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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Ottawa

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El sectoraeronáutico en Canadá.

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El sectoraeronáutico en Canadá

Este estudio ha sido realizado por Fátima Bidasoro Velasco, be-

caria del Gobierno Vasco, bajo la supervisión de la Oficina Eco-

nómica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa. Noviembre 2006

EL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7

1. Visión de la industria aeronáutica y espacial en Canadá. 7 2. Definición arancelaria del producto. 9 3. Posición comercial de Canadá a nivel internacional 10

II. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 13 1. Industria aeronáutica canadiense 14

1.1. Sector aeronáutico y defensa 14 1.2 Sector espacial 18

2. Retos que va a tener que afrontar la industria aeronáutica canadiense 21

3. Oportunidades para la industria 22 4. Política Canadiense para el desarrollo industrial del sector

aeronáutico y de defensa. 24 5. Visión de la industria canadiense para 2025 25

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 27 1. Análisis cuantitativo 27

1.1. Tamaño de la oferta 27 2. Análisis competitivo 38

2.1. Fortalezas 38 2.2. Debilidades 43 2.3. Obstáculos comerciales 44 2.4. Factores legales 44 2.5. Propiedad industrial 46

IV. COMERCIO BILATERAL ESPAÑA- CANADÁ EN EL SECTOR AERONÁUTICO 49 1. Datos estadísticos 49 2. Líneas de relación 53

V. ANÁLISIS DEL COMERCIO 56 1. Análisis cuantitativo 56

1.1. Canales de distribución 56 1.2. Esquema de la distribución 56 1.3. Principales distribuidores 58

2. Análisis cualitativo 62 2.1. Estrategias de canal 62



2.2. Estrategias para el contacto comercial 62 VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 63

1. perfil del consumidor 63 2. Evaluación del volumen de la demanda 64

2.1. Crecimiento esperado 64 3. Factores asociados a la decisión de compra 68 4. Percepción del producto español 71

VII. PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ 73 1. Normativa de Canadá en compras públicas 73 2. Proceso de compra pública de productos aeronáuticos y defensa 74

2.1. Estrategias de compra 74 2.2. Interacción con la industria 74 2.3. Evaluación y negociación del contrato 75 2.4. Aplicación de la política de IRB en la licitación 76 2.5. Proceso IRB 77

VIII. CANADÁ COMO PLATAFORMA ENTRADA EN MERCADO EE.UU. DE DEFENSA 78 1. Introducción y datos estadísticos 78 2. Importancia de Canadá cómo entrada en el mercado de defensa

estadounidense 79 3. Cómo realizar una oferta al gobierno estadounidense 81 4. Reglamentación sobre bienes y tecnología militar 83

4.1 Reglamentación sobre el acceso a material y tecnología militar 83 4.2 Control de las exportaciones de material de defensa 83 i. Permisos generales de exportación 84

IX. PROGRAMAS DEL GOBIERNO CANADIENSE QUE APOYAN A LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 86 X. ANEXOS 98

1. Ferias del sector 98 2. Asociaciones canadienses 102 3. Publicaciones de interés del sector 105 4. Páginas de interés sobre el sector 108



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras el pormenorizado análisis y estudio de los datos, cifras y consideraciones para la realización del presente documento, se pueden extraer las siguientes conclusiones.

El mercado aeronáutico canadiense se caracteriza por ser un mercado doméstico pequeño con lo que su dependencia de los mercados internacionales es muy elevada, destacando el mercado de Estados Unidos. Además de la volatilidad inherente al sector, la industria canadiense también se caracteriza por ser muy concentrada dependiente de muy pocas empresas, destacando el papel fundamental que juega el productor de aviones regionales Bombardier, que representa el 45% de las ventas de todo el sector, y ejerce un efecto arrastre muy importante en el sector. Hay que destacar que la carencia de una masa crítica de compañías con sistemas de integra-ción limita la habilidad de proveer paquetes de sistemas completos para las plataformas domésti-cas e internacionales. Esto tiene un impacto bastante importante en la cadena de distribución y re-duce las oportunidades de los proveedores canadienses. Por otro lado, a pesar de que en algunos nichos de mercado, como los trenes de aterrizaje y peque-ños motores de turbinas, la industria canadiense es referente mundial, existe una evolución hacia a una dependencia cada vez mayor de productos maduros y tecnología de base. Otra característica de la industria aeronáutica canadiense es que cuenta con una gran protección por parte del estado. Se trata de un sector altamente subvencionado, que cuenta con el apoyo de diferentes programas tanto del gobierno federal como de los diferentes gobiernos regionales. Estas ayudas han logrado que Canadá presente los costes más bajos en comparación con otros países del G-7.

Por otro lado, es muy interesante destacar que Canadá se presenta como una oportunidad para las empresas extranjeras para poder penetrar en el mercado de defensa estadounidense al contar con varios acuerdos especiales que minimizan los requisitos a todas las empresas con sede en Canadá.

La industria se enfrenta al crecimiento de la competencia tradicional (EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido) y a los países emergentes que gozan de ayudas estatales. Los competidores tradi-cionales de Canadá (Ej., Reino Unido, Brasil y Francia) están trabajando en el fortalecimiento de sus recursos humanos así como en sus capacidades tecnológicas con el objetivo de especializarse en ac-tividades de alto valor añadido. Los nuevos actores internacionales del Este de Europa y Asia, con una gran base tecnológica y costes laborales mucho más bajos, se convierten en un reto para la industria canadiense en las actividades intensivas de capital humano.



La presencia extranjera, sobre todo americana, es importante en el terreno de la fabricación de sub-componentes y subsistemas, especialmente a través de las filiales de los gigantes mundiales ae-roespaciales (Ej. Boeing). Para maximizar el mercado doméstico, invertir de forma eficiente en capacidades y socios adecua-dos, desarrollar los mercados internacionales se está fomentando un aumento de la participa-ción industrial para repartir los elevados costes tecnológicos. Esto supone, básicamente, que los suministradores de los principales fabricantes están aceptando cada vez más responsabilidades y riesgos para gestionar de forma eficiente la cadena de distribución y poder globalizar sus operaciones.

este mercado.

Además, tras este estudio se pueden extraer las siguientes aclaraciones para el exportador:

Los principales obstáculos que encuentran las empresas españolas para acceder al mercado ca-nadienses son, por un lado, el desconocimiento existente sobre el desarrollo y auge del sector aeronáutico español. No se ha detectado una imagen negativa, simplemente un gran desconocimiento que dificulta a las empresas españolas acceder a La distancia geográfica, el coste económico y la dificultad de identificar y acceder a las per-sonas con capacidad de decisión dentro de las empresas, son otros de los problemas que tienen las empresas españolas. Para paliar esta situación existen diversas asociaciones, instituciones y organismos de carácter pro-vincial y federal que facilitan información detallada sobre las empresas del sector. No obstante, sería muy conveniente fomentar diferentes actividades con el objetivo de que se dé a conocer el sector aeronáutico español y, así, poder visualizar campos de colaboración conjuntos, como la posibilidad de establecer partenariados que fomentaran la investigación conjunta y la transmisión tecnológica . Por otro lado, es conveniente establecer una serie de recomendaciones a la hora de presentar los proyectos a los grades fabricantes. Se aconseja poner en práctica los siguientes aspectos:

- Utilizar el vocabulario preciso: Se trata de un sector muy técnico, y lo que demandan es una presentación detallada con las especificidades del producto.

- Presentación de un proyecto atractivo: Es muy recomendable que en los proyectos y pre-sentaciones se incluya:

- que la empresa trabaja con Low Cost Country Component

- adjuntar todos los programas de subvención que tanto el Gobierno español como los gobiernos autonómicos ofrecen en el sector aeronáutico



I. INTRODUCCIÓN

1. VISIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y ESPACIAL EN CANADÁ.

Canadá posee la cuarta industria aeronáutica más importante del mundo, detrás de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En 2005, el sector aeronáutico alcanzó la cifra de ventas de 18.000 millones de dólares canadienses aproximadamente, empleando alrededor de 80.000 personas. Los efectos del 11 de septiembre de 2001 resintieron la industria, sobre todo a las empresas relacionadas direc-tamente con Bombardier.

El sector experimentó un fuerte crecimiento en sus ventas en el periodo 1995-2000. Este incremen-to se debió, principalmente, a la transformación radical que sufrió la industria: de vendedor de com-puestos de escaso valor añadido paso a ser fabricante de sistemas completos y aviones. El mercado aeronáutico canadiense, a diferencia de sus principales competidores, se caracteriza por el predomi-nio del sector civil, alrededor de un 90%. Asimismo, debido a la debilidad de la demanda interior, la industria aeronáutica canadiense está completamente orientada a la exportación (casi un 80% de la producción total) y dirigida principalmente al mercado estadounidense y europeo. Las exportaciones a EE.UU. se encuentran en continuo crecimiento debido, principalmente, a las numerosas filiales americanas que se encuentran asentadas en Canadá.

Una característica de la industria aeronáutica canadiense es su alta concentración en dos provincias: Québec y Ontario. La provincia de Québec se ha convertido en el tercer polo regional de la aeronáutica mundial, por detrás de Seattle y Tolousse. La fuerza de la industria quebequense reside en la presencia centrali-zada en Montreal de las filiales de grandes empresas de renombre mundial. Alrededor de 36.000 personas trabajan en este sector, representando más de la mitad de la actividad aeronáutica cana-diense.

La provincia de Ontario, por su parte, se sitúa en segundo lugar. El desarrollo de esta industria fue posible a un contesto económico y político favorable, una mano de obra muy cualificada y la pre-sencia de centros de investigación y desarrollo. Ontario se distingue por los sistemas y equipos inte-grados, subsistemas de ingeniería y los subsistemas especializados para Boeing, Bombardier y Air-bus.

Canadá esta especializada en diversos subsectores gracias a varias de sus empresas:



1. Las principales empresas son Bombardier, que produce familias de aviones regiona-les y Bell Helicopter Trexton (40% de la cuota de mercado).

2. La industria canadiense provee el 60% de los trenes de aterrizaje para los aviones comerciales. Las tres empresas principales son: Messier-Dowty, Menasco Aerospace y Héroux-Dévet.

3. Canadá es uno de los principales productores de motores pequeños de turbina de gas gracias a Pratt &Withney Canada (35% de la cuota de mercado mundial) y Rolls Royce Canada.

4. Canadá es líder mundial en la producción de simuladores de vuelo y sistemas de en-trenamiento gracias a la empresa CAE.

5. Ciertas empresas poseen una gran experiencia en sistemas de embarque, control del medio ambiente, como Honeywell, Aerospace Canada y CMC Electronique.

6. El sector de mantenimiento, reparación y repuesto (OMR) lo realizan las grandes ae-rolíneas y multitud de subcontratas.

En el sector espacial, Canadá está especializado en 3 subsectores:

• Comunicación por satélite y sistemas de navegación

• Automatismos y robótica espacial

• Observación terrestre.

Es significativo comentar que Canadá cuenta con partenariados estratégicos a nivel internacional:

• Con la NASA desde hace tres décadas, desde Alouette hasta el RADARSTAT

• Relación especial con la Agencia Espacial Europea desde hace dos décadas

• Cooperación bilateral con otros países europeos y asiáticos.

Por último, citar la ventaja de costes que Canadá presenta en el sector aeronáutico frente a otros países. El estudio Opciones Competitivas 2006 , realizado por la consultora KPMG, da una visión comparativa muy detallada sobre costes internacionales de las empresas.

En el mismo se detalla que Canadá es líder entre los países del G-7 en lo que respecta a costes empresariales, con una ventaja de 5,5 puntos respecto a EE.UU., ventaja que se ha visto reducida en los últimos tiempos por la apreciación del dólar canadiense frente al dólar estadounidense.

En lo que se refiere a la industria aeronáutica, Canadá es el número 1 entre los países del G-7 y sólo se sitúa por detrás de Singapur, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

http://www.mmkconsulting.com/compalts/reports/2006_compalt_report_vol1_en.pdf


Fuente: Opciones competitivas 2006 KPMG

2. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO. El presente informe analiza el mercado de la aeronáutica en Canadá. La industria aeronáutica en Canadá comprende las actividades de desarrollo y la fabricación y mantenimiento de aeronaves, motores, material y piezas de aeronaves. Para realizar el estudio se ha utilizado el Sistema Armo-nizado. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:

88 Aeronaves, vehículos espaciales

8801 Globos, dirigibles y demás aeronaves

• 880110 Planeadores y alas volantes, sin motor

• 880190 Globos, dirigibles, otras aeronaves sin motor

8802 Helicópteros, aviones y demás, incluido Satélites

• 880211 Helicópteros, de peso <= 2 000 Kg.

• 80212 Helicópteros, de peso > 2 000 Kg. 8

8

8802

8803 Partes aeronaves y vehículos espaciales

• 880220 Aviones, peso <= 2.000 Kg.

• 80230 Aviones, peso > 2.000 e <=15.000 Kg.

• 880240 Aviones, peso > 15.000 Kg.

• 50 Vehículos espaciales, incluido satélites/ lanzamiento

• 880260 Vehículos espaciales satélites, sus vehículos de lanzamiento

• 880310 Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves

• 880320 Trenes aterrizaje /sus partes, para aeronaves

8803 zaje) • 30 Partes, aviones /hélices (excluidos trenes de aterri



• 80390 Partes, para aeronaves (no aviones ni helicópteros) 8

8805 Aptos. lanzamiento de aeronaves (excluidos tornos)

• 80510 Aparatos y dispositivos de lanzamiento, aeronaves no espaciales 8

8

8805

DATOS BÁSICOS

• 80520 Simuladores de vuelo en tierra y sus partes

• 880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes

• 29 Aparatos de entrenamiento vuelo en tierra y partes

3. POSICIÓN COMERCIAL DE CANADÁ A NIVEL INTERNACIONAL

l generA nive al, Canadá constituye un mercado muy desarrollado, estable y con una gran tradición

en la adquisición, re-exportación, distribución y consumo de productos importados.

En este sentido el consumidor de Canadá posee un elevado poder adquisitivo, es sensible a las mar-cas y es objeto de campañas publicitarias realizadas por multinacionales que operan en muy diver-sos sectores (alimentación, moda, etc.)

Los indicadores básicos de Canadá reflejan una alta renta per cápita de 32.800 dólares y una tasa de paro del 6,5%.

Superficie 9.093.507 Km.

Población 32.270.507

Capital Ottawa

Principales áreas metropolitanas Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary

Clima Continental

Idiomas Inglés y Francés

Divisa Dólar canadiense

Diferencia Horaria Entre 3,5 – 8 horas

Tasa de paro 6,50%

Renta per cápita 32.800 US$

Fuente: World Bank: Doing Business Canada

A la hora de definir el mercado local, es importante destacar los lazos económicos tradicionales de comercio con Estados Unidos y, por tanto, la existencia de dos mercados interdependientes y muy cercanos culturalmente. De hecho, Canadá supone una importante vía de entrada hacia EE.UU. ya que se trata de un mercado difícil de penetración y con importantes barreras comerciales.



Las siguientes páginas presentan el origen y destino de las principales operaciones comerciales de Canadá durante el año 2005: importaciones y exportaciones. Como se puede observar, la posición comparada de España en cada unos de estos apartados, se sitúa muy por debajo de los principales países de intercambio comercial de Canadá.

RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE CANADÁ POR ORIGEN: 2005*

POSICIÓN PAÍS 2005 PORCENTAJE

1 Estados Unidos 214.896,52 56,62%

2 China 29.477,44 7,77%

3 México 14.568,35 3,84%

4 Japón 14.459,52 3,81%

5 Reino Unido 10.394,21 2,74%

6 Alemania 10.249,79 2,7%

7 Noruega 6.057,05 1,6%

8 Corea del Sur 5.356,43 1,41%

9 Francia 4.988,27 1,31%

10 Italia 4.574,85 1,21%

... ... ... ...

33 España 1.199,88 0,32%

- Otros 63.354,31 16,67%

TOTAL MUNDIAL 379.576,61 100%

*Fuente: World Trade Atlas

Millones de CAN $


Fuente: Elaboración propia

Importaciones de Canadá por país de origen 2005

56,62%

7,77%

1,60% 1,41%

18,60%

3,84% 3,81% 2,74% 2,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

EstadosUnidos

China México Japón Reino Unido Alemania Noruega Corea del Sur Otros

Fuente: elaboración propia


RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE CANADÁ POR ORIGEN: 2005*

POSICIÓN PAÍS 2005 PORCENTAJE

1 Estados Unidos 365.800,02 83,97%

2 Japón 9.120,64 2,09%

3 Reino Unido 8.177,56 1,88%

4 China 7.052,20 1,62%

5 México 3.238,04 0,74%

6 Alemania 3.222,70 0,74%

7 Corea del Sur 2.803,64 0,64%

8 Francia 2.537,81 0,58%

9 Países Bajos 2.188,93 0,5%

10 Bélgica 2.188,05 0,5%

... ... ... ...

16 España 1.199,84 0,28%

Otros 28.124,44 6,46%

TOTAL MUNDIAL

435.653,88 100%

* Fuente: World Trade Atlas

Millones de CAN $


Fuente: Elaboración propia

Exportaciones de Canadá por país de destino, 2005*

83,97%

2,09% 1,88% 1,62% 0,74% 0,74% 0,64% 0,58% 0,50%7,74%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

EstadosUnidos

Japón ReinoUnido

China México Alemania Coreadel Sur

Francia PaísesBajos

Otros

Fuente: elaboración propia



II. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

La industria aeronáutica y de defensa canadiense es uno de los principales sectores que repercuten de manera significativa en el desarrollo económico del país. Está presente en todas las provincias de Canadá, aunque cabe señalar que los principales clústeres se encuentran en Montreal, Toronto y Winnipeg.

La industria aeronáutica canadiense se divide en tres subsectores:

- aeronáutico

- defensa

- espacial

• Sector aeronáutico: se compone por la presencia de empresas de relevancia interna-cional que incluyen Bombardier, CAE, CMC Electronix, Héroux Devtek y Magellan Ae-rospace. Asimismo, existe una inversión directa extranjera muy importante de varias empresas extranjeras, estadounidenses principalmente, como son Pratt & Whitney Canada, Bell Helicopter Textron, Boeing, Honeywell, Messier-Dowty, Rolls-Royce y General Dynamics. Como otro tipo de industrias se caracteriza por su gran concen-tración, 30 empresas representan aproximadamente el 90% de la producción. Bom-bardier representa cerca del 45% de las ventas de la industria.

• Sector espacial: se trata de un elemento clave para el desarrollo de la industria ae-ronáutica. Además de contribuir a la economía del país, el programa espacial de Ca-nadá apoya ciertas áreas de carácter primordial como son la seguridad y el desarro-llo sostenible. Las empresas canadienses espaciales son líderes mundiales en ciertos nichos tales como, la comunicación y la navegación, sensores de observación, robó-tica espacial e instrumentos científicos.

• Sector de defensa: las ventas de este sector representan alrededor del 15% del to-tal del a industria aeronáutica. Posee un presupuesto de desarrollo cercano a los 225 millones de dólares. El desarrollo de tecnología en el sector de defensa cobra una vi-tal importancia ya que ésta se transfiere al sector civil y a otro tipo de industrias. Los clústeres industriales se centran en Québec y Ontario.



1. INDUSTRIA AERONÁUTICA CANADIENSE1

1.1. Sector aeronáutico y defensa

La industria aerospacial comprende más de 1.000 firmas y emplea a más de 80.000 personas. Des-de 1990 las ventas se han doblado, alcanzando en 2005 la cifra de 18.000 millones de dólares cana-dienses.

El 80% de la producción se exporta y las firmas canadienses son líderes de mercado en aviones re-gionales, jets de negocios, helicópteros comerciales, simulación de vuelo, trenes de aterrizaje y apli-caciones espaciales.

Asimismo son competitivos en otra serie de materias que a continuación se detallan:

• Ensamblaje de estructuras

• Ensamblaje de estructuras de vuelo

• Sistemas de conversión y distribución de energía

• Controles electrónicos integrados

• Sistemas de telecomunicaciones

• Servicios de mantenimiento y reparación.

El sector aeronáutico y defensa se estructura de la siguiente manera:

1. Aviones completos

Las compañías canadienses son líderes en la fabricación de aviones regionales, jets de negocios y helicópteros comerciales, gracias, básicamente, al trabajo de dos compañías: Bombardier y Bell Helicopter Textron Canada.

a) Aviones regionales

En 1992 entró en marcha el programa de Bombardier CRJ Regional Jet que supuso una revolución en el mercado aeronáutico civil ya que daba la oportunidad a las grandes aerolíneas de dotarse de aviones regionales idóneos para sus mercados domésticos. Hoy en día con el 600 CRJ en servicio y habiendo cumplido más de 1.500 pedidos, el CRJ se ha convertido en el avión regional más impor-tante en la historia de la aviación canadiense.

Por su parte, la serie Q-Dash 8 de Bombardier, familia de aviones regionales turborreactores tiene una reputación envidiable entre las aerolíneas regionales mundiales y es líder de mercado en el ni-cho de 20-90 asientos.

1 Información extraída de la Asociación Aeronáutica Canadiense AIAC



b) Business jets

Bombardier lidera el negocio global de los aviones de negocios a través de una gran variedad de productos que incluyen la familia Light y Midsize Learjet, el medio cuerpo Challenger 604 y el Global Express. Las nuevas incorporaciones son el Challeger 300 y el Global 5000.

c) Helicópteros comerciales

Bell Helicopter Textron es líder mundial en la producción de helicópteros comerciales. La división canadienses de Bell está localizada al norte de Montreal y es responsable del diseño, la producción y la gestión de ventas para todos los helicópteros comerciales.

La actual línea de helicópteros de Bell satisface las necesidades para varias industrias: desde servi-cios médicos de emergencia hasta exploración de recursos, y búsqueda y rescate. La línea incluye:

- Bell 407 light duty single

- Bell 427 light duty twin

- Bell 430 intermediate twin

- Bell 412 utility twin

Eurocopter Canada Ltd (ECL), una división de HEDÁS, ha estado fabricando helicópteros en Fort Erie, Ontario, desde 1984. Además del ensamblaje del EC 120, el Colibrí, para el mercado nortea-mericano, ECL ofrece un apoyo de reparación de componentes, repuestos y cambios.

d) Propósitos especiales

Bombardier comercializa un avión diseñado para misiones especiales, el Bombardier 415 anfibio, antiguo CL-950. Se trata de un avión turbopropulsor específicamente diseñado para la lucha contra los incendios, además de su utilidad para otras misiones como la vigilancia marítima, patrulla coste-ra, búsqueda y rescate y protección de recursos. Entre sus principales clientes se encuentran dife-rentes gobiernos europeos, destacando España y Grecia.

2. Motores y partes

La trayectoria canadienses como proveedor principal de motores goza de gran reputación a nivel in-ternacional. Las empresas canadienses se han especializado en motores de aviones, sistemas de motores y componentes, centrándose en pequeños nichos de mercado de alta rentabilidad como son motores turboventiladores, turbohélices y turbina de gas.

Este subsector está compuesto básicamente por una extensa línea de productores de sistemas y componentes y proveedores de servicios especializados que les convierte en líderes mundiales. Es-tas capacidades se expanden entre todo tipo de diseño, desarrollo, producción, tratamiento y proce-sado.

Los motores representan el 25% de la producción del sector de la cual se exporta un 80% del a misma. Estados Unidos es el destino principal de estas exportaciones, seguido de Europa y Asia.

http://www.bombardier.com/index.jsp

http://www.bellhelicopter.textron.com/

http://www.eurocopter.ca/



Las ventajas canadienses en esta materia se sustentan por la continua inversión en I+D, alrede-dor de un 15% de las ventas anuales, una mano de obra altamente cualificada que ha logrado una gran eficiencia en costes y satisfacer de forma excelente las necesidades de los clientes. Además, presentan una gran fortaleza en el apoyo de servicios de ingeniería y el servicio post venta.

Para ello, se aplican los estándares más elevados para asegurar la seguridad y resistencia. Las certi-ficaciones y autorizaciones incluyen Transport Canada, FAA de USA, JAA de UE y la ISO se encuentra expandida a lo largo de la industria.

1. Motores Turboventiladores, turbohélices, turbinas gas.

Canadá se posiciona entre los primeros puestos en la producción de motores de turbinas de gas pa-ra aviones regionales y de negocios y helicópteros civiles.

Estos motores atienden las necesidades de todo tipo de aplicaciones generales de aviación y poseen una gran imagen en desarrollo, durabilidad y servicios post venta muy importantes y de alto valor añadido para el cliente.

2. Motores industriales aero-derivativos

Canadá es el centro de excelencia en motores aero-derivativos, turbinas de gas para la generación de energía estacionaria y otras aplicaciones industriales como comprensión de gaseoductos de gas natural. Las firmas canadienses son líderes mundiales en la ingeniería y producción de turbinas de gas para aplicaciones industriales.

3. Sistemas de motores, partes y equipamiento

La industria canadiense se muestra muy competitiva en la generación de sistemas, componentes y procesos especializados para motores de aviones. Original Equipment Manufacturers en Canadá, Es-tados Unidos y Europa confían plenamente en Canadá como proveedor avanzado de tecnología y soluciones para una larga variedad de tipos y tamaños de motores ya sea para uso estrictamente militar o comercial.

3. Partes de avión y sistemas de aviación

Con la especialización en la producción de ciertos tipos de sistemas y partes de aviación, las firmas canadienses se han convertido en proveedores mundiales en ciertos nichos de mercado. La especia-lización se ha basado en el suministro a productores de estructuras aéreas y, además, han diversi-ficado su cartera de clientes explotando aspectos comunes y penetrando en otros sectores diferen-tes al aeronáutico.

Las exportaciones representan el 70% de los ingresos de es subsector. El mercado principal de los sistemas y partes de avión es Estados Unidos, que representan el 80% del total de las exportacio-nes.

La compañía Boeing anualmente gasta más de 1.000 millones de dólares en partes y sistemas de avión que proviene de más de 200 compañías canadienses. Cada vez más, las empresas canadien-ses están penetrando en el mercado europeo, su éxito se ha visto reflejado en la consecución de di-ferentes contratos con el programa de Airbus A380.



La fortaleza de la industria radica en la combinación sinérgica de una gran variedad firmas domésti-cas, subsidiarias, multinacionales extranjeras y un extenso número de pequeñas compañías que po-seen diferentes especializaciones.

Responden a la demanda de la globalización incrementado la capacidad y adquiriendo las competen-cias de diseño, construcción y producción.

Utilizando la última tecnología en maquinaria CNC 5, soldadura láser y ensamblaje avanzado, las empresas canadienses están especializadas en la producción de estructuras de vuelo primarias, in-cluyendo tanto estabilizadores horizontales como verticales, componentes de las alas y fuselaje. La fortaleza de este sector estriba en diseño sofisticado e ingeniería avanzada, incluyendo el uso exten-sivo de la estación de trabajo CATIA.

La producción es de alto nivel de complejidad y comprende: partes de hojas de metal y compues-tos, ensamblajes mecánicos totalmente integrados, superficies de control de vuelo y fuselajes de aviones y helicópteros.

4. Simulación y entrenamiento

Las firmas canadienses lideran el mercado mundial en el diseño y producción de grandes simulado-res de vuelo, sistemas visuales y dispositivos de entrenamiento de vuelos.

Esta fortaleza se complementa con firmas que se especializan en satisfacer las necesidades crecien-tes de los clientes para la aviación a pequeña escala en soluciones de aprendizaje a través de dispo-sitivos interactivos y sistemas de aprendizaje informáticos.

Canadá, gracias al predominio de la empresa CAE se encuentra en la vanguardia del diseño y pro-ducción de simuladores de vuelo que se incluyen en los últimos modelos para Airbus, Boeing, Bom-bardier y Embraer.

5. Mantenimiento, reparación y revisión (MRO)

El mantenimiento, reparación y revisión, en adelante (MRO), de los sistemas y componentes de aviación es una de las fortalezas y subsectores más importantes de la industria aeronáutica cana-diense. Existen más de 1.100 compañías instaladas en el país, generan más de 3.000 millones de ingresos anuales y emplea a más de 17.000 personas.

Cada vez más clientes de países como Estados Unidos, Europa y Asia acuden al mercado canadiense del MRO tanto para la aviación comercial como militar. La regulación de seguridad canadiense así como los acuerdos bilaterales con EE.UU., FAA y el Europeo JAA facilitan a las empresas canadien-ses a llevar a cabo estas operaciones.

Este subsector comprende una combinación de original equipment manufacturer (OEMs), proveedo-res de servicios de MRO independientes y las grandes aerolíneas que han constituido sus servicios internos de MRO como una parte dinámica y competitiva del negocio. Estas firmas ofrecen expe-riencia en mantenimiento, reparación y revisión de motores, accesorios, estructuras, sistemas componentes, e instrumentos.

Al haber adquirido una gran experiencia en la aviación militar por haber llevado a cabo la totalidad de los niveles de mantenimiento y requisitos de las fuerzas Canadienses, las empresas de este sub-sector han comenzado a exportar sus servicios a clientes militares de otros países, como Boeing F-18, Helicóptero Sirkosky Sea Kina, Lockheed P-3 patrulla marítima y el avión de mercancías Losc-kheed C130.

http://www.cae.com/www2004/index.shtml



En cuanto a los motores y diferentes accesorios Canadá ha conseguido un reconocimiento por su efi-cacia y costes efectivos en reparación y revisión de motores de aviones, desde motores de émbolo de aviación general pequeña hasta motores turboventilador, turbohélice y turbinas de gas.

6. Aviónica y sistemas de misiones

La aeronáutica canadiense produce una variedad de productos de aviónica y sistemas de misiones que incorporan los últimos avances en tecnología. Presentan una fortaleza a escala mundial en segmentos como sistemas de control y comandos en aviones militares y elementos de visualización.

A través de la aplicación de la innovación en el diseño y los procesos de producción, las firmas cana-dienses aseguran que sus productos y sistemas puedan desarrollar tanto operaciones de la aviación civil como militar. Además, continúan realizando fuertes inversiones en el desarrollo de una serie de productos de uso doble por la creciente demanda de sus clientes. Esto ha permitido aplicaciones de las tecnologías militares al campo comercial y civil.

Las empresas están especializadas en producción limitada de pequeños sistemas y subsistemas para aplicaciones muy específicas. Una ventaja competitiva de la que disfrutan es su capacidad de con-seguir de forma rápida el desarrollo alternativo de productos, tales como fly by wire, controles de vuelo y adoptar nuevos avances en las prácticas de producción.

Igualmente, cabe señalar que las empresas canadienses han adecuado su conocimiento y experien-cia para el desarrollo de aplicaciones no relacionadas con la aviación, como soluciones inteligentes de transporte. Esto, ha conllevado la consecución de soluciones tecnológicas que fortalecen la segu-ridad aérea y aeroportuaria (sistemas de reconocimiento, detector de sustancias...) y la protección de país y sus aliados.

Este subsector está concentrado en una docena de compañías. La mayor parte de las mismas son subsidiarias de multinacionales extranjeras. En muchos casos a estas subsidiarias se les ha asigna-do mandatos globales en torno a sus productos y sistemas.

1.2 Sector espacial

Con un número reducido de empresas, el sector espacial canadiense es muy intensivo en conoci-miento y se encuentra en la vanguardia del desarrollo y tecnología. Cimentado a través de la forta-leza de más de 5.000 trabajadores altamente cualificados, cerca de 2.000 ingenieros y científicos, las empresas canadienses espaciales han adquirido el liderazgo en diferentes aéreas que a continua-ción se explican. Las ventas en 2005 excedieron los 1.000 millones dólares.

a) Comunicaciones por satélite y sistemas de navegación

Las telecomunicaciones son el mayor subsector de tecnología espacial en Canadá. Las empresas ca-nadienses son los jugadores más importantes en la comercialización de satélites. Con el lanzamiento del Anik F, uno de los más avanzados satélites de comunicación, Canadá ha expandido su mercado hacia Suramérica.

b) Robótica espacial y automatismo

La industria espacial de Canadá, trabajando en completo partenariado con la Agencia Espacial de Canadá, ha alcanzado un experiencia en robótica espacial y automoción como ningún otro país. El testimonio más visible es el liderazgo en el brazo espacial, el Canadarm y su sucesor para la Esta-ción Espacial Internacional.



Los sistemas remotos manipuladores como el Canadarm y las estaciones de trabajo robóticas e in-tegración de aplicaciones de software son el fuerte canadiense. Otras áreas de fortaleza incluyen el ensamblaje de robótica espacial así como el desarrollo de aplicaciones de control de software. Ca-nadá también lidera una posición en la provisión de simuladores de entrenamiento para la operación de sistemas remotos de manipulación.

c) Observación terrestre.

Este segmento está en proceso de cambio y trasformación. De las demandas del gobierno para ob-jetivos militares y los mercados civiles hacia una diversa gama de aplicaciones comerciales, particu-larmente en el área de la gestión de los recursos naturales.

Nuevas oportunidades de negocio en campos como la agricultura, forestal, extracción de recursos, y vigilancia marina están siendo adoptadas por las empresas canadienses por su capacidad de reducir costes y complejidad de la tecnología, inicialmente generada por el apoyo gubernamental en la in-vestigación espacial.

Canadá es líder mundial en sistemas que recogen, graban y almacena información de alto valor so-bre la tierra, habiendo construido más del 70% de las estaciones multisatélites de carácter civil en el mundo.

Las empresas más importantes canadienses en este subsector son las siguientes:

• ABB Bomen

• Bristol

• CMC Electronics Inc.

• COM DEV

• CRESTech and Dynacon Inc.

• EMS Technologies Canada, Ltd.

• Guigné International Ltd.

• Macdonald Dettwiler and Associates (MDA)

• MD Robotics

• Neptec

• Novatel

• Satlantic Inc

• Sed Systems Inc.

• Telesat



Cuadro resumen de la industria aeronáutica

Sector Especialización

Aviación 1. Aviones regionales

2. Jets de negocios

3. Helicópteros civiles

Motores 1. Pequeños turboventiladores

2. Turbopropulsores

3. Turbinas de gas

4. Motores aero-derivativos

5. Sistemas de motores

Partes de avión 1. Estructuras de avión

2. Alas

3. Fuselaje

4. Paneles de ensamblaje

5. Superficies de control aéreo

Simulación y formación 1. Simuladores de vuelo

2. Sistemas de visualización

3. Aparatos de aprendizaje de vuelo

MRO 1. Civil: Boeing 737, CRJ...

2. Militar: F-18, Sirkorsky, Lockheed P-

3, C-130

Aviónica 1. Aparatos para la gestión de navega-

ción aérea

2. Aparatos de vigilancia de estructuras

3. Aparatos de visualización

4. Sistemas de control y control de avia-

ción militar

5. Aviónica para aviación civil

Tecnología espacial 1. Comunicación por satélite

2. Robótica y automatismos

3. Observación terrestre



2. RETOS QUE VA A TENER QUE AFRONTAR LA INDUSTRIA AERONÁUTICA CANADIENSE

El sector aerospacial está emergiendo de un período bastante difícil que comenzó en 2001, tras los atentados en Nueva York. Mientras que la industria a nivel global encauza un camino de crecimiento y prosperidad, la industria canadiense, po su parte, tendrá que afrontar una serie de retos para poder mantener tanto su ac-tual posición a nivel mundial y continuar siendo competitivo ante la amenaza de nuevos competido-res que se van a caracterizar por poseer unos costes de mano de obra mucho más baratos. Algunos de los retos que la industria tendrá que atender son los siguientes:

1. Pequeño mercado doméstico

El mercado canadiense tanto el civil como el militar se caracteriza por ser un mercado pequeño y abierto a la competencia internacional. Las ventas en el mercado doméstico se cifran en 4.000 mi-llones de dólares anuales (datos de 2004) frente a los 150.000 millones del mercado estadouniden-se. Este mercado tan pequeño no supone el trampolín necesario para las ventas internacionales que disfrutan otros países. Esto reduce la capacidad de la industria a contrarrestar las fluctuaciones cíclicas del sector civil, del cual la industria canadienses es altamente dependiente.

2. Madurez de los productos y tecnología

La industria canadiense depende cada vez más de productos y tecnología de base bastante madu-ros. Aunque en los nichos clave como trenes de aterrizaje y pequeños motores de turbina han man-tenido una tecnología potente, en otros nichos importantes han ido perdiendo capacidades y que-dándose obsoletos.

3. Estructura de la industria

La carencia de una masa crítica de compañías con sistemas de integración limita a las empresas la capacidad de proveer paquetes de sistemas completos tanto para las plataformas domésticas como internacionales. Esto tiene un impacto bastante importante en la cadena de distribución y reduce las oportunidades para los proveedores canadienses.

4. Competidores

La industria se enfrenta al crecimiento de la competencia tradicional y de los países emergentes con ayuda estatal. Los competidores tradicionales de Canadá, por ejemplo, Reino Unido, Brasil y Francia están trabajando en el fortalecimiento de sus recursos humanos así como en sus capacidades tecno-lógicas con el objetivo de especializarse en actividades de alto valor añadido. En el sector espacial , los países se están centrando en el desarrollo de su propio mercado y en la participación de progra-mas internacionales. Los nuevos jugadores internacionales del este de Europa y Asia, con una gran base tecnológica y costes laborales bajos, se convierten en un reto para la industria canadiense en las actividades intensivas en capital humano.

5. Investigación y Desarrollo

La importancia de la industria aeronáutica se basa en el importante impacto que produce las inver-siones en los campos de investigación y desarrollo en la economía canadiense. Por ello, para continuar en posiciones líderes se necesita que las empresas del sector incrementen sus inversiones en I+D.



6. Escasez de personal

Canadá tendrá que afrontar la escasez de recursos humanos altamente cualificados, aspecto que puede incidir directamente en el crecimiento futuro del sector. El aumento de jubilaciones en los próximos años, para 2016 solo el 40% de la actual plantilla y menos de un tercio del ingenieros ae-ronáuticos permanecerán en su trabajo.

7. Productividad

Canadá siempre ha estado por encima, en términos de producción, de países como Reino Unido, Japón y Alemania. Sin embargo, a largo plazo está posición se va a erosionar poco a poco ya que el crecimiento de la productividad será menor que el nivel que alcanzarán sus principales competido-res.

Canadá siempre ha gozado de un fácil acceso a los mercados exteriores a la hora de vender sus ventajas competitivas en la producción aeronáutica, defensa y espacial a lo largo de los años, sin embargo, la intensidad exportadora se está viendo afectada y vulnerable por las medidas protec-cionistas de otros países, así como el incremento de la competencia de países del Este y Asia.

3. OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA

1. Crecimiento del sector

Los indicadores económicos señalan que la industria aeronáutica a nivel internacional va a experi-mentar crecimientos notables en los próximos años. Las compañías más importantes como aéreas como son Airbus y Boeing estiman crecimientos entre el 4,5%-5,5% anual ya que en las dos próxi-mas décadas se espera un aumento del tráfico aéreo y una renovación de más del mitad de la ac-tual flota aérea.

2. Participación en proyectos domésticos

Las oportunidades en el mercado doméstico se resumen de la siguiente manera:

- área militar:

El presupuesto militar va ayudar al desarrollo de varios proyectos. El último presupuesto asciende a 13.000 millones de dólares repartidos en cinco años. Los contratos más importantes que se están llevando a cabo son los siguientes:

Transformación CF-18

Proyecto de helicópteros marítimos

Transformación del Aurora

El Aurora es el único avión de vigilancia de diferentes superficies que posee el ejercito canadienses. Estos aviones tienen como objetivo ser el avión patrulla de la marina canadiense.

La fuerza aérea estima extender la vida útil del CP-140 y con el tiempo transformarlo en un avión de Vigilancia y reconocimiento Inteligente (ISR). Esta flota tiene una vida prevista hasta 2010, pero se planea extenderla hasta 2025.

FWSAR

La Fuerza Aérea Canadiense va a sustituir los aviones Caribú y C-130 más antiguos que efectúan ta-reas de salvamento y rescate. Se trata de un paquete entre 15-20 aviones.

En la licitación participan dos grandes consorcios, EADS con su C-295 y la italiana Alenia con su C-27J que utiliza equipos comunes con el C-130J de Lockheed Martín.



Durante los últimos años la posición de la CAF ha sido favorable a la compra del avión italiano, pero es necesario destacar que el Ministerio de Defensa está evaluando muy seriamente la compra de aviones de Bombardier CL-415 como bomberos.

Transporte táctico y estratégico

La fuerza Aérea Canadiense ha hecho público su interés de comprar 4 aviones de tipo estratégico y 17 tácticos. La licitación se ha especificado de tal manera que el C-17 de Boeing en el programa es-tratégico y el C-130 de Lockheed martín sean ganadores seguros de ambas licitaciones. El programa se centraría en el reemplazo de los Hércules, helicópteros de peso medio y satélites de comunicación militar.

- Área espacial:

El presupuesto espacial se evalúa en 400 millones repartidos en cinco años para, básicamente, la ejecución de dos programas:

Programa SAR Constellation: http://www.isprs.org/commission1/proceedings02/paper/00092.pdf#search=%22SAR%20Constellation%20program%22

Future Hyperspectral Misión: http://www.space.gc.ca/asc/eng/media/news_releases/2006/0802.asp

3. Participación en proyectos internacionales

Las posibilidades para las empresas canadienses en la participación en nuevos proyectos internacio-nales se abren de forma espectacular: programas de estaciones internacionales, programas espacia-les y adquisiciones de defensa. Los programas actuales incluyen el Boeing 787, Airbus A350, recam-bios del Boeing 737, y la actualización y recambio del Airbus A320.

Las plataformas espaciales internacionales:

- Europa: Global Monitoring of Environment and Security system, Aurora system;

- Estados Unidos: Global Positioning System 3, Miltsatcom systems, las plataformas asociadas con la visión para la exploración del espacio.

4. Expansión nuevos mercados y adaptación de tecnologías

Nuevas y emergentes áreas de negocio se presentan para las empresas canadienses para poder ex-pandir y diversificar su negocio, tales como electrónica, software, materiales de composite, etc. La mayor parte de estas áreas no pertenecen a las actividades tradicionales del sector aeronáutico, como los siguientes ejemplos: aviones teledirigidos (UVS), jet personales, nanotecnología, tecnolo-gías hiperspectral; sistemas complejos de redes, gestión de datos e información y gestión de siste-mas de información, etc.

5. Mercado para el MRO

Canadá tiene una ventaja en este subsector gracias a la dada su experiencia tomada en el mercado tradicional estadounidense. Por ello, las empresas podrán orientarse a mercados emergentes como son Asia y Suramérica. Se encuentran oportunidades en todas aquellas actividades que tienen alto valor añadido y no necesitan mano de obra extensiva. No obstante, las empresas se tienen que

http://www.space.gc.ca/asc/eng/media/news_releases/2006/0802.asp



centralizar en la calidad, tecnologías de reparación, recorte de los tiempos y una eficiente gestión de costes.

4. POLÍTICA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL SECTOR AERONÁUTICO Y DE DEFENSA.

La política del gobierno canadiense respecto al sector aeronáutico se va a fundamentar en siete pila-res que a continuación se recogen:

- Asegurar inversiones estratégicas

- Desarrollo tecnológico y comercialización

- Desarrollo de habilidades

- Política de comercio e iniciativas de desarrollo

- Financiación de ventas

- Seguridad y desarrollo sostenido

1. Asegurar inversiones estratégicas en el sector aeronáutico

Los proyectos internacionales a largo plazo en el sector de la aeronáutica, defensa y espacial repre-sentan la mejor oportunidad para la industria canadiense. Mejores plataformas representan la opor-tunidad de acceso a la tecnología y al desarrollo así como el establecimiento de relaciones a largo plazo con diferentes socios comerciales.

El gobierno canadiense va a respaldar a la industria con varias iniciativas: adopción de un marco firme y coherente de decisiones, desarrollo de una serie de herramientas analíticas para asesorar en la participación de proyectos estratégicos relacionados con las obligaciones de comercio internacio-nal de Canadá.

2. Desarrollo tecnológico y comercialización

La industria aeronáutica está basada a través de productos que tienen los mayores niveles de tec-nología y el crecimiento de las empresas está directamente relacionado con la inversión en I+D. Pa-ra que el éxito de las empresas canadienses continúe es necesario que se siga manteniendo un alto nivel en inversiones para la innovación de producto y procesos en todos los niveles de la cadena de valor. Para ello, el Gobierno está trabajando estrechamente con la industria para aumentar los nive-les de inversiones en I+D del sector. De hecho, el Gobierno va a crear un programa destinado a la industria aeronáutica y defensa referente a compartir los riesgos de las inversiones en I+D, con el objetivo de que la industria lleve a cabo proyectos que promocionen el desarrollo y aplicación de tecnologías que definan el crecimiento de este sector.

Este programa invertirá en varias áreas desde el fortalecimiento del I+D como el desarrollo de los clústeres y el fortalecimiento de sus capacidades en todo el país. Asimismo, el gobierno canadienses va apoyar todo tipo de investigación llevada a cabo por partenariados compuestos por empresas, universidades, gobierno y organizaciones no lucrativas.



3. Desarrollo de capacidades

El desarrollo de la industria aeronáutica en Canadá no hubiera existido sin el alto grado de prepara-ción y polivalencia que los trabajadores de este sector poseen. Sin embargo, uno de los retos que Canadá tiene que afrontar es el envejecimiento de esta población y las futuras jubilaciones. Por ello, el gobierno va apoyar proyectos que fomenten el desarrollo de habilidades y capacidades en el sec-tor aeronáutico a través de programas ya existentes y novedosos en Human Resources and Skills Development Canada.

4. Política de comercio e iniciativas de desarrollo

Para mantener la posición de liderazgo , la industria requiere la promoción y el acceso al mercado internacional de manera justa en el que pueda competir en las oportunidades de negocio tanto en los mercados maduros como los emergentes.

El gobierno, asimismo, tiene como objetivo desarrollar una estrategia de inversiones y comercio, centrándose en la inversión directa extranjera y promocionando las capacidades de las empresas canadienses. Canadá participará en eventos internacionales de defensa y aeroespaciales y continua-rá diseminado la información de mercado sobre las oportunidades internacionales para las empresas canadienses.

5. Financiación de ventas

El acceso a la financiación es un tema clave para el éxito de las empresas canadienses ya que les permite competir con compañías que están apoyadas por sus gobiernos nacionales, y ayudándolas a acceder a nuevos mercados.

El gobierno va a establecer un marco: Aircraft Sales Finance Framework, que es completamente consistente con las obligaciones de comercio internacionales del país. Este marco proveerá una fi-nanciación competitiva y defendible fiscalmente.

5. VISIÓN DE LA INDUSTRIA CANADIENSE PARA 2025

El gobierno canadiense se ha propuesto como objetivo prioritario el crecimiento y desarrollo de una industria innovadora y diversificada que sea reconocida a nivel internacional, siendo principal pro-veedor tanto de los mercados aeronáuticos como de defensa así como siendo un destino atractivo para las inversiones directas extranjeras en este sector.

Para la consecución de esta visión el gobierno ha puesto en marcha programas que incentivan la in-versión en investigación y desarrollo, la Inversión Directa Extranjera, siempre con la idea de que to-dos los agentes involucrados en la industria deben trabajar de manera conjunta y alcanzar un serie de metas en 20 años vista:

1. Poseer tanto ventajas competitivas en el diseño como en los sistemas de integración a tra-vés de la cadena de distribución.

2. Ofrecer todo tipo servicios de solución de apoyo en todo el ciclo de vida del producto.

3. Atender a cliente global y diversificado

4. Ser la vanguardia en tecnología, innovación

http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inad-ad.nsf/en/ad03881e.html



5. Alcanzar un nivel creciente de entregas anuales

6. Sostener un nivel de crecimiento de valor añadido para que las empresas puedan competir de igual a igual.

Para alcanzar estas metas el gobierno canadiense se ha propuesto lo siguiente:

- Promover y apoyar la adopción de las últimas certificaciones para asegurar que las empresas canadienses poseen los requerimientos necesarios para participar en los grandes platafor-mas.

- Apoyar las inversiones en nuevas plataformas aeronáuticas a través de diferentes progra-mas.

Con la puesta en marcha de diversos programas que incentivan la industria aeronáutica canadiense en los próximos años, los inversionistas extranjeros tienen la oportunidad de entrar en el país ya que se percibe que los canadienses tienen que realizar proyectos de gran complejidad que necesitan fuertes inversiones.

1. El gobierno promueve el desarrollo de relaciones más intensas tanto entre empresas del pa-ís como con empresas internacionales para poder acceder a la consecución de grandes pro-yectos y beneficiar a las pymes.

2. Liderar el desarrollo y la producción tanto en nuevos programas de Canadá como programas internacionales, para lo cual necesitan continuar con inversiones intensivas en nuevas tec-nologías, de ahí la necesidad de IDE extranjera.

3. Desarrollar una cadena de suministro y socios que aseguren ventajas competitivas para las empresas canadienses. Para ello es necesario contar con una red de suministros global.

4. Aumentar inversiones intensivas en I+D en el sector privado.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La industria de la aeronáutica es uno de los sectores más pujantes en Canadá. De hecho, esta acti-vidad constituye la novena fuente de las exportaciones. Muestra de ello es que Canadá cuenta con más de 1.000 empresas que emplean a más de 80.000 personas y configuran la cuarta industria aeronáutica más importante del mundo. Así, la industria de la aeronáutica constituye uno de los sectores manufactureros más importantes de Canadá. Sus ventas en 2005 brutas alcanzaron los 21.700 millones de dólares canadienses. La siguiente tabla recoge las cifras más importantes del sector:

Ventas anuales 21.700 Exportaciones anuales 18.300 Ventas por segmento - Aviación comercial: 17.300

- Defensa: 3.900 - Espacial: 600

Ventas por mercado geográfico - Estados Unidos: 13.700 - Canadá: 3.400 - Europa: 2.600 - Asia: 700 - Resto del Mundo: 1.300

Inversión en I+D 1.100 Contribución al PIB 1,85% Empleados 80.000

Fuente: 2005 Annual AIAC Industry Survey. de millones de US$


A continuación se muestran unos gráficos de cómo se ha disgregan dichas ventas:

VENTAS POR SUBSECTORES 2004

40%

11%14%

5%

10%

17%

Partes y componentes aviación Motores y partes de motoresAvionica y sistemas electrotécnicossimulación y formaciónOMROtros productos y servicios

Fuente: 2005 Annual AIAC Industry Survey Aunque la balanza comercial es favorable a Canadá, lo cierto es que el volumen de importaciones en la navegación aérea y espacial se ha incrementado notablemente en el último año, registrando un aumento del 23,6% respecto a 2004.

Balanza Comercial del Sector aeronáutico en Canadá

2001 2002 2003 2004 2005

Importaciones 5.049,25 7.127,6 4.855,93 4.883,96 6.036,68

Exportaciones 8.539,41 11.644,37 11.074,63 9.448,02 9.839,52

Saldo comercial 3.490,16 4.516,77 6.218,7 4.564,06 3.802,84

Fuente: World Trade Atlas Millones de $ CAD

En las siguientes tablas se pueden observar las variaciones en el nivel de exportaciones e importaciones de partes de avión en función de cada partida arancelaria




Análisis de los componentes de la oferta

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA BALANZA COMERCIAL POR SUBSECTORES

1. EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ 2001-2005

HS Descripción 2001 2002 2003 2004 2005%

% participa-

ción

% varia-

ción

8802 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, a 9.964,66 9.102,75 9.083,65 7.138,18 7.287,67 75,43 2,09

8803 Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88 2.581,38 1.927,92 1.629,86 1.895,62 1.905,89 19,73 0,54

8805 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeron 691,81 604,91 353,85 399,31 460,66 4,77 15,36

8804 Paracaídas, incluidos los dirigibles, planeadores 4,33 7,36 6,00 11,11 6,04 0,06 -45,64

8801 Globos y dirigibles; planeadores, alas delta (ala 1,24 1,43 1,28 3,80 1,55 0,02 -59,21

TOTAL NAVEGACIÓN AÉREA Y ESPACIAL. 13.243,42 11.644,37 11.074,63 9.448,02 9.661,81 2,22 2,26

Fuente: World trade Atlas Millones $ Can

La partida más importante de las exportaciones canadienses sigue siendo la 8802, aeronaves (avio-nes, helicópteros...), que representa el 75,43% del conjunto de las ventas del sector y que en el úl-timo año experimentó un crecimiento moderado del 2,09%. Estas ventas provienen, básicamente de dos empresas Bombardier y Bell Trexton Helicopter. Cabe mencionar el crecimiento experimentado por la partida 8805, aparatos y dispositivos de lan-zamiento, del 15,36%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ 2001-2005 POR PROVINCIAS

Rango Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2005 - 05/04 -

Todas las Provincias 13.243,42 11.644,37 11.074,63 9.448,02 9.661,81 100,00 2,26

1 Québec 9.410,36 8.888,07 9.428,71 7.688,64 7.918,72 81,96 2,99

2 Ontario 3.252,12 2.224,66 1.262,57 1.274,95 1.208,27 12,51 -5,23

3 Manitoba 390,94 279,70 221,03 202,11 266,39 2,76 31,80

4 British Columbia 114,91 112,81 91,56 117,79 179,60 1,86 52,48

5 Alberta 42,71 46,14 33,19 120,25 49,38 0,51 -58,94

6 Nova Scotia 24,46 21,44 26,46 27,06 14,05 0,15 -48,07

7 New Brunswick 0,55 60,67 5,23 2,09 13,13 0,14 529,72

8 Newfoundland 2,61 5,76 3,80 12,83 9,70 0,10 -24,38



9 Saskatchewan 2,42 2,31 1,18 1,62 1,72 0,02 6,13

10 Prince Edward Island 2,29 2,22 0,78 0,51 0,61 0,01 21,07

11 Nunavut 0,00 0,59 0,00 0,01 0,14 0,00 903,40

12 North West Territory 0,00 0,01 0,13 0,13 0,07 0,00 -49,62

13 Yukon 0,06 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 -56,06

Fuente: World trade Atlas Millones de $ CAN

Québec continúa siendo la provincia más importante en cuanto a las exportaciones de este sector y aglutina el 81,96% de las mismas. En el último año han aumentado un 2,99% un crecimiento mode-rado. Por su parte, Ontario, la segunda zona regional más importante en este sector ha sufrido una desaceleración de 5,23%. Cabe destacar los incrementos importantes de dos provincias, Manitoba y British Columbia, con un 31,80% y 52,48% respectivamente.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 88

Rango País 2003 2004 2005

% Par-

ticipa-

ción %Variación

1 Estados Unidos 8.824,31 7.036,55 7.173,24 74,24 1,94

2 Reino Unido 265,76 410,90 333,90 3,46 -18,74

3 Francia 263,65 234,41 318,55 3,3 35,89

4 Japón 165,75 155,23 242,30 2,51 56,09

5 China 85,83 68,90 198,45 2,05 188,02

6 Austria 65,26 120,85 181,33 1,88 50,05

7 España 139,16 215,78 171,50 1,78 -20,52

8 Italia 12,98 141,83 96,25 1 -32,14

9 Pakistán 0,03 150,44 91,19 0,94 -39,38

10 Emiratos Árabes Unidos 76,14 16,63 86,89 0,9 422,57

TOTAL 11.074,63 9.448,02 9.661,81 100 2,26


El destino principal de las exportaciones canadienses sigue siendo EE.UU., su principal socio comer-cial, que comprende el 74% de las mismas y en el último año ha experimentado un ligero crecimien-to del 1,94%. Por su parte, las exportaciones a Reino Unido, el segundo cliente más importante han sufrido un descenso del 18,74%. China ya se ha convertido en el quinto comprador más importante y ha presentado el crecimiento más importante en el último año, 188,02%. De hecho, este país irá tomando cada vez más posicio-nes por la reciente apertura de la planta de Bombardier en dicho país. En cuanto a España, las exportaciones han sufrido una caída bastante importante, de más del 20%.



DESAGREGACIÓN DEL CAPITULO 88 POR LAS PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS 88

8802 AERONAVES

8802 Las demás aeronaves 2001 2002 2003 2004 2005

participación

2005

variación

05/04

880240 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío 6.174,37 6.004,70 3.671,53 2.956,58 3.993,19 54,79 35,06

880230 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío 3.252,67 2.514,67 4.945,91 3.536,96 2.724,06 37,38 -22,98

880212 De peso en vacío superior a 2,000 Kg. 331,31 366,40 221,66 455,77 350,62 4,81 -23,07

880211 De peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. 187,48 177,49 174,56 137,81 153,75 2,11 11,57

880220 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío 18,74 39,45 45,03 51,08 66,03 0,91 29,28

880260 Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y 0,10 0,04 24,96 0,00 0,01 0 0

880250 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.964,66 9.102,75 9.083,65 7.138,18 7.287,67 75,43 2,09


DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PARTIDA 8802

Rango País 2003 2004 2005

Participación

2005

Variación

-05/04 -

1 Estados Unidos 7.485,01 5.539,77 5.710,28 78,36 3,08

2 Japón 148,79 130,18 188,09 2,58 44,48

3 Austria 51,37 114,69 175,31 2,41 52,85

4 Reino Unido 124,90 250,34 173,39 2,38 -30,74

5 España 124,35 197,24 157,52 2,16 -20,14

6 China 64,88 33,52 133,65 1,83 298,77

7 Pakistán 0,00 149,79 90,51 1,24 -39,57

8 Italia 0,01 119,90 78,39 1,08 -34,62

9 Francia 150,36 34,59 71,81 0,99 107,58

10 Israel 0,00 31,07 66,30 0,91 113,39

TOTAL 9.083,65 7.138,18 7.287,67 100 2,09




8803 PARTES DE APARATOS

8803 Partes de los aparatos de las 2001 2002 2003 2004 2005

participación

2005

variación

05/04

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros. 1.899,68 1.344,13 1.165,88 1.256,52 1.284,59 67,4 2,23

880320 Trenes de aterrizaje y sus partes. 554,07 492,85 421,52 438,83 571,53 29,99 30,24

880390 Las demás. 100,14 73,26 31,03 189,43 35,54 1,87 -81,24

880310 Hélices y rotores, y sus partes. 27,50 17,69 11,42 10,84 14,24 0,75 31,37

TOTAL 2.581,38 1.927,92 1.629,86 1.895,62 1.905,89 19,73 0,54



Rango País 2003 2004 2005

%Participación

2005

Variación

05/04

1 Estados Unidos 1.207,57 1.362,51 1.262,07 66,22 -7,37

2 Francia 93,69 175,35 201,04 10,55 14,65

3 Reino Unido 120,56 123,19 153,06 8,03 24,25

4 Japón 15,09 21,90 34,86 1,83 59,16

5 Países Bajos 4,98 3,91 28,75 1,51 635,27

6 Alemania 32,75 20,90 27,86 1,46 33,33

7 Italia 12,50 17,47 16,39 0,86 -6,19

8 Irlanda 12,98 11,11 16,36 0,86 47,29

9 Taiwán 1,44 7,38 14,48 0,76 96,13

10 España 12,26 12,16 12,33 0,65 1,39

TOTAL 1.629,86 1.895,62 1.905,89 100 0,54

Fuente: World trade Atlas

Millones de $ CAN



8805 APARATOS Y DISPOSITIVOS

8805 Aparatos y dispositivos para l 2001 2002 2003 2004 2005

Participación

2005

-Variación

05/04 -

880529 Los demás. 0,00 587,71 329,34 394,48 454,76 98,72 15,28

880510 Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeron 0,00 11,78 3,81 4,10 5,39 1,17 31,46

880521 Simuladores de combate aéreo y sus partes. 2,52 5,42 20,70 0,74 0,52 0,11 -30,05

880520 Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra, y s 689,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTAL 691,81 604,91 353,85 399,31 460,66 4,77 15,36



Rango País 2003 2004 2005 PARTICIPACIÓN2005

VARIACIÓN

05/04 -

1 Estados Unidos 125,46 125,44 195,86 42,52 56,13

2 China 18,91 31,25 59,98 13,02 91,95

3 Francia 19,51 24,33 45,55 9,89 87,23

4 Emiratos Arabes Unidos 75,58 15,52 37,89 8,23 144,18

5 Suiza 0,02 0,07 28,18 6,12 41.730,07

6 Japón 1,86 3,11 19,35 4,2 522

7 Qatar 0,00 0,00 16,53 3,59 0

8 Taiwan 14,07 0,65 15,79 3,43 2326,3

9 Países Bajos 9,40 3,15 9,56 2,08 203,65

10 Reino Unido 20,27 36,98 7,30 1,59 -80,26

,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,

14 España 2,55 6,38 1,61 0,35 -74,77

TOTAL 353,85 399,31 460,66 100 15,36




2. IMPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ 2001-2005

HS Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 participación

2005

variación

05/04

8801

Globos y dirigibles; planeado-

res, alas delta (ala 2,11 2,32 2,74 2,25 0,93 0,01 -58,66

8802

Las demás aeronaves (por

ejemplo: helicópteros, a 3.728,16 2.959,09 2.259,16 1.998,96 3.404,77 52,64 70,33

8803

Partes de los aparatos de las

partidas 88.01 u 88 3.938,64 4.092,64 2.513,33 2.850,06 2.975,53 46 4,4

8805

Aparatos y dispositivos para

lanzamiento de aeronaves 143,56 69,12 69,88 21,13 81,81 1,27 287,23

8804

Paracaídas, incluidos los diri-

gibles, planeadores 2,12 4,43 10,82 11,56 4,93 0,08 -57,41

88

Navegación aérea o espa-

cial. total 7.814,59 7.127,60 4.855,93 4.883,96 6.467,96 32,43


Las importaciones canadienses en el sector aeronáutico han experimentado un crecimiento muy sig-nificativo en el último año, un 32,43% respecto al periodo anterior. Esto se debe, principalmente, al sorprendente aumento vivido por la partida 8802, las demás aero-naves, que representa el 52% de las compras canadienses y ha aumentado un 70,33% respecto al año anterior. La segunda fuente de compras canadienses son partes de aparatos (8803) que representa el 46% del conjunto de las compras y también ha experimentado un ligero crecimiento del 4,4%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ 2001-2005 POR PROVINCIAS

Rango Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2005 - 05/04 -

1 Ontario 2.771,78 2.177,25 1.327,84 1.552,03 2.235,37 34,56 44,03

2 Québec 2.397,74 2.048,20 1.797,37 1.883,71 2.140,30 33,09 13,62

3 Alberta 545,29 830,34 810,99 735,57 1.141,50 17,65 55,19

4 British Columbia 1.162,07 550,95 395,97 447,75 595,00 9,20 32,89

5 Nova Scotia 698,49 1.364,08 51,90 85,69 165,97 2,57 93,69

6 Manitoba 163,27 53,03 391,32 91,59 126,44 1,96 38,05

7 Saskatchewan 41,44 45,83 40,24 18,47 24,01 0,37 30,02



8 New Brunswick 16,55 7,55 28,07 5,39 17,19 0,27 218,74

9 Newfoundland 14,08 46,58 5,75 62,92 16,55 0,26 -73,69

10 Nunavut 0,62 1,72 2,89 0,00 2,60 0,04 0,00

11 Yukon 0,08 0,57 0,35 0,35 2,23 0,04 539,30

12 North West Territory 3,16 1,49 3,22 0,48 0,78 0,01 63,47

13 Prince Edward Island 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 -99,55

Todas las provincias 7.814,59 7.127,60 4.855,93 4.883,96 6.467,96 100,00 32,43


El 90% aproximadamente de las compras canadienses se dividen en tres provincias. Ontario es la provincia que más adquisiciones en el extranjero ha realizado en el último año, cre-ciendo un 44,03% y representando el 34,56% de las mismas. Por su parte, Québec se sitúa como el segundo comprador, más importante del país. El crecimiento experimentado por las compras de Québec ha sido mucho menor que el de Ontario, 13,62%. Entre ambas provincias aglutinan el 77,65% de las compras extranjeras. Alberta se sitúa en tercera posición con un 17,65% del conjunto de las compras y habiendo experi-mentado un crecimiento muy significativo del 55,19%. Asimismo, cabe destacar los crecimientos experimentados por British Columbia y Nova Scotia, con 32,89% y 93,69% respectivamente.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

Rango País 2003 2004 2005

PARTICIPACIÓN

2005

VARIACIÓN

05/04 -

1 Estados Unidos 2.376,21 2.442,15 3.201,33 49,5 31,09

2 Canadá 299,28 270,83 984,31 15,22 263,44

3 Reino Unido 831,97 917,85 811,52 12,55 -11,59

4 Brasil 1,58 3,80 522,84 8,08 13.662,3

5 Japón 148,37 267,27 362,57 5,61 35,65

6 Francia 835,67 683,34 334,18 5,17 -51,1

7 Taiwán 3,27 24,97 38,82 0,6 55,48

8 Alemania 28,69 32,70 38,62 0,6 18,11

9 Italia 211,25 104,13 38,38 0,59 -63,15

10 España 16,24 24,41 22,22 0,34 -8,94

TOTAL 4.855,93 4.883,96 6.467,96 100 32,43




Al igual que ocurre con las exportaciones, EE.UU. es el principal vendedor de productos aeronáuticos para Canadá, comprendiendo un 49,5% de las compras canadienses. Reino Unido, el segundo país más importante, ha sufrido una desaceleración del 11,59%. Es necesario resaltarla subida experimentada por Brasil que se sitúa como tercer proveedor de Ca-nadá y Taiwán como séptimo. Por su parte, España se encuentra en décima posición pero las adquisiciones canadienses han dismi-nuido un 8,94%.

DESAGREGACIÓN DEL CAPITULO 88 POR LAS PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS 88 PARTES DE AERONAVES

8803 Partes de los aparatos de las 2001 2002 2003 2004 2005

participación

2005

variación

05/04

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros. 3.235,16 2.552,11 2.162,49 2.400,72 2.449,18 82,31 2,02

880320 Trenes de aterrizaje y sus partes. 383,96 313,80 272,25 320,10 371,03 12,47 15,91

880310 Hélices y rotores, y sus partes. 84,63 73,64 63,34 100,81 110,78 3,72 9,89

880390 Las demás. 24,41 19,53 15,24 28,44 44,54 1,5 56,62

TOTAL 3.728,16 2.959,09 2.513,33 2.850,06 2.975,53 46 4,4


ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PARTIDA 8803

Rango País 2003 2004 2005

Participación

2005

Variación

05/04

1 Estados Unidos 1.274,53 1.350,42 1.416,63 47,61 4,90

2 Reino Unido 815,67 864,79 807,91 27,15 -6,58

3 Japón 146,55 266,52 361,55 12,15 35,66

4 Francia 110,66 139,74 126,46 4,25 -9,51

5 Canadá 40,66 43,40 62,65 2,11 44,36

6 Taiwan 3,25 24,96 37,83 1,27 51,55

7 Italia 16,41 28,90 24,30 0,82 -15,92

8 Alemania 24,99 28,39 24,24 0,82 -14,62

9 España 16,20 23,16 22,20 0,75 -4,17

10 Polonia 9,45 11,13 14,94 0,50 34,24

TOTAL 2.513,33 2.850,06 2.975,53 100,00 4,40




AERONAVES

8802 Las demás aeronaves 2001 2002 2003 2004 2005

participación

2005

variación

05/04

880240 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío super 3.012,61 2.901,07 1.475,09 1.173,57 2.521,08 74,05 114,82

880230 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío super 724,87 834,13 501,33 625,41 719,50 21,13 15,04

880212 De peso en vacío superior a 2,000 Kg. 93,48 265,36 224,84 64,07 81,05 2,38 26,52

880211 De peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. 48,07 73,65 43,08 46,15 56,49 1,66 22,38

880220 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío infer 58,97 18,41 14,82 22,55 25,52 0,75 13,13

880260 Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y 0,64 0,02 0,00 67,21 1,14 0,03 -98,3

TOTAL 3.938,64 4.092,64 2.259,16 1.998,96 3.404,77 52,64 70,33


ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PARTIDA 8802

Rango País 2003 2004 2005

Participación

2005

Variación

05/04

1 Estados Unidos 1.274,53 1.350,42 1.416,63 47,61 4,9

2 Reino Unido 815,67 864,79 807,91 27,15 -6,58

3 Japón 146,55 266,52 361,55 12,15 35,66

4 Francia 110,66 139,74 126,46 4,25 -9,51

5 Canadá 40,66 43,40 62,65 2,11 44,36

6 Taiwan 3,25 24,96 37,83 1,27 51,55

7 Italia 16,41 28,90 24,30 0,82 -15,92

8 Alemania 24,99 28,39 24,24 0,82 -14,62

9 España 16,20 23,16 22,20 0,75 -4,17

10 Polonia 9,45 11,13 14,94 0,5 34,24

TOTAL 2.513,33 2.850,06 2.975,53 100 4,4


Tras el análisis de los datos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: Canadá mantiene una posición estable y predominante en la exportación. El crecimiento experimen-tado en el año 2005 por el capítulo arancelario 088 alcanzó la cifra del 2,26%, destacando los cre-cimientos es tres partidas arancelarias: el 15,28% en aparatos, dispositivos para lanzamiento de ae-



ronaves (8805); el 2,09% en aeronaves (8802)y el 0,54% en partes de aparatos de aeronaves (8803). El crecimiento de la partida 8805 se debe, al fuerte aumento de las exportaciones en las ventas de simuladores de combate, un 31% respecto al año anterior. Por su parte, tanto las subpartidas de trenes de aterrizaje y hélices y rotores también han experimentado crecimientos similares, 30% aproximadamente. Un dato a destacar es la dependencia que Canadá presenta sobre Estados Unidos, ya que casi el 75% del total de las exportaciones van dirigidas hacia ese país.

Entre los países europeos con mayor penetración en Canadá destacan Francia, Reino Unido, Italia y Alemania En este sentido, España ha ocupado posiciones bastante más retrasadas respecto a estos países europeos.

En cuanto a la posición compradora canadiense es necesario subrayar el crecimiento espectacular vivido por las importaciones cifrado en un 32,43%. Este crecimiento viene dado por la subida espec-tacular en la compras de aeronaves, un 70,33%, concretamente en aviones de peso en vacío.

A diferencia de las exportaciones, el origen de las importaciones está más diversificado, aunque el peso de EE.UU. continúa siendo muy importante, cobran gran relevancia países como Brasil, Japón y Taiwán. 2. ANÁLISIS COMPETITIVO

2.1. Fortalezas

Las fortalezas que presenta la industria aeronáutica en Canadá se resumen de la siguiente forma:

1. Canadá posee la ventaja competitiva de costes frente al resto de los países

Una de las principales ventajas que ofrece Canadá es su alta competitividad en costes e impuestos de sociedades.

Canadá se sitúa en primera posición de los países del G-7 como el lugar más competitivo en el sector aeronáutico ya que presenta los ratios con los menores costes laborales. De hecho, 7 ciuda-des canadienses se encuentran en el TOP 10 de las más competitivas con Sherbrooke, Charlette-town, Moncton, Halifax y Québec en el top 5.

El estudio llevado a cabo por la consultora KPMG , “Comparación de costes” señala que Canadá pre-senta una ventaja de 6,5% en el sector aeronáutico a EE.UU. (base 100 del estudio) y un 11% en I+D:


108,5

106,5

97,5

97,3

94,8

93,5

0 25 50 75 100 125

Japan

Germany

United States

United Kingdom

Italy

France

Canada

Índice de costes Producción de partes de aeronaves

Resultados G7 (US=100)

Fuente: Competitive Alternatives: KPMG’s Guide to International Business Costs, 2006 Edition

Dicho estudio señala que la industria canadiense presentan tres ventajas en costes:

- laborales y beneficios

- transporte y

- impuesto de sociedades

Las reformas fiscales que han introducido los presupuestos más recientes otorgan a Canadá una ventaja del 4,5% sobre EE.UU. para las empresas manufactureras y 6,5% para las no manufacture-ras en vistas al 2010, tal y como se observan en los siguientes gráficos.


Fuente: Presupuestos generales, Finance Canada, mayo 2006 (medias combinadas de de impuestos de socieda-des federal y provincial incluyendo los ratios de impuestos de capital equivalentes)Incluye las reducciones pro-

puestas en los presupuestos de 2006.


2. Ventaja competitiva en infraestructuras de Inversión y Desarrollo.

Canadá cuenta con una ventaja en lo referente a Investigación y Desarrollo. De hecho, ofrece el me-jor nivel impositivo en este aspecto entre los países del G-7 ya que los gobiernos, tanto federal co-mo provincial ofrecen diversos sistemas de créditos impositivos y deducciones aceleradas para una gran cantidad y variada de gastos en I+D. Entre los costes que se pueden desgravar se incluyen desde salarios hasta todo tipo de maquinaria y elementos de capital.

Este tipo de incentivos permiten a las empresas reducir de forma considerable sus costos en investi-gación y desarrollo ya sea a través de inversión directa o subcontratando.

A continuación se muestra una comparativa entre los diferentes países


Fuente: Industry Canada

Cabe destacar que la industria aeronáutica cuenta con grandes medios de tecnología avanzada, así como mano de obra altamente cualificada y una estrecha colaboración entre las universidades y la industria.

El siguiente cuadro recoge la comparación entre Canadá y USA en los créditos impositivos en Inves-tigación científica y desarrollo experimental.



CANADÁ ESTADOS UNIDOS

COSTES ELEGIBLE Todo el coste de I+D.

Equipamiento, proce-

so, salarios y

materiales

Los créditos impositi-

vos no requieren in-

cremento.

Incluye la investiga-

ción por los no resi-

dentes

65% del coste en I+D

Sólo salarios y mate-

riales.

Son computables los

costes incrementales

año tras año.

No incluye la investi-

gación por los no re-

sidentes

POSPONER Sin limite

Estatus de inmigrante

para los especialistas

relacionados con los

I+D pertenecientes a

equipos de I+D inter-

nacionales; las espo-

sas se les permite

trabajar.

Restringido

En ningún caso

Fuente: Industry Canada.

3. Acceso al mercado de EE.UU.

La situación geográfica de Canadá es otra de las ventajas a destacar ya que esté país se puede con-siderar como una parte integrada del mercado estadounidense, 60% de la población estadounidense vive a dos horas de vuelo entre Toronto y Montreal.

Gracias al acuerdo comercial NAFTA, Canadá es el principal suministrador de EE.UU. en el tema ae-ronáutico. De hecho, una parte esencial de la producción de la industria aeronáutica canadiense pro-viene de firma subsidiarias estadounidenses que operan en Canadá. Se trata pues, de un alto nivel de integración que hace que el acceso al mercado sea muy sencillo.

En definitiva, el mayor acceso al mercado de USA viene por varias razones:

Acuerno NAFTA

Para las compras militares de USA, Canadá es parte de la Base industrial del defensa

Acuerdos de comercio especiales, facilitan la participación en los proyectos militares

estadounidenses:

Defence Production Sharing Agreement


Defence Development Sharing Agreement

Specific exemptions under US International Traffic in Arms Regula-tions.

3. País con uno de los mejores climas para hacer negocios

Canadá se sitúa en tercera posición como mejor país referente al clima para hacer negocios, tal y como señala la Economist Unit’s Global Business en el periodo 2006-2010, bajando de la histórica primera posición del periodo 2000-2004.

Este buen clima se ha producido gracias a unos gobiernos estables y bien gestionados que han crea-do las condiciones oportunas para que se de un crecimiento económico sostenible:

- superávit en los presupuestos

- régimen fiscal competitivo

- inflación baja

- bajos tipos de interés

- política comercial liberal

- fuerte compromiso con la innovación

- diferentes programas de I+D

Asimismo, toda la inversión directa extranjera tiene el acceso a todos los incentivos gubernamenta-les de todos los niveles.

5. Fuertes relaciones entre el gobierno y la industria

El gobierno trabaja con la industria en los siguientes aspectos:

Asegura la estrategia de inversiones en la industria aeronáutica y defensa

Desarrollo tecnológico y comercialización

Desarrollo de habilidades y competencias

Iniciativas de desarrollo comercial




Financiación de ventas

Adjudicación de proyectos

2.2. Debilidades

Las debilidades que presenta la industria aeronáutica en Canadá se pueden resumir de la siguiente manera:

1 .Demanda doméstica débil y sector muy volátil Se trata de un mercado doméstico pequeño, donde tanto el ámbito civil como militar está bastante reducido. Esto conlleva a que la mayor parte de la producción esté orientada a las exportaciones, aspecto que entraña cierto riesgo ya que nos encontramos ante un sector que se caracteriza por ser muy volátil y completamente global, por lo cual, cualquier crisis como lo ocurrido en los atentados 11-S afectarán de forma muy significativa a la industria canadiense.

2. Dependencia interna Bombardier La influencia de Bombardier en toda la industria aeronáutica canadiense es muy importante ya que ejerce un efecto de arrastre muy agudo. Si la empresa sufre cualquier recesión, todo la industria se resiente.

3. Dependencia de EE.UU. Se trata de un sector que depende en gran medida de sus exportaciones internacionales, que tienen como eje principal a EEUU. La presencia extranjera, sobre todo americana, es importante en el terreno de la fabricación de sub-componentes y subsistemas, especialmente a través de las filiales de los gigantes mundiales ae-roespaciales (Ej. Boeing).

4. Tecnología madura en algunos sectores A pesar de que en algunos nichos de mercado como los trenes de aterrizaje y pequeños motores de turbinas la industria canadiense es un referente mundial, existe una evolución hacia a una depen-dencia cada vez mayor de productos maduros y tecnología de base. La carencia de una masa crítica de compañías con sistemas de integración limita la habilidad de pro-veer paquetes de sistemas para las plataformas domésticas e internacionales. Esto tiene un impac-to bastante importante en la cadena de distribución y reduce las oportunidades de los proveedores canadienses.

5. Competencia Por otro lado, la industria se enfrenta al crecimiento de la competencia tradicional (EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido) y a los países emergentes que gozan de ayudas estatales. Los competido-res tradicionales de Canadá (Ej., Reino Unido, Brasil y Francia) están trabajando en el fortalecimien-to de sus recursos humanos así como en sus capacidades tecnológicas con el objetivo de especiali-zarse en actividades de alto valor añadido. Además, los nuevos actores internacionales del Este de Europa y Asia, con una gran base tecnológi-ca y costes laborales mucho más bajos, se convierten en un reto para la industria canadiense en las actividades intensivas de capital humano.



2.3. Obstáculos comerciales

1. Aranceles

Canadá mantiene una política de libre comercio, sin prácticamente barreras al mismo de forma que no existen aranceles para la mayoría de las mercancías. En el sector aeronáutico es necesario citar las implicaciones de la Ronda de Uruguay en el sector manufacturero aeronáutico firmado en 1979. Se trata de un acuerdo sectorial de libre comercio que elimina todos los aranceles y otro tipo de impuestos en todo los relacionado con la aviación civil, sus componentes, motores y simuladores de vuelo. Más información en: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inad-ad.nsf/en/ad01689e.html

2. Defence Development Sharing Agreement entre Canadá y Estados Unidos.

Si se quiere utilizar Canadá como plataforma para penetrar en el mercado estadounidense es nece-sario tener en cuenta este acuerdo cuyos objetivos son los siguientes: Los principales objetivos del programa Defence Development Sharing Program son los siguientes:

1. Mantener el acuerdo del Defense Production Sharing Program en un nivel elevado para po-sibilitar a las empresas canadienses continuar y desarrollas trabajos de investigación y desa-rrollo bajo los requisitos de las fuerzas armadas norteamericanas.

2. Utilizar los recursos científicos y técnicos de la industria canadiense y norteamericana de

manera eficaz para promover el interés de una defensa mutua.

3. Hacer posible la estandarización y el intercambio de un gran número de equipamientos ne-cesarios para la defensa de Canadá y EE.UU.

Más información en: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inad-ad.nsf/en/ad01691e.html

3. General Agreement on Trade in Services (GATS) - Transportation Services

Los servicios aéreo están cubiertos bajo el acuerdo GATS, pero dicho acuerdo presenta unas activi-dades; reparación y mantenimiento de la flota aérea, marketing y ventas y sistemas de reserva in-formáticos. Otros elementos como el transporte aéreo, como los derechos del tráfico y aterrizajes, continuarán bajo los mandatos de la Convención de Chicago y los sistemas de acuerdos bilaterales aéreos.

2.4. Factores legales

1. Legislación del sector

A pesar de que a veces se habla de “legislación aeroespacial” lo cierto es que en Canadá se distin-gue entre legislación aérea y legislación espacial como dos materias distintas. La legislación aérea es la más antigua, regula la materia en el ámbito público y privado, nacional e internacional, de las ac-tividades aeronáuticas y otros usos del espacio aéreo. En ella se tienen en cuenta conceptos no aplicables a la legislación espacial como “soberanía aérea” de los estados. La legislación espacial se refiere a las actividades del estado y entidades privadas en el espacio, primordialmente al uso de sa-télites.





Legislación Aérea

Es de exclusiva competencia del Parlamento. Las leyes nacionales más relevantes son:

• Aeronautics Act

• National Transportation Act

• Carriage by Air Act

Canadá es país miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) Convenciones In-ternacionales suscritas por Canadá:

• Convención de Varsovia 1929

• Convención de Tokio 1963

• Convención de la Haya 1970

• Convención de Montreal 1971

Legislación Espacial.

Canadá acata la regulación establecida por el Comité de Uso Pacífico del Espacio Exterior de Nacio-nes Unidas, consistente en 5 tratados multilaterales, el más importante es el Tratado sobre el Espa-cio Exterior de 1967

2. Estándares de Calidad

A la hora de introducir productos en el mercado canadiense es necesario tener en cuenta que los fa-bricantes de motores para aeronaves emplean estándares de calidad de reconocido prestigio para asegurar la fiabilidad y seguridad de sus productos.

Las principales certificaciones y autorizaciones en la fabricación y reparación de componentes para aeronaves que se utilizan son las emitidas por:

• Transport Canada

• United States FAA

• European JAA

• ISO 9000 y 9100 gozan de un gran reconocimiento en la industria.

Número Título Denominación Americana

9100 Requisitos para sistemas de gestión de calidad en

materia aeroespacial

AS9100

9101 Valoración de sistemas de calidad AS9101B

9102 Requisitos de Inspección AS9102A

9103 Directrices de variación de características clave AS9103



9104 Requisitos de calidad para proveedores de siste-

mas de calidad

AS9104A

9107 Autorización de entrega directa. Prácticas reco-

mendadas para compañías aeroespaciales

ARP9107

9110 Requisitos para sistemas de mantenimiento de

calidad

AS9110

9114 Prácticas recomendadas para compañías aeroes-

paciales de envío directo de mercancía

ARP9114

9120 Requisitos para almacenaje de mercancía en sec-

tor aeroespacial

AS9120

9121 Cuestionario aplicable a los distribuidores de pro-

ductos aeroespaciales

AS9121

9131 Documentación de no conformidad AS9131

9132 Códigos para el etiquetado e identificación de pie-

zas

AS9132A

9133 Procedimiento de calidad para piezas estándar AS9133

9134 Manejo de riesgos en la cadena de proveedores ARP9134

9162 Programas de verificación ARP9162

Fuente: Standards Council of Canada.www.scc.ca

2.5. Propiedad industrial2

Las medidas de protección intelectual sobre el sector se canalizan a través de las leyes de “copy-right” o derechos de autor, secretos industriales, patentes, marcas registradas y diseños industria-les.

• Copyright

La ley aplicable en Canadá es la Copyright Act. Esta ley exige que el objeto de protección sea tangi-ble y prohíbe la copia no autorizada del mismo. Todas aquellas creaciones hechas por un empleado en el lugar del trabajo pertenecen a la empresa.

Canadá es parte de la Convención Universal de Copyright, por la que se compromete a proporcionar la misma protección que ofrece a sus nacionales a empresas extranjeras de países que también hayan suscrito la Convención. También es miembro de la Convención de Copyright de Berna, que confiere protección automática, sin necesidad de formalidades, a los trabajos de copyright. No hay ningún requerimiento específico de registrar o depositar un trabajo de copyright bajo una autoridad concreta. El registro es voluntario y confiere al propietario ventajas en caso de tener que establecer la propiedad del bien protegido.

El período de protección se extiende durante toda la vida de su propietario más 50 años después de su muerte.

2 Fuente: Pinsky Law, Aviation Lawyers. www.theaviationlawyers.net



Materias objeto de la Copyright Act y la Circuit Topography Act (protección durante 10 años a partir de su comercialización) en el sector aeronáutico:

1. Aplicaciones de Software

2. Programas de ordenador

3. Sistemas y chips semiconductores

4. Códigos de ordenador

5. Diseños de ingeniería

Las penas en caso de incumplimiento de la ley son de entre 25.000 a 1 millón de dólares can y de 6 meses a 5 años de prisión.

• Secretos Industriales

Mientras que el copyright sólo protege la expresión de un trabajo, la regulación de protección de se-cretos industriales también protege las ideas y la lógica subyacente.

No existe una ley como tal, sino que se aplica el Common Law o derecho común, basado en la juris-prudencia de los tribunales.

La protección de secretos industriales no está limitada en el tiempo, puede ser indefinida. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene es que se puede conseguir por un coste muy razonable.

De todas formas es responsabilidad del propietario el asegurarse de poner las medidas necesarias para proteger y limitar el acceso a la información, así como la manera en la que se expande y distri-buye la misma. En definitiva, es el propietario el encargado de guardar la información secreta.

• Patentes

Las patentes son las que ofrecen mayor protección a inventos y nuevas ideas con aplicación indus-trial como máquinas, nuevos productos, procesos y mejoras en tecnologías existentes.

Se regulan en la Patent Act y es la Oficina Canadiense de Patentes la que las concede. No existe una “patente internacional”.

La clave es proteger cualquier idea de aplicación práctica para la industria o el comercio.

Se exige que el objeto de protección sea nuevo y no haya sido previamente patentado, descrito o anticipado por otras vías, además debe ser útil y producir beneficios sustanciales y específicos.

Generalmente las patentes se conceden por un período de 20 años, transcurridos éstos el bien pro-tegido pasa a ser parte del dominio y uso público. En caso de incumplimiento, el propietario de la patente puede exigir en los tribunales a la parte con-traria el cese automático de su uso así como la reparación económica por los daños causados y los costes del juicio.

• Marcas

Los nombres de las compañías, símbolos y eslóganes publicitarios utilizados para identificar los pro-ductos y servicios de la compañía se protegen mediante las marcas.

Legalmente se regula a través de la Trademarks Act y el Common Law.

El Gobierno Federal exige su registro para poder disfrutar de sus ventajas. Una vez registrada, per-mite su uso en exclusiva en Canadá durante 15 años desde la fecha de registro. Se puede renovar sucesivamente por períodos de 15 años.



• Diseños Industriales.

Los diseños industriales se refieren a la forma, configuración, dibujo, patrón, modelo, estampado y ornamentación que constituyen el atractivo estético de materias elaboradas.

Se regulan en la Industrial Design Act.

En ocasiones las medidas de protección para diseños industriales coinciden parcialmente con el co-pyright, pero la Copyright Act excluye específicamente la protección para aquellos diseños produci-dos en cantidades de 50 o más.

Los trámites para proteger un diseño industrial deben iniciarse antes de que transcurran 12 meses

desde su salida al mercado y la protección tiene una vigencia de 10 años.



IV. COMERCIO BILATERAL ESPAÑA- CANADÁ EN EL SECTOR AERONÁUTICO

En el siguiente apartado se recoge un breve resumen de cómo se han ido desarrollado en los últi-mos años las relaciones comerciales entre España y Canadá en el sector aeronáutico, así como las posibilidades de colaboración entre los dos países. Para ello, en primer lugar se presentan los datos estadísticos de comercio de los últimos cinco años y, a continuación, una síntesis de las principales líneas de relación comercial entre los dos países.

1. DATOS ESTADÍSTICOS

España ocupa la décima posición en el ranking de proveedores del capítulo arancelario aeronaves y vehículos espaciales a Canadá. El valor total de las exportaciones en navegación aérea o espacial en 2005 fue de 19, 31 millones de euros , lo que indica un crecimiento paulatino de 15 millones de euros en 2005 con respecto a 2001, aproximadamente. No obstante, como se puede observar, la balanza comercial en este sector sigue

siendo claramente deficitaria para España.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA CANADÁ

2001 2002 2003 2004 %03/04 2005 % 04/05

Exportaciones de Aeronaves y vehículos espaciales 4.390,51 40.268,93 13.196,55 16.320,93 23,68 19.314,77 18,34

Importaciones Aeronaves y vehículos espaciales 53.557,77 237.537,94 63.361,27 83.363,64 31,57 96.374,39 15,61

Saldo Comercial -49.167,26 -197.269,01 -50.164,72 -67.042,71 33,65 -77.059,62 14,94

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, DATACOMEX

Miles de euros



RANKING DE PROVEEDORES DE CANADÁ DE NAVEGACIÓN AÉREA O ESPACIAL(88)

Rango País 2003 2004 2005

% participa-

ción 04

% de partici-

pación 05 % 05/04

1 Estados Unidos 2376,21 2442,15 3196,32 50 49,43 30,88

2 Canadá 299,28 270,83 987,87 5,55 15,28 264,75

3 Reino Unido 831,97 917,85 811,51 18,79 12,55 -11,59

4 Brasil 1,58 3,80 522,84 0,08 8,09 13662,21

5 Japón 148,37 267,27 362,57 5,47 5,61 35,65

6 Francia 835,67 683,34 334,13 13,99 5,17 -51,1

7 Taiwan 3,27 24,97 38,67 0,51 0,6 54,88

8 Alemania 28,69 32,70 38,55 0,67 0,6 17,9

9 Italia 211,25 104,13 38,38 2,13 0,59 -63,15

10 España 16,24 24,41 22,22 0,5 0,34 -8,94

Fuente: World Trade Atlas

Millones de $CAN

A continuación, se muestra un desglose de las exportaciones e importaciones del sector aeronáuti-co entre España y Canadá. Cabe resaltar que la mayor parte de las exportaciones se centran en la partida arancelaria 8803, partes de aeronaves y vehículos espaciales.

Por su parte, el groso de las importaciones provienen de las partidas arancelarias 8002, helicópte-ros, aviones y satélites y de la 8803, partes de aeronaves y vehículos espaciales.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CANADÁ

Exportaciones a Canadá 2001 2002 2003 2004 %03/04 2005 04/05%

8801 Globos, dirigibles y demás aeronaves 30,89 6,73 22,58 24,60 8,96 44,01 78,94

8802 Helicópteros, aviones y demás, incl. satélites ... 27.267,83 126,02 1.331,38 956,45 ... -100,00

8803 Partes aeronaves y vehíc. espaciales, n.c.o.p. 4.187,40 12.784,7712.895,22 14.709,52 14,07 18.850,17 28,15

8804 Paracaídas (incl. los parapentes) 8,84 3,46 21,35 32,08 50,26 3,06 -90,48

8805 Aptos. lanzamiento de aeronaves (Exc. tornos) 163,38 206,15 131,38 223,36 70,01 417,53 86,93

Total 4.390,51 40.268,9313.196,55 16.320,93 19.314,77


Miles de euros



Exportaciones españolas por provincias en Canadá

Rango Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2005 - 05/04 -

Todas las provincias 6,14 11,58 16,24 24,41 22,22 100,00 -8,94

1 Québec 5,45 6,59 14,75 21,93 20,84 93,76 -4,98

2 Ontario 0,44 4,23 0,14 0,38 0,95 4,28 150,52

3 Manitoba 0,14 0,02 1,20 0,79 0,36 1,62 -54,57

4 British Columbia 0,10 0,05 0,16 0,13 0,07 0,32 -44,49

5 Alberta 0,00 0,00 0,00 1,18 0,01 0,03 -99,53

6 Nova Scotia 0,01 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Statistics Canada.

Millones de dólares canadienses

DESGLOSE DE LA PARTIDA 8803

Exportaciones de la partida arancelaria 8803 2001 2002 2003 2004 04/03% 2005 05/04%

880310 Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves 99,45 160,06 17,37 151,72 773,65 62,79 -58,62

880320 Trenes aterrizaje /sus partes, para aeronaves 11,32 0 0 1,82 .... 2,46 35,15

880330 Partes, avion./helic. (exc. hélic., tren ater.) 4.003,5212.574,5512.704,7114.236,51 12,06 17.828,23 25,23

88033010 Partes de aviones o helicóp. civiles, n.c.o.p. 1087,31 2152,73 1301,36 930,30 -28,51 3090,47 232,20

88033090 Partes de aviones n.c.o.p. (exc. los civiles)2.916,2110.421,8211.403,3513.306,21 16,69 14.737,76 10,76

880390 Partes, para aeronaves (no avión. ni helicópt.) 73,10 50,16 173,15 319,48 84,51 956,69 199,46


Miles de euros

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CANADÁ

Importaciones de Canadá 2001 2002 2003 2004 04/03% 2005 05/04%

8801 Globos, dirigibles y demás aeronaves 8,90 3,84 539,95

8802 Helicópteros, aviones y demás, incl. satélites 40.364,03 210.218,37 54.275,28 73.817,10 36,01 83.605,93 13,26

8803 Partes aeronaves y vehíc. espaciales, n.c.o.p. 4.869,65 5.634,44 8.477,83 6.203,43 -26,83 12.656,38 104,02

8804 Paracaídas (incl. los parapentes) 2,85 3,67 1,29 2,52 95,36

8805 Aptos. lanzamiento de aeronaves (exc. tornos) 8.312,34 21.681,46 608,17 3.341,21 449,39 105,71 -96,84

Total 53.557,77237.537,9463.361,2783.363,64 96.374,39

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, DATACOMEX. Miles e Euros



Importaciones españolas por provincias en Canadá

Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2005 - 05/04 -

1 Québec 153,92 286,57 129,14 209,08 169,26 98,69 -19,04

2 Ontario 2,82 0,23 2,55 1,05 1,49 0,87 42,00

3 British Columbia 100,61 150,43 7,11 0,18 0,71 0,41 303,09

4 Manitoba 0,01 0,07 0,34 0,03 0,03 0,02 -1,85

5 Alberta 0,00 0,00 0,01 5,41 0,02 0,01 -99,70

6 Nova Scotia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Saskatchewan 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 -100,00

Todas las provincias 257,37 437,30 139,16 215,78 171,50 100,00 -20,52

Fuente: Statistics Canada: millones de dólares canadienses.

Importaciones de la partida arancelaria 8802 2001 2002 2003 2004 04/03% 2005 05/04%

880211 Helicópteros, de peso <= 2 000 Kg. ... ... ... 12,2 ... ... -100

880212 Helicópteros, de peso > 2 000 Kg. ... ... 1.570,13 1.399,13 -10,89 ... -100

880220 Aviones, peso <= 2.000 Kg. ... ... ... 18,07 .. ... -100

880230 Aviones, peso > 2.000 e <=15.000 Kg. ... 78.732,04 ... 49749,07 ... 53.826,38 8,19

88023010 Aviones civiles (Exc. helicópteros y dirigibles.) ... 78.732,04 ... 49.749,07 ... 53.826,38 8,19

880240 Aviones, peso > 15.000 Kg. 40.364,03131.486,3452.705,1522.638,63 -57,05 29.779,56 31,54

88024010 Aviones con motor, (ex helicópteros y dirigib.) 40.364,03 131.486,34 52.705,15 ... -100,00 29.779,56 ...

88024090 Aviones peso en vacío > 15.000 Kg. ... ... ... 22.638,63 ... ... -100


Importaciones de la partida arancelaria 8803 2001 2002 2003 2004 04/03% 2005 05/04%

880310 Hélices y rotores, y sus partes, para aeronaves 121,90 5,80 11,29 367,31 3153,61 182,74 -50,25

880320 Trenes aterrizaje /sus partes, para aeronaves 868,78 888,39 730,11 295,12 -59,58 6,45 -97,81

880330 Partes, avión./helic. (exc. hélic., tren ater.) 3.791,14 4.657,77 7.655,57 5.471,97 -28,52 12.444,55 127,42

88033010 Partes de aviones o helicóp. civiles, n.c.o.p. 3571,76 4489,07 7424,78 3785,85 -49,01 11503,30 203,85

88033090 Partes de aviones n.c.o.p. (exc. los civiles) 219,38 168,70 230,78 1686,11 630,61 941,25 -44,18

880390 Partes, para aeronaves (no avión. ni helicópt.) 87,83 82,48 80,85 69,04 22,64 31,93 -53,75




2. LÍNEAS DE RELACIÓN

Las relaciones hispano-canadienses en materia aeronáutica tienen su origen en la década de los años 70.

Debido al elevado número de incendios forestales que se estaban produciendo en España desde fi-nales de los años sesenta, el Ministerio de Agricultura pensó en adquirir medios aéreos para colabo-rar con las tareas de extinción de los mismos. Al conocer la existencia de un avión canadiense es-pecialmente diseñado para la lucha contra los incendios forestales, CANADAIR CL215, se concertó la actuación de uno de los aviones en Galicia durante el verano de 1969.

Dado que la evaluación del aparato fue muy satisfactoria en 1971 el gobierno español adquirió los dos primeros CL 215 a la empresa canadiense Canadair.

En 1974, los responsables del ICONA mandan incorporar 8 aviones más de este tipo. En 1979, para reponer 3 aviones perdidos y ampliar la dotación hasta 14 unidades se adquirieren 7 unidades adi-cionales.

En 1984, para mantener la flota de 14 aparatos, el Gobierno adquiere dos más para remplazar a los dos aparatos que se habían perdido a principios de los años ochenta.

En 1989 el Ministerio de Agricultura aprueba el programa de remotorización para dotar a los CL 215 motores turbohélice Pratt & Whitney, PW123 AF. El programa finalizó en 1992, y la flota se compo-nía de 10 aviones nuevos y otros cinco renovados.

Este verano el Gobierno anunció la adquisición del avión anfibio 415 de Bombardier, que sus-tituye al antiguo CL 215, para la Unidad Militar de Emergencias. Con esta adquisición el número de aparatos de Bombardier en la flota española asciende a 20. El contrato está valorado en 24,3 millo-nes de euros e incluye el apoyo técnico, el aprovisionamiento de piezas y la formación.

Recientemente, en el transcurso de la 57 edición del Congreso Internacional de Astronáutica que se celebró en Valencia, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al Ministe-rio de Industria y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), firmaron un acuerdo marco de coopera-ción tecnológica que permitirá el desarrollo de futuras misiones espaciales conjuntas, así como el desarrollo de iniciativas en el ámbito espacial.

La firma de este acuerdo establece las bases para la colaboración espacial en diferentes ámbi-tos como la especialización en ingeniería de vehículos espaciales, demostraciones de vuelo, desarro-llo de satélites de teledetección, y futuras misiones científicas de exploración y telecomunicaciones.

Además de las adquisiciones por parte del Gobierno español a la empresa Canadair, actualmente Bombardier, y los acuerdos de cooperación firmados por ambos países, es necesario resaltar las di-ferentes relaciones entre empresas españolas y canadienses.

En marzo de 2006, la empresa EADS-CASA seleccionó a CAE como suministrador del sistema de simulación y entrenamiento para el programa mundial del C-295. Las dos compañías firmaron un contrato valorado en 22 millones de $CAN.

En mayo de 2005, se produjo una misión comercial en Montreal de empresas del sector aeronáu-tico patrocinada por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Sevi-lla.



Las empresas españolas desarrollaron un programa de visitas a diversas empresas canadienses co-mo Bombardier, Pratt and Withney y CAE. A través de esta misión, la empresa española, Alcor, fir-mo un acuerdo de suministro con Bombardier.

Por su parte, es necesario comentar que el Grupo de Gestió Aeroportuaria (GPA) del Grupo Cámara de Comercio de Barcelona tenía prevista la realización de una misión en Canadá en enero de 2006, pero que tuvo que suspenderse en último momento.

Es significativo señalar, que por ese mismo año, EADS-CASA estableció una oficina comercial permanente en Canadá para ofertar su aeronave C-295. La compañía está asociada con Pratt & Withney Canada y Thales Canada.

La empresa tiene dos intereses principales en Canadá: la posible venta del A400M en los programas de transporte táctico y estratégico de la Fuerza Aérea Canadiense y la venta del C-295 en el pro-grama FWSAR (búsqueda y rescate de ala fija) de la Fuerza Área Canadiense.

Respecto al primer programa, la fuerza aérea canadiense anunció sus interés de comprar 4 aviones de tipo estratégico y 17 táctico.

Por otro lado, la fuerza aérea canadiense tiene que sustituir los aviones CC 150 búfalos y CC-130 Hércules más antiguos de su flota encargados de las tareas de salvamento y rescate.

Se trata de una compra ente 15-20 aviones, un contrato que podría ascender a los 1.300 millones de $CAN, al que aspiran el consorcio europeo con la competencia italiana Alenia, que propone su modelo C-27. Asimismo, la empresa canadiense Bombardier podría participar con su avión Dash-8.

Igualmente, mencionar que las relaciones empresariales que posee EADS CASA con empresas cana-dienses para la fabricación de su C-295. Pratt & Withney le suministra dos motores turbopropulsores y el tren de aterrizaje proviene de la empresa Messier Dowty.

En 2004, en el desarrollo de la Feria Mundial de Aeronáutica de Farnborough (Inglaterra), la compa-ñía aérea española Air Nostrum y Bombardier firmaron el acuerdo de compra de 20 aviones Canadair Regional Jet (CRJ) por valor de 411 millones de euros. Estos aviones son utilizados para realizar vuelos regionales en rutas de densidad de pasaje media-baja. La incorporación de estos 20 reactores está destinada para desarrollar y potenciar los enlaces aéreos nacionales.

Igualmente, citar que en ese mismo año, se crea una joint venture entre el grupo canadiense CAE e Iberia , con la que crean una empresa conjunta de formación y adiestramiento de tripulaciones en España dispone de la totalidad de los activos de los respectivos centros de entrenamiento de ambas compañías.

La nueva joint venture, está controlada en un 20 por ciento por Iberia y en un 80 por ciento por CAE, que además asume su gestión, y se encarga de la formación de pilotos de Iberia así como de otras aerolíneas interesadas.

Por último citar el acuerdo firmado entre el ICEX y la Organización Internacional de aviación ci-vil (OACI), cuya sede se localiza en Montreal, para desarrollar el proyecto Transferencia de Conoci-miento y Tecnología del Sector Industrial Aeronáutico Español con Iberoamérica”. Este proyecto se incluye dentro del marco del Plan de Internacionalización de Sectores con Alto Contenido Tecnológi-co del ICEX y tiene una doble vertiente: una formativa y otra comercial.



Entre las iniciativas concretas recogidas en el acuerdo destacan la modernización de infraestructuras de aeropuertos y navegación aérea, la creación de sistemas regionales de vigilancia de seguridad operacional y de aviación y de comunicaciones por satélite o el estudio de necesidades y gestión de la adquisición de equipamiento.



V. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En líneas generales, la cadena de distribución aeroespacial canadiense se basa en un sistema de in-tegración vertical, las grandes firmas poseen sus propios sistemas de distribución de sus productos y servicios, siendo las OEM’s (Original Equipment Manufacturers), fabricantes de equipos como Boeing, Bombardier o Pratt & Whitney, quienes ejercen un gran poder de negociación y tienen el control sobre el mercado.

El hecho de haber propiciado estrategias coordinadas de integración vertical ha conllevado a una reducción de costos, además de otras ventajas entre las que se incluyen, la mejora de las activida-des de marketing y de tecnología inteligente y mayores controles sobre el entorno. Asimismo, cuentan con ventajas relacionadas con la diferenciación del producto difíciles de conse-guir por los competidores., mayor eficiencia en la transferencia de la información y una disminución de costos por la curva de aprendizaje.

En el caso de las pymes fabricantes de partes y componentes, la cadena de distribución se ha visto reducida a unos pocos distribuidores en los últimos años, siguiendo la tendencia en la industria hacia cadenas de distribución globales. Si bien anteriormente existía la negociación directa entre pymes y grandes empresas, hoy las pymes negocian con los distribuidores principales.

Desde el punto de vista logístico, el concepto de distribución “just on time” difiere en relación con otros sectores (Ej.: la automoción), ya que dada la complejidad de los productos, las exigencias respecto a la calidad, puesta en marcha, la necesidad de probarlo varias veces antes de su venta, etc., en ocasiones es difícil ajustarse a los plazos de entrega.

1.2. Esquema de la distribución

A continuación, se presenta de forma esquemática, el funcionamiento de la cadena de valor en el sector aeronáutico en Canadá.

Las grandes empresas generan aproximadamente el 90% de la cifra de ventas de la industria aero-náutica en Canadá, especializados en la fabricación de aviones comerciales, helicópteros, simulado-res de vuelo y motores.



Grandes Fabricantes

Ventas : 70%

Empleos : 58%

Bombardier

Bell Helicopter

Pratt & Whitney Ca

CAE

Aviones

Helicópteros

Motores

Simuladores

Suministradores de equipos

Ventas : 20%

Empleos : 20%

L-3 MAS

Services techniques

Air Canada

Rolls-Royce

Turbomeca

Général Électrique

Honeywell

Goodrich

Messier-Dowty

Héroux-Devtek

Thales Canada

Lockheed Martin

CMC Électronique

MDA Space

Oerlikon

Mantenimiento y reparación

Componentes y accesorios de

motores

Trenes de aterrizaje

Sistemas eléctricos y electrónicos

Suministradores de productos y

servicios especializados

Ventas : 7%

Empleos : 13%

Sistemas eléctricos /electrónicos,

información/logística,

mantenimiento/reparación, con-

cepción/cálculo/certificación,

Equipamiento hidráulico y neu-

mático, interiores de aviones,

equipamientos de satélites, mo-

delos y maquetas,

Bancos de ensayo y equipamien-



utillaje, componentes y acceso-

rios de motores,

to.

Subcontratación

Ventas : 3%

Empleos : 9%

Mecanizado, soldadura, control

de polímeros,

Prototipos y sub-ensamblajes,

tratamiento de superficies,

Tratamiento térmico

Revestimiento de plasma por ni-

truración iónico, sistemas de ins-

pección de láser y ultrasonidos

Fuente: Développement, économique, innovation et exportation : Gobierno Québec

Datos porcentuales en función de la región de Québec.

Actualmente se observan dos cambios en la organización de la cadena de aprovisionamientos.

Por un lado, los grandes fabricantes tienden a limitar sus actividades a la concepción del proyecto, el ensamblaje final y la comercialización de los aparatos. Para la realización de otros aspectos de los proyectos se subcontrata a un número restringido de suministradores de gran tamaño. Éstos últi-mos, tienen que aceptar el reparto de los riesgos técnicos y financieros en la producción de los mó-dulos cada vez más complejos.

Por otro lado, los grandes fabricantes están en proceso de expansión de partenariados con suminis-tradores extranjeros con el principal objetivo de reducir costes de producción y tener acceso a los mercados atractivos y muy rentables, como es Asia. Por esto, se constata que los países comprado-res tienden a reclamar una parte cada vez más importante de producción local para la consecución de contratos importantes.

1.3. Principales distribuidores

1. Distribuidores de componentes aeroespaciales

Compañía Dirección Teléfono Fax Página web

Anixter Canada Inc. 135 ch du Tremblay local F Boucherville QC J4B 7K4 450-449-7366 450-449-1808 www.anixterpentacon.com

Interfast Inc. 6360 ch de la Côte de liesse Saint-Laurent QC H4T 1E3 514-738-5959 514-738-6363 www.interfast.ca

Jetset Aerospace Inc. 4100 rue Seré Saint-Laurent QC H4T 1A6 514-344-5521 514-344-5524 www.jetsetaerospace.com

Samuel, Son and Co. Limied 2360 Dixie Rd Mississauga ON L4Y 1Z7 905-279-5460 905-279-9658 www.samuel.com

TSL Aerospace Technologies 27 Fisherman Dr Unit 12 Brampton ON L7A 1E2 905-840-7797 905-840-9266 www.tslaerospace.com

Fuente: Scott’s Directory



2. Distribuidores de equipamiento aerospacial


Amphenol Air Lb North America 3335 1re Rue Saint-Hubert QC J3Y 8Y6 450-445-6007 450-445-6601 www.amphenol-airlb.com

Interfast Inc. 7-3691 Viking Way Richmond BC V6V 2J6 604-273-1090 www.interfast.ca

Jetset Aerospace Inc. 4100 rue Seré Saint-Laurent QC H4T 1A6 514-344-5521 514-344-5524 www.jetsetaerospace.com

Milrail Inc. 111 av Gun Pointe-Claire QC H9R 3X2 514-697-4955 514-697-4125 www.milrail.com

Sterling Aircraft Products Inc 331 Bowes Rd Unit 24-26 Concord ON L4K 1J2 905-660-5157 905-660-5181 www.sterlingaircraft.com


3. Distribuidores de accesorios aeronáuticos


Air Dynamics Co. Ltd. 19420 av Clark-Graham bureau B Baie-d'Urfé QC H9X 3R8 514-457-4287 514-457-4143

Atlantic Aero Marine Supply PO Box 1312 Stn Main Dartmouth NS B2Y 4B9 902-481-9000 902-481-1900 www.atlanticaeromarine.com

Canadian Aerosports Inc. PO Box 3416 Stn Main Mission BC V2V 4J5 604-820-1900 www.canadianaerosports.com

True North Aviation 611 6e Av Sainte-Foy QC G2G 2T4 418-872-6547 418-872-3784 www.truenorthaviation.com

Wesco Aircraft Hardware Corp. 450 Matheson Blvd E Unit 57-58 Mississauga ON L4Z 1R5 905-890-2940 905-890-1561 www.wescoair.com


4. Distribuidores de componentes aeronáuticos


Aerosystems International Inc. 3538 rue Ashby Saint-Laurent QC H4R 2C1 514-336-9426 514-336-4383 www.aerosystems-international.com

Aircraft Appliances & Eqpt Ltd 150 East Dr Brampton ON L6T 1C1 905-791-1666 905-791-7218 www.aaeltd.com

Airtech Cda Aviation Svcs Ltd. PO Box 415 Stn Main Peterborough ON K9J 6Z3 705-743-9483 705-749-0841 www.airtechcanada.com

Anixter Canada Inc. 135 ch du Tremblay local F Boucherville QC J4B 7K4 450-449-7366 450-449-1808 www.anixterpentacon.com

Atlantic Aero Marine Supply PO Box 1312 Stn Main Dartmouth NS B2Y 4B9 902-481-9000 902-481-1900 www.atlanticaeromarine.com

Bridgemark Aerospace Limited 4 Automatic Rd Unit 106 Brampton ON L6S 6K9 905-458-6608 905-799-6501

Progressive Air Services Ltd. 2965 Airport Rd Kamloops BC V2B 7W8 250-376-6226 250-376-1995 www.progressiveair.net


Wesco Aircraft Hardware Corp. 450 Matheson Blvd E Unit 57-58 Mississauga ON L4Z 1R5 905-890-2940 905-890-1561 www.wescoair.com




5. Distribuidores de equipamiento aeronáutico


Air Dynamics Co. Ltd. 19420 av Clark-Graham Bureau B Baie-d'Urfé QC H9X 3R8 514-457-4287 514-457-4143

American Aviation Parts PO Box 6048 Stn Toronto AMF Mississauga ON L5P 1B2 905-677-1271 905-677-1089

Atlantic Avionics Inc. 549 Barnes Rd Enfield NS B2T 1K3 902-873-3534 902-873-4531 www.atlanticavionics.com

Aviall (Canada) Ltd. 7150 Torbram Rd Unit 15 Mississauga ON L4T 3Z8 905-676-1695 905-676-9046 www.aviall.com

Goulet Aircraft Supply Ltd. 59 Eagle Dr Winnipeg MB R2R 1V4 204-783-8512 204-783-3302 www.gouletaircraft.com

LTS Sales Ltd. 6592 Davand Dr Mississauga ON L5T 2M3 905-670-2131 905-670-2687 www.lts.ca

Nopak Canada Inc. 220 Frobisher Dr Waterloo ON N2V 2C7 519-886-6900 519-886-9181 www.nopakcanada.com

Patlon Aircraft & Industries 5502 Timberlea Blvd Mississauga ON L4W 2T7 905-624-5572 905-624-0975 www.patloncanada.com


Western Avionics Inc. 275 Palmer Rd NE Calgary AB T2E 7G4 403-250-2644 403-291-2987 www.westernavionics.com

Western Avionics Inc. 230-4520 Agar Dr Richmond BC V7B 1A3 604-303-1177 604-303-1167 www.westernavionics.com


6. Distribuidores de partes de aviones


Tower Aerospace Inc. PO Box 6592 Stn D Calgary AB T2P 2E4 403-291-1117 403-291-1365 www.toweraerospace.com

Western Propeller Company Ltd. 7940 Yellowhead Trail NW Edmonton AB T5B 1G3 780-477-3501 780-477-0131 www.westernpropeller.com

Sealand Aviation Ltd. PO Box 729 Stn A Campbell River BC V9W 6J3 250-287-9464 250-287-8659 www.sealandaviation.com

Aviall (Canada) Ltd. 4840 Cowley Cres Richmond BC V7B 1C1 604-270-6144 604-270-3115 www.aviall.com

Lindair Services Ltd. 5180 Airport Rd S Richmond BC V7B 1B4 604-273-4511 604-273-5643 www.lindairservices.com

Western Propeller (Pacific) 230-7080 River Rd Richmond BC V6X 1X5 604-273-4561 604-273-0215 www.westernpropeller.com

Aero Recip (Canada) Ltd. 540 Marjorie St Winnipeg MB R3H 0S9 204-788-4765 204-786-2775 www.aerorecip.com

I.M.P. Group International 2651 Joseph Howe Dr suite 400 Halifax NS B3L 4T1 902-453-2400 902-453-6674 www.impgroup.com

Aircraft Appliances & Eqpt Ltd 150 East Dr Brampton ON L6T 1C1 905-791-1666 905-791-7218 www.aaeltd.com

Bridgemark Aerospace Limited 4 Automatic Rd Unit 106 Brampton ON L6S 6K9 905-458-6608 905-799-6501

TSL Aerospace Technologies 27 Fisherman Dr unit 12 Brampton ON L7A 1E2 905-840-7797 905-840-9266 www.tslaerospace.com

Thomson-Gordon Group 3225 Mainway Burlington ON L7M 1A6 905-335-1440 905-335-4033 www.thomson-gordongroup.com

Aero Support Canada Inc. 580 Sovereign Rd London ON N5V 4K7 519-645-7380 519-439-3777

Aviation Unlimited Inc. 2833 16th Ave Markham ON L3R 0P8 905-477-0107 905-477-9616 www.aviationunlimited.com

American Aviation Parts PO Box 6048 Stn Toronto AMF Mississauga ON L5P 1B2 905-677-1271 905-677-1089



Aviall (Canada) Ltd. 7150 Torbram Rd Unit 15 Mississauga ON L4T 3Z8 905-676-1695 905-676-9046 www.aviall.com

Leavens Aviation Inc. 2555 Derry Rd E Mississauga ON L4T 1A1 905-678-1234 905-678-7028 www.leavensaviation.com

Fantasy Sky Promotions Inc. PO Box 69 New Dundee ON N0B 2E0 519-696-2414 519-696-2414 fantasyballoonsinc.com

Airtech Cda Aviation Svcs Ltd. PO Box 415 Stn Main Peterborough ON K9J 6Z3 705-743-9483 705-749-0841 www.airtechcanada.com

Mills/Sterling Aerospace Inc. PO Box 1018 Uxbridge ON L9P 1N3 905-642-6807 905-642-6907 www3.sympatico.ca/msai

Aero Stock Inc. 2009 Lawrence Ave W Unit 11 York ON M9N 3V2 416-709-5570

Atelier De Machineries 8131 rue Edison Anjou QC H1J 1S9 514-352-2050 514-352-2600

Aviall Canada Ltée 907 boul du Curé-Boivin Boisbriand QC J7G 2S8 450-437-3844 450-437-3997 www.aviall.com

Nav-Tech Aviation Inc. 375 av Champagne Boisbriand QC J7G 2H3 450-979-1049 450-979-0828

Airnav Électronique Ltée 9325 av Ryan bureau 200 Dorval QC H9P 1A2 514-631-1233 514-631-1296 www.airnav.ca

Avianor Inc. 12405 rue Service A-2 Mirabel QC J7N 1E4 450-476-9075 450-476-9292 www.avianor.com

Monteva Aviation Group 1134 rue Sainte-Catherine O b.800 Montréal QC H3B 1H4 514-874-1525 514-954-0021 www.monteva.com

MHD Int'l Aviation Parts Inc. 1830 rue Marie-Victorin Saint-Bruno QC J3V 6B9 450-441-5111 450-441-4974 www.mhdintl.com


Noonan Industry Ltd. PO Box 10 Air Ronge SK S0J 3G0 306-425-3422 306-425-3394

Rotary Air Force Marketing PO Box 1236 Kindersley SK S0L 1S0 306-463-6030 306-463-6032 www.raf2000.com


7. Distribuidores de aviones


Aero Stock Inc. 2009 Lawrence Ave W Unit 11 York ON M9N 3V2 416-709-5570

Aviation Unlimited Inc. 2833 16th Ave Markham ON L3R 0P8 905-477-0107 905-477-9616 www.aviationunlimited.com

Execaire - Div. Of Imp Group 10225 av Ryan Dorval QC H9P 1A2 514-636-8484 514-636-8573 www.innotech-execaire.com

Execaire - Div. Of Imp Group 2450 Derry Rd E hangar 7 Mississauga ON L5S 1B2 905-677-2484 905-673-8733 www.execaire.com

Field Aviation Sales Ltd. - 2450 Derry Rd E Unit 2 Mississauga ON L5S 1B2 905-676-1230 905-676-0977 www.fieldav.com

Forest Industries Inc. 11603 165 St NW Edmonton AB T5M 3Z1 780-454-2842 780-452-2882

Piedmont Hawthorne Aerocentre 2450 Derry Rd E Hagar 1-3 Mississauga ON L5S 1B2 905-677-5777 905-673-5483 www.flypiedmont.com

Thabet Aeroplus Ltée 706B 7e Av Sainte-Foy QC G2G 2T6 418-871-0047 418-871-6937

Tower Aerospace Inc. PO Box 6592 Stn D Calgary AB T2P 2E4 403-291-1117 403-291-1365 www.toweraerospace.com




2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

En general, las empresas canadienses basan su estrategia de mercado en conceptos como la expe-riencia, la calidad del producto, la innovación y la tecnología; se trata de ofrecer un producto competitivo. La industria trata de conseguir una ventaja en diferenciación y especialización en diferentes nichos de mercado. Para la consecución de estas ventajas las empresas canadienses basan sus estrategias en las fuertes inversiones en investigación y desarrollo para poder ofrecer un producto competitivo que cumpla las exigencias de los clientes.

Para la reducción de costes, las empresas tienden a reducir la cadena de suministradores, se tiende al modulaje de las piezas. Asimismo, la cadena cada vez mucho más globalizada al intentar que los principales suministradores trabajen con productos Low Cost Country Component.

Para ello, la industria se estructura en una concentración dinámica de todos los actores de la indus-tria.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

El sector aeronáutico español es un gran desconocido para la industria canadiense. Para poder esta-

blecer unos primeros contactos se podrían sugerir las siguientes actividades:

1. Realización de un seminario: con el objetivo de dar a conocer la expansión y desarrollo de la industria aeronáutica en España, sería sugerente realizar un seminario en el que se dieran cita diferentes empresas españolas para mostrar su experiencia en el campo. Para la reali-zación del mismo se podría contar con la ayuda inestimable de la Oficina Comercial Española en Ottawa.

2. Misiones directas: aunque ya se llevó a cabo una misión en el año 2005, sería recomendable que este tipo de actividades continuaran desarrollándose para ir generando una imagen de país sobre este sector.

3. Misiones inversas: con el objetivo de que las empresas canadienses puedan ver in situ el trabajo de las empresas españolas.

4. Acuerdos de colaboración con asociaciones canadienses: sería muy conveniente establecer buenas relaciones con las asociaciones más importantes del sector aeronáutico como son la AQA y AIAC. Se trata de que tanto diferentes empresas españolas o las principales asocia-ciones españolas aeronáuticas establezcan algún tipo de acuerdo de cooperación en diferen-tes ámbitos del sector.

5. Utilización de consultoras privadas: una forma de entrar y tener acceso a potenciales clientes se puede dar a través de la contratación de consultoras especializadas en el tema aeronáutico. Estas conocen las necesidades especificas de los grandes fabricantes y ponen en contacto con las personas adecuadas.



VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. PERFIL DEL CONSUMIDOR3

Existen dos grupos principales de consumidores en este sector, por un lado están los departamentos y agencias de defensa de los gobiernos canadiense y americano y por otro la mayoría de las líneas aéreas y empresas relacionadas con aeronaves en el mundo.

Desde el año 2001, tras la crisis que sobrevino a la industria con los atentados del 11S, las ventas en el ámbito de defensa se incrementaron notablemente mientras que en el campo de la aviación ci-vil y comercial sufrieron un gran descenso. Actualmente los datos económicos reflejan una recupe-ración respecto a las ventas en aviación comercial. También el subsector espacial ha incrementado sus ventas por la creciente actividad de la NASA tras un periodo de estancamiento.

Canadá y EEUU, a través de la NASA, desarrollan proyectos conjuntamente desde hace más de 3 décadas, desde el “Alouette” hasta el “Radarsat”.

Además mantiene una excelente relación con la Agencia Espacial Europea desde hace 20 años, de hecho es el único país no europeo con status de cuasi-asociado.

Las empresas aeroespaciales y de defensa de Canadá se han visto altamente favorecidas por los acuerdos comerciales y militares en materia aeroespacial y de defensa que existen entre EEUU y Canadá desde hace más de 50 años:

• NAFTA, North American Defence Industrial Base

• Defence Production Sharing Agreement

• Defence Development Sharing Agreement

• Exenciones específicas en las U.S International Traffic in Arms Regulations ( ITARs)

Basándonos en el porcentaje de ventas de la industria aeroespacial canadiense a nivel geográfico, los principales consumidores de la industria son:

EEUU 10.000 millones de EUR

Canadá (mercado doméstico) 2.500 millones de EUR

3 Fuente: “Civil Aerospace in the 21st Century: Business as usual...or a fresh start?”. www.pwc.com



Europa 1.900 millones de EUR

Asia 500 millones de EUR

Resto del Mundo 800 millones de EUR

Fuente: 2005 Annual AIAC Industry Survey. www.aiac.ca

En el segmento de clientes de la aviación civil y comercial, existen nuevos grupos surgidos recien-temente:

• Las empresas de transporte en Asia y Pacífico

• Las compañías de leasing

• Los centros de control logístico

Los productos, servicios y apoyo que necesitan de los fabricantes es considerablemente distinto, y esto está repercutiendo en los procesos de ventas de las compañías en relación a los precios, gama de productos y servicios ofrecidos, y plazos de distribución y suministro.

2. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

2.1. Crecimiento esperado

Entre 1994 y 2004, el crecimiento medio anual de la cifra de negocios de la industria aeroespacial fue del 5% aproximadamente. Se espera que este ritmo se mantengan en las dos próximas décadas debido, principalmente, a la demanda de nuevos aparatos estimulada por el retorno de la rentabili-dad de las compañías aéreas y el enorme potencial de mercado que se encuentra en expansión. Simplemente hay que tener en cuenta que tan solo el 4% de la población mundial utiliza el avión como medio de transporte.

Al estar analizando un sector completamente industrial y globalizado es necesario señalar que la demanda de aparatos va a depender de tres factores básicamente: crecimiento del tráfico aéreo mundial, estabilidad financiera de los transportistas y la coyuntura económica y política mundial. En el siguiente cuadro se recogen una serie de indicadores que representan las previsiones del sec-tor aeronáutico mundial en los próximos 20 años.

http://www.aiac.ca/



Previsión de 20 años: 2005-2024

Tamaño de mercado

Valor de mercado trillones de $: 2,6

Nuevos aviones: 27.210

Crecimiento económico y de tráfico aéreo

Crecimiento económico mundial 2,9% anual

Crecimiento de pasajeros aéreos 4,8% anual

Crecimiento de trasporte aéreo de mercancías 6,1%

Demanda Mundial de aviones comerciales

16% jets regionales

58% aviones de pasillo único

22% aviones de doble pasillo

4% tamaño 747 y grandes aviones

Demanda por región $miles de millones Unidades

Asia pacífico 930 7.900

Norte América 740 9.490

Europa 620 6.600

Orienta media 160 1.110

América Latina 110 1.680

África 40 430

Tamaño de la flota 2005 20025

Jets regionales 2.710 5,040

Pasillo único 10,580 21,470

Doble pasillo 3.070 8.070

Grandes aviones 970 1.390

Total 17.330 35.970

Fuente: Boeing. Current market Outlook.2005 Overview


Las previsiones a largo plazo son muy positivas. Los fundamentos del desarrollo económico, la glo-balización y la necesidad de la gente por viajar crecerá de forma espectacular en las décadas veni-deras.

El crecimiento económico del PIB conlleva de por sí un aumento significativo de la demanda de transporte aéreo, además de otros factores económicos como el comercio internacional y las ten-dencias de la industria, incrementos de servicios y frecuencias.

Por otro lado, la liberalización del espacio aéreo por parte de los diferentes gobiernos va a permitir la creación de mayores oportunidades para las aerolíneas a competir, esto es, un descenso de las tarifas y un incremento de rutas.

Por estas razones, se prevé que el flete de aviones para 2024 será superior a 35.300 aparatos, el doble que hay en la actualidad y alrededor de 26.000 aviones se entregarán el los próximos 20 años. A continuación se van a esbozar una visión de los factores que van a originar una mayor demanda del sector aeronáutico civil en los próximos años.

Tendencia del viajes aéreos:

El transporte aéreo mundial ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 35 años, excep-tuando el año 2001.

La confianza de los consumidores así como el crecimiento económico son dos factores que tiene gran influencia en la demanda de tráfico aéreo. Asimismo, este crecimiento se estimula con el des-censo de tarifas de los vuelos, aumento del comercio internacional y mejoras en los servicios, como incremento de los vuelos y más servicios directos.

Por su parte, la desregulación y la liberalización del espacio aéreo ayudarán a aumentar la compe-tencia que fomenta la disminución de precios y un aumento en los deseos de los ciudadanos por via-jar .


Fuente: Boeing. Current market Outlook.2005 Overview


Previsiones económicas y de tráfico aéreo

Se prevé que el PIB mundial aumente un 2,9 % anual en los próximos 20 años. En las economías maduras, el crecimiento será menor del 3% mientras que el las economías emergentes superior al 4%. El tráfico aéreo se estima que crecerá un 4,8% anual en los próximos 20 años. Europa, Sudamérica y el noreste asiático son los que mayor crecimiento van a experimentar. Europa va a seguir expe-rimentando los beneficios de la liberalización del espacio aéreo y Sudamérica, además de la liberali-zación por el comercio internacional y el desarrollo turístico.

En el siguiente gráfico se muestra los crecimientos explicados:


Fuente: Fuente: Boeing. Current market Outlook.2005 Overview

Distribución del tráfico aéreo: Este gráfico recoge las previsiones de 20 años de los crecimientos por regiones. El ratio de creci-miento variará según la región, pero existen tres factores que determinan dicho crecimiento. El pri-mero hace referencia al efecto tan significante que tiene el crecimiento económico. El comercio mundial también incrementa la demanda de tráfico aéreo contribuyendo en la riqueza de las nacio-nes animando el desarrollo de operaciones de negocios internacionales. El tercer aspecto es el valor que crea la competencia entre aerolíneas en respuesta de la liberalización del espacio aéreo. Esta competencia ayuda a una reducción de precios y un incremento de los servicios.

Fuente: Boeing Current market Outlook.2005 Overview



Debido a su madurez la cuota de mercado de Norteamérica en el tráfico aéreo sufrirá un una des-censo del 24 al 18% ya que los mercado menos desarrollados crecerán mucho más rápido. El mer-cado intra asiático se prevé un crecimiento del 17 al 23%. El mercado nor-atlántico caerá un punto, del 10 al 9%. El mercado intra europeo también sufrirá un descenso del 14 al 10%.

Crecimiento de la flota: demanda a largo plazo muy fuerte

Con un crecimiento de pasajeros del 4,9% y un 6,1% de transporte de mercancías proyectado se prevé que la flota aérea se duplique para el año 2025, de 17.300 aviones a 36.000. Se necesitarán, por tanto, 17.600 aviones para hacer frente a esas nuevas necesidades, además de que en los próximos 20 años se necesitaran 9.600 aviones adicionales para reemplazar a los que se han que-dado obsoletos. Esto alcanza una cifra de 27.200 aviones nuevos.

El 65% de los envíos responderán al crecimiento de mercado y el 35 restante serán los repuestos de los aviones que se retirarán del mercado. La fuerte demanda de reposición se debe principalmente por los altos precios del petróleo y la introducción de una nueva y muy eficiente tecnología en los productos aéreos. Además, en este entorno tan competitivo en el que vivimos, las aerolíneas están intentando a toda costa reducir sus costes. Con los precios disparados del crudo, tiene más sentido para las aerolíneas cambiar su flota antigua por una nueva que disponga mecanismos de consumo eficiente.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Demanda comercial

Si algo está caracterizando la industria aérea es su continúo cambio. Por ello, los fabricantes de aviones tienen que tener muy en cuenta las exigencias de empresas de transporte aéreo, que se resumen en las siguientes:

- Reducción de costes - Relación calidad- precio - Aparatos de nueva generación - Respeto a las normas de medio ambiente - Facilidad de financiación - Gama de productos muy diversificada.

Por ello, los grandes fabricantes de aviones, como es el caso de Bombardier, demandan a sus sumi-nistradores que cuando presenten sus proyectos y éstos sean validos sus módulos tengan una tecnología avanzada y la etiqueta de Low Country Cost Component. Además, para abaratar costes y el número de suministradores, las empresas están demandando las piezas por módulos, lo que conlleva a un ahorro de costes y una simplificación del número de suministradores, la única manera de poder hacer frente a las exigencias de las aerolíneas. Se trata, pues, de fabricar nuevos aviones que vuelen más a menor coste. Las aerolíneas, por su parte, se encuentran en pleno proceso de transformación de su modelo de negocios, con el objetivo de satisfacer las necesidades actuales del consumidor. Para hacer las previsiones de ventas de aviones en los próximos años, hay que tener en cuenta al usuario final, que no es otro que el pasajero. Los usuarios son quienes están dirigiendo las estrate-


gias de las diferentes aerolíneas. Por ello, hay que conocer de forma precisa qué es lo que deman-dan:

- Seguridad - Acortamiento de los trayectos - Bajas tasas y comodidad

La primera necesidad es bastante lógica. Por ello, los grandes fabricantes se encuentran en procesos de investigación de diferentes materiales más resistentes y más seguros. Igualmente, el usuario también desea un aumento de elección, y sobre todo servicios non-stop. Es-tas dos consideraciones es lo que denominan “fragmentación”, ya que las aerolíneas se centran en facilitar unos horarios lo más convenientes al pasajero, lo cual significa, una mayor frecuencia de vuelos, servicio no-stop y todo ello siendo económicamente viable. De ahí, que las aerolíneas pidan a sus proveedores aviones que consuman menos. En el actual ciclo las aerolíneas se han centrado en disminuir sus costos operativos y reexaminar sus modelos de negocio. El resultado ha sido unos sistemas más eficientes que cumplen las expectativas de los clientes, buen ejemplo de ello es el crecimiento significativo de las compañías de bajo coste. La realidad es que el mercado demanda más frecuencia de vuelos y no aumentar la capacidad de los aviones. Las aerolíneas, por tanto, se centran el la utilización de aviones de diferentes tamaños para encon-trar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y una red de costes menores.

La compra de aviones se va a basar en torno a las rutas y la demanda de tráfico aéreo. Las carac-terísticas de la ruta varían en función de la región. En los vuelos domésticos europeos y americanos se van a necesitar gran número de aviones de un único pasillo. En los trayectos largos transoceáni-cos dominan los aviones de doble pasillo.

Este gráfico muestra claramente que los aviones de único pasillo en la categoría de 100-240 asien-tos serán los que moverán el crecimiento del tráfico aéreo en los próximos años. En este sentido las estrategias de los grandes fabricantes aeronáuticos como Boeing y Airbus se centrarán en este ni-cho de mercado. Por su parte, Bombardier y Embraer continuarán especializados en los jet regiona-les.

Fuente: Fuente: Boeing. Current market Outlook.2005 Overview




El valor total del mercado aéreo se cuantifica en 2,6 trillones de dólares y se segmenta de la si-guiente manera:

Jets Regionales: 90 asientos o menos

Único Pasillo: 100-240 asientos, dos clases

Doble Pasillo: 200-400 asientos, tres clases

747 y mayor: alrededor de 400 asientos, tres clases

La previsión de los 27.200 aviones que serán entregados, serán destinado a diferentes áreas del planeta. El 88% de los aviones que se entreguen en los próximos años serán en Norteamérica, Eu-ropa y Asia-pacífico, mientras que América Latina, África y Oriente Medio representan mercados mucho menores, son importantes porque cada uno de ellos está proyectado que experimenten cre-cimientos bastante significativos.

- Demanda de aviación militar Desde los actos terroristas del 11 de septiembre, el aumento de la inseguridad ciudadana a causa de los diferentes actos terrorista y el las guerras emprendidas en Afganistán e Irak ha conllevado a que la mayor parte de los estados occidentales hayan aumentado de forma muy considerable sus presu-puestos de defensa. En el caso de Canadá, los presupuestos en Defensa han experimentado un crecimiento en los últi-mos años y en la actualidad el Gobierno ha lanzado diferentes programas para dotarse de nuevos equipos aéreos para su ejercito. El último presupuesto asciende a 13.000 millones de dólares que se tienen que repartir en cinco años. Los contratos más importantes que se están llevando a cabo son los siguientes:

Transformación CF-18: Modernización de la flota de CF-18, qie incluye el cambio de diversos elementos:

Proyecto de helicópteros marítimos

El Sea King es actualmente el único helicóptero marino que posee la marina canadiense. En diciem-bre 2002, el Gobierno anunció que iba a comenzar a establecer una serie de programas para reno-var la flota de helicópteros del Sea King. La flota de 28 nuevos helicópteros marinos apoyará la es-tructura de los 11 HELAIRDETS, con aviones asignados:

• 15 operational ‘at sea’ to produce 11 HELAIRDETS;

• 4 helicópteros para vuelos rutinarios

• 3 helicópteros asignados para operaciones de formación

• 1 helicóptero para OT&E;

• 5 helicópteros para mantenimiento.

Transformación del Aurora

FWSAR



La Fuerza Aérea Canadiense va a sustituir los aviones Caribú y C-130 más antiguos que efectúan ta-reas de salvamento y rescate. Se trata de un paquete entre 15-20 aviones.

En la licitación participan dos grandes consorcios, EADS con su C-295 y la italiana Alenia con su C-27J que utiliza equipos comunes con el C-130J de Lockheed Martín.

Transporte táctico y estratégico

La fuerza Aérea Canadiense ha hecho público su interés de comprar 4 aviones de tipo estratégico y 17 tácticos. La licitación se ha especificado de tal manera que el C-17 de Boeing en el programa es-tratégico y el C-130 de Lockheed Martín sean ganadores seguros de ambas licitaciones. Se centra-rían en el reemplazo de los Hércules, helicópteros de peso medio y satélites de comunicación militar.

- Área espacial:

El presupuesto espacial se evalúa en 400 millones repartidos en cinco años para, básicamente, la ejecución de dos programas:

Programa SAR Constellation

Future Hyperspectral Mission

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción de cómo ve la industria el producto español es un tema de gran relevancia ya que su-pone un punto de partida a tener en cuenta por las empresas españolas. Después de haber inter-cambiado diferentes impresiones de cómo se ve el producto aeronáutico español en Canadá se puede llegar a la siguiente conclusión.

La imagen de los productos españoles es el sector aeronáutico canadiense no presenta una imagen ni positiva ni negativa, el problema real es que el mercado tiene un gran desconocimiento del sector aeronáutico español, sus potencialidades y su actual expansión y desarrollo.

Este desconocimiento parte , en primera instancia, de que las empresas aeronáuticas españolas no tienen una gran experiencia comercial con los países afines a la Commonwealth. Hay que tener en cuenta que Canadá siempre toma como referencia a Reino Unido y Australia en el tema aeronáutico, sobre todo a éste último ya que se asemejan en el sentido de que son países de grades dimensio-nes, con poblaciones bastante aisladas y tienen necesidades muy similares en este respecto.

No obstante, es necesario señalar que el hecho de que varias empresas españolas pertenezcan al consorcio europeo Eurofighter, ayuda a la venta y a la buena imagen de los productos españoles, pero siempre acompañado de un arduo trabajo en las tareas comerciales, sin olvidar que se trata de una cultura de hacer negocios completamente diferente.

Para poder entrar en el mercado canadiense es muy recomendable que los potenciales clientes co-nozcan las instalaciones, que vean in situ el funcionamiento de las empresas españolas. Simples presentaciones no son útiles, por ello, es muy recomendable la ejecución de diferentes misiones in-versas para poder comercializar y mostrar los productos, procesos y demás a las empresas cana-dienses.

A continuación se recogen algunas recomendaciones para el exportador extranjero



Un error que se ha detectado por parte de los fabricantes españoles es que las presentaciones de los proyectos que realizan a los grandes fabricantes tienen que mejorar. En muchos casos, son re-chazados desde el primer momento no porque el producto no sea adecuado sino por aspectos formales que han de cuidarse mucho.

Tal y como se nos informó en Bombardier, a la hora de presentar los proyectos se aconseja poner en práctica los siguientes aspectos:

- Utilizar el vocabulario preciso: Se trata de un sector muy técnico, y lo que demandan es una presentación detallada con las especificidades del producto.

- Presentación de un proyecto atractivo: Es muy recomendable que en los proyectos y pre-sentaciones se incluya:

- que la empresa trabaja con Low Cost Country Component

- adjuntar todos los programas de subvención que tanto el Gobierno español como los gobiernos autonómicos ofrecen en el sector aeronáutico

Se trata, en definitiva de mostrar un mensaje que determine que la empresa y los productos que fabrica conllevan eficiencia.

Para favorecer el contacto y hacer posible la colaboración y el trabajo conjunto entre las empresas españolas y canadienses se pueden sugerir los siguiente aspectos:

Realización de seminarios cuyo objetivo sería dar a conocer la expansión y desarrollo del sector aeronáutico español: los programas de Airbus, tanto en el área civil como militar que se llevan a cabo, el trabajo con Boeing y los programas espaciales, el programa Galileo y el trabajo de la compañía Hispasat.

Misiones inversas: sería conveniente organizar diversas misiones a las zonas especializadas del sector como son Sevilla, Barcelona o País Vasco; para que puedan ver in situ el funcio-namiento de las empresas españolas, con la colaboración siempre de las asociaciones tanto estatales como son ATECMA y PROESPACIO como con las asociaciones provinciales.

Firma de acuerdos con las asociaciones canadienses: sería muy conveniente estable-cer buenas relaciones con las asociaciones más importantes del sector como son AQA i AIAC. Tomar ejemplo de lo que han llevado a cabo un grupo de empresas aeronáuticas ita-lianas y la AQA.

Ambas ha firmado un acuerdo de cooperación y colaboración, lo cual ayuda a las empresas a ser mejor vistas por los fabricantes canadienses.

Utilización de las consultoras privadas: una forma de entrar y tener acceso a potencia-les clientes se puede dar a través de la contratación de consultoras especializadas en el te-ma aeronáutico. El servicio que ofrecen este tipo de empresas es que conocen las necesi-dades especificas de los grandes fabricantes y ponen en contacto con las personas adecua-das.

La utilización de personalidades influyentes: Tomando de ejemplo la última misión sueca que ha utilizado la figura de su monarca para poder visitar las instalaciones de varias empresas aeronáuticas instaladas en Montreal y que las empresas suecas tomen un primer contacto con las empresas canadienses.

Por último, señalar que las relaciones políticas entre ambos países son muy importantes, sobre todo en el ámbito de las compras militares, ya que las decisiones de compra son, en muchos casos, deci-siones políticas.



VII. PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SECTOR AERONÁUTICO EN CANADÁ

El objeto de la siguiente nota es realizar un repaso de cómo funciona el proceso de compras públi-cas en Canadá en el sector aeronáutico y defensa, así como señalar la normativa que la regula.

1. NORMATIVA DE CANADÁ EN COMPRAS PÚBLICAS

El gobierno de Canadá es signatario del Acuerdo de la OMC sobre Compras Públicas (AGP por sus si-glas en inglés). Las disposiciones de este acuerdo vinculan únicamente al gobierno federal, quedan-do las compras públicas de los demás niveles de la administración canadiense (provincial, territorial y municipal) fuera del ámbito de aplicación del mismo. No obstante, muchos sectores considerados como sensibles están excluidos de la competición inter-nacional por el gobierno federal: equipos de comunicaciones, equipos de transporte, servicios bási-cos de telecomunicaciones, etc. Por su parte, en el ámbito interno de Canadá, también existe un acuerdo de libre comercio (Agree-ment on Internal Trade), que fue firmado en 1995 entre las diferentes provincias y territorios y el gobierno federal. El capitulo 5 del acuerdo AIT regula los procedimientos de compras públicas de todos los niveles del gobierno sobre la base de los principios de no discriminación, transparencia y accesibilidad de la in-formación.

Según este acuerdo, todas las compras previstas por la Administración Pública que superen los 25.000 $Can para bienes y 100.000 $Can para servicios y trabajos de construcción deben someterse a concurso público, publicar la licitación usando un sistema de difusión pública electrónico y garanti-zar la no-discriminación de los proveedores según origen geográfico de la empresa o del producto.

Existen ciertos casos excepcionales en los que se puede recurrir dentro del AIT a una modalidad de compra no competitiva; por ejemplo en situaciones de emergencia imprevista, protección de la salud y de la seguridad pública, protección de derechos de propiedad intelectual, uso de prototipos o para el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y regional.

Quitando las excepciones mencionadas anteriormente, una empresa extranjera puede presen-tarse, en teoría, prácticamente a la totalidad de las oportunidades de compra pública cubiertas por



el AIT, siempre y cuando tenga una representación de negocios en Canadá; y a la totalidad de la oportunidades cubiertas por el acuerdo AGP.

2. PROCESO DE COMPRA PÚBLICA DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS Y DEFENSA

A la hora de emprender un proceso de compras de material de defensa y aeronáutico entran en jue-go diferentes departamentos del gobierno federal que a continuación se detallan:

- El proceso de compras federales de productos aeronáuticos, defensa y espaciales están bajo la supervisión directa del Departamento Nacional de Defensa que tie-ne como responsabilidad la gestión del conjunto del proyecto y buscar las aproba-ciones necesarias.

- El comité de Consulta de Grandes proyectos (SPAC) tienen la responsabilidad de gestionar la evaluación del proyecto y anunciar al ministerio qué oferta es la más adecuada para ser seleccionada.

- La autoridad que se encarga de la contratación de los proyectos es Public Works Government Services of Canada.

- Industry Canada es responsable de la política de los programas de IRB

- Otras agencias como Atlantic Canada Opportunities, Western Economic Diversifica-tion y Developement for Quebec regions tienen representación en el SPAC.

Hay que señalar que en las diferentes fases de la licitación el aspecto del IRB es uno que será eva-luado en la estrategia de compra.

2.1. Estrategias de compra

El gobierno federal ha definido tres tipos de estrategias básicas de compra pública:

1. Bajo riesgo: compra directa

2. Riesgo medio: compras orientadas a soluciones

3. Riesgo elevado: desarrollo único del gobierno.

2.2. Interacción con la industria

El gobierno federal puede utilizar diversas formas de emprender el proceso formal de licitación pú-blica. No obstante, antes de hacer pública una oferta, la oficina encargada del proyecto puede emi-tir:



1. Petición de precio y viabilidad

2. Solicitud de interés

3. Petición de requisitos y objetivos

4. Solicitud de información

Con el objetivo de facilitar una temprana información sobre futuras licitaciones, la Autoridad Con-tratante, Public Works and Government Services Canada, PWGSC en adelante, suele emitir una solicitud de interés a la industria. Además, el gobierno federal participa en varias actividades para dar a conocer las licitaciones. Así, por ejemplo, PWGSC, acude a las principales asociaciones para anunciar y dar a conocer los proyectos que se van a desarrollar.

Una vez que la solicitud de interés ha sido emitida, las empresas son alentadas a reunirse con el di-rector del programa y sus colaboradores para que puedan conocer detalladamente las especificacio-nes y requisitos de los diferentes ofertas. Asimismo, se fomentan reuniones con el director de Indus-trial Regional Benefits, en adelante IRB, de Industry Canada así como con representantes de depar-tamentos y agencias regionales para poder emprender los contactos iniciales.

Es en este período donde los concursantes deben comenzar sus planificaciones, elaborando tanto una prospección para conocer las capacidades de las empresas canadienses como informarse sobre el programa de IRB.

El gobierno establece, al mismo tiempo, un tiempo para que las empresas puedan, a su vez, esta-blecer alianzas con otras compañías y desarrollar un plan de negocios.

Una vez que el PWGSC emita la petición de propuesta (en inglés las siglas RFP), las empresas debe-rán enviar sus informes al PWGSC.

Para la realización de un RFP es necesario la utilización de la guía de IRB. En este documento se debe incluir una declaración de trabajo y evaluación del IRB. Además, todos los RFP tendrán que añadir diferentes secciones relacionadas con las especificaciones del IRB e, igualmente, adjuntar un modelo de contrato que incluya los términos y condiciones que los concursantes tienen que acep-tar.

2.3. Evaluación y negociación del contrato

La propuesta ganadora es seleccionada en base a una serie de criterios:

1. Solución técnica

2. Precio y tiempo de ejecución

3. Riesgo asociado

4. Propuesta del IRB



El equipo que evalúa las propuestas está encabezado por el director de IRB de Industry Canada y participantes de ACOA, WD y CEDQ. Además, se suele recurrir a la ayuda de expertos en la materia para que asistan al equipo de avaluación.

La empresa ganadora del concurso es llamada por el gobierno para comenzar las negociaciones del contrato. Si éstas son fructíferas, la empresa firmará el contrato.

2.4. Aplicación de la política de IRB en la licitación

Uno de los objetivos de la política de compras del departamento de Treasury Board es asegurar el máximo beneficio para el país. Así, Treasury Board establece un proceso de revisión interdeparta-mental para todas las compras que excedan de 2 millones de dólares con el fin de garantizar que los diferentes procesos hayan sido gestionados de forma eficiente y el coste del programa sea razona-ble.

Esta política clasifica a los proyectos en :

Proyectos de la Corona (MPC): todos aquellos cuyo coste excede de los 100 millones de dólares y es calificado como de riesgo elevado. Los departamentos encargados de gestionar este tipo de proyectos son las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMOs) y el Comité de Consulta de Grandes Proyectos (SPAC). El SPAC es responsable de anunciar todos los aspectos técnicos del proyecto inclu-yendo su propia revisión.

Otros departamentos clave en este tipo de proyectos son:

PWGSC como la autoridad contratante del proyecto

Industry Canada como autoridad de IRB

Agencia de Canada Atlantic Opportunities

Western Economic Diversification

Privy Council Office

Secretaría de Treasury Board

Finance Canada

Human Resource Development Canada

Conjuntamente, Industry Canada y las agencias y departamentos regionales son responsables del desarrollo y gestión de los IRB.

Proyectos PRC: todos aquellos cuyo coste se encuentra entre 2-100 millones de dólares. Este tipo de proyectos son revisados por el Comité de estrategia de Compras que está formado por varios departamentos federales: PWGSC como director del proyecto, departamento de cliente, Industry Canada, Indian and norteen Affairs Canada, Environment Canada, Human Resources Development Canada, National Research Council, Finance Canada y Treasury Board.



2.5. Proceso IRB

El comienzo del proceso de IRB se da cuando se identifica una oportunidad de compra que tiene un valor realmente significativo y puede ofrecer, a su vez, una oportunidad de desarrollo industrial y regional en Canadá.

Una vez que el proyecto se ha identificado, la autoridad del IRB de Industry Canada prepara una es-trategia de IRB conjuntamente con el Departamento de Cliente, PWGSC y los departamentos y agencias regionales.

La documentación de solicitud es preparada por la autoridad de IRB: carta o solicitud de interés, RPFs, plan de evaluación, términos, condiciones y demás requisitos.

Cuando reciben las diferentes solicitudes, las propuestas se evalúan en función de diversos criterios:

Mérito técnico

Riesgo

Precio

IRBs

La parte de IRB de la propuesta se evalúa de manera separada en base a la calidad, cantidad y el riesgo asociado del proyecto. El equipo de evaluación está compuesto por el director de IRB de In-dustry Canada y representantes de departamentos y agencias regionales.

Una vez que se completa la evaluación de la oferta, y se han incorporado los resultados de la eva-luación del IRB, los diferentes equipos de evaluación comunican los resultados a los encargados de diferentes departamentos que tienen autoridad en la toma de decisiones.

En caso de tratarse de un proyecto MPC, se tiene que notificar a la SPAC.

El SPAC es quien finalmente realiza la recomendación al Ministro sobre la propuesta que debería ser elegida. No obstante, la última decisión la tiene el Ministro de Defensa.



VIII. CANADÁ COMO PLATAFORMA ENTRADA EN MERCADO EE.UU. DE DEFENSA

El siguiente apartado pretende dar una visión de las ventajas que los exportadores canadienses po-seen para acceder al mercado de defensa estadounidense.

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS ESTADÍSTICOS

En primer lugar se van a presenta los últimos datos de las importaciones estadounidense en mate-rial de defensa en los tres últimos años. Las importaciones de material de defensa, en las que se incluyen los capítulos arancelarios (88) na-vegación aérea o espacial, (89) navegación marítima (navíos de guerra) y (93) armas y municiones ascendió en 2005 a un total de 17.820 millones de dólares americanos, lo cual supuso un incremen-to del 1% respecto al año anterior.

El principal proveedor de este tipo de productos es Canadá, el primero en material aeronáutico y es-pacial copando una cuota de mercado del 75,72%, el líder en temas de navegación con una cuota del 35,94% y en cuarta posición en tema armamentístico con un 14.7%. Además, cabe señalar que las exportaciones canadienses han experimentado un crecimiento notable en estas materias, que oscila entre el 10-20% respecto a 2004. No hay que omitir que Canadá es el tercer comprador más importante de material de defensa esta-dounidense, por detrás de reino unido y Francia. Importaciones de material de defensa de Estados Unidos en los últimos tres años:

Descripción 2003 2004 2005

variación

05/04 -

93 Armas y municiones, sus partes y 1.093,55 1.348,52 1.445,15 7,17

8906 Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra 43,00 39,96 35,84 -10,30

88 Navegación aérea o espacial. 16.909,12 16.266,65 16.339,77 0,45

Total 18.045,66 17.655,13 17.820,76 0,94

Fuente: U.S department of Commerce, Census bureau

Millones de US$



2. IMPORTANCIA DE CANADÁ CÓMO ENTRADA EN EL MERCADO DE DEFENSA ESTADOUNIDENSE

Canadá por su localización estratégica y por los acuerdos que tiene firmados con Estados Unidos, tanto de libre comercio como de cooperación en defensa, se configura como un lugar idóneo para poder instalar una planta de fabricación industrial, y poder así tener un acceso privilegiado a los contratos de defensa de EE.UU.

Conviene tener en cuenta que los acuerdos sobre defensa de índole comercial que tienen firmados EEUU y Canadá son para la coparticipación en la fabricación industrial del material de defensa y la participación en proyectos de investigación y desarrollo. Esto significa que una empresa extranjera que quiera aprovechar el potencial de Canadá para acceder al mercado de defensa estadounidense tendría que fabricar dentro de Canadá lo que quiere exportar o tener laboratorios dentro del país. No bastaría con abrir una oficina de representación, ya que EE.UU. considera en una importación el ori-gen real del material y si éste es de España, no le concederían las mismas condiciones de acceso a mercado que al material canadiense.

Además de tener unas condiciones ventajosas para acceder al mercado de EE.UU., las empresas de defensa pueden, y de hecho deben por los términos de los acuerdos de cooperación, recurrir a los servicios de una agencia canadiense, Canadian Commercial Corporation (CCC), cuya misión es ayu-dar a los exportadores canadienses a acceder al mercado de compras públicas espacial y de defensa estadounidense.

La CCC es un organismo especializado en la intermediación en contratos de compras públicos con terceros países. Por la proximidad del mercado estadounidense y por las disposiciones del acuerdo de cooperación industrial en defensa, buena parte de la actividad de CCC consiste en gestionar los contratos de aprovisionamientos de defensa de exportadores canadienses con el Departamento de Defensa americano (DoD).

Por una parte, la CCC ofrece al DoD una garantía de cumplimiento contractual respaldada por el go-bierno canadiense. Esta garantía ofrece al gobierno estadounidense la seguridad de que las condi-ciones contractuales serán cumplidas por el suministrador. Por otro lado, la empresa canadiense firma un contrato directamente con CCC y recibe asesoramiento para que la operación transcurra sin incidentes.

La CCC es parte integrante del sistema de aprovisionamiento del DoD de EE.UU. que se estipula en el reglamento sobre aprovisionamiento DFARS (Defence Federal Adquisition Regulation) 225.870. De hecho, todas las ventas canadienses al DoD superiores a 100.000 dólares tienen que ser gestio-nadas por el organismo canadiense.



REGLAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE APROVISIONAMIENTO REFERENTE A LA CCC

REGLAMENTO OBSERVACIONES DFAR 225.870 Contratos superiores en compras de más

de 100.000 $.

DFAR 225.870-1(A) Los contratos acordados por la CCC es-tán garantizados por el Gobierno de Ca-nadá

DFAR 225.870-2(A) Los suministradores canadienses serán inscritos en la lista de suministradores de DoD.

DFAR 225.870-4(A) Las compras a suministradores cana-dienses tienen que pasar por la CCC

DFAR 225.872-1 Exención de la Ley Buy America Act.

DFAR 252.225.7013 Exención de derechos de aduanas. La mayor parte de los productos canadien-ses importados por EE.UU. en temas de defensa están exentos de derechos de aduanas.

DFAR 215.403-1 (4)(A) Exención de la obligación de presentar los datos relativos a costes y precios.

FAR 30.201 Exención de la obligación de adecuarse a las normas americanas de contabilidad analítica para los contratos de la CCC.

Fuente: CCC

El papel de intermediario que juega el CCC y el acceso privilegiado de las empresas canadienses al mercado de defensa estadounidense está basado en dos acuerdos firmados en 1956 y 1963 entre los dos países.

El primero, denominado “Defense Production Sharing Arrangement” (DPSA, 1956) o Acuerdo para la Coparticipación en la Producción de Defensa permite a las empresas canadienses participar en con-tratos de defensa en igualdad de condiciones que las empresas estadounidenses. En el marco del DPSA, CCC actúa en calidad de contratista principal ante el DoD y la empresa canadiense actúa co-mo subcontratado de CCC.

En 1960, la NASA y el ministerio de Defensa canadiense decidieron extender las disposiciones del acuerdo DPSA a las compras de la agencia espacial norteamericana, por lo que CCC también actúa como intermediario de las empresas canadienses en los contratos con la agencia.

El segundo acuerdo, denominado “Defense Development Sharing Agreement” (DDSA, 1963) o Acuerdo para la Coparticipación en el Desarrollo de Defensa, establece el marco para la participación de empresas canadienses en proyectos de investigación y desarrollo financiados exclusivamente por



los EE.UU. En estos casos, las empresas canadienses no tienen obligación de pasar por CCC, pero pueden hacerlo si lo prefieren.

Cuando la CCC es intermediaria de las ventas públicas en el mercado de USA, las empresas se bene-fician de una suavización de las normas que regulan el mercado estadounidense; además de que el gobierno de Canadá toma parte en el proceso.

• Exención de las normas americanas de contabilidad analítica que se aplican a los contratos

• Exención de las exigencias relativas a la presentación de datos sobre los costes y el estable-cimiento de precio

• Exención de ciertos reglamentos de la Buy American Act.

Para conocer de todas las ofertas del DoD y de la NASA hay que visitar la siguientes páginas de Internet:

o Federal Adquisition Regulation: http://www.arnet.gov/far/ o Defence Procurement and acquisition policy: http://www.acq.osd.mil/dpap/ o Defence acquisition guidebook http://akss.dau.mil/dag/

o Portal del gobierno federal para compras públicas: http://www.fedbizopps.gov/

3. CÓMO REALIZAR UNA OFERTA AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

A continuación se recoge cómo realizar la oferta y los requisitos necesarios para la misma.

Una vez que una empresa canadiense ha identificado una oportunidad en el mercado estadouniden-se, ésta puede acudir a la CCC para que la asista en la interpretación de los numerosos términos y condiciones que normalmente se exigen en los pliegos de la licitación. No obstante, existen dos guí-as publicadas tanto por el gobierno americano como el canadiense para interpretar las reglamenta-ciones vigentes: http://farsite.hill.af.mil/ y http://www.dfait-maeci.gc.ca/sell2usgov/download3-en.asp .

Para vender a Estados Unidos, las empresas canadienses se tienen que registrar en el registro cen-tral de contratistas o Central Contractor Registry (CCR). Se trata de un requisito imprescindible para las empresas que deseen contratar con cualquier Departamento del gobierno federal estadouniden-se. El primer paso para registrarse incluye la consecución de una serie de códigos:

1. Código NCAGE

2. Código SIC o un NAICS

3. DUN

http://www.arnet.gov/far/

http://www.acq.osd.mil/dpap/

http://akss.dau.mil/dag/

http://www.fedbizopps.gov/

http://farsite.hill.af.mil/

http://www.dfait-maeci.gc.ca/sell2usgov/download3-en.asp

http://www.dfait-maeci.gc.ca/sell2usgov/download3-en.asp



Una vez completado el proceso, la empresa recibirá un número de registro de proveedor o Trading Partner Identification Number (TPIN). Desde ese momento, la empresa tiene un día para registrase online dando su número de confirmación y DUN. El registro tiene una validez de un año.

- Cómo conseguir el código NCAGE

El código NCAGE ( Non Commercial and Government Entity)es un código de identificación de entidad comercial y organismos de la OTAN. Se trata de un identificador de la razón social de la empresa y su localización. Este código es imprescindible para comenzar a realizar negocios con el Gobierno Fe-deral de EE.UU. o con los servicios de defensa de cualquier otro país que pertenezca a la OTAN. El documento se puede descargar en la siguiente página: http://www.ccc.ca/eng/images/content/bus/ncage.pdf Este formulario es para que la CCC solicite el código en nombre de una empresa canadiense.

Para solicitar el código de una empresa española habría que visitar la siguiente página:

http://www.mde.es/dgam/serviciostecnicos_cataloga.htm

y el formulario: http://www.mde.es/dgam/ArchivosWord/formulario_secaden3.dot

- Cómo conseguir el número SIC

El código de Clasificación Industrial Estándar (Standard Industrial Classification) identifica el tipo de producto o servicio que cada compañía ofrece. Para obtener estos códigos, se recomienda visitar el siguiente vínculo: http://www.theodora.com/sic_index.html

- Cómo conseguir un NAICS

Aunque esta clasificación solamente se utiliza en Norteamérica, es muy útil ya que el comprador puede conocer muy bien lo que la empresa produce. Difiere del número SIC porque toma en consi-deración el número de empleados que la empresa tiene y los ingresos anuales. Para poder determi-nar este código es necesario visitar el portal que convierte el SIC en NAICS: http://www.census.gov/epcd/www/naicstab.htm

- Cómo conseguir un DUN

El número DUN (Data Universal Numering System) permite a la empresa entrar en la base de datos de información corporativa y éste es completamente necesario para poder acceder a la información relevante de las diferentes oportunidades que ofrece el Gobierno Federal de Estados Unidos. El nú-mero DUN se puede obtener llamando al siguiente número: 1-800-463-6362.

- Requisitos para hacer negocios en USA

Cuando la empresa está preparando una oferta para la administración estadounidense, ésta le pedi-rá tener un Military Critical Technical Data number

http://www.ccc.ca/eng/images/content/bus/ncage.pdf

http://72.14.205.104/search?q=cache:AYFOkRI3occJ:www.mde.es/dgam/serviciostecnicos_cataloga.htm+obtener+c%C3%B3digo+ncage&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1

http://www.mde.es/dgam/ArchivosWord/formulario_secaden3.dot

http://www.theodora.com/sic_index.html

http://www.census.gov/epcd/www/naicstab.htm



El Canada/ US Joint Certification Office (JCO)asigna un número técnico militar a las empresas cana-dienses que necesitan acceder a documentos de seguridad o visitar cualquier instalación militar nor-teamericana. El formulario se puede descargar en la siguiente página: http://www.ccc.ca/eng/images/content/bus/mil.pdf

Una vez bien cumplimentado el certificado hay que mandarlo a la JCO: (Defense Logistics Services Centre, Federal Centre, Battle Creek, MI, USA 40917-3084).

4. REGLAMENTACIÓN SOBRE BIENES Y TECNOLOGÍA MILITAR

4.1 Reglamentación sobre el acceso a material y tecnología militar

Por lo general, las exportaciones controladas canadienses no necesitan un permiso para vender a Estados Unidos, a excepción de la tecnología y bienes militares y armamentísticos. Cualquier empresa que negocia con bienes controlados o tecnología controlada en Canadá tiene que estar registrado en el programa de bienes controlados o Controlled Goods Program (CGP) del Di-rectorio de Bienes Controlados del Ministerio de Obras Públicas de Canadá. El objetivo principal del directorio consiste en hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Producción de Defensa que res-tringe el acceso, la posesión y transferencia de material de defensa y establece el registro obligato-rio de todo individuo o empresa que tiene acceso a dicho material. También otorga las exenciones para que visitantes de fuera de Canadá, trabajadores temporales, representantes del gobierno estadounidense o de empresas e individuos registrados en el registro equivalente de EE.UU. puedan tener acceso a material de defensa canadiense sin tener que regis-trarse en Canadá. Cuando se trata de una simple visita de la línea de fabricación de una planta o para consultar un ca-tálogo de una empresa no es necesario solicitar una exención para un visitante extranjero; pero sí es necesario cuando se va a examinar información no pública que permita saber cómo funciona en detalle un producto de manera que se puede reproducir o mejorar. También es necesario el permiso si la empresa extranjera va a tomar posesión del producto. De esta forma, las empresas canadiense pueden recibir y exportar cualquier información, tecnología, datos y productos disponibles en las compañías de defensa estadounidenses.

4.2 Control de las exportaciones de material de defensa

Para poder exportar mercancía que se encuentra controlada por algún acuerdo internacional referente al control de las exportaciones de material y tecnología militar hay que pedir un permiso a la Oficina Federal de Control de las Exportaciones e Importaciones (Export and Import Control Bureau) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (Department of Foreign Affairs and International Trade – DFAIT).

EICB controla las exportaciones de:

• Material de defensa de doble uso;

• Material y tecnología de energía nuclear;

• Mísiles y sus componentes, así como material químico y biológico controlados por acuerdos multilaterales de no proliferación:

http://www.ccc.ca/eng/images/content/bus/mil.pdf

http://www.dmc-cgd.gc.ca/cgdweb/text/index_e.htm



- Tratado de armas nucleares de no proliferación (NPT)

- Convención de armas químicas (CWC)

- Convención de armas biológicas y tóxicas (BTWC)

La política de este organismo sobre los bienes militares y tecnológicos ha sido bastante restrictiva en los últimos años y controla las exportaciones de bienes militares a

- países que pueden suponer una amenaza para Canadá y sus aliados - países envueltos o bajo la inminente amenaza de hostilidades - países con sanciones por parte del organismo de seguridad de naciones Unidas - países cuyos gobiernos violan de forma constante los derechos humanos en sus ciudadanos

Tal y como señala la ley de control exportaciones e importaciones (EIPA) http://laws.justice.gc.ca/en/e-19/text.html, que se encuentra regulada por la Oficina de Control de Exportaciones e Importaciones (EICB), todos los bienes destinados a países que se encuentran en la lista de áreas controladas (ACL) y todos los bienes que se encuentran en la Lista de Control de Ex-portaciones (ECL) necesitan un permiso de exportación, salvo la excepción de algunos bienes desti-nados a Estados Unidos. Aunque no es el propósito de esta nota ofrecer una información detallada de la reglamentación es-tadounidense sobre aprovisionamientos de defensa, conviene tener en cuenta a la hora de contratar con DoD, ya sea directamente o a través de una empresa estadounidense, que el gobierno federal de EE.UU. tiene una lista de países cuyos nacionales no pueden acceder a contratos con DoD, aunque éstas personas dispongan incluso de doble nacionalidad. En total hay 23 países pros-critos en la lista de EE.UU.

Regulaciones

• Area Control List (ACL)

o Propuesta Order amending the Area Control List

• Automatic Firearms Country Control List

• Export Control List (ECL)

o Order amending ECL – 29 Agosto, 2006

o Order amending the ECL – 20 Enero , 2006

o Unofficial consolidated ECL currently in force (pdf)

• Export Permit Regulations

• Import Control List, items 70 to 73 and 90 to 91

• Import Permit Regulations

• Transhipment Regulations

i. Permisos generales de exportación

• General Export Permit no. 1 - Export of Goods for Special and Personal Use Permit

http://laws.justice.gc.ca/en/e-19/text.html

http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-81-543/100049.html




http://canadagazette.gc.ca/partI/2006/20060708/html/regle1-e.html



http://canadagazette.gc.ca/partII/2006/20060920/html/sor196-e.html

http://canadagazette.gc.ca/partII/2006/20060208/html/sor16-e.html

http://www.international.gc.ca/eicb/military/documents/UncosolidatedECL-2005-en.pdf


http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/C.R.C.-c.604/214054.html






• General Export Permit no. 3 - Export of Consumable Stores Supplied to Vessels and Aircraft Permit

• General Export Permit no. 5 - Export of Logs Permit

• General Export Permit no. 12 - United States Origin Goods

• General Export Permit no. 18 - Portable Personal Computers and Associated Software

• General Export Permit no. 27 - Nuclear-Related Dual-Use Goods

• General Export Permit no. 29 - Eligible Industrial Goods

• General Export Permit no. 30 - Certain Industrial Goods to Eligible Countries and Territories

• General Export Permit no. 37 - Toxic Chemicals and Precursors to the United States

• General Export Permit no. 38 - CWC Toxic Chemical and Precursor Mixtures

Más información en http://www.international.gc.ca/eicb/military/key-en.asp#reg





http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SI-89-121/100489.html








IX. PROGRAMAS DEL GOBIERNO CANADIENSE QUE APOYAN A LA INDUSTRIA

AERONÁUTICA

En la siguiente apartado se recoge una breve relación de los programas que el Gobierno Canadiense desarrolla para sustentar y ayudar al sector aeronáutico.

Para el desarrollo de nuevos productos aeronáuticos se necesitan inversiones de capital bastante elevadas, sin olvidar que el ciclo de desarrollo de productos es largo y el conjunto de la inversión se recupera a muy largo plazo, un periodo entre 10-15 años. En este contexto, los bancos y las institu-ciones financieras están poco presentes en el financiamiento de este sector.

Los gobiernos, entonces son los que están llamados a tomar riendas en este vacío de mercado, apo-yando a la industria para que se pueda desarrollar y prosperar.

Es necesario remarcar que esta industria es particularmente estratégica para los estados por:

- la importancia en la defensa y comunicaciones

- la importancia de las exportaciones, creadoras de riqueza

- el desarrollo de las tecnologías, transferibles a otras industrias

- importancia del conocimiento y el tener una mano de obra cualificada, especializada y bien remunerada.

La industria aeronáutica mundial obtiene, directa o indirectamente una ayuda importante por parte de los gobiernos. En Estados Unidos, la producción de material de defensa es el principal motor de la innovación aeronáutica.



Apoyo gubernamental a una industria estratégica

Estados Unidos

contratos de adquisición de aparatos e inversiones en I+D militares sustanciales

parte de las ofertas públicas reservadas exclusivamente a las pymes americanas

Europa

Contratos militares

Ayudas directas reembolsables

Brasil

Apoyo financiero a Embraer

Contratos militares

China, Japón y Rusia

Sostenimiento de los fabricantes nacionales de aviones para el desarrollo, construc-

ción y comercialización de aparatos.

En Canadá, el sector aeronáutico es utilizado por el Gobierno como un instrumento para que el país ostente la imagen de ser una de las economías más innovadoras del mundo, ya que se trata de uno de los pocos sectores que poseen la capacidad de conducir a un país al desarrollo tecnológico y de la innovación a los primeros puestos del mundo.

En este contexto, la industria aplaude la dedicación del Gobierno Federal en la puesta en marcha de diferentes medidas que apoyan al sector.

El presupuesto en investigación y desarrollo ha ido en claro aumento desde el año 2000 gracias al

establecimiento de diferentes programas que permiten a la industria seguir una intensa trayectoria

en las inversiones en I+D+I



Algunos de los programas a tener en cuenta y que pueden ser solicitados por cualquier empresa es-

tablecida en Canadá son los siguientes:

1. Technology Partnership Canada (TPC)

Technology Partnership Canada, en adelante TPC, es una agencia especial gestionada por Industry Canada cuyo objetivo principal es proveer ayuda financiera para el departamento de I+D de todos aquellos proyectos que vayan a producir tanto beneficio económico como social y de desarrollo para la sociedad canadiense. Además, dichos proyectos tienen que tener el potencial de mejorar la capa-cidad productiva. El TPC ofrece dos tipos de programas:

• Programa TPC R&D: se dirige a proyectos pre-competitivos de todo tipo de desarrollo tecno-

lógico.

• Programa H2EA: su objetivo es fomentar el desarrollo de tecnologías de hidrógeno.

No obstante, el pasado septiembre el gobierno anunció que para el sector aeronáutico este tipo de programas iban a suspenderse y serían sustituidos por el New Aerospace and Defence Project Ou-tline, una vez que este último se apruebe. Actualmente el TPC se encuentra bajo revisión y expira el 31 de diciembre de 2006.

Las ayudas financieras que ofrecen este tipo de programa son de carácter retroactivo. Las compañí-as tienen que pagar los créditos a muy largo plazo. Si se trata de un proyecto inferior a 3 millones de dólares y la empresa es de menos de 500 trabajadores, se tiene que dirigir al IRAP. Por el con-trario, si el proyecto es superior a 3 millones , el TPC es quien se ocupa del mismo y el limite se ad-judicará en función de los fondos con los que cuente la agencia.

Para más información sobre este programa es aconsejable visitar el portal de Industry Canada: http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/en/h_hb00016e.html

2. Industrial and Regional Benefits (IRB)

La política de los IRB genera el marco necesario para utilizar fondos federales con el objetivo de ayudar financieramente a las empresas canadienses a largo plazo y el desarrollo regional. Fue crea-da en 1986 con el objetivo de que las empresas pudieran derivar parte de sus beneficios a la inves-tigación. La política del IRB requiere que las grandes empresas ganadoras de estas ayudas realicen subcon-tratos e inversiones en sectores de alta tecnología con empresas canadienses; la misma cantidad del contrato de defensa que han logrado. Esto supone que los grandes contratistas comprarán sus pro-ductos a las PYMES canadienses especializadas en alta tecnología y ayudarlas al mismo tiempo a exportar.

http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/en/h_hb00016e.html



El IRB está bajo la responsabilidad de Industry Canada. Aunque este programa se aplica al sector de defensa, los beneficios están abiertos a todo tipo de sectores de alta tecnología, ya que el objetivo primordial es fomentar la creación de relaciones comerciales a largo plazo.

Existen dos tipos de oportunidades con este programa:

IRB directo: transacciones que dan la oportunidad a las pymes de proveer servicios y manu-facturas a aquellos proyectos que ha contratado el Gobierno a largo plazo.

IRB indirectos: transacciones que no están directamente relacionadas con los contratos del Gobierno. Permite a las empresas beneficiarse a través de cooperación tecnológica, inver-siones o pedidos. Algunos ejemplos de oportunidades de IRB indirectos sería: transferencia de tecnología, joint-ventures, inversiones, licencias, acuerdos de marketing, acceso a nue-vos mercados, etc.

El proceso de adjudicación de IRB:

- Fase 1: Estrategia de adjudicación

- Fase 2: Búsqueda de capacidades canadienses

- Fase 3: Emisión de RFP (Request For Proposals)

- Fase 4: Evaluación de los proyectos propuestos

- Fase 5: Contrato

Proyectos actuales y futuros de IRB en el sector aeronáutico

Servicio Status Número de proyectos

valor del

contrato

Aire Contratados 15 7,6

Futuros 12 8,1

Tierra Contratados 8 2,3

Futuros 7 4,6

Marina Contratados 1 0,8

Futuros 3 3,7

Joint Contratados 4 0,3

Futuros 4 0,5

Total Contratados 28 11

Futuros 27 16,9

Fuente: Industry Canada



Para conocer más detalladamente este tipo de ayudas, es necesario descargar la guía que propor-ciona Industry Canada:



3. Export Development Canada (EDC)

Para facilitar las exportaciones el equipo especializado en el sector aeronáutico de Export Develop-ment Canada provee soluciones de financiación, seguro y garantías a las empresas aeronáuticas, ya sean pymes o grandes empresas. En 2003 alcanzaron la cifra de 3 millones de dólares.

Para más información: www.edc.ca

4. Defense Industry Research Program (DRDC)

El DRDC es la agencia de defensa del Ministerio Canadiense de defensa cuyo objetivo es responder a las necesidades científicas y tecnológicas de las fuerzas armadas canadienses contando con un presupuesto anual de 300 millones de dólares. Con un programa científico bastante extenso, colabo-ra directamente con la industria privada, aliados internacionales y otros departamentos del Gobier-no.

En cuanto a las colaboraciones y partenariados hay que destacar los siguientes datos:

- Aproximadamente la mitad del presupuesto anual de esta agencia se invierte en programa de colaboración con la empresa privada y la comunidad académica.

- Los esfuerzos de investigación se traducen en una transferencia de tecnología para el sector privado.

- Es el mayor generador de patentes del estado.

Asimismo, hay que destacar que esta agencia se encuentra enfrascada en más de 300 grupos y fo-ros internacionales de investigación colectiva. Esto permite un intercambio de conocimientos y expe-riencias y ayuda a Canadá a colocarse en las primeras posiciones de países líderes en excelencia in-novadora y científica. Algunos programas en los que colabora son los siguientes:

1. The Technical Cooperation Program (TTCP)

Foro internacional de investigación entre Canadá, EE.UU., Reino Unido, Australia y Nueva Zelan-da. http://www.dtic.mil/ttcp/

2. Agencia de Investigación y Tecnología de la OTAN (RTO)



http://www.edc.ca/

http://www.dtic.mil/ttcp/



La misión es conducir y promover la investigación cooperativa e intercambio de información para apoyar el desarrollo y el efectivo uso de las investigaciones tecnológicas para fines militares. http://www.rta.nato.int/

3. Public Security Technical Program (PSTP)

En junio de 2003, DRDC inició el programa “ Public Security Technical Program (PSTP), cuyo obje-tivo es desarrollar y coordinar un programa de colaboración del Gobierno para ofrecer soluciones tecnológicas a través de distintas dimensiones de la seguridad pública. El PSTP se divide en dos ra-mas: un programa canadiense involucrando a varias agencias y departamentos del país y un pro-grama conjunto entre EE.UU. y Canadá que involucra al Departamento norteamericano de Defensa y seguridad. http://www.pstp.drdc-rddc.gc.ca/home_e.asp

5. Scientific Research and Experimental Development Program (SR&ED)

El SR&ED es un programa de incentivos fiscales cuyo principal objetivo es animar a las empresas canadienses, independientemente de su tamaño, a que realicen I+D en Canadá para la consecución de productos y procesos tecnológicos avanzados que ayuden a posicionar a Canadá en la vanguardia tecnológica.

Se trata del mayor apoyo a la industria privada en lo referente a la investigación y desarrollo. El or-ganismo de gestionar este programa en el CRA, mientras que el departamento de finanzas es res-ponsable de la legislación del mismo.

Las compañías consiguen un “crédito de impuestos”; pueden deducir un 35% de los dos primeros millones y un 20% del resto del capital invertido en I+D. Los proyectos que son aptos para este programa son los siguientes:

• Desarrollo experimental

• Investigación aplicada

• Investigación básica para avanzar en conocimiento

• Trabajo de apoyo en ingenierías, diseño y operaciones de investigación.

Para más información es necesario visitar el siguiente portal: http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/aboutus-e.html

6. NRC Instituto de investigación aeronáutica

Localizado en Ottawa y Montreal, NRC Aerospace es líder en la innovación y se centra en los pro-gramas de investigación y desarrollo, partenariados y colaboraciones entre la industria privada, go-bierno, las universidades y clientes de todo el mundo. http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/main_e.html

La NRC Aerospace mantiene una oficina de colaboración con NRC's Industrial Research Assistance Program y la Aerospace Industries Association of Canada que facilita a la iniciación de programas de colaboración entre varios clientes. http://www.technology.aiac.ca/. Para más información sobre el programa http://www.technology.aiac.ca/OCTD-Solicitation-English.pdf

Cabe destacar que este Instituto acaba de lanzar su nuevo plan estratégico que responde a las ne-cesidades identificadas de la industria aeronáutica y defensa en los próximos 5 años. Este plan se puede descargar en el siguiente vínculo: http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/about/about_4_e.html

http://www.rta.nato.int/

http://www.pstp.drdc-rddc.gc.ca/home_e.asp

http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/aboutus-e.html

http://www.cra-arc.gc.ca/taxcredit/sred/aboutus-e.html

http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/main_e.html

http://www.technology.aiac.ca/

http://www.technology.aiac.ca/OCTD-Solicitation-English.pdf

http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/about/about_4_e.html



7. Canada Foundation for Innovation (CFI)

La fundación Canadiense para la Innovación (CFI)es una corporación independiente creada por el gobierno canadiense para establecer las infraestructuras necesarias para que se pueda llevar a cabo la investigación y desarrollo .

Su misión es fortalecer las capacidades de los centros de excelencia, universidades e instituciones dedicadas a la investigación. Desde que fue creada, esta fundación ha gastado alrededor de 3.650 millones de dólares.

Más información en : http://www.innovation.ca/programs/index.cfm?websiteid=253

8. Natural Science and Engineering Research Council of Canada

NSERC tiene como objetivo ayudar a las empresas canadienses a competir en la actual economía mundial ayudándoles en proyectos de investigación y desarrollo con científicos y universidades a lo largo del país. http://www.nserc.gc.ca/indus_e.htm. Algunos de los programas que ofrece son los siguientes:

Collaborative Research and Development (CRD) program: la empresa tiene como socio a la Universidad y comparte costes. http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b3

Research Partnership Agreements (RPA) program: la empresa tiene como so-cio a una Universidad y el laboratorio de investigación del gobierno, de esta forma los costes se dividen en tres. http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b5

Strategic Project Grants (SPG) program te da la oportunidad en unirte a las universidades en áreas estratégicas sin necesidad de inversiones monetarias. http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b1

Strategic Network Grants (SNG) program te ayuda a formar grupos de colabo-ración con el objetivo de llevar a cabo proyectos complejos de I+D de común interés http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b2

Idea to Innovation (I2I) program te ayuda a introducir los resultados de las in-vestigaciones en el Mercado.. http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b4

8. Fonds de Recherche sur la Nature et les Technologies

Estos fondos son un organismo público del ministerio de desarrollo económico de la provincia de Québec. El objetivo de los mismos es promover una base de investigación sólida a través de

- promover y ayudar financieramente la investigación en las áreas de las ciencias naturales y matemáticas

- promover y ayudar a la difusión de los conocimientos

- promover y ayudar financieramente la formación de los investigadores a través de becas

- establecer partenariados necesarios entre la comunidad científica y la industria privada.

Entre los grupos estratégicos creados dentro de estos fondos se encuentra el Consorcio de investi-gación e innovación aerospacial en Québec (CRIAQ)

http://www.innovation.ca/programs/index.cfm?websiteid=253

http://www.nserc.gc.ca/indus_e.htm

http://www.nserc.gc.ca/professors_e.asp?nav=profnav&lbi=b3







El consorcio de investigación de innovación aerospacial de Québec (CRIAQ) se originó con el objetivo de reagrupar a todas las fuerzas de este terreno, así se agrupan seis universidades; Concordia, Es-cuela Tecnológica superior, la universidad de Laval, McGill, Colegio politécnico de Montreal y la Uni-versidad de Sheerbrooke. Además, se unen una docena de representantes industriales, Bombardier, Pratt @Withney, Bell Hellicopter, CAE, Thales y seis pequeñas empresas, además de cuatro miem-bros asociados: la Agencia Espacial Canadiense, AIAC, Los fondos quebequenses de investigación sobre la naturaleza y las tecnologías de Québec.

Los objetivos de este consorcio son los siguientes:

- Investigación: realizar proyectos de investigación genérica establecidos por la industria

- Innovación: crear nuevos conceptos para ser comercializados y aplicar a los futuros compo-nentes y productos aerospaciales

- Formación: mejorar las aptitudes técnicas y profesionales de los ingenieros

- Promoción: crear una masa crítica de investigadores para participar en programas de cola-boración internacional

- Nacionales e internacionales: participar en programas tanto canadienses como europeos y estadounidenses.

Los programas:

- Fabricación de compuestos

- Simulación y modelización.

- Concepción multidisciplinar e integración de sistemas

- Sistemas micro electromecánicos

- Aviónica

Más información: http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/nateq/fqrnt/declarationServiceCitoyens.htm

Programas provincial de Québec

Además de las instituciones financieras existen otras fuentes de financiación para las empresas que-bequenses que abren negocio en el área aeronáutica. Dada la importancia que tiene el sector aero-náutico en esta provincia, cabe resaltar los programas de los cuales las empresas aeronáuticas pue-den disfrutar en dicha región.

1. Fondos para capital circulante

1.1 Financiación a Pymes

Las empresas pueden obtener una garantía de préstamo o un préstamo. La garantía de préstamo es una garantía de devolución de la perdida neta que soporta la institución financiera que ha concedido el préstamo.

Más información en: http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1282

http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/nateq/fqrnt/declarationServiceCitoyens.htm

http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1282



1.2 Financiación para la exportación

La posibilidad de trabajar con el banco de desarrollo de Canadá ( BDC) permite obtener financiación

para diversos aspecto :

• Apertura y desarrollo de mercados internacionales: distribución, alianzas, publicidad y mar-

keting, estudios de mercado, etc.

• Desarrollo de producto y actividades de investigación y desarrollo

• Modificaciones de los productos para poder adecuarlos a las necesidades de los mercados de

exportación

• Equipamiento nuevo o tecnología nueva para poder responder al crecimiento de producción

Más información en: http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_exporting.htm?context=9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A

1.3 Seguros y garantías

trabajo directo con EDC, que interviene como mediador para la negociación bancaria de las empre-sas.

Más información en: http://www.edc.ca/french/financing_factoring.htm

2. Préstamos

Las acciones y transacciones que atañen a bienes de capital y que a largo plazo e producirán ingre-sos ser financiadas por préstamos a muy largo plazo o un préstamo a plazo convertible en acciones (cuasi capitales).

Los diferentes programas son los siguientes:

1. Financiación a Pymes: http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?rubrique=35&page=925

2. Programa de apoyo estratégico a la inversión: http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1294

3. Financiación en línea: http://www.bdc.ca/fr/no_navigation/online_financing

4. Financiación subordinada http://www.bdc.ca/fr/business_solutions/subordinate_financing/default.htm

5. Financiación a plazo para medianas empresas: http://www.lacaisse.com//interstitiel.aspx?returnURL=%2fExpertise%2fFinancementIndustrie.aspx

6. Fondos regionales: http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebTFR/PmeReg

7. Ayudas para la pre-comercialización: http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/me00013f.html

8. Inversión y desarrollo estratégico: http://tpc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/fr/Home

http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_exporting.htm?context=9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A

http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_exporting.htm?context=9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A

http://www.edc.ca/french/financing_factoring.htm

http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?rubrique=35&page=925

http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1294

http://www.bdc.ca/fr/no_navigation/online_financing

http://www.bdc.ca/fr/business_solutions/subordinate_financing/default.htm

http://www.lacaisse.com//interstitiel.aspx?returnURL=%2fExpertise%2fFinancementIndustrie.aspx

http://www.lacaisse.com//interstitiel.aspx?returnURL=%2fExpertise%2fFinancementIndustrie.aspx

http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/me00013f.html

http://tpc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/fr/Home



3. Participación de capital

El capital invertido minimiza el riesgo que soportan las entidades financieras. Por ello, los siguientes inversionistas aceptan un riesgo más elevado a condición de obtener un derecho de propiedad y una posibilidad de beneficio.

1. Fondos de intervención económica regional (FIER): http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1771

2. Acciones de crecimiento para las pymes: http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2005-2006/fr/pdf/PlanBudgetaire.pdf

3. Cooperativa de trabajadores accionistas: http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/ministere/nav/programmes.html?&iddoc=63768

4. Fondos regionales: http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebTFR/PmeReg

5. Capital riesgo para el desarrollo tecnológico: http://www.multiplecapital.com/fr/

6. Innovación, transferencia y comercialización tecnológica: http://www.t2c2capital.com/fra/0_0/0_0.html



Cuadro resumen de los programas más relevantes a la industria ae-ronáutica

Industrial and Regional Benefits (IRB)

http://irb-rir.gc.ca

Industrial participation in Crown Procurements

National Research Council (NRC)

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/

-Institute for Aerospace Research – Aerospace R&D and testing

-Aerospace Manufacturing Technology Centre (AMTC) – Facilitate next generation manufacturing

-Industrial Research Assistance Program (IRAP) – Support for SMEs

Canadian Space Agency (CSA) http://www.space.gc.ca/asc/index.html

Space Technologies Development Program

Scientific Research and Experimental Development

Program (SR&ED)

http://www.ccra-adrc.gc.ca/sred

Tax credit available for R&D activities

Defence Industry Research Program

http://www.drdc-rddc.gc.ca/business/dirp/dirp_e.asp

Support for industry-initiated research



Export Development Canada

http://www.edc.ca

Export financing and insurance services

Canadian Commercial Corporation http://www.ccc.ca

Guarantees contract performance for Canadian exporters,

especially for sales to governments

Granting Councils and Research Foundations – Support university re-search

-NSERC http://www.nserc-crsng.gc.ca/

-Canada Foundation for Innovation http://www.innovation.ca



X. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

Enero 2006

1. UVSI Unmanned Vehicle System Technology: http://www.uvs-international.org/

Fechas : 17-19 enero

Localidad: Salon-de-Provence Air Force Base, France

2. UVSI Unmanned Target Vehicle Systems:

Fechas : 20-21 enero

Localidad: Salon-de-Provence Air Force Base, Francia

Febrero 2006

1. Asian Aerospace:

http://www.asianaerospace.com/

Fechas : 20-21 febrero

Localidad: Singapur

2. Helicopter Association International (HAI) Heli-Expo 2006: http://www.heliexpo.com/

Fechas : 26-28 febrero

Localidad: Dallas, Texas EE.UU.

http://www.uvs-international.org/

http://www.asianaerospace.com/

http://www.heliexpo.com/



Marzo 2006

1. SpeedNews 20th Annual Aviation Industry Suppliers Conference:

http://www.speednews.com/

Fechas : 13-15 marzo

Localidad: Los Ángeles, California, EE.UU.

2. FIDAE Internacional Air & SpaceFair: http://www.fidae.cl/default.asp

Fechas : 27 de marzo –2 abril

Localidad: Santiago de Chile

Abril 2006

1. CANSEC 2006: https://www.defenceandsecurity.ca/public/

Fechas : 5-6 de abril


2. Helicopter Association of Canada (HAC) 10th Annual Convention and Trade Show:

http://www.h-a-c.ca/



3. MRO Conference & Exhibition 2006:

http://www.aviationnow.com/conferences/mromain.htm



Mayo 2006

1. European Businnes Aviation Convention & Exhibition (EBACE) 2006: http://www.ebace.aero/

Fechas : 3- 5 de mayo

Localidad: Ginebra, Suiza


http://www.fidae.cl/default.asp

https://www.defenceandsecurity.ca/public/

http://www.h-a-c.ca/

http://www.aviationnow.com/conferences/mromain.htm

http://www.ebace.aero/



2. SpeedNews 4th annual Aerospace & Defense Industry Suppliers Conference:


Fechas : 8-10 de mayo

Localidad: Ginebra, Suiza

3. ILA Berlin Air Show: http://www.ila2006.de/ila2006/home/index_e.cfm

Fechas : 16-21 de mayo

Localidad: Berlín, Alemania

Junio 2006

1. Eurosatory 2006: http://www.eurosatory.com/FR/Default.asp

Fechas : 12- 16 de junio

Localidad: París, Francia

Julio 2006

1. Farnborough International Airshow 2006-09-22: http://www.farnborough.com/

Fechas : 17-23 de julio

Localidad: Famborough, UK

Septiembre 2006

1. SpeedNews 7th Annual Aviation Industry Suppliers Conference in Toulouse:


Fechas : 18-20 de julio

Localidad: Toulouse, Francia


http://www.ila2006.de/ila2006/home/index_e.cfm

http://www.eurosatory.com/FR/Default.asp

http://www.farnborough.com/




Octubre 2006

1. Canadian Aviation Maintenance Council: http://www.camc.ca/

Fechas : 11-13 de octubre

Localidad: Winnipeg, Manitoba, Canadá

Noviembre 2006

1. SpeedNews 11th Regional & Corporate Aviation Industry Suppliers Conference:


Fechas : 5-7 de Noviembre

Localidad: California, EE.UU.

http://www.camc.ca/




2. ASOCIACIONES CANADIENSES

2.1 Asociaciones federales

1. Asociación de industrias aeronáuticas de Canadá (AIAC) Dirección : Bureau 1200 60, rue Queen Ottawa (Ontario) K1P 5Y7 Teléfono : (613) 232-4297 Fax : (613) 232-1142 Página Web : http://www.aiac.ca/Contacto: Sr. Meter Boag, Presidente 2. Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) Dirección : Bureau 1250 130, rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 6E2 Teléfono : (613) 235-5337 Fax : (613) 235-0784 Página Web : http://www.defenceandsecurity.caContacto : Sr, Tim Page, Presidente

2.2 Asociaciones Regionales

1. Aerospace & Defence Industry Association of Newfoundland and Labrador (ADIANL)

Dirección: 90, avenue O'Leary St. John's (Terre-Neuve) A1B 2C7 Teléfono : (709) 772-7340 (709) 772-6090 Página Web : http://www.adianl.caContacto: Sharon Beattie, Director General.

2. Aerospace & Defence Industries Association of Nova Scotia (ADIANS)

Dirección Bureau 705 1800, rue Argyle Halifax (Nouvelle-écosse) B3J 3N8 Teléfono : (902) 425-0070 Fax : (902) 424-0964 Página Web: http://www.adians.ca/Contacto: Catherine MacDonald, Director executive

http://www.aiac.ca/

http://www.defenceandsecurity.ca/

http://www.adianl.ca/

http://www.adians.ca/



3. Aerospace Industry Association of British Columbia (AIABC)

Dirección:1080, rue Lee White Rock (British Columbia) V4B 4P1 Teléfono : (604) 538-0071 Fax: (604) 538-0081 Página Web : http://www.aiabc.comContacto: Andrew Huige, Director ejecutivo

4. Aerospace PEI

Dirección :175, rue Greenwood Summerside (Île-du-Prince-Édouard) C1N 5X6 Teléfono : 1-800-811-6311 Fax: (902) 888-2088 Página Web: http://www.aerospacepei.com/Contacto: Mark Booth, Presidente

5. Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) Canada Dirección :2785, rue Pierrette Ottawa (Ontario) K4C 1B6 Teléfono : (613) 614-1228 Fax : (613) 833-0461 Página Web : http://www.afcea.ca/Contacto: Gilles Dupont

6. Association Québecoise de l’ aérospatiales (AQA) Dirección 5300, rue Chauveau Montréal (Québec) H1N 3V7 Teléfono: (514) 596-2388 Fax : (514) 596-3395 Página Web: http://www.aqa.ca/Contacto: Sue Dabrowski

7. Aviation Alberta

Dirección : Aéroport International de Calgary C.P. 112, 2000, rue Airport Calgary (Alberta)T2E 6W5 Teléfono : (403) 717-2272 Fax : (403) 735-1281 Página Web : http://www.aviationalberta.com/Contacto: Don Matthews, PDG

8. L'Association de l'aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick (AADNB)

Dirección : 570, rue Queen C.P. 787, succ. A Frédéricton (New-Brunswick) E3B 5B4 Teléfono : (506) 622-3299 Fax : (506) 453-3993 Página Web: http://www.nbada.caContacto: Cheryl Woods, directora

http://www.aiabc.com/

http://www.aerospacepei.com/

http://www.afcea.ca/

http://www.aqa.ca/

http://www.aviationalberta.com/

http://www.nbada.ca/



9. L'Association du transport aérien du Canada (ATAC)

Dirección :Bureau 1100 255, rue Albert Ottawa (Ontario) K1P 6A9 Teléfono : (613) 233-7727 Fax : (613) 230-8648 Página Web: http://www.atac.ca/Contacto: J.C. Cliff Mackay, PDG

10. Manitoba Aerospace Association (MAA)

Dirección :38, place Lindenwood Winnipeg (Manitoba) R3P 1M3 Teléfono : (204) 471-9979 Fax : (204) 489-7024 Página Web: http://www.manitoba-aerospace.mb.ca/Contacto: Vic Gerden, director ejecutivo

11. Ontario Aerospace Council (OAC)

Dirección :549, rue Mill Park Kitchener (Ontario) N2P 1V4 Teléfono: (519) 895-2442 Fax : (519) 895-2452 Página Web: http://www.ontaero.org/Contacto: Rodney I. Jones, Director ejecutivo.

http://www.atac.ca/

http://www.manitoba-aerospace.mb.ca/

http://www.ontaero.org/



3. PUBLICACIONES DE INTERÉS DEL SECTOR

3.1 Revistas Airforce Contenido: Se centra en el pasado y presente de la aviación militar, noticias de actualidad sobre las Fuerzas Aéreas y cuestiones relacionadas con el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroes-pacial.

Frecuencia: Se publica 4 veces al año desde 1977

Email: [email protected]

Website: www.airforce.ca

Airline Canada Review

Contenido: Noticias relacionadas con la industria de la aviación comercial

Frecuencia: Mensual desde 1987

Contacto: Mike Baker, Director Ejecutivo


Aviation News & Trader

Contenido: Análisis de la industria aeronáutica en Norteamérica

Frecuencia: Mensual

Website: www.aviationtrader.com

Aviation Québec

Contenido: Análisis de la industria aeronáutica, especial atención en la región de Québec.

Frecuencia: Bimensual


mailto:[email protected]

http://www.airforce.ca/


http://www.aviationtrader.com/




Helicopters

Contenido: Noticias sobre aviación comercial y militar en Canadá y en el resto del mundo. Contiene artículos de carácter técnico, perfiles de test de vuelo y perfiles de empresas del sector, calendario de eventos, directorios de la industria canadiense ( operadores de helicópteros, centros de entrena-miento de vuelo, centros MRO)

Frecuencia: Trimestral

Website: www.helicoptersmagazine.com

Maritime Patrol Aviation

Contenido: Incluye artículos sobre aviones de vigilancia marítima, noticias sobre el desarrollo y evolución de las actividades de vigilancia marítima en el mundo y nuevas tecnologías.

Frecuencia: Anual

Website: www.vpinternational.ca

Plein Vol

Contenido: Cubre todos los aspectos relacionados con el sector aeronáutico, incluyendo tests de vuelo, aerolíneas y desarrollo de las industrias aeroespaciales locales.

Frecuencia: Cuatrimestral desde 1997


Website: www.pleinvol.com

Wings

Contenido: Directorios de empresas de la industria, noticias sobre aviónica, seguridad aérea, ayu-das y medidas gubernamentales, cuestiones legales, etc.

Frecuencia: Bimensual

Website: www.wingsmagazine.com

3.2 Otras Publicaciones

The Creation of a National Air Force, W.A.B Douglas

The Crucible of War, Brereton Greenhous, Stephen Harris, William Johnston y William Rawl-ing

Canada’s Air Force Today, Larry Milberry

AIRCOM: Canada’s Air Force, Larry Milberry

Canadair: The First 50 years, Ronald A Pickler

A Heritage of Excellence, Spar Aerospace Limited

Power: The Pratt and Whitney Canada Story, Kenneth H Sullivan

Canada Aerospace and Defence Industry, International Business Publications, USA

http://www.helicoptersmagazine.com/

http://www.vpinternational.ca/


http://www.pleinvol.com/

http://www.wingsmagazine.com/



Industry Solutions New Strategies for Success with SAPs Industry Business Units, Henning Kagermann y Gerhard Keller

Arrows to the Moon: Avro’s Engineers and the Space Race, Chris Gainor



4. PÁGINAS DE INTERÉS SOBRE EL SECTOR

4.1 Páginas de interés de licitaciones y compras

Canadian Commercial Corporation CCC: http://www.ccc.ca/index.html

Canadian Space Agency: http://www.space.gc.ca/asc/index.html

European Space Agency: http://www.esa.int/esaCP/index.htm

Merx: http://www.merx.com/

Departamento de Defensa Nacional: http://www.vcds.forces.gc.ca/

Oficina de compras de la Nasa: http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/

Public Works and Government Service Canada: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/

Public Works and Government Service Canada, Controlled Goods Program: http://www.cgp.gc.ca/cgdweb/text/index_e.htm

Source Can: http://www.sourcecan.com/

Treasury Board: http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_122/pr_e.asp

U.S Government Acquisition: http://prod.nais.nasa.gov/pub/fedproc/home.html

U.S General Services Administration: http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0

4.2. Tecnología, Desarrollo e innovación

Canada Foundation for Innovation (CFI): http://www.innovation.ca/

Electronic Commerce in Canada: http://e-com.ic.gc.ca/epic/internet/inecic-ceac.nsf/en/home

Global Partnership Program: http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/global_partnership/

Institute for Robotics and Intelligent Systems: http://www.precarn.ca/home/index_en.html

Technology Partnerships Canada: http://www.tpc-ptc.ic.gc.ca/

http://www.ccc.ca/index.html

http://www.space.gc.ca/asc/index.html

http://www.esa.int/esaCP/index.htm

http://www.merx.com/

http://www.vcds.forces.gc.ca/

http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/

http://www.cgp.gc.ca/cgdweb/text/index_e.htm

http://www.sourcecan.com/

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_122/pr_e.asp

http://prod.nais.nasa.gov/pub/fedproc/home.html

http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0

http://www.innovation.ca/

http://e-com.ic.gc.ca/epic/internet/inecic-ceac.nsf/en/home

http://e-com.ic.gc.ca/epic/internet/inecic-ceac.nsf/en/home

http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/global_partnership/

http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/global_partnership/

http://www.precarn.ca/home/index_en.html



4.3. Institutos de Investigación

Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) Program: http://www.cra-

arc.gc.ca/taxcredit/sred/menu-e.html

Foundation for product Data Exchange: http://strategis.gc.ca/epic/internet/inad-

ad.nsf/en/ad03581e.html

Defence research and Development Canada: http://www.atlantic.drdc-rddc.gc.ca/

NRC Institute for Aerospace Research: http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/index.html

Technology Roadmaps: http://www.space.gc.ca/asc/index.html

4.4 Documentación interesante

Canadian Aerospace and defence Technology Framework:

http://strategis.gc.ca/epic/internet/inad-ad.nsf/en/ad03627e.html

Canada Innovation Strategy:

http://www.innovationstrategy.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/en/in04113.html

CSA Actions Plans strategy: http://www.space.gc.ca/asc/index.html

4.5. Provincias Canadá sector aeronáutico

Alberta: http://www.alberta-canada.com/aero/aerospace.cfm

British Columbia http://www.aved.gov.bc.ca/aerospace/aerospace_programs.htm

Manitoba: http://www.gov.mb.ca/iedm/profiles/aerospace/

New Brunswick: http://www.gnb.ca/0398/index-e.asp

Terranova y Labrador: http://www.intrd.gov.nl.ca/intrd/aerospace.htm

Ontario: http://www.2ontario.com/industry/aerospace.asp

Québec:

http://www.investquebec.com/en/index.aspx?page=354&sectr=13&suite=&rech

erche=aerospace

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/fr/ministere/service.prt?svci

d=PAGE_GENERIQUE_CATEGORIES56&iddoc=75193



http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca/index.html



http://www.innovationstrategy.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/en/in04113.html


http://www.alberta-canada.com/aero/aerospace.cfm

http://www.aved.gov.bc.ca/aerospace/aerospace_programs.htm

http://www.gov.mb.ca/iedm/profiles/aerospace/

http://www.gnb.ca/0398/index-e.asp

http://www.intrd.gov.nl.ca/intrd/aerospace.htm

http://www.2ontario.com/industry/aerospace.asp

http://www.investquebec.com/en/index.aspx?page=354&sectr=13&suite=&recherche=aerospace

http://www.investquebec.com/en/index.aspx?page=354&sectr=13&suite=&recherche=aerospace

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/fr/ministere/service.prt?svcid=PAGE_GENERIQUE_CATEGORIES56&iddoc=75193

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/fr/ministere/service.prt?svcid=PAGE_GENERIQUE_CATEGORIES56&iddoc=75193

el sector aeronáutico en canadá. - exportapymes · se trata de un sector altamente subvencionado,...

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