expert pr taxes 2016 - .net framework

Expert PR Taxes 2016

Manual del Usuario – Individuo

Enero 2017

PO Box 70198

San Juan PR 00936

p. 787.287.2777

f. 787.287.7948

[email protected]

www.cegsoft.com

Tabla de contenido

I. Derechos de Autor .................................................................................................. 1

II. Introducción .......................................................................................................... 2

Objetivo ................................................................................................................................................. 2

Definiciones .......................................................................................................................................... 2

III. Instalación ............................................................................................................. 3

Adquirir credenciales de CEG Pass ................................................................................................... 3

Descarga e instalación del programa ................................................................................................. 5

IV. Asistente de Configuración inicial ........................................................................ 9

Configurar el programa ....................................................................................................................... 9

V. Menú de Opciones ............................................................................................... 13

Acceder el menú ................................................................................................................................. 13

Preferencias ......................................................................................................................................... 14

Inicio ....................................................................................................................................... 14

Lenguaje ................................................................................................................................. 14

Directorio de Trabajo .......................................................................................................... 15

Configuración de Proxy ....................................................................................................... 16

Cuenta .................................................................................................................................................. 17

Manejo de Licencias ............................................................................................................. 17

Información de Preparador .............................................................................................................. 19

Preparador ............................................................................................................................. 19

Especialista ............................................................................................................................ 20

Localización ........................................................................................................................... 21

VI. Crear un archivo de cliente ..................................................................................... 1

VII. Pantalla principal del cliente ............................................................................... 24

VIII. Planillas ................................................................................................................ 27

Pantalla general de planilla ................................................................................................................ 27

Transferir de la Forma Única .............................................................................................. 29

Impresión ............................................................................................................................................ 30

Radicación Electrónica (E-file) ........................................................................................................ 32

IX. Hojas de Trabajo ................................................................................................. 35

Trial Balance ........................................................................................................................................ 36

MANUAL DEL USUARIO - INDIVIDUO

© 2016 COMPUTER EXPERT GROUP, LLC. DBA CEGSOFT. 1

Derechos de Autor

Esta guía y el programa descrito en esta, están protegidos. Ninguna porción de esta guía o el

programa descrito podrá ser copiado, fotocopiado, reproducido, traducido, reducido y/o

comprimido por ningún método electrónico y/o algún medio de lectura en su totalidad o parcial sin

el previo consentimiento escrito de Computer Expert Group, LLC.



Introducción

Objetivo

Así como CEGsoft se dedica a facilitar la interacción entre el ser humano y la tecnología a través de

la creación de programas fáciles de usar, este manual encaminará al usuario a poder configurar y a

trabajar con el programa de Expert PR Taxes, de una manera simple y efectiva.

Para poder hacer este proceso amigable, hemos utilizado visuales y un lenguaje simple que ayudará al

usuario a reconocer e identificar los procesos necesarios para poder cumplir sus metas de trabajo en

el tiempo establecido.

Definiciones

Plantilla: Documentos con instrucciones para realizar la conversión de data al formato de

Expert PR Taxes.

Convertir: Transferir la información de los clientes del año contributivo anterior y convertir

la misma al nuevo año contributivo.

Importar: Transferir información convertida desde un documento de Excel.

Registro: Proceso de registrar las licencias adquiridas en EPRT para así tener acceso

ilimitado a dicho módulo.

Archivo - Documentos creados desde el programa de Expert PR Taxes.



Instalación

Esta sección orientará al usuario cómo comenzar a utilizar y configurar los módulos de acuerdo a su

necesidad.

Adquirir credenciales de CEG Pass

Es necesario activar estas credenciales ya que le permitirá al usuario poder acceder a su cuenta en

CEG Pass, registrar el producto y comenzar la radicación electrónica.

1. Luego que los agentes de ventas de nuestra compañía creen su cuenta en CEG Pass, recibirá

automáticamente un correo electrónico titulado Account Created. El mismo le proveerá su

usuario y le permitirá crear una contraseña. Con estas credenciales podrá entrar a CEG Pass.

2. Navegue a https: http://eprt.com/

3. Presione el enlace de Log In en la esquina superior derecha.

4. Esto levantará la página de CEG Pass donde podrá ingresar su nombre de usuario y su

contraseña provisional.

http://eprt.com/



Notas:

Su usuario siempre será el correo electrónico asociado a su cuenta con CEGsoft.

Le recomendamos que haga un Copy and Paste de la contraseña ya que esta siempre va a tener una combinación de letras y caracteres especiales.

5. Una vez ingrese a su cuenta cambie la contraseña por una que pueda recordar fácilmente.

6. Navegue al área de My Account

7. Seleccione la opción de Security Options.

8. Presione el botón de Change My Password para guardar los cambios.



Descarga e instalación del programa

Para comenzar a utilizar el programa de Expert PR Taxes debe descargar el mismo en su

computadora. A continuación, los pasos a seguir.

1. Abra su navegador de internet preferido y navegue a

http://support.eprt.com/Home/Downloads

2. Conéctese con su cuenta de CEG pass.

3. Seleccione un año contributivo de la lista.

4. Presione el enlace de descarga.

(La versión redistribuible en el enlace al final, incluye los prerrequisitos en el paquete de

descarga, la versión regular los llama de necesitar alguno.)

http://support.eprt.com/Home/Downloads



5. Presione el botón de Run en la ventana que saldrá en pantalla.

6. Presione el botón de Install para comenzar la instalación de los requisitos de nuestro

programa.

7. Una vez haya finalizado el proceso de instalación de los requisitos usted podrá ver la pantalla

del asistente de descarga del programa Expert PR Taxes.

8. Presione el botón de Next para comenzar el proceso de instalación.



9. Presione Accept para poder aceptar los términos y condiciones.

10. Presione Next.

11. Presione Install para comenzar el proceso de instalación.



12. Presione Finish una vez el proceso de instalación haya finalizado.



Asistente de Configuración inicial

Esta sección ayudara al usuario a navegar a través del Asistente de Configuración Inicial. Aquí es necesario registrar las licencias de Expert PR Taxes para que pueda utilizar los módulos en su totalidad.

Configurar el programa

Estos pasos le permitirán al usuario configurar el programa de acuerdo a las preferencias del usuario.

1. Al culminar la instalación aparecerá el logo de Expert PR Taxes en su Desktop. Presione

dos veces corridas sobre el logo del programa para poder abrir el programa.

2. Aparecerá el Asistente de Configuración Inicial. Seleccione el lenguaje deseado y presione el

botón de Siguiente.



3. En la próxima pantalla debe registrar sus licencias. Utilice el correo electrónico y contraseña de CEG Pass para entrar y ver sus licencias.

4. Seleccione el equipo contributivo correspondiente y seleccione la opción de Estoy de

acuerdo con los términos de Acuerdo de Licencia.



5. La próxima pantalla le mostrará sus licencias disponibles. Presione el botón de Registrar

para registrar las mismas. El botón de Registrar cambiará a Desactivar lo cual quiere decir

que ya está registrada la licencia. Presione Siguiente.

6. Presione Siguiente.

7. En la próxima, presione el botón de Buscar y seleccione las carpetas de los directorios de

trabajo donde estarán sus archivos de clientes para el año contributivo.




9. Entre la Información del preparador. Ésta debe ser la información de la compañía

preparadora.


11. La próxima pantalla le indicará que se culminó la Configuración Inicial. Presione Finalizar.



Menú de Opciones

Acceder el menú

Esta sección ayudará al usuario a navegar a través del menú de opciones de Expert PR Taxes.

Para acceder el menú siga los siguientes pasos:

1. En el Panel Inicial, presione la rueda de opciones al lado del mensaje de bienvenida.

2. Se levantará una ventana donde aparecerán varias opciones para configurar el programa.



Preferencias

En esta sección configurará todo lo que compete al flujo de trabajo de cada usuario.

Inicio

Aquí configurará si quiere que salga el Panel Inicial una vez entre en el sistema.

1. Marque el cuadro si gusta que siempre salga el Panel Inicial. Si no, no marque el cuadro y

elija debajo el módulo con el que gustaría que comenzara el programa.

2. Presione botón Guardar Cambios luego de su selección.

Lenguaje

Aquí configurará el idioma general del programa.

1. Seleccione el lenguaje de su preferencia.

2. Presione el botón Guardar Cambios luego de su selección.



Directorio de Trabajo

En esta sección configurará la dirección de la data creada en los diferentes módulos que haya

adquirido para EPRT.

1. Presione el botón de Buscar del módulo que guste cambiar la dirección, Ej. Clientes de

Informativa.

2. Se levantará una ventana que le mostrará los archivos donde puede guardar la data.

3. Elija el lugar donde guardará la data.

4. Para crear un archivo nuevo presione botón de Make New Folder.

5. Presione Ok.



6. Presione el botón de Guardar Cambios para que estos se configuren en EPRT.

Nota: Expert PR Taxes crea un directorio preestablecido en el archivo de My Documents

de su computadora al momento de la instalación. Para ver este directorio haga referencia al

área de Funciones Adicionales.

Configuración de Proxy

Aquí configurará las opciones proxy para que su sistema pueda reconocer nuestro programa.

De ser necesaria la configuración del servidor proxy, deberá hacer referencia a un profesional de

sistemas (IT) de su compañía.



Cuenta

Manejo de Licencias

Aquí podrá activar las licencias adquiridas para poder comenzar a trabajar.

Opción 1- Registro Online

1. Debe ingresar las credenciales que creó al comienzo de este manual. Éstas deben ser el

correo electrónico y la contraseña asignada, registrados bajo la cuenta del usuario.

2. Presione el botón de Iniciar Sesión.

3. Deberá seleccionar las siguientes opciones para que se reflejen sus licencias:

a. Seleccione el Equipo Contributivo

b. Acepte los Términos y Condiciones

4. Sus licencias estarán inactivas cuando el botón Registrar esté color azul y la cantidad de

licencias sean de igual cantidad. Ej. 1 of 1

5. Presione el botón de Registrar.



6. Una vez estén registradas el botón dirá Desactivar y la cantidad de las licencias serán menor

de la cantidad original o pondrá un cero de ser sólo una.

Opción 2 - Registro Offline

1. Presione opción de Registre sin Internet

2. Acepte los Términos y Condiciones

3. El sistema le proveerá un Código de Activación

4. Éste debe proveerlo a través de nuestro email de apoyo técnico ([email protected]) o

llamar a nuestras oficinas para proveerle un código de activación.

5. Debe seleccionar el módulo que desea registrar en Select Module.

mailto:[email protected]



6. Presione el botón de Registrar para activar la licencia.

Información de Preparador

En esta sección podrá configurar la información profesional de cada especialista que trabajará en su

oficina.

Preparador

Aquí configurará toda la información que competa a la firma u oficina de contabilidad que se

reflejará en las planillas y formularios.

1. Introduzca toda la información que el sistema le solicite según aplique.

2. Presione Guardar Cambios.



Especialista

Aquí configurará toda la información que competa al especialista que llena las planillas y formularios.

1. Presione el botón Añadir Especialista.

2. Dentro de los campos en blanco, llene la información requerida.

Nota: Dentro de nuestro programa podrá configurar la cantidad de especialistas que guste

siguiendo las instrucciones anteriores.

3. Presione el botón de Remover para eliminar los especialistas que guste.

4. Presione Guardar Cambios.



Localización

Aquí configurará la dirección donde guardará la información entrada en las áreas de Preparador y

Especialista. Esta opción le permitirá compartirla.

1. Presione el botón de Buscar.

2. Se levantará una ventana que le mostrará los archivos donde puede guardar esta información.

3. Elija el lugar donde guardará la data

4. Para crear un archivo presione el botón de Make New Folder

5. Presione botón Ok

6. Presione botón de Guardar Cambios para que estos se configuren en EPRT.



Crear un archivo de cliente

Para comenzar a trabajar sus planillas es necesario crear un archivo de cliente dentro del programa

de Expert PR Taxes.

1. Una vez levante el programa, seleccione Individuo.

2. En la página principal deberá seleccionar “Crear Cliente”

3. Seleccione la planilla que desea trabajar.

4. Se levantará una ventana para crear el archivo.

5. Seleccione dónde desea guardar el documento (Ej. Desktop, Servidor).



6. Nombre su archivo.

7. Oprima el botón de Save.

8. Al finalizar la creación del cliente, el programa abrirá el mismo y le mostrará la pantalla de

Información Básica la cual será discutida en la próxima sección.



Pantalla principal del cliente

Una vez abra el archivo, se levantará la pantalla principal del cliente. Esta pantalla contiene tres

secciones:

1. Información Básica: Aquí podrá entrar toda la información básica global del cliente. La

misma podrá ser utilizada en la mayoría de las planillas.



2. Planillas: Esta sección muestra el listado de las planillas creadas, permite crear nuevas o

modificar las existentes.

a. Nueva Planilla: Al presionar este botón el programa mostrará la pantalla de Añadir

Planilla la cual le permitirá escoger el Tipo de Planilla y el formato de número

(Redondear o Truncar). Luego que escoja estas opciones, presione el botón de Crear

y Comenzar.



3. Convertir Planilla: Permite convertir la información de una planilla del año contributivo

anterior al actual. Se levantará la siguiente pantalla:

Una vez localice el archivo a convertir y escoja el tipo de planilla que desee convertir,

presione el botón de “Convertir” lo cual traerá la planilla convertida al listado.

a. Menú de planillas: Cada planilla en lista tiene su propio menú de opciones en la

parte inferior.

1) Abrir: Permite abrir la planilla para trabajarla.

2) Editar: Permite editar el tipo de redondeo (redondear o truncar) de la planilla

seleccionada.

3) Copiar/Enmendar: Permite copiar la planilla para propósitos de enmendar o

una simple copia.

4) Remover: Permite eliminar la planilla seleccionada, se levantará la siguiente

pantalla para confirmar si quiere remover la planilla:



Planillas

Pantalla general de planilla

Para trabajar su planilla debe presionar el botón de Abrir en la planilla deseada. Una vez abra su

planilla, se mostrará la siguiente pantalla:

A. Navegador: Muestra un listado de enlaces, las diferentes secciones y anejos de la planilla.

B. Opciones adicionales:

a. Guardar: Permite grabar los cambios que se han hecho en la página de la planilla con la

que está trabajando.



b. Validar: Permite validar la planilla para verificar si la misma tiene algún error. Se

levantará la siguiente pantalla donde le indicará los errores que hay en la planilla y donde

están ubicados:

La pantalla puede ser impresa oprimiendo el botón de “Imprimir”. De no tener ningún

error, se le indicará en esta misma página.

c. Imprimir: Permite imprimir la planilla (Refiérase a la sección de “Imprimir Planilla”

en la página 29).

d. E-File: En las planillas que apliquen, permite radicar la misma electrónicamente a través

del programa (Refiérase a la sección de “E-File” en la página 31).



Transferir de la Forma Única

Si un cliente tiene una forma Única, la información de esta planilla puede ser transferida a otras (ej.

1040PR, Volumen de Negocio). Al abrir la planilla, verá la opción de Transferir de la Forma Única

en la parte superior de la planilla:

Al oprimir el botón de “Transferir de la Forma Única”, se levantará la siguiente pantalla:

En la misma, puede seleccionar al contribuyente primario. En el caso de la 1040PR, si marca la

opción de “Distribuir por porciento las cantidades de los anejos K, L y M, podrá ajustar los



porcientos de las cantidades que se transferirán al contribuyente o al cónyuge. De no marcar dicha

opción, se utilizará el 50% para cada contribuyente.

Impresión

Para imprimir la planilla, debe abrirla e ir al menú de opciones en la parte superior derecha y

seleccionar la opción de Imprimir. Para imprimir efectivamente, debe tener un lector de Archivos

PDF, tal como Adobe Reader, instalado en su computadora. Una vez presione el botón de

“imprimir” se levantará la siguiente pantalla:

En esta tendrá las siguientes opciones:

A. Opciones y Configuración:

a. Lenguaje: Permite seleccionar el lenguaje (español o inglés) en el que desea imprimir la

planilla.



b. Información de Preparador: Marque esta opción si desea imprimir la información del

preparador en la planilla.

c. Información de Especialista: Marque esta opción si desea imprimir la información del

especialista en la planilla.

d. Incluir Ceros: Marque esta opción para imprimir ceros en los campos de la planilla que

no tengan cantidades. Si esta opción no está marcada, los campos que no tengan

cantidades imprimirán en blanco.

e. Marca de Revisión: Marque esta opción para imprimir la planilla con una marca

transparente de revisión. El contenido del mismo puede escribirse en el campo provisto.

B. Lista de Anejos: Permite seleccionar las páginas de la planilla que desee imprimir. La

pestaña de “Todos” mostrará el listado completo de páginas y anejos de la planilla. La

pestaña de “Automático” solo mostrará una lista de aquellos anejos y páginas que tengan

información. La opción de “Seleccionar Todos” escogerá todos los anejos y páginas en la

lista actual. Una vez seleccione los anejos que desee imprimir, oprima el botón de

“Imprimir” para generar el documento PDF y luego pueda guardarlo o imprimirlo.



Radicación Electrónica (E-file)

Las planillas de individuo, Forma Única pueden ser radicadas electrónicamente a través del

programa de Expert PR Taxes.

1. Una vez oprima el botón de “E-file” se levantará la siguiente pantalla donde podrá entrar sus

credenciales de CEG Pass:

2. Luego que escriba sus credenciales de CEG Pass, se levantará el programa y le pedirá el

Método de Radicación:

3. Una vez elija el método de radicación, presione el botón de “Continuar”.

4. En este momento, el programa verificará si la planilla tiene algún error o si hay alguna

restricción que no permita la radicación electrónica.



5. De detectarse algún error o restricción el sistema los mostrará en la pantalla siguiente

explicando los mismos.

6. Luego de que corrija los errores, podrá continuar con el proceso.

7. Si la planilla tiene reintegro, deberá entrar la Información de la cuenta Bancaria en la

siguiente pantalla y presione Continuar.

8. Luego confirme la Información de Reintegro y presione Continuar.



9. En la siguiente pantalla, entre sus credenciales asociados con el Departamento de Hacienda.

10. Una vez oprima el botón de “Autenticar/Conectar con Hacienda”, se levantará una

pantalla donde debe autorizar que la planilla va a ser radicada electrónicamente.

11. Al finalizar el proceso y radicar la planilla, recibirá un número de confirmación de la

radicación electrónica.

12. El sistema mostrará la siguiente pantalla donde le permitirá imprimir la planilla y sus anejos.



Hojas de Trabajo

Esta sección puede ser encontrada en la pantalla principal del cliente. En la misma encontrará un listado de hojas de trabajo.

Para crear una hoja nueva:

1. Presione el botón de Nueva Hoja de Trabajo. 2. El programa mostrará la pantalla de Añadir hoja de trabajo donde podrá escoger el Tipo de

hoja (Al momento la única hoja disponible es de Trial Balance).

3. Luego de escoger el tipo de Hoja de Trabajo, puede escoger si desea importar información al momento seleccionando la opción de “Deseo importar información”. Esto hará que la próxima pantalla lo lleve a los pasos de importación. Si no selecciona esta opción, el programa lo llevará a la pantalla principal del Trial Balance.

4. Presione Crear y Comenzar.



Trial Balance

A través de las hojas de trabajo, puede trabajar con el Trial Balance del cliente. El mismo puede ser

utilizado para trabajar las cantidades en la Forma Única del cliente.

Para importar información a esta sección, puede seguir los siguientes pasos:

1. Presione el enlace de Import o Please Import a Trial Balance.

2. En la próxima pantalla, el sistema pedirá que seleccione el archivo del cual desea importar

información.



3. Si desea descargar la plantilla de Trial Balance, escoja el enlace de Download Template.

Esto abrirá un navegador para que guarde el archivo generado por el programa en su

computadora.

4. Si tiene una hoja de Excel lista para importar, presione el botón de Browse para navegar y

localizar el archivo en sus documentos.



5. Presione el botón de Continue.

6. La próxima pantalla evaluará la plantilla por errores. De encontrar alguno podrá corregirlos

en la plantilla e intentar nuevamente. Si no tiene errores, se mostrará la siguiente pantalla.

7. Presione el botón de Continue.

8. Luego, conteste las preguntas de importación según su preferencia y presione el botón de

Finish.



9. El sistema mostrará los resultados de la importación en la próxima pantalla.

10. Presione el botón de Return to Trial Balance para terminar con el proceso.

11. Si la importación fue exitosa, podrá ver las transacciones importadas en la pantalla principal

del Trial Balance.