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온라인소액증권발행인 게재사항

모집가액 결정방법 당사 자체적인 평가를 통하여 모집가액 결정

결정 절차 2016.07.20. 이사회 진행

결정 관여자 대표이사 이준용

관여 방식 이사회

구 분 모집일자청약기간 2016.07.27 ~ 2016.08.11배정일자 2016.08.24.

제1부 증권의 발행조건에 관한 사항

가. 모집에 관한 일반사항

가-1. 모집개요

(단위 : 원)

증권1구좌당

가격모집총액 청약기간 납입일

전환사채 100,000원 300,000,0002016.7.27.-2016.8.11

2016.8.24

가-2. 모집가액 결정방법

가-3. 모집절차

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구 분 청약방법청약방식 크라우드펀딩을 통한 온라인소액공모

청약절차온라인수액투자증개업자인 위크라우드 홈페이지를 통한

청약(www.wicrowd.co.kr)

청약단위 1구좌 당 100,000원

청약한도 투자제한 없음

청약증거금 청약목표금액의 80% 달성 미만 시 공모 취소

청약유의사항청약금액이 총 모집가액의 80%에 미달하는 경우 공모가

취소될 수 있습니다

구 분 배정방법주요기준 선착순 배정방식

청약배정방법 선착순 배정방식

나. 모집되는 증권의 권리내용

1. 회사의 상호 : ㈜제니스헬스케어

2. 자본과 준비금의 총액 : 1,600 만원

3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 : 69,172,036원

4. 사채의 명칭 : 제니스헬스케어 제1회 무보증공모전환사채

5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모전환사채

6. 사채의 발행예정가액 : 3억원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액

억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.

7. 사채발행가액 :

8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 10만원이며, 최소 3구좌(30만원) 이상만 투자

가능하다.

9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 이표 2%로 하며

만기보장수익률 2%, 만기수익률은 100%로 한다.

10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2018년 2월 24일에 전

액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업

일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

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11. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산

하고 매3개월 단위로 후급(2016년 11월 24일, 2017년 2월 24일, 2017

년 5월 24일, 2017년 8월 24일, 2017년 11월 24일, 2018년 2월 24일)

하며 이자는 이자지급기일 현재 잔액에 해당이율을 4로 나눈 비율을

곱하는 방식을 적용한다. 단, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는

다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

12. 자금의 사용용도 : 운영자금

13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음

14. 청약기간 : 2016.07.27 ~ 2016.08.11

15. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

16. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

17. 만기일 : 2018.02.24

18. 납입기일 : 2016.08.24

19. 발행일 : 2016.08.24

20. 등록기관 : 한국예탁결제원

21. 이사회 결의일 : 2016.07.22

22. 전환권에 관한 사항 :

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 사채의 권면금액을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다.

(3) 전환가액 : 금 100,000원

(4) 전환가액의 조정: 해당사항 없음

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2017년08월 24일 부터 만기일 1개월 전인 2018년 02월 20일 까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(6) 전환청구장소 : 한국예탁결제원 증권대행부 (발행회사의 명의개서대리인)

23. 기타사항

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사업위험

1. 당사가 영위 중인 사업 영역은 트레이너, 영양사 뿐 아니라 의사 중심의

건강관리를 서비스를 포함 하고 있습니다. 향 후 대한민국 보건, 의료법

의 개정 및 변동 요소에 따라 사업 계획 및 방향이 원래 계획했던 부분

과 다르게 진행 될 수 있습니다.

2. 체성분분석기 시장의 경우 시장 선주 업체인 (주)바이오 스페이스 및 일

본 Omron, 독일 Baruer 및 다양한 중국 업체 들이 참여하여 영위 되는

시장으로 당 사의 차별화된 서비스 및 비즈니스 모델에도 불구하고 시장

의 변화에 따라 당사의 체성분분석기 판매 전략이 유동적으로 변화 될

수 있습니다.

3. 당사 보유의 탁월한 서비스 구조 및 플랫폼 인프라를 기반으로 국내 및

세계 유수의 협력 업체와 업무협약 및 공급계약 체결(예정)이나, 기업 간

의 조건 조율 등의 문제로 당사의 수익성 계획 차질의 변수는 존재한다

는 점을 유의하시기 바랍니다.

(1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 ‘본

사채’의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 코리아에셋투자증권㈜에

위임하며, 이 경우 코리아에셋투자증권㈜는 선량한 관리자의 주의의무로 발

행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.

(2) 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에

대하여는 무이자로 한다.

(3) 이자지급 및 원리금상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이

자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급

일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중

최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우

에는 사채이자율을 적용한다.

다. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소

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회사위험

1. 당 사는 설립 후 합리적인 가격대로 판매 중인 스마트폰 연동 체성분 분

석기 판매해 매출을 발생하였으나 당사의 운영비를 충당하는 데에는 매

출의 실현이 높지 않습니다. 하지만 어플리케이션 기반 솔루션을 토대로

수건의 정부과제 수행을 통해 개발 및 운영에 대한 비용을 충당하여 영

위 중입니다.

2. ‘주식회사 외부감사에 관한 법률’에 의한 외부감사 대상에 해당하지 않으

므로 당사의 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 재무제표입

니다.

기타 투자위험

1. 본 건 온라인소액공모를 통해 취득한 동사의 주식가치는 하락할 수 있으

며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는

안 되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의하여야 함을 유의하시기

바랍니다.

라. 자금의 사용목적

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온라인소액공모를 통한 모집 자금 사용내역

구 분 상세내용

운영비용 1.9억

개발비용 0.5억

인건비 0.6억

총 사용비용 3억

총 모집금액 3억

추가자금 조달 계획

- 자체 개발 된 제품군에 대한 런칭 후 판매 활동을 통한 지속적인 현금회

전 및 이익실현

- 2016년 매출 달성을 위한 자금 사용 계획

구 분 상세내용

제조원가 3.8억

인건비 1.2억

마케팅비 1.0억

소계 6억

목표매출 8.5억

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제2부 온라인소액증권발행인의 재무상태, 사업계획서

등에 관한 사항

가. 회사의 개요

가-1. 회사의 개요

명칭 ㈜제니스헬스케어대표이사 이준용설립일자 2014.04.01

주소 서울특별시 영등포구 여의동로 213 금호리첸시아 B606주요사업 헬스케어 IT/서비스임직원수 6명

가-2. 회사의 연혁

- 2014.04.01 (주) 제니스 헬스케어 법인 설립- 2014.05 기업부설연구소 설립 (KOITA 인정)- 2014.09 벤처기업인증 획득- 2014.10 성균관대학교 산학협력단 시제품 제작 지원 사업 수행- 2015.01 성균관대학교 LINC 사업단 가족회사 협약 체결- 2015.07 SCALE 시제품 및 애플리케이션 베타 실시- 2015.11 체성분 측정기 식약처 의료기기 허가 완료- 2016.02 SCALE 제품 판매 시작- 2016.02 Selina 애플리케이션 Android 서비스 시작- 2016.03 Selina 오프라인 캠프 운영

- 2016.03 Selina 애플리케이션 iOS 서비스 시작- 2016.05 초도물량 2000대 완판- 2016.05 회원수 4000명 돌파- 2016.06 유료 식습관 프로그램 YAM 베타 테스트 시작- 2016.06 회원수 5500명 돌파- 2016.06 1000대 추가생산분 완판- 2016.07 유료 식습관 프로그램 오픈- 2016.08 PPC/SHAKE 포함 ‘셀리나 박스’ 출시 예정- 2016.08 유료 운동 프로그램 출시 예정

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(기준일 : 2016.07.20) (단위 : 주)

구분 주식의 종류 주식수

발행주식 총수(A) 보통주 16,000

의결권 없는 주식수(B)

정관에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)

가-3. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016.07.20) (단위 : 원)

발행일자 발행형태발행(감소)한 주식의 내용

종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고

2014.03.26 회사설립 보통주 10,000 1,000 1,000

2016.07.15 증자 보통주 6,000 1,000 1,000

가-4. 주식의 총수

(기준일 : 2016.07.20) (단위 : 주)

구분주식의 종류

비고의결권 무의결권 합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수 1,000,000 1,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 16,000 16,000

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

1. 감자

2. 이익소각

3. 상환주식의 상환

4. 기타

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 16,000 16,000

Ⅴ. 자기주식수

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 16,000 16,000

가-5. 의결권 현황

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기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)

정관 등에 의하여 의결권이 부활된 주식수(E)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 16,000

가-6. 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

가-7. 공모자금 사용내역

- 해당사항 없음.

나. 사업의 내용, 그 밖의 사업계획에 관한 사항

나-1. 사업의 개요 및 사업계획

■ 제품개요

- 셀리나, 헬스케어 데이터의 활용 가치를 극대화

최근 다양한 건강 정보를 측정하고 수집하는 웨어러블 기기들이 많은 사용자

들에 의해 사용 되고 있다. 이 데이터들은 단순히 현재의 건강 상황을 숫자로

보여주거나 시간에 따른 상태의 변화를 보여주는 한계점을 가지고 있다.

셀리나는 다양한 웨어러블기기와 자체 개발된 어플리케이션을을 통해 지속적

으로 수집되는 개인의 일상생활 속 운동현황, 식사습관, 생체 정보 (혈압, 체

성분 수치, 심전도 등)등을 셀리나 어플리케이션에 모아 데이터를 단순히 보

여주는 것을 넘어 실질적으로 사용자의 건강 상태가 더욱 긍정적으로 변화

할 수 있도록 가이드 및 알림을 해 주어 실제 데이터가 사용자로 하여금 다

양한 경로로 수집되는 자신의 정보를 의미 있는 데이터로 활용 할 수 있도록

돕는다.

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- 건강관리 플랫폼 셀리나 개발 (Selina APP)

1) 다양한 웨어러블 기기의 생체 정보를 수집하고 사용자가 적합한 가이드와

전문가 연계를 할 수 있도록 하기 위해 데이터와 유저, 전문가가 한 곳에

모일 수 있는 플랫폼을 모바일 어플리케이션 형태로 제작 했다.

2) 어플리케이션을 통해 사용자는 자신이 착용하고 있거나 기록하고 있는 운

동, 식습관, 체성분 등의 다양한 데이터를 한 곳에 모아 관리를 할 수 있을

뿐 아니라 자신의 몸 상태 및 생체 나이를 스스로 진단해 볼 수 있는 자가

진단을 통해 제공되는 맞춤형 운동, 식습관 교정 프로그램을 이용 할 수

있다. 진단결과는 다양한 수집데이터와 함산되어 사용자에게 유효성 높은

맞춤형 건강정보로 제공된다.

3) 어플리케이션이 자동으로 제공하는 프로그램보다 고도화된 운동, 영양 처

방이 필요한 경우 전문가와의 연계 기능을 통해 자신의 현재 상황을 다양

한 분야의 건강 관리 전문가에게 손쉽게 공유 할 수 있으며 전문가는 수신

받은 정보를 바탕으로 내장되어 있는 채팅 기능을 통해 실시간 상담을 진

행해 전문성 있는 운동, 식사 처방을 수행 할 수 있다.

4) 스마트폰 어플리케이션의 경우 업데이트 및 추가 기획을 통해 더욱 편리

하고 다양한 서비스로의 확장이 가능하다. 기존의 제품들이 접근할 수 없

는 시장으로의 확장성과 대응이 가능함에 따라 높은 파급력을 가진다.

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- 스마트폰 연동 체성분 측정기 개발 (Selina Scale)

1) 체성분을 측정하는 방법에는 주로 전기적 특성을 이용하는 방법이 많이

사용되고 있고, 특히 저항을 이용한 방법은 전력 소모가 적고 회로가 복잡

하지 않다는 장점이 있기 때문에 이를 적용하여 체지방 측정기를 개발하였

다.

2) 스마트폰 연동 체성분 측정기는 휴대를 위해 가로 310 mm, 세로 300

mm, 두께 35mm로 설계하였다. 체지방을 측정하는 센서는 기기 외부에 패

턴화 된 필름으로 노출되어 피부와 직접 접촉이 가능하다. 스마트폰 어플

리케이션을 켠 상태로 체중계에 올라가면 스마트폰 화면에 체중계로부터

전송 받은 데이터가 출력된다. 데이터 처리 및 저장 기능을 스마트폰에서

수행하고 기기는 화면을 통해 현재 체중과 데이터 전송 여부를 확인 할 수

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있다.

- 맞춤형 원격 운동 트레이닝, 영양 처방 프로그램 개발 (Selina Camp)

1) 셀리나 어플리케이션을 통해 사용자는 과학적으로 검증된 다양한 문항에

대한 응답 및 다양한 동작들을 따라하는 것을 통해 자신의 몸상태를 스스

로 진단해 볼 수 있다.

2) 자가 진단을 통해 1차로 수집 된 정보와 측정되고 있는 다양한 정보 (운

동량, 식사량, 체성분 정보 등)을 기반으로 매일 새로운 운동 및 식습관 교

정 프로그램을 사용자에게 제공한다 (유료로 제공됨)

3) 운동 프로그램은 올바른 운동 방법을 알려주는 교육 프로그램과 자동 운

동량 카운트를 포함한다. 자신의 몸 상태에 알맞게 무리하지 않고 할 수

있는 운동을 일일 권장량에 알맞게 사용자가 할 수 있도록 유도하여 사용

자가 운동하는 습관을 가질 수 있도록 돕는다. 식습관 교정 프로그램의 경

우 사용자의 섭취 습관 중 교정을 해야할 주된 요인을 분석한 뒤 매일 지

켜야 할 7가지의 식습관을 지키도록 유도하는 체크리스트를 제공해 사용자

가 자신에 건강에 좋은 영향을 줄 수 있는 음식을 먹을 수 있도록 돕게 된

다.

4) 사용자가 전문가와 추가적인 상담을 원할 경우 전문가와 즉시 연계하여

자신의 데이터를 기반으로 상담을 진행 할 수 있다.

5) 향 후 이 프로그램들은 잠재고객 중 만성 질환 등의 의학적 진단을 받은

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후 사후 관리가 필요한 다양한 환자들에게도 적용이 가능하며 병원과 연계

하여 질병 진단 후 사후 관리를 셀리나 플랫폼으로 진행하는 접근을 통해

시장 확장이 가능하다.

- 상담사 용 프로그램, 관리 및 상담, 컨텐츠 등록 시스템 개발

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1) 각 기관, 센터, 병원 등의 상담사는 전용 시스템을 통하여 매칭되어 있는

회원들의 체성분 및 활동, 기록 정보들을 확인할 수 있다. 상담사 용 프로

그램을 통해 체계적으로 사용자의 상태에 맞는 프로그램을 지정해줄 수 있

으며, 사용자와의 상담 및 레포트 발급 기능을 통해 주기적으로 소통이 가

능하다.

(제 3자 정보제공 동의에 동의한 회원들에 한하여 매칭과 상담 서비스 이

용이 가능하다.)

2) 운동 상담사(트레이너), 영양 상담사(영양사), 병원(상담 실무자), 센터(상담

실무자) 등 의 전문가들은 자신들의 회원 개개인별로 특화되어 있는 프로

그램을 제공할 수 있으며, 그에 따른 피드백을 실시간으로 받아 볼 수 있

다.

3) 전문가는 사용자에게 목표에 대한 설정 및 프로그램의 진행사항과 체성분

변화를 한 번에 체크가 가능하도록 할 수 있다. 프로그램 진행 중에도 프

로그램의 난이도 혹은 목표의 변경 제안이 가능하다.

4) 전문가는 사용자들에게 필요한 건강 정보 및 식사 정보 등을 컨텐츠로 가

공하여, 이와 관련이 있는 유저들에게만 선택적으로 노출 시키거나, 필요한

시간에 노출 시킬 수 있다.

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- 웰니스 제품 군 추천 및 판매 프로그램 개발 (Selina PPC 등)

1) 운동 트레이닝 및 식습관 교정프로그램 등이 운영 되는 동안 다양한 운동

기구, 식품, 화장품 등의 소요가 발생하게 된다.

2) 셀리나 어플리케이션은 사용자의 현재 수강 중인 프로그램 및 식슴관, 움

직임 패턴을 지속적으로 수집해 적절한 시기에 알맞은 다양한 제품을 사용

자에게 추천해주고 한 번의 터치로 즉시 제품을 주문 할 수 있는 체계를

갖추고 있다.

3) 건강을 관리하는 것은 동시에 자신의 외모 개선에 대한 욕구를 가지도록

만들기에 운동, 식습관 교정을 하는 것과 동시에 피부 건강 개선 프로그램

제공 및 맞춤형 화장품 라인업 확장이 용이하다.

+

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- 자체 개발 프로세스 보유

스마트폰 연동 체성분 측정기의 개발을 통해 자체 제품 개발 프로세스를 구

축하였고, 이를 통해서 제품을 효율적으로 개발하여 기획부터 상품화까지의

전주기적인 개발 프로세스를 갖추었다.

■ 개발 목적

- 첫째, 스마트폰과 연동되는 체성분 진단 제품의 개발로 체중조절 노하우를

제공하고 지속적으로 운동, 음식 섭취 등의 자료를 받아 데이터를 가공

해 목표체중까지의 진행 상황을 사용자 스스로 점검할 수 있도록 한다.

- 둘째, 체성분 측정 데이터를 음향신호로 변환하여 사용자 각자의 사용자단말

기로 전송함으로써 측정 장치와 사용자단말기 사이에 통신을 위한 별

도의 통신회로를 구비할 필요가 없어 경제적이며 편리한 체성분 관리

시스템을 제공한다.

- 셋째, 클라우드 서버와 연계하여 측정된 데이터를 클라우드 서버에 저장하고

전문가 연계 및 다양한 관리 프로그램을 지속적으로 개발하여 실시간

으로 수집되는 데이터를 체계적으로 활용하여 사용자의 건강을 관리

할 수 있는 통합 시스템을 제공한다.

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[ 시스템 컨셉 조감도 ]

■ 기술 소개

○ 시스템의 컨셉

- 사용자가 스마트폰에 설치 된 어플리케이션을 실행하고 체중계에 올라가면

자동으로 체성분 정보가 스마트폰에 들어오게 되며 저장 여부를 확인하면

데이터가 저장된다.

- 사용자는 기본으로 설치 된 스마트폰 어플리케이션을 통해 운동량 및 식사

기록을 할 수 있으며 이 정보들이 필요한 경우 정보제공 동의를 거쳐 사용

자가 속한 피트니스 센터나 병원의 상담사와 공유 가능하며 공유된 정보를

바탕으로 트레이너나 상담사와 앱에 내장 된 메신저를 통해 소통할 수 있다.

○ 통신방식

- 현재 본 제품을 위해 채택 된 통신 방식은 초음파 통신 방식은 자체적으로

개발하여 특허 등록된 통신기술로 별도의 페어링 없이 소리신호를 통해 빠

르게 데이터 전송이 가능하다..

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- 초음파통신 (Sonic Communication)은 체중을 제면 체중계에서 미리 정해 놓

은 프로토콜에 따라 내장 된 스피커를 통해 7kHz 및 4kHz 대역의 소리를

낸다. 스마트폰 어플리케이션을 실행한 상태로 체중을 재면 어플리케이션이

활성화한 스마트폰 내장 마이크를 통해 소리를 받아 체성분 정보를 수신 한

다.

○ 모바일앱 구동방식

- 모바일앱은 연동된 체성분 측정기를 통해 수신한 정보를 바탕으로 사용자에

게 가장 이상적인 체지방율 목표를 제시하며 이전에 기록한 체성분(몸무게,

체지방율, 골격근량, 체수분량)과 비교해 변화된 수치를 비롯하여, 자동으로

단계적인 목표를 제시해 목표를 달성하기까지 남은 체성분 변화량을 보여주

어 건강한 몸으로 관리할 수 있도록 도움을 준다.

- 또한 측정된 정보를 바탕으로 매일 권장되는 운동량과 먹어야할 식사량의

목표를 칼로리 단위로 세워주고 이를 기록할 수 있도록 기능을 제공함에 따

라, 하루의 운동, 식사 목표를 스스로 인지하고 이를 얼마나 채우고 있는지

를 지속적으로 체크할 수 있도록 한다.

- 매일 측정된 체성분정보와 사용자의 성별, 나이의 표준 체성분과 비교하여

현재의 건강 상태를 건강점수로 환산하여 현재의 위치를 알려주고, 이를 녹

색, 노란색, 적색의 알림 아이콘을 함께 표시하여 줌으로 현재 자신의 건강

위치와 상태를 직관적으로 알 수 있도록 도와준다.

- 측정된 체성분 정보와 기록된 운동, 식사의 활동 정보는 지속적으로 기록하

며, 이를 바탕으로 사용자 본인의 체성분이 어떻게 변화하고 있는지 건강점

수와 함께 기록정보에서 확인이 가능하다.

- 이러한 방식과 함께 사용자가 전문가와 함께 보다 체계적인 다이어트를 함

께하기 원할 경우 회원정보 목록에 있는 병원, 피트니스 클럽 등의 협력 기

관에 개인 정보 제공 동의 후 현재 다이어트 진행 정보를 공유 할 수 있는

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데 이 정보를 수신한 전문가는 모바일 앱에 내장 된 메신저를 통해 사용자

와 소통할 수 있다.

- 전문가는 해당 사용자에게 유료 프로그램을 통하여 사용자의 운동 및 식습

관 상태에 따른 적절한 목표 혹은 프로그램을 배치하여 사용자로 하여금 더

욱 체계적으로 건강한 몸과 습관을 만들어 갈 수 있도록 도와준다. 주간 단

위로 결과를 알려주어 사용자의 활동에 대한 전반적인 피드백을 제공해 사

용자가 본인의 활동에 더욱 동기부여가 되도록 도와주며, 사용자가 자세하고

올바른 정보들을 바탕으로 건강을 관리할 수 있도록 한다.

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나-2. 주요 제품 또는 서비스

1. 제품

A. SCALE (체성분 측정기)

- 가정용 체성분 측정기로 체중계와 동일한 외관이나 측정시 BIA 방식으

로 미세한 전류를 흘려 몸무게, 체지방률, 골격근량, 체수분량을 측정

- 2등급 의료기기

- Selina 애플리케이션과 연동하여 체성분 정보를 기록, 관리

- 자체 특허 기술인 초음파 통신을 통해 페어링 없이 바로 사용 가능

- 기기 하나로 다수의 사용자가 제한없이 사용할 수 있음

- 고가형(소비자가 79,900원)과 저가형(소비자가 29,900원) 라인 확보

B. PPC (지방분해용 마사지젤)

- 포스파티딜콜린(PPC)이라는 성분과 카르니틴 성분을 결합해 열을 발

생시키는 마사지 젤

C. SHAKE 및 견과류 (보조식품)

- 자체 배합 레시피로 제공하는 한 끼 식사 대용 셰이크

- 포만감을 주기 위해 제공되는 슈퍼푸드 견과류 세트

2. 소프트웨어

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A. Selina 애플리케이션 (Android, iOS 호환)

- SCALE 및 다양한 제품군의 기록 및 관리가 가능한 무료 애플리케이션

○ 무료 기능

- 운동 자가진단 :

현재 내 몸 상태를 진단하기 위한 자가검진 세트로 신체나이

를 알 수 있는 질문을 포함하여, 실제 동작을 따라해 본 후

그 결과를 토대로 유연성, 근력 및 밸런스 점수를 측정해 현

재 사용자의 상태를 진단

- 가이드 :

다양한 건강 및 다이어트 정보를 사용자별로 개인화된 정보에 맞

추어 제공. 확인한 정보를 SNS 혹은 채팅 앱을 통해 공유 가

능

- 체성분 정보 기록 :

SCALE을 통해 자동으로 기록하거나, 몸무게 혹은 체성분 정보

를 알고 있는 경우 직접 입력하여 매일 기록, 관리가 가능

- 자동 목표 설정 :

기록된 체성분 정보를 기반으로 매일 운동해야하는 양과 먹어

야 하는 칼로리 목표를 제안

- 운동 노트 :

오늘 설정된 운동목표를 채울 수 있도록 다양한 스트레칭 및

운동 영상을 무료로 따라할 수 있으며, 이에 대한 소모 칼로

리 및 운동 시간을 기록/관리할 수 있음.

- 22 -

- 식사 노트 :

오늘 식사한 내용을 검색해 기록, 내가 먹은 칼로리와 영양소

의 균형을 기록/관리할 수 있음.

- 알림 센터 :

내 상황에 맞추어 다양한 푸시 알림을 통해 생활에 관리를 도

와줌

○ 유료 기능 (프로그램)

- 식습관 프로그램 YAM :

a. 실제 전문 영양사의 주 단위의 레포트와 피드백을 받

아보며 문제 식습관을 고쳐나가는 유료 프로그램.

b. 프로그램 시작시 ‘문제 식습관 자가검진’을 통해 현재 자신의

가장 큰 문제 식습관 2가지를 알아본 후, 이에 맞추어 자

동으로 매일 7가지의 약속을 제공.

c. 주 단위로 기록한 약속 체크 유무와 식사한 내용을 레포트로

정리하여 변화된 체성분정보 그리고 이 내용들을 확인한

전문 영양사의 상세한 피드백이 레포트로 함께 제공됨

- ‘셀리나 박스’(출시예정) :

PPC 와 타바타 운동을 결합한 부위 체지방 빼기 프로그램으로

PPC를 구매한 경우 매일 이를 사용할 부위 및 운동 영상

을 제공, 기록/관리가 가능하도록 제공하는 기능. 기록/관

리와 영상 확인은 무료로 가능하나 제품을 구매해야 실제

활용이 가능함

- 운동 프로그램 YAP(출시예정) :

a. 실제 트레이너의 주 단위 레포트와 피드백을 받아보며 나에게

알맞은 운동 프로그램을 따라하고 매일의 미션을 성취해

나가는 유료 운동 다이어트 프로그램.

- 23 -

b. 프로그램 시작시 ‘운동 자가검진’을 통해 현재 자신의 신체 상

태를 알아본 후, 이에 맞추어 자동으로 수행 가능한 난이

도의 운동프로그램을 세팅해 매일 제공.

c. 매일의 미션을 통해 모든 운동 프로그램 사용자가 함께 수행한

정도를 랭킹으로 비교하여 더욱 즐겁게 운동할 수 있도록

제공

d. 주 단위로 기록한 프로그램 진행 유무와 운동한 내용을 레포

트로 정리하여 변화된 체성분 정보 그리고 이 내용들을

확인한 전문 트레이너의 상세한 피드백이 레포트로 함께

제공됨

B. 자가검진 프로그램 세트

- 운동 자가검진 세트 : 신체나이와 운동 난이도를 판단하기 위한 진단세트

- 문제 식습관 자가검진 세트 : 문제 식습관을 파악하기 위한 진단세트

C. CREW 페이지

- 병원 관리자

a. 상담 및 실장급 직원의 사용자 사후 관리를 위한 프로그램 제공

b. 매칭된 사용자에 한하여 정보를 병원 담당자에 제공하며, 담당자

는 제공된 사용자의 정보를 토대로 실시간으로 채팅 등을 통해

사용자의 생활 관리를 도울 수 있음.

- 영양사 및 트레이너

a. 유료 프로그램을 구매한 사용자의 정보를 토대로 주 단위 레포

트를 제공, 사용자들이 보다 체계적으로 목표를 달성하고 부족

하거나 궁금한 지식에 답변해 주도록 프로그램 제공

b. 사용자들이 유료 프로그램을 구매할 경우 자동으로 1인의 전문

가와 매칭되며, 해당 전문가에게 사용자의 기록/관리되는 모든

정보를 제공하여 전문가가 보다 상세하게 생활 속 운동 혹은 식

습관 개선에 개입할 수 있도록 시스템 제공

- 24 -

(단위 : 백만원)

사업부문 매출유형* 품목 2015년 2016년 상반기

스마트폰연동

체성분 측정기

제품 SCALE

수출 0 5

내수 30 120

합계 0 125

합계수출 0 5내수 30 120

합계 30 125

c. 영양사의 경우 사용자별 목표 세팅이 가능하며, 트레이너의 경

우 사용자별로 운동 프로그램을 세팅해 제공할 수 있음.

d. 센터의 경우, 위 프로그램을 일괄적으로 해당 센터에 설치 및

교육을 통해 센터 별 회원관리 및 상담이 가능토록 제공

- 에디터 및 타이피스트

a. 가이드의 정보 및 컨텐츠를 제작 및 포스팅 할 수 있는 시스템 제공

b. 유료 식습관 프로그램 사용자들이 촬영해 보내는 음식사진 내용을

식사노트에 기입하는 시스템 제공

나-3. 생산 및 설비

- 생산 및 관련 설비를 현재 보유하고 있지 않음

나-4. 매출

* 매출유형 : 상품, 제품, 용역, 기타 매출 등

- 25 -

구분특허 저작권 상표

출원 등록 출원 등록 출원 등록

국내 2 2 3 3 4 4

해외 0 0 0 0 0 0

합계 2 2 3 3 4 4

순번 권리 국가 명칭 권리자 출원번호출원

일 등록번호

등록

일상태

1 특허대한

민국체성분관리시스템_초음파 통신

㈜제니스

헬스케어

10-2014-

0056963

2014.

05.1310-1524721

2015.

05.26등록

2 특허대한

민국

휴대단말기연동형다이어트가이드창

지_알고리즘

㈜제니스

헬스케어

10-2014-

0180221

2014.

12.15 10-1572687　

2015.

11.23　등록

나-5. 경영상의 주요계약 등

① 계약상대방

- Guangdong Transtek Medical Eletronic Co., Ltd. (이하 Transtek)

② 계약의 목적 및 내용

- 스마트폰 연동이 가능한 체성분 분석기 제작

③ 계약체결시기 및 계약기간

- 2014년 5월 30일부터 2018년 5월 30일까지(4년간)

④ 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등

- 컨트롤러 단가 : 20 USD

- 개런티 물량 : 10,000 대

- 총 계약금액 : 200,000 USD

- 대금수수방법 : T/T(선금 30% 및 40일 이내 납품 완료)

나-6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

① 지식재산권 보유 현황

② 특허 및 실용신안 리스트

- 26 -

순번 국가 명칭 권리자 등록번호 등록일 상태

1 대한민국 YANG(양)_캐릭터㈜제니스

헬스케어

C-2016-

0155852016.06.28 등록

2 대한민국 WOONG(웅)_캐릭터㈜제니스

헬스케어

C-2016-

0155842016.06.28　 등록

3 대한민국 GGUL(꿀)_캐릭터㈜제니스

헬스케어

C-2016-

0155832016.06.28 등록

③ 저작권 리스트

④ 상표 리스트

순번 권리 국가 명칭 권리자 출원번호 출원일 등록번호 등록일 상태

1 상표 대한민국 SELINA_9류㈜제니스

헬스케어40-2015-0010580 2015.02.10 40-1128170 2015.09.04 등록

2 상표 대한민국 SELINA_10류㈜제니스

헬스케어40-2015-0010581 2015.02.10 40-1128171 2015.09.04 등록

3 상표 대한민국 SELINA_42류㈜제니스

헬스케어41-2015-0006551 2015.02.10 41-0338689 2015.11.19 등록

4 상표 대한민국 SELINA_35류㈜제니스

헬스케어41-2015-0006550 2015.02.10 41-0341168 2015.12.10 등록

- 27 -

(단위 : 백만원) 사업연도구 분

제1기

2015년12월말

[유동자산] ․당좌자산 ․재고자산 [비유동자산] ․투자자산 ․유형자산 ․무형자산 ․기타비유동자산

69240

00000

자산총계 69

[유동부채][비유동부채]

2150

부채총계 215

[자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금]

10000

-156

자본총계 -146 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실)

30(94)(107)

다. 재무상태에 관한 사항

다-1. 요약재무정보 등에 관한 사항

다-2. 재무제표에 관한 사항

- 3개년도 제무재표 첨부

다-3. 기타 재무상태에 관한 사항

- 대손충당금 설정현황 : 해당사항 없음.

- 매출채권잔액 현황 : 해당사항 없음.

- 28 -

회차 일자 안건번호 내용 가부

2016-01차 2016.07.201호 명의개서대리인 선임 : 한국예탁결제원 가결

2호 유상증자 : 발행금액 가결

- 재고자산 보유현황 : 해당사항 없음.

라. 회계감사인의 감사의견 등

- 해당사항 없음.

마. 회사의 기관에 관한 사항

마-1. 이사회에 관한 사항

이사회 구성

직위 성명 최종학력 주요경력 비고

의장 이준용 경희사이버대학교(경영학사, 호텔경영학)

(주)중국하북성한국 등 (10년)

대표이사(대주주)

- 이사회 개최 및 의결안건

마-2. 감사에 관한 사항

직위 성명 최종학력 주요경력 비고

감사 이영란 부산여고 파리바게트 장암점 대표 등 (14년) 이해관계 없음

- 감사의 독립성 : 비상근 감사, 비주주로서 독립성 보장

- 감사의 역할 :

① 이사회 출석하여 의견 진술

② 이사의 직무 집행을 감사

- 29 -

③ 영업보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사

④ 정기주주총회 감사보고서 작성 및 감사록 작성

⑤ 이사의 주주총회 의안 및 서류 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현

저하게 부당한 사항이 있는 지 여부에 관하여 주주총회에서 의견 진술

마-3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음.

바. 대주주에 관한 사항

바-1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.07.20 ) (단위 : 주, %)

성명 관계 주식의 종류

소유주식수 및 지분율

비고기초(2016.07.01.) 기준일(2016.07.15.)

주식수 지분율 주식수 지분율

이준용 본인 보통주 10,000 100 16,000 100 증자

계 보통주 10,000 100 16,000 100

바-2. 최대주주 변동현황 등

- 해당사항 없음.

- 30 -

(기준일 : 2016.07.30)

성명 성별출생

년월직위

등기임원

여부

상근

여부

담당

업무

주요

경력

소유주식수 재직

기간

임기

만료일의결권有 의결권無

이준용 남 89.01대표

이사등기 상근

경영

총괄

(주)중

국하북

성한국

등

16,000 0 28월 2017.03.31

사. 임원에 관한 사항

제3부 발행인, 그 대주주 및 임원의 신뢰성 등에 관한 사항

가. 형사 범죄경력

- 해당사항 없음.

나. 소송현황

- 해당사항 없음.