으로 예상되며, 기후 변화로 인한 극심한 가뭄 및 홍수

유발, 지구 온난화에 의한 해수면 상승 등이 예상됨

수자원 조정기관인 국가수자원위원회(National Water Resources Council

NWRC)의 필요성이 대두되었으며, 이에 따라 국가수자원정책(National Water

Policy 2012)이 제정되었음

１) TEN. 말레이시아 물 산업 관리 현황. 2013

3

물 관련 주요 이슈２)

Pahang-Selangor 원수 이동계획(PSRWT)은 Selangor주에서 막힌 상태임

건설부문은 Pahang 주가 원수이동터널(IJM-UEM Builder–Shimizu–Nishimatsu)와

Semantan 파이프라인(George Kent – Loh &Loh – Hazama), 이 2개의 주요

프로젝트의 사업자를 선정함에 따라 PSRWT 계획이 진척을 보임

반면 Selangor주에서는 Selangor 주 정부 (SSG)가 진행 금지를 내림에 따라

Langat II 식수 처리 계획이 난관에 부딪힘. 사유는 아래와 같음

- 새로운 수원이 발견 돼 Pahang 주에서의 물 이송이 불필요해짐

- SSG는 원수 이동 계획이 Selangor 주에 상당한 환경적 피해를 줄 것으로 봄

- 그러므로 SSG는Selangor 쪽 건설업무를 처리하는 관련 당사자들에 공사를

중지함

연방 정부는 만약 공급 개선 노력이 이뤄지지 않을 경우 2014년에는 Kuala

Lumpur, Putrajaya, 그리고 Labuan 모두 물 부족현상을 겪을 가능성이 있므으로

Selangor주 정부(반대파)에게 위의 계획을 실행하도록 촉구함

다른 추후 계획들３)

Selangor주 부분의 장애에도 불구하고 Pahang쪽의 건설 계약은 여전히 진행될

예정임

Pahang주에 주어질 추가 2개의 주요 계약은 약 2억~2억5000만 링깃 상당

규모의 Kelau Dam 을 포함함

또 하나는 Semantan 파이프라인으로 약 8억 링깃 규모임

비록 Selangor주 부분의 지연으로 인한 프로젝트 연기의 위험이 아직

남아있지만 두 프로젝트 모두 올해 하반기 내로 건설사가 선정될 것으로 기대됨

현재, 시장은 Loh &Loh가 Kelau Dam 계약을 따낼 거라 예상하며, JAKS

Resources가 Semantan 파이프라인 계획을 수주할 것으로 봄

WCT 또한 파이프라인 프로젝트에 입찰하고 있음으로 경쟁률이 높아질 것임

Labuan에 대한 현재 계획은 하루 12시간의 물 배급, 탱크로리를 이용한

피해지역으로의 물 수송, Tanjung Kubong석탄광산의 수원을 이용한 처리시설

건설 프로젝트를 현재 Sime Darby Bhd.와 계약함

2025년까지 3개 주에 맑은 물을 공급하기 위해 연방 정부가 86억5000만 링깃

상당의 Hulu Langat 수 처리시설 프로젝트 승인함

２) KOTRA. 말레이시아 수 처리산업. 2010

３) KOTRA. 말레이시아 수 처리산업. 2010

4

물과 폐수처리 장비 시장 수요 및 현황４)

말레이시아 물, 폐수처리 장비와 서비스 시장은 가격 주도형 시장이며,

수입의존도가 큼

가격에 높은 민감성을 보이므로 수익 마진에 영향을 미침. 품질 대비 가격이 이

시장에서의 중요한 관건임

외국제품 생산업자들이 말레이시아 물 및 폐수 처리장비 주요 공급자임

최근, 기술의 효과적인 이전과 기술 모방, 그리고 사회기반시설의 강화로 현지

물관련 제조업이 발전함

그러나 이 부문은 아직도 성장 잠재력이 큼

- 증가하는 인구와 도시화로 인해 식수에 대한 수요 증가가 물 처리장비에 대

한 수요를 부추기는 반면, 중앙 하수시설에 대한 정부의 관심이 폐수처리장비

공급자들에게 좋은 기회를 제공함. 소독 및 2차 폐수처리장비는 우수한 성장

기회를 가지면서 인기를 얻음

말레이시아에 판매 할 만한 제품으로는 Compact biological treatment system,

aeration equipment systems과 polyelectrolyte flocculent와 aluminum chloride와

같은 advanced wastewater treatment chemicals과 Ultra pure water technologies,

valve 등이 있음

<말레이시아 지역별 하수처리장 분포>

주 이름 폐수처리장수 주 이름 폐수처리장수

Selangor 2,563 Pahang 486

Perak 1,343 WP Kuala Lumpur 299

Johor 1,010 Terengganu 224

Negeri Sembilan 928 PErlis 36

Kedah 755 WP Labuan 32

Melaka 725 WP Putrajaya 9

Pulau Pinang 650 - -

자료원: 환경부. 말레이시아의 환경산업시장 현황조사 및 진출전략수립. 2008

４) KOTRA. 말레이시아 수 처리산업. 2010

5

하수처리시설 운영 현황５)

<공공 하수처리시설 현황>

State

Multi Point STP Regional Plant Total

2010 2011 2010 2011 2010 2011

NO PE NO PE NO PE NO PE NO PE NO PE

Johor 629 2,112,

568 644

2,162,

824 8

170,6

89 8

180,4

75 637

2,283,

257 652

2,343,

299

Kedah 421 682,9

64 444

713,9

86 4

23,72

0 4

26,87

1 425

706,6

84 448

740,8

57

Kelantan 11 47,50 8 47,50

0 - - - - 11

47,50

0 8

47,50

0

Melaka 477 690,4

57 490

729,1

29 - - - - 477

690,4

57 490

729,1

29

N.Sembilian 456 948,8

20 462

984,6

00 11

270,0

48 11

270,0

48 467

1,209,

167 473

1,254,

648

P.Pinang 544 939,7

55 548

939,4

84 10

1,218,

696 10

1,218,

696 554

2,120,

407 558

2,158,

180

Pahang 355 331,1

97 365

341,3

14 3

40,72

9 3

40,72

9 358

368,5

19 368

382,0

43

Perak 837 1,421,

343 864

1,491,

115 1

14,24

2 1

14,24

2 838

1,435,

585 865

1,505,

357

Perllis 33 30,62

9 30

28,58

5 -

24,22

0 -

24,22

0 33

30,62

9 31

52,80

5

Selangor 1,589 5,752,

473 1,629

5,91,3

29 27

1,360,

077 27

1,360,

077 1,616

7,047,

144 1,656

7,271,

406

Terrengganu 123 119,1

09 129

127,7

82 - - - - 123

119,1

09 123

127,7

82

FT.Kuala

Lumpur 206

795,0

18 203

808,7

39 12

2,356,

652 12

2,356,

652 218

,402,2

96 215

3,165,

391

FT.Labuan 22 21,83

5 23

23,19

0 1

21,80

7 1

21,80

7 26

43,06

6 24

44,99

7

FT.Putrajaya - - 1 58,29

7 1

29,91

4 1

29,91

4 1

28,70

6 2

88,21

1

MALAYSIA 5,703 13,89

3,668 5,840

14,36

7,874 78

5,543,

731 79

5,543,

731 5,781

19,53

2,526 5,919

19,91

1,605

자료원: 말레이시아국가수자원서비스위원회(SPAN), 2011 자료

５) 말레이시아국가수자원서비스위원회(SPAN), 2011 자료

6

<민간 하수처리시설 현황>

State

Private STP

2010 2011

No. PE No. PE

Johor 210 539,769 239 532,461

Kedah 157 122,682 170 131,746

Kelantan 84 70,600 105 95,700

Melaka 295 193,241 315 206,322

N.Sembilian 137 124,623 149 130,639

P.Pinang 57 40,813 62 45,746

Paha0ng 339 447,183 423 478,496

Perak 192 104,987 214 122,190

Perllis 27 19,925 35 21,546

Selangor 292 348,182 292 348,182

Terrengganu 323 154,932 242 164,332

FT.Kuala Lumpur 81 71,430 81 71,430

FT.Labuan 45 42,408 45 42,408

FT.Putrajaya 1 342,464 0** 0**

MALAYSIA 2,240 2,623,239 2,372 2,421,198

자료원: 말레이시아국가수자원서비스위원회(SPAN), 2011 자료

2. 하수처리 시장 전망

하수처리시장 전망

국가수자원연구소(The National Water Resource Study)가 말레이시아 지자체의

요청에 의해 수행한 연구 결과에 따르면 2050년까지 모두 520억불 이상의

물관련 프로젝트가 있을 것으로 전망함

- 동 투자수요는 47개의 저수지 및 3개 주의 공공용수 관련 프로젝트 등 총

62개의 프로젝트를 대상으로 하고 있으며 이를 위해 용수공급분야의

투자수요는 향후 50년간 137억불 규모임

한편, 2035년까지 총 75억불을 투자하여 하수처리시설의 정비 및 효율적인

슬러지 처리를 위한 시스템 구축 등 하수서비스분야 전반에 걸쳐 점검 및

개선이 이루어질 예정임

7

- 특히, 이 중 약 80%에 가까운 예산이 지역별 하수처리시설의 개발에 집중

투자될 예정이어서 하수서비스의 낙후된 지역을 중심으로 처리장 건설시장이

활성화 될 전망임

<하수처리 개발계획 2006~2035>

프로젝트 개요 규모 완공목표 비용

(US$ Million)

하수처리장 업그레이드 및 하수시스템 개선

Standard A(수원지역) 884 STPs 2015 년 250.48

Standard B(비수원지역) 3,748 STPs 2020 년 1,221.90

하수관 복원 1,300 km 2010 년 237.46

슬러치처리시설 개발 22.5mil PE 2015 년 985.71

지역 하수처리시스템 개발 17.4 mil PE 2035 년 5,939.05

Pour Flush System Conservation

2035 년 468.25

슬러지 수집을 위한 배관 작업

2035 년 91.11

총계

7,484.13

자료원: http://www.samb.com.my, 2012

3. 관련 기구 및 수처리 관련 정책

말레이시아 물산업 관련 기구６)

말레이시아 물 산업은 물 관련 시설을 PAAB(Water Asset Management

Company, 물자산 운영기업)에서 보유하고 SPAN(National Water Services

Commission, 국가 수자원 서비스위원회)에서 면허를 받은 운영업자가 운영하는

구조임

물 산업 관련 시설에 대한 공사 및 납품 역시 SPAN의 허가를 받거나 SPAN에

등록돼야 수행할 수 있음

６) KOTRA global window, 말레이시아 물 산업 진출 시 주의사항, 2013

8

<물산업 관련 통치구조>

기관 역할

연방정부 국가정책수립

주정부 수질보호 및 물 공급 등 수자원 관리

국가수자원위원회(NWRC) 수자원 관리를 위한 주 정부 간 통합조정

국가수자원서비스 위원회(SPAN) 연방정부의 정책에 따라 물 산업 규제 마련

<물산업 관련 통치구조>

9

물 관련 비용 체계７)

<국내소비자용 처리 요금>

분류 월별요금

Low cost houses, house with Annual Value of less than RM600 and government quarters in categories F, G, H and I(recieving either Individual Septic Tank or Connected Sewerage Services): 저소득 가정(연소득 600 링깃 이하), 정부 분류 F,G,I(개별 정화조와 하수처리시설 서비스)

RM2.00

Houses in Kampung, New Villages and Estates(recieving either Individual Septic Tank or Connected Sewerage Services): Kampung, New Villages and Estates 에 거주(개별 정화조와 하수처리시설 서비스)

RM3.00

Premise and government quarters in categories A, B, C, D, and E receiving Connected Sewerage Services: 정부가 정한 소득분류 구간 A~E 하수처리시설 서비스

RM8.00

<산업장 소비자용 처리요금>

분류 종업원 수에 근거하여 요금납부

Premises receiving Individual Septic Tanks Service 개별 정화조 혜택

RM2.00 per head per month 월 1 인당 2 링킷

Premises with Connected Sewerage Services 하수처리 서비스 혜택

RM2.50 per head per month 월 1 인당 2.5 링킷

<정부기관 요금>

분류 월별요금

Government Premises Rate on excess volum of water usage per month 월당 초과 물 사용량에 따른 부과

RM40,00 -Water usage up to 100 ㎡ - No charge -Water usage more than 100 ㎡ - RM0.45per ㎡ -Water usage more than 200 ㎡ - RM0.98per ㎡

７) 말레이시아국가수자원서비스위원회(SPAN), 2011

10

<망 연결 요금>

Band Annual Value(RM) Connected Charge per

Month(RM)

1 0~2,000 800

2 2,001~5,000 1400

3 5,001~10,000 2000

4 10,001~20,000 2600

5 20,001~30,000 2900

6 30,001~40,000 3200

7 40,001~50,000 3500

8 50,001~60,000 3800

9 60,001~70,000 4100

10 70,001~80,000 4400

11 80,001~90,000 4700

12 90,001~100,000 5000

13 100,001~200,000 18000

14 200,001~400,000 49500

15 400,001~600,000 52200

16 600,001~800,000 1,980.00

17 800,001~1000,000 2,160.00

18 1,000,001~3000,000 4,320.00

19 3,000,001~5,000,000 8,800.00

20 5,000,001~7,000,000 9,200.00

21 More than 7,000,001 9,600.00

Rate on excess volume of water usage per month

-Water usage up to 100 ㎡: No Charge -Water usage more than 100 ㎡ but less than 200 ㎡: RM0.30per ㎡

-Water usage more than 200 ㎡: RM0.45per ㎡

자료원: 말레이시아국가수자원서비스위원회(SPAN), 2011

4. 시장 진출 전략

말레이시아 환경시장 진출 방법８)

현지 환경기업 및 업계간 지속적인 유대관계 유지

장기적인 관점의 기술+마케팅 능력+네트워크 구축+공적 자금 지원

정부의 정책적 지원속에 정부, 기관 및 기업간의 컨소시움으로 유기적인 접근

필요

８) 한국환경산업기술원. 국가별 환경산업 시장전망 및 진출전략. 2009

11

필리핀 현지에서는 우리의 기술은 일부 일본보다 앞선다고 평가함. 다만

우수기술 마케팅 능력이 부족하다고 생각함

회교권 문화에 다가갈 수 있는 인적 교류(연수 및 교육) 등의 필요

단독 진출보다 현지 기업과의 협력을 통한 진출이 바람직함

한국 기업들이 보유한 시공능력 및 기술력+말련업체의 이슬람 지역 진출 기반

전략

중동 등 회교권 문화권 국가 공동 진출 적극 모색 등

프로젝트 공사 시 주의사항９)

가능한 발주처 정보를 확인

- 말레이시아에서 공공기관, 정부, 혹은 기업에서 발주하는 모든 공사는

발주처가 있음. 어떠한 공사 발주라도 발주 기관, 담당부서, 담당자, 입찰참가

방법 등은 정해져 있음. 대형발주의 경우 신문 공고 등을 통해 공개입찰이

진행되며 공개입찰의 경우 신문에 발주처, 담당자, 입찰자격이 모두 공개됨.

공개입찰이 아니더라도 그 공사나 프로젝트를 주관하는 기관은 있음

- 공사발주 관련 에이전트의 경우 발주처에서 공사참여 가능업체를 모집하기

위해 에이전트를 쓰는 경우도 있고, 에이전트 자신이 성공보수를 기대하고

발주처와 입찰참여 업체 사이에서 브로커 역할을 하는 경우도 있음.

- 보통 우리기업들이 말레이시아 공사정보를 입수하는 경로는 발주처나

발주처와 직접관련이 있는 기업이나 기관으로부터 바로 알게 되는 경우는

거의 없고, 여러 단계를 거쳐 알게 되는 경우가 많음

- 따라서 우리기업들이 최초로 듣게 되는 공사정보는 막연히 말레이시아 어느

주에서 어떤 공사를 진행한다는 정도에 그침. 즉 ‘발주처→ 현지 에이전트→

현지 에이전트의 한국인 지인→ 공사참여 희망 한국업체의 지인→ 공사참여

희망 한국업체’와 같이 여러 단계를 거치는 경우가 많고 단계를 거치면서

정보가 왜곡되는 경우가 많음

- 이에 공사정보를 수취하게 되면 가능한 발주처에 가까운 단계까지 정보를

얻기 위해 노력하는 것이 필요함. 발주처를 정확히 모를 경우 정보를 전달한

말레이시아 현지 에이전트나 현지기관의 연락처와 그들이 전달한 프로젝트

내용을 파악해야 함

９) KOTRA. 말레이시아 프로젝트 공사 시 주의사항 3가지. 2012

12

말레이시아 현지 파트너의 자격과 역량을 정확히 파악

- 말레이시아의 정부기관, 공공기관, 정부투자기업, 정부연관기업(Government

Linked Company, GLC)이 발주하는 공사의 경우 외국기업에게 공사를 직접

발주하는 경우는 거의 없음

- 기본적으로 관급공사는 말레이계 자국기업(부미푸트라 기업)이 우선권을

가지게 되고, 자국기업이 공사 수행이 불가능할 경우에 외국기업이

참여하도록 함. 이 때에도 외국기업에게 바로 공사를 주지는 않고 말레이계

기업이 공사를 수주한 후 외국기업에 재하청을 주거나, 말레이계 기업과

외국기업이 만든 합작법인이 수주하는 형식을 취함

- 한편 대부분의 공사에 있어 입찰에 참가할 수 있는 기업의 조건이 정해져

있는데 적정 면허 보유, 부미푸트라 지분 등의 요건을 충족시켜야 입찰에

참여가 가능함. 예를 들어 수처리 프로젝트 공사의 경우 CIDB(Construction

Industry Development Board)가 발급한 건설업 면허가 있어야 하고

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara(National Water Services Commission)이

발급한 수처리 사업 면허가 있어야 함

- 따라서 말레이시아 현지 파트너를 고를 때는 위와 같은 적정 면허를

보유하고 있는지 등을 잘 확인해야 함. 그렇지 않을 경우 단순히 브로커 같은

에이전트 기업과 합작을 하게 되어 합작법인을 세운 후에 또다시 면허나

부미푸트라 지분율을 보유하고 있는 기업을 찾아 재하청을 하거나

협력체계를 구축해야 하는 경우가 발생할 수 있음

이사선임과 지분구성에 유의

- 과거에는 말레이시아의 경우 법인을 세울 때 현지에 합법적으로 거주할 수

있는 2명을 이사로 선임해야 하는 조건이 있었음. 꼭 말레이시아인일 필요는

없으나 워크퍼밋 등 합법적으로 현지에 거소를 둘 수 있는 사람이어야

하였음

- 이럴 경우 최초 법인설립의 경우 한국 파견 직원이 합법적 거소를 둘 수

있는 자격이 없어 현지인을 선임하거나 명의만을 빌려 법인을 설립하는

경우가 있음. 이럴 경우 우리기업이 현지 합작법인을 통제할 수 있는 수단을

마련하는 것이 필요하였음. 하지만 사업상의 필요성으로 인해 현지에

합법적으로 거주할 수 있는 2명을 이사로 선임하는 조건이 현재 폐지됨

- 또한 현지 말레이계 기업이 합작투자를 하면서 현금 대신 현물 출자를

하겠다고 하는 경우 말레이시아는 현물출자 허용기준이 매우 보수적인 바

이에 대해 현지 회계사 등 전문가와 상의하는 것이 필요함

13

- 이는 우리나라에서도 마찬가지로 우리나라의 상법에서도 어떤 형태의

회사에서도 현물출자는 인정하고 있지만, 특히 주식회사에 있어서는

현금출자를 원칙으로 하고, 회사의 설립 또는 신주발행 시에 예외적으로

현물출자도 인정하고 있음. 현물출자는 과대평가되어 회사자산의 충실을

저해하는 요인이 될 수 있기 때문임

- 예를 들어 말레이시아에서 제조업을 할 때 상시종업원 75명 이상이거나

자본금 250만 링깃이면 국제통상산업부(Ministry of International Trade and

Industry)로부터 면허를 받아야 함. 제조업 면허 발급 기준이 되는 자본금을

계산 할 때 고정자산 재평가를 통한 가치 발생분은 제외함. 즉

말레이시아에서 제조업 면허가 필요한 법인 설립의 경우 금융 자산으로

자본금이 250만 링깃 이상이 되어야 하고 이를 넘어가는 부분에 대해서는

현물출자가 가능하다는 뜻임

시사점１０)

말레이시아의 경우 기본적으로 자국산업을 육성하는 것을 경제정책의 기본으로

하고 있어 가능한 자국기업의 경제활동 참여 범위를 넓히고 부득이 외국기업이

참여하더라도 반드시 현지 기업과의 파트너링을 유도하고 있음

이로 인해 우리기업들이 현지 프로젝트 공사 수행 시 예상치 못한 어려움을

겪을 수 있으므로 본격적인 프로젝트 수행 전 현지전문가들과 충분히 상의하는

것이 필요함

１０) KOTRA. 말레이시아 프로젝트 공사 시 주의사항 3가지. 2012

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5. 참고문헌

국내 문헌

1. 무역환경정보네트워크 TEN, 말레이시아 물사업관리현황, 수질관리현황, 2013

2. 대한무역투자진흥공사, 말레이시아 하수처리 최근동향, 2010

3. 대한무역투자진흥공사, 말레이시아 물산업 진출시 주의사항, 2013

3. 글로벌물산업정보센터, 말레이시아 프로젝트 공사시 주의사항, 2012

4. 한국환경산업기술원. 국가별 환경산업 시장전망 및 진출전략. 2009

5. KOTRA. 말레이시아 프로젝트 공사 시 주의사항 3가지. 2012

6. KOTRA. 말레이시아 수 처리산업. 2010

국외 사이트

1. samb.com.my (폐수처리시장전망, 하수처리계발계획)

2. 말레이시아 국가수자원서비스위원회(SPAN)