Industry 21新世紀的產業發展與政策

薛 琦世新大學講座教授

世新經濟 2007 研討會 2007 年 10 月 13 日

I. 新世紀大趨勢與台灣的產業發展 II. 傳統產業發展的想法III. 產業發展的新思惟IV. 結語

大 綱

噸世紀 (The Tonne Age) 工業革命 – 1950s

鋼鐵、造船、紡織機、建築公斤世紀 (The Kilo Age) 1960-1970s

汽車、家電公克世紀 (The Gram Age) 1970s - 1980s

微電子、機器人無重量世紀 (The Vacuum Age) 1990s-

資訊科技

人類歷史上生產科技之演變

Source: Slightly revised from Jean-Pierre Lehmann,“The Future of the Asia Pacific Economies: Dynamism of Trade and Investment” presented at APEC Economic Committee Symposium The Future of Asia Pacific Economies, December 6 1999, Tokyo.

� 通道 1. 分行 2. 電話銀行 3. ＣＤ／ＡＴＭ 4. （專屬）ＰＣ銀行 5. 網際網路銀行

成本／交易ＵＳ＄ 1.07ＵＳ＄ 0.54ＵＳ＄ 0.27ＵＳ＄ 0.015ＵＳ＄ 0.010

Source: Booz Allen & Hamilton research (1996/North American)

服務通道趨勢－銀行處理成本

Source: Booz Allen & Hamilton research (1996/North American)

Manufacturing and Trade Sales and Inventories

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

Total manufacturing and trade ManufacturingManufacturing

3.5

2.22.9

6.9

5.3

8.7

2.02.4

3.0

84-88 89-93 94-98 84-88 89-93 94-98 84-88 89-93 94-98

商品貿易量成長率(%)

全球產出成長率

(%) 商品貿易量成長／全球產出成長 ( 倍

數）

全球化趨勢 (1984-98)全球化趨勢下，貿易障礙減少，全球經濟活動與貿易互動關係日益緊密。

區 域 化 趨 勢

30

35

40

45

50

55

60

65

1980

1985

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

北美自由貿易區

東亞

歐盟

東亞經濟區域內貿易盛行，我國對外貿易亞太化。

全球流入開發中國家、亞洲新興工業國家及轉型中社會主義國家之民間資金於 1990 年代大幅跳升，尤以直接投資為枝幹。

1984-19893 1990-19963 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

總計1 12.5 141.7 226.5 132.6 77.8 86.7 47.1 42.7 80.3 113.1 93.8

外人直接投資

證券投資

銀行貸款

13.1

4.4

-4.9

64.6

64.0

13.0

116.2

83.2

27.1

143.9

63.3

-74.6

156.0

11.0

-89.2

175.4

19.5

-108.2

165.7

-3.8

-114.9

180.9

-51.2

-87.1

142.9

-52.9

-9.7

143.9

-22.9

-8.0

145.216.8

-34.6

外匯存底 - - -104.6 -71.1 -49.7 -88.4 -117.2 -122.4 -211.6 -255.1 -148.5

亞洲開發中國家2 - - 124.6 10.8 -42.1 4.6 -3.3 25.2 57.0 62.4 13.7

外人直接投資 55.0 59.8 60.9 60.6 58.4 50.9 57.8 66.5 59.6

證券投資 30.0 7.3 -17.2 11.5 4.3 -13.5 -21.1 -10.9 -16.5

銀行貸款 39.6 -56.3 -85.8 -67.5 -66.0 -12.2 20.2 5.8 -29.4

外匯存底 -46.9 -15.1 -67.8 -78.9 -49.0 -84.9 -167.1 -159.9 -93.7

註 : 1. 民間資金淨流入包括直接投資淨額、證券投資淨額、銀行貸款及其他投資淨額。2. 亞洲新興工業國包括韓國、新加坡、台灣。 3. 每年平均。4. 2003 年與 2004 年為預測值。

資料來源 : IMF, World Economic Outlook, December 1999. IMF, World Economic Outlook, September 2003

10 億美元

新興市場資金流入情形 (1984-2004)

台灣的產業：從全球代工到全球運籌

R&D Manufacturing Marketing and Distribution

OEM

R D Mfg Marketing and Distribution

ODM

R D Mfg Logistics M

ODL/GL

Before the mid-1980s

In the late 1980s and early 1990s

After the mid-1990s

: Local operations

Japan

Taiwan U.S.

I: InvestmentM: Materials/IntermediatesQ: Finished product/commodityS: Strategic alliance

Before the mid-1980sLate 1980s and early 1990sAfter the mid-1990sASEAN

I&M

M

I&MQ

QS

Q

Q

台灣的全球分工：從金三角到金鑽石

China

I&M

Q

S

發展策略產業• 台灣十大新興產業• 支持產業政策的理由

II. 傳統產業發展的想法

1990 年代台灣十大新興產業• Communication 通訊• Information 資訊• Consumer Electronics消費性電子

• Semiconductor 半導體• Precision Instruments a

nd Robotics 精密儀器及機器人

• Chemical Specialties and Drug 特用化學與藥品

• Health and Medical 健康與醫療

• Anti-pollution 污染防治• Aerospace 航太• Special Materials 特殊材料

支持產業政策的理由 改變資源在產業間的分配，促進特定產部門的發展－發展策略性產業

• 策略性產業的標準：二大二高二小 市場潛力大 產業連鎖效果大 高附加價值 高利潤 低污染 低風險

• 尋找高附加價值產業 附加價值﹦工資 + 薪資 + 地租 + 利息 + 折舊 +

賦稅

ICT 產業投資生產關連效果， 1999/2001/2004

資 訊 產 品

通 信 產 品 電 子 零 配 件

製 造 業

國內關聯程度 1.51/1.63/1.62 1.49/1.54/1.53 1.53/1.62/1.61 1.79 / 1.78 /1.73

國產品投入係數 0.33/0.38/0.37 0.31/0.32/0.31 0.34/0.37/0.37 0.43 / 0.46

進口品投入係數 0.49/0.46/0.49 0.48/0.48/0.51 0.35/0.34/0.35 0.25 / 0.24

附加價值率（生產者價格）

0.18/0.15/0.14 0.21/0.19/0.18 0.31 / 0.28 / 0.28 0.29 / 0.27

間接稅(%) 2001/2004

0.28 / 0.33 0.36 / 0.23 0.35 / 0.31 1.24

註：石油煉製品 1999 及 2001 數字分別為 1.17 與 1.18 ；菸 1.26 與 1.28 。 電子零配件業 1999 及 2001 各當年資本消耗為 96,147 與 219,866 百萬元，占總產值之8.76% 與 17.97% ，占附加價值之 28.73% 與 63.19% 。若以 160 部門與 162 部門分類中之半導體業觀察， 則當年資本消耗分別為 69,837 百萬元與 169,513 百萬元，占總產出的 13.32% 與 26.34% ，占附 加價值的 38.95% 與 83.92% ； 2004 年折舊占附加價值比例為 40.19% 。 扣除食品、飲料、菸、石油練製品等產業。

支持產業政策的理由

解決市場失能： • 外部性， R&D

• 動態性，學習效果

支持產業政策的理由

培養企業家 •幼稚產業 幼稚企業家？

支持產業政策的理由

我們還需要產業政策嗎？•優良投資環境與經營環境的塑造才是政府的職責

• Sound financial market

• Efficient labor market

LaborCapital

ICT

The Foundation of the ICT Industry

R&D PeopleVenture Capital

Institutional Setting

資訊科技 (IT) 產業市值占股市總市值比率1990 1995 1999

美國 18.3 21.8 33.3加拿大 18.3 17.9 27.9法國 10.7 8.8 19.8德國 3.5 6.2 22.9英國 12.0 12.9 18.8芬蘭 8.7 40.2 71.3日本 11.1 12.4 23.9韓國 0.4 5.1 18.2香港 16.0 10.9 18.0新加坡 3.9 28.9 27.0台灣 2.7 13.4 54.2

資料來源 : 1. IMF, World Economic Outlook, September 2000 。2. 臺灣證券交易所。

我國資訊科技類出國留學生比例（ 1950-1985 ）

0

10

20

30

40

50

60

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

資訊科技類留學生比例 出國留學生總數％ 人數

研究發展經費之變遷

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1986 1990 1995 2000 2004

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

R&D Expenditure R&D Expenditure as a Percentage of GDP新台幣億元 ％

Science and Technology Output Indicators Number of U.S. Patents (Excluding New Design) Granted

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ICT 產業成本結構 2005

製造業 電腦、通信及視聽電子產品業

電子零組件製造業

生產總額 100.00 100.00 100.00

中間投入比例 78.12 82.34 76.48

附加價值率 (% of VA)

21.88 17.66 23.52

固定資本消耗 22.18 17.82 41.55

受雇人員報酬 48.61 66.67 39.49

營業盈餘 21.29 13.81 18.56

單位：％

455565758595

105115

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

電腦、通信及視聽電子產品 電子零組件

躉售物價基本分類指數

45

55

65

75

85

95

105

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

電機及其設備 電腦、通信及視聽電子產品 電子零組件

出口物價基本分類指數

貿易條件變動損益及國民所得年增率

GNP 貿易條件變動損益

折舊（％ GDP ）

NI

2000 10,172 (5.77) -50 (0.49) 1,117 (10.98) 9,053 (2.95)

2001 10,054 (-2.17)

0 (0) 1,247 (12.40) 8,807 (-2.72)

2002 10,437 (4.25) -35 (0.34) 1,325 (12.70) 9,165 (4.06)

2003 10,647 (3.43) -258 (2.42) 1,369 (12.86) 9,338 (1.89)

2004 11,146 (6.07) -642(5.76) 1,404 (12.60) 9,606 (2.87)

2005 11,426 (4.09) -837(7.33) 1,460 (12.78) 9,728 (1.27)

2006f 11,850 (4.31) -968(8.17) 1,529 (12.90) 10,063 (3.44)

資料來源：行政院主計處。

NT＄ billion, (%)扣除貿易條件變動損益與折舊後，國民所得成長有限。

• 成長領域• 知識經濟• 知識的創造與整合

III. 產業發展的新思惟

III. 產業發展的新思惟新產品／服務

健康與福利 居家照顧、照顧設備、家庭健康、遠距醫療、先進醫療設備

文化與家庭生活 社區行業、成人教育、休閒、旅遊、衣著資訊與通訊技術 電子化商務、 e化政府、地區資訊系統新製造技術 新材料、先進自動控制設備與系統分配與運輸 網路採購、買賣雙方外第三者運籌、分配資訊服務環境 低污染車輛、回收、環保設備、環境回復（ restoration ）商務支援 外包、授權業務、諮詢海運 大型浮動結構、漁業基礎設備（箱網）生化 醫藥、食品、化學、能源、環保都市環境設施 新交通系統（電子收費）、管路航太 下一代飛機、航運中心、飛機檢測新能源與省能 太陽能、風能、廢棄物轉能系統、清潔能源人力資源 人力派遣、職訓、人力公司國際化 國際運輸、諮詢、駐外人員支援住宅 住宅更新、租賃、買賣、新建材

資料來源：日本野村總合研究所， 1998 年 3月。

“… modern economic growth could best be viewed as a process based on a change which raises greatly the stock of technological and social knowledge … When the … knowledge is used, it becomes the source of … increase in output and structural shifts that characterize modern economies.”

近代經濟成長最能看成是一提升人類生產科技與社會科學知識的過程…這些知識的使用促成了產出的增加與經濟結構的改變，這就是近代經濟成長的表徵。

Simon Kuznets

Modern Economic Growth-Rate, Structure and Spread, 1966

III. 知 識 經 濟

創新就是解決問題的能力

• 解決問題的能力與知識有關• 創新來自於經驗的累積，知識的增進以及受個人人格特質的影響

• 技術典範包括： l. 滿足某些特定需求 2. 涉及某些科技新知 3. 相關原料或支撐產業技術之變化

III. 知識的整合

• 花瓣型整合性產業

III. 知識的整合

T. Murakami, Encouraging the Emergent Evolution of New Industries, Nomura Research Institute, 2000

知識經濟中政府的角色

社 會 型 態 生產工具 生產型態 管 理 方 式 政府力量

農 業 土 地 少量，少樣 合 作 軍 事

工 業 機 器 大量，少樣 標 準 化 政 治

電 腦 化 電 腦 少量，多樣 計 算 經 濟

知 識 經 濟 創 意 獨 創 網 路 文 化

Source: Sozo no Senryaku [ Strategy for Creation ] , Nomura Research Institute, 1990.

結 語 “The true heroes of our time are

those who bring to all society the tools for a better and fuller life.

我們這個時代真正的英雄是那些生產各種產品與提供各類服務的人，他們讓我們這個社會每一個人都生活得更富足、更充實。

Henry O. Dormann

Lowering Real Inventory-to-Sales Ratios

Ratio of Inventory to Sales in the U.S.