IC카드 최신시장 및 기술트랜드 -동남아 시장을 중심으로-

- i -

< 목 차 >

I. 서론 ··················································································1

II. 동남아 경제 IT시장 동향 ···································5

가. 경제 환경 ··························································································7

나. 주요 국가별 경제 환경 ································································13

다. IT 인 라 시장 황 ······························································21

III. 스마트카드 시장 용사례 ·····························31

가. 시장 황 망 ··········································································33

나. 응용분야별 동향 ············································································39

다. 주요 용 사례 ··············································································50

IV. 결론 ·············································································59

<참고 문헌> ······································································63

- ii -

< 표 차 례 >

<표 1> 아시아 주요국의 성장률 망 ······························································4

<표 2> 주요 권역별 비교 ·················································································7

<표 3> 동남아 주요국의 경제 규모 ·································································7

<표 4> 아세안 주요국과의 경제성장률 비교 ····················································8

<표 5> 아세안 국가들과의 1인당 GDP 비교 ···················································9

<표 6> 동남아 국가의 외국인 직 투자 유치 계 (‘95 ~ ’04) ·····················10

<표 7> 우리의 ASEAN 투자순 (2006년 기 ) ·······································10

<표 8> 동남아 지역 수출입 동향···································································11

<표 9> 한-아세안 교역 황 ············································································11

<표 10> 한-아세안 각국별 총 교역 추이 ························································12

<표 11> 태국의 경제성장 추이 ······································································20

<표 12> 동남아 주요국 IT 보 동향····························································21

<표 13> 인도네시아 IT시장 규모 황 ·····················································24

<표 14> 베트남 IT시장 규모 ··········································································26

<표 15> 베트남 유선통신 련 주요지표 추이 ··············································26

<표 16> 베트남의 주요 사업자별 유무선 가입자 수 ······································26

<표 17> 말 이시아 IT시장 규모 ···································································28

<표 18> 필리핀 IT시장 규모 ··········································································29

<표 19> 태국 IT시장 규모 ·············································································30

<표 20> 동남아 국가들의 자여권 도입 황 ··············································41

- iii -

< 그림 차례 >

<그림 1> 동남아시아 지역 ···············································································3

<그림 2> 인도네시아의 경제 성장율 ······························································14

<그림 3> 베트남 GDP 추이 ···········································································16

<그림 4> 아세안 각 국가별 이동 화 가입률 (단 %) ·································22

<그림 5> 아시아 국가별 이동통신 성장률 ·····················································23

<그림 6> 고속 인터넷 신흥 국가 망 ·······················································24

<그림 7> 국가 ID 카드 ···········································································40

<그림 8> 교통 분야 스마트카드 이용 ·······················································44

<그림 9> SingTel의 CitySIM 카드·································································45

<그림 10> 각국의 EMV 카드의 ································································46

<그림 11> 비 지불 카드의 사용 (Visa PayWave의 경우) ··················47

<그림 12> 말 이시아의 MyKad의 ···························································51

<그림 13> 홍콩의 e-Channel ··········································································52

<그림 14> 홍콩의 Vehicle e-Channel ·····························································53

<그림 15> 홍콩의 Vehicle e-Channel 지문인식 시스템 ·································54

<그림 16> Shenzhen Bay 통제소의 시스템 ····················································55

<그림 17> IACS 이용 방법 ············································································56

서론

- 3 -

I. 서론

동남아 지역은 2006년을 기 으로 인구 5억 7천만명, 국민총생산 1조 6444억

불에 달하는 거 시장이며 우리나라와는 지리 역사 , 문화 근 성으로

인해서 긴 한 력 계를 유지해오고 있음

∘ 아세안 지역(동남아시아)은 국, 미국, 일본, 유럽 등과 함께 우리나라의

5 시장 하나로 우리나라 외 교역의 10% 이상을 차지하고 있음

∘ 최근 우리나라 기업들은 동남아시아 지역에 한 투자를 강화하고 있으며,

투자 액 규모 는 건수로 볼 때 1 는 상 에 해당하는 투자를 하고

있음

<그림 1> 동남아시아 지역

최근 동남아 국가들은 주요 경제 력 상인 미국, 유럽, 국 등의 경제 호황

에 따른 수출증가, 민간소비 투자 등 내수 경기 회복 등에 힘입어 2003년

이후 연평균 8% 의 높은 경제 성장을 기록하고 있음

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2006 2007 2008

연간 1/4 2/4 3/4 연간 연간

인 도 9.6 9.1 9.3 8.9 8.5 ~ 9.0 7.4 ~ 8.6

홍 콩 6.9 5.6 6.6 6.2 5.7 ~ 6.2 4.7 ~ 5.5

만 4.9 4.2 5.2 6.9 4.1 ~5.7 3.8 ~ 4.8

싱 가 포 르 7.9 6.5 8.7 8.9 7.5 ~ 8.2 5.2 ~ 7.3

인도네시아 5.5 6.0 6.3 6.5 6.1 ~ 6.3 5.6 ~ 6.5

태 국 5.0 4.2 4.3 4.9 4.0 ~ 4.6 4.0 ~ 5.1

말 이시아 5.9 5.5 5.8 5.7 5.7 ~ 6.2 5.2 ~ 5.9

필 리 핀 5.4 7.1 7.5 6.6 6.3 ~ 7.4 5.2 ~ 6.7

베 트 남 8.2 7.7 7.8 8.2 7.2 ~ 8.3 8.1 ~ 8.3

<표 1> 아시아 주요국의 성장률 망

(단 : %)

따라서 경제성장에 따라서 동지역은 해외 기업들의 임 생산기지만이 아

닌 황 의 소비시장 는 매력 인 투자처로 부상하고 있으며 한, 각국 정

부들은 지식기반 사회 는 경제로의 이행을 해서 인 라 투자를 늘리고

있음

∘ The Economist는 "America drop, Asia Shop"라는 기사에서 세계

경제성장의 새로운 엔진은 바로 아시아이며, 이는 최근 아시아

경제성장으로 인한 소비시장의 성장 때문이라고 분석함

∘ 아시아의 성장은 국과 인도를 벗어나 동남아시아 지역까지 범 하게

확산되고 있으며 Euromonitor의 조사에 따르면 1990년에서 2005년까지

인도네시아의 소비시장은 무려 12배, 베트남은 4배 가까이 성장하 음

이와 같은 이유로 해서 본고에서는 Post BRICs로 까지 거론되는 동 시장이

우리나라에게 어떤 진출 기회를 가져다 수 있는지 알아보고 특히 국제

인 테러 의 증 안정 인 융결제 등으로 해서 심을 받고 있는

스마트카드에 있어서 이들 지역의 가능성을 살펴볼 것임

다만, 스마트카드 분야에 한 연구가 많지 않은 계로 참고할 만한 자료에

한계가 많아서 동남아 각 국가에서의 스마트카드 용 사례를 심으로 살펴

볼 것임

동남아 경제 및 IT시장 동향

- 7 -

II. 동남아 경제 IT시장 동향

가. 경제 환경

❏ 동남아시아 시장은 최근 빠르게 성장

동남아시아 지역은 경제규모에 있어서는 북미지역, 동아시아, EU 등에 크게

미치지 못하지만, 풍부한 자원과 6억명에 육박하는 인구 규모 등을 바탕으로

해서 매우 빠른 경제 성장율을 보이고 있음

<표 2> 주요 권역별 비교

구분 아세안 NAFTA EU

면 4,466,000km2 21,783,850km2 4,324,782km2

인구 567,014천명 443,230천명 494,070천명

GDP 10,728억불 149,925억불 130,600억불

평균경제성장률 6.0% 2.9% 3.1%

총교역량* 14,048억불 42,136억불 81,370억불**

<참고 : **는 2005년 자료>

싱가포르와 홍콩을 제외한 부분의 동남아시아 국가들의 GDP 규모 교역

규모는 동아시아 국가 등과 비교할 때 아직 일천한 상황임

<표 3> 동남아 주요국의 경제 규모

구 분 말 이시아 베트남 인도네시아 태국 필리핀 싱가포르

GDP/1인당 1,212억불/5,040불

446억불/612불

270억불/1,259불

1,772억불/2,577불

903억불/1,159불

1,090억불/26,835불

인구 2,438만명 8,394만명 22,000만명 6,597만명 8,786만명 442만명

수출/수입 1,471억불/1,187억불

322억불/368억불

836억불/620억불

1,058억불/1,070억불

413억불/426억불

20,408억불/1,883억불

<출처 : KIICA>

- 8 -

하지만, 한국, 일본 역내 선진국 등의 활발한 투자에 힘입어서 동남아시아

지역의 경제 성장율은 BRICs 지역에 미치지는 못하지만, 매우 빠른 성장세를

기록하고 있음

∘ 베트남은 2002～2005년 7～8%의 경제성장률을 기록하 으며, 동 기간

캄보디아와 라오스가 각각 5～8%, 6～7%를 달성함

∘ 태국, 필리핀, 말 이시아, 인도네시아 등은 4~7% 기록하 으며

미얀마는 2002~2003년 12~13%의 높은 경제성장률을 기록했으나

2004~2005년 3~5%에 그침

<표 4> 아세안 주요국과의 경제성장률 비교

(단 : % )

구분 2002 2003 2004 2005

베트남 7.0 7.1 7.7 8.3

루나이 2.8 3.8 1.7 3.6

캄보디아 5.3 7.1 7.7 7.0

인도네시아 4.4 4.7 5.1 5.6

라오스 5.9 6.1 6.4 7.0

말 이시아 4.4 5.4 7.1 5.3

미얀마 12.0 13.8 3.0 5.0

필리핀 4.5 4.5 6.0 5.1

태국 5.3 7.0 6.2 4.5

싱가포르 4.0 2.9 8.7 6.4

<출처 : ADB, 2006; Worldbank, 2006>

이와 같은 고성장 추세에 따라서 동남아시아 (아세안) 지역 국가들의 1인당

GDP 구매력은 일본, 한국 등 동아시아 국가들과 비교할 때 여 히 낮은

수 이지만 지속 으로 향상되고 있으며 이에 매력 인 시장으로 부상하고

있음

- 9 -

<표 5> 아세안 국가들과의 1인당 GDP 비교

구분 미 달러화 (경상가격 기 ) 구매력 기 (PPP, 달러)

싱가포르 26,881 28,428

루나이 25,751 24,946

말 이시아 5,009 11,126

태국 2,721 8,563

인도네시아 1,279 4,446

필리핀 1,155 4,865

베트남 625 3,112

라오스 480 2,095

캄보디아 404 2,254

미얀마 199 1,539

국 1,709 5,896

<출처 : ADB, 2006; Worldbank, 2006>

❏ 투자여건 개선으로 외국인 직 투자 교역이 증가

동남아시아 지역에 한 외국인 직 투자의 4/5는 아세안 5개국에 집 되어

있으며 싱가포르에 반, 말 이시아에 17%, 태국에 14%가 집 되었음 (1995

~ 2004년의 데이터 근거)

∘ 동기간 아세안의 총 직 투자 액수는 2,418억불이며 역외국가인 미국, EU,

일본 등이 주요 투자국으로서 EU 33.5%, 미국 17.5%, 일본 13.3%를

차지하고 있음

∘ 아세안 국가의 역내 투자는 303억불 규모로서 말 이시아, 싱가포르,

태국에 주로 투자되고 있으며 가장 큰 투자국은 싱가포르로 63%를

차지함

∘ 상기와 같은 높은 성장률은 외국인의 투자에 따른 경제 성장에 기인하며,

이러한 고성장율이 다시 외국인 투자를 유인하는 요인으로 작용하고

있음

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총계(A) 아세안역내(B) 아세안역내비율

(B/A)액(백만달러) 아세안 내 비 액(백만달러) 아세안 내 비

루나이 8,654 3.6 1,405 4.6 16.2

캄보디아 1,746 0.7 98 0.3 5.6

인도네시아 4,861 2.0 1,888 6.2 38.8

라오스 519 0.2 269 0.9 51.8

말 이시아 40,686 16.8 7,989 26.4 19.6

미얀마 3,793 1.6 1,047 3.5 27.6

필리핀 12,125 5.0 1,355 4.5 11.2

싱가포르 199,818 49.5 7,145 23.6 6.0

태국 33,421 13.8 6,176 20.4 18.5

베트남 16,204 6.7 2,939 9.7 18.1

아세안계 241,846 100.0 30,309 100.0 12.5

<표 6> 동남아 국가의 외국인 직 투자 유치 계 (‘95 ~ ’04)

<출처 : 아세안 사무국, 삼성경제연구원 재인용>

최근 동남아시아 주요국에 한 우리나라의 투자진출은 투자건수 액 등

면에서 여타 국가들을 압도하고 있으며 국의 체 생산기지로 각 받고 있

는 베트남, 큰 잠재시장을 가지고 있는 인도네시아 등이 각 받고 있음

<표 7> 우리의 ASEAN 투자순 (2006년 기 )

세계

순

아세안

순국가 신고 건수 신고 액

3 1 베트남 1,143 50억불

4 2 인도네시아 974 48억불

10 3 싱가포르 254 20억불

16 4 말 이시아 425 14억불

18 5 필리핀 1,065 13억불

21 6 태국 475 11억불

35 7 캄보디아 165 4억불

56 8 미얀마 63 1.9억불

69 9 라오스 31 0.9억불

117 10 루나이 8 0.05억불

ASEAN 4,603 162억불

<출처 : 한국수출입은행>

한 우리나라의 동남아 지역과의 교역이 매년 꾸 히 상승하고 있으며 동남

아시아 지역은 우리나라의 주요 교역 상 지역임

- 11 -

∘ 2006년도 우리나라와 아세안의 교역규모는 년 비 15.5% 증가한

618억불 규모로서 아세안은 우리의 제5 교역 상 지역임

<표 8> 동남아 지역 수출입 동향

(단 : 억불, %)

구분

2005년 2006년 2007년(1~11월)

수출 수입무역

수지수 출 수 입

무역

수지수출 수입

무역

수지

체 2,844 2,612 232 3,255 3,094 161 3,385 3,226 159

아시아1,469

(13.4)

1,260

(13.3)209

1,685

(14.7)

1,460

(15.9)225

1,719

(12.1)

1,553

(16.8)166

ASEAN274

(14.2)

261

(16.4)13

321

(16.9)

297

(14.1)24

353

(21.8)

302

(11.1)51

홍 콩155

(-14.3)

20

(-37.5)135

190

(22.2)

21

(2.8)169

170

(-2.0)

20

(1.1)150

싱가포르74

(31.0)

53

(19.2)21 95(28.1)

59

(10.7)36

110

(26.5)

63

(16.0)47

<출처 :한국 무역 회>

<표 9> 한-아세안 교역 황

(단 : 백만불, %)

연도구분 '96 '97 '98 '99 '00 '01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 '06

총 교역 32,385(15.2)

32,914(1.6)

24,463(-25.7)

29,957(22.5)

38,307(27.9)

32,375(-15.5)

35,157(8.6)

38,712(10.1)

46,407(19.9)

53,496(15.3)

61,809(15.5)

수 출 20,311(13.0)

20,365(0.3)

15,328(-24.7)

17,708(15.5)

20,134(13.7)

16,459(-18.2)

18,400(11.8)

20,253(10.1)

24,024(18.6)

27,432(14.2)

32,066(16.9)

수 입 12,074(19.1)

12,549(3.9)

9,135(-27.2)

12,250(34.1)

18,173(48.4)

15,916(-12.4)

16,757(5.3)

18,459(10.2)

22,383(21.3)

26,064(16.4)

29,743(14.1)

수 지 8,237 7,817 6,193 5,459 1,960 543 1,644 1,795 1,641 1,368 2,323

비 11.6 11.7 10.8 11.4 11.5 11.1 11.2 10.4 9.7 9.8 9.7

<출처 : 한국무역 회>

주요 국가별 교역 황을 보면, 싱가포르, 인도네시아, 말 이시아의 순이며,

약간의 등락은 있지만, 교역량이 매년 큰 폭으로 증가하고 있음

- 12 -

<표 10> 한-아세안 각국별 총 교역 추이

(단 : 백만불, %)

연도국가 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 '02 '03 ‘04 ‘05 ‘06

인 니 7,211(14.8)

7,648(6.1)

4,842(-36.7)

6,526(34.8)

8,791(34.7)

7,753(-11.8)

7,868(1.5)

8,590(9.2)

10,046(16.9)

13,230(31.7)

13,722(3.7)

말 련7,340(34.3)

7,639(4.1)

5,813(-23.9)

6,803(17.0)

8,393(23.4)

6,754(-19.5)

7,260(7.5)

8,101(11.6)

10,159(25.4)

10,620(4.5)

12,470(17.4)

싱가포르

8,966(1.2)

8,214(-8.4)

5,778(-29.7)

7,234(25.2)

9,371(29.6)

7.091(-24.3)

7,652(7.9)

8,726(14.0)

10,114(15.9)

12,724(25.8)

15,376(20.8)

필리핀2,487(18.2)

3,314(33.2)

3,640(9.8)

4,287(17.8)

5,175(20.7)

4,354(-15.8)

4,817(10.6)

4,939(2.5)

5,499(11.3)

5,536(0.7)

6,117(10.5)

태 국 3,883(15.5)

3,526(-9.2)

2,258(-36.0)

2,802(24.1)

3,646(30.1)

3,437(-5.7)

4,038(17.5)

4,422(9.5)

5,600(26.6)

6,070(8.4)

7,575(24.8)

베트남1,831(18.6)

1,842(0.6)

1,545(-16.1)

1,709(10.6)

2,009(17.5)

2,117(5.4)

2,711(28.0)

3,072(13.3)

3,929(27.9)

4,126(5.0)

4,852(17.6)

비 32,385(15.2)

32,914(1.6)

24,463(-25.7)

29,957(22.5)

38.307(27.9)

32,375(-15.5)

35,157(8.6)

38,712(10.1)

46,407(19.9)

53,496(15.3)

61,809(15.5)

<출처 : 한국무역 회>

❏ 주요 국가들과 FTA 체결, 경제 자유화 진

세계 각 지역들이 경제권역화를 시도하고, 한 특정 국가들과 FTA를 추진하

고 있는데, 동남아시아 국가들도 일본, 국 등 주요국들과 FTA를 체결하고

있음

아세안 회원국들 간의 아세안 자유무역지 (AFTA)가 1990년 반부터 추

진되어 왔음

∘ 아세안은 UR 타결, 동유럽 국의 세계시장 편입 가속에 응하기

해서 역내 통합을 시도하여 왔으며 당 2008년까지 공산품에 한

역내의 수입 세율을 0 ~ 5%로 인하하기로 결정함

∘ 아세안은 이후 수차례 계획을 변경해 2003년까지 선발 아세안 국가의

일반 공산품에 한 세율을 5% 이하로 인하하 으며, 개별국가 사정상

- 13 -

외품목과 민간 품목의 개방제외를 인정하 음

∘ ATFA로 아세안의 역내 무역이 폭 증가했고 (2005년 25.5%) 경제

통합이 심화되고 있음

2000년 이후 국, 일본, 한국 등 동북아 국가들과도 FTA를 극 추진, 체결

하고 있음

∘ 홍콩 마카오는 경제긴 화 정 (CEPA)을 체결하 고, 아세안도 국과

FTA를 체결하 으며 2005년 7월 상품분야의 세인하를 시작함으로써

력을 확 시키고 있음

∘ 싱가포르 말 이시아는 일본과 FTA를 발효시켰음

∘ 우리나라도 싱가포르와 FTA를 체결(2005.08)한데 이어서 아세안과

상품분야의 FTA를 타결(2006.08)하 으며, FTA에 미포함 되었던 태국과

한-태국 양자 상품 상에서 태국상품 양허 안을 실무 타결(2007.12.18)함

∘ 우리나라와 아세안의 FTA는 상품무역 부문의 타결에 이어, 재는

서비스.투자 부문 정 타결을 목표로 활발한 상이 진행 에 있음

나. 주요 국가별 경제 환경

❏ 자원부국 인도네시아, 원자재 의존을 탈피 신성장 동력 모색

인도네시아 경제는 1997년 융 기 이후 10여 년간의 장기침체를 벗어나

2007년부터 6% 이상의 안정 인 성장세에 진입할 것으로 상됨

∘ 성장 동력은 주로 건축, 수송 교통 분야에서의 민간투자 활성화

소비증 , 고무, 팜오일, 석탄 등 국제 상품가격 인상에 따른 비석유 부문

수출 호조 등에서 비롯됨

- 14 -

<그림 2> 인도네시아의 경제 성장율

7.8

4.8

8.5

7.2 8.

86.

92.

55.

94.

9 5.8

7.5

7.5 8.

97.

27.

3 7.5 8.2

7.8

4.9

-13.

40.

84.

93.

83.

7 4.1 5.

1 5.6

5.5 6.0

-15

-10

-5

0

5

10

15

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

%

<출처 : KOTRA (2007.11)>

그러나 인도네시아 경제는 과거 석유와 가스 등 에 지 자원이 이끌어왔음에

따라서 새로운 성장 동력의 모색이 필요하기에 인도네시아 정부는 략산업

육성 투자 유도에 앞장서고 있음

∘ 인도네시아가 신성장동력으로 모색하는 분야는 직물 직물제품, 신발,

자 부품, 자동차 부품, 조선, 석유화학, 철강, 양식업 등으로

나타나고 있음

∘ 그러나 략산업의 육성에 앞서 에 지 인 라 개선이 우선되어야 할

것으로 지 되고 있으며 이와 련한 력 인 라 분야에 한

민간투자를 극 유도하고 있음

따라서 외국인 투자가 성장에 요함을 인식하고, 투자법을 개정한데 이어서

경제성장과 빈곤타 를 목 으로 한 통령 훈령 6호로 투자환경 개선에

한 국가 의지를 표명하고 있음. 하지만, 7월에는 외국인 지분제한을 강화하

는 등 투자제한 움직임을 보이고 있어서 투자자의 혼란이 가 되고 있음

∘ 신 투자법(2007.03.29)은 기존 외국인 투자법, 내국인 투자법을 체하는

법안으로 국내외 투자자 차별을 철폐한다는 것이 기본원칙이며 내외국인

- 15 -

투자자 동등 우, 투자자 소유권 보호, 과실송 이 자유 보장, 조세

혜택 등을 규정하는 외국인 투자 보호 조치를 강화하는 한편 투자가능

분야를 보다 명확히 하 음

∘ 통령 훈령 6호(2007.06.12)에서는 투자환경 개선, 융부문 개 ,

인 라개발 진, 소기업 진흥의 네 가지 분야의 경제정책 패키지를

발표하 음

∘ 그러나 투자제한 규정으로 외국인 지분제한을 강화하는 등 투자를

제한하는 움직임도 보여주고 있음

∘ 2006년 기 으로 인도네시아에 한 최 투자국은 말 이시아

(23.3억불)이며, 그 뒤를 싱가포르 (21.8억불), 세이셀 공화국 (14.1억불),

국 (10.4억불), 한국 (8.8억불)의 순임. 투자 건수를 기 으로는

우리나라가 가장 많은 투자 건수를 보이고 있음. 그러나 기 으로는

일본이 최 투자국이며 1967년부터 2006년 까지 394.2억불 을 투자함

그러나 인력 부족, 인 라의 낙후, 비효율 인 경제 시스템, 치안 불안 등이

경제 성장의 발목을 계속 잡을 망임

∘ 인도네시아의 근로자 해고 해고 용이성은 OECD 국가에 비해 2배

정도 어려우며, 풍부한 노동력에 비해 고 생산기술 인력이 부족함. 한

매년 격하게 인건비가 상승하고 있음

∘ 도로 항만 등 인 라 설비가 부족하고 낙후하여 컨테이 운송, 하역 등

물류비용이 높으며 력의 안정 인 공 에 차질이 많음

∘ 투자 인허가 과정의 복잡한 차와 비공식 인 비용, 수 만연, 외국인

투자에 한 기본 인 지원 보호의식 부족 등이 문제임

- 16 -

❏ WTO 가입 이후 심 증 되고 있는 베트남, 비약 인 성장

1986년 도이모이 (Doi Moi) 정책 채택에 따라서 사회주의 경제체제를 버리고

극 인 개방과 쇄신, 개 을 하고 있으며 이후 비교 높은 경제 성장율을

달성하고 있음

∘ 도이모이에 따라서 행정부와 의회의 권한이 상 으로 강화되었지만,

정치체제상 실질 인 최고 권력은 베트남 공산당이며, 이들은

막스- 닌주의와 호치민 사상에 입각한 사회주의 국가 건설에 있음

∘ 2007년 10차 공산당 당 회에서는 도이모이 정책 20주년을 평가하면서

개 , 개방을 지속 으로 추진, 후진국에서 탈피하여 2020년까지 근 화

산업화된 국가 건설을 목표로 제시함

<그림 3> 베트남 GDP 추이

<출처 : 주 베트남 사 >

2007년 WTO 공식회원국이 된 이후에는 개방이 가속화되어 세계가 주목

하는 투자처로 각 받고 있음

∘ 공산당 1당 체제에 따라서 체제의 안정성이 매우 높으며 외국인 투자

유치에 해 매우 극 인 정책을 이어오고 있음. 하지만 다당제 등

정치 요구가 있어 일정 부분 이러한 요구를 수용할 것으로 보임

- 17 -

∘ 2007년 7월 재 세계 77개국이 베트남에 투자했으며 우리나라가

베트남 투자 1 로서 싱가포르, 만, 일본, 홍콩 등 상 5개국이 체

투자의 60.5%를 차지함

이에 베트남 정부는 2008년 9%의 달성과 낮은 인 이션 유지, 5개년 개발

계획의 조기달성을 목표로 진력하고 있으며, 경제 부문의 투자 증진을 해

행정개 부정부패 방지 주요 인 라 생산, 구축 등에 박차를 가하고

있음

∘ 베트남 정부는 사회, 경제 개발 5개년 계획 (2006 ~ 2010)의 체 목표를

2009년 내에 달성할 것임을 발표하고 이에 한 의지를 천명하 음. (VN

News, 07.12.27)

∘ 한, 경제발 을 해 도로, 항만 등의 인 라건설과 함께 경제사회

효율성을 높이기 한 정보통신(ICT) 인 라의 구축을 극 추진하고

있음

❏ 말 이시아, 우호 인 기업환경, 신산업 육성과 기존산업 고도화 진행

말 이시아는 1970년 반부터 말 이시아 개발계획을 수립하여 제조업 기반

을 조성하 으며 외국인 투자 유치를 통한 제조업 육성에 을 두고 있음

∘ 말 이시아 정부는 Vision 2020이라는 장기발 략과 함께 5년 단 로

기발 계획을 진행 에 있으며 재는 9차에 해당함. 특히 5년

단 의 Malaysia Plan은 주요 사업에 한 산계획이 수반되어 있어

말 이시아 경제정책 발 략의 이정표 역할을 함

∘ 재 진행 인 주요 경제 발 략을 보면 제조업 심 발 을

심으로 한 3차 산업발 종합계획 (2006 ~ 2020), 경제사회발

종합계획인 제9차 Malaysia Plan, IT 진흥정책인 Multimedia Super

Corridor (1996 ~2020) 등이 진행 에 있음

석유, 팜오일, 고무, 목재, 주석 등 자원기반 산업을 기반으로, 외국기업 특히

일본기업의 극 인 투자에 따라서 동남아 국가 에서는 매우 빠르게 산업

- 18 -

화를 이루었음

∘ 1982년부터 동방정책 (Look East Policy)의 기치 하에 제조업 기반 확충에

주력하여 기 자, 자동차, 석유화학, 화학제품 철강분야의

산업기반을 마련하 음

∘ 이에 반도체, 노트북, 자부품, 가 제품 분야의 로벌 기업의 투자를

유지하여 기 자 제품은 말 이시아 최 의 수출상품으로 부상하 음

(총 수출액의 44.5% 유)

∘ 최근에는 국, 인도, 베트남 등 신흥 개도국의 속한 발 으로 제조업의

경쟁력이 하됨에 따라서 IT, BT 등의 신산업과 이슬람 융, 등

서비스 산업의 육성과 기존 산업의 고도화에 역 을 두고 있음

‘98년 외환 기로 한때 마이 스 성장을 하 으나 세 회복하여 제8차 계획

기간 (2001 ~ 2005) 에는 연평균 4.5%의 성장을 달성하 으며 9차 계획기

간 (2006 ~ 2010)에는 연평균 6% 성장을 목표로 하고 있음

한, 말 이시아의 경 환경은 매우 우호 으로 평가되고 있으며 정치 안

정과 지속 인 개 을 통해서 경기회복이 기 되는 시장으로 평가 받고 있으

며 이에 외국의 직 투자가 증가하고 있음

∘ ‘06년 세계은행의 조사에 따르면 세계 175개국 말 이시아의 기업

우호환경이 25 를 차지하 으며 이는 아시아 지역에서 싱가포르(1 ),

홍콩(5 ), 일본(11 ), 태국 (19 ) 한국(23 )의 뒤를 이음

∘ 2006 ~ 2007년간 외국인 투자는 일본, 네덜란드, 싱가포르, 미국 등이

많이 투자하고 있으며 일본이 최 투자국임

❏ 필리핀, 수출호조, 외국인투자증 , 해외 송 액 증가로 성장

필리핀은 60년 까지만 해도 일본 다음으로 성장 망이 좋은 국가로 주목

받아왔으나, 그 후 국내경제의 독 화, 정부의 폐쇄 공업화 정책과 부정부

패 등이 결합하면서 경제성장이 제자리걸음을 해 왔고, 재는 동남아에서 가

- 19 -

장 경제가 낙후되었음

∘ 필리핀은 아세안 국가 발 속도가 가장 늦은 편이며 이는 열악한

인 라 산업기반, 극심한 빈부격차 (15 명문 가문이 국부의 50%

이상을 유), 낮은 농업생산성 (1/3이 농업에 종사하나 GDP 비율은

15%에 불과)

∘ 낮은 축률과 높은 인구증가율, 실업률에 더하여 낮은 축률을 보이고

있으며 정부의 부패 무능으로 인한 재정 자가

그러나 2000년 이후 제조업과 통신, 력 등 주요 인 라를 비롯한 산업에

해 독 을 완화하고 무역과 투자에 한 근본 인 자유화 조치를 추진하여

필리핀 경제의 활력을 되살리는 데 주력하고 있음

∘ 아로요 통령이 취임하면서 기개발계획 (MTPDP 2004 ~ 2010)을

발표하 으며 이는 경제성장 직업 창출, 에 지 자립 교육

청년의 기회확 등을 목표로 하고 있음

이에 필리핀 경제는 2001년 이후 연 4 ~ 6%의 견실한 경제 성장을 보여주고

있으며 2006년에는 5.4%, 2007년에는 6% 의 성장을 망하고 있으며 정보통

신, 산업, BPO (Business Process Outsourcing) 등의 부문이 경제성장을

견인하여 2010년까지 GDP 7%의 성장을 목표로 하고 있음

∘ 이러한 성장의 근거로는 수출호조, 외국인 투자 증가, 해외근로자 송 액

증가에 기인하며 특히 해외 근로자들의 송 액은 매년 사상 최 액을

경신하고 있는데 2006년 송 액은 140억불에 이르는 것으로 추정됨

∘ 그리고 2006년 9월 기 외국인의 투자액은 1,520.4억 페소로서 년

동기 비 155.7% 증가하 으며 2006년 말 재 한국이 필리핀 투자

1 이며, 미국, 일본, 국, 국이 그 뒤를 잇고 있음

∘ 한편 필리핀의 총 수출은 2006년 10월 기 으로 보았을 때, 총

392.7억불로 년 동기 비 16.2% 증가하 고, 각 경제 기 들은 이것이

2001년 이후 필리핀 정부의 다양한 경제개 조치로 인해 필리핀

외무역이 견실한 증가세에 보이는 것으로 평가하고 있음

- 20 -

❏ 태국, 수출과 호조로 안정 인 성장세

태국경제는 수출 장려, 극 인 투자 유치, 민 화 정책에 따라서 건실한 성

장추이를 보이고 있으며, 내수의 축이 있기는 하지만, 수출과 의 호조

에 따라서 안정 인 성장세를 유지하고 있음

∘ 태국의 주요 수출 품목은 컴퓨터와 자동차로 2개 품목만으로 체 수출의

20%를 차지하며, 기타 집 회로, 속철강, 화학제품, 에어컨 등 공산품과

농산품이 주력 수출상품에 포함됨

<표 11> 태국의 경제성장 추이

(단 : 백만불, %)

구분 03년 04년 05년 06년 07년

GDP - - 176.2 206.6 -

경제 성장율 - 6.2 4.5 5.0 4 ~ 5 %

수출액 80,039 96,503 110,938 129,720 152,478

수입액 75,038 94,034 118,175 128,772 140,011

물가상승률 - 2.7 4.5 4.7 -

<출처 : 주 태국 사 재편집>

∘ 국왕을 심으로 정치 사회가 안정되어 있고 외 개방의 오랜 역사로

해서 외국기업들에게 우호 인 정책을 추진하고 있으며 외국인

투자유치를 통한 경제 개발을 추진하고 있음

∘ 태국 투자청(BOI)에 따르면 2007년 한 해 동안 외국인의 태국투자는

2006년 비 89.6%가 증가한 5,056억 바트를 기록하 으며 일본이 330건,

1,643억 바트로서 최 투자국이며 미국과 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음

태국의 발 모델은 일본형 개발 략인 동아시아형 개발 모델이었으나, 국,

인도 등 신흥발 국가와 경쟁하기에는 어렵다는 것을 인식하고 태국의 핵심

역량을 발휘할 수 있는 틈새 산업에 집 하고 내외 발 역량을 강화해 나

가고자 하는 Dual Track Development Strategy를 극 추진하고 있음

∘ 세계수출시장에서 태국에 비해 30 ~ 40% 가격경쟁력을 갖고 있는 국,

인도 등과 경쟁하기 보다는 상 으로 비교우 가 있는 농수산업, 패션,

- 21 -

자동차, ICT 분야 등 서비스 분야에 집 투자키로 함

∘ 이에 외국인 투자 유치에 있어서 태국의 비교우 분야에 진출하는 FDI에

해서는 지역에 계없이 각종 세제혜택을 부여키로 함

다. IT 인 라 시장 황

❏ IT 인 라는 아직 취약, 이동통신 시장은 속히 확

동남아시아 주요 국가들의 IT 인 라를 살펴보면, 해외자본의 투자가 계속되

어 왔고 그 동안 큰 경제성장을 해왔던 싱가포르, 홍콩, 말 이시아 등을 제

외하고는 IT 시장 성장의 인 라가 된다고 할 수 있는 유.무선 인 라, PC 등

정보기기 등의 보 이 빈약함

∘ 선진국이라 할 수 있는 싱가포르의 경우에는 거의 모든 통신 인 라

측면에서 매우 높은 보 률을 보이고 있지만, 부분의 국가들이 유선

인 라가 취약한 상황임

∘ 하지만, 이동통신에 있어서는 매우 높은 가입자 수와 보 률을 보이고

있음

<표 12> 동남아 주요국 IT 보 동향

구 분 말 이시아 베트남 인도네시아 태국 필리핀 싱가포르

이동 화가입자

1,955만명(74%)

730만명(9%)

4,710만명(21%)

3,039만명(48%)

3,294만명(38%)

426만명(98%)

유선 화가입자

435만명(17%)

660만명(8%)

1,310만명(5%)

705만명(12%)

344만명(4%)

185만명(43%)

인터넷이용자

1,004만명(41%)

991만명(12%)

1,600만명(7%)

842만명(13%)

782만명(9%)

242만명(55%)

고속인터넷가입자

49만명(2%)

20만명(0%)

50만명(0%)

57만명(1%)

13만명(0%)

64만명(15%)

PC/노트북보 률

439만(18%)

155만(2%)

556만(3%)

820만(12%)

175만(2%)

362만(82%)

<출처 : KIICA>

- 22 -

아세안 각 국가들의 이동 화 가입률을 보면 싱가포르는 100퍼센트를 넘어섰

으며 그 뒤를 말 이시아, 루나이, 필리핀, 태국 등이 따르고 있음

∘ 동남아시아 이동통신 서비스 시장에서 싱가포르, 홍콩 등은 이미 시장

포화단계이고 다른 국가들도 경제 규모에 비해서 매우 높은 가입률을

보이고 있음

∘ 동남아 지역이 발 정도에 비해서 매우 높은 이동 화 가입률을 보이는

것은 개발도상국으로서 유선 인 라를 구축하는 것보다는 무선망 구축이

상 으로 렴하기 때문에, 통신사업자들이 이동 화 사업에 을

두기 때문이라 볼 수 있음

∘ 게다가 동남아시아의 이동통신 서비스는 GSM 방식을 채택하고 있으며

이들은 가입자 인증을 해서 SIM 카드를 사용하는데, 서로 다른

통신사업자의 서비스에 가입할 때마다 SIM카드를 구입하고 이것이 모두

이동 화 가입률로 계산되기 때문이기도 함

<그림 4> 아세안 각 국가별 이동 화 가입률 (단 %)

<출처 : MCMC, KOTRA 재인용>

- 23 -

한편 이동통신 시장의 성장률로 보면 빠른 경제 성장율을 보이고 있는 베트

남과 시장 잠재력이 큰 인도네시아가 매우 높은 성장률을 보이고 있으며 필

리핀, 태국 등도 높은 성장을 하고 있음

<그림 5> 아시아 국가별 이동통신 성장률

<출처 : Pyramid research (2006)>

그리고 선진국의 고속 인터넷 시장이 포화상태에 근하고 있지만, 동.남부

유럽, BRICs 지역이 매우 빠른 성장을 하고 있으며 동남아 지역에서는 베트

남, 태국, 인도네시아가 경제 투자여건이 성숙함에 따라서 매우 높은 성장

속도를 보여주고 있음

∘ 시장조사기 인 오범에 따르면 고속 인터넷에 있어서 향후 성장 유망한

국가로, 그리스, 필리핀, 인도네시아, 인도, 우크라이나, 아일랜드, 태국,

베트남, 러시아, 터키를 거론함

- 24 -

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008

하 드 웨 어 896 947 974 1,042 1,111 1,167

소 트웨어 92 105 120 140 165 191

통 신 5,650 7,401 9,039 11,186 12,496 13,604

IT 서비스 238 245 267 302 347 406

계 6,876 8,698 10,400 12,670 14,119 15,368

<그림 6> 고속 인터넷 신흥 국가 망

<출처 : OVUM, 2007.09.>

❏ 인도네시아, 고속인터넷시장 이동통신부문 비약 성장

인도네시아 정부는 자국이 여타 아세안 회원국에 비해 정보격차가 커지고 있

어 국가경쟁력 확보에 큰 걸림돌이 되고 있다고 단하고, 정보통신 부문 개

발을 추진하고 있음

∘ 인도네시아 정부는 규제완화와 “인도네시아 정보사회 2015”를 비젼으로

한 IT지원정책을 세우고 있음

<표 13> 인도네시아 IT시장 규모 황

<출처 : 인도네시아 정보통신부, 수출입은행 재인용>

- 25 -

인도네시아 통신시장 경쟁구조를 보면 유선 화 독 사업자 던 PT Telkom

과 국제 화사업자 던 Indosat이 여 히 실질 으로 통신 서비스 시장을 독

하고 있음

∘ 이동통신 서비스 시장은 2006년 3분기 재 PT Telkomsel이 체시장의

56%를 유하여 1 이며 Inosat과 Excelcomindo가 그 뒤를 잇고 있으며

이들은 모두 GSM을 기반으로 이동통신 서비스를 하고 있음

∘ 인터넷은 Telekom unikasi 등의 사업자가 있으며 고속 인터넷 보 은

아직 기상태임

한편 인도네시아 통신시장은 높은 유선 인터넷 사용요 , 낮은 PC 보 률에

도 불구하고 인터넷 사용자수가 2004년 860만명에서 2005년 980만명으로 꾸

히 증가하고 있으며, 이동통신 가입자는 3,950만명에 이르 으며 매년 34%

이상의 성장률을 기록하고 있음

∘ 인구의 반이 평균연령 25세 미만으로, 성장산업이 IT산업의 주 고객으로

분류되고 있음

∘ 이에 따라서 최근 싱텔이 Telkomsel (이동통신업체)에 한 소유지분을

35%로 늘리는 등 외국인의 투자가 지속되고 있음

❏ 베트남, 통신서비스 시장이 폭발 성장

베트남 우정통신부(MPT)에 따르면 2010년 목표로 설정한 화가입 비율 (100

명당 35 )을 이미 2007년 2월 순 달성하 다고 언 하 는데 이처럼 베트

남 통신 산업은 매우 빠른 성장세를 보이고 있음

∘ 2007년 2월 순 재 베트남의 유.무선 화가입자수는 약 3천만명으로

체 인구 비 약 35%의 가입비율을 보이고 있으며 특히 무선 화

가입자 수가 빠른 속도로 증가하고 있음

∘ 베트남의 유선통신은 2005년말기 약 500만 회선으로 2000년 이후

연평균 15% 이상의 성장세를 보이고 있으나 유선통신 보 률은 여 히

- 26 -

6%에 불과한 실정신이 무선통신의 반에도 미치지 못하고 있음

<표 14> 베트남 IT시장 규모

(단 : 백만불)

구분 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR

합계 462 518 601 691 801 15

하드웨어 370 410 473 539 620 21

소 트웨어 18 19 22 24 28 12

IT서비스 74 88 106 128 153 20

성장율 0 12 16 15 16 0

<출처 : IDCt (2004), KIICA 재인용>

<표 15> 베트남 유선통신 련 주요지표 추이

(단 : 천 회선, %)

구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005

유선회선(보 률)

2,453(3.2)

2,453(3.2)

3,050(3.8)

3,929(4.8)

4,519(5.5)

4,970(5.9)

가입건수(보 률)

5,447(1.0)

6,473(1.6)

6,464(2.4)

7,016(3.4)

8,421(5.2)

12,496(10.5)

<출처: WMRC (2006.5.22 재편집>

한편 베트남 통신 산업 경쟁구조를 보면, 기존 독 사업자인 국 VNPT 등

5개의 주요 사업자가 경쟁 인 시장 환경을 조성하고 있음

<표 16> 베트남의 주요 사업자별 유무선 가입자 수

구분 무선 유선 유선+무선

VNPT(Vinaphone

+ Mobifone)1,000만명 860만명 1,860만명

Viettel 845만명 25만명 870만명

SPT(S-Fone) 160만명 10만명 170만명

EVN 40만명 40만명 80만명

Hanoi Telecom 2만명 유선망 서비스 없음 2만명

합계 2,047만명 935만명 2,982만명

<출처 : MPT>

- 27 -

∘ 유선통신 시장은 국 VNPT외에 Saigon Postal, Viettel, VP Telecom,

Hanoi Telecom, Vishipe 등의 사업자가 서비스 이며 베트남이

지리 으로 동서로는 폭이 좁으나 남북으로는 약1,650km에 이르고 있어

국에 유선통신망을 구축하는 데 한계가 있기 때문에 부분 망을

임 하여 서비스 임

∘ 인터넷 속 시장은 2002년 VNPT의 독 이 철폐되면서 ISP들 간 시장

유율 확 를 한 경쟁이 치열한 상황임. 그러나 낮은 PC보 률,

빈약한 베트남 컨텐츠, 인터넷 컨텐츠에 한 정부규제 등이 인터넷

산업의 성장을 제약하고 있음

∘ 이동통신 서비스 시장은 매년 빠르게 성장하고 있으며 주요 사업자로는

Mobifone, Vinaphone, Vietttel, S-Fone 등이 있으며 2006년 6월 재

Mobilefone이 550만명으로 1 사업자이고 S-Fone, EVN Telecom과

Hanoi Telecom은 CDMA를 기반으로 한 사업자임

❏ 말 이시아, 동남아시아 IT 허 도약 목표

말 이시아는 첨단 정보도시 육성을 한 MSC 로젝트와 국가 로드밴드

랜(NBP)을 통해서 동남아시아 로벌 허 로의 도약을 목표로 하고 있음

∘ MSC 로젝트는 외국자본과 첨단기술 유치를 목 으로 최첨단 소 트

인 라, 최고 수 의 IT네트워크, Cyber-jaya(정보산업단지),

Putrajaya(사이버정부 신도시) 등의 사업을 추진 에 있으며 2.5 ~

10Gb의 고속망을 통해서 MSC지역 말 이시아 각 지역을 연결하고

있음

∘ NBP는 다양한 가용기술을 활용한 로드밴드 인 라 측면의 공 창출,

가입자 기반확 를 통한 수요 진, 규제환경 정비, 지역 계층 간의

정보격차 해소를 목 으로 하고 우리나라의 e-Korea 비젼과 맥을 같이

한다고 할 수 있으며, 고속인터넷 보 률 향상, 서비스의 지방 확산과

속도 증 를 해서 시설투자를 지원하고 있으며 학교와 정부기 ,

연구기 등의 고속인터넷 속을 장려하고 있음

- 28 -

한, 2020년 아시아의 IT 허 가 된다는 “Malaysia's Vision" 략의 석으로

서 자정부를 추진하고 있으며 장기 으로 종이 없는 업무 환경을 목표로

함

∘ 말 이시아는 이미 자여권을 도입하 으며 국민의 주민증을

스마트카드로 발 하고 있음. 이에 따라서 약 1,200만개의 ID카드가

보 되었음

∘ 한, 자정부 구 을 해서 총리실 산하의 MAMPU (Malaysia

Administrator and Management Planning)는 모바일, 비디오 컨퍼런스,

공유 서비스 등을 구 하고 디지털 여권, 스마트카드 운 면허증, 출생과

결혼신고 등을 자 으로 처리할 계획임

말 이시아 통신 산업은 기존 독 사업자 계사들이 시장을 장악하고

있는 구조 이며 신규 참여자의 진입 여지가 크지 않음

∘ 유선통신 분야는 Telekom Malaysia가 시장을 독 하고 있는 상황이며,

고속 인터네 서비스는 TMNet (Telekom Malaysia의 자회사)와 Jaring에

의해서 양분되고 있음

∘ 말 이시아의 이동통신 가입자는 인구 당 81.6% (2006년 3분기 기 )를

기록하고 있으며 Maxis comm과 Celcom, Digi.com 3개사가 시장을

장악하고 있음

<표 17> 말 이시아 IT시장 규모

구분 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR

합계 2,531 2,781 3,071 3,365 3,712 10

하드웨어 1,178 1,322 1,489 1,644 1,847 12

소 트웨어 346 388 433 481 525 11

IT서비스 1,007 1,071 1,149 1,240 1,340 7

성장율 0 10 10 10 10 0

<출처 : Gartner Dataquest (2006), KIICA 재인용>

- 29 -

❏ 필리핀, IT를 성장 동력으로 인식 투자

필리핀 IT시장도 매우 빠른 속도로 증가하고 있으며 필리핀 정부는

BPO와 더불어 정보통신이 자국의 경제성장을 견인할 성장 동력으로 인식하

고 이에 한 투자를 진행하고 있음

<표 18> 필리핀 IT시장 규모

(단 : 백만불)

구분 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR

합계 1,070 1,205 1,358 1,526 1,713 13

하드웨어 643 730 826 922 1,019 12

소 트웨어 141 154 169 188 209 11

IT서비스 286 320 417 417 485 15

성장율 - 13 13 12 12 0

<출처 : IDC (2005.04), KIICA 재인용>

필리핀의 통신시장은 기존 시장지배 사업자가 주도권을 가진 상태에서 여

타 사업자들이 경쟁을 하고 있음

∘ 유선통신 시장은 기존 장거리 사업자인 PLDT가 과 상태이고 Digitlel과

Globe Telecom이 25% 내외의 시장을 유하고 있으며, 인터넷 서비스

시장에서는 PLDT, Globe Telecom, Bayantel 등이 서비스 임

∘ 필리핀 이동통신 서비스 시장은 Smart Communications(PLDT 자회사)와

Globe Telecom, Piltel의 3개 사업자가 시장을 장악하고 있음

∘ 이블 모뎀을 통한 인터넷 속 서비스는 SkyCable, HomeCable,

Destiny online이 제공 이며, PLDT는 ADSL을 이용한 고속 인터넷

서비스를 제공 임

❏ 태국 IT 산업 크게 성장

일본 로벌 기업들의 투자에 힘입어서 태국의 IT시장 규모는 매년 건실

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한 성장을 지속하고 있음

∘ 태국의 주요 수출 품목은 컴퓨터로서 특히 하드디스크의 경우 체

수출의 40%를 차지할 정도로 생산 수출비 이 높음

∘ 최근 소 트웨어 패 리 이션에 있어서 태국에 한 심이 늘어나고

있으며 세계 인 기업들이 이에 한 투자를 증 하고 있음

<표 19> 태국 IT시장 규모

(단 : 백만불)

구분 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR

합계 2,235 2,527 2,790 3,032 3,300 10

하드웨어 1,274 1,421 1,529 1,595 1,651 7

소 트웨어 255 297 344 396 446 15

IT서비스 706 809 917 1,041 1,203 14

성장율 0 13 10 9 9 0

<출처 : Gartner Dataquest (2006), KIICA 재인용>

태국 통신시장은 국 통신사업자와 일부 민간사업자가 경쟁하고 있음

∘ 유선통신 시장은 국 통신회사인 TOT와 True, TT&T가 경쟁하고 있으며

TOT가 체시장의 과반을 유하고 있음.

∘ 주요인터넷 사업자는 True, CS Loxinfo, TT&T 등이 있으며 True가 약

80%의 유율로 시장을 주도하고 있음

∘ 이동통신 시장에서는 AIS, DTAC, True Move 등이 경쟁하고 있음

스마트카드 시장 및 적용 사례

- 33 -

III. 스마트카드 시장 용사례

가. 시장 황 망

❏ 아시아 태평양은 성장잠재력이 매우 큰 지역

일반 인 마그네틱 카드를 사용하게 되면 각각의 거래를 해서 여러 장의

카드를 지참해야 하지만, 스마트카드는 더 많은 정보를 내장할 수 있고 지불

수단, 출입통제, 교통수단 등을 한 장의 카드로 처리할 수 있기에 사용이 증

하고 있음

∘ 스마트카드는 자지갑, 병원기록, 학 행정업무, 신분증 등의 용도로

다양하게 사용할 수 있음

아시아태평양 지역은 스마트카드의 성장 잠재력이 가장 큰 지역으로 재 스

마트카드 시장의 약 34%를 차지하고 있으며 특히 융부문과 교통 시장

이 엄청난 성장 잠재성을 가지고 있음

∘ Visa Asia Pacific에 따르면 (2007.08.07) 아시아 지역에서 발행하는 카드의

5장 1장이 스마트카드(EMV Card)로서 가장 많은 스마트카드를 발행한

국가는 약 3천7백50만장을 발 한 일본임

∘ 스마트카드 발행비율은 캄보디아 (51%), 홍콩 (29%), 한국 (16%), 태국

(15%), 호주(12%) 순이며, 더 증가하는 추세로서, 이들 지역에서는

아시아 체의 스마트카드 평균 성장률 (분기기 )인 7% 보다 더 높은

비율로 스마트카드 보 이 확 되고 있음

∘ Frost & Sullivan에 따르면 SIM 카드 시장이 NFC나 3G와 같은 신기술에

의해서 향후 3년 이내에 거의 2배가 될 것이라고 망하고 있으며 2005년

660 million units에서 2010 1 billion으로 성장할 것으로 측하고 있음

그러나 아시아 태평양 지역에서는 스마트카드 용을 한 인 라 인식

- 34 -

등의 여건이 아직 충분히 성숙되지 않고 있기 때문에 이에 한 해결이 향후

성장에 매우 요함

∘ 아시아 태평양 지역의 몇몇 국가들은 체 인구의 25%도 안 되는

사람들만 은행계좌를 소유하고 있으며 이러한 국가들에서는 마그네틱

카드도 없는데, EMV 카드를 도입 시 조의 험이 없다는 마

략은 실효를 거두지 못함

∘ 한, 국가신분증을 성공 으로 보 시키고 그 장 을 시민들한테

인식시킨다면, 다른 용도의 스마트카드 보 도 성공 이겠지만, 꾸 한

홍보를 하지 않으면 태국처럼 국가신분증의 장 을 시민들이 인식하지

못하고 이것이 다른 역의 보 까지 향을 미칠 수 있음

∘ 더욱이 신용카드 조율이 낮은 지역에서는 EMV 카드로 환하는데

발생하는 비용이 조범법 행 를 통해 발생하는 손실보다 더 클 수 있음

∘ 그리고 비 카드는, EMV카드에 충분히 익숙해 진 후에 도입되어야

한다는 주장도 있지만, 곧바로 비 스마트카드로 환함에 의해서

빈약한 인 라를 제거하고 더욱 효율 인 시스템을 실행할 수도 있음

∘ Frost & Sullivan에 따르면 아시아 태평양 지역에서의 스마트카드 기술

용은 동 지역의 거주민들이 스마트카드 (신용카드)를 이용할 여력이 안

되는 경우도 많고, 아직 실생활에 깊이 침투해 있지는 못하지만, 재

비 지불수단이 매우 성공 으로 보 되고 있음을 볼 때, 정부기

참여기업, 련업체간의 긴 한 력과 활성화 계획을 통해서 시장을

발 시킬 수 있다고 함

∘ 한편, 일부 국가들에 있어서는 스마트카드에 무 많은 정보들이

내장되고 있기 때문에 개인정보의 안 성에 한 우려를 불신시키지

않는다면 향후 동 산업의 성장에 해요인으로 작용할 것임. 를 들어서

태국에서는 소유자의 이름, 생년월일, 세 , 사회보장번호, 농업 인 자료,

지문, 액형, 의학정보 외에 자 서명, 운 면허, 직업, 특정 조직

회원으로서의 세부사항 등까지 내장될 정임

- 35 -

❏ 동남아시아 스마트카드 시장은 빠르게 성장

동남아시아 지역에서도 국가신분증, 융 이동통신 시장의 성장에 따라서

스마트카드 시장이 매우 빠르게 성장하고 있음

∘ Oberthur Card Systems S.A.는 2007년 6월 30일 반기실 을

발표하 는데, 아시아 지역에서만 년 비 29.8%의 이익증가 (Asia 2006:

€15.3 million; Asia 2007: €19.9 million)를 달성하 음. 이는 주로 만,

홍콩, 필리핀과 인도네시아에서의 지불분야 수요와 인도, 인도네시아에서

이동통신 시장에서의 시장 확 에 따른 결과임

스마트카드 산업에 있어서 동남아시아는 다문화와 다양한 경제 인 배경으로

인해서 매우 변화무 한 시장으로서 지역마다 다른 사용특징 진입 략이

요구됨

∘ 동남아시아 국가들은 반 으로 높은 경제 성장률을 보이고 있지만,

이미 산업화가 진행된 싱가포르와 말 이시아, 성장여력이 많은

인도네시아, 그리고 이제 산업화를 해 노력하는 베트남, 필리핀 등과

같이 국가마다 서로 상이한 경제여건을 가지고 있음

∘ 따라서 각 나라들의 경제 성숙도에 맞추어 스마트카드의 용 방식이

틀리며 각각의 시장 상황에 맞는 다양한 기술 용이 요구됨

∘ 를 들면 싱가포르는 자지갑이 거의 10년 정도 서비스되고 있고,

말 이시아는 세계에서 첫 번째로 마그네틱 카드를 EMV 스마트카드로

완 히 환한 나라임

동남아시아 각국 정부들은 스마트카드 기술 용에 매우 극 이며 후진국

이라도 국가신분증과 자여권을 신속히 채택하고 있음

∘ 말 이시아가 국가 신분증인 MyKad를 발 한 이후 태국, 베트남,

루나이, 미얀마, 캄보디아, 싱가포르 등도 이를 추진 이거나, 이미

발 하고 있음

- 36 -

∘ 동남아시아 각국 정부들은 자정부 서비스와 국가 보안의 측면에서

스마트카드를 극 용하고 있으며 이의 사용으로 행정이용의 효율성 이

증 된다고 인식하기에 용 서비스 역을 더욱 확장시키고 있음

∘ 로 말 이시아는 국가신분증인 MyKad에 PKI 인증서를 활용할 수

있도록 하 으며 이를 통해 납세자들이 세 환 신청 시 MyKad를

이용하여 온라인으로 자 서명을 할 수 있도록 하고 있음

융 분야에서 스마트카드의 용이 많지 않았지만, 신용카드 조 범죄를

이고 방하기 해서 스마트카드 지불 시스템이 극 도입되고 있으며 기존

마그네틱 카드가 EMV카드로 환되고 있음

∘ 싱가포르는 자지갑 분야 용에 있어서 아주 성공 이었으며 이미

성숙단계에 진입해 있음

∘ 말 이시아는 ATM card에 극 으로 용하 으며, 이를 통해서

신용카드의 조나 사기율이 격히 떨어지고 동시에 소매 지불 시스템에

있어서 소비자들의 신뢰도를 높이는 역할을 함

∘ 이러한 말 이시아의 성공에 자극받아 태국, 싱가포르, 필리핀과 같은

나라들도 이를 벤치마킹하고 있음

∘ 태국 필리핀은 비 카드나 SMS를 통해서 소량의 결재를 처리하는

거래가 상당히 보편 으로 퍼져 있음

동남아 지역은 높은 인구 도 때문에 교통 분야에서 스마트카드 활성화에

합한 환경을 가진 지역으로서 이 지역에서는 비 스마트카드에 한 높은

수요가 창출되고 있음

∘ 비 스마트교통카드는 소유자들이 여행 시에 보다 신속하고 편리한

서비스를 릴 수 있도록 혜택을

∘ 좋은 로 싱가포르의 ez-link, 말 이시아의 Touch n Go 등의

로젝트는 이미 시험운 이거나 이미 잘 용되고 있음

- 37 -

통신 분야에서는 공 화 (선불 메모리 카드)와 휴 화의 SIM에 이용되고

있으며 이 지역 이동통신 서비스 시장의 경쟁 진 세 진화가 스마트카

드 성장을 진할 것임

∘ 3G 이동통신 서비스는 SIM카드에 한 수요를 창출할 것이며

가입자들에게 다양한 서비스 제공을 해서 SIM 카드는 더 큰 메모리를

가지는 쪽으로 갈 것임

∘ 한 SIM 카드는 휴 화 단말기, PDA, 노트북 PC 등에 쉽게 삽입될

수 있게 사용자 친화 으로 바뀔 것임

❏ 카드의 고성능화, All in one

스마트카드에 한 각국의 이용사례는 조 씩 상이하지만, 보안성이 높은

EMV Chip 기술을 활용하는 사례가 늘고 있으며 EMV Chip을 심으로 다

양한 기능을 제공하는 All in one 경향을 보이고 있음

∘ 만에서는 교통카드, 말 이시아는 비 지불수단, 한국에서는 주로

기업의 신분증 수단으로 EMV 신용카드 활용

∘ 아시아 역에는 약 1백 8십만 개의 단말기들이 EMV Chip 기술을

이용하는 시스템으로 업그 이드되고 있으며, 특히 말 이시아는 거의

모든 단말기들이 EMV로 환됨. 이에 따라서 말 이시아에서만 2007년

1/4분기에만 1천 8백만 회의 인증이 비자에 의해서 처리됨

통신용 스마트카드는 단순히 메모리 payphone 카드에서, 보다 진보된 마이크

로 로세서 카드로의 환이 이루어지고 있으며 더 큰 메모리 크기와 보안을

보증하는 고성능 카드로 채택되고 있음

∘ 재는 16K에서 64K의 카드들이 SIM 카드 시장을 부분 차지하고

있으나 고성능 카드에 한 늘어나는 수요와 함께 128k 용량의 카드가

향후 3 ~ 4년 동안 가장 두드러진 성장을 할 것임. 이미

말 이시아에서는 128K 이상의 SIM/USIM 카드를 이용하고 있음

- 38 -

❏ 로벌 기업들이 진출 모색

상기와 같이 스마트카드 시장이 성장함에 따라서 세계 인 기업들이 동남아

시아 지역에 다양한 방법으로 진출을 모색하고 있음

Gemalto Oberthur 등 로벌 기업들은 동남아 지 기업들과의 략

제휴 합작 등을 통해서 시장진출을 모색하고 있음

∘ VP Bank의 EMV 로젝트에 Gemalto는 베트남 최 의 SI사업자인

FPT-IS (PT Information System)와 제휴하여 로젝트를 수주하 음

∘ Oberthur는 태국 동남아시아 융시장에 첨단 보안 린 과

스마트카드를 제공하는 신규 사업을 해서 태국의 보안 린터와

카드제조기 공 자인 Chan Wanich와 합작하기로 함 (2006.11)

∘ Giesecke & Devrient (G&D)는 루나이 지기업인 ITPSS (IT Protective

Security Services )사와 루나이 이민 국가등록국의 자여권

로젝트에 참여

한 동 지역에서 융 통신 분야 스마트카드의 수요가 속히 증 됨에

따라서 동 분야에 한 투자를 늘리고 있음

∘ SMARTRAC N.V는 동남아 시장의 성장이 상됨에 따라서 태국 방콕

인근에 4번째 생산 공장을 설립하 으며, 통합 비 칩을 지닌 여권,

최첨단 보안 표 을 수하는 비 신용카드 등에 삽입되는 RFID

내장장치에 을 맞추어 생산을 하고 있음. 이 공장의 생산능력으로 월

1천 4백만 장의 카드를 생산할 수 있음

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나. 응용분야별 동향

❏ 국가 신분증 자여권 등에 극 도입

각국 정부들은 자정부를 구축하는 추세와 더불어 스마트카드가 행정 처리

와 자원배분의 효율성을 달성할 수 있다고 단, 극 으로 도입되고 있으며

동남아시아에서는 국가 신분증 추진 로젝트가 매우 활발함

∘ 홍콩은 이미 2003년 6월부터 Smart Identity Card의 발행을 시작하 는데,

2003년 8월까지는 1960년 후 출생자, 2006년 4월까지는 1982년 내외

출생자까지 카드 교체를 완료하 고 2007년까지 구 HKID 카드를 모두

교체할 계획임. 이러한, 조치는 홍콩과 Shenzhen 통근자 (직장인 는

학생)가 많음에 따라서 양 지역 간 통 의 속도를 빠르게 하려는

목 이며, 한, 국에서 생산되는 가짜 신분카드의 유입을 막기

해서임

∘ 말 이시아는 1949년 국 식민통치 시부터 사용하던 구 “Malaysian

Identity Card System"을 체하고자, MyKad라는 스마트카드 기반

신분카드를 발 하고 있으며 2005년 12월 27일 재, 1,180,208명의

말 이시아인들이 구 IC카드를 소유하고 있다고 함

∘ 태국은 1989년에서야 종이기반 신분증 (Butt Prachachon)을 도입했을

정도로 행정상의 리가 미비했지만, 국가차원의 인구 등록과 더불어

은행거래, 투표, 운 면허 체 등의 기능을 갖는 스마트카드 신분증을

극 도입하고 있으며 2007년 1월부로 약 천만장의 신분카드가 발행됨

∘ 루나이의 모든 시민권자, 주권자, 임시거주자들은 12세 이상이 되면

INR (국가 등록 이민국)에 등록을 요구받으며 이들에게 스마트

신분카드를 발 하고 있음

∘ 이러한 추세는 이웃나라에도 향을 미치기에 베트남도 뒤이어 추진할

정임. 그러나 들이 국가신분증으로서의 스마트카드의 장 을

인식하지 못하여 아직 할용이 활발하지 못함

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<그림 7> 국가 ID 카드

(a) 홍콩의 Smart ID 카드 (b) 말 이시아의 MyKad

<출처 : ContactlessNews, IMMD>

국가신분증 뿐만 아니라 정부기 사기업들이 신분증을 스마트카드를 이

용하여 구축 에 있음

∘ 인도네시아에는 약 4백만명의 공무원이 있으며 인도네시아 정부는

스마트카드를 기반으로 공무원 신분카드 시스템을 2009년 말을 목표로

구축 에 있으며 이 시스템(KPE 로젝트라 명명됨)은 신분 리 뿐만

아니라 연 , 건강보험 등과 통합하여 운 될 정이며 지문 등

생체정보가 포함될 것임

여행자의 신원을 안 하게 보장하고 도로 인한 여권의 조로부터 소지자

를 보호하며, 강화된 개인인증 차를 통해 여권 도용의 문제에 한 안 성

을 증 시키는 등 많은 장 이 있기 때문에 동남아 각국들은 기존의 여권을

자여권 체제로 변화시켜 나가고 있음

∘ 기존의 종이여권에 스마트카드를 장착하고 여기에 소지자 이름, 생년월일

등의 개인정보와 함께 생체인식 정보를 삽입하고 있으며 는 새롭게

발행되는 국가신분증에 자여권에 필요한 정보를 삽입 발생하고 있음

∘ 이처럼 자여권에 한 로젝트 추진이 활기를 띄는 것은 통 행정

처리의 편의를 한 것도 있지만, 미국의 외 정책에 따른 결과이며

동남아에서는 말 이시아, 태국, 홍콩, 싱가포르 등이 자여권을

도입하고 있음

- 41 -

<표 20> 동남아 국가들의 자여권 도입 황

국가명 도입 시기 국가명 도입 시기

말 이시아 1998.03. 싱가포르 2006.08.

태국 2005.08. 홍콩 2007.02.

<출처 : TTA 재편집>

한 자 여권 도입과 더불어, 싱가포르, 홍콩 등, 객 주변국과의 교

역이 자국 경제에 기여하는 비 이 높은 국가들에서는 통 차를 간소화할

수 있는 스마트카드를 이용한 자동 통 시스템이 구축 이용되고 있음

∘ 싱가포르의 The Ministry of Manpower는 자국을 방문하는 객들의

통 차를 비용 효율 으로 리하고자 하 고 이에 IXs (Immigration

eXpress System)를 구축하게 되었으며, 이는 싱가포르를 방문하는

객이 증가함에 따라서 효율 인 출입국 운 이 요구되었으며, 한,

불법이민자나 테러리스트들이 입국하는 것을 효과 으로 차단할 수 있는

시스템이 필요했기 때문임

∘ 홍콩은 2004년 12월 16일부터 Lo Wu 마카우 페리 터미 , 국 페리

터미 등 출입국 심사를 하는 곳에 e-Channel (Automated Passenger

Clearance System)을 구축하여 홍콩 시민권자들과 주권자들의 빠른

출입국 업무에 이용하고 있으며 2006년 9월 12일 부터는 홍콩에 잠시

체류하거나, 비 주권자들에게 확 용하고 있음

∘ 루나이 공항에는 자동화된 출입국 심사 카운터가 설치되어 있어, 국가

여권 신에 스마트 신분카드를 사용하여 아주 빠르게 출입국 차를

마칠 수 있음 (스마트 신분 카드는 방문 빈도가 높은 출입국 자에게도

발행되며 루나이 국민이 아니라도 이용 가능함)

그리고 이들 국가에서 새롭게 발 되고 있는 스마트카드형 신분증은, 단순히

구 신분증을 교체하는 것에만 머무르지 않고 도서 이용 공인인증 등 스

마트카드로 이용할 수 있는 다양한 서비스 등이 극 채택되고 있음

∘ 홍콩 시민들의 Smart ID 카드는 도서 서비스에도 이용할 수 있는

- 42 -

선택권을 가지며 이로써 별도의 도서 카드를 소지해야 하는 불편이

없어지게 되었음. 그리고 Smart ID 카드에 HK Post의 e-Cert를

내장시켜서 자상거래, 자뱅킹, 보안이 필요한 온라인 거래 등에

이용할 수 있으며 2004년 3월 당시 약 21만명이 e-Cert를 내장하여 사용

이었음

∘ 말 이시아의 MyKad는 사진과 지문을 포함한 신분증 기능에 운 면허증

기능, 말 이시아와 이웃나라간의 여권 기능에 더하여 건강정보도 장할

수 있도록 하고 있으며 미화 최 500불까지 사용할 수 있는 e-cash

기능과 ATM 통합 기능, 교통요 주차비 등의 지불이 가능하며,

PKI 인증도 지원하고 있음

∘ 루나이 정부가 2007년 8월 도입한 스마트카드 여권은 재는

신분등록과 출입국에만 이용하고 있지만, 향후 연 수령 다른

자정부서비스까지 그 응용 역을 확장할 계획임

미국 등 서방국가의 보안강화에 따라서 동남아 각국 정보에서는 보안수 의

향상을 해서 자여권에 신분확인용 생체정보를 내장하고 있음

∘ 루나이가 자국민 보유 여권의 보안수 향상을 해서 도입한

스마트카드는 소유자의 얼굴, 지문 등의 생체정보가 포함된, 72KB Chip이

내장되어 있으며 재 여권 만료자 신규 발행자들은 이 자여권을

발 받고 있음

∘ 그리고 홍콩, 싱가포르 등 자여권을 도입한 다른 나라들도 지문을

스마트카드에 담고 있음

그러나 동남아 국가의 국가신분증 카드가 신분증명 외에 다양한 기능을 제공

함에도 들의 인식부족으로 해서 제 로 활용될지는 미지수임

∘ 2004년 3월 필리핀 "The Nation" 이란 신문사의 조사에 따르면, 응답자의

9%만이 스마트카드로의 환을 찬성했고, 74%는 구 카드를 선호했으며,

17%는 그들이 원하는 정보만을 내장할 수 있다면 받아들이겠다고 함

- 43 -

❏ 교통, 통신

교통 분야는, 홍콩 싱가포르 등의 거 도시에서는 교통 혼잡을 피하기

해서 교통이 발달해 있으며 이를 한 지불결제 시스템에 비 스마트

카드 기반의 시스템이 가장 먼 도입된 경우임

∘ 홍콩의 교통카드와 싱가포르의 ez-Link는, 도시의 운송 분담 비율이

매우 큰 철도(지하철) 등의 이용과 버스, 페리 등 다른 모든 운송수단을

통합 으로 리할 수 있도록 발달하고 있음

∘ 홍콩과 싱가포르의 경우에는 교통 카드가 단지 교통카드에만

머무르지 않고 편의 , 식당 등에서 이용할 수 있는 다양한 소액결제

기능이 부가되어 활발히 사용되고 있음

∘ 한편 동남아시아에는 수백만의 인구가 사는 도시들이 많고 교통이

혼잡하며 많은 시민들이 교통을 이용하고는 있지만, IT 인 라 등이

취약하고 여타 시스템이 제 로 갖춰져 있지 않아서 홍콩과 싱가포르와

같은 규모의 지불결제를 처리할 수 있는 스마트카드 시스템 구축을

요구하는 시장으로서의 수요발생까지는 아직 요원한 것으로 보임

한편 교통 분야의 다른 로서 고속도로 톨게이트의 요 징수소를 지체하지

않고 바로 빠져나갈 수 있도록 하는 데에도 스마트카드를 이용한 지불 시스

템이 이용되고 있음

∘ 말 시아의 Touch 'n Go 혹은 TnG smart card는 Philips' MFARE의

마이크로칩 기술이 내장된 카드로, 고속도로 톨게이트에서 electronic

payment system (EPS)에 사용하거나, 교통 지불시스템, 주차비,

버스요 지불 등에 사용되고 있음

∘ 한 Malaysia와 Singapore는 Johor와 Singapore를 연결하는 고속도로의

통행을 용이하게 하기 해서 스마트카드를 도입할 가능성에 해 신 한

연구를 하고 있으며 이것이 양국을 통과하는 운 자들이 장시간 기하며

소비하는 시간의 낭비를 막아 것 이라고 함

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<그림 8> 교통 분야 스마트카드 이용

(a) 말 이시아의Touch'n Go 카드

(b) 싱가포르의ez-link

(c) 홍콩의교통카드

동남아 지역의 이동통신 사업자들은 부분 GSM/GPRS 서비스를 제공하고

있으며 이에 따라서 이동통신 가입자 수 증 에 따라서 통신용 스마트카드의

이용도 활발해 질 것으로 망됨

∘ 3G로의 세 진화를 하고 있는 싱가포르, 홍콩 등의 시장에서는 개인화된

서비스를 해서 고용량 SIM 카드를 채택 쪽으로 이동할 것임

∘ 베트남, 인도네시아 등은 이동통신 서비스의 잠재수요자가 많고 성장세가

강하기 때문에 동남아시아의 스마트카드 시장 성장에 기여할 것임

한편, SIM 카드의 이용이 단순히 통신용 가입자 확인에만 그치지 않고 다른

컨텐츠와 결합해 수익을 창출하는 서비스도 있으며 SingTel의 CitySIM은 주

목할 만한 가치가 있음

∘ SingTel은 모바일 컨텐츠 사업자인 Landmat International과 공동 력하여

CitySIM 서비스를 개발하 으며 이는 싱가포르의 과 연 이 있음

∘ CitySIM은 싱가포르에 처음 방문하는 사람들에 을 맞춘 선불

휴 화 서비스지만, 특정한 장소의 치에 한 정보를 공 하는 것이

주목 이며 주로 식당, 은행, 야간 명소 등에 한 가이드

정보를 SIM을 통해서 구매하게 됨

∘ 한, 여행자 정보 센터의 치를 정확하게 알려주며 경찰서, 구 차,

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소방서의 화번호도 알려주고 있음

∘ 한 CitySIM 이용자들과 그들의 경험을 이야기하거나 공유할 수 있게

Chat 서비스도 제공하고 있음

<그림 9> SingTel의 CitySIM 카드

❏ EMV 기술 용 확 , 비 자지갑은 매력

스마트카드를 이용하게 되면 안 한 거래를 보장할 수 있기 때문에 신용카드

등에 한 조가 빈번한 동남아시아에서는 EMV로의 환이 속히 진행

에 있음

∘ 말 이시아는 기존 마그네틱 카드 인 라를 EMV 기반 시스템으로

완 히 환하 으며 이에 따라 카드 련 범죄행 가 거의 근 됨

∘ 인도네시아는 2009년까지 EMV로 완 히 환할 계획으로 인도네시아

앙은행은 이를 극 알리고 있음

∘ 홍콩의 5개 지불단말기 에서 4기가 EMV Chip 기술로 업그 이드되고

있으며 Gemalto의 EMV 솔루션인 ComPass Card가 신용카드, 슈퍼마켓

카드, 은행카드, 보 스 카드 등 다양한 용도로까지 사용되고 있음

∘ VP Bank가 베트남 최 의 EMV 호환 카드를 출시하 으며 Bangkok

Bank도 EMV로의 환을 하고 있음

∘ 홍콩 DBS 은행은 EMV 표 을 따르는 카드를 발행하고 있으며

- 46 -

Gemalto와 함께 Compass Visa Card Program 실행하고 있음

∘ 동남아시아에서는 신용을 충분히 쌓을 만큼 수입이 안 되는 인구 비 이

높기 때문에 이를 스마트카드를 통해서 해결하고 있는데, 필리핀 최 의

신용카드 회사인 Bankard는 월수입 300달러 미만의 사람들에 해서

스마트카드를 이용한 신용카드를 발행하고 있으며, 이로써 매번 구매 시

580달러의 신용한도에서 즉시 공제가 되기에 험을 통제할 수 있으며

한 소득층으로의 신용카드 발 확 가 가능하게 됨

<그림 10> 각국의 EMV 카드의

a) DBS Bank의

Visa Compass card

b) VP Bank

Platinum EMV Masterc) Bankard My Dream

홍콩에서는 Gemalto가 EMV 솔루션으로 제공하는 Compass Card가 신용카

드, 슈퍼마켓 카드, 은행카드, 보 스 포인트 립 등 다양한 용도로 사용되

고 있음

∘ 1995년 출시된 이후 ComPass Visa Card는 슈퍼마켓, 미용용품 ,

가 제품 소매상, 주유소 등에서 이용할 수 있는 편리함과 보안성 때문에

상당한 인지도를 쌓아왔으며 이에 따라 재 홍콩의 스마트카드 가장

많은 고객층을 확보하고 있음

∘ 2006년 6월 재 ComPass Visa Card는 약 45만장이 발 되었으며

소비자들의 소비습 등에 한 보다 많은 정보를 얻어 낼 수 있어서

카드 소유자의 특정한 구매 선호도에 맞추어 물건을 주문 제작할 수 있는

타겟 마 을 가능하게 함

∘ 이에 따라서 DBS은행과 허치슨 왐포아는 최근 EMV 표 을 용함에

있어 Gemalto의 Compass Visa card를 채택함

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일부 국가들에서는 EMV Chip 카드들에 더하여 비 지불 수단이 활발히

용되고 있음. 이는 카드 소유자의 서명 없이 거래가 가능하기 때문에 속도

빠르고 편리하며 Visa와 Master는 은행 사업체들에게 비 지불카드로

의 환에 노력하고 있음

∘ 비 지불카드에는 Visa Wave Credit Card, Master Card PayPass,

AmEx Express Pay 등이 있으며 카드 소유자가 카드를 넘겨주지 않고도

단지 카드를 독 단말기에 흔들어 에 따라서, 4 ~ 6 내에 거래를

처리하고 수증을 출력할 수 있는 장 이 있음. 이는 평균 25 이상

걸리는 서명을 필요로 하는 카드 보다 훨씬 큰 장 임

∘ 그러나 40세 이상의 성인들의 경우, 비 지불카드의 사용을 주 하고

있는데, 이는 카드를 여러 번 흔들 때 요 이 복 청구되는 것을

우려하기 때문임

∘ 한편 비 식 지불카드라도 고가의 물건을 구매할 때는 식

신용카드의 기능을 발휘하며 모두 국제 EMV 표 을 수하고 있음

∘ 싱가포르의 UOB (United Overseas Bank)는 Visa의 비 스마트카드인

Visa Wave가 만과 말 이시아에서 성공 으로 사용됨에 따라서 이를

극 도입, 발행함

∘ 말 이시아의 MBF Cards Sdn Bhd사는 2006년부터 Visa의 비 카드

로젝트를 추진하고 있으며 재 많은 기업들이 이에 동참하고 있음

<그림 11> 비 지불 카드의 사용 (Visa PayWave의 경우)

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한편 휴 폰에 삽입된 EMV 호환 칩과 단말기와의 결제 정보 송에 있어서

NFC를 활용한 기술이 개발 시험되었으며 향후 소액결제에 있어서 킬러 어

리 이션으로서의 가능성이 큼

∘ Visa International은 말 이시아의 Maybank, Maxis Communications

Berhad (Maxis)와 노키아와의 력을 통해서 4달간 세계 최 의 Mobile

Visa Wave Payment Pilot 테스트를 하 음

∘ Mobile Visa Wave payment system을 시험에 참여한 200명의 사람들은

Maybankard Visa 카드 소유자와 Maxis 휴 화 서비스 가입자

들이었으며 참가자들은 Nokia 로부터 특별한 화를 공 받았음

∘ Nokia에서 보 하는 모델은 Nokia 3220 모델로 표 휴 화에서 Maxis

네트워크로 연결되어서 작동하며 거래 시에는 칩과 안테나가 RF signal을

단말기로 보내고, 지불정보를 빨리 안 하게 상인의 카드 단말기에

부착된 독기로 보내게 됨. 이용자는 단순히 화를 잡고 독기에

가까이 치시키면 지불이 세부사항과 거래가 처리되게 됨

∘ Mobile Visa Wave payment는 NFC (Near Field Communications )을

Visa Wave contactless card 기술과 병합을 한다는 것이 특징 이며

재의 인 라에 요구되는 변화가 필요치 않기에 이 지불 방식은

사용자들에게 큰 호응을 얻을 것이라고 상하고 있음

❏ All in One 카드로 가려는 표 화 움직임이 있음

스마트카드가 리 보 되면서 정부기 사기업에서 발행한 다양한 신분

증 카드 등을 표 화해서 모든 독기에서 읽을 수 있도록 하고자 하는 표

화 움직임이 있음

∘ 일반인들은 보통 3장 이상의 신분증을 동시에 가지고 다니며 이들은

각각의 쓰임에 따라서 존재하기 때문에 이름, 성, 생년월일, 주소 같은

공통된 정보라도 다른 독기에서 인식하지 못하는 문제가 발생함

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∘ 싱가포르에서는 기존의 자여권 Spec에 기반해서 정부기 사기업의

다양한 신분증 카드를 호환할 수 있는 표 (SS 529 SSID)을 개발했으며

이를 통해서 신분확인 출입 등에 이용하고 있음. 이를 통해서 각각의

스마트카드 독기를 유지함에 따른 유지비용과 카드 발 비용 감

등의 효과를 거둘 것으로 보임

∘ 싱가포르의 SS 529를 따르는 스마트카드는 스마트카드 ID의 표 이고

국제 표 도 수하기 때문에 향후에는 리 사용될 것이며 근통제,

상거래, 컴퓨터 로그인 등 다른 분야에도 리 사용될 것으로 망됨

한편 싱가포르는 소매품 구입, 교통 이용 등 일상생활에서 자주 사용하던

기능들을 표 화를 통해 하나로 통합하여 시민들의 편의와 자화폐 사용을

늘릴 망임

∘ 재 싱가포르 시장에는 편의 , 슈퍼마켓, 소매상 , 온라인 구매, 세차

서비스, 자 기, 극장 등에서는 MPSVC카드인 NETS CashCard가

교통, 식당, 자 기, 수 장, 자게임, 정부 서비스, 도서 , 병원,

쇼핑 등에서는 ez-Link card 사용되고 있으며 이들은 공동이용이

불가능함

∘ 따라서 여러 가지 서비스를 받기 해서 다수의 카드를 지참해야 하는

불편이 있음. 이에 싱가포르 IDA(정보통신 장 기 )는 LTA(교통 할

기 ), NETS, ez-Link 등과 함께 비 자지갑 용도로 사용할 수 있는

표 (ss 518 CEPAS)을 만들고 이를 소액 결제에 극 활용할 계획임

- 50 -

다. 주요 용 사례

❏ 말 이시아의 국가신분증 & All in one card "MyKad"

모든 말 이시아 시민들과 12세 이상의 주권자들에게는 MyKad를 발 하고

있으며 2001년부터 시작되어 2007년까지 완 한 보 을 목표로 하고 있음

∘ MyKad는 국 식민통치하에서부터 사용되던 신분카드 시스템을 체할

정이며 2004년 5월 5일에는 약 천만장의 카드가 사용되었고, 2005년까지

9백만 말 이시아 시민들이 MyKad로 환할 계획이었음

∘ 그러나 새로운 신분카드의 사용이 선택 이었기 때문에 여 히 많은

말 이시아인들이 구 IC카드를 소유하고 있으며 이에 정부당국은

MyKad로의 환에 박차를 가하고 있음

∘ 모든 카드소유자의 정보는 MyKad 시스템을 운 하는 National

Registration Department of Malaysia에 의해 보 되고 있음

MyKad는 마이크로칩이 내장된 라스틱으로 표 신용카드의 크기이고 신분

연령에 따라 다른 색깔을 가짐

∘ MyKad는 M-COS (MyKad Chip Operating System) operating system에

운 되는 32Kb EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only

Memory) 칩을 내장하고 있으며 ATMEL 64kb EEPROM (Electrically

Erasable Programmable Read – Only Memory)을 사용하고 있음

∘ 한 이 카드는 공개키와 개인키에 의해 통제되기에, 인터넷상 안 한

거래와 인증을 보증해주며 한 상호인증을 하기 때문에 복제나 해커들의

침투를 방해

∘ 카드의 색깔은 시민권자들은 푸른색의 카드이고, 주권자들은

붉은색이고, My Kid는 핑크색임

재 MyKad에는 국가 신분증 외에 다양한 기능을 포함하고 있으며 건강정보

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사진과 지문의 생체 정보가 포함되어 있음

∘ 신분증명을 하는 것이 기본 기능이지만 운 면허증과 ETC 통과 편의

등을 제공하고 있음

∘ 향후 자지갑과 직불카드 기능 PKI 인증서까지 제공될 정임

한편 모든 신생아 12세 이하의 어린이는 My Kid를 발행 받음

∘ 출생 시 MyKid 카드를 발 받으며 12세 생일에 MyKad로 업그 이드를

하게 되며 18세가 되면 다시 한 번 MyKad를 사진을 부착한 카드로

교체되어야 함.

∘ My Kid 카드에는 부모들에 한 개인정보나 제한된 정보, 아동의 의료

정보 그리고 학교 등록을 한 교육정보가 장됨

<그림 12> 말 이시아의 MyKad의

(a) 기 도안 (b) 최근 도안 (c) My Kid

다만, 말 이시아의 MyKad는 All in one 스마트카드 임에도 카드의 기능 활

용이 제 로 되고 있지 못함

∘ 2001년부터 보 이 시작되었지만, 아직까지 5백만명이 넘는

말 이시아인들이 MyKad를 잘 이용하고 있지 않으며 카드의 특정

기능은 편리함에도 제 로 사용하고 있지 못함

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❏ 홍콩의 e-Channel

홍콩 이민국은 자동화된 출입국 시스템을 구축해서 들에게 서비스 하고

있으며 Lo Wu, Macau Ferry Terminal 과 China Ferry Terminal Control

Points에 설치되어 있음

∘ Hong Kong의 시민권자들과(11세 이하의 어린이 제외) 주권 (Document

of Identity)을 소유한 사람들은 공항 출입국 리소를 통과할 때 스마트

신분 카드를 사용할 수 있음

∘ 2006년 9월 12일 부터는 홍콩에 잠시 체류하거나, 비 주권자들에게도

notification label이 발행되도록 확장되었음

<그림 13> 홍콩의 e-Channel

(a) e-Channel 게이트 (b) 지문 인식 시스템

그림에서 보이는 홍콩의 e-Channel을 이용하는 방법은 다음과 같음

∘ 이용자들은 그들의 smart identity card를 카드 독기에 화살표 모양 (칩이

있는 부분)의 면이 있는 부분을 삽입 하면 됨

∘ 이 시스템은 카드의 진 여부를 빠르게 독하며, 곧 개방된 문을 통하여

e-channel에 들어간 후에, 스캐 앙에 엄지손가락을 치시키고,

- 53 -

지문확인 후에 e-channel를 떠날 수 있음

∘ 지문 확인을 해서는 스캐 앙에 엄지손가락을 치시켜야 하지만,

smart card identity card 신청당시 엄지손이 아닌 다른 손가락을

이용해서 등록했다면, 등록 시의 손가락이 신분확인에 이용되어져야 함

홍콩 이민국은 자동화된 차량통과 시스템을 vehicular e-channels 재 Lok

Ma Chau, Man Kam To, Sha Tau Kok, 그리고 Shenzhen Bay control points

에 설치하여 통 시간을 단축시키고 있음

∘ 홍콩 주권자로서 국경을 넘는 운 자들, 비자를 소지한 홍콩 거주민들

는 무기한 거주 권리자들 등은 스마트카드를 이용한 신분카드를

이용하여 Vehicular e-channels를 신속히 통과할 수 있음

<그림 14> 홍콩의 Vehicle e-Channel

Vehicle e-Channel을 이용하는 방법은 다음과 같음

∘ 운 자들은 차량을 채 의 흰색선 앞에 세운 다음에, e-channel에서

그린색의 불빛이 들어오면, 차량을 채 안으로 운 하여 들어가고,

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센서가 자동으로 한 높이로 checking station을 조 하게 되어있음.

이때 운 자들은 스캐 에 엄지손가락을 수평으로 치시키고, 동시에

checking station의 카메라를 응시 하면 됨

∘ 뒤이어 지문인식과 얼굴인식이 진행되고, 이는 통과 차의 속도를 높이는

장 이 있음. 만일 문제가 발생한다면, 운 자들은 checking station의

intercom을 이용하여, 직원에게 연락을 할 수 있음

∘ 한, 신속한 통과를 해서 지문확인 기술 이외에도 얼굴인식 시스템의

장치도 갖추고 있음

<그림 15> 홍콩의 Vehicle e-Channel 지문인식 시스템

한편 Shenzhen Bay Control Point에서는 물품을 운반하는 차량운 자들은 한

번만 정지하고 통 을 마칠 수 있도록 하는 시스템을 구축하고 있음

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<그림 16> Shenzhen Bay 통제소의 시스템

이와 같은 자동 통 시스템을 해서 Vehicle e-Channel은 입출입 처리와 기

록 시스템, 여행기록 유지 시스템, 스마트카드 신분확인 시스템 스마트카

드로 구성되어 있음

∘ 입, 출입 처리와 기록 시스템 (The Entry/Exit Processing and Records

System)은 2004년 7월 30일부로 기존의 ICAS (Immigration Control

Automation System )을 체하여 실행됨

∘ 검색 를 통과하는 승객들의 신속한 통과와 여행기록을 유지하는

EXPRESS라는 시스템을 운 하고 있음

∘ Smart Identity Card System (SMARTICS)은 스마트카드 신분증의 신청과

처리해주는 온라인 정보 시스템으로서 서류가 필요 없음

∘ 스마트카드 신분증은 보다 자동 통 뿐만 아니라 도서 서비스,

자상거래를 한 인증서 등 다양한 기능을 가짐

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❏ 싱가포르의 IACS

싱가포르는 통 차를 효율 으로 진행할 수 있도록 하는 시스템을

Changi Airport, Singapore Cruise Centre, Tanah Merah Ferry Terminal과

bus passenger halls of the Woodlands and Tuas Checkpoints에 설치하 음

∘ 싱가포르 여행 빈도가 높은 여행자는 IACS 사용을 한 Access 카드를

신청할 수 있으며 구매비용은 S$30이고, 유효기간은 최 3년간임. 카드를

분실 시에는 행정비용으로 S$60이고, 카드발행 비용 S$30를 추가 으로

내야 함

∘ 작동하는 방식은 자동화된 lane에서, 카드 소유자가 독기에 Access

Card를 삽입하고, 오른쪽 엄지손가락을 독을 한, 지문 스캐 에

치시키면, 시스템이 소유자의 지문을 최종확인 한 후, 자동문이 열리게

되어있음

<그림 17> IACS 이용 방법

(a) 카드 삽입 (b) 지문인식

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❏ 홍콩의 Octopus 교통카드

홍콩의 교통은 연간 16억 회 이상의 거래건수가 발생할 정도로 이용 빈

도와 운송 분담율이 높기에 홍콩은 세계에서 가장 큰 규모 비 스마트

카드 시스템을 설치하여 이에 응하고 있음

∘ 1997년 이 에 홍콩 거주자들은 다양한 여러 형태의 운송수단을 해

정확한 거스름돈을 비해야 하는 번거로움이 있었고 이에 홍콩의 두 개

철도회사가 심이 되어 버스, 페리 등 다른 운송업체들을 참여시켜

스마트카드 기반 통합 요 징수 시스템이 탄생하게 됨

∘ 동 시스템은 홍콩 역의 7개 주요 교통 수단을 제공하는 6개

사업자들을 해 버스, 기차, 페리를 포함한 모든 운송수단의 요 을

징수하고 통합 리함

∘ 스마트카드 시스템 구축이 싱가포르 말 이시아의 경우에는

정부차원의 로젝트이고 신분카드 용도로서 많이 사용되지만, 홍콩의

경우에는 민간의 자발 인 참여라는 특징이 있음

이 시스템에서 표 인 것은 Octopus card라는 비 식 스마트카드로서 도

시의 교통 요 지불수단은 물론 주차비, 자 기, 아 트 빌딩보안, 매

시 리 용도 등에 다양하게 쓰임

∘ 천만장의 카드가 유통 이며 매일 8백만 번의 거래가 일어나고 있고

홍콩 인구의 95%이상이 사용하고 있음. 한 Octopus 거래의 약 25%는

교통 이외의 용도로서 사용되고 있음 (2000.7월 기 )

∘ 그리고 2003년 6월에는 Octopus-card operated parking meters가 e-Park

smartcard를 이용하는 17,000개의 parking meters를 체하기 해

출시되었으며 Octopus Card를 이용해서 빌딩출입, 층 출입, 직원 리,

주차비 지불, 편의시설 약 등에 이용함

Octopus 카드는 선불/익명 카드와 실명카드가 있으며 시계/핸드폰 형태로도

나오고 있으며 비 을 해서 소니의 13.56 MHz Felica RFID 칩을 사용하

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고 있음

∘ Ordinary Octopus Card는 익명으로 홍콩의 환승역이나 구룡의 철도고객

서비스 센터에서 찰을 지불하고 쉽게 구매 가능함. 구매 시 Hong Kong

신분카드 혹은 여권이 필요하지 않으며 개인정보나, 은행계좌, 신용카드

기능 등이 내장되어 있지 않기 때문에, 소유자가 분실 시에는 단지

충 되어 있는 액만 손실되게 됨

∘ Personalized Octopus Card는 Ordinary Card의 기능은 물론 거주지나

사무용 빌딩의 보안 출입카드 역할을 할 수 있으며 카드 분실 시 불법

이용 차단을 해서 기능이 정지됨. 한 이 카드는 모든 홍콩의

교통은 물론이고 식당, 커피 등에서도 사용 가능함

∘ 한 라스틱 손목시계에 Octopus card가 내장된 Octopus watch 가

있는데 사용자가 단순히 손목을 감지기에 흔들어 주면 되며 Nokia는 한

Octo-phone를 생산했는데 이는 Nokia 3300 시리즈 휴 화에 smartcard

chip을 내장한 것임

∘ 이 카드는 radio frequency identification (RFID) 기술을 이용하기 때문에

신체 이 필요치 않고, 사용자는 카드를 독기 근처에 가까이

치시키면 됨. Sony 13.56 MHz FeliCa RFID 칩이 Octopus에 사용됨

Octopus card 시스템이 구동되는 방식은 다음과 같음

∘ Octopus card는 지갑이나 핸드백 등속에서도 독기에서 몇 cm 떨어져도

독이 되며 략 1/3 정도가 걸림

∘ 독된 이 카드의 거래는 Octopus Central Database에 송되며 MTRC의

구룡만 본사에서 모든 거래의 구매, 사용통계, 충 등에 한 일일

거래정보를 리하게 됨

결론

- 61 -

IV. 결론

아시아태평양 지역은 스마트카드의 성장 잠재력이 가장 큰 지역으로 특히

융부문과 교통 시장에 한 심이 증 하고 있음

∘ 아시아 지역에서 발행하는 카드의 5장 1장이 EMV Card이며 동

지역이 교통의 운송 분담율이 높은 거 도시들이 많기 때문에

교통카드 시장도 성장 유망함

∘ 한 아시아지역의 특성상 이동통신 분야의 폭발 으로 성장하기 때문에

통신용 SIM카드도 동반 성장함

동남아시아 각국 정부들은 스마트카드의 용이 행정효율성 향상 사회

체 인 투명성과 경쟁력을 강화한다고 인식하고 이를 ID 리 신분증,

융, 교통, 통신 등 모든 분야에서 활발히 용하고 있음

∘ 말 이시아, 태국 등은 스마트카드 기반의 국가신분증을 보 하고 있으며

빠른 통 과 테러에 응하기 한 국제사회의 요구에 부응하기 해서

자여권을 도입하는 국가들도 늘어나고 있음

∘ 말 이시아 등 일부 국가는 신용카드의 .변조 사기를 방지하기 해서

EMV로 속속 환하고 있으며 이에 따라서 국가의 융 산업 경쟁력

강화 새로운 사업기회 진출을 기 하고 있음

∘ 홍콩 싱가포르는 교통 카드를 교통카드에만 그치지 않고 다양한

소액결제에 할용하고 있음

스마트카드에 한 각국의 이용사례는 조 씩 상이하지만, 하나의 카드에 다

양한 기능을 넣는 All in one 경향과 비 지불의 활용에 한 시도가 증

하고 있음

- 63 -

< 참고 문헌 >

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1. 본 연구보고서는 정보통신부의 출연 등으로 수행한 정보통신

연구개발사업의 연구결과입니다.

2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 정보통신부 정

보통신연구개발사업의 연구결과임을 밝 야 합니다.