해외 환경시장 분석 보고서

러시아 환경시장 분석 보고서

1. 일반 개황

2. 환경 조직 및 정책

3. 환경 시장 동향

4. 진출 방안

러시아는 급속한 산업화로 인하여 대기, 수질, 폐기물 분야의 환경이 급격히 악화되었음. 공장과 자동차, 노후화된 생산설비 시설에서 배출되는 가스로 인하여 대기오염이 심각하며, 도시와 농촌 지역 간에 물 공급 네트워크 시스템 격차가 크고, 수처리시설의 노후화 및 폐수처리시설 구축이 미흡함. 또한 늘어나는 폐기물 발생량에 비해 매립장이 부족하고 관련 법률 및 인센티브가 부족함. 한편, 폐기물의 발생량은 2025년까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됨

러시아는 2017년까지 안전한 물의 공급 비율을 95% 달성, 폐수의 처리비율을 84% 달성할 것을 목표로 하고 있음. 또한, 노후화된 수처리 시설로 인하여 정수 및 폐수처리 인프라 구축, 현대화 기술 보급에 많은 투자가 예상됨

물 분야의 경우, 물 공급 네트워크 시스템이 정비되어 있지 않으며, 물 공급 시스템이 구축되어 있더라도 인프라 시설의 노후화와 낮은 에너지효율, 잦은 고장 등의 문제가 발생함에 따라 물 공급 네트워크 시스템 구축 및 보수작업 등 시장진출기회가 존재함

폐기물 분야의 경우, 매립지가 설립 된 지 오래되었고, 위생 기준에 미치지 못하고 있음에 따라 매립지 신설사업, 폐기물 관리 방안 등 시장진출기회가 존재함

[Key Word] 러시아 환경문제, 러시아 환경정책, 환경시장 전망, 러시아 물·폐기물산업, 재생에너지, 시장진출기회

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1 일반 개황

1.1. 국가 개요1)

지리적 위치 유럽 지역과 아시아 지역(시베리아)의 대부분은 광대한 평원으로 남부의 스텝과 북부의 툰드라 지대가 펼쳐져 있음. 유럽과 아시아의 경계에는 우랄 산맥이 있음. 국토를 둘러싼 바다에는 북극해의 일부인 바렌츠 해, 백해, 카라 해, 랍테프 해, 동시베리아 해와 태평양의 일부인 베링 해, 오호츠크 해, 동해, 서쪽의 발트 해와 서남쪽의 흑해가 있고, 해안선은 37,000 km에 이름수도 모스크바(Moscow)면적 17,098천 km2(한반도의 76.8배)인구 1.43억명(2013년 기준)민족 러시아인 79.8%, 타타르인 3.8%, 우크라이나인 2.0%언어 러시아어, 다수의 소수민족 언어종교 러시아정교, 회교, 유대교부존 자원 원유, 천연가스, 광물, 목재도시 인구가 밀집되어 있는 주 도시로는 모스크바(Moscow), 상트페테르부르크 (St. Petersburg), 노보시비르스크(Novosibirsk), 예카테린부르크(Yekaterinburg), 사마라(Samara), 옴스크(Omsk), 카잔(Kazan), 첼랴빈스크(Chelyabinsk), 우파(Ufa), 볼고그라드(Volgograd), 페름(Perm) 등 이 있음역사 및 현황 1547년에 이반 4세는 기존의 대공이라는 명칭 대신 ‘차르’, 즉 왕으로서 즉위하게 됨. 이로써 분권적인 모스크바 공국 시대가 끝나고, 중앙집권적인 모스크바 러시아가 성립됨. 이반 4세의 아들인 드미트리를 자칭하는 가짜 차르가 3명이 등장한 가운데, 이반 4세의 처가인 로마노프 가문의 미하일 로마노프가 1613년에 자리를 계승함. 초기 로마노프 왕가의 차르들의 권력은 그리 강하지 않았으나 강력한 표트르 대제의 등장과 함께 모스크바 러시아는 러시아 제국으로 거듭나게 됨1) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

[그림 1] 러시아 지도

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기후 러시아의 기후는 그 위치·면적·지형 등에 따라서 크게 달라짐. 광대한 영토의 대부분이 중위도 또는 고위도에 위치하고 한랭한 지역이 많을 뿐 아니라 해양의 영향도 많이 받고 있음. 러시아의 서부에는 산지가 없고 대서양의 난류, 멕시코 만류의 수증기와 열이 편서풍(偏西風)으로 옮겨져 내륙 깊이 도달하기 때문에 기후의 내륙성은 서쪽에서 동쪽으로 감에 따라 증대함. 러시아는 동서로 길 뿐 아니라 남북의 폭도 극히 넓어 남북의 기온차도 현저하게 큼. 흑해 연안의 소치는 1월의 평균 기온이 3.7℃인 반면, 최북단의 첼류스킨 곶 지방은 더운 날이 거의 없음. 특히 베르호얀스크에서는 기온이 －67.8℃까지 내려간 일이 있어 북반구의 한극이라 일컬어지고 있음통화2) Russian Ruble(RUB)라는 화폐단위를 사용하며, 2013년 평균 환율은 1루블 당 34.89원이었으며 최근 환율은 27.69원임비즈니스 매너 러시아는 2000년대 이후 강대국으로서의 정치적, 경제적 위상을 회복하였음. 급속히 발전한 경제 덕분에 러시아인들의 생활수준은 여느 선진국 국가와 다를 바가 없을 정도로 높으며 러시아 국민들의 자국에 대한 자긍심은 매우 높음. 따라서 러시아인과 비즈니스 미팅을 가질 때 절대 러시아를 폄하하는 발언은 삼가해야함. 오히려 러시아의 높은 문화수준, 미국과 대등한 외교적 지위 등 러시아인들의 자긍심을 높일 수 있는 발언은 하는 것이 비즈니스 성공 가능성을 높일 수 있음역사적으로 러시아는 추운 날씨와 척박한 땅에서 생활하면서 경쟁보다는 상호협동 정신을 중요시하는 나라임. 이러한 협동을 강조하는 정신이 바로 러시아가 다른 서양 국가와 다른 점이라고 할 수 있음. 또한 공산주의 시대를 거치면서 평등을 중요한 요소로 여겨왔기 때문에 비즈니스 협상을 성사시키기 위해서는 상대방이 얻을 이익이 무엇인지를 강조하고, 상호간에 공평하게 이익을 보는 것임을 강조하는 것이 좋음러시아와 비즈니스 특히 프로젝트 업무를 할 때 우리가 먼저 성급하게 일을 추진하면 잘 안되는 확률이 높음. 대륙기질에서 영향 받은 러시아식 만만디 기질, 열악한 비즈니스 환경의 영향으로 러시아인들은 큰 사업을 추진할 때 천천히 추진하는 특징이 있음러시아인들은 외형적인 모습도 중요시 여겨 상대방이 무슨 옷을 입었고 무슨 시계를 찼는지도 중요하게 생각함. 만약 최고위층급들과의 면담에서 캐주얼 한 복장을 하고 미팅에 참석하면 사업을 안 하겠다는 생각으로 비춰질 수 있음2) 외환은행 환율정보조회(http://www.keb.co.kr/)

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1.2. 경제 및 사회적 특성3)

『산업구조, 사회적 문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망』

유럽발 경제위기에도 불구하고 건실한 경제성장률을 이루었던 러시아는 2012년부터 3.4%, 2013년 1.3%, 2014년 2.5%의 경제성장률을 기록해 다소 둔화된 모습을 보였음

산업 구조4) 서비스업 60.1%, 제조업 36%, 농업 3.9%사회 현황 최근 5년간 인구가 매년 0.5~0.6% 감소하고 있음. 러시아 인구의 감소는 구소련 해체(1991) 이후 러시아의 사회·경제적 어려움으로 인한 의료 서비스의 질 저하와 사회보장 체제의 약화, 각종 재해 등에 기인한 것으로 분석됨사회적 문제점 러시아는 빈부격차의 문제가 있음. 러시아 전체인구 1억4천3백만 명 중 약 13%에 해당하는 약 1천8백만명이 빈곤 계층임. 기본적으로 무료 의료 체제가 유지되고 있으나, 의료 부문에 대한 투자 및 정부의 재정 지원 부족으로 공공의료 서비스 질의 저하가 심각함

3) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), 코트라4) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

GDP(purchasing power parity) $2.553 trillion

GDP(official exchange rate) $2.113 trillion

GDP(real growth rate) 1.3%

GDP - per capita(PPP) $18,100

Inflation rate(consumer prices) 6.8%

Current account balance $74.8 billion

Exports $515 billion

Imports $341 billion

(출처 : The world factbook)

[표 1] 러시아 주요 경제지표(2013년 추정치)

『’12년 경제성장률

3.4%

’13년 1.3% 둔화 추세』

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경제적 특징 러시아 경제구조의 가장 큰 특징은 에너지 자원 의존형 경제임. 일반적으로 학계에서 정의하는 에너지 자원 의존형 경제는 GDP 의 10%, 총 수출의 40% 이상을 에너지 자원 수출이 차지하는 경우를 일컫는데, 러시아는 석유, 가스 등 에너지 자원이 GDP 의 약 24%, 총 수출의 약 71%를 차지하고 있어 전형적인 에너지자원 의존 경제 구조를 지니고 있음. 이에 따라 석유, 천연가스 등의 국제시세 변동에 따라 경제가 민감하게 반응하는 특징이 있음주요 교역 현황수출품 : 석유, 석유제품, 천연가스, 곡물류, 목재, 금속 등수출국 : 네덜란드, 터키, 우크라이나, 이탈리아, 독일, 중국, 영국, 라트비아, 일본, 미국, 프랑스, 한국, 핀란드, 스위스, 벨기에 등수입품 : 차량, 기계·설비, 플라스틱, 약, 과일 등수입국 : 중국, 독일, 미국, 우크라이나, 이탈리아, 일본, 프랑스, 한국, 영국, 폴란드, 터키, EU, 네덜란드, 체코, 스페인 등경제 현황 러시아 중앙은행은 2014년의 경제성장률을 1.5~1.8%로 예측했는데, 이는 지난 2013년 말 발표했던 2.0%보다는 낮은 수치임. 중앙은행은 유럽의 경제 회복세에도 불구하고, 러시아 경제의 가장 중요한 지표인 원유 가격은 단기적으로는 떨어질 수 있을 것으로 전망됨경제 전망 전반적인 금융시장은 미국에서의 달러 공급 감소와 신흥국에서의 자본유출세가 지속되면서 계속해서 어려움을 겪을 것으로 보고 있음. 2015년의 물가상승률은 약 4.5%, 2016년의 물가상승률은 4.0%로 예측함에 따라, 물가상승률은 지속적으로 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됨

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2 환경 조직 및 정책

2.1. 환경 행정조직 및 체계

『천연자원부, 환경보호위원회, 생태보호위원회』

【 주요 환경 조직 】§ 천연자원부 : 수자원 관리를 책임지는 핵심기관§ 환경보호위원회 : 대기 및 수질 오염 모니터링 기능과 생물 다

양성 보존 기능 수행§ 생태보호위원회 : 환경 보존에 있어 매우 민감한 사안, 핵

폐기물 투기, 생화학 무기 문제 담당

러시아 천연자원부(Minpriroda)Ÿ 현재 러시아의 수자원 관리를 책임지는 핵심기관임.

천연자원부는 수자원 관리 관계된 인프라시설의 설계 및 건설, 물매장량관리의 조직화, 홍수대비 보호시스템 구축, 양수장 보호 및 개축, 지하수의 수질 관리를 주요 기능으로 수행하고 있음

Ÿ 하위 기관으로 수자원관리기관, 천연자원관리기관, 미네랄자원관리기관, 환경모니터링기관 등이 있음

(출처 : Global Water Market, 2014)

[그림 2] 러시아 환경행정 조직

『천연자원부는 수자원인프라시설 설계, 물자원 관리, 홍수대비 시스템 구축 등

수자원 관리 업무의

총괄책임기관』

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환경보호위원회(The State Committee for Environmental Protection : Goskompriroda)Ÿ 대기 및 수질 오염 모니터링 기능과 생물 다양성 보존

기능을 목적으로 설립되었음Ÿ 이 위원회는 자연자원부 설립 이전 환경 감독 관련 권한의

대부분을 행사하였으나 현재는 크게 약화된 상태임Ÿ 특히 환경보호위원회는 재정 및 인력 부족 현상을 겪고

있으며, 환경 정책과 관련하여 자연자원부와 상당 부분 상충하면서 많은 기능이 제약되고 있음

Ÿ 환경보호위원회가 역점을 두고 추진하고 있는 공해세(polluter-pays)의 경우 기업들이 적극적으로 협조하지 않아 큰 성과를 거두고 있지 못함

생태보호위원회(The Commission on Ecological Security)Ÿ 생태보호위원회는 1994년 설립되었음Ÿ 이 위원회는 국가방위위원회(National Security Council)의

위원 중 1명이 참여하게 되어있는데, 1997년까지 생태보호위원회의 수장은 저명한 생태학자인 Aleksey Yablokov가 맡았음- 그는 국가방위위원회 위원의 권한을 적극 활용해 환경 보존에

있어 매우 민감한 사안들에 대해 활발하게 공론화하는 성과를 거두게 됨

- 특히 불법적인 핵 폐기물 투기, 허술한 생화학 무기 관리 체계 등을 지적하기도 했음

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2.2. 환경법 및 규제 현황5)

『환경보호법, 환경 전문 감정 법, 대기 보호법, 바이칼 호수 보호법, 국내 수자원 및 러시아 연방 내 수자원 법』

【 주요 환경법 현황 】§ 환경보호법 : 환경 정책을 총괄하는 법률§ 환경 전문 감정 법 : 환경 평가와 관련된 법률로서 환경 지표

와 환경 현황을 평가하는 기준과 방식을 제시§ 대기 보호법 : 대기의 상태, 오염 정도 규정, 대기 보호 정책

제시§ 수자원 법 : 수자원 이용과 수질 보존에 관한 일반법§ 바이칼 호수 보호법 : 바이칼 호수의 수질 보호 및 자연보호 정책

제시 § 국내 수자원 및 러시아 연방 내 수자원 법 : 하천, 강, 바다,

호수 등 모든 수자원의 현황과 관리방안 및 환경 오염에 대한 기준 제시

환경보호법(2002)Ÿ 러시아 연방의 환경 정책을 총괄하는 법률로서 환경

관련 전 영역에 걸친 내용을 담고 있는 연방법환경 전문 감정 법(1995)Ÿ 환경 평가와 관련된 법률로서 환경 지표와 환경 현황

을 평가하는 기준과 방식을 제시하고 있음대기 보호법(1999)Ÿ 러시아 국민이 깨끗한 공기를 호흡할 수 있도록 토대

를 마련하는 법률로서 대기의 상태, 오염 정도 규정, 대기 보호 정책 등을 담고 있음

5) 세계법제정보센터(http://world.moleg.go.kr/)

『러시아는 수질, 대기 관련 법은 구축되어 있으나 폐기물 관련 법규제가

부족한 실정임』

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수자원 법(2006)Ÿ 러시아 연방의 수자원 이용과 수질 보존에 관한 일반법바이칼 호수 보호법(1999)Ÿ 특별법적 성격을 띠고 있는 법률로서 세계최대 담수해로

서 생태계와 환경문제에 직접적으로 관련이 있는 바이칼 호수의 수질 보호 및 자연보호 관련 법률

국내 수자원 및 러시아 연방 내 수자원 법(1998)Ÿ 러시아 연방 내에 존재하는 하천, 강, 바다, 호수 등 모든

수자원의 현황과 관리를 규정하는 법으로 환경 오염에 대한 기준도 담고 있음

2.3. 주요 환경정책 및 프로그램

『2020년까지의 러시아 수자원 전략, 정수 정책, 수자원이용시스템 개발, 상트페테르부르크에서의 유해폐기물 관리, 고분자 폐기물의 이용 및 수집』

【 주요 환경정책 프로그램 】§ 2020년까지의 러시아 수자원 전략 : 2020년까지 수자원개발이

주 목적임§ 정수 정책 : 정수 및 폐수의 법률개정 및 시스템의 현대화가

주 목적임§ 수자원이용시스템 개발 : 물 부족 문제 해결, 수자원 개발지역

의 모니터링 기능 현대화, 수자원시설의 안전수준향상 등이 주 목적임

§ 상트페테르부르크에서의 유해폐기물 관리 : 환경오염물질 제거 및 산업폐기물 처리가 주 목적임

§ 고분자 폐기물의 이용 및 수집 : 폐기물 처리를 위한 산업시설 개발이 주 목적임.

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지표 2014 2015 2016 2017

화학성분 기준을

만족하지 않는 비율15.5 15.2 14.8 14.4

미생물 기준을

만족하지 않는 비율4.7 4.6 4.5 4.4

교체해야하는 정수

배수관망 비율38 36 32 28

교체해야하는 폐수

관망 비율33 31 29 27

폐수처리시설에

의한 처리 비율97 98 99 100

중앙급수시스템에

접근가능한

인구비율

79 81 83 85

중앙폐수시스템에

접근가능한

인구비율

76 78 81 84

물 및 폐수시스템의

투자비율22 26 28 31

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 2] 정수 정책의 세부 목표(%)

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2020년까지의 러시아 수자원 전략(Water strategy of the Russian Federation for the period until 2020)Ÿ 이 전략은 2020년까지 수자원개발을 목표로 하고 있는

법으로 2009년에 승인되었음. 이 전략은 세 가지 목표를 가지고 있음. 1) 공급되는 물의 효율을 향상시키기 위하여 물의 재사용, 재이용, 고효율을 통하여 안정적인 식수를 공급함, 2) 수자원시설의 개보수, 3) 홍수 등 재난재해 문제에 대한 예방조치를 구축함

정수 정책(Clean Water, 2011 ~ 2017)Ÿ 이 법은 2011년에 승인되었으며, 2011년부터 2017년

까지 지속될 예정임. 정수 및 폐수의 기준을 다루는 법률 개정 및 정수 및 폐수시스템의 현대화를 주 목적으로 하며 세부 목적은 아래와 같음

『정수정책에 따라

정수 및 폐수 시스템의 현대화

사업 관련 정부투자비용 증가할 예정』

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수자원이용시스템 개발(Development of Water Utilization Systems, 2012 ~ 2020)Ÿ 2012년부터 2020년까지의 프로그램 기간 동안 물 부족

문제 해결, 수자원 개발지역의 모니터링 기능 현대화, 수자원시설의 안전수준향상, 물 관리를 위한 통합된 솔루션을 제공 등을 목적으로 하고 있음

Ÿ 프로그램 기간 동안 총 RUB 5,230억 ($168억)의 투자금을 예상하고 있으며, 이 중 연방정부의 자금은 RUB 2,917 억($93.7억), 연방정부 산하기관의 자금은 RUB 1,081억($34.7억), 기타 추가재원은 RUB 1,232억 ($39.6억)일 것으로 예상함

상트페테르부르크에서의 유해폐기물 관리(HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN ST PETERSBURG, 1998 ~ 2050)Ÿ 총 예산 천만 달러 규모의 이 프로젝트는 1) Krasny Bor

지역의 대기, 수질, 토양 오염의 주 원인을 제거함으로써 현재의 환경 오염 실태를 해결하고자 하는 것과 2) Leningrad와 St. Petersburg 지역의 산업 폐기물에 대한 효과적인 처리를 통해 미래의 환경 오염을 방지하고자 하는 두 가지 목적을 갖고 있음

고분자 폐기물의 이용 및 수집(SELECTIVE COLLECTION AND UTILIZATION OF POLYMER WASTES)Ÿ 발생하는 폐기물의 상당 부분(합성수지, 종이, 고무 등)

재활용이 가능한 물질들이며, 따라서 이러한 폐기물들을 처리하기 위한 산업 시설을 개발하는 것이 이 프로젝트의 목표임

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【 주요 환경 오염원 】§ 대기오염, 수질오염, 폐기물오염

【 주요 환경 문제 】§ 공장과 자동차에서 배출되는 대기 가스로 인한 대기오염과

노후화된 수자원시설로 인하여 수질오염이 심각함§ 폐기물의 경우 자체 설비기술 수준이 낮음에 따라 처리과

정을 거치지 않고 비위생 매립되고 있는 양이 상당히 많음

3 환경 시장 및 환경산업 동향

3.1. 환경 시장 개요6)

『환경설비 및 서비스(Environmental Goods and Services, EGS)산업, 환경서비스 수준, 환경규제, 민영화, 외국인투자』

Ÿ 러시아는 세계적으로 가장 많은 인구를 보유한 국가이며, 기름과 가스를 포함하여 풍부한 천연자원을 보유하고 있음. 그러나 기름과 가스에 대한 환경관리기준은 상당히 낮은 편이며, 대기오염, 수질오염, 유해물질로 인한 토양 및 지하수오염, 방사성폐기물 등 다양한 환경문제가 존재함

Ÿ 대기 오염 물질 및 유해폐기물의 총 배출량은 러시아 체제 전환이 본격적으로 발생했던 1995년부터 모라토리움을 선언한 1998년까지 감소추세를 보였음. 1998년 이후 국제 원유 생산량의 공급 부족현상과 중국 경제의 고속 성장에 따른 고유가로 인하여 러시아 경제는 회복 국면에 들어갔으며, 동 기간 동안 총 오염 배출량도 증가하기 시작하였음

6) Global Environmental Market 2013

『급속한 산업화로 인하여

대기, 수질, 폐기물 분야의 환경이 급격히

악화됨』

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Ÿ 2000년 푸틴 대통령이 탄생하면서 국가자원환경보호위원회 해체(천연자원부로 일부 업무이관: 2000년), 에콜로지 펀드의 폐지(2001년), 신환경법이 성립(2002년)이 되었고, 국가경제의 재건과 발전이 우선과제로 됐음

Ÿ 대기 오염의 주 원인은 공장과 자동차, 노후화된 생산설비시설에서 배출되는 대기 가스임. 또한 수질오염의 원인은 낙후된 수자원인프라시설과 적합한 수처리기술의 부재로 볼 수 있으며, 러시아 남부 지역, 모스크바 및 레닌그라드 지역을 중심으로 한 중앙 지역의 수질오염물질 배출량이 상대적으로 높음. 폐기물의 경우 자체 설비기술 수준이 낮음에 따라 처리과정을 거치지 않고 비위생매립되고 있는 양이 상당히 많음

3.2. 물 산업 분야7)

『러시아 수자원 현황, 물 공급 현황, 물 처리현황, 해수담수화, 재정지원 현황』

【 물산업 시장 】§ 현황 : 도시와 농촌 지역 간에 물 공급 네트워크 시스템 격차가

크며, 수처리시설의 노후화 및 폐수처리시설의 구축 미흡§ 전망 : 러시아의 공공음용수의 투자 금액은 점차 증가할 것

이며, 대부분의 투자가 물공급 네트워크분야에 집중될 것으로 예상됨

§ 또한, 공공 폐수처리의 투자 금액 또한 점차 증가할 것이며, 대부분의 투자가 폐수관망분야에 집중될 것으로 예상

7) Global Environmental Market 2013

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(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 3] 재생 가능한 수자원의 분포량(2011년 기준)

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수자원 재생가능한 수자원(km3/yr)

지하수(추정 보유량) 320.0

지하수(음용수 및 가정용수로 측정된

보유량)35.0

강 4,238.3

호수(추정 보유량) 26,500.0

호수(사용량) 500.0

습지(추정 보유량) 3,000.0

습지(사용량) 1,000.0

현황물 자원 현황Ÿ 러시아는 전세계 담수량의 약 20%정도의 양을 보유하고

있으며, 사용가능한 물자원의 양은 아래와 같음

Ÿ 러시아의 물의 총 취수량은 2011년 기준 약 77.6km3/년 이었으며, 총 담수 사용량은 59.5km3/년임. 주로 산업용수로 이용하며, 상세한 이용 비율은 아래와 같음- 산업용수 60.2%- 가정용수 15.8%- 농업용수 13.7%- 기타 10.3%

Ÿ 물을 운반 중에 발생하는 손실은 약 7.2km3/년이며 총 취수량의 10.5%정도에 해당하는 양임. 농업용수 분야에서 가장 많은 손실이 발생하며, 전체 물 손실량의 58.3%인 4.2km3/년정도임

Ÿ 러시아의 물 사용현황은 아래와 같음

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[표 4] 러시아의 물사용 현황(km3/년)

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2008 2009 2010 2011

총 취수량 69.5 64.7 72.6 68.3

지표수

취수량61.0 56.6 63.8 60.4

지하수

취수량8.5 8.2 8.8 7.9

운송

손실량7.8 7.5 7.7 7.2

총 사용량 62.9 57.7 59.4 59.5

가정용수

사용량11.3 10.6 9.6 9.4

산업용수

사용량39.1 34.9 36.4 35.9

농업용수

사용량10.5 10.1 8.3 8.2

기타 2.0 2.1 5.1 6.0

물의

재사용량7.7 7.1 14.6 10.1

(출처 : Global Water Market, 2014)

물 공급 현황Ÿ 물 및 폐수 네트워크에 접근이 가능한 인구는 약 111.6백만명

으로 러시아 인구의 약 78%에 해당함. 그러나 도시지역과 농촌지역에서 큰 차이가 발생함. 도시지역의 경우 물 공급률이 약 90%이고 폐수 시스템 활용률이 약 88%인 반면, 농촌지역의 경우, 각각 49%, 39%임

Ÿ 러시아의 연간 약 12,046백만m3의 물이 공급되는 것으로 추정됨. 또한 상수도를 통하여 개인 58%, 국가재정기관 7%, 그 외 기관 28%, 기타 물 공급시스템 7%로 분배되어 공급됨

『도시와 농촌의 물 공급률, 폐수 수집률 차이가

큼』

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러시아

[표 5] 러시아의 물공급 시스템 현황

[표 6] 러시아의 폐수처리 시스템 현황

- 15 -

물 공급 지표 값

물 공급 네트워크에 접근이 가능한 인구(명) 111,583,680

물 공급량(m3/yr) 12,045,630,000

상수도 설치 현황(km) 543,361

무수익수량(%) 22.0

수처리시설 수(개) 51,945

수처리시설 설계용량(m3/d) 47,899,600

수처리시설 운영용량(m3/d) 24,748,500

물 공급 지표 값

폐수처리 네트워크에 접근이 가능한 인구(명) 105,868,100

폐수 수집량(m3/yr) 12,317,266,775

하수수집률(%) 98.2

하수도 설치 현황(km) 184,652

폐수처리시설 수(개) 51,945

폐수처리시설 설계용량(m3/d) 57,323,400

폐수처리시설 운영용량(m3/d) 29,854,024

Ÿ 러시아의 하수도는 약 184,600km이며, 연간 약 11,344백만km3의 하수가 수집됨. 또한 하수도를 통하여 개인폐수 62%, 국가재정기관 8%, 산업시설 11%, 그 외 기관 11%, 기타 하수관거시스템 8%에서 폐수가 수집됨

Ÿ 물 공급 및 폐수 처리 시스템 현황은 아래와 같음

(출처 : Global Water Market, 2014)

(출처 : Global Water Market, 2014)

러시아

[표 7] 러시아의 주요 수처리시설 현황(2012년 기준)

- 16 -

도시수처리시설

(WTP)

용량

(백만m3/d)처리기술

모스크바

North 1.921차 필터 및 소독처리

(필요할 경우 염화처리)

West 1.70멤브레인 설치, 오존

및 활성탄 처리

Rublevskaya 1.68 오존 및 활성탄처리

East 1.40 오존 및 흡착처리

상트페테르

부르크

Southern 0.90

오존 및 염화나트륨,

황산암모늄 처리, UV

처리

Northern 0.61 전통적인 수처리기술

Main

Waterworks0.42 전통적인 수처리기술

예카테린부

르크

West filtration

plant0.60

응집, 여과, 소독, 황

산암모늄처리

WTP of

Headworks0.15

응집, 여과, 소독, 황

산암모늄처리

옴스크

WTP of

Leninskaya

Waterworks

0.62 응집처리

보르네슈Iron removal

plant0.47 아연제거

물 처리 현황Ÿ 러시아에는 약 52,000개의 수처리 시설이 있으며, 총

설계 용량은 47.9백만m3/d, 운영용량은 총 24.7백만m3/d 정도임. 주요 수처리 시설과 폐수처리시설은 모스크바와 상트페테르부르크에 존재함

Ÿ 그러나 2011년 기준, 공급된 물의 16.9%(최대 51%)가 수질화학기준을 준수하지 못하였으며, 미생물지표 역시 4.6%(최대 34%)기준에 미치지 못하였음

(출처 : Global Water Market, 2014)

『러시아의 정수 및 폐수처리

기술력은 낮은 편임

주로 1차 처리, 전통적 처리

기술을 이용함』

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러시아

[표 8] 러시아의 주요 폐수처리시설 현황(2012년 기준)

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도시폐수처리시설

(WTP)

용량

(백만m3/d)처리기술

모스크바

Kuryanovskiye 3.12

1차 : 여과, 1차침전

2차 : 생물학적처리,

2차 침전

Luberetskiye 3.00

생물학적 처리

2007년부터 일부 UV

소독 처리

상트페테

르부르크

Central station

of aeration

1.50

(운영용량:0.80)

생물학적처리

2011년부터 화학적

처리와 생물학적처

리를 동시에 활용함

Northern

station

of aeration

1.25

(운영용량:0.60)

생물학적처리

2011년부터 화학적

처리와 생물학적처

리를 동시에 활용함

노브고로

드- 1.20

생물학적 처리

현재 UV소독법 도입

진행 중임

노보시비

르스크- 0.70 생물학적 처리

옴스크 - 0.62 생물학적처리

Ÿ 러시아 폐수처리시설의 총 설계 용량은 57.3백만m3/d, 반면 운영용량은 총 29.8백만m3/d 정도임. 폐수의 약 44.6%는 현재 환경규제에 따라 처리되고 있으나, 약 51.5%는 충분한 처리 과정을 거치지 않고 배출되고 있음. 또한 약 3.9%의 폐수는 어떠한 처리과정도 거치지 않고 배출되고 있음

(출처 : Global Water Market, 2014)

Ÿ 현재 러시아의 폐수처리시설의 기술로는 수질기준을 맞추기 어려움. 따라서 대부분 지역의 폐수처리시설에서는 현재 환경 규제에 부합할 수 있는 진보된 처리 장비 및 기술 구현을 필요로 하고 있음

러시아

- 18 -

해수담수화Ÿ 풍부한 물 자원을 활용한 해수담수화 기술은 물 공급을

위한 목적이 아닌 가스 및 전기 생산을 목적으로 사용되고 있음. 또한 일부 소규모 해수담수화 시설에서는 산업용수 공급을 목적으로 사용되고 있음

수자원시설 운영 및 투자비용Ÿ 물 및 폐수 인프라시설의 노후화와 낮은 에너지효율,

잦은 고장으로 인하여 운영비용이 매우 높은 편임. 2011년 총 운영비용은 약 RUB 3,040억 ($97.6억)정도였음

Ÿ 물 공급 및 폐수처리를 위한 운영비용은 아래와 같음Ÿ 약 100억 달러 정도의 자금이 공정개선 작업 및 설비

개보수, 물 및 폐수처리시설의 인프라 구축에 소요될 것으로 예상됨

Ÿ 2010년 10월 승인된 ‘Pure Water Federal Target Programme for 2011~2017’의 목표는 러시아 지역 내에 정수 및 폐수 서비스 지역범위를 확대시키는 것으로 오는 2017년까지 안전한 먹는 물 공급비율 95% 달성과 폐수의 수집 및 처리 비율 84% 달성을 목표로 함

시장진출 기회물 공급 분야Ÿ 도시지역에는 물 및 폐수처리 네트워크가 비교적 잘 도입되어

있는 반면, 농촌지역의 인프라는 발달이 부진한 편임Ÿ 인프라시설의 노후화와 낮은 에너지효율, 잦은 고장 등의

문제가 발생함. 이에 따라 물공급 네트워크 시스템 구축 및 보수 등 시장진출 기회가 존재함

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러시아

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물 처리 분야8)

Ÿ 러시아는 정수 및 하폐수 처리 수준이 낮은 편임. 러시아의 수처리시설은 항상 안전한 정수를 공급하고 있다고 보증하지 못하며, 일부 지역은 낙후된 수처리 기술의 적용으로 오염물질을 충분히 제거하지 못하고 있음. 특히, 하폐수의 경우 약 51.5%는 충분한 처리과정을 거치지 않고 배출되고 있음. 또한 약 3.9%의 폐수는 어떠한 처리과정도 거치지 않고 배출되고 있음

Ÿ 대부분 지역의 물처리시설에서는 현대화된 물처리기술 구현을 필요로 하고 있음에 따라 시장진출 기회가 존재함

재정적지원 분야Ÿ 2017년까지 안전한 먹는 물 공급비율 95% 달성, 폐수

처리 비율은 84% 달성을 목표로 함. 노후화된 수처리시설로 인하여 정수 및 폐수 처리 인프라구축 및 현대화기술 보급에 많은 투자가 예상됨

전망Ÿ 러시아의 공공음용수에 대한 투자 금액은 점차 증가할 것이며,

2018년 약 12억달러 이상일 것으로 전망하며, 대부분의 투자가 물 및 폐수 네트워크분야에 집중될 것으로 예상됨

8) EBI Report 3000, The Global Environmental Market

수처리 시설

배수관망분야

수자원분야(담수화) (출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 3] 공공 용수 자본 지출 전망(2011년 기준)

『노후화된 인프라와 낮은

기술력으로 인하여

수처리과정이 원활히

이루어지지 않고 있음

물처리시설의 현대화를 필요로

하고 있음에 따라 시장진출 기회 확인함』

러시아

- 20 -

Ÿ 러시아의 공공 폐수처리의 투자 금액 또한 점차 증가할 것이며, 2018년 약 9억달러에 달할 것으로 전망됨. 대부분의 투자가 폐수관망분야에 집중될 것으로 예상되며, 슬러지 관리의 경우 해당 투자 금액 비율은 적으나, 꾸준히 투자 금액이 증가하고 있다는 점을 주목할 수 있음

Ÿ 러시아의 공공음용수 및 폐수 운영 경비 분야에서 공공음용수의 운영비용은 2011년 약 58억 달러에서 2018년까지 거의 변동이 없을 것으로 예상되며, 폐수 분야의 경우 2011년 약 40달러에서 2018년 60달러로 큰 성장이 예상됨

폐수처리시설

폐수관망분야

슬러지 관리

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 전망(2011년 기준)

물 관리운영비

폐수 관리운영비

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 5] 공공식수·폐수 관리비 지출 전망

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Ÿ 수자원분야의 투자시장 규모는 약 5.8억달러이고 운영비용의 대부분은 물 설비 구축에 가장 큰 비중으로 약 63.8%, 폐수 처리 관련 사업이 약 31.4%를 구성함

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 6] 물산업 분야 운영 및 지출 비용 현황(2013년 기준)

러시아

- 22 -

【 폐기물산업 시장 】§ 현황 : 러시아 매립지의 80% 이상은 20년 전에 설립되었으며,

30% 이상의 매립지가 현재 위생 기준에 미치지 못하고 있음. 폐기물 관리에 관한 법적인 규범조치 및 경제적 인센티브가 부족함

§ 전망 : 폐기물 발생량이 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 매립지 건설사업 및 폐기물관리 사업에 대한 수요가 있을 것으로 전망

3.3. 폐기물 분야

『러시아 폐기물 산업 현황, 폐기물 처리 인프라 구축, 시장진출현황』

현황9)

Ÿ 세계은행 자료에 의하면 러시아는 2012년 기준 일일 평균 총 100,027톤의 고형폐기물을 발생하고 있으며, 2025년에는 120,076톤 까지 늘어날 것으로 전망하고 있음

Ÿ 2010년, 연방 소비자 보호 및 복지 감독처에 따르면 현재 러시아 안에는 8개의 소각장, 10개의 폐기물처리장 그리고 폐기물 분류 시설이 37개 있는 것으로 보고됨

Ÿ 소각장은 모스코바와 상트 페테르부르그에 각 2개씩 존재 하며, 볼로그다, 무르만스크 오블라스트, 스타브로폴 그라이, 크라이 연해주에 각각 1개씩 설치되어 있음

Ÿ 또한 러시아 매립지의 80% 이상은 20년 전에 설립되었으며, 30% 이상의 매립지가 현재 위생 기준에 미치지 못하고 있음

Ÿ 제품의 생명 주기 동안 환경보호를 위한 생산자 책임이 법적으로 제정되어 있지 않으며, 폐기물 관리에 관한 법적인 규범조치가 부재함. 또한 폐기물관리에 대한 경제적 인센티브 존재하지 않음

9)What a waste, world bank, 2012

『폐기물 발생량이

2025년까지 꾸준히 증가할

전망

폐기물 관련 법규 및

인센티브 부족』

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- 23 -

【 우리나라와의 교역 규모 】

§ 2012년 수출 : 111억 달러(전년대비 약 7.7% 증가)§ 2012년 수입 : 113.5억 달러(전년대비 약 4.6% 증가)

【 환경 시장 진출 수요 】

§ 물공급 분야 및 폐수처리 인프라구축, 기술이전, 폐기물 관리방안 마련 등에 대한 수요 존재

4 환경 시장 진출 방안

시장진출 기회 Ÿ 러시아의 축적된 고형폐기물의 양은 320억Mt이상이며,

향후 매립이 가능한 용량은 30~35%임에 따라 폐기물 매립지 확충이 필요한 상황임

Ÿ 러시아의 매립시설은 현재 상당히 부족함에 따라 전국에 새로운 매립시설 건설이 필요함. 또한 매립지의 80% 이상은 20년 전에 설립되었으며, 30% 이상의 매립지가 현재 위생 기준에 미치지 못하고 있음에 따라 현지 시장진출의 기회가 존재함

전망 Ÿ 폐기물 관리 분야에서는 매립지의 건설 사업 및 재활용

기술 등에 대하여 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상됨

4.1. 진출 여건 분석

『폐기물의 양이 늘어나는 반면

매립시설이 부족함에 따라

신규매립지 확충에 시장진출

기회 확인』

러시아

- 24 -

우리나라와의 교역 규모10)

Ÿ 1992년 1억 9,000만 달러로 시작한 양국 간의 교역량은 20년이 지난 2012년 약 100배가 늘어난 224억 달러의 규모로 확대되었음. 2012년은 수출이 전년 대비 7.7% 증가한 111.0억 달러를 기록하였고 수입 역시 4.6% 증가한 113.5억 달러를 기록해 총 대러 교역실적이 224.5억 달러라는 사상 최고의 실적을 기록하였음

Ÿ 2013년 한국과 러시아 총 교역액은 전년 대비 0.9% 증가한 226억 5,000만 달러를 달성하였음. 전년 대비 수출은 0.5% 증가한 111 억 5,000 만 달러, 수입은 1.3% 증가한 114억 9,000만달러를 기록했으며 무역수지는 약 3억 5,000 만 달러로 전년보다 소폭(8,900 만 달러) 확대되었음. 특히, 교역액 기준으로 사상 최고치를 기록했던 2012 년도보다 수출과 수입액 모두 증가하면서 사상 최고치를 새롭게 갱신하였음

Ÿ 한국기업이 1989년부터 2013년 1/3분기까지 러시아에 진출한 사례는 약 460건이며, 투자분야는 제조업이 11.8억불(148건)으로 전체 대러 투자의 57.5%를 차지하고 있으며 그 뒤를 도매/소매업(2.8억불, 14.0%), 광업(1.5억불, 7.6%) 등이 차지하고 있음

환경 시장진출 기회 종합분석 Ÿ 급속한 산업화와 노후화된 인프라시설 등으로 인하여 대기

오염, 수질오염, 유해물질로 인한 토양 및 지하수오염, 방사성폐기물 등 다양한 환경문제가 존재함. 그러나 러시아의 환경관리기준은 상당히 낮은 편임

Ÿ 수자원분야의 경우, 수처리 기술이 부족한 상황임. 2011년 기준, 공급된 물의 16.9%가 수질화학기준을 준수하지 못하였으며(일부 지역 51%), 미생물지표 역시 4.6%(일부지역 34%)기준에 미치지 못하였음

10) 글로벌 윈도우(http://www/globalwindow.org), 코트라

『우리나라와 러시아의 교역 규모는 2012년 224억달러로 최고 실적을

기록함』

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Ÿ 폐기물 분야는 2012년 기준 일일 평균 총 100,027톤의 고형폐기물을 발생하였으며, 2025년에는 120,076톤 까지 늘어날 것으로 전망함

국제기구 등 발주 환경프로젝트 현황11) Ÿ 리페츠크 폐수처리장에 송풍장 건설 사업(2013, EBRD)진출 여건 – 수요 분석 Ÿ 물 산업 : 물 공급 네트워크 시스템이 정비되어 있지 않으

며, 물 공급 시스템이 구축되어 있더라도 인프라 시설의 노후화와 낮은 에너지효율, 잦은 고장 등의 문제가 발생함. 이에 따라 물 공급 네트워크 시스템 구축 및 보수작업 등 시장 진출 기회가 존재함. 하폐수의 경우 약 51.5%는 충분한 처리과정을 거치지 않고 배출되고 있음. 또한 약 3.9%의 폐수는 어떠한 처리과정도 거치지 않고 배출되고 있음. 대부분 지역의 물처리 시설에서는 현대화된 물처리 기술 구현을 필요로 하고 있음에 따라 시장진출 기회가 존재함

Ÿ 폐기물 산업 : 러시아의 폐기물은 점차 증가할 것으로 예상되며, 매립이 가능한 용량은 30~35%임에 따라 폐기물 매립지 확충이 필요한 상황임. 또한 대부분의 매립지가 설립 된지 오래되었고, 위생 기준에 미치지 못하고 있음에 따라 현지 시장 진출의 기회가 존재함

11) 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB

러시아

- 26 -

4.2. 시장 진입 전략

전략 1) 자금 활용Ÿ 러시아는 환경시장에 투자하기에 매력적인 국가이나, 아직

투자에 대한 성공가능성이 불확실한 단계임. 따라서 투자자는 확신을 가지고 러시아 사업을 수행하기 이전에 환경, 건강, 안전 등 다양한 면에 대하여 고려해야 함. 또한 초기 사업 발굴 시 적합한 정부기관의 관련 프로그램을 활용하여 진출방안 모색

Ÿ 국내 관련 프로그램으로는 환경부의 개도국 환경개선 마스터플랜 수립지원사업, 해외 환경프로젝트 타당성조사 지원사업, 해외 실증화 및 국제공동연구를 통한 환경기술 수출사업, 환경기업 수출 컨설팅 기능 강화사업, 녹색 ODA 확산을 통한 환경시장 창출사업, 국제개발은행을 활용한 환경산업 진출 영역 확대 사업, 환경산업 해외시장 개척단 파견사업, 해외 환경산업협력센터를 통한 지역거점 확보사업 등이 있음

전략 2) 우선 진출 지역Ÿ 물 공급 네트워크 분야와 폐수처리 분야의 발달이 매우 부진함.

특히 농촌 지역의 경우 물 공급 네트워크가 구축이 되어있지 않기 때문에 농촌 지역 및 발전수준이 상대적으로 낮은 도시를 대상으로 진출 지역 선정함

전략 3) 우선 진출 시장Ÿ 매립지 신설 및 정비, 폐기물 재활용 관리 서비스, 물 공급

네트워크 구축, 폐수처리플랜트 건설 등에 대한 시장 진출 계획을 수립함

『물공급 및 폐수처리 인프라

부족, 위생매립장 부재로 인한 국내 관련

기업의 진출 가능성 확인』

『환경분야에 투자하기 매력적인

국가이나 아직 성공가능성이 불확실함』

참 고 용어/약어 정의

1. GDP(국내총생산) : 국내에 거주하는 비거주자(외국인)에게 지불되는 소득과 국내 거주자가 외국에 용역을 제공함으로써 수취한 소득을 포함하여 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정기간동안 생산활동에 참여하여 창출한 부가가치 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계

2. GDP(purchasing power parity, 구매력평가지수) : 각 국가의 물가 수준을 고려하여 산출한 GDP

3. GDP(official exchange rate) : 공식 환율 GDP4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. ODA(Official Development Assistance) : 공적개발원조

참 고 참고 문헌

1. 세계 국가편람, 2014, 한국수출입은행 해외경제연구소2. The World Fact3. 글로벌 윈도우, 코트라4. Global Water Market 20145. Global Environmental Market, 2013, Environmental Business

International, Inc.6. What a waste, 2012, World bank7. 러시아 물 산업 진출전략, 한국환경산업기술원8. 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB, KEITI