enabling enterprise - building prosperity janvier 2014 - ربيع الأول، 1435 société...
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Enabling Enterprise - Building Prosperity
Janvier 2014 - ،األول 1435ربيع
Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID)
Membre du Groupe Banque Islamique de Développement (BID)
« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. »«In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. »
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR PRIVÉ (SID)
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LA SID EST MEMBRE DE LA PLUS IMPORTANTE INSTITUTION FINANCIERE ISLAMIQUE DU MONDE
◘ 5 bureau régionaux couvrant le Moyen Orient, l’Afrique, l’Asie et la CEI◘ Plus de 1,100 professionnels internationaux de la finance et de
l’investissement◘ Capital Autorisé de 150 milliard de dollars ◘ Notation AAA & Banque Multilatérale de Développement a Zéro Risque
Le Groupe Banque Islamique de Développement (BID)
Islamic Research & Training Institute (IRTI)
Islamic Corporation for Insurance of
Investments & Export Credits (ICIEC)
Islamic Corporation for the Development of the
Private Sector (ICD)
International Islamic Trade Finance Corporation
(ITFC)
« Couverture des Risques Souverains et Politiques »
« Echanges Commerciaux »« Secteur Privé »« Recherche en Finance
Islamique »
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Créée en 1999, la Société Islamique pour le développement du Secteur Privé (SID) est une organisation multilatérale affiliée au Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) établie à Djeddah
Son capital autorisé s’élève à 2,0 milliards de dollars, dont 1,0 milliard est ouvert à souscription
Le capital souscrit et le capital libéré actuels se chiffrent respectivement à 875 millions USD et 568 millions USD
Les actionnaires de la SID sont pour 50% la Banque islamique de développement, 30% les 52 pays membres et 20% cinq institutions financières publiques
LA SOCIETE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
MISSIONCompléter le rôle de la BID à
travers le développement et la promotion du secteur
privé comme véhicule de croissance et de
prospérité économique
VISIONDevenir une institution islamique
multilatérale de premier plan pour le
développement du secteur privé
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UNE VISION AMBITIEUSE EN COMPLEMENT DE LA BID
Encourager les investissement
s transfrontaliers
Promouvoir le développement
du secteur privé à travers l’ensemble de
ses pays membres
Stimuler le développement économique et
le progrès social des pays
membres et des communautés musulmanes
Fournir des services
financiers et des produits islamiques
Promouvoir la concurrence et
l'esprit d'entreprise
dans les pays membres
Conseiller les gouvernements
et les entreprises
Stratégie 1440 H / 2020 G
1 million d’emplois à créer;
Accès au financement d’1 million de personnes à faible revenu;
50 nouvelles institutions financières islamiques créées/développées;
Améliorer l’environnement des affaires dans 10 pays;
70% des ressources financières à partir du marché
VISION 1440 H / 2020 G
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UNE COUVERTURE GLOBALE DU MONDE MUSULMAN À TRAVERS 5 CONTINENTS
Sources: World Bank
AlgérieArabie SaouditeBahreïnEgypteE.A.U
Moyen Orient - Afrique du Nord
BéninBurkina FasoCamerounIles ComoresCote d’IvoireDjiboutiGabonGambieGuinéeGuinée BissauMaliMozambiqueNigerNigériaSénégalSierra LeoneTchadSoudanUganda
Afrique de l’Ouest et de l’Est
AlbanieAzerbaïdjanKazakhstanKirghizstanTadjikistanTurkménistanOuzbékistanTurquie
Asie Central & Europe
BangladeshBruneiIndonésieMalaisieMaldivesPakistan
Asie du Sud Est
Suriname
Amérique du Sud
IranIrakJordanieKoweïtLiban
LibyeMAURITANIEMarocPalestineQatar
SyrieTunisieYémen
52 membres, représentant plus d’un milliard et demi d’habitants et c. 10% du PIB mondial
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ET UN RÉSEAU DE BUREAUX RÉGIONAUX POUR COUVRIR TOUS LES PAYS MEMBRES
Bureau Régional Kuala Lumpur
Siège Social Djeddah
Bureau Régional Dakar
Bureau Régional Almaty et présence en Ouzbékistan
• Plus de 100 professionnels de la finance proposant les produits suivants:
FIDD DIFD ASAM
• Nigeria (Lagos)• Bangladesh (Dhaka)• Turquie (Istanbul)• Indonésie (Jakarta)• Egypte (Le Caire)
Bureau Régional en Projet
RÉALISATIONS DE LA SID
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DEPUIS 2000, UN FINANCEMENT CONSIDÉRABLE DE PROJETS DU SECTEUR PRIVÉ
Rapport Annuel 1433H de la SID
Les transactions cumulées de la SID depuis le début de ses opérations ont atteint 2,59 milliards de dollars en 1433H / 2012 pour 243 projets
Projets approuvés depuis la création de la SID (Million$) Approbation par Secteur depuis 2000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Financier
Industrie & Mine
Immobilier
Transportation
Sante
Technologie
Agriculture
Commerce
Energie
Eaux & Gestion
Education
Autres1421H
1422H1423H
1424H1425H
1426H1427H
1428H1429H
1430H1431H
1432H1433H
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
35 72 136 194 234351
604804
1,152
1,5601,798
2,170
2,590
En termes de décaissements, la SID a déboursé un total de 1,022 milliards de dollars
~40%
CAGR
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QUELQUES RÉALISATIONS MAJEURES AU COURS DE 1433H
Rapport Annuel 1433H de la SID
Investissements par type de financement
Investissements par Région
◘ En 1433H, la SID a approuvé 26 projets d’investissement, dont 18 nouveaux, et a participé à huit augmentations de capital, pour un montant total de 419 millions de dollars
◘ Ces projets constituent une valeur ajoutée au développement économique et social des pays membres en permettant la création d’emplois, le transfert de nouvelles technologies et la promotion d’investissements transfrontaliers
Décaissements par type de financement
La SID en 1433H
Murabaha
Inst. Sale Istisna Equity Ijarah0%5%
10%15%20%25%30%35%
28%
9%5%
33%
25%
14%
16%
11%47%
12%Asia & the Pacific
Europe & Central Asia
Regional
MENA
Subsaharan AfricaMurabaha
Inst. Sale Istisna Equity Ijarah0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
24%
8%1%
40%
27%
ACTIVITÉS DE LA SID EN MAURITANIE
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UN PARTENAIRE SOLIDE AVEC DES ACTIVITES EN FORTE CROISSANCE EN MAURITANIE
Investissements réalisés en Mauritanie
2008
US$20.0m*
Mauritanie
Prise de Participation Ligne de Financement
2003Mauritanie
US$3.0m
Ligne de Financement
2005Mauritanie
US$2.0m
2011
US$250m
Tout pays Membres
Fond pour les PME
2013 - en cours
US$500m
Mauritanie
République Islamique de Mauritanie
Lead ArrangerPrise de participationAl-Majmuaa Al-Muritania
Ribat Al-Bahr Project
2008Mauritanie
US$25.0m**
*In addition to a 6.3 million capital increase in 2008**In addition to a 4.3 million Facility in 2012
MAJEURES TRANSACTIONS
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MAJEURES TRANSACTIONS
Prise de Participations Institutions Financières Islamiques
Lignes de Financement
2008
US$20.0m
Mauritanie
Prise de Participation
2010
US$3.33mPrise de Participation
2010
US$2.8m
Guinée
Prise de Participation
2010
US$11.53m
Niger
Prise de Participation
Sénégal
Ligne de Financement
2003Mauritanie
US$3.0m
Ligne de Financement
2005Mauritanie
US$2.0mLigne de Financement
Global
2006Azerbaijan
US$10.0m
République d’Azerbaijan
Ligne de Financement
2007Yemen
US$3.5mLigne de Financement
Globale
2009
US$100.0m
Global
Globale
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MAJEURES TRANSACTIONS
Activités de Conseils aux Entreprises et aux Institutions
Gestion d’Actifs pour compte de tiers
2011
US$250m
Tout pays Membres
Fonds pour l’Energie Renouvelable
2011
US$250m
Tout pays Membres
Fonds pour les PME
2011
US$460m
Arabie Saoudite
Fonds Immobilier
2011
US$500m
Tout pays Membres
Fonds pour le développement de
l’Habitat
Fonds Immobilier
2011Turquie
Restructuration de capital et Levée de
fonds
2011Tartastan
Murabaha Financing Facility
US$100m
Joint Lead Arranger
2011
US$590m
Structuring Placement Agent
2011Maldives
Création de la banque, levée des
capitaux
US$11.7m
Financial Advisor
Arabie Saoudite
SERVICES & PRODUITS DE LA SID
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Volume moyen des transactions > = 10 million USD éqv.
Transactions < USD 2 million peuvent bénéficier d'un financement indirect à travers des fonds spéciaux créées par la SID, ou par le biais des mécanismes de financement accordés aux institutions financières
Participation maximale de la SID dans un seul projet ne doit pas dépasser :
• Prise de Participation au Capital
o 33% du capital libéré (actionnaire minoritaire)
• Financement a terme :
o 40% du coût total du projet pour des projets de création
o 60% du coût total du projet pour des projets d'extension on de modernisation
LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR BENEFICIER DES PRODUTIS DE LA SID
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LES PRODUITS ET LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE LA SID POUR TRAITER VOS REQUÊTES
◘ Conseil aux gouvernements et entreprises publiques et privées dans les pays membres
◘ Gestion d’actifs
◘ Conversion de banques conventionnelles en islamique
◘ Zone Economique / Zone franche
CONSEIL ET GESTION D’ACTIFS (ASAM)
CONSEIL GESTION ACTIFS
◘ Revue et analyse des projets
◘ Gestion des partenariats et Syndication
DEVELOPPEMENT & PARTENARIATS (BDPD)
ORIGINATION SYNDICATION
DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES
(FIDD)
◘ Istisna’ (Financement de Projets)
◘ Moudharabah (Partage des bénéfices)
◘ Murabaha (Coût plus marge bénéficiaire)
◘ Bai Salam (Contrat de paiement)
CAPITAL LIGNE DE FINANCEMENT
FINANCEMENTS & INVESTISSEMENTS DIRECTS
(DFID)CAPITAL FINANCEMENT A TERME
◘ Ijara (Leasing)
◘ Wakalah (Contrat d’Agence)
◘ Bai muajjal (Vente à Crédit)
◘ Musharakah (Joint Ventures)
◘ Levée de fonds
◘ Suivi Client
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Le client doit envoyer une demande officielle accompagnée des documents suivants:
• Une brève description du projet en indiquant les objectifs majeurs;• Les états financiers des promoteurs du projet et les prévisions d’activité• Des informations pertinentes sur les actionnaires et la structure du capital;• Un résumé du coût du projet et le plan de financement (dettes/Fonds propres);• Une étude de faisabilité de projet
La SID étudie le projet une fois que toutes les informations réclamées sont disponibles et répond officiellement au porteur du projet dans un délai raisonnable
Au cas où l’étude préliminaire du projet est positive, la SID effectue une évaluation plus approfondie du projet (entre 6 à 8 semaines de travail)
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT ET FORMULATION DE LA REQUETE
PHASES CLES DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Création et Evaluation
Préliminaire
Evaluation du projet
Approbation du Comité
d’Investissement
Approbation du Comité Exécutif
Entrée en vigueur et décaissement
Suivi et évaluation Clôture du projet
~ 6-8 Semaines ~ 8 – 24 Semaines ~ 3 – 5 Années
1 2 3 4 5 6 7
PARTENARIATS
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LA SID OPÈRE AVEC UN IMPORTANT RESEAU DE PARTENAIRES A TRAVERS LE MONDE
ETUDE DE CAS
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CAS 1: MOBILISATION DE FONDS VIA LA SYNDICATION
La SID a joué le rôle d’Arrangeur lors de la levée de dette pour la construction d’une aciérie à Mukallah, Yémen;
Le coût total du projet est de US$172m et le montant de la syndication de US$48m;
La SID a pu mobiliser deux autres institutions de développement au tour de table:
OPEC Fund for International Development;
Arab Fund for Economic and Social Development.
Création de 700 emplois et une augmentation de l’offre d’acier au Yémen
Promoteursdu Projet
USD124m apports en
fonds propres
USD48m de financement à terme réparti
entre les 3 participants
Yemen
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Promoteur
CAS 2: PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET REDUIRE LES IMPORTATIONS
La SID et la BAD ont apporté un financement de US$10m pour la construction d’un terminal vraquier à Djibouti;
Le terminal portuaire aura une capacité de traitement de 1 million de tonnes par an d’intrants et de céréales. Il couvre une superficie de 42.000 m2 au niveau du Port Autonome International et est géré par la SDTV;
Le terminal permet le traitement des intrants et céréales vers l’Ethiopie et la sous-région.
Baisse du coût des intrants et des céréales au Djibouti et en Ethiopie en réduisant les frais de stockage et d’entreposage
US$20m d’apport en
fonds propres
US$10m de financement à
terme (SID US$4m et BAD US$6m)
Djibouti
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CAS 3: BANQUES ISLAMIQUES SUR DE NOUVEAUX MARCHES
La SID en partenariat avec Bank Asya a créé Tamweel Africa un holding qui investit et gère un portefeuille de banques islamiques.
Elle va également développer les synergies nécessaires afin d’accroitre le réseau des banques islamiques en Afrique.
La SID a investi USD33m (60% du capital de Tamweel Africa) dans 4 banques : Sénégal, Niger, Mauritanie et Guinée.
50.5% 50.0%68.8%
40%60%
100.0%
Développer le secteur de la finance islamique et promouvoir les produits financiers conformes à la Charia
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CAS 4: PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES PMES
Ce programme permet: L’augmentation des financements
aux PMEs en Asie Le financement de plusieurs PMEs
dans les pays membres Le financement de plus de 5.000
motocycles financés par PT Mandala Multifinance en Indonésie
INVESTISSEURSINVESTISSEURS
PMEPME
PMEPME PME
PME
La SID offre des lignes de financement aux institutions financières .
1
Les institutions financières octroient des financements à moyen terme pour le développement des PMEs ou pour leur BFR
2
Les PMEs remboursent les financements moyen terme puis les institutions financières remboursent la SID
3
D’autres investisseurs peuvent participer à l’opération en désignant la SID comme agent
4
4
1
2 222 333
Encourager et renforcer le rôle du secteur privé dans nos pays membres
CONTACTS
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CONTACTS
Zaki MANSOERResponsable PartenariatsTel : +966 12 646 8139E-mail: [email protected]
Ariff HASANResponsable SyndicationsTel : +966 12 646 8138E-mail: [email protected]
Farid MASMOUDIDirecteur
Tel : +966 12 646 8113E-mail: [email protected]
Miloud BOUDJEMAIAssociate – MENA Tel : +966 12 646 8242E-mail: [email protected]
Mohammed J. HERZALLAHAssociate Partenariats Tel : +966 12 646 8243E-mail: [email protected]
Mamadou BARROResponsable – Afrique Tel : +221 33 889 11 44E-mail: [email protected]
Momar GUEYEAssociate - Afrique Tel : +221 33 889 11 44E-mail: [email protected]
Chahir BEN HALIMAResponsable MENA Tel : +966 12 646 8133E-mail: [email protected]
NoorAzmi MOHD RAZALLIAssociate – Asie Tel : +603 2692 6630 E-mail: [email protected]
Ahmed BIN ABDUL KHALIDResponsable Asie Tel : +603 2694 6627E-mail: [email protected]
Samir Nadir TAGHIYEVSenior Associate - CISTel : +7727 250 5837 E-mail: [email protected]
Jamshid AKHMEDOVAssociate - Ouzbekistan Tel : +998 71 238 9363E-mail: [email protected]
Direction du Développement
Syndications & Partenariats
Ammar LAHAMAssociate SyndicationsTel : +966 12 646 7463E-mail: [email protected]
Elchin HUSEYNOVAssociate - CIS Tel : +966 12 646 8226E-mail: [email protected]
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