委託單位：中華民國工商協進會

研究單位：中華經濟研究院（台灣東協研究中心）

中華民國 105 年 10 月

柬埔寨與寮國商機探索

委託單位：中華民國工商協進會

研究單位：中華經濟研究院（台灣東協研究中心）

中華民國 105 年 10 月

柬埔寨與寮國商機探索

計畫主持人：徐遵慈

研究人員：徐遵慈、葉蕙君、羅傑、陳仲沂、

張立宇、李明勳

I

目 次

目 次 ..................................................................................................................... I

表 次 ................................................................................................................... III

圖 次 ................................................................................................................. VII

第一章 緒論 .......................................................................................................... 1

第一節 研究緣起及目的 ............................................................................... 1

第二節 研究內容及方法 ............................................................................... 3

第三節 預期效益 .......................................................................................... 5

第二章 東協整合趨勢與柬埔寨、寮國經濟概況與前景 ....................................... 7

第一節 東協經濟整合趨勢與影響 ................................................................ 7

第二節 柬埔寨經濟概況與前景 .................................................................. 17

第三節 寮國經濟概況與前景 ...................................................................... 37

第四節 小結 ................................................................................................ 51

第三章 柬埔寨與寮國產業結構與貿易投資活動趨勢 ........................................ 53

第一節 柬埔寨產業結構與貿易投資活動趨勢 ........................................... 53

第二節 寮國產業結構與貿易投資活動趨勢 ............................................... 77

第三節 最新對外貿易與引進外人投資之趨勢分析 .................................... 96

第四節 小結 .............................................................................................. 101

第四章 我國與柬埔寨、寮國經貿關係發展現狀與展望 ................................... 104

第一節 我國與柬埔寨貿易及投資現狀與展望 ......................................... 104

II

第二節 我國與寮國貿易與投資現狀與展望 ............................................. 112

第三節 我國與其他主要競爭對手國拓展市場之比較 .............................. 117

第四節 小結 .............................................................................................. 149

第五章 我國拓展柬埔寨與寮國商機分析 ......................................................... 152

第一節 我國廠商拓展柬埔寨與寮國市場之實務經驗 .............................. 152

第二節 我國拓展柬埔寨與寮國市場之優劣勢、風險與障礙 ................... 162

第三節 製造業與商品貿易 ....................................................................... 169

第四節 服務業 .......................................................................................... 174

第五節 其他新興領域 ............................................................................... 181

第六節 小結 .............................................................................................. 189

第六章 結論及建議 ............................................................................................. 192

第一節 研究結論 ...................................................................................... 192

第二節 商機及拓銷建議 ........................................................................... 201

附件一 寮國參訪記錄 ....................................................................................... 206

附件二 柬埔寨參訪紀錄 ................................................................................... 214

附件三 柬埔寨旅行箱產品零關稅與先前 GSP 之差異說明 .............................. 234

附件四 「柬埔寨與寮國商機探索」座談會會議記錄 ...................................... 236

III

表 次

表 1-1 2015 年我國對柬埔寨、寮國貿易統計 ......................................... 2

表 2-1 東協十國重要經濟指標（2015） ................................................ 13

表 2-3 柬埔寨近年人均 GDP 成長情形 .................................................. 23

表 2-4 柬埔寨經濟特區優惠 ................................................................... 35

表 2-5 寮國近年 GDP 與成長情形 ......................................................... 41

表 2-6 寮國近年人均 GDP ...................................................................... 41

表 2-7 2014 年東協國家貧窮人口比率 ................................................... 42

表 2-8 寮國工資範圍（按職業類型區分） ............................................ 44

表 2-9 寮國外國投資者優惠稅率分級表 ................................................ 45

表 2-10 美國與東協及其會員國簽署之 TIFA 列表 ................................ 47

表 3-1 柬埔寨 2008-2015 年平均停留天數與飯店住客率統計表 .......... 63

表 3-2 2011 年至 2015 年柬埔寨前 20 大出口產品/貿易額分析表 ........ 66

表 3-3 柬埔寨 2011 年至 2015 出口總額 ................................................ 67

表 3-4 2011 年-2015 年出口前 20 大產品類別的消長趨勢 .................... 67

IV

表 3-5 2011 年至 2015 年柬埔寨前 20 大進口產品/總額分析表 ............ 69

表 3-6 柬埔寨 2009 年至 2015 進口總額 ................................................ 70

表 3-7 2011 年-2015 年進口前 20 大產品類別的漲跌趨勢 .................... 70

表 3-8 柬埔寨貿易數據 .......................................................................... 72

表 3-9 2012 年-2016 年第一季柬埔寨境內投資金額統計表 .................. 74

表 3-10 1994 年-2016 年第一季各國在柬埔寨投資累計金額統計表 ..... 74

表 3-11 2012 年-2016 年第一季柬國核准各產業投資案件數/總金額統計

表 ............................................................................................................... 75

表 3-12 寮國貿易數據 ............................................................................ 87

表 3-13 2011 年至 2015 年寮國前十大出口產品 ................................... 89

表 3-14 2011 年至 2015 年寮國前十大進口產品 ................................... 91

表 3-15 2011 年至 2015 年寮國前十大貿易夥伴 ................................... 92

表 3-16 2011 年至 2015 年寮國貿易收支 ............................................... 93

表 3-17 UNCTAD 統計寮國 FDI 趨勢 .................................................... 94

表 3-18 寮國統計 FDI 來源占比 ............................................................. 94

表 3-19 寮國核准各產業投資案件數/總金額統計表.............................. 96

V

表 3-20 寮國特別經濟區（SEZ）概要 ................................................ 100

表 4-1 2015 年柬埔寨對臺灣進口前 20 大產品與金額 ........................ 106

表 4-2 2015 年柬埔寨對臺灣出口前 20 大產品與金額 ........................ 107

表 4-3 柬埔寨進口關稅適用稅率 ......................................................... 109

表 4-4 東協加一 FTA 與柬埔寨適用稅率 ............................................. 109

表 4-5 近年我國對柬埔寨投資趨勢圖 ................................................. 111

表 4-6 2015 年我國對寮國進、出口前 20 大產品及金額 .................... 113

表 4-7 近年我國對寮國投資趨勢圖 ..................................................... 116

表 4-8 柬埔寨對大陸進口前 20 大產品與金額 .................................... 117

表 4-9 柬埔寨對大陸出口前 20 大產品與金額 .................................... 118

表 4-10 柬埔寨對日本進口前 20 大產品與金額 .................................. 119

表 4-11 柬埔寨對日本出口前 20 大產品與金額 .................................. 120

表 4-12 柬埔寨對韓國進口前 20 大產品與金額 .................................. 122

表 4-13 柬埔寨對韓國出口前 20 大產品與金額 .................................. 122

表 4-14 比較臺、中、日、韓產品類別進出口分析表 ......................... 127

表 4-15 寮國對中國大陸進口前 20 大產品與金額 .............................. 128

VI

表 4-16 寮國對中國大陸出口前 20 大產品與金額 .............................. 130

表 4-17 中國與臺灣對於寮國的直接投資比較 .................................... 131

表 4-18 寮國對日本進口前 20 大產品與金額 ...................................... 135

表 4-19 寮國對日本出口前 20 大產品與金額 ...................................... 137

表 4-20 日本對寮國的政府開發援助（單位：美元） ......................... 139

表 4-21 寮國對韓國進口前 20 大產品與金額 ...................................... 142

表 4-22 寮國對韓國出口前 20 大產品與金額 ...................................... 143

表 5-2 寮國主要製造產品出口情形 ..................................................... 171

表 5-3 臺灣出口至寮國的製造產品出口金額 ...................................... 173

VII

圖 次

圖 1-1 研究架構圖 .................................................................................... 5

圖 2-1 2015 年東協總體整合目標達成率 ................................................. 9

圖 2-2 2011-2015 年東協關稅減讓進程 ................................................. 10

圖 2-3 2003 年至 2015 年柬埔寨成衣製造業罷工次數 .......................... 20

圖 2-4 柬埔寨基本工資調整情形 ........................................................... 27

圖 2-5 柬埔寨國家銀行體系下的金融機構統計數 ................................ 30

圖 3-1 柬埔寨三個產業部門占 GDP 比重 .............................................. 54

圖 3-2 柬埔寨在農業部門的男女性勞動比例 ........................................ 55

圖 3-3 柬埔寨前 20 大農產品產量與產值分析圖 .................................. 56

圖 3-4 東協 5 國紡織成衣業出口趨勢 ................................................... 59

圖 3-5 越南與柬埔寨對美國紡織成衣業出口比較 ................................ 60

圖 3-6 越南與柬埔寨對歐盟出口紡織成衣金額之比較 ......................... 61

圖 3-7 2008-2015 年柬國旅客人數與旅遊收入統計圖 .......................... 63

圖 3-8 2010-2015 年柬國各季旅客人數統計圖 ...................................... 64

VIII

圖 3-9 2014-2015 年各國至柬國旅遊人數統計圖 .................................. 65

圖 3-10 寮國三產業部門佔 GDP 產值比重 ............................................ 78

圖 3-11 寮國農作物的出口量變化 ......................................................... 79

圖 3-12 寮國林業的出口量變化 ............................................................. 80

圖 3-13 寮國成衣業對歐盟和美國的出口量比較 .................................. 81

圖 3-14 寮國水力發電出口產值及占比變化 .......................................... 82

圖 3-15 寮國礦業的出口量變化 ............................................................. 84

圖 3-16 寮國於 2005 年至 2015 年的觀光客數量變化 ........................... 85

圖 3-17 寮國外資投資部門占比 ............................................................. 95

圖 3-18 寮國特別經濟區（SEZ）位置圖 ............................................... 99

圖 4-1 2005 年至 2015 年我國對東協各會員國之出口趨勢 ................ 104

圖 4-2 2005 年至 2015 年我國對東協各會員國之進口趨勢 ................ 105

圖 4-3 2009-2015 年三國對柬埔寨 ODA 金額統計圖 .......................... 124

圖 4-4 2009-2015 年三國對柬埔寨 ODA 項目次數統計圖 .................. 125

圖 4-5 2008-2015 年各國進口柬埔寨貿易金額統計圖 ........................ 126

圖 4-6 2008-2015 年柬埔寨出口至各國之貿易金額統計圖 ................. 126

IX

圖 4-7 2010-2012 年中國大陸對外援助資金分布─援助地區 ............. 132

圖 4-8 2010-2012 年中國大陸對外援助資金分布─援助投入領域 ..... 132

圖 4-9 泛亞鐵路路線圖 ........................................................................ 134

圖 4-10 大湄公河次區域經濟走廊 ....................................................... 141

圖 4-11 韓國對東南亞國家的援助 .......................................................... 145

圖 4-12 2008-2015 年各國進口寮國貿易金額統計圖 .......................... 147

圖 4-13 2008-2015 年各國出口寮國貿易金額統計圖 .......................... 148

圖 5-1 臺灣出口至寮國的紡織成衣產品和機械及電機零組件產品 .... 174

圖 5-2 寮國觀光旅客概要 .................................................................... 179

圖 5-3 臺灣前往東協國家末三國（緬甸、寮國、汶萊）的旅客人數 180

1

第一章 緒論

第一節 研究緣起及目的

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN，

以下簡稱東協）國家與我國經貿關係密切，自 1990 年代起更成為政府

推動南向政策下分散海外投資與貿易之目標市場。2000 年中期以後，

因東南亞區域經濟快速整合與中國大陸投資環境變化，吸引更多臺商

前往拓展市場與設置投資據點。

在東協各國中，相較於工資水準已居高不下的泰國、馬來西亞等

國家，位於中南半島的四個東協後進國家越南、柬埔寨、寮國及緬甸

四國 （Cambodia, Laos, Myanmar 及 Vietnam，簡稱 CLMV 國家）近年

成為臺商熱門之投資地點。除紡織成衣、製鞋等勞力密集產業積極赴

越、柬、緬投資外，臺灣企業更將目光投注於四國內需市場，積極拓

展國內市場及進入服務業與其他新興產業領域。

相較於 CLMV 國家中最大經濟體越南，我國與柬、寮兩國之貿易

金額不高，2015 年貿易總額分別為 7.4 億美元及 1,747 萬美元，其中我

對二國出口均呈衰退，出口金額分別為 6.78 億美元及 329 萬美元；另

我自柬埔寨進口成長 40.7%，進口金額為 6,643 萬美元，但自寮國進口

衰退 10.50%，進口金額為 1,418 萬美元，我對寮國呈貿易逆差。此一

現象顯示柬、寮兩國經濟漸開放，我國拓展出口須更努力（表 1-1）。

2

單位：百萬美元 表 1-1 2015 年我國對柬埔寨、寮國貿易統計

國家 貿易總值 出口 進口 貿易差額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

柬埔寨 744.46 0.92% 678.03 -1.8% 66.43 40.73% 611.60 -4.93%

寮國 17.47 -10.52% 3.29 -10.58% 14.18 -10.50% -10.89 -10.48%

資料來源：中華民國國際貿易局進出口貿易統計，http://cus93.trade.gov.tw/fsci/。

註：成長率計算以 2014 年數據為基礎。

根據經濟部投資業務處提供地主國資料，截至 2016 年 1 月，我國對柬、寮

投資件數、金額遠低於其他東協國家：對柬埔寨累計 39 件投資案，投資金額約 2

億 8 千 8 百萬美元（表 4-5）；對寮投資僅 4 件投資案，投資金額共 3 千 5 百萬美

元（表 4-7）。需特別說明者，該等統計未包含臺灣企業轉由第三國進入柬、寮之

投資，例如登記為新加坡、越南、或模里西斯公司等進入之投資金額，估計如包

括臺灣直接與間接投資金額應與該統計差距甚大。

柬、寮先後於 2004 年 10 月 13 日、2013 年 2 月 2 日加入世界貿

易組織（World Trade Organization, WTO），逐漸開放市場，然兩國經濟

制度、市場開放承諾與產業發展程度仍遠落後於其他東協國家，例如

目前東協會員國平均進口稅率約為 9%，但柬、寮分別為 11.2%與 10%。

整體而言，柬、寮雖為東協較落後國家，但因市場漸開且屬東協工資

最低廉國家，提供我國企業新的機會，我國欲拓展商機，對兩國市場

結構、經貿體制與貿易障礙等，亦須有所認識，以便妥適安排貿易、

投資規劃與佈局。

本研究將從東南亞經貿整合趨勢出發，分析東協整體經濟發展趨

勢下之柬、寮商機，研析兩國經貿體制與市場開放商機，以協助業者

拓展市場與行銷、投資布局，並對政府與產業公協會可扮演之角色，

提出政策建議。

3

第二節 研究內容及方法

一、研究內容

本報告分為總體趨勢分析、個體市場分析與產業分析三大部分。

針對東協經濟整合趨勢及柬、寮國內經濟發展環境，進行總體趨勢分

析與個體市場分析；同時檢視柬、寮國內貿易、投資政策，及分析主

要產業、企業合作佈局情形，據以推論我國產業與企業進軍市場的可

能機會與挑戰，最後提出政策建議，供經貿主管機關參酌並協助企業

拓展市場。本報告另將配合研究結果與委託單位需要，辦理相關企業

宣導活動。

本報告主要研究內容如下：

（一）整理、分析中南半島四國整體經貿、投資環境之現狀與發

展前景；我國業者拓展市場之機會、限制與障礙，以提供業者整體佈

局規劃及風險評估之參考；

（二）整理、分析柬、寮在東協架構與 WTO 下調降關稅、開放

市場（如金融保險）等對具潛力領域，分析對我業者商機與限制等，

以提供業者因應參考；

（三）研析臺商與柬、寮貿易、投資型態、國際競爭情形與未來

發展，以及未來投入新興領域如服務業、電子商務等之機會與營運策

略規劃之建議等；

（四）綜合東協與中南半島發展前景，研析柬、寮未來在產業供

4

應鏈上之扮演之角色與功能，以提供我業者規劃整體拓展市場之參考。

二、研究方法

本報告從區域整合進入國家別研究，分析跨國貿易投資趨勢下臺

灣的機會。執行方式包括文獻整理與研析，整理、研析東協、WTO 等

相關文件，涵蓋各國重要法規與政府公告。另外有關臺商在各國貿易、

投資現狀，將參考國際相關智庫與資料庫，如東協秘書處、亞洲開發

銀行（Asian Development Bank, ADB）、EIU 國家報告等最新產經訊息

與經貿統計。

本報告亦包含柬、寮相關經貿主管、我相關經貿主管、貿易拓展

機構、產業公協會及企業訪問或座談，以瞭解廠商營運情形與遭遇之

實際問題與短中長期展望等，供業者參考。

三、研究架構圖

依據前述研究內容與方法，本研究之架構圖 1-1：

5

資料來源：本研究自行製圖

圖 1-1 研究架構圖

第三節 預期效益

本研究計畫之預期效益如下：

東協整合趨勢與柬、寮經濟

概況與前景

整合趨勢、柬埔寨與寮國經

濟概況

柬埔寨產業結構、貿易投資活

動與商機

產業結構、貿易與投資活動、

可能商機與競爭分析

寮國產業結構、貿易投資活動

與商機

產業結構、貿易與投資活動、

可能商機與競爭分析

業結構、貿易活動、投資

活動、趨勢

我國與柬、寮經貿現狀與未來展望

雙邊貿易投資趨勢、我國潛力產業篩

選、他國策略分析 比較他國政策與拓展策略

我國拓展商機分析

我國優劣勢與障礙、研析製造業與服務

業及其他新興領域之拓展機會與方法

結論與建議

研究結論、商機及拓銷建議

6

一、協助業者瞭解柬埔寨與寮國在東協整體經濟發展與區域整合

趨勢下，經濟前景、市場商機與潛在風險或挑戰，以進行適當的準備

或因應作業；

二、蒐集、整理臺商與柬、寮貿易或投資營運之個案與經驗，提

供其他業者規劃及拓展二國貿易或投資佈局之策略；

三、本研究成果將提供工商團體、產業公會及政府相關部門宣導，

以協助業者瞭解柬、寮商機及挑戰，及作為未來加強經貿合作的參考。

7

第二章 東協整合趨勢與柬埔寨、寮國經

濟概況與前景

第一節 東協經濟整合趨勢與影響

一、東協經濟整合趨勢與前景

東協十國人口總數至 2015年約 6.3億人，整體國內生產毛額（Gross

Domestic Product, GDP）達 2.4 兆美元，為亞洲第三大、全球第七大經

濟體。2015 年 12 月 31 日，「東協經濟共同體」（ASEAN Economic

Community, AEC）正式成立，在下一個十年(2016~2025 年)將在「東協

共同體 2025 年願景」（ASEAN Community Vision 2025）的指引下，

持續實踐共同體之建設。

東協自 2014 年後經濟表現因受國際景氣不佳、中國大陸成長趨

緩，以及國際油價下滑等因素拖累，平均經濟成長率降至 5％以下，但

依據經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and

Development, OECD）最新預測，2016 年至 2020 年間，東協經濟成長

率仍可達 5.2％，優於多數開發中國家。1

AEC 主要包括四大支柱：第一，創造單一市場與生產基地；第二，

1 OECD Development Center. January 22, 2016. Economic Outlook for Southeast Asia, China and

India 2016 Enhancing Regional Ties. OECD, p. 2.

http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light.pdf

8

具高度競爭力的經濟區域；第三，平衡的區域經濟發展；第四，與全

球經濟體系完全整合的區域。在「創造單一市場與生產基地」方面，

將積極推動商品、服務、投資、技術勞工的自由流動，以及放寬資本

流動的限制。在「具有競爭力的經濟區域」方面，將提升六項主要核

心要素，包括：競爭政策、消費者保護、智慧財產權、基礎建設發展、

稅收、與電子商務的發展。

在「平衡的區域經濟發展」下，主要以促進中小企業發展，以及落

實東協整合倡議，以加快低度發展東協國家的經濟整合為目標。在「與

全球經濟體系完全整合」方面，東協對外經濟關係採取一致途徑，推

動簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）及全面經濟合作夥

伴（Comprehensive Economic Partnership, CEP），同時努力提升全球

供應網絡之參與。

根據東協秘書處 2015 年底公布之《2015 年東協經濟共同體藍圖：

進展與成果》報告，東協在 2007 年至 2014 年間，GDP 成長將近一倍，

貿易額增加將近 1 兆美元，區域內貿易占總貿易之 24.1%；2014 年接

受全球 11%之外人直接投資（FDI）。2截止 2015 年 10 月 31 日，東協

經濟共同體計分表（AEC Scorecard）評估 AEC所有整合措施已有 92.7%

獲得實踐，僅餘 7.30%需持續完成（圖 2-1）。3

2 ASEAN Secretariat. 20 November 2015. “A Blueprint for Growth -ASEAN Community 2015:

Progress and Key Achievements.” 3 ASEAN Secretariat. November 2015. A Blueprint for Growth, ASEAN Economic Community

2015: Progress and Key Achievements . Jakarta: ASEAN Secretariat.

http://www.asean.org/?static_post=asean-economic-community-2015-progress-and-key-achieve

ments-2.

9

資料來源：AEC 2015: Progress and Key Achievements ,

http://www.asean.org/images/2015/November/aec/AEC-2015.pdf.

圖 2-1 2015 年東協總體整合目標達成率

不過，雖然《東協經濟共同體 2009-2015 年藍圖》規劃之關稅減

讓、貿易便捷化措施、開放服務貿易與投資、促進技術勞工自由移動

等已逐年改善，不過關於建立區域內消費者與智財權保護規範、加強

基礎建設之東協連結（ASEAN Connectivity）、縮小區域發展差距、以

及強化東協之外部關係等項目仍有待努力。基此，《東協經濟共同體

2025 年藍圖》延續前一階段之基礎，並再深化、廣化既有議題領域，

制訂未來發展的五大特色，分別為：一、高度整合且團結合作；二、

具競爭力、創新精神、積極活躍；三、強化連結和產業部門合作；四、

強韌、兼容、以人民為導向、以人民為中心；五、全球化。4東協將落

實整合路徑圖之規劃，希望成為穩定、繁榮且具競爭力的經濟區，使

其在全球供應鏈中的角色更臻穩固。

4 ASEAN Secretariat. November 2015. ASEAN 2025: Forging Ahead Together . Jakarta: ASEAN

Secretariat.

10

根據 1992 年《共同有效優惠關稅協定》（Common Effective

Preferential Tariff, CEPT）與 2009年《東協貨品貿易協定》（ASEAN Trade

in Good Agreement, ATIGA）之規定，東協六國須在 2010 年將關稅降

至零，而後進之 CLMV 國家則應在 2015 年至 2018 年間消除關稅。5從

降稅比例來看，東協六國降稅比例已於 2012 年達 99.2%，CLMV 國家

近五年調降關稅比例顯著成長，從 2011 年僅 49.3%，至 2015 年達到

90.8%。整體而言，東協區域內貿易之關稅減讓比例已達 96%（圖 2-2）。

資料來源：ASEAN Secretariat. November 2015. ASEAN Integration Report 2015 .

https://www.usasean.org/system/files/downloads/asean_integration_re port_2015.pdf.

圖 2-2 2011-2015 年東協關稅減讓進程

除貨品降稅外，AEC 亦追求服務貿易自由化。在東協國家中，服

務貿易的主要限制包括市場進入限制（例如限制外資持股比例）、對自

然人移動的限制、歧視性措施等。在《東協服務貿易架構協定》（ASEAN

5 詳細之東協關稅減讓規定與清單，請參見 ATIGA 條文與附件：

http://www.asean.org/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf

11

Framework Agreement on Services, AFAS）下，各國列出航空運輸、E

化東協、醫療與觀光、運輸物流服務五項優先部門，優先移除其服務

貿易限制。此後持續透過談判，一方面納入新的服務部門，另一方面

持續降低既有部門中的限制，目標為就已開放部門，達成服務貿易模

式一（跨境供給）、模式二（國外消費）不設限，且在 2013 年外人持

股門檻應放寬到 70％以上的目標。6

從投資層次來看， AEC 以《東協全面投資協定》（ ASEAN

Comprehensive Investment Agreement, ACIA）為投資法制的共同基礎，

提供東協內部的投資人投資保障，並在前述 AFAS 下將製造、農、漁、

林、礦業五個產業及其相關服務業，列為優先開放產業，惟目前東協

各國在製造業已達相當開放之程度，但服務業與農林漁礦等自然資源

部門則相對開放程度較低。

另外，東協在 2015 年 11 月通過「2025 年東協區域連結性整體規

畫」（Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, MPAC 2025），以及「東

協整合倡議第三階段工作計畫」（the Third Work Plan of the Initiative for

ASEAN Integration, IAI Work Plan III），以加強區域內實體、制度及人

力的互相連結，俾加強區域整合成效，以逐步達成 2025 年願景的目標。

東協先前係在 2010 年發布「2010 年東協區域連結性整體規畫」

（MPAC 2010），2025 年計畫係取代 2010 年計畫，但特別注重永續基

礎建設（Sustainable infrastructure）、數位創新、物流的無縫接軌

（Seamless Logistics）、法規優化（Regulatory excellence）以及人員移

6 請參閱台灣東南亞國家協會研究中心編印之《2009-2015 東協共同體路徑圖》。Deunden

Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong. 2013. ASEAN Trade in Services. in The ASEAN

Economic Community, Sanchita Basu Das ed. Singapore: ISEAS Publishing. pp. 95 -140.

12

動等五大方向。7

東協秘書處估計，為維持東協經濟成長，未來每年需投入基礎建

設經費預估高達 1,100 億美元，MPAC 2025 將協助投資者掌握基礎建

設龐大的商機。在人員移動方面，東協預估至 2025 年時，來自東協國

家以外的觀光客人數可突破 1.5 億人次，因此需加強觀光資訊、簽證簡

化及觀光人才培訓。東協也須鼓勵區域內大學生跨國流動。

「東協整合倡議工作計畫」（IAI Work Plan）則始於 2000 年，目

的在協助 CLMV 國家經濟發展，消弭與東協其他國家的發展落差。第

三階段工作計畫的目標集中於糧食與農業、貿易便捷化、微型與中小

型企業、教育，以及健康與福利五大領域，以持續縮短 CLMV 國家的

發展落差。8

二、柬埔寨與寮國在東協之地位與機會

2015 年東協各國經濟成長率之冠為寮國與緬甸，成長率高達 7.0

％，柬埔寨居次，成長率為 6.9％。如以人均 GDP 來看，柬、寮人均

GDP 分別為 1,168 美元與 1,779 美元，雖逐漸成長，但仍為東協最貧窮

國家。

在近五年貿易表現中，柬埔寨貿易金額自 2011 年之 1,920 億美元

增加至 2015 年之 3,464 億美元，成長將近兩倍；十國中僅寮國尚未突

破年貿易額千億美元之門檻。另外，根據世界經濟論壇全球競爭力調

查，在全球 140 個經濟體中，柬、寮分別排名第 90 與第 83 位，僅優

7 ASEAN, Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, The ASEAN Secretariat: Jakarta, 2016, pp.

6-10, available at

http://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity-20251.pdf. 8 ASEAN, Initiative for ASEAN Integration （IAI） Work Plan III, The ASEAN Secretariat:

Jakarta, 2016, pp.9-11, available at

http://asean.org/storage/2016/09/09rev2Content -IAI-Work-Plan-III.pdf.

13

於緬甸，排名第 131 位。（表 2-1）。

表 2-1 東協十國重要經濟指標（2015）

項目

國家 人口總數

（萬人）

GDP

（億美

元）

人均 GDP

（美元）

GDP 成

長率

FDI*

（百萬美

元）

通貨膨

脹率 失業率*

貿易總額

（億美

元）

全球競爭

力排名

汶萊 41.7 118 28,237 -0.2% N/A 0.4% 3.8% 1,237 N/A

印尼 25,546 8,590 3,362 4.8% 26,349 6.4% 6.2% 30,041 37

馬來西亞 3,100 2,962 9,557 5.0% 10,609 2.1% 2.0% 38,900 18

菲律賓 10,215 2,920 2,858 5.8% 6,202 1.4% 7.1% 12,883 47

新加坡 554 2,927 52,888 2.0% 67,523 -0.5% 3.0% 64,369 2

泰國 6,884 3,953 5,742 2.8% 3,719 -0.9% 0.9% 41,291 32

柬埔寨 1,554 182 1,168 6.9% 1,730 1.2% 0.4% 3,464 90

寮國 703 125 1,779 7.0% 721 5.3% 1.4% 667 83

緬甸 5,185 670 1,292 7.0% 1,398 11.5% 3.3% 2,661 131

越南 9,168 1,915 2,088 6.7% 9,200 0.6% 2.3% 35,532 56

*為 World Bank 2014 年之統計，其餘皆為 2015 年數據。

資料來源：人口總額、GDP、人均 GDP、GDP 成長率、通貨膨脹率等五項數據來自 IMF World Economic Outlook

Databases （WEO）；FDI 與失業率資料取自 World Bank；貿易總額為 ITC Trade Map 統計；全球競爭

力排名（Global Competitiveness Index）數據取自世界經濟論壇（World Economic Forum）。

（一）柬埔寨與寮國發展概況

柬埔寨在 2004 至 2007 年間，GDP 成長率高達 10％以上，2008

年金融危機重創經濟發展，GDP 成長率驟減，但至 2009 年復趨於穩

定，2011 至 2015 年間成長率維持在 7％左右。柬埔寨 GDP 規模從 2006

年約 73 億美元上升至 2015 年約 182 億美元，成長超過兩倍。

和柬埔寨相較，寮國經濟成長相對較少波動，2010 年至 2014 年

間 GDP 成長率維持在 8%上下，至 2015 年下滑至 7%。根據國際貨幣

基金（IMF）預估，至 2020 年寮國 GDP 成長率大致能維持在 7％的水

準。寮國 GDP 金額在近五年成長幅度超過五成，從 2011 年的 81 億美

元成長至 2015 年的 125 億美元。

根據 WTO 貿易概況資料庫（Trade Profile），2014 年柬埔寨貨品

14

貿易出口額排名全球第 91 位，進口排名第 90 位；寮國出口貿易排名

第 127 位，進口排名第 142 位。9柬埔寨出口主要目的地包括歐美、香

港與新加坡，進口來源主要為中國大陸、美國、泰國與越南。寮國的

出口對象亦為歐美國家、泰國、韓國等，進口則來自泰國、韓國、日

本、美國等地。在外人直接投資方面，除 2009 年受金融海嘯影響外，

柬埔寨吸引外人直接投資金額逐年攀升，2012 年後每年 FDI 超過 10

億美元；雖然外資流入金額遠低於柬埔寨，但自 2005 年起亦成長迅速，

自 2,772 萬美元增加至 2014 年之 7,208 萬美元。

CLMV 由於經濟發展起步較晚，東協給予其延後達成 AEC 降稅目

標的調適期，但 CLMV平均關稅於 2014年在 AEC內亦已降至平均 1.33

％，惟柬、緬、寮單一窗口建置仍處於初級階段。10不過，根據 2011

年的統計，CLM 的投資自由化程度相當高，甚至高於部分東協其他國

家，不過投資便捷化表現則不如自由化。依照東協暨東亞經濟研究院

（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ERIA）報告，

三國在促進投資與便捷化方面仍有待改善。11

（二）柬埔寨與寮國面對的危機

1. 經濟整合中的得失和利益重分配

柬、寮處於經濟初期發展階段，經濟整合造成國內利益重新分配

與造成衝擊，因此須審慎處理，以維持社會穩定與持續成長。例如，

9 參考 WTO Trade Profile 資料庫：

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E。 10

The ASEAN Secretariat. December 2014. ASEAN Economic Community Chartbook 2014 .

Jakarta: ASEAN Secretariat, p.15. 11

ERIA. October 2012. Mid-Term Review of the Implementation of AEC Blueprint: Executive

Summary. pp.11-15.

15

兩國為修改外國投資法，以符合東協全面性貿易協定（ACIA）的規範，

可能損害國內企業之利益，必須透過政策手段重新分配。12如何在整合

過程中兼顧本國利益並符合開放目標，對兩國是一艱鉅任務。

2. 基礎建設、制度、科技和金融能力有限

柬、寮雖逐步開放外人投資，但至今投入基礎設施的投資仍遠低

於實際需求，基礎設施如公路、港口、機場、發電廠和水資源等，仍

有賴大量投資以補其不足。尤其針對完成 AEC 目標所需達成內部連結

的目標上，二國在公路連結都還有許多路段缺失，將不利 AEC 之整合，

亦降低整合對二國可能之效益。13

在制度加強方面，則包括建立有效率的海關、有能力且值得信賴

的金融體系和對投資者的保護機制，二國仍須努力趕上。根據柬埔寨

發展資源研究院（Cambodia Development Resource Institute, CDRI）之

報告，柬埔寨基礎設施落後東協鄰國，軟體建設的發展又較硬體設施

更落後，以致費用缺乏透明度，常有非正式與隱藏的實際支出，增加

物流花費等。14制度層面的能力不足是更嚴峻的挑戰，例如缺乏可靠的

資訊，再加上政府無力對 AEC 成立後快速變遷之區域環境實施有效的

應對政策，使其制度能力無法有效提升。15

12 Umezaki, S. 2012. “Building the ASEAN Economic Community: Challenges and Opportunities

for Myanmar.” In Economic Reforms in Myanmar: Pahtways and Prospects, Hank Lim &

Yasuhiro Yamada eds., BRC Research Report No.10, Bangkok Research Center, IDE-JETRO,

Bankok, Thailand. pp. 303-336.

13 同前揭註。

14 Hing Vutha. September 2014. Cambodia’s Preparedness for ASEAN Economic Community 2015

and Beyond. Development Research Forum Synthesis Report No. 07. pp. 1-7.

15 Umezaki, S. 2012. “Building the ASEAN Economic Community: Challenges and Opportunities

for Myanmar.” In Economic Reforms in Myanmar: Pahtways and Prospects, Hank Lim &

Yasuhiro Yamada eds., BRC Research Report No.10, Bangkok Research Center, IDE-JETRO,

Bankok, Thailand. pp. 303-336.

16

3. 人才缺乏

柬、寮教育制度之建立和普及仍處於起步，因此雖然青壯年人口

眾多，卻因教育制度尚不完善或無法接受完整教育，無力配合產業轉

型，對長遠國家發展不利。依據聯合國教科文組織 2015 年統計資料，

柬埔寨識字率為 77.2%、寮國為 79.9%，顯不敷國家產業發展之勞力需

求。16此外，柬國勞工多為無技術或低技術勞工，不符 AEC 藍圖中技

術勞工流動的目標。17相較之下，CLM 另一國緬甸的識字率達 93.1%，

高於兩國，對緬甸產業與技術發展提供優於柬、寮的條件。柬、寮若

要享受 AEC成立後帶來之利益，必須在技術人才培育上投入更多資源。

在基礎設施層面，由於二國政府財政力有未逮，目前多以外部資

源如官方融資、技術援助和外國投資的方式，彌補財政缺，然亟須簡

化海關程序、克服官僚問題和改善行政效率，同時應建立國內貿易網

絡（政府、私部門和投資者）、海外網絡（外國政府、國際買主及投資

者），並改善資訊系統，達到促進投資及妥善服務之目的。

再者，AEC 雖可能有助高技術人才流入區域內較落後國家，但亦

恐使較落後國家過度依賴他國人才，及出現優秀人才外流情形。18為國

家長遠發展考量，柬、寮須培育本國各領域專長人才，才能保障國家

長期發展。

16

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%AF

%86%E5%AD%97%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8 105.07.04 17

Hing Vutha. September 2014. Cambodia’s Preparedness for ASEAN Economic Community 2015

and Beyond. Development Research Forum Synthesis Report No. 07 . pp. 1-7. 18

Hing Vutha. September 2014. Cambodia’s Preparedness for ASEAN Economic Community 2015

and Beyond. Development Research Forum Synthesis Report No. 07 . pp. 1-7.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%AF%86%E5%AD%97%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%AF%86%E5%AD%97%E7%8E%87%E5%88%97%E8%A1%A8

17

第二節 柬埔寨經濟概況與前景

一、柬埔寨政治體制與國情概況

柬埔寨建國歷程多舛，雖然在二次世界大戰後於 1953 年脫離法國

獨立，然而隨著冷戰揭幕，美國開始在東南亞地區建立圍堵防線，中

國共產黨與蘇聯也將勢力伸進中南半島，在柬埔寨內部形成霸權角

力，終導致 1967 年內戰的爆發。

1970 年親美的龍諾將軍（General Lon Nol）發動政變成功，建立

高棉共和國（Khmer Republic）。然因時值越戰期間，區域內戰火不斷，

造成民不聊生，讓中國共產黨支持之「赤柬」（Khmer Rouge）得以順

勢擴張。龍諾雖有美軍支持，但仍不敵赤柬進逼。1975 年柬國全面淪

陷，由波布（Pol Pot）領導的赤柬建立「民主高棉」（Democratic

Kampuchea）。但波布當權後實行恐怖統治，不僅進行種族屠殺，也因

為饑荒造成數百萬人民死亡。1979 年越南指控「民主高棉」屠殺越南

公民，揮軍西進，推翻「民主高棉」後建立魁儡政權「柬埔寨人民共

和國」（People's Republic of Kampuchea）。19

由於國際對柬埔寨情勢之關注，1989 年越南自柬撤軍，「柬埔寨

人民共和國」更名為「柬埔寨國」（the State of Cambodia, SOC），爾後

在聯合國接管及監督下，於 1993 年 5 月舉行全國國會選舉，由「柬埔

寨民族聯合陣線」（又稱奉辛比克黨，Funcinpec Party）主席拉那烈

（Norodom Ranariddh）出任第一任總理。新國會於同年 6 月開議後制

19 顧長永，《東南亞政治學》，高雄：巨流圖書，2005 年，頁 104-106。

18

憲， 9 月通過新憲，並將國名改為「柬埔寨王國」（Kingdom of

Cambodia）。20

柬埔寨憲法第 51 條規定，柬埔寨政體為君主立憲制，採立法、行

政、司法三權分立。2004 年 10 月西哈努克（Norodom Sihanouk）國王

退位，柬埔寨王位委員會推選其子西哈莫尼（Norodom Sihamoni）繼

任國王至今。柬埔寨國會由參議院（Senate）與國民大會（National

Assembly）組成。前者擁有通過憲法與法律的權力，共有 61 個席次，

其中 57 席由柬埔寨 24 省的公社委員（commune councilors）代表人民

選出，國王與國民大會則分別提名 2 席。後者共有 123 席，柬埔寨各

省為一個選區，每個選區可選出 1 至 18 名議員。國民大會代表全體國

民，權力包括立法、修法、批准條約、質詢、進行不信任投票等。21

柬埔寨採行多黨民主制，主要政黨包括洪森（Hun Sen）領導之柬

埔寨人民黨（Cambodia People's Party）、沈良西黨（Sam Rainsy Party）

及救國黨（Cambodian National Rescue Party）22。2012 年 1 月柬埔寨進

行參議院選舉，人民黨囊括 46 席，沈良西黨拿下其餘 11 席；2013 年

7 月國民大會選舉，人民黨成為國會最大黨，共獲得 68 席，救國黨則

占 55 席。

不過，此次大選在柬埔寨國內引起軒然大波，救國黨認為選舉有

爭議而拒絕就任，並在首都金邊市舉行數次政治示威，直到隔（2014）

20 顧長永，《東南亞政治學》，高雄：巨流圖書，2005 年，頁 148-151。

21 佘春樹，《柬埔寨 : 邁進和平發展新時代》第二版，香港：香港城市大學出版社，2012 年，

頁 140-143。 22

2012 年 10 月，沈良西黨（Sam Rainsy Party）與人權黨（Human Right Party）合併組成救

國黨。

19

年 7 月才與人民黨達成協議，兩黨在數次密室協商後於 2015 年 2 月簽

署協定，修改柬埔寨選舉法，包括改善決策過程之透明度。該法於同

年 3 月經西哈莫尼國王簽署公布後生效。23

整體而言，現任總理洪森領導的柬埔寨人民黨經常與其他政黨組

成聯合政府，致洪森自 1985 年起即擔任現職，政治相對穩定。24在 2013

年以前，柬埔寨與越南、泰國等周遭其他國家相較，投資環境對外資

友善，少見針對外資而來的勞資衝突。然自 2013 年以後，柬國反政府

抗爭與工人大規模罷工不斷，爭取提高基本工資，柬埔寨當局以武力

驅散抗議民眾造成傷亡，引起更大不滿，當時受到影響之國際大廠包

括 Nike 之製衣廠等。25此波動盪直至 2014 年政治協商後才略為平息，

但已對柬埔寨投資環境之穩定投下極大變數。2015 年底再度爆發一連

串成衣廠工人罷工事件，導致成衣協會（Garment Manufacturers

Association）上書總理洪森，要求盡速採取行動恢復秩序，否則將嚴重

影響外資態度及長期投資布局。26根據臺商表示，柬埔寨罷工抗議者經

常會發動串聯罷工，要求工廠員工一起加入，在柬國臺商亦遭受波及，

罷工問題已對柬國投資環境投下嚴重陰影。27

23 Kuch Naren. “King Sihamoni Approves Two New Election Laws.” The Cambodia Daily. March

31, 2015. https://www.cambodiadaily.com/archives/king-sihamoni-approves-two-new-election-laws-81082/. 24

United States Central Intelligence Agency, The World Factbook, Cambodia, available at

https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/geos/cb.html 25

Prak Chan Thul. “Thousands of workers protest at Cambodia factory that makes Nike clothing.”

Reuters. May 29, 2013.

http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/05/29/18584179-thousands-of-workers-protest-at-c

ambodia-factory-that-makes-nike-clothing?lite?ocid=twitter; Heng Reaksmey and Khoun

Theara. “Four Killed as Riot Police Fire on Demonstrators.” VOA Khmer. Janua ry 04, 2014.

http://www.voacambodia.com/a/four-killed-as-riot-police-fire-on-demonstrators/1822935.html. 26

Reuters. “Cambodia police break up 8,000 strong garment protest.” Deutsche Welle. December 21, 2015.

https://www.google.com.tw/search?q=Cambodia+police+break+up+8%2C000+strong+garment+protest&oq=Cambodi

a+police+break+up+8%2C000+strong+garment+protest&aqs=chrome..69i57j69i60l2&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 27

本研究團隊於 2016 年 5 月 25 日在越南平鎮訪問我國製衣及製鞋業者。

20

資料來源：Garment Manufacturers Association in Cambodia.

http://www.gmac-cambodia.org/strike/

圖 2-3 2003 年至 2015 年柬埔寨成衣製造業罷工次數

根據資料顯示，柬埔寨罷工仍然在各地持續進行，2015 年達 118

次。今年（2016）1 月至 8 月間，也累積達 33 次。28罷工次數與經濟

環境亦有連帶關係。在 2009 年至 2012 年間，整體經濟環境受到衝擊，

因此關廠家數增加，失業人口較多，相對罷工次數減少。但 2013 年以

後，柬埔寨經濟環境改善，設廠家數增加，就業人口增加，罷工次數

亦相對增加。近年我國部分臺商因應罷工已在員工管理進行調整，例

如改善工作環境，加強與勞工溝通等，以致部分臺資工廠近兩年已減

少或不曾發生罷工事件。29

柬埔寨預計於 2017 年 6 月 4 日進行地方選舉，2018 年 7 月 22 日

進行國會大選。雖有媒體分析，柬國選舉如導致政黨關係進一步惡化，

28 http://www.gmac-cambodia.org/strike/

29本研究團隊於 2016 年 8 月 29 日在柬埔寨金邊市訪問我國製衣及製鞋業者。

21

恐造成不同政黨支持者間對立，導致抗議、罷工等社會不安事件，恐

影響柬埔寨政治與經濟穩定性。不過多數柬國本地人士與臺商認為，

柬政局尚不致因選舉產生太大變動，主因洪森總理仍掌有軍隊、警察

及行政官僚之支持。然因柬內戰後社會進步與經濟成長之速度脫節，

造成社會建設與制度未能因應相關變化，人民對此落差深感不滿，未

來若無即早建立法治環境、加強基礎建設、改革行政機關效率與貪腐

等，長期恐影響柬國經濟成長與外資進入之意願。30

根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）2015-2016 年

競爭力報告，貪腐仍為柬埔寨經商環境之最大隱憂，其次為技術勞力

不足、基礎建設不足、行政官僚效率不彰、工作倫理低落等。31對此長

期困擾外資的問題，2003 年柬埔寨加入亞洲開發銀行與 OECD 亞太反

貪腐之倡議， 32 2007 年批准聯合國反貪腐公約（United Nations

Convention against Corruption, UNCAC）。

2010 年柬埔寨國會通過《反貪腐法》（Anti-Corruption Law），規

定所有公務員每兩年須向政府申報財產，希望透過教育、預防及有效

執法等方式，打擊貪腐。立法後，柬埔寨國家反貪局（Anti-Corruption

Unit, ACU）旋即成立，並制定《2011 年至 2015 年反貪行動計劃》，已

有數名涉及貪污的高官遭逮捕，包括政府副國務秘書、檢察官、國家

30 IHS Connect. Country Reports: Global Risk Service – Cambodia. IHS Economics and Country

Risk. March 10, 2016. 31

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015-2016. September 2015.

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015. 32

OECD. “Anti Corruption Initiative for Asia Pacific : Member Countries and Economies”

https://www.oecd.org/site/adboecdanti -corruptioninitiative/theinitiativesmembercountriesandec

onomies.htm.

22

肅毒機構秘書長等。33

此外，柬國政府亦於 2015 年宣布調升公務員之薪資。34另一方面，

柬埔寨於 2013 年公告各項政府服務費用，將行政費用透明、公開化，

然實際上廠商仍常需要支付額外費用以加速通行與交易，造成經商成

本的提高。

二、柬埔寨整體經濟概況

柬埔寨自 1990 年代內戰結束後奉行自由市場經濟，力圖與周遭國

家如泰國與越南建立友善關係，以溶入東協區域整合與世界貿易體系。

柬埔寨現有人口約 1,554 萬人，藉其低廉工資、年輕勞力以及優

惠稅率等有利條件，持續吸引外資。加以近年泰國、越南等國工資快

速上漲，吸引一部分勞力密集產業自泰、越轉移至柬國境內。

柬埔寨近 20 年來政局相對穩定，經濟逐漸起飛。2009 年全球金

融海嘯以前，1999 年至 2008 年間平均經濟成長達 9.5%。2009 年因金

融風暴跌至谷底，但隨即恢復動能，2010 年至 2015 年平均經濟成長約

為 7%（表 2-2）。

表 2-2 柬埔寨近年 GDP 成長情形 年份 GDP 總值（億美元） GDP 成長率

1995 年 GDP 34.4 6.4%

1996 年 GDP 35.1 5.4%

1997 年 GDP 34.4 5.6%

1998 年 GDP 31.3 5.0%

33 U.S. Department of State. 2015 Investment Climate Statement – Cambodia. May 2015.

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241508.htm;〈31 國代表金邊交流‧研討合作反貪

腐〉，《柬埔寨星洲日報》，2014 年 9 月 3 日，http://www.camsinchew.com/node/38037。 34

《柬埔寨星洲日報》，2016 年 9 月 30 日。

23

1999 年 GDP 35.1 11.9%

2000 年 GDP 36.7 8.8%

2001 年 GDP 39.9 8.1%

2002 年 GDP 42.9 6.6%

2003 年 GDP 46.7 8.5%

2004 年 GDP 53.3 10.3%

2005 年 GDP 62.9 13.3%

2006 年 GDP 72.7 10.8%

2007 年 GDP 86.3 10.2%

2008 年 GDP 103.4 6.7%

2009 年 GDP 103.9 0.1%

2010 年 GDP 112.3 6.0%

2011 年 GDP 128.2 7.1%

2012 年 GDP 140.6 7.3%

2013 年 GDP 152.4 7.4%

2014 年 GDP 167.8 7.1%

2015 年 GDP 181.6 6.9% 資料來源： International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016.

2000 年柬埔寨人均 GDP 低於 300 美元，2004 至 2007 年間 GDP

成長率超過 10%，人均 GDP 以年平均成長 14%的速度增加，至 2013

年跨過 1,000 美元門檻。2015 年整體 GDP 接近 182 億美元，人均 GDP

約 1,168 美元（表 2-3）。

表 2-3 柬埔寨近年人均 GDP 成長情形

年份 人均 GDP（美元） 人均 GDP 成長率

2000 年人均 GDP 299.98 2.14%

2001 年人均 GDP 320.05 6.69%

2002 年人均 GDP 337.50 5.45%

2003 年人均 GDP 360.66 6.86%

2004 年人均 GDP 405.63 12.47%

2005 年人均 GDP 470.68 16.04%

2006 年人均 GDP 536.15 13.91%

2007 年人均 GDP 627.78 17.09%

2008 年人均 GDP 741.86 18.17%

2009 年人均 GDP 734.66 -0.97%

2010 年人均 GDP 781.91 6.43%

2011 年人均 GDP 877.64 12.24%

2012 年人均 GDP 945.70 7.76%

2013 年人均 GDP 1,010.39 6.84%

2014 年人均 GDP 1,095.62 8.44%

2015 年人均 GDP 1,168.04 6.61%

資料來源： International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 201 6.

24

（一）經濟發展模式

柬埔寨自 1975 年後至 1990 年以前為共黨統治時期，採取中央計

畫經濟，自 1991 年以後採取「發展國家」式的經濟改革，由中央政府

制定產業政策，逐漸向市場經濟轉型。35主要的轉型方式為鼓勵外資進

入、擴張貿易市場及國營企業民營化。

柬埔寨在 1991 年以後廢止多項國營企業獨占規定，並在 1994 年

制定投資法，由柬埔寨發展理事會（Council for the Development of

Cambodia, CDC）及其下設柬埔寨投資委員會（Cambodian Investment

Board, CIB）管理與促進外人投資，迄今對外資進入已甚少限制。除少

數如菸草、電影、出版事業及媒體經營等部門仍維持有條件限制外，

其餘行業均已開放外資 100%經營。36此外，柬埔寨亦對外資與經營者

提供各類優惠待遇，包括低廉稅率及原料進口及資金流動的稅賦優惠

等，對於吸引外資甚有助益。37根據評比，柬埔寨現已列名東協各國中

投資環境最開放的國家之一。38

柬埔寨採取外貿導向的經濟發展模式，包括鼓勵紡織成衣、製鞋

等出口導向的勞力密集產業，在 2006 年引進經濟特區（Special

Economic Zone, SEZ）等，創造長達 15 年的亮麗表現。惟近年因產業

35 Sokty Chhair & Luyna Ung, Economic history of industrialization in Cambodia , Brookings

Learn to Compete Working Paper No.7. 2013. pp.8-11; CDC, Cambodia Investment Guidebook ,

Cambodia. 2013. pp.II-5~II-8. 36

經濟部投資業務處，柬埔寨投資環境簡介，頁 6，2015 年 8 月。 37

ンガウ ペンホイ，市場経済化以降のカンボジアにおける外資の役割，收錄於《市場経済

化以後のカンボジア経済活動の多面的な展開をめぐって》, Kyoto Working Papers on Area

Studies; no. 115. JSPS Global COE Program Series: In Search of A Sustainable Human sphere

in Asia and Africa; 113. Cambodia Area Studies no. 7.日本，京都：京都大学東南アジア研究

所，頁 16-22。 38

同前註，頁 23-24；Country Reports – Cambodia, 10 Feb 2016 IHS Economics and Country Risk,

p.2-4, retrieved from Global Insight database.

25

基礎薄弱與附加價值過低、生產力無法提升、基礎建設與勞工素質不

佳等因素，以致經濟成長動能漸失。柬國經濟高度仰賴紡織成衣、旅

遊與建築等少數領域，其中紡織成衣出口更占柬國整體出口約八成。

根據 ADB、世界銀行等國際組織所進行之診斷與評估，認為產業發展

單一化與高度集中，且遲遲無法升級，已成為柬國經濟中長期發展的

最大隱憂。

再者，柬國在內戰結束後大量仰賴國際援助及援贈作為公共支出

的主要財源之一，惟隨著經濟逐漸發展，國際援助款項逐漸減少，柬

國亦必須思考尋找新的財政收入來源。39

（二）勞工與相關規範

根據世界銀行估計，柬國有近百萬勞工在海外工作，其中主要集

中於鄰近的泰國以及馬來西亞、日本、南韓等國，在泰國人數估計約

達 75 萬人。海外柬勞匯回國內收入逐年增加，2000 年時約 1.2 億美元

左右，至 2014 年時估計已增至 3.65 億美元左右。40

柬埔寨憲法第 36 條保障人民組成工會的權力，第 27 條保障合法

罷工與非暴力示威之權利。柬埔寨勞工規定主要根據 1997年《勞工法》」

（Labor Law），此法大幅修改 1992 年舊法，加強保護勞工與工會權利，

其中較重大規定包括：41(1) 第 15 條：禁止強迫勞動；(2) 第 17 條：

僱主開設企業時需以書面通知勞動相關部會；(3) 第 21 條：僱主聘用

39 ADB & ILO. 2015. Cambodia: Addressing the Skills Gap .

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/176283/cambodia -addressing-skills-gap.pdf 40

ADB & ILO. 2015. Cambodia: Addressing the Skills Gap .

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/176283/cambodia -addressing-skills-gap.pdf 41

Council for the Development of Cambodia. “Employment and Labor .”

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investors-information/labouring.html.

26

或解聘員工時，需於 15 天內以書面通知勞工暨職業訓練部（MOLVT）；

(4) 第 22 條：僱用超過 8 名員工之僱主必須制定內部規範；(5) 第 177

條：法定最低工作年齡為 15 歲；(6) 第 104 與 107 條：最低工資必須

確保工人之生活水準能維持基本人性尊嚴，並且不應有所區別；(7) 第

137 條：每日不得工作超過 8 小時，每週不得超過 48 小時；(8) 第 319

條：保障罷工與停工之權利；及(9) 第 330 條：罷工與停工行動必須和

平進行。

美國政府、ILO 以及其他機構皆與柬埔寨政府密切合作，以改善

勞工法之落實與保障工人權利。1999 年美國與柬埔寨簽署雙邊紡織品

協定（Bilateral Textile Agreement），規定若柬埔寨之紡織成衣勞工規範

符合國際標準，美國將提高進口配額之比例。42此規定為當時之創舉，

首度將雙邊貿易協定與勞工規範之義務掛勾，ILO 也密切監督相關法

規之落實程度。雖然柬埔寨 2004 年加入 WTO 之後，國際紡品配額隨

之終止，不過 ILO 仍持續監督相關執行情形，並針對紡織工廠之工作

條件撰寫報告，柬埔寨所有紡織工廠皆須同意接受「柬埔寨更佳工廠」

（Better Factories Cambodia）計畫之監督才可獲得出口執照，此計畫

並將不合格之廠商名單公布在網站上。43

柬埔寨特別針對成衣與製鞋業特別訂定最低工資，自 2010 年起逐

年調漲，2010 年月薪為 61 美元，2012 年增為 66 美元，因勞工團體不

斷主張應調整至 160 美元，故 2013 年勞資協商自 2014 年初起調漲至

42 USTR Archive. January 07, 2002. “U.S.-Cambodian Textile Agreement Links Increasing Trade

with Improving Workers' Rights.”

https://ustr.gov/archive/Document_Library/Press_Releases/2002/January/US -Cambodian_Texti

le_Agreement_Links_Increasing_Trade_with_Improving_Workers'_Rights.html. 43

International Labour Organization . “Better Factories Cambodia .”

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_099340/lang --en/index.htm.

27

100 美元。然而勞工團體並不因此滿足，發動數波暴力衝突，導致數件

死亡悲劇，政府因而建立勞工顧問委員會（ Labor Advisory

Committee），以重新檢視最低工資水準，嗣後決定自 2015 年起調漲至

128 美元。442015 年下半年柬埔寨勞工暨職業訓練部再度宣布，2016

年成衣與製鞋業之最低薪資訂為每月 140 美元（圖 2-4）。45

資料來源：國際勞工組織 ILOSTAT 資料庫，轉引自 ADB 2015 年報告。

圖 2-4 柬埔寨基本工資調整情形

過去以來，由於柬國工人籌組工會極易，僅需 3 人（主席、副主

席與祕書）就可以組成工會，可發動罷工及參與集體談判，造成外資

困擾。柬國政府為避免影響外資，2016 年 4 月柬埔寨國會通過《工會

法》（Law on Trade Unions），部分條文實限縮工會權力，引起不少爭議，

包括：(1) 排除非正式員工、公務員、老師及家庭工作者，讓人質疑為

何涵蓋範圍如此受限；(2) 工會組成條件之規定被批評過於嚴苛，與國

44 IBP, Inc. 2015. Cambodia: Doing Business and Investing in Cambodia Guide Volume 1

Strategic, Practical Information and Contacts . US: International Business Publications, p. 204. 45

經濟部／駐胡志明市辦事處經濟組，2015 年 10 月 9 日，「柬埔寨 2016 年工人最低薪資最

終設定在 140 美元」，台灣經貿網，

http://info.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/8041114/C。

28

際標準不符；(3) 擔任工會領袖者有年齡、居住與識字率之限制；(4) 相

關單位得對工會財務報告進行獨立稽查等。勞工團體認為，新法下未

來發動罷工行動將更困難。46

（三）金融與相關規範

截至 2015 年底47，柬埔寨銀行業總資產為 199.6 億美元，較 2014

年底 164.8 億美元成長 21.1%；放款總額為 117.4 億美元，存款總額為

114.4 億美元，存放比達 102.6%，分別較 2014 年底之放款總額 93.5 億

美元、存款總額 97.5 億美元成長約 17.3%以及 25.6%。

柬埔寨政府並未以資本市場規範限制外資，例如銀行自 1995 年起

可自行設定借貸利率，後來因美國銀行與本地銀行之競爭才逐年調降

利率。目前柬埔寨市場之放款仍以抵押貸款為主，依據柬埔寨國家銀

行發行之《經濟際貨幣統計》48資料顯示，以美元計價之借貸利率大約

在 11.96%與 11.71%間，以美元計價之存款利率則介於 0.88%與 4.51%

之間，存放利差仍然相當高。目前商業銀行之柬幣存款準備率為 8%，

46 Mong Palatino. April 18, 2016. “The Trouble With Cambodia’s New Law on Trade Unions .”

The Diplomat.

http://thediplomat.com/2016/04/the-trouble-with-cambodias-new-law-on-trade-unions/. 「部份

工會反工會法‧捍衛權力受暴力對待」，柬埔寨星洲日報，2016 年 4 月 5 日，

http://www.camsinchew.com/node/45356?tid=4；「柬埔寨國會通過跛腳工會法」，中廣新聞

網，2016 年 4 月 5 日，http://www.bcc.com.tw/newsView.2783709；柬埔寨星洲日報網站，

「柬埔寨製衣廠商協會對《工會法》草案咨詢會議提出建言」，駐胡志明市台北經濟文化

辦事處，2016 年 3 月 24 日，http://web.roc-taiwan.org/vnsgn/post/5470.html。 47

資料來源：柬埔寨國家銀行。

http://www.nbc.org.kh/download_files/supervision/sup_an_rep_eng/AnnualReport -2015_ENG.

pdf 48

《Economic and Monetary Statistics》in National Bank of Cambodia series No.271-24thYear May

2016. 參見：

http://www.nbc.org.kh/english/publications/economic_and_monetary_statistics.php

29

美元存款準備率為 12%。

柬埔寨由其央行柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia,

NBC）負責全國銀行和金融機構的監管。目前柬埔寨共有 36 家商業商

業銀行，其中 5 家為臺資的子行或分行，4911 家專業銀行（specialized

banks），與 39 家獲許可的微型金融機構（Micro-Finance Institutions,

MFIs），其中 7 家可合法吸收存款（Microfinance Deposit Taking

Institutions, MDI）。柬埔寨國家銀行亦授予許可給 6 家金融租賃公司、

6 家第三方處理公司（third party processors，其中包括 Wing、西聯匯

款、MoneyGram 速匯金、與 AM GSM），以處理民眾與銀行間存匯交

易支付服務的中間機構，50以及 1 家處理信用風險管理與鼓勵中小企業

借貸的信用機構。(參圖 2-5)

49 商業銀行多為外資銀行之分行或子行，主要來自包括馬來西亞、越南、韓國、泰國、中國

與台灣，而本土柬資銀行僅約 8 家，其開放的金融市場環境致使近年市場競爭愈形激烈，

目前柬國前 4 大銀行業者（Acleda Bank, Canadia Bank, Cambodian Public Bank, ANZ Royal

Bank）合計佔有柬埔寨銀行整體市場約 50%之總資產、總放款及總存款。 50相關說明參：http://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/prakas_eng/47.pdf

https://mail.cier.edu.tw/owa/redir.aspx?C=UaTZ-EQARwz3RAohs2tLwXjN6ijzdjjuLagysqHVwrbIIOm1nd_TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nbc.org.kh%2fdownload_files%2flegislation%2fprakas_eng%2f47.pdf

30

圖 2-5 柬埔寨國家銀行體系下的金融機構統計數

柬埔寨各金融機構最低資本額要求分別是：商業銀行為 1,500 億

元柬幣（KHR）（約 3,750 萬美元）、專業銀行為 300 億元（約 750 萬

美元），微型金融機構為 100 億元（約 250 萬美元）以及金融租賃公司

為 2 億元（約 5 萬美元）。所有銀行及微型金融機構皆須永久保留已登

記資本額的 10%於國家銀行。

此外，如有銀行股東取得資本額 20%以上、營業活動擴增或改變、

減資及改名等，皆須取得柬埔寨國家銀行之同意。銀行亦須時刻保持

其淨值不低於最低資本額要求，償債能力比率 15%及流動性比率

50%。其中，銀行淨值主要包括有第一類資本（核心資本）及第二類

資本（補充資本），惟第二類資本不可超過第一類資本，且須每月檢測

並回報於國家銀行，用意是確保銀行能夠穩定經營。

在證券部門方面，柬埔寨證券交易所（ Cambodia Securities

Exchange, CSX）於 2011 年 7 月啟用，目前已有四家公司掛牌上市，

首家為 2012 年 4 月掛牌之國營企業金邊水務局（Phnom Penh Water

Supply Authority），同年 6 月臺資成衣廠崑洲國際（Grand Twins

International （Cambodia） Plc）成為第二家掛牌公司，2015 年 9 月

金邊港務局（PPAP）正式掛牌，第四間則是今（2016）年 5 月上市之

金邊經濟特區（PPSP），亦為柬埔寨首家上市之本地民營企業。51另外

已知柬埔寨電信公司（Telecom Cambodia）、西哈努克港管理公司

（Sihanoukville Autonomous Port）、金邊自來水公司（Phnom Penh Water

51 「金邊經濟特區上市」，柬埔寨星洲日報，2016 年 5 月 31 日，

http://www.camsinchew.com/node/46126?tid=3。

31

Authority）、快遞食品集團（Express Food Group Co., Ltd）等亦在爭取

上市。

柬埔寨交易所係由韓國證券交易所提供資訊科技系統，柬埔寨政

府持有該交易所 55%股權，韓國證交所則佔 45%股權。52

（四）雙邊、多邊協定與普遍性優惠貿易待遇

為吸引外資及拓展市場，柬埔寨積極推動加入區域與多邊經貿整

合，如在 1999 年加入東協及參與東協與中、日、韓等國簽署之「東協

加一」FTA，2004 年加入 WTO 等。53從數量上來看，柬埔寨參與之國

際、區域經貿整合機制數量不多，但因柬埔寨屬於聯合國定義下之低

度發展國家（Least Developed Country, LDC），在 FTA、WTO 下享有特

殊與差別待遇（Special and Differential Treatment）之優惠，另亦獲得

日本、歐盟等已開發國家給予之「普遍性優惠關稅待遇」（Generalized

Preference System, GSP）GSP，使其出口之成衣等產品可以優惠關稅進

入其市場。

歐盟自 1971 年起啟用 GSP 制度，旨在透過將開發中國家出口至

共同市場的製造產品及農產品關稅予以免除或減免，幫助開發中國家

自國際貿易獲利。歐盟約 40％之進口來自開發中國家，其自開發中國

家進口農產品數量更勝於美國、加拿大及日本進口之總和。

在 GSP 計畫下，歐盟在 2001 年通過「武器除外」（Everything but

52 Cambodia Securities Exchange. “CSX Profile.”

http://csx.com.kh/en/about/profile.jsp?MNCD=10301 . 53

IHS. Country Reports – Cambodia, 10 Feb 2016 IHS Economics and Country Risk, p.2-4,

retrieved from Global Insight database.

32

Arms, EBA）計畫，提供 LDC 國家全部產品免稅、無數量限制之貿易

優惠，僅有武器、軍火不在此限，目前共有 49 個受益國。54「武器除

外」協議亦改善原產地規則（Rules of Origins, ROOs），使其更具彈性，

目的在使產地國之優惠利益最大化。

柬埔寨自 2001 年 2 月獲歐盟 EBA 待遇，約有 5,000 項產品輸歐

可享零關稅，欲符合 EBA 資格須滿足相關之原產地規則，一般約為

40%，但可與其他東協國家合併計算區域價值。

柬埔寨亦適用美國授予之 GSP 待遇，約有 4,800 項產品輸美可享

低關稅或零關稅待遇。2016 年 6 月 30 日，美國貿易代表處（USTR）

宣布給予柬埔寨旅行產品（travel goods）GSP 下之零關稅待遇，涵蓋

行李箱、登山用背包、女用手提包以及錢包等，55較過去約 7%的低關

稅更為優惠。該待遇原產地規則約 35%，但可與其他東協國家合併計

算區域價值。美國預期該項政策將可創造柬埔寨每年對美國出口 100

億美元的商機，同時也可鼓勵柬紡織業者進行轉型。56此一政策剛通過

執行，其成效值得後續觀察。

2006 年 7 月柬埔寨與美國簽署《貿易暨投資架構協定》（Trade and

Investment Framework Agreement, TIFA），為美、柬經貿領域溝通的平

台，意在提升雙邊貿易與投資，同時聚焦於柬埔寨加入 WTO 承諾之執

行情形，包括海關、電子商務法規、檢驗與檢疫措施等。

54緬甸自 1996 年因受到歐盟的經濟制裁而暫停適用普遍優惠關稅制度。 55

1997 年柬埔寨符合美國 GSP 之條件，給予相關產品零關稅優惠，但當時並未包括旅行產品

項目，2011 年美國同意在旅行產品項目上給予 7%之低關稅優惠。

https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/332/332_556_notice01122016sgl.pdf 56

“Duty Free Access for Travel Goods Made in Cambodia”

https://kh.usembassy.gov/duty-free-access-travel-goods-made-cambodia/

33

（五）外人投資法規

柬埔寨堪稱東協中對外資最開放的國家，1994 年通過外人投資法

（1994 Law on Investment），現除極少數部門如有毒物品製造等屬於禁

止投資事項，禁止柬國與外資企業從事外，以及部分領域如菸草製造、

電影製作、碾米、珠寶採礦、印刷與出版等需合資或事先取得批准外，

其餘大多數部門均已開放 100%外資。

柬埔寨允許外資成立公司行號，但是對外人購買土地及僱用外國

人仍保留部分限制，僅開放本國籍自然人及法人得購買土地。根據 2001

年公布的《土地法》（Land Law），外國投資人可以透過「經濟土地特

許」（Economic Land Concessions, ELCs）、長期租賃、或可延期之短期

租賃，確保土地之控制與使用權。此外，經柬埔寨發展理事會（CDC）

允許投資人可擁有自己在租賃地上之建物，一般外國人可擁有多層樓

建物二樓以上之樓層。除非在經濟特區，否則外國人在柬邊境 30 公里

以內，不得擁有建物權。57

在外國人取得工作權方面，新修改投資法（Amended Law on

Investment）第 18 條規定，外國人如擔任經理、技術員、技術勞工，

如在當地無法聘僱同等資格的人員，均可取得工作簽證。58柬埔寨之商

務簽證（Business Visa）僅有三個月，而且外籍員工不可超過公司總員

工數之十分之一，如欲多聘需額外取得勞工暨職業訓練部（MOLVT）

57 HML Law Firm & Consultants. 2015. Doing Business in Cambodia 2015 , pp. 11-13; U.S.

Department of State. May 2015. 2015 Investment Climate Statement – Cambodia, p. 11. 58

Policies towards FDI, CDC,

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/limitation-on-foreign-investment.h

tml.

34

許可。

（六）經濟特區之設立

柬埔寨為改善投資環境，參考國際間自 1960 年代設立之經濟特區

概念，於 2005 年 12 月通過設立經濟特區（Special Economic Zones,

SEZs）的法源第 147 號法規（Sub-Decree No.147 on the Organization and

Functioning of the CDC）與第 148 號法規（Sub-Decree No. 148 on the

Establishment and Management of the Special Economic Zone，又成為 the

SEZ Sub-Decree），成立柬埔寨經濟特區管理局（Cambodian Special

Economic Zone Board, CSEZB），在 2006 年開始推動設立經濟特區。

經濟特區分為一般工業區（General Industrial Zones）與加工出口

區（Export Processing Zones），佔地至少需 50 公頃，且須具備排水、

汙水與廢棄物處理等設施。59每一個經濟特區之生產區域皆包括自由貿

易區、服務區、居住區及觀光區。經濟特區擁有單一管理與經營團隊，

有效率的投資程序，而且通常會提供免稅之優惠待遇。（參表 2-4）

柬國政府推動經濟特區的目的之一，在發展紡織成衣以外之產業

多元化，主要如電子、電機、家電等，以避免過度集中於紡織成衣單

一產業。投資於經濟特區內資產達 50 萬美元以上企業，即能獲准取得

「合格投資案件」（Qualified Investment Project, QIP）資格，進而享有

政府提供之投資優惠抵減等待遇。60

59 Special Economic Zones, CDC,

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/the-special-economic-zones.html. 60

QIP 資格不限於 SEZ 企業，在 SEZ 外投資企業亦可申請。

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/the-special-economic-zones.html

35

表 2-4 柬埔寨經濟特區優惠

適用對象 優惠類型 內容

經濟特區開發商

獲利免稅 9年。

免進口稅及其他

稅

進口用於建造經濟特區之設備與建築材料

得免稅。

免關稅 進口用於建造連接城市與經濟特區道路之

機械、設備等得免稅。

暫准通關 進口用於建造基礎建設之運輸工具與機械

得暫准通關。

土地特許

在符合《土地法》情況下，得獲得土地特許，

在邊境或獨立區域建造經濟特區，而且得租

用土地給經濟特區之投資人。

經濟特區投資人 關稅獎勵 有權享有與免關稅相同之投資獎勵。

免增值稅 0% 資料來源：HML Law Firm & Consultants. 2015. Doing Business in Cambodia 2015, pp. 19-10.

不過，如從僱用人數觀察，目前經濟特區總計僱用員工人數僅約

68,000 人，僅約全國就業人口 1%或第二產業就業人口 3.7%。例如，

柬國紡織成衣產業大多位於經濟特區外，僱用人數約 60 萬人，約占第

二產業就業人口 38%，亦是經濟特區總就業人口的 10 倍之多。61

（七）經濟發展之挑戰

柬埔寨政府為 2014 年至 2018 年期間制訂中長期國家發展計畫，

希望達到「成長、就業、公平與效率」之目標，並且以轉型至中高收

入國家為目標，然其在參與區域經濟整合過程面臨貧窮人口比例過

高、技術勞工短缺、罷工頻傳及基礎建設不足等問題。

首先，柬埔寨人口約八成居住農村地區，為東協國家中比例最高。

2012 年柬國農村人口約有 20.8%屬於貧窮人口，都市地區貧窮人口比

61 Cambodia’s Special Economic Zone, Peter Warr and Jayant Menon, ADB economics working

paper series, October 2015,

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp -459.pdf ,ES

36

率約 6.4%，62雖較 2004 年各為 54.2%與 28.5%已有長足的進步，但消

除貧窮仍為尋求永續發展與社會和諧之政策目標。

其次，柬埔寨經歷赤柬時期之摧殘，教育體系瓦解、知識分子流

失，極度缺乏受過高等教育之技術勞工，未來應強化技職教育與訓練

機制，提升勞力素質。由於勞力短缺，部分廠商因缺工與技術不足的

考慮，已影響擴廠之打算。63

第三，柬埔寨雖享有勞力低廉等優勢，惟亦面對調漲薪資之壓力。

《勞工法》對勞工組成工會之規定寬鬆，雖然甫通過之《工會法》新

增部分限制，但多數勞工對於基本工資過低十分不滿，導致近年罷工

頻傳。根據 ILO 調查，柬埔寨成衣工人生產力在 2011 年至 2014 年之

間下降約 15%。64加上投資環境與法規尚未完善，波及廠商投資或增資

意願。

第四，柬埔寨之基礎建設不足，不僅國內以及與區域連結之道路

網絡建設尚未完善，亦有電費高昂等不利經濟發展因素。OECD 最新

報告建議應以發展再生能源（renewable energy）做為主要解決之道，

以善用柬國境內擁有發展水力與風力發電之潛能，但必須先克服技術

障礙與湄公河流域之水源糾紛。 65對此，東協在連結性（ASEAN

Connectivity）計畫下，將改善東協區域內高速公路網絡與鐵路網等。

據例如柬埔寨與泰國之間的鐵路可望在 2016 年底完成，預計能促進雙

62 係指每日平均所得低於 1.25 美元。

63 本中心於 2015 年 5 月 24 日在越南平鎮訪問我國製衣業者。

64 經濟部國際貿易局，2016 年 5 月 25 日，「柬埔寨成本提高生產力降，成衣業漸失競爭力」，

柬埔寨星洲日報網站，http://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=566448。 65

OECD Development Center. January 22, 2016. Economic Outlook for Southeast Asia, China

and India 2016 Enhancing Regional Ties. OECD, pp. 16-18.

http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light.pdf

37

邊觀光與商業活動之往來。66

第三節 寮國經濟概況與前景

一、寮國政治體制與國情概況

寮國為共產主義國家，人口約 702 萬人，近年政治堪稱穩定。寮國

政經發展歷程與柬埔寨十分類似，在 1954 年脫離殖民國法國後獲得獨

立，67但其後局勢因為共產黨勢力逐漸挑戰國家政權而動盪不安，1975

年共產黨勢力先後成功侵入越、柬、寮三國，代表共產黨勢力的北越

併吞南越，赤柬（紅色高棉）推翻美國資助的高棉共和國，而寮國共

產黨「人民革命黨」也於同年 12 月 2 日推翻原有的寮王國，成立寮人

民民主共和國（Lao People’s Democratic Republic），採取封閉的共產主

義體制。

隨後，在國內經濟、教育和衛生水準發展遲緩的情況下，寮國內

部一直處於改革派與保守派的對立中，共黨政府對於改革派人士也採

取打壓態度。1986 年寮國因應國際壓力，實施部分經濟自由化的措施，

但對於要求政府釋放更多政治和經濟自由人士的態度並無明顯退讓，

仍以強硬手段回應。

寮國於 1991 年制定憲法後，雖對於該國所採行之政經體制重新定

義，將 1980 年代以來經濟體制部分自由化措施予以成文規定，正式將

66 Prashanth Parameswaran. January 06, 2016. “Thailand, Cambodia Could Finish New Rail Link

By End of 2016.” The Diplomat.

http://thediplomat.com/2016/01/thailand-cambodia-could-finish-new-rail-link-by-end-of-2016/. 67顧長永，東南亞政治學，高雄：巨流圖書，2005 年，頁 106-107。

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市場經濟列為國家經濟體制，但在政治體制上仍維持一黨專政。 68

2016 年 1 月，寮國人民革命黨舉行第十屆全國大會，現任國家副主席

BounnhangVorachith 當選共黨總書記，並於 2016 年 4 月當選國家主席，

一般預計寮國在其任內將持續進行改革。69

值得注意的是，Vorachith 曾留學越南，與越南關係深厚，就任後

首次出訪即前往越南，針對雙方未來合作項目進行會談。70第八屆國會

選舉於 2016 年 3 月 20 日舉行，繼續由共黨政府囊括所有席位，短期

內國內政治穩定情勢應能持續。71惟雖如此，長期隨著經濟、社會發展

與開放，一黨專政的政體未來可能遭受更多挑戰。

在對外關係上，寮國和柬埔寨是目前與中國關係最為密切的東協

國家，外交政策時常被中國的國家利益所左右。但須注意的是，雖然

中寮兩國於 1961 年 4 月 25 日正式建立邦交關係，但由於 1979 年中越

戰爭時，寮國與越南共同反對中國，使得中寮關係並不友好，直到 2000

年以後才逐漸改變。自 1975 年寮國人民民主共和國成立以來，因為領

導政黨「人民革命黨」與越南共產黨之間的歷史淵源，而與越南締結

「特殊關係」。在 1979 年中越戰爭中，寮國站在越南這一方，而與中

國對立。

2000 年 11 月，中國國家主席江澤民至寮國進行國事訪問，為中

68Laos Country Review, Country Watch, 2015, p.8-9.

69Country Reports - Lao People's Democratic Republic, 29 Jan 2016 IHS Economics and Country

Risk, p.1-4, retrieved from Global Insight database. 70

Tuoitre News, Vietnam. “Laos to Strengthen Collaboration at Multilateral Forums .”

http://tuoitrenews.vn/politics/34517/vietnam-laos-to-strengthen-collaboration-at-multilateral-fo

rums; 日本經濟新聞中文網，「寮國新領導層要在中越間搞平衡？」，

http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/17980-20160126.html

71Xinhua, Results of national-level legislative election released in Laos,

http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/28/c_135230703.htm.

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國國家元首首次訪問寮國，在雙邊關係史上極具意義。2006 年寮國人

民革命黨內的親中派逐漸掌權，兩國關係日益加深，72中寮關係進入歷

史上最好的時期，再加上近年來因中國援助開始擴大開發資源和能

源，使兩國關係日益加深，並建立全面戰略合作夥伴關係。73

2011 年為中寮建交 50 週年，雙方盛大舉辦慶賀活動。中國稱寮

國為「山水相連的好友鄰邦」。目前，中國提出「泛亞鐵路」中間段即

經過寮國，亦稱「中寮鐵路」，已於 2015 年 12 月正式開工，預計 2020

年或 2021 年完工，鐵路全線採用中國技術標準和使用中國設備。未來

鐵路完工後，將會成為寮國境內第一條現代化鐵路，旅客可以從中國

雲南省會昆明搭火車至寮國首都永珍，中寮關係將進入另一個嶄新階

段，對於促進沿線資源開發、大湄公河區域的經濟發展、旅遊觀光等

都具有重大意義。

寮國的親中政策明顯展現在其主持的 2016 年東協外長會議和東

協高峰會上。由於七月中旬適逢南海仲裁案的判決出爐，菲律賓勝訴，

而中國敗訴。以美國為首的國際社會期望做為東協針對此次判決表達

關切，然因中國阻止東協和東協各國對此發表關切，以致 7 月 24 日第

49 屆東協外長會議於永珍市召開時，柬埔寨堅持東協外長共同聲明不

可提到任何有關南海仲裁結果，寮國態度也不甚積極。相對的，菲律

賓和越南則希望在聯合聲明中提及仲裁結果，呼籲各方尊重國際法等

的內容。由於東協採共識決，最後菲律賓為避免各方分歧而導致東協

再度發生 2012 年無法發表共同聲明的窘境，同意撤掉提及裁決的段

72瑞穗綜合研究所著，圖解聚焦東協，2016 年，易博士文化，頁 123。 73瑞穗綜合研究所著，圖解聚焦東協，2016 年，易博士文化，頁 123。

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落。74

另一方面，在 9 月 6 日召開的東協高峰會上，南海議題亦被排除

在議程之外，綜上可知寮、柬和中國緊密關係，75在東協內形成「弱勢

領導權」（weak chairmanship）困境。76

總的來說，寮國是東協國家中最小的經濟體，再加上�