行政院國家發展基金 「加強投資策略性服務業實施方案」

說明簡報

加強投資策略性服務業推動辦公室

加強投資策略性服務業推動辦公室

為什麼要有專案投資?

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•經創投評估個案獲利高且合適投資者

•由創投公司以自有資金進行投資

•經評估有投資潛力，但可能具風險者 •創投申請政府基金搭配進行共同投資 •依搭配投資比例以降低投資風險並提高 投資意願 •輔以提供管理費優惠達成政策目標

•經創投評估不適合投資者

•本基金亦不參與投資

評估合適 自行投資

評估不合適 亦不投資

評估具有投資潛力但有風險

考量

方案精神

目前政府協助產業發展政策資源，集中在基礎研究、人才培訓、研發補助、升級轉型、市場推廣等之投入，缺乏產業發展所需之資金挹注。 將案源建立、投資評估、投資協議、投資後管理、退出等專業工作委由民間專業管理公司來執行。 借重創投專業投資後管理之附加價值，擔任政府推動產業發展之政策性工具。 透過搭配投資比例來降低投資風險，促進創投資金挹注於產業。 擴大創業投資可投資之資金規模。

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企業成長曲線

種子期 Seed 創建期 Startup 擴充期 Expansion 成熟期 Mezzanine

共同投資挹注服務業資金活水

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國發基金 (匡列100億)

民間資金 (引導投入1800億)

民間創投 (基金規模440億)

共同投資

專業管理公司應與本專戶共同投資，且不低於本專戶投資金額三分之一參與投資。

資 金 挹 注

引導民間資金投入

策略性服務業 (帶動4.68兆資本形成)

資訊服務業、華文電子商務、數位內容、雲端運算、會展產業、美食國際化、國際物流、養生照護、設計服務業及其他服務業。

增加我國服務業就業機會、協助服務業者朝國際化及科技化發展，

共同投資是政府採購專業管理公司「投資評估」與「投資管理」等專業管理服務

1.民間創投必需投資，國發基金才按比例共同投資。

2.按國發基金共同投資金額支付2%的管理費給管顧公司做為投資服務的報酬。

3.俟全部投資成本回收餘有利潤後，始進行績效獎金之分配。

限時 加強 投資

創造就業機會 擴大海外輸出 增加勞動生產 力

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政府參與投資有何好處!?

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具有公司品牌加持效益

政府是良善的投資人

官股不參與公司治理、經營權不會有異動的問題

可搭配政府其他產業輔導政策

降低投資門檻、促進投資效率

委由民間創投帶來附加價值

政府希望投資人持股愈長愈好

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加強投資策略性服務業方案特色

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投資期程：全程達13年(前10年投資、後3年進行處分)

限時加強投資：採分配與共用額度併行，委託15家專業管理公司，於第一年給予承諾投資額度之基本管理費2%，第二年起採投資餘額給付。

前三年採分配額度，後三年視各專業管理公司投資情形回收額度為共用額度。

達成政策指標激勵措施：若專業管理公司協助服務業者增加就業人數、增加海外授權金、運用科技化提高產值，每一指標經審核通過可加碼給予管理費(0.5%~1%)，總管理費上限可達5%。

共同投資搭配比例：1:3、1:5(中小企業開發公司)

跨局處：工業局、商業司、國貿局。

連結各服務業產業推動辦公室進行投資案源推薦。

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方案說明

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加強投資策略性服務業實施方案

經濟部完成研擬「加強投資策略性服務業實施方案」於101年5月28日國發基金管理會第30次會議審議通過匡列100億元辦理，並奉行政院於6月25日同意備查。

在未來十年間，將由國發基金匡列新台幣100億元，預計帶動民間投資110億元，投資國內服務業300家次，增加1萬2千個就業機會。

本方案重要內容包括：

（一）目的：加強投資策略性服務業，以促進服務業發展，增加我國服務業就業機會、 協助服務業者朝國際化及科技化發展，進而擴大海外輸出以及增加產值。

（二）執行單位：經濟部工業局。

（三）方案額度：本方案總額度為新台幣100億元，投資期限10年。

（四）投資範圍：屬策略性服務業者，包括資訊服務業、華文電子商務、數位內容、雲 端運算、會展產業、美食國際化、國際物流、養生照護、設計服務業 及其他經執行單位專案認定之服務業。

（五）投資評估與管理：相關投資案件之投資評估、審議核決、合資協議及投資後管 理，委由經濟部工業局辦理，經濟部工業局得視需要委任專 業管理公司協助辦理。

影響與成效

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推動期程

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101年8月17日

101年9月12日

101年10月17日

101年11月30日

102年1月25日

邀集9個策略性服務業之推動辦公室召開跨局處層級之推動小組會議，各產業推動辦公室提供潛力投資案源共計33件。

成立專案辦公室，建立本方案投資諮詢窗口，連結各服務業推動辦公室發掘優質潛力案源。

公告「經濟部工業局辦理加強投資策略性服務業實施方案作業要點」

國發基金核定本方案管理費暨績效獎金支付標準，除給付專業管理公司基本管理費外，另將針對創造就業人數、促進服務業國際化及科技化等政策目標，給予加碼管理費，期達成「限時」及「加強」投資之目標。

預定102年1月上旬完成遴選10-15個具服務業投資能量之專業管理公司(創投業者)，開始進行投資評估、共同投資及投後管理等事宜

101年6月25日

102年4月正式啟動方案投資

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計畫推動策略

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鏈結產業推動辦公室共同推動

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9大策略性服務業產業推動辦公室

策略性服務業

專業管理公司

每季召開加強投資推動小組會議 定期辦理案源開發暨投資評估教育訓練 每三個月提供至少二個潛力投資案源 適時回饋服務業產業問題與需求

辦理創投說明會 辦理服務業者說明會 推薦案源暨安排媒合 安排投資審議會議 辦理相關投資指標行政作業 管理費計算

跨局處推動小組

一對一媒合 媒合會

一對多、多對多 產業混成、產業分類

每季辦理公開媒合會一場

不定期持續辦理一對一媒合

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遴選專業管理公司屬性分佈情形

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專業管理公司名稱 基金類型 基金管理規模 預估搭配投資金額

寶利資產 一般投資公司 167 106.67

新橋聯合 一般投資公司 105 170.00

華陽中小企業開發 中小企業開發公司 1,180 64.00

台灣育成中小企業開發 中小企業開發公司 706 64.00

大亞創業投資股份有限公司 企業型創投 700 256.00

益鼎創業投資 企業型創投 11,700 106.67

中加顧問股份有限公司 企業型創投 3,400 106.77

中國信託創業投資 金控型創投 4,000 106.67

兆豐管理顧問 金控型創投 4,200 106.67

台灣新光國際創投 金控型創投 2,000 210.00

台灣工銀科技顧問 金控型創投 4,000 150.00

和通國際 獨立型創投 1,800 162.00

富鑫顧問 獨立型創投 1,200 106.67

華登國際 獨立型創投(國際) 5,235 160.00

漢鼎股份有限公司 獨立型創投(國際) 4,500 106.67

合計 15家 44,893 1,983.00

金額單位：新台幣百萬

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投資推動流程

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跨部會推動小組

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專戶投資原則

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1.限於國內策略性服務業者，包括資訊服務業、華文電子商務、數位內容、雲端運算、會展產業、美食國際化、國際物流、養生照護、設計服務業及其他經本局專案認定之服務業。

2.不得投資於上市、上櫃公司。

投資範圍

1.合計公股股權比率以不超過該被投資事業實收資本額百分之四十九為限。

2.本專戶不得擔任該被投資事業最大股權持有者。

公股規範

採分配額度執行方式之專業管理公司投資已發行流通股份之累計金額，不得超過該公司於本專戶可使用投資額度五分之一；採共用額度方式者，不得超過該專業管理公司已使用投資額度五分之一。

老股限制

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調高管理費政策目標

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【政策目標】增加我國服務業之就業機會 自投資年度起，專業管理公司須提供被投資企業有關營運模式、行銷策略等專業諮詢輔導服務，使被投資企業得以擴大商機或增加營收，進而增加雇用國內員工。

【政策目標】協助服務業國際化 自投資年度起，專業管理公司須提供被投資企業有關國際化專業諮詢輔導服務，如拓展海外通路或建立服務輸出管道等，使被投資企業得以鏈結海外市場或服務輸出海外，其服務輸出金額(包括海外授權收入、交易手續費收入、服務或勞務輸出收入等)較前一年度增加且占該企業當年總營收比例增加。

【政策目標】促進服務業科技化 自投資年度起，專業管理公司須提供被投資企業有關科技化專業諮詢輔導服務，如運用科技化技術於經營管理、改善服務流程或服務效率等，使被投資企業得以提升勞動生產力(當年度總營收除以當年度十二個月之平均員工總人數)

*上述調高管理費須符合條件，經本局審議通過，並須提供佐證資料。

調高管理費之金額以五億三千五百萬元為上限

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預期效益

質化效益

(1)降低策略性服務業者取得營運資金之障礙。

(2)改善策略性服務業整體投資環境，強化資金供需兩端之互動與瞭解。

(3)研擬策略性服務業投資模式，打造成功投資典範，塑造標竿學習。

(4)營造良好策略性服務業投資環境，健全策略性服務業發展。

量化效益

(1)帶動國內外資金投入，以工業局及創投依共同比例投資原則估算，預計至少可引導110億元民間資金共同投資策略性服務業，促進服務業之成長與發展。

(2)若以每案平均投資2,500萬元計算，預計將有超過300家次業者獲得投資；另若以每投資案平均佔被投資企業股權5%計算，將引導服務業2,400億之資本形成。

(3)以服務業每150萬元投資帶動1個就業機會計算，預計可增加1萬2千個就業機會。

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經濟部工業局 加強投資策略性服務業推動辦公室

地址：台北市信義區信義路三段41-2號8樓

服務專線：02-27041077 傳真電話：02-27840126

cathy_tsai@mail.tca.org.tw 蔡小姐 cherry_chiang@mail.tca.org.tw 江小姐

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附件列表

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附件一、行政院國家發展基金加強投資策略性服務業實施方案

附件二、經濟部工業局辦理加強投資策略性服務業實施方案作業要點

附件三、廠商基本資料表