證期網操作說明 新手上路 -...
TRANSCRIPT
證期網證期網證期網證期網操作說明操作說明操作說明操作說明
目錄目錄目錄目錄：：：：
新手上路新手上路新手上路新手上路 ..............................................................1
111... 證證證期期期網網網網網網路路路下下下單單單系系系統統統：：： ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...111
222... 第第第一一一次次次密密密碼碼碼修修修改改改 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...222
333... 交交交易易易時時時間間間說說說明明明 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...222
444... 申申申請請請電電電子子子憑憑憑證證證 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...333
統一證期網操作說明統一證期網操作說明統一證期網操作說明統一證期網操作說明.....................................................6
1. 看看看盤盤盤下下下單單單 ...................................................................................................................................8
222... 統統統 eee 嚴嚴嚴選選選 .................................................................................................................................12
3. 交交交易易易功功功能能能 .................................................................................................................................18
444... 交交交易易易查查查詢詢詢 .................................................................................................................................21
555... 證證證券券券帳帳帳務務務 .................................................................................................................................24
666... 期期期權權權帳帳帳務務務 .................................................................................................................................28
777... 互互互動動動網網網 .....................................................................................................................................33
888... 客客客服服服 .........................................................................................................................................34
999... 回回回報報報 .........................................................................................................................................38
10. 盤後資料 .................................................................................................................................40
111111... 港港港股股股交交交易易易 .................................................................................................................................42
13. VVVIIIPPP 看看看盤盤盤室室室 ..............................................................................................................................44
版本更新日期：2012.06.29.
1
新手上路新手上路新手上路新手上路
1.1.1.1. 證期網網路下單系統證期網網路下單系統證期網網路下單系統證期網網路下單系統：：：：
您可依照下列方式進入網路下單系統：
登入網址：登入統一綜合證券首頁 http://www.pscnet.com.tw/
點選首頁左上方『統 e 證期網』登入
進入『統 e 證期網』登入首頁
帳號輸入說明與注意事項帳號輸入說明與注意事項帳號輸入說明與注意事項帳號輸入說明與注意事項：：：：
� 客戶選擇帳號登入時：
� 方式一：不選擇分公司別，直接輸入「公司別 4 碼+客戶帳號 7 碼」共 11 碼於「帳號」欄。
� 方式二：點選分公司別，此時僅輸入「客戶帳號 7 碼」於「帳號」欄。
� 客戶選擇身分證字號登入時：輸入身分證字號 10 碼或統一編號於此欄位。
� 輸入下單密碼按登入即可。
2
� 英文字母請留意大小寫。
� 客戶帳號為 7 碼，不足 7 碼者前面請以〝0〞代替。
� 統一證券同時開立股票與期貨客戶，請以證券帳號，勿以期貨帳號登錄。
2.2.2.2. 第一次密碼修改第一次密碼修改第一次密碼修改第一次密碼修改
第一次登入的用戶，為防止您的網路密碼函或密碼外洩，進入時均需變更密碼，方能繼續使用。
新密碼位數可自設為 6--20 碼，如含英文字母需留意大小寫，修改密碼後請以新密碼進入。
為了避免有不法人士嘗試破解客戶之登入密碼，若是登入時密碼輸入錯誤超過 3 次，系統將自動鎖
住該登入帳號。
3.3.3.3. 交易時間交易時間交易時間交易時間說明說明說明說明
股票電子交易：
一般交易時間：8:30 ~13:30
預約委託時間：13:35 ~ 8:30
盤後定價交易：當日委託至 14：30 止 為當日交易時間。
14:35 ~次交易日 14：00 預約委託時間。
零 股 交 易 ：
一般委託時間：13：40 ~14:30
預約委託時間：14:35 ~ 13:40
交易所於下午 2:30 以集合競價方式一次撮合成交並回報。
期貨電子交易：
08:30 ~ 13:45 開始接受電子交易客戶直接下單、
13:50 ~ 隔營業日 8:30 接受盤後(預掛)委託單。
已輸入預約單者， 請務必於委託單交易日
上午 8:30 ~8:45 查詢委託單狀況。
3
4.4.4.4. 申請電子憑證申請電子憑證申請電子憑證申請電子憑證
若您僅是使用網路下單系統觀看即時報價，不作網路委託，則可不用申請憑證。
如果透過網路交易必須使用電子憑證的保護機制，以符合法規與交易安全!
申請電子憑證可透過統一證券首頁左方『CA 電子憑證申請』或 https://pki.pscnet.com.tw/
請先輸入網路下單 11 位帳號與網路密碼(非憑證密碼)確認身份後就會進入申請流程。
進入申請流程：此時請輸入「電子憑證密碼」並按「同意」後，可依流程申請。
憑證自申請後有效期間為一年，建議您申請後馬上匯出憑證備份於隨身硬碟或磁片以備不時之需。
匯出憑證備份教學參考如下：
44..11..點選首頁上的電子憑證：
44..22..選選擇擇線線上上匯匯出出憑憑證證
4
44..33.. 請請輸輸入入使使用用者者身身份份証証號號與與自自設設憑憑證證密密碼碼
44..44..請請直直接接按按確確定定
44..55..請請選選擇擇您您希希望望備備份份的的路路徑徑位位置置，，並並按按””儲儲存存””後後匯匯出出
5
44..66..完完成成憑憑證證備備份份
6
統一證期網操作說明統一證期網操作說明統一證期網操作說明統一證期網操作說明
統一証券為您提供資訊內容更完整、交易速度更快速的 証券、期貨、選擇權三合一的【統 e証期
網】，歡迎您來體驗新一代電子交易系統的魅力!
主畫面簡介主畫面簡介主畫面簡介主畫面簡介
登入後預設畫面上方為證券或期貨庫存帳務區；下方為下單區，下單後回報區會主動跳出；也可
隨時點選回報叫出回報區視窗。
證期網功能證期網功能證期網功能證期網功能選單選單選單選單說明說明說明說明
統一證期網中，主要功能共用十一項：
1.看盤下單：即時報價呈現，包含大盤走勢、即時選股、期貨報價、大盤分析、個股分析、期
貨計算機、新聞、公告等；盤後資料呈現，包含個股區、產業區、大盤分析、智
慧選股、公佈欄、新聞等。
2.嚴選策略平臺：此平臺除了報價外，特色有豐富的衍生金融商品的策略功能、即時選股工具，
並有完整的盤後分析，還有獨步市場的雲端策略、策略回測工具。
3.交易功能：含國外首頁、批次下單、大畫面下單、當沖交易、證券承銷申購。
4.交易查詢：含當日交易查詢、歷史交易查詢、資券配額、警示股、境外股票商品。
5.證券帳務：含庫存查詢、維持率查詢、對帳單查詢、投資試算、交割款查詢、網路銀行。
6.期權帳務：含未平倉查詢、保證金查詢、出入金查詢、出金服務、變更出金密碼、買賣報告
7
書、入金說明。
7.互動網 ：統 epaper
8.客服 ：含申請憑證、變更密碼、基本資料查詢、總歸戶設定、聯絡我們。
9.回報 ：含全部委託單、未完全成交單、成交回報、公告訊息。
10.盤後資料：含投資廣場、期/選、興櫃。
11.登出
12.VIP 看盤室：SilverLight 看盤、舊版看盤
8
111111111111............ 看看看看看看看看看看看看盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤下下下下下下下下下下下下單單單單單單單單單單單單
1.1.1.1.1.1.1.1. 工具列按鈕說明工具列按鈕說明工具列按鈕說明工具列按鈕說明
主功能列：為看盤室的功能選單，提供最完整的股市分析功能。包括：「大盤走勢」、「即時報價」、
「即時選股」、「期貨報價」、「大盤分析」、「個股分析」、「期貨計算機」、「公告」及「新聞」。
快捷列：最常使用的看盤功能。包括：「大盤」、「自選股」、「整合看盤」、「個股走勢」、「選股」、「輪
播」、「期貨行情」、「選擇權」。
上一下/下一頁：方便使用者在己檢視過的頁面中切換。 股號輸入區：使用者可以直接輸入個股名
稱或股號，以切換個股資料。
1.2.1.2.1.2.1.2. 設定自選股設定自選股設定自選股設定自選股
VIP 看盤室可設定 20組自選股，每組可設定 27檔商品（包括：個股，期貨，選擇權），共可囊括
540檔，充分滿足您的需要。
操作操作操作操作：：：： 按下快捷列中的[自選股] 按鈕，畫面顯示上一次收看的自選股報價組合。按 ，開始設
定自選股票。
組合名稱組合名稱組合名稱組合名稱：：：：可自設名稱，例如「手機概念股」。
設定自選股設定自選股設定自選股設定自選股：：：：直接在下方的方格中輸入股票代碼或股名
1.3.1.3.1.3.1.3. 整合看盤整合看盤整合看盤整合看盤
9
按下快捷列中的[整合看盤]，系統提供在同一畫面即可全盤掌握大盤、自選股、線圖及選股的最新
動態。
操作操作操作操作：：：： 《自選股》：系統提供 20組自選股報價組合，拉下「自選組合」選單便可隨意切換任一組
自選股報價。
《大盤》：顯示上市、上櫃大盤即時走勢、委買委賣資訊，充分掌握大盤盤中動態。
《線圖》：可切換所有商品的分時圖、即時日 K 線、5 分鐘 K線、10 分鐘 K線、15 分鐘 K線、30
分鐘 K線、60 分鐘 K線、週線、月線、還原日線的線圖。
《選股》：提供權值重心股、強勢股、弱勢股、股價創新高、股價創新低、買氣增強股、賣氣增強
股的即時選股法，方便於盤中找尋最適投資標的。
1.4.1.4.1.4.1.4. 更改畫面顏色更改畫面顏色更改畫面顏色更改畫面顏色
VIP 看盤室畫面可設定為黑色或淡藍色兩組顏色組合。
操作操作操作操作：：：：點按畫面右下角的顏色方格 或 切換畫面顏色。
1.5.1.5.1.5.1.5. 大盤分時圖大盤分時圖大盤分時圖大盤分時圖
顯示大盤即時報價與委買委賣資訊
應用原則應用原則應用原則應用原則
大盤分時圖可以讓使用者看出當天的多空氣勢，在應用上原則如下：
(一)趨勢分析：如果當天是多頭佔上方，反映在分時圖上應該是拉回時都不會再跌破前一次的低
點，上漲時應該可以突破上一次高點，反之，如果是賣壓很大，指數反彈很難突破前一波高點，拉
回時卻會一再破底。
(二)價量關係：如果上漲時量出不來，下殺時卻帶量，收低的機率就很高，如果上漲帶量，下跌量
縮，那收紅的機率就很大。
操作操作操作操作::::
1.用滑鼠在線上點選，右側會出現每分鐘的指數與成交量
2.畫面下方隨時輪播上市/上櫃大盤最新報價與委買委賣資訊，用滑鼠點按就可隨時切換。
10
1.6.1.6.1.6.1.6. 即時日即時日即時日即時日 KKKK 線線線線
繪出 K線圖在盤中即時的變化
應用原則應用原則應用原則應用原則
可即時看到今日大盤走勢所形成的 K 線圖變化,若出現反轉型態則可較快作反應
操作操作操作操作：：：：
‧查歷史收盤價：用滑鼠點按 K 線，線圖上方顯示當天的詳細收盤資料
‧畫切線：用滑鼠點按 K 線圖任一點，並拖曳滑鼠到另一點放開，即可畫出兩點間的切線
‧設指標：按下 K 線圖上『指標』或『參數』右側的，可選擇 RSI、MACD、KD...等 18種技術分析
指標，與設定各指標的參數值。
1.7.1.7.1.7.1.7. 個股走勢個股走勢個股走勢個股走勢
提供個股最新股價走勢，以及詳細的成交明細、分價量圖、分價量圖及大盤資訊供查詢。
操作操作操作操作：：：：
由右上角 空格中輸入股號或股票名稱，直接進入個股份時走勢圖。
若不確定股票代號或股票全名，可輸入名稱中任一字，按 Enter，系統便自動顯示所有相關股
票名稱，供您點選； 或是按下[查股號]按鈕做查詢。
用滑鼠點按線圖，或用鍵盤→←鍵移動查價遊標，可查到每一分鐘成交的詳細內容。
最下方為分價表，標示出目前遊標所在價位的累積成交量。
直接按上方的 按鈕，即可進入下單系統。
11
12
222222222222............ 統統統統統統統統統統統統 eeeeeeeeeeee 嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴嚴選選選選選選選選選選選選
2.1.2.1.2.1.2.1.證券專區證券專區證券專區證券專區
證券綜合證券綜合證券綜合證券綜合
有別於一般的看盤，把您的庫存/自選相關之法人進出、融資券、除權息，無需 USER 到處收集，是
您貼心小秘書喔～
庫存庫存庫存庫存////自選警示功能自選警示功能自選警示功能自選警示功能
user可以為自己關注的個股設定警示條件。直接按下三角形警示圖案即可觀看所有相關警示。
個股走勢個股走勢個股走勢個股走勢/k/k/k/k 線線線線
除了有精美的全畫面線圖外，更結合了完整的盤後資料庫， 使 USER能更深入瞭解個股;另外搭配
獨家“大事紀”功能，看日線圖時可連動歷史發生的新聞
13
2.2.2.2.2.2.2.2.權證專區權證專區權證專區權證專區
全新推出策略權證、權證大師選股功能
多面向超強權證搜尋功能！
獨家研發權證工具：權證分析器、權證比較器、權證大師。
完整權證市場訊息：即時權證排行榜、最新權證市場公告。
統一為您用心推出策略權證、權證大師，每天您都可以來看看統一為您精選的權證商品
14
權證分析器權證分析器權證分析器權證分析器、、、、權證比較器權證比較器權證比較器權證比較器
2.3.2.3.2.3.2.3.期權專區期權專區期權專區期權專區
操作期貨、選擇權商品怎能只看報價?!
報價區：融合策略與報價之多功能看盤，所有 Greeks 即時運算幫您分析！
報價速度快，跟得上期貨脈動，絕對不遜於 AP軟體
獨家開發多種情境看盤，深入淺出適合入門到專家級 USE
15
涵蓋做多、做空、盤整、突破等不同的市場變化，提供一應俱全的策略模組，並有策略總覽，user
只要評估現貨走勢，即有相對應的策略供使用，常用的策略模組高達 22種以上。
16
2.4.2.4.2.4.2.4.個人化專區個人化專區個人化專區個人化專區
個人首頁:每個客戶都可建立自己的專屬首頁，提供多種模組可以自由調配版面配置及內容。
隨心所欲組合自己想要的頁面!
2.5.2.5.2.5.2.5.雲端雲端雲端雲端策略策略策略策略
統一獨家率先採用嚴選雲端策略。
內建 16種雲端策略，投資人打開後會自動定時更新符合策略的商品，右下角還可以查詢
該檔股票是否還有符合其他雲端策略訊號，進而促進客戶交易。
2.6.2.6.2.6.2.6.回歸試算專家功能回歸試算專家功能回歸試算專家功能回歸試算專家功能
投資人可以自設指標參數與回歸試算期間，可針對上升或下降波段試算回歸參數
17
每一檔股票股性皆不盡相同，同一指標不一定一體適用，此功能可提供特定波段期間的回歸試算，
並可計算出該期間的最佳參數與年報酬率%與勝率% 。
18
3.3.3.3. 交交交交交交交交交交交交易易易易易易易易易易易易功功功功功功功功功功功功能能能能能能能能能能能能
細項功能包含(1)國外首頁、(2) 批次下單、(3)大畫面下單、(4)當沖交易、(5) 承銷申購
3.1.3.1.3.1.3.1.國外期貨國外期貨國外期貨國外期貨
點選後可連結進入國外期貨系統。
3.2.3.2.3.2.3.2.批次下單批次下單批次下單批次下單
步驟 1：點選主功能選項「交易功能」的「批次下單」。
目前最多可自行設定 5個群組名稱作批次下單。
如果您尚未設定任何群組，請先選擇期貨或證券商品別，依序輸入交易條件點選「加入清單」後，
會跳出請輸入「群組名稱」小視窗，請自行取名後按「確定」後方才加入清單的資料就會設定在該
群組名下之“委託單勾選區塊”中。
往後如需新增或刪改清單中下單條件，請先點選「群組名稱」再作後續新增與刪改動作即可。
步驟 2：客戶需先在“委託單勾選區塊”中，來選取欲下單之委託單，亦可點選〔全選〕、〔全不選〕
等功能鍵，以全部勾選或清除已勾選之待下單清單；選定後，按下下方〔確定下單〕功能
鍵，即可將所選取之委託單送出交易。
19
3.3.3.3.3.3.3.3.大畫面下單大畫面下單大畫面下單大畫面下單
步驟 1：點選主功能選項「交易功能」的「大畫面下單」。會另開較大畫面與字體的視窗讓客戶依
序輸入資料下單。
3.4.3.4.3.4.3.4.證券當沖交易證券當沖交易證券當沖交易證券當沖交易
步驟 1：點選主功能選項「交易功能」的「證券當沖交易」。
步驟 2：輸入欲沖銷張數、勾選當沖、輸入單價
20
步驟 3：檢視確認畫面點選「送出當沖委託」
3.5.證券承銷申購證券承銷申購證券承銷申購證券承銷申購
點選『交易功能』下一列的「承銷申購」，勾選後送出申購書。
一、94年 12月 1 日起有價證券申購案件改採預扣價款。
二、申購人應在申購截止日確認銀行存款餘額應有申購處理費（20元）、認購價款、中籤通知郵寄
工本費（50元）之合計金額，供銀行執行扣款，否則為不合格件。
三、同一日應辦理二件（含）以上承銷案件之預扣價款者，應以各承銷案件之有價證券處理費、認
購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則均為不合格件。
四、每件申購處理費由 30元降為 20元。
五、申購後不得撤回或更改申購委託書；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應評估。
六、證券經紀商將於公開抽籤日次一營業日辦理退還未中籤之申購人之預扣價款（不加計利息退回
中籤通知郵寄工本費（50元）及認購價款，但申購理費（20元）不予退回）。
21
444444444444............ 交交交交交交交交交交交交易易易易易易易易易易易易查查查查查查查查查查查查詢詢詢詢詢詢詢詢詢詢詢詢
細項功能包含(1)當日交易查詢、(2)歷史交易查詢、(3)資券配額、(4)警示股查詢
4.1.4.1.4.1.4.1.當日交易查詢當日交易查詢當日交易查詢當日交易查詢
步驟 1：點選主功能選項「交易查詢」的「當日交易查詢」。
1.客戶先至上方選擇「商品」類別，然後透過“查詢條件”設定區，以及排列顯示方式等條件後按
下〔查詢〕功能鍵，即會列出所設條件範圍之當日交易資訊。
2.當成交單為買入單時，即“買/賣”欄顯示“買”，則該筆成交資訊會以粉紅色底顯示；反之，
若出單時，則以淺綠色底顯示。
4.2.4.2.4.2.4.2.歷史交易查詢歷史交易查詢歷史交易查詢歷史交易查詢
步驟 1：點選主功能選項「交易查詢」的「歷史交易查詢」。
1.客戶先至上方選擇「商品」類別，然後透過“查詢條件”設定區，設定欲查詢之成交單日期
範圍， 以及排列顯示方式等條件後按下〔查詢〕功能鍵，即會列出所設條件範圍之歷史交易資
訊。目前可查詢最近 6個月份資料。
2.此功能無法顯示當日成交資訊，若欲查詢當日成交單請至“交易查詢－當日交易查詢（成
交回報）”功能中查詢。
3.當成交單為買入單時，即“買/賣”欄顯示“買”，則該筆成交資訊會以粉紅色底顯示；反之，
若賣出單時，則以淺綠色底顯示。
4.3.4.3.4.3.4.3.資券配額查詢資券配額查詢資券配額查詢資券配額查詢
步驟 1：點選主功能選項「交易查詢」的「資券配額」。
步驟 2：可直接於右方的「個股查詢」，輸入所欲查詢的個股的股票代號，輸入完後按「查詢」；或
22
直接點選各類股，作類股資券查詢，再找出所需要之個股的資券張數。點選右上角「停資」「停券」
會列出當天停資券股票。
4.4.4.4.4.4.4.4.警示股查詢警示股查詢警示股查詢警示股查詢
步驟 1：點選主功能選項「交易查詢」的「警示股」。即出現當日所有警示股內容。
23
24
555555555555............ 證證證證證證證證證證證證券券券券券券券券券券券券帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳務務務務務務務務務務務務
細項功能包含(1)庫存查詢、(2)庫存損益、(3)維持率查詢、(4)對帳單查詢、(5)投資試算、(6) 網
路銀行
5.1.5.1.5.1.5.1.庫存查詢庫存查詢庫存查詢庫存查詢
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「庫存查詢」。
步驟 2：您可於查詢庫存後，直接點選「成交」或「餘額」作反向交易。
步驟 3：您可直接點選「股票庫存最新市值」查詢不含融資券現值的庫存市值。
庫存資料以集保公司資料為準。
5.2.5.2.5.2.5.2.庫存損益庫存損益庫存損益庫存損益
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「庫存損益」。
步驟 2：選擇帳號後按「確定」鍵。
25
步驟 3：可點選股票，有顯示
點帳務項目都可出現該筆帳務相關明細。
5.3.5.3.5.3.5.3.維持率查詢維持率查詢維持率查詢維持率查詢
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「維持率查詢」。
步驟 2：欲查詢個股維持率資料，請直接按「個股維持率」。
應補繳差額試算
步驟 1：欲查詢所需補繳之差額，請直接按「信用追繳試算」。
26
步驟 2：輸入您的「目標維持率」，再按「執行試算」，即可獲得應補繳金額。
5.3.5.3.5.3.5.3.對帳單查詢對帳單查詢對帳單查詢對帳單查詢
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「交易對帳單」。預設值為當日對帳單。
步驟 2：您可在歷史對帳單選擇所欲查詢的對帳單資料日期或期間，並可將對帳單資料依「日期」
或「股票名稱」排序，再按「查詢」。目前可查詢最近 6個月內的資料。
步驟 3：出現該期間的交易明細。
5.4.5.4.5.4.5.4.投資試算投資試算投資試算投資試算
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「投資試算」。
步驟 2：初次使用(未建立投資組合資料)，請新增投資組合資料(股票代號、買入單價、股數)，按
「新增」並輸入組合名稱，然後輸入之資料即新增至投資組合。欲試算已設定之組合績效，請直接
選擇投資組合名稱按『顯示』。
27
步驟 3：若您的組合股欲留倉（即暫不打算賣出），則「賣出價格」欄位無須輸入資料，請直接按
『投資組合試算』，即可試算組合股最新損益（未實現）；若您在「賣出價格」欄位輸入您的『期望
值』，即可試算組合股的『期望損益』；欲增加其他組合股票，請重複步驟 2.；欲刪除原組合內的
股票，請直接按「清除」作剔除。再按下「編輯確認」，即可重新計算投資組合績效明細。
5.5.5.5.5.5.5.5.交割款查詢交割款查詢交割款查詢交割款查詢
步驟 1：提供近兩日客戶應收、應付的金額，有分證券與興櫃兩種交割款
5.6.5.6.5.6.5.6.網路銀行網路銀行網路銀行網路銀行
步驟 1：點選主功能選項「證券帳務」的「網路銀行」。點選交割銀行後會幫您連結至該網路銀行，
依各網路銀行規定登入。
28
666666666666............ 期期期期期期期期期期期期權權權權權權權權權權權權帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳務務務務務務務務務務務務
細項功能包含(1)未平倉查詢、(2)保證金查詢、(3)出入金記錄、(4)出金服務、(5)變更出金密碼、
(6)買賣報告書、(7)入金說明
6.1.6.1.6.1.6.1.未平倉查詢未平倉查詢未平倉查詢未平倉查詢
此功能可查詢客戶未平倉商品資料。
� 上方列表為各期貨或期權商品之未平倉合計。
� 下方列表為各期貨或期權商品之部位明細。
� 點選平倉按鍵可直接帶下單
6.26.26.26.2....保證金查詢保證金查詢保證金查詢保證金查詢
此功能無法自動接收保證金資料，客戶必須點.選上方之〔重新整理〕功能鍵來接收更新資料。
29
6.3.6.3.6.3.6.3.出入金紀錄出入金紀錄出入金紀錄出入金紀錄
� 此功能可查詢客戶之銀行出入金明細，客戶先至上方查詢條件選擇欲查詢之時間範圍以及幣
別，設定好後，按下〔查詢〕鍵即可列出日期範圍內之出入金明細。
� 若為出金明細，即“存款類別”欄中顯示為“提款”時，資料將以紅色底色顯示。
� 若為入金明細，即“存款類別”欄中顯示為“存款”時，資料將以黃色底色顯示。
30
6.3.6.3.6.3.6.3.出金服務出金服務出金服務出金服務
步驟 1：此功能提供給客戶出金申請服務，此列表會列出客戶目前可提領之金額總數，客戶在出金
金額欄中填入欲出金之金額，然後按下〔確定〕功能鍵，即可將申請表送出處理。
步驟 2：申請完成後要查詢或取消請點選「出金狀態查詢及取消作業」。
出金作業轉帳時間為每日兩次，分別為每個工作日之上午 10 點及下午 2 點。第一次使用網路出金
功能需先變更出金密碼，初始密碼為身份證字號 10 碼。
6.4.6.4.6.4.6.4.變更出金密碼變更出金密碼變更出金密碼變更出金密碼
出金密碼與網路下單密碼為分別不同密碼，但均可隨時變更生效。
31
6.5.6.5.6.5.6.5.買賣報告書買賣報告書買賣報告書買賣報告書
點選進入，提供交易買賣報告書，每日下午六點過後會更新最新資料。
（下午二點～下午五點三十進行過帳時，只能查詢到前一次查詢過的資料）
32
6.6.6.6.6.6.6.6.入金說明入金說明入金說明入金說明
步驟 1：進入「期貨帳務」後，點選下方的「入金說明」。可查詢個人入金專戶帳號。
33
777777777777............ 互互互互互互互互互互互互動動動動動動動動動動動動網網網網網網網網網網網網
提供登入會員當日專業的財經早報、盤中即時新聞訊息、專題、最新活動等內容。
34
888888888888............ 客客客客客客客客客客客客服服服服服服服服服服服服
細項功能包含(1)申請憑證、(2)變更密碼、(3)基本資料查詢、(4)總歸戶設定
8.1.8.1.8.1.8.1.申請憑證申請憑證申請憑證申請憑證
為避免您所申請的憑證，因故遺失、毀損(如硬碟損壞、重灌、系統中毒…)，建議您將您憑證的私
密金鑰備份(存在磁片或隨身碟)，以免需再次申請之麻煩，如何匯出作備份，請參考【憑證匯出】。
當您在憑證下載中途，若遇斷線、瀏覽器關閉或機器當機等狀況，而無法確認憑證是否下載完成時，
請將申請程式再重做一次，並按"下載憑證"按鈕，作再次下載。若仍無法正常完成申請，請電洽本
公司電子科技服務中心（02-8172-4668；0800-211-885）。
步驟 1：進入「客戶服務」後，點選下方的「申請憑證」。跳到憑證中心
步驟 2：出現個人資料畫面，電子郵件地址可不輸入，憑證到期前會依基本資料中的電子郵件通知，
再將畫面的捲軸拉至下方，按「同意」。
步驟 3：若有出現任何的安全性警告訊息，都請按「是」或「確定」。
35
步驟 4：出現：「憑證下載中，請稍後！」，然後會出現「憑證申請完成」、「匯入憑證成功！」。
步驟 5：建議您立即將憑證作備份。若您不知如何備份或會用到其他電腦作下單，請參考「匯
出憑證說明」，即可連結至教學畫面。
8.2.8.2.8.2.8.2.變更密碼變更密碼變更密碼變更密碼
此項提供給客戶更改登入密碼功能。
� 變更密碼時首先需先將舊有密碼輸入“原密碼輸入欄”中，然後再將新密碼分別輸入於新
密碼輸入欄及新密碼確認欄中各一次。
� 密碼輸入完畢後，請按下〔確認〕鍵，即可將密碼送出變更，並且系統會將變更成功與否
回傳告知客戶。
新密碼不可超過 20個英文或數字字元。
8.3.8.3.8.3.8.3.基本資料查詢基本資料查詢基本資料查詢基本資料查詢
36
此功能區分為「個人資料查詢」與「權限狀態與回報設定」可查詢客戶個人基本資料並可設定「交
易確認」與「密碼確認」畫面顯示與否交易確認畫面與密碼確認顯示與否設定方式為：
� 在交易確認或密碼確認畫面開關顯示欄中，選擇欲將交易確認或密碼確認畫面開啟或關閉。
� 按下〔確定送出〕功能鍵即可。
此功能僅提供客戶查詢個人資料，若是客戶欲更新資料，必須至開戶櫃檯辦理。
8.4.8.4.8.4.8.4.總歸戶設定總歸戶設定總歸戶設定總歸戶設定
此歸戶功能目前僅限同一身分證或統一編號下所開開立帳號歸戶。
步驟 1：進入「客戶服務」後，點選下方的「總歸戶設定」。選擇欲新增加入歸戶或刪除退出歸戶
的帳號然後按「下一步」。
37
步驟 2：進入設定後，點選必要欄位密碼然後按「下一步」。
勾選為預設帳戶主要是讓您下次以身分證或統一編號登入後的預設帳號資料呈現。
設定總歸戶密碼後此後也同時變更歸戶帳號個別密碼。
8.5.8.5.8.5.8.5.聯絡我們聯絡我們聯絡我們聯絡我們
該功能會自動彈跳出 E-MAIL，並帶出本公司的 E-Mail地址。
38
999999999999............ 回回回回回回回回回回回回報報報報報報報報報報報報
9.1.9.1.9.1.9.1.主動回報區主動回報區主動回報區主動回報區
點選「回報」後即會跳出畫面委託回報資料。萬一無法彈跳請參考常見問題的解決方法。
主動回報萬一被防毒軟體擋住，建議可切換至 HTML 版採被動查詢。
� 選〔全部委託單〕，可查詢當日所有委託單資訊，若有新完全成交單資料，〔成交回報〕選項將
會以閃爍方式提醒客戶。
� 點選〔成交回報〕可查詢當日已完全成交單資訊，若有新委託單資料，〔未完全成交單〕選項
將會以閃爍方式提醒客戶。
� 點選〔未完全成交單〕，可查詢當日尚未完全成交之委託單資訊，若有新完全成交單資料，〔已
成交單〕選項將會閃爍提醒客戶，若有新委託單資料，〔全部委託單〕選項亦將會閃爍提醒客
戶。
� 選〔重新載入〕，可重新啟動即時回報功能。
� 點選〔上一頁〕，將顯示上頁之五筆資料。
� 點選〔下一頁〕，將顯示下頁之五筆資料。
� 點選〔第一頁〕，將顯示第一頁之五筆資料。
� 當委託單狀態為“預約單”“已送至後台” 或“委託成功”並且“原委託”口數大於 1口
時，將會顯示〔減〕的改單功能選項，在點選〔減〕，會出現一改單視窗，如下圖
� 在〔減量數目〕空格中，輸入欲減量之口數，請注意所輸入之減量口數必須小於原委託口數。
� 按下〔確定〕功能鈕，即會送出此委託單改單需求。
39
� 按下〔取消〕功能鈕，將會取消此委託單改單功能，並關閉此視窗。
� 〔狀態〕欄位會呈現刪減成功。
� 當委託單狀態為“預約單”“已送至後台”或“委託成功”顯示〔刪〕的改單功能選項，在點
選〔刪〕，會出現一刪單確認視窗，如下圖：
1. 〔確定刪除〕功能鈕，即會送出此委託單刪單需求。
2. 〔取消〕功能鈕，將會取消此委託單刪單功能，並關閉此視窗。
3. 〔狀態〕欄位會呈現刪減成功。
9.2.9.2.9.2.9.2.快速下單專區快速下單專區快速下單專區快速下單專區
� 商品別依開戶狀況自動區分為證券與期貨，證券戶有證券整股、證券定價、證券零股。
� 期貨則有期貨、期權、複式單；如果客戶可選擇以上所有項目代表您已同時開立證券與期貨戶
頭。
� 當“商品種類”選擇為選擇權類之商品時，例如“台指權”，下方將會自動顯示“買賣權”、
“ 履約價”、“委託條件”、“新平倉”等選擇權商品委託條件選項。
� 買賣別「買」代表買進、「賣」代表賣出
� 證券交易別主要區分為一般與信用帳戶，一般戶限制只能交易「現股」、信用帳戶可有「現股」
「融資」「融券」選擇。
� “履約價”僅在選擇權商品才會顯示，履約價使用方式有兩種，一是列表選擇方式，另一種是
輸入方式；客戶可任選一種方式來決定選擇權商品之履約價。
證券與期貨選擇權各商品依證交所與期交所公告價格跳動檔自行輸入價位；期貨單、擇權 IOC
與 FOK可點選「市價」下單，此委託單將被設為以市價條件委託買賣。
當委託商品之所有條件皆確定後，點選〔確定〕之下單確認鈕，此委託單將會送出處理。
40
111111111111000000000000............ 盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤後後後後後後後後後後後後資資資資資資資資資資資資料料料料料料料料料料料料
點選包含股票、期貨、興櫃 網頁連結。
盤後資料呈現，包含個股區、產業區、大盤分析、智慧選股、公佈欄、新聞、台指期貨等。
41
42
111111111111111111111111............ 港港港港港港港港港港港港股股股股股股股股股股股股交交交交交交交交交交交交易易易易易易易易易易易易
港股交易網站連結。
43
111111111111222222222222............ 登登登登登登登登登登登登出出出出出出出出出出出出
當使用完電子交易時，務必點選此功能，將目前之使用者登出，以避免不明人士在使用此電腦時，
利用您的電子帳號進行交易而損害您的權益。
步驟 1：進入主選單後，點選右方的「登出」。
步驟 2：確認登出畫面點選「確定」後，出現「登出成功」。
44
111111111111333333333333............ VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP 看看看看看看看看看看看看盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤室室室室室室室室室室室室
SilverLightSilverLightSilverLightSilverLight 看盤看盤看盤看盤
目前 SilverLight 僅提供證、期、權即時行情報價訊息，尚未提供連動下單與帳務查詢功能，您若
是第一次使用，請先下載安裝 SilverLight元件。
13.1.13.1.13.1.13.1.系統版面系統版面系統版面系統版面
畫面主要分成五區：1.主功能表 2.常用頁面 3.資訊區 4.大盤指數 5.即時新聞
45
13.2.操作概念操作概念操作概念操作概念
46
13.2.13.2.13.2.13.2.調整報價欄位調整報價欄位調整報價欄位調整報價欄位
利用報價工具列中的[顯示欄位]Icon來做挑選欄位項
47
13.3.13.3.13.3.13.3.編輯報價欄位編輯報價欄位編輯報價欄位編輯報價欄位
� 從欄位組合中挑選類型。選定類型後，會再下方"可選欄位項目"看到所屬欄位項。
� 利用功能 Icon把選定欄位從"可選欄位項目"中加進至"選定的欄位內容"，或把項目自"選定的
欄位內容"中移除。
� 調整選定的欄位的順序，Icon 功能依序為：將選定欄位向上移動一個位置、將選定欄位向下
移動一個位置。
13.4.13.4.13.4.13.4.商品盤勢商品盤勢商品盤勢商品盤勢
� 點擊工具列 Icon，會出現工具列。
� 工具列項目，由左至右功能依序為：切換商品、顯示方式、參考商品、成交量圖顯示、座標顯
示、座標範圍、查價線、放大字型、縮小字型、停駐、關閉。
� 切換相關資訊 Icon，由左至右依序為：左移、右移、項目清單。
48
13.5.13.5.13.5.13.5.工項列項目說明工項列項目說明工項列項目說明工項列項目說明
� 切換商品：按[代碼]Icon，會出現挑選商品對話盒，從分類中找到商品。若已知要查詢的商品
代碼，直接在輸入處建入商品代碼並按下[GO]Icon，即會出現相對應商品。按下[中文]Icon，
會出現利用注音輸入來找商品的對話盒。
� 顯示方式：下拉式選單，可以指定版型。
� 參考商品：點擊 Icon 可以顯示或不顯示參考商品走勢圖。
� 成交量圖顯示：下拉式選單，可以指定：不顯示、與走勢圖重疊、獨立顯示。
� 座標顯示：下拉式選單，可以指定縱軸座標標示法：價位、漲跌幅。
� 座標範圍：下拉式選單，可以指定：依商品、漲跌停、自動。
� 查價線：點擊 Icon 可以啟用或不啟用查價功能。
� 放大字型、縮小字型。
� 停駐：當工具列是停駐時，點擊此 Icon，工具列會收回；當工具列是浮動狀態時，點擊 Icon
會使其釘住。
� 關閉：點擊此 Icon，工具列會
49
13.6.13.6.13.6.13.6.技術分析技術分析技術分析技術分析
� 工具列。由左至右功能依序為：切換商品、線圖頻率、查價功能、拉近(看比較少筆資料)、拉
遠(看比較多筆資料)、座標值、顯示畫面高低值、查價視窗模式、主圖類型、主圖指標、第一
個副圖指標、第二個副圖指標、放大字型、縮小字型、分析線工具、橡皮擦、清除所有分析線、
停駐、關閉。
� 切換指標參數。
� 移除副圖指標。
13.7.13.7.13.7.13.7.工項列項目說明工項列項目說明工項列項目說明工項列項目說明
� 切換商品：按[代碼]Icon，會出現挑選商品對話盒，從分類中找到商品。若已知要查詢的商品
代碼，直接在輸入處建入商品代碼並按下[GO]Icon，即會出現相對應商品。按下[中文]Icon，
會出現利用注音輸入來找商品的對話盒。
� 線圖頻率：下拉式選單，可以指定分鐘線圖或日/週/月線。
� 查價線：點擊 Icon 可以啟用或不啟用查價功能。
� 拉近、拉遠：拉近，是指看比較少筆資料，K棒會較大；拉遠，是指看比較多筆資料，K棒會
較細。
� 座標值：下拉式選單，指定縱軸座標顯示模式要採絕對值或對數座標。
� 高低值：點擊 Icon 可以在圖上顯示或不顯示畫面中最高價與最低價。
50
� 查價視窗模式：下拉式選單，指定：自動、浮動、固定。當畫面的欄框有兩個以上，選擇「自
動」，查價視窗會為「浮動」模式。
� 主圖類型：下拉式選單，指定：K 線、美國線、收盤價連線。
� 主圖指標、副圖指標 1、副圖指標 2：勺勾選指標內容與參數。
� 放大字型、縮小字型。
� 分析線工具：下拉式選單，提供：垂直線、水準線、趨勢線、線段，四項畫線工具。
� 橡皮擦：將指定的分析線清除。
� 清除所有分析線：將畫面上的分析線全部清除。
� 停駐：當工具列是停駐時，點擊此 Icon，工具列會收回；當工具列是浮動狀態時，點擊 Icon
會使其釘住。
� 關閉：點擊此 Icon，工具列會收回。
51
13.8.13.8.13.8.13.8.報價組合報價組合報價組合報價組合
� 調整欄位項目。
� 設定自選股組合內容。
� 系統調整最適欄寬。
� 使用者可以自行拉動欄位寬度。
� 欄位右移一欄、欄位左移一欄。
13.9.13.9.13.9.13.9.選擇權報價選擇權報價選擇權報價選擇權報價
� 選擇商品。
� 調整欄位項目。
� 顯示方式，選項有：T 型、只顯示買權 Call、只顯示賣權 Put。
� 排列方式，選項有：依合約月份、依履約價。
� 系統調整最適欄寬。
� 放大字型、縮小字型。
� 使用者可以自行拉動欄位寬度。
� 點擊三角形 Icon，會出現商品功能選單。
52