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마스터제목
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<중국 ICT 산업 트렌드 & 우리의 기회는? >
2014. 10. 21
조상래
2013년도 중국 인터넷 기업 영업이익 TOP 100
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2013년도 중국 인터넷 기업 영업이익 TOP 100
京东凭借693.4亿元的总收入位居中国互联网企业营收榜的第一名，不过在毛利润和毛利率方面京东还是比不过腾讯、阿里巴巴、百度。2013年中国互联网企业营收TOP100前五名：第一名，京东，总收入693.4亿元；第二名，腾讯，总收入604.4亿元；第三名，阿里巴巴，总收入491.5亿元；第四名，百度，总收入319.4亿元；第五名，小米手机，总收入316.0亿元。
2013년 중국 BAT가 아닌JD.com이 최고의 영업이익을 남김
1. 징동샹청: 693.4억위안(11조4411억)
2. 텐센트: 604.4억위안(9조9660억)
3. 알리바바 : 491.5억위안(8조1097.5억)
4. 바이두 : 319.4억위안(5조2701억)
5. 샤오미 : 316억위안(5조2140억)
중국 인터넷 서비스 현황
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중국 정부 규제로 글로벌 서비스는지원되고 있질 않음
중국은 현지 로컬 서비스 성행
텐센트(腾讯)
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CJ게임즈에 5억 달러를 투자해 주목을 끌고 있는 중국 IT업계 공룡′텐센트(텅쉰·騰訊)′의 마화텅(馬化騰 1971년생) 회장이 올해 포춘 중문판선정 ′중국 재계 영향력 50명 기업인′ 중 1위작년 텐센트의 시가 총액이 1000억 달러를 돌파해 구글과 아마존에이어 세계 3위 인터넷 기업으로 부상한 점을 우선적으로 꼽았다.
중국판 카카오톡인 위챗(웨이신·微信)의 세계화춘제(春節 설 연휴)기간 위챗 새뱃돈(훙바오·紅包)′상품 대성공
텐센트(腾讯)
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텐센트(腾讯) 2014 1Q
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알리바바(阿里巴巴)
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Ailbaba
세계 최대B2B사이트
Taobao
아시아최대B2C, C2C
사이트
Alipay
중국최대온라인지불결제 기업
Tmall
구매자4억판매자5억보유 B2C
Onetouch
상품수출입대행
Yahoo.CN
중국야후2005.8
인수
Juhuasuan
소셜커머스
Aliyun
클라우드서비스
CNZZ
웹사이트분석
Etao
온라인상품가격 비교
Net.cn
도메인등록온라인마케팅
알리바바 그룹은 B2C, C2C, 공동구매, 신용거래, 웹사이트분석, 무역 등 전자상거래
관련된 모든 서비스를 제공 운영하고 있음
타오바오의 연간 거래규모는 중국 GDP 2% 달함
알리바바는 시나웨이보(18%), 지도맵핑 서비스 오토내비(28%) 인수등 확장중
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알리바바(阿里巴巴)
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중국 스마트폰시장 돌풍-샤오미
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일명 ‘좁쌀폰’으로 불리는 ‘샤오미(小米)’는 중국의 커스텀 롬 개발팀인 MIUI가 설
계하고 샤오미(小米-xiaomi)가 제작한 안드로이드 기반의 레퍼런스 스마트폰
샤오미는 2010년 4월 린빈(林斌 Lin Bin)대표와 중국의 유명한 엔젤 투자자이면
서 인터넷 보안업체 킹소프트의 CEO인 레이쥔(雷军)이 함께 공동 설립한 중국의
주목받는 스타트업참고기사 : http://platum.kr/?s=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8
샤오미
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■샤오미(小米)의 3대 문화• 팬덤(fandom·열정적으로 좋아하는 사람들) 문화를 깊이 개발해 경영한다.• 인터넷 정신과 방법을 최대한 구현한다.• 끊임없이 고객의 기대를 초월한다. 샤오미의 모토는 ‘매니아로 살기 위하여(爲發燒而生)’다.
글로벌 ICT 강국으로 부상하고 있는 중국
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2013년 중국 ICT 시장은 약 424조 원(3,752억 달러) 규모로 미국에 이은
세계 2위의 글로벌 ICT 강국으로 부상
한국 ICT 시장(77조 원)의 5.5배 규모로 한국이 2010년에서 2015년까지 연평균
5.1% 성장하는 데 비해 중국은 한국의 2배에 가까운 연평균 9.9%씩 성장하며
한국과의 격차가 더욱 빠르게 벌어질 전망
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스마트 단말 판매량, 온라인 게임 시장규모, 이동통신 및 IPTV 이용자 수
등에서 중국은 이미 글로벌 1위를 차지
2013년 3월 기준 중국 3G 이동통신 가입자가 전체 이동통신 가입자의
24%에 불과하고 SNS, 온라인 게임 등 주요 ICT 서비스 이용자가 전체
인구의 절반도 되지 않는 점 등을 고려하면, 중국 ICT 시장은 아직 상당한
성장 잠재력을 보유하고 있어 앞으로의 성장 기대됨
글로벌 ICT 강국으로 부상하고 있는 중국
2013년도중국 인터넷 사용자 규모
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중국인구 13억 5,000만 명(공식 인구수)
중 인터넷 사용자는 6.17억 명으로, 중국
인구 10명 중 5명이 인터넷을 사용
인터넷 보급률이 상승한 요인
-정부가 내놓은 정보화 추진 정책
기간망 건설의 효과
광대역 통신망 보급
중국 스마트폰 OS 비율
17출처 : iiMedia Research
중국 모바일 시장 진출
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기술적 이슈
(a) 구글서비스 차단과 중국 정부 검열(GFW) : en.greatfire.org
(b) SMS 결제
(c) 중국 사용자 Mobile 환경
(d) 서버 운영
구글앱엔진으로 중국 대륙 내 서비스 불가
AWS Beijing은 전략적 파트너사들을 대상으로 CBT 중이며 런칭 일정 미정
중국 내 클라우드 서비스를 사용해야 함 (알리윈, 유클라우드 등)
중국 모바일 시장 진출
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채널 (이하 플랫폼, 채널등 중국의 App 마켓 용어를 '채널'로 통일합니다)
각각의 채널들이 App Market 내 Google In-App-Purchase를 대체할 수 있는 결제 모
듈을 만드는 등 중국만의 독자적인 안드로이드 플랫폼을 구축하고 있으면, iOS와
Windows는 글로벌 표준에 따름
(a) Android
(b) iOS (결제는 약간 다름)
(c) Windows Phone
Source : yodo1 @GDC 2014
중국 모바일 시장 진출
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3. 중국 진출의 형태
(a) 직접 진출
- 중국 내 팀 혹은 법인을 설립하여 현지에서 직접 서비스를 운영
- 단, 외국회사의 지분이 포함된 법인이 직접 영위할 수 없는 산업들이 있음
- 사업전개를 위한 최소한의 허들을 넘겨줄 파트너는 필요 (Licensee)
(b)간접 진출
- 퍼블리셔와의 계약 만으로 모든 현지 절차는 해결할 수 있다는 장점이 있음
- 퍼블리셔와의 원활한 커뮤니케이션이 사업진행의 핵심이 됨
- 확보한 유저풀이 모두 중국 현지 퍼블리셔의 소유가 된다는 점에서 장기적 비전을
실현하기 어려움
중국 모바일 시장 진출
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4. 중국 모바일 사업 관련 라이선스 및 관련 절차
(a) ICP(중국공신부) : 필수 (경영성/비경영성)
(b) SP(중국공신부) : 옵션, CP들의 Mobile Content를 유통할 시 필수
(c) 인터넷문화경영허가증(문화부) : 온라인 게임에 특화된 허가증
(d) 인터넷출판경영허가증(출판총서) : 온라인 게임에 특화된 허가증
기본적으로 유저들이 컨텐츠를 자유롭게 생산하는 것에 대한 규제가 엄격함
<광범위한 해석이 가능: SP 예시>
移动网增值电信业务的接入专项是指建立与移动网络直接连接的服务平台，为移动网增值电信业务的业务专项经营者提供接入移动网络的服务，定位服务等各种增值服务的业务。 ( 包括内容服务、娱乐、游戏、短信、彩信， WAP 、铃声下载，商业信息和定位信息等服务 ) 信息服务业务面向的用户是固定通信网络用户、移动通信网络用户、因特网用户或其他数据传送网络的用户。
중국 모바일 시장 현황
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중국 앱스토어 현황
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1. 중국앱스토어시장현황
중국의 앱스토어는 현재 200 여개 존재하고 있어 치열한 경쟁과 합종연횡으로 매우 혼탁한상황(주축은 대략 20개 내외)
모바일 앱이 무료라는 인식이 강하며 불법복제가 매우 활발
중국의 앱스토어는 이통사 계열, 단말제조사 계열, 제3자마켓 계열(포털, BBS 계열),International 앱스토어 계열(구글, 애플 등)로 구분 할 수 있음
2. 중국의 스마트폰 앱스토어 시장에서 가장 영향력 있는 계열은제3자마켓
구글의 안드로이드 마켓은 구글과 중국 정부의 CTS 관련 인증 문제로 인해 휴대폰에공식적으로 임베디드하여 출시할 수 없음
제3자마켓 절반 이상의 어플리케이션이 불법 복제된 어플리케이션이며, 거의 대부분무료 어플리케이션이므로 수익모델이 부재한 상태임
중국 앱스토어 현황
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2. 결제방식
광고를 통한 수익모델을 위해서는 정품 어플리케이션 확보가 우선되어야 함중국의 결제방식은 이통사를 통한 결제방식과 제 3 자 결제 방식, PPP, 게임머니 방식 등으로 구분
이통사 결제 방식은 SMS 를 통해 결제가 이루어 지며, 선불요금제인 경우 선불카드에 잔액이있어야 하며 후불제인 경우 익월 요금에 부과
제 3 자 결제 방식은 Paypal 과 같은 방식이며, Alipay 를 통한 제 3 자 결제 방식이 가장 많이이용
게임머니 방식은 해당 앱스토어에서만 사용할 수 있는 게임머니를 계좌이체, 신용카드, SMS,제 3 자 결제 등의 다양한 방법으로 충전해 사용하는 방식
제3자마켓(第三方應用商店)
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2014년도 Q2 중국 인터넷 경제 규모
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2014년 Q2 2099억위안(약34조6335억원)
PC : 1641.5억위안(78.2%), 모바일 : 457.6억위안(21.8%)
2014년도 Q1 중국 인터넷 경제 규모
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2014년 Q1 1706.4억위안(약28조1490억원)
PC : 1363.3억위안(79.9%), 모바일 : 343.1억위안(20.1%)
중국 온라인쇼핑플랫폼 구조
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중국 온라인쇼핑플랫폼 구조
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모바일 시대의 주역, 20~30대
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중국의 20~30대는 “웨이신(微信·wechat)으로 친구들과 연락하고 TV 대신 스마트폰으로드라마를 본는 등 물건 구매는 물론이고 재테크까지도 모바일로 해결하는 세대
중국 모바일 결제 시장 성장
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시장조사기관인 iResearch는 2013년 중국의 모바일 결제 시장 규모가 2012년 대비707% 증가한 1조 2,197 위안을 기록했다고 밝힘. ($200B)
해당 기관은 해당 시장 규모는 Conventional Banks, China UnionPay, The Bank Card Association 등의 사업자들의 거래액을 제외한 결과라고 언급
해당 조사 결과에 따르면, 중국의 스마트폰 사용자들은 주로 모바일 응용프로그램이나 온라인 이체 등을 많이 사용하고 있는 것으로 조사된 반면 NFC 결제방식 비중은 2012년 2.6% 대비 1.8% 포인트 감소한 0.8%를 기록하여 저조한 성과를 낳음
Chinese mobile payment services grew 707% in 2013 to $200B
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중국 결제 플랫폼 가파른 성장
Wechat(微信)웨이신결제
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支付宝 알리페이(Alipay) 중국에서의 일상
중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
알리바바 전자상거래의 핵심 ‘알리페이’ 직접 사용해보기
http://platum.kr/archives/27719
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
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중국 지불 결제시스템 (알리페이, 텐페이)
WeChat(웨이신)의지불결제오프라인 확장
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O2O 핵심은 QR Code
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微信 wechat 5.3 모바일 쇼핑 JD.COM 연동
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텐센트가 중국의 쇼핑몰 2위 사업자 JD닷컴(京东商城) 지분 15% 투자
위챗5.3 버전에 JD.COM 탑재, 텐센트 모바일 결제 시스템인 Tenpay(财付通)으로 연동
알리바바를 견제, 텐센트가 부족한 오프라인과 유통 확장
중국온라인시장의 기회
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간편한통관절차, 낮은상품원가
핵심은 통관의 간편성과 상품가격에 있다. 특히 가격은 개인이 상품을 구매하던 해외직구와는 달리 대형기업들이 직접 구매를 하게 되므로 해외물류비와 상품원가가 차이
그 동안 해외상품들이 중국시장진입에 가장 어려움이 있었던 인증, 검사 등의 통관문제와 중국특유의 대리상 유통구조로 인해 발생하는 원가에 4~6배에 달하는 유통가격구조로 인해서 해외상품들이 중국국내에서 정식으로 판매하기에는 도저히 가격경쟁력이 나오지 않았기 때문이다.
국경전자상거래는 판매는 단순하게 개인에게 판매하는 직구형태이지만, 매입자체는 개인이 아니라 기업이 매입하므로 매입원가가 엄청나게 낮으며 동시에 유통채널이 단순해짐으로써 유통원가는 획기적으로 낮아지게 되어 수입상품이 중국내수시장에서 가격경쟁력이 충분히 생길 수 있는 것이다. 그리고 화장품과 소형가전 등의 통관이 까다로운 상품의 경우에도 개인구매의 경우 까다로운 인증, 검사 등을 거치지 않고 등록절차만으로도 통관이 빠르게 진행될 수 있다는 것이 기존 무역방식 대비 큰 장점인 것이다.
中온라인쇼핑, 컨텐츠경쟁단계잘 알다시피 타오바오와 징둥상청 등 중국의 대표 온라인쇼핑몰들은 지금까지 중국소비자들의 구매형태까지 바꿔놓을 수 있을정도로 중국내수시장에서 온라인쇼핑문화를 활성화 시켜놓았다. 하지만 오프라인 유통이 그렇듯이 온라인쇼핑도 어느 단계에 도달하게 되면 고객들이 니즈가 높아져서 시스템과 서비스보다는 상품 즉, 콘텐츠 경쟁의 단계로 진입하게 되는데 벌써 중국시장이그 단계에 진입하고 있는 것으로 판단된다.
소득수준이 높아지고, 온라인쇼핑몰에 익숙해진 소비자들은 이제 새로운 컨텐츠를 찾게 되는 시점이라는 것이다. 이러한 시점의예고는 몇 년 전부터 꾸준하게 그 전조를 보여왔다. 중국 온라인 해외직구규모가 꾸준하게 증가하여 2013년에는 352억불에 이르게 된 것이다. 이것은 미국의 406억불정도의 해외직구규모에 비교해도 작지 않는 숫자이다.
그 동안 소비자들은 EMS나 UPS등을 통해 비싼(?)해외직구를 이용했다면 이제 국경전자상거래라는 새로운 시장에서 안전하고싸게 구매할 수 있게 된 것이다. 그러니 시장의 확대는 누가 봐도 자명한 일이 될 것이나 역시 중국이므로 새로운 비즈니스모델이자리잡기에는 많은 시행착오를 거쳐야 될 것이라는 점을 간과해서는 안될 것이다.
많은한국상품들,중국소비자직접만날수있는기회중국내수시장에 진입하기 위해 많은 장벽을 경험했던 많은 한국 상품들이 이제 직접 중국소비자를 만날 수 있는 기회가 생겼다는점과 위에 말한 여러 가지 이유로 좋은 상품임에도 불구하고 중국시장에서 가격경쟁력을 가질 수 없었던 상품들에게는 분명히 새로운 시대가 열린 것이다..
시사점
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1-2년전까지만중국의스타트업생태계에가장많이쓰이던단어중하나는
카피캣(Copycat, 山寨)
중국 VC들이 가장 성공적인 스타트업이라고 칭하는 휴대폰 업체인
샤오미(小米, Xiaomi)와 같은 업체는 실리콘밸리는 물론 다른 어느 나라에도
존재하지 않았던 비지니스, 서비스 방식으로 탄생
2013년 중국의 스타트업계를 달군 띠디다처(dididache, 滴滴打车)，
콰이디다처(快的搭车)와 같은 콜택시 서비스 모델은 화교 창업가들에 의해
인도네시아, 필리핀같은 국가에 그대로 복제, 서비스되고 있음
실리콘밸리의디커플링(Decoupling, 비동조화) 현상
1) 거대한시장 2) 엄청난 경쟁 3) 자본의 집약
우리는중국에서 탄생하고 발전하는서비스, 비즈니스 모델에도더욱 관심필요
Platum’s Global Partners
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Platum’s Global Partners
플래텀중국어기사
중국 Technode, 36kr대만數位時代， Inside，Punnode게재
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