inv reference 1159 global _spa

MANUALES DE REFERENCIA PARA EL USUARIO

Oracle Inventario

Preparado por: DATAMAT DBA Company Limited Actualizado por Última Vez: 09 de diciembre de 2004

Referencia del Documento: INV Reference-1159-Global.doc VSS Version: 1

Copyright © 2002, DATAMAT DBA Company Limited. Todos los Derechos reservados.

Oracle Inventario

INV Reference-1159-global _SPA of 80

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Índice

Introducción...............................................................................................................................3

Objetivo del Documento: ...................................................................................................3 Modelo del Proceso Comercial Futuro ...............................................................................3 Script de Prueba del Sistema Comercial.............................................................................3 Manual del Usuario de Alto Nivel......................................................................................3

Notas de Pulsación de Tecla ......................................................................................................3

Barras de Herramientas y Ayudas de Teclado...........................................................................3

Barra de Herramientas ........................................................................................................3 Íconos de la Barra de Herramientas....................................................................................3 Ayudas de Teclado .............................................................................................................3

Diagrama del Resumen de Procesos de Inventario....................................................................3

Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Emisiones y Reposiciones ............................3

Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Procesamiento de Transacciones..................3

Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Proceso de Precisión.....................................3

Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Administración del Proceso del Período Contable de Inventario...............................................................................................................3

Procesos de Inventario...............................................................................................................3

INV M.0 Crear Subinventarios y Definir Artículos ...........................................................3 INV M.1 Crear subinventarios de Artículos (Generalmente se efectúa durante la configuración) .............................................................................................................3 INV M.2 Crear los Localizadores de Artículos...........................................................3 INV M.3 Crear la Definición de un Artículo ..............................................................3 INV M.4 Suprimir o renombrar un artículo ................................................................3 INV M.5 Definir las Unidades de Medida (UDM), conversiones de UDM y clases de UDM.......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. INV M.6 Rastrear artículos por número de serie, número de lote...............................3 INV M.7 Restringir el stock para (subinventarios y) localizadores específicos..........3 INV M.8 Rastrear usando localizadores......................................................................3 INV M.9 Permitir varios tipos de recibos ...................................................................3 INV M.10 Rastrear artículos por nivel de revisión (nivel global solamente)..............3 INV M.11 Definir los números de artículo del fabricante (y artículos sustitutos o relacionados) ...............................................................................................................3 INV M.12 Definir los controles de recibo...................................................................3 INV M.13 Restringir las transacciones de material usando los controles de estado definidos por el usuario ...............................................................................................3 INV M.14 Definir la Plantilla del Artículo .................................................................3 INV M.15 Definir Alias de Cuentas............................................................................3 INV M.16 Definir el Código de Categoría..................................................................3 INV M.17 Definir el Conjunto de Categorías .............................................................3

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INV M.18 Definir los Motivos de la Transacción.......................................................3 INV 1.0 Reponer Inventario ...............................................................................................3

INV 1.1 Procesar los artículos para la reposición .......................................................3 INV 1.2 Visualizar disponibilidad en mano ................................................................3 INV 1.3 Utilización de técnicas min-max ...................................................................3 INV 1.4 Reserva de artículos ......................................................................................3 INV 1.5 Creación de pronósticos en forma automática o manual ...............................3

INV 2.0 Procesar Transacciones de Inventario ..................................................................3 INV 2.1 Visualizar recepciones esperadas por fecha pactada .....................................3 INV 2.2 Procesar recepciones manuales en el stock ...................................................3 INV 2.3 Recibir artículos no pedidos y, luego, asociarlos a las OC ...........................3 INV 2.4 Inspeccionar artículos cuando se reciben ......................................................3 INV 2.5 Recepción de artículos sustitutos ..................................................................3 INV 2.6 Utilizar transacciones urgentes para ingresar los datos rápidamente ............3 INV 2.7 Print receipt travelersINV 2.7 Imprimir recibos viajeros ..............................3 INV 2.8 Visualizar el historial completo de recepciones ............................................3 INV 2.9 Receiving correctionsINV 2.9 Corrección de Recepción..............................3 INV 2.10 Return material to suppliersINV 2.10 Devolver material a proveedores ....3 INV 2.11 Procesar expediciones de material en forma manual...................................3 INV 2.12 Procesar Transacciones de RMA (Autorización de Devolución de Material) ...................................................................................................................... 3 INV 2.13 Pedidos de Movimiento...............................................................................3 INV 2.14 Transfer Inventario between organizationsINV 2.14 Transferir inventario entre organizaciones ....................................................................................................3 INV 2.15 Transfer Inventario between subinventoriesINV 2.15 Transferir inventario entre subinventarios.....................................................................................................3 INV 2.16 Procesamiento de informes de transacciones diarias...................................3 INV 2.17 Cascade receiptsINV 2.17 Recepción en cascada .......................................3

INV 3.0 Precisión de los Procesos .....................................................................................3 INV 3.1 Configuración y ejecución del análisis de inventario ABC...........................3 INV 3.2 Crear contadores de ciclos.............................................................................3 INV 3.3 Realizar contadores de ciclos ........................................................................3 INV 3.4 Realizar inventario físico...............................................................................3 INV 3.5 Hacer ajustes de inventario (stock) ...............................................................3

INV 4.0 Interfaces de Contabilidad de Proceso .................................................................3 INV 4.1 Abrir período de contabilidad .......................................................................3 INV 4.2 Cerrar período y transferir a G/L...................................................................3 INV 4.3 Imprimir informes de fin de mes (mensualmente) ........................................3 INV 4.4 Transferir transacciones a GL (Diariamente, semanalmente) .......................3 INV 4.5 Valuación y costo de artículo e inventario ....................................................3 INV 4.6 Resolución de transacciones pendientes........................................................3 INV 4.7 Depurar transacciones ...................................................................................3

INV 5.0 Acceso a la Información.......................................................................................3 INV 5.1 Informes de información de proceso .............................................................3

Apéndice A – Documentos de Fuente de Entrada .....................................................................3

Apéndice B – Informes de Salida Clave....................................................................................3

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Introducción

Objetivo del Documento:

Este documento de RapidSTART ofrece una descripción detallada de los procesos comerciales genéricos y principales soportados por el módulo Inventario de Oracle Applications. El diagrama de “Resumen del Proceso” detalla las tareas de alto nivel que se pueden realizar dentro de este módulo. Cuando sea necesario, las tareas frecuentemente utilizadas se establecen con más detalle en los diagramas de “Flujo del Proceso”. Finalmente, la sección de “Pasos del Proceso” detalla cómo realizar el proceso comercial utilizando Oracle Applications. Los números de referencia que se utilizan en ambos resúmenes y diagramas detallados en los pasos del proceso son comunes en todo el documento y ofrecen un enlace entre los 3 niveles de detalle. Este documento es genérico y representa los procesos comerciales “Principales” de Oracle. Este documento tiene 3 objetivos:

Modelo del Proceso Comercial Futuro

Este documento detalla los procesos comerciales “Principales” de RapidSTART. Estos ofrecen las bases para la implementación de este módulo de Oracle Applications en la empresa.

Script de Prueba del Sistema Comercial

Cuando RapidSTART ha sido implementado y configurado completamente por un Cliente, será necesario probarlo para asegurar que satisfará sus procesos comerciales. La prueba del Sistema Comercial (BST) se deberá basar en documentos de muestra “en vivo” reunidos por la empresa que lo implementará (ver Apéndice A). Para cada proceso comercial, este documento detalla cómo verificar los resultados del proceso (por una pregunta en pantalla o mediante un informe) y también proporciona un enlace para un Certificado de Aceptación de funcionalidad “Principal” que se puede firmar cuando el proceso se ha probado con éxito. Cuando todos los Certificados de Aceptación apropiados hayan sido firmados y no se documente ningún problema importante, la implementación del módulo se considerará completa. Este documento tiene por objetivo satisfacer el 80% de los requisitos de prueba del Cliente (excluidos los procesos de manual de soporte, el testeo destructivo y los requisitos de seguridad).

Manual del Usuario de Alto Nivel

Luego de la implementación y configuración, este documento se puede utilizar como un Manual del Usuario de alto nivel. Los diagramas de Resumen y de Proceso proporcionan referencias numeradas en el texto que describe cómo realizar un proceso comercial. En algunos casos (para los procesos utilizados con menos frecuencia), el detalle del texto simplemente ofrece el camino de acceso de navegación para la pantalla solicitada y una referencia para Oracle User Manual (si fuera necesario). Para los procesos “Principales” el texto describe el camino de acceso de navegación además de detalles sobre cómo realizar la tarea una vez que el usuario ingrese a la pantalla. Aunque, este documento no tiene por objetivo reemplazar a las Guías del Usuario de Oracle, puede ofrecer al usuario experimentado un manual de referencia rápida que puede ayudarlo en sus tareas diarias.

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Notas de Pulsación de Tecla

Dentro de este documento, se han utilizado las notas de pulsación de tecla a fin de simplificar el texto. Estas pulsaciones de tecla son muy específicas para acciones dentro de Oracle y se harán más claras luego de la capacitación de Oracle. Si tiene alguna pregunta relativa a estas notas, por favor, contacte a un Consultor de DBA.

Navegación, Input y Output (N) Inventario > Configuración > Plantillas Para navegar el menú principal “Inventario”, sub menú

“Configuración”, pantalla de Plantillas.

(Entrada) Listado del Archivo Maestro de Artículos Documento Fuente de Entrada utilizado en el proceso. (R) Recepción del Registro de Transacciones Nombre del informe de salida. **Consultar: Referencia a Manuales de Oracle Convenciones:

a) > para los niveles del menú del navegador b) [ ] para las acciones de pantalla c) { } para los íconos de pantalla d) “ ” para las selecciones e) <> para la información ingresada por el usuario f) ( ) para comentarios g) Los nombres de los campos se escriben sin modificaciones

Ejemplos: a) [ ] para las acciones de pantalla

[Botón] Abierto representa la opción del botón [Carpeta] Líneas representa una carpeta (alternar región) [Ir a Menú] Herramientas \Programador del Contador de Ciclo representa una selección de menú \submenú [Seleccionar Filas] <cualquier orden> se utilizaría para seleccionar una fila de datos [Seleccionar] Conversiones: Ambos seleccionarían la elección del botón de radio en “Conversaciones” etiquetadas en windows [Haga click] Artículo activaría un menú de selección del campo “Artículo” Disponible para Stock [Controlar] significa que el casillero de control disponible para stock ha sido marcado

b) { } para los íconos de pantalla de Oracle

{Grabar}, {Buscar}, {Nuevo} c) <> para la información ingresada por el usuario

Nombre <Nombre de la Empresa> Artículo <Número del artículo principal>

d) “ ” para selecciones

[Seleccionar] “Min-Max” seleccionaría la opción “Min- Max” de varias opciones disponibles e) ( ) para comentarios

[Unidad de Medida] Principal [Haga click] (para generar una lista de UDM) se utilizan para explicar mejor el paso al usuario

f) Los nombres del campo están escritos sin modificaciones

Artículo Unidad de Medida: Principal representa el campo Principal en el casillero de la Unidad de Medida.

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Barras de Herramientas y Ayudas de Teclado

Oracle Applications se pueden activar a través de una combinación de selecciones del menú, selecciones de ícono de la barra de herramientas y ayudas de teclado. Esta sección describe los íconos de la Barra de Herramientas y las ayudas de teclado que necesitará utilizar la Aplicación. Para obtener más información, por favor, consulte la “Guía del Usuario de Aplicaciones de Oracle”.

Barra de Herramientas

A continuación se describe la barra de herramientas de Oracle Applications. Importante: los íconos se pueden cambiar y pueden estar activados o desactivados según el contexto.

Íconos de la Barra de Herramientas

Nuevo – marca un nuevo registro en la pantalla activa.

Encontrar – Despliega la ventana de buscar para recuperar registros

Mostrar Navegador – Despliega la Ventana del Navegador

Grabar – Guarda cualquier cambio pendiente en la pantalla activa.

Próximo Paso – Actualiza el flujo de trabajo del proceso en el navegador al avanzar al próximo paso en el proceso.

Imprimir – Imprime la pantalla actual en la cual se encuentra el cursor. En algunos casos, puede imprimir un informe relacionado con los datos actuales.

Pantalla Cerrada – Cierra todas las ventanas de la pantalla actual.

Cortar – corta la selección presente en el portapapeles.

Copiar– copia la selección actual en el portapapeles.

Pegar – pega del portapapeles en el campo actual.

Limpiar registro – borra el archivo actual de la ventana.

Suprimir – elimina el archivo actual de la base de datos.

Editar Campo – Despliega la ventana editora para el campo actual.

Zoom – Invoca el zoom definido del cliente (ir a un mayor nivel de detalle).

Traducción – Invoca la ventana de Traducción.

Adjuntar – Invoca la ventana de Adjunto. Si ya existe un adjunto o más, el ícono cambia a un clip de papeles en un papel.

Ayuda – Despliega la ayuda para la ventana actual.

Exportar – Invoca la ventana de Exportar.

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Ayudas de Teclado

Función Ayudas de Teclado

Bloquear Menú Ctrl+B Limpiar Bloque F7 Limpiar Campo F5 Limpiar Pantalla F8 Limpiar Registro F6 Compromiso Ctrl+S Contador de Teclado F12 Desplegar el Error Shift+Ctrl+E Abajo Abajo Duplicar Campo Shift+F5 Duplicar Registro Shift+F6 Editar Campo Ctrl+E Ingresar Consulta F11 Ejecutar Consulta Ctril+F11 Salida F4 Ayuda Ctrl+H Insertar registro Ctrl+Down Lista de Valores Ctrl+L Enumerar las Páginas de Carpeta F2 Próximo Bloque Shift+Avanzar Página Próximo Campo Etiqueta Próxima Botón Principal Shift+F7 Próximo Registro Abajo Próximo Conjunto de registros Shift+F8 Bloque previo Shift+Retroceder Página Campo previo Shift+Tab Registro Previo Arriba Imprimir Ctrl+P Volver Volver Desplazar hacia abajo Avanzar Página Desplazar hacia arriba Retroceder Página Mostrar Botones Ctrl+K Arriba Arriba Actualizar Registro Ctrl+U

Diagrama del Resumen de Procesos de Inventario

INV M.0Crear

Subinventarios yDef inir Artículos(Procesos de

Mantenimiento)

INV 1.0Reponer elInventario

INV 5.0Información de

Acceso

INV 2.0Procesar las

Transacciones deInventario

INV 3.0Exactitud del

Proceso

INV 2.7 Imprimir losrecibos de v iajeros

*INV 3.2 Crear loscontadores de ciclos

*INV 3.4 Realizar elinv entario f ísico

INV 2.1 Ver losrecibos esperados porf echa pactada

INV 1.2 Ver ladisponibilidad

INV 1.1 Procesar losartículos para lareposición

INV 2.6 Utilizar lastransacciones urgentespara la recepción

INV M.1 Crearsubinv entarios deartículos

INV M.2 CrearLocalizadores deartículos

INV M.3 Crear ladef inición del artículo

INV 3.1 Conf igurarejecutar el análisis delinv entario ABC

INV 2.4 Inspeccionarlos artículos en elmomento de larecepción

INV 2.5 Recibir artículossustitutos

INV 1.3 Utilizar técnicasmin-max

INV 1.5 Crearpronósticosautomáticamente omanualmente

INV 5.1 Procesar losinf ormes deinf ormación

INV M.5 Def inir lasunidades de medida(UDM), conv ersionesde UDM y clases deUDM

INV 2.8 Ver el historialcompleto de recepción

INV 4.0Interfaces de

Contabilidad delProceso

(Diario/Semanal/Mensual)

INV 4.2 PeríodoCerrado (Mensual)

INV 2.9 Correccionesdel recibo

INV 2.10 Dev olv er losmateriales a losprov eedores

INV M.4 Suprimir ov olv er a nombrar unartículo

INV 4.1 Período deContabilidad Abierta(Mensual)

Inventory Processes Summary Diagram

INV 4.3 Imprimir losinf ormes de f in de mes(mensual)

INV 2.11Procesamiento deemisiones manualesde materiales

INV 2.13 Trasladarpedidos

INV 2.14 Transf erir elinv entario entre lasempresas

*INV 2.2 Procesar losrecibos manuales parael stock

INV 2.15 Transf erir elinv entario entre lossubinv entarios

*INV 2.12 Procesar lastransacciones RMA

INV 1.4 Reserv ar losartículos

INV M.7 Restringir elstock para loslocalizadoresespecíf icos

INV M.6 Rastrear losartículos por serie,número de lote

INV M.10 Rastrear losartículos por niv el derev isión

INV M.8 Rastrearartículos usandolocalizadores

INV M.11 Def inir elnúmero de artículo delf abricante

INV M.9 Permitir v ariostipos de recibos

INV M.13 Restringirlas transacciones concontroles de estadodef inidos por el usuario

INV M.12 Def inir loscontroles de recepción

* Indica si el diagrama de proceso dedetallado está disponible

INV 4.4 Transf erir lastransacciones para GL(Diario o semanal)

INV 2.16Procesamiento diariodel inf orme detransacciones

INV 3.5 Hacer losajustes al inv entario(stock)

INV 4.5 Valuación yconf ección de costosdel artículo y deinv entario

INV 4.6 Resolv er lastransaccionespendientes

INV 4.7 Depurar lasTransacciones deInv entario

INV 2.3 Recibir losartículos no pedidos

*INV 3.3 Realizar loscontadores de ciclos

INV 2.17 Cascada

Inventario



Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Emisiones y Reposiciones

Inventory ProcessesProcess Inventory Transactions (Examples Only)INV 2.11 Problemas de Porceso Manual de

Material

StockSuficiente

Sí

No -Pedir al solicitantemodif icar el pedido

Ingresarinformación deproblemas en

el sistema

Registro detransacción

Reabastecimiento:INV 1.1 problemas del proceso de reabastecimiento

INV 1.3 Utilizar técnicas Min-Max

ITVarios

Tarea de sistema

Tarea manual

Menu Key Strokes

Informe

Leyenda

Entregarartículo alsolicitante

Dop

cum

ento

depr

oble

mas

de st

ock

Informe de Historial deDemanda de Artículo

Rev

isió

npe

riódi

ca de

reab

aste

cim

ient

ode

inve

ntar

io

Proceso deplanif icación de

punto depedido nuevo

Pedido nuevo IP

Planif icaciónmin-max de

procesoIPMin-Max

Contadores dereabastecimiento

IConteoRC

Método deplanif icación

Min - Max

Contadores de reabastecimientoPunto de pedido nuev o

Informe Min -Max

Informe depunto de pedido

nuevo

Requisitos decompra

Requisitosinternos

Inventario



Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Procesamiento de Transacciones

INV 2.2 Procesar recepciones manuales en elstock

Procesar en elsistema la

recepción delartículo en el stock

Prov

eedo

r ent

rega

Artíc

ulo p

edid

o en O

C

ITRReceipts

¿NecesitaInspección?

Receptor aceptala entrega y

verif ica el Listadode Contenido

Sí-Recepción Standard

No-Recepción

Directa

¿Aceptado?

No

Recibir enDirección de

Recepción paraInspección

Devolver alProveedor para

reemplazoITRReturns

Sí

Registro deTransacciones

Recibidas


Recibidas

INV 2.12 Procesar transacciones de RMA

Asociar artículo con RMA en elsistema

Recibir en Subinventario deDevoluciones(Tarea INV 2.2) IT receiveReceipt

Auto

rizac

ión d

eD

evol

ució

n de

Mat

eria

les

(RM

A) d

e OM

Descarte(Tarea INV 2.11)

ITMisc

DecisiónMaterial OK Def ectuosodel Prov eedor

Devolver a FGIo Reprocesar(Tarea INV 2.13)

IMoveMove

ITRReceipts

Inspeccionar artículo en Devoluciones

Devolver alProveedor

(Tarea INV 2.10)

Descarte

ITReceiveReturns

Informe deAjustes deRecepción


Recibidas


Registro detransacciones

Tarea delsistema

Tarea manualTeclas de menú

Informe

Leyenda

Procesar Nota deCrédito (OM)

Inventario



Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Proceso de Precisión

Tarea delSistema Tarea manual

Teclas de manú

Informe

Leyenda

INV 3.2 Crear Contadores de Ciclos

Generarsolcitudes de

conteo

Req

uisi

to pa

rare

aliz

ar co

nteo

de ci

clos

ICouCCycle Counts

Ingresar elconteo de

ciclos en elsistema

No

Sí

¿Ajustes dentro de tolerancia o volver arealizar conteo?

Realizar conteode ciclos

Realizarconteo, si es

necesario

Generar cronogramade conteo de ciclos

manual o automáticoICouCCycle Counts

ICouCCycle Count Entries

Informe Listadode Conteo de

Ciclos

Sistemadetermina

ajustes

Administraciónapruebaajustes

ICouCA

Sistemacontabilizaajustes demateriales

Sistemacontabiliza

ajustescontables

Conteo deciclos

pendiente deaprobación

Ingreso yajustes deconteo de

ciclos

INV 3.4 Realizar el Inventario Físico

Crear etiquetasde inventario

físico

Req

uisi

to de

real

izar

inve

ntar

io fí

sico

ICouPTag Generation

Ingresar elconteo de

etiquetas en elsistema

No

Sí

¿Ajustes dentro de tolerancia o volver arealizar conteo?

Realizar conteofísico

Volver arealizar conteo,si es necesario

Def inir un nuevo inventariofísico y realizar un

snapshot del inventarioactual

ICouPP

ICouPTag Counts

Etiquetas deinventario f ísico

Sistemadetermina

ajustes

Administraciónapruebaajustes

ICouPA

Sistemacontabilizaajustes demateriales

Sistemacontabiliza

ajustescontables

Ajustes deinventario f ísico

Conteo deinventario f ísico

Inventario



Diagramas del Proceso Detallado de Inventario: Administración del Proceso del Período Contable de Inventario

Administración de Proceso de Período de Contabilidad de Inventario (Solo Oracle Inventory y WIP)

Com

ienz

a el

cier

re d

e fin

de

mes

INV 4.4 Transf iere Transacciones a GL(Diariamente/semanalmente/mensualmente,

según se desee)IAG

INV 4.1 Abre Período Contable en InventarioIAI

Resumen deValor deCierre dePeríodo

INV 4.7 Depura Transacciones(Fin de Mes)

IDepuraciónTransa

INV 4.2 Cierra período de Inventario(Fin de Mes)

WIP 1.4 Depura Trabajos(Fin de Mes)

WDP

INV 4.3 Imprime Informesde Fin de Mes

IAccountInvent

Fin deMes

WIP 1.2 Cierra trabajosIdentif ica Trabajos de “Cierre Rechazado” (f in de mes de trabajos de aprox. dos meses

de antigüedad, o cuando todos los trabajos deberían estar casi terminados)WDCierre

Trabajos con estado“Cierre rechazado” Sí

No

INV 4.5 Valuación yCosto de Artículo e

InventarioIInformesCA

Informe devalor de

todos losinventarios

Informe deCosto deArtículo

Detallado

Informe deCompara-

ción de Tipode Costo

INV 4.6 ResuelveTransacciones de

Material Pendiente(Fin de Mes)

(Muchos)

Inventario



Procesos de Inventario

INV M.0 Crear Subinventarios y Definir Artículos

Procesos y Pasos Verificación de Resultados Nombre del Certificado de

Aceptación

INV M.1 Crear subinventarios de Artículos (Generalmente se efectúa durante la configuración) Definir los subinventarios para cada depósito de stock, incluidos la inspección de recepción, depósitos de stock, MRB e inventarios de bienes terminados.

Se debe definir, por lo menos, un subinventario para cada empresa. Un subinventario es un grupo físico o lógico del inventario, como materias primas, bienes terminados, materiales defectuosos. Es necesario trasladar adentro, afuera o dentro de un subinventario cada vez que se realiza una transacción de inventario. 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Subinventarios 2) [Oprima el Botón] Nuevo 3) Nombre <Nombre del Subinventario> 4) [Tabulador] Principal (Ingrese opciones según se desee) 5) [Tabulador] Cuentas (Ingrese las cuentas que se asociarán con el nuevo subinventario) 6) {Guardar} 7) Si se necesitan localizadores:

a) [Oprimir el botón] Localizadores b) Agregar localizadores y sus descripciones

Importante: Una vez que se crean los Subinventarios y los Localizadores no se pueden eliminar (a menos que se transfieran todos los contenidos). Se deben planificar cuidadosamente los localizadores y subinventarios que se crean.

Verificar que se haya creado un subinventario:: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones >

Subinventarios 2) {Encontrar} <Nombre del Subinventario> [Oprima el

botón] Abierto Ejecute el informe: (R) Listado de Subinventario

INV_STRUCTURE_C002.doc

Inventario




Aceptación

INV M.2 Crear los Localizadores de Artículos Se debe definir la estructura de dirección del stock (por ejemplo, se puede definir una dirección de stock para que sea una combinación de pasillos, filas o bins). Las estructuras de localizadores de stock se definen por sí solos durante la configuración de la Aplicación.

Se utilizan los localizadores para identificar las áreas físicas donde se almacenan los artículos del inventario. El localizador puede rastrear las cantidades de artículos. Los artículos también pueden estar restringidos a los localizadores específicos. 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Localizadores de Stock 2) [Oprima el Botón] Nuevo 3) Localizador [Hacer un click] (Ingresar la información del localizador de stock.

Importante: la estructura del localizador de stock se define en el tiempo de configuración de Aplicación.

4) Estado [Haga un click] (El estado se volverá “Activo”) 5) Subinventario [Hacer un click] (Seleccionar el subinventario a donde se asignará el

localizador) 6) {Guardar}

Informe: (R) Listado de Localizador


Inventario




Aceptación

INV M.3 Crear la Definición de un Artículo

Importante: Se recomienda mucho que todos los artículos se creen utilizando plantillas de artículo. Estas plantillas se pueden personalizar de acuerdo con los requerimientos comerciales antes de definir los artículos. Los ejemplos de las plantillas se pueden encontrar en: (N) Inventario > Configuración > Artículos > Plantillas Para crear un Nuevo artículo: (Ingreso) Nueva información del archivo maestro de artículos 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) Artículo <Nuevo número de artículo (sensible a mayúsculas y minúsculas)>, Descripción

<Descripción de nuevo número de artículo>, 3) Unidad d Medida: Primario [Hacer un click] (Seleccionar la unidad de medida apropiada –

IMPORTANTE: Este valor no se puede cambiar después de {Guardar}) 4) [Ir al Menú] Herramientas \ Copiar desde 5) Plantilla [Hacer un click] (Seleccionar la plantilla de artículo apropiada – ver la siguiente

nota) 6) [Oprimir el botón] Aplicar 7) [Oprimir el botón] Listo 8) (Verificar / hacer las modificaciones necesarias a cualquier campo) 9) {Guardar}

Inventario




Aceptación

Asignar un Artículo a las Empresas (Si está definido un artículo Multiorganización): 10) [Ver Menú] Herramientas \ Asignación Organización (aparece la ventana de

Asignaciones de la Empresa) 11) En la columna Asignada controlar qué empresas pueden utilizar el artículo. 12) {Guardar} Asignar un Artículo a una categoría: 13) [Ir al Menú] Herramientas \ Categorías 14) {Nuevo} (Asignar el artículo a tantas categorías como se requieran) 15) Conjunto de Categorías [Hacer un click], Categoría [Hacer un click], {Guardar} Asignar un Costo a un Artículo Comprado (Optativo): 16) [Ir al Menú] Herramientas \ Costos Artículo (h) 17) [Oprimir el botón] Costos 18) Elemento Costo: <Material>, Subelemento [Hacer un click] (Generalmente, Material) 19) Base: <Artículo>, Índice o Importe <Ingresar el costo utilizado para la confección de costos> 20) {Guardar}

Informe: (R) Detalle de Definición de Artículo (R) Resumen de Definición de Artículo

Inventario




Aceptación

INV M.4 Suprimir o renombrar un artículo

El uso principal de la supresión de un artículo es corregir los errores del ingreso de datos. Por ejemplo, si se definió un artículo con la unidad de medida principal equivocada, se puede utilizar la función suprimir para eliminar el artículo de la base de datos. Si se utiliza un artículo (comprarlo, almacenarlo, comercializarlo, etc.) se puede hacer caer al artículo en desuso y evitar su uso posterior o se puede, primero, eliminar toda referencia del artículo y luego suprimirlo. Oracle Inventario controla todas las posibles referencias a un artículo y no permite que sea suprimido hasta que se elimine toda la referencia. Una vez utilizado un artículo, se crean las referencias de éste. Utilizar un artículo significa comprarlo mediante una orden de compra, crear una cantidad disponible mediante un contador de ciclos o un inventario físico, asignando el artículo a una lista de materiales, creando el artículo en un trabajo o un cronograma repetitivo, etc. Esto implica que si se ha comercializado un artículo, por ejemplo, primero se deben depurar las transacciones antes de suprimir el artículo. Para varias empresas, la supresión de un artículo es más complicada y no está contemplada dentro del alcance de este documento. Consultar: Guía para el Usuario de Oracle Inventario, Supresión de un Artículo Los artículos también se pueden renombrar. Esto es útil si el artículo ha sido creado y comercializado y no se puede suprimir, pero se configuró de manera incorrecta. Al renombrar, inactivar y crear un nuevo artículo, se puede crear el artículo correcto. El hecho de renombrar es menos problemático que suprimir. Se debe tener mucho cuidado al suprimir o renombrar artículos.

Inventario




Aceptación

Para suprimir un artículo: 1) (N) Inventario > Artículos > Suprimir Artículos, se abrirá la ventana de los Grupos de

Supresión 2) Grupo <Seleccionar o crear el nombre para el grupo de artículos que se suprimirán.

Ejemplo: “Artículos-1”> 3) Artículo [Hacer un click] (Seleccionar un artículo que se suprimirá) 4) Agregar artículos adicionales al Grupo de Supresión según sea necesario 5) {Guardar} 6) [Oprimir el botón] Grupo Control [Oprimir el botón] Grupo Supresión (luego se ejecuta

un trabajo), 7) {Cerrar}, volver al menú, volver a la ventana de Grupos de Supresión 8) [Tabulador] Resultados, Si la supresión fue exitosa, el Estado será “Eliminado” Para renombrar un artículo: 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) {Encontrar}, Artículo: <Ingresar el artículo al que se dará un nuevo nombre>, [Oprimir

el botón] Encontrar 3) Artículo: <Ingresar el nuevo nombre para el artículo> 4) {Guardar} Importante: la opción de perfil “INV: nombre del artículo que se puede actualizar” está normalmente prefijado en “No”.

Informe: (R) Suprimir GUI de Informe de Artículos, Parámetro: Suprimir el Nombre del Grupo

INV_PURGE_C001.doc

Inventario




Aceptación

INV M.5 Definir las Unidades de Medida (UDM), Conversiones de UDM y Clases de UD Las UDM están agrupadas por clase de UDM (longitud, peso, volumen, tiempo, etc.). Muchas UDM ya están instaladas. Las UDM nuevas y las clases de UDM se pueden agregar por:

Para agregar una nueva UDM: 1) (N) Inventario > Configuración > Unidades de Medida > Clases 2) [Selección de Fila] Una clase apropiada de UDM, [Oprimir el botón] Unidades de

Medida 3) {Nuevo} (crear una fila vacía) 4) Nombre <Nombre de UDM>, UDM <UDM>, Descripción <Descripción> 5) {Guardar} [Cerrar ventana] 6) [Oprimir el botón] Conversiones, [Tabulador] Standard 7) {Nuevo} (crear una fila vacía) 8) Unidad [Hacer un click] (Seleccionar su nuevo UDM e ingresar el factor de conversión

para el UDM controlado como la unidad base). 9) {Guardar} Para agregar una nueva clase de UDM: 1) (N) Inventario > Configuración > Unidades de Medida > Clases 2) {Nuevo} (crear una fila vacía) 3) Nombre <Nombre de la Clase de UDM>, Descripción <Descripción>, Unidad Base <La UDM de la cual derivan todas las conversiones UDM en la clase UDM>, UDM <Abreviatura del nombre de la unidad base> 4) {Guardar} [Cerrar ventana] 5) [Oprimir el botón] Conversiones, [Tabulador] Standard 6) {Guardar} 7) Ahora se pueden agregar las UDM y las conversiones para esta clase.

Informe: (R) Listado de Unidades de Medida

INV_CONTROL_C001.doc INV_CONTROL_C002.doc

Inventario




Aceptación

INV M.6 Rastrear artículos por número de serie, número de lote

Número de Serie Cualquier transacción que utilice un artículo según un control de número de serie requiere el ingreso del número de serie. Para hacer que un número de serie de artículo se pueda rastrear: 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículo 2) {Encontrar} <Número de Artículo deseado> 3) [Tabulador] Inventario 4) Serie: Generación [Seleccionar]”Predefinido” 5) Prefijo Inicial <SN (por ejemplo)> 6) Número Inicial <0001 (por ejemplo)> 7) {Guardar} Control de Lote Cualquier transacción que utilice un artículo según un control de lote requiere el ingreso del número de lote. Los lotes también pueden tener fechas de vencimiento. Las transacciones de artículo de lotes vencidos generan mensajes de advertencia. Para hacer que un lote de un artículo se pueda rastrear: 1) (N) Inventario > Artículos > Artículo Principal 2) {Buscar} <Número de Artículo deseado> 3) [Tabulador] Inventario 4) Lote: Control [Seleccionar] “Control Completo” 5) Prefijo Inicial <LN (por ejemplo)> 6) Número Inicial <0001 (por ejemplo)> 7) {Guardar}

Número de Serie Ver un artículo con número de serie previamente creado y sus transacciones: 1) (N) Inventario > Accesibilidad > Números de Serie 2) Serie (Seleccionar) 3) [Oprimir el botón] Encontrar Los artículos con número de serie se pueden encontrar usando los siguientes informes: (R) Detalle de Número de Serie (R) Registro de Transacción de Número de Serie (R) Detalle de Definición de Artículo Control de Lote Ver un artículo con control de lote previamente creado y sus transacciones: 1) (N) Inventario > Accesibilidad > Lotes 2) Lote [Seleccionar] 3) [Oprimir el botón] Encontrar Los artículos con número de lote se pueden encontrar usando los siguientes informes: (R) Registro de Transaccion de Lote (R) Informe de Trace de Lote del Proveedor (R) Informe de Lotes Vencidos (R) Detalle de Definición de Artículo

INV_CONTROL_C008.doc

Inventario




Aceptación

INV M.7 Restringir el stock para (subinventarios y) localizadores específicos Los artículos se pueden limitar a una lista de subinventarios y localizadores y es posible que no se puedan comercializar a otros subinventarios y localizadores.

Los artículos se pueden limitar a una lista de subinventarios y localizadores y es posible que no se puedan comercializar a otros subinventarios y localizadores. 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) {Encontrar} <el artículo que será restringido> 3) [Carpeta] Inventario 4) Restringir Subinventarios <Seleccionar si se desea>, Restringir Localizador <Seleccionar

si se desea> Importante: Los localizadores no se pueden restringir a menos que se restrinjan los subinventarios. Configurar las direcciones para las cuales están restringidos los artículos: 1) [Ir al Menú] Herramientas \ Subinventarios artículo 2) [Tabulador] Planificación 3) Ingresar los subinventarios y localizadores para los cuales el artículo está restringido. 4) {Grabar}

Las restricciones están enumeradas en el informe: (R) Detalle de Definición de Artículo

INV_MATERIAL_C005.doc

Inventario




Aceptación

INV M.8 Rastrear usando localizadores

Para restringir el stock a una dirección única solamente: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros 2) [Tabulador] Parámetros Inventario 3) Control Localizador [Seleccionar]

a) “Solo Preespecificado”: las transacciones de inventario dentro de esta empresa requieren un localizador válido y predefinido para cada artículo.

b) “Ingreso dinámico autorizado”: las transacciones de inventario dentro de esta empresa requieren un localizador para cada artículo. Se puede elegir un localizador válido y predefinido o definir un localizador de manera dinámica en el momento de la transacción.

c) “Determinado a nivel subinventario”: las transacciones de inventario utilizan información de control del localizador que se define en el nivel subinventario.

4) {Guardar} Para seleccionar una opción de control de localizador: Nivel de Subinventario 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros 2) {Encontrar} <Subinventarios para localizador de control> 3) [Oprimir el botón] Abrir 4) [Tabulador] Principal 5) Control de Localizador [Seleccionar]

a) “Preespecificado”: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario requieren el ingreso de un localizador predefinido para cada artículo.

b) “Ingreso dinámico”: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario requieren el ingreso de un localizador para cada artículo. Se puede elegir un localizador válido y predefinido o definir un localizador de manera dinámica en el momento de la transacción.

c) “Nivel del Artículo”: Las transacciones de inventario utilizan información de control del localizador que se define en el nivel del artículo.

6) {Grabar} Importante: Se puede seleccionar una opción solamente si se seleccionó el control de localizador como Determinado en el nivel de subinventario en el campo de Control del Localizador en la ventana de Parámetros de la Empresa. Se puede solamente actualizar esta opción si no existe una cantidad disponible para el subinventario. Continuación...

Los movimientos por localizador están disponibles en el informe: (R) Informe de Cantidades del Localizador (R) Registro de transacciones


Inventario




Aceptación

Para seleccionar una opción de control de localizador: Nivel del Artículo: 1) (N) Inventario > Artículo > Principales de Artículos 2) {Encontrar} <Número de Artículo deseado> 3) [Tabulador] Inventario 4) Control de Localizador [Seleccionar]

a) “Preespecificado”: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario requieren el ingreso de un localizador predefinido para cada artículo.

b) “Ingreso dinámico”: Las transacciones de inventario dentro de este subinventario requieren el ingreso de un localizador para cada artículo. Se puede elegir un localizador válido y predefinido o definir un localizador de manera dinámica en el momento de la transacción.

5) {Guardar} Importante: Para Oracle Administración de Pedidos, si un artículo se Puede Reservar, se puede reservar manualmente un localizador específico en el ingreso de pedido o permitir que el despacho de selección utilice las reglas de selección de Inventario para sugerir al localizador cuando se seleccionó el pedido. Si el artículo no se puede reservar, las reglas de selección de Inventario sugerirán al localizador cuando el pedido es seleccionado. Importante: El control del localizador para una empresa o para un subinventario sustituye el control del localizador para un artículo. Atención: No se puede cambiar el control del localizador cuando un artículo tiene cantidad disponible.

Inventario




Aceptación

INV M.9 Permitir varios tipos de recibos (por ejemplo: sustituir, no pedido, en cascada, urgentes, etc.).

Para configurar las opciones de recepción: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros de Recepción 2) [Varios] Autorizar Transacciones en Cascada [Controlar] (por ejemplo). 3) {Grabar} Para obtener más detalles acerca de los siguientes tipos de transacciones de recibo, vea la tarea apropiada:

• Recibos Sustitutos – Tarea INV 2.5 • Recibos no Pedidos – Tarea INV 2.3 • Transacciones Urgentes – Tarea INV 2,6 • Transacciones en Cascada – Tarea INV 2,14

Los parámetros para cada artículo se encuentran en el informe (R) Detalle de Definición de Artículo

INV_RECEIVE_C001.doc

Inventario




Aceptación

INV M.10 Rastrear artículos por nivel de revisión (nivel global solamente)

Cuando los artículos se rastrean por control de revisión, cada transacción requiere un número de revisión para su procesamiento. Para configurar un nivel de revisión para un artículo: 1) (N) Inventario > Artículos > Artículos Principales 2) [Ir a Menú] Herramientas \ Revisiones 3) [Seleccionar Fila] <Nueva fila> 4) Ingresar la siguiente revisión 5) {Guardar}

Informes: (R) Detalle de Definición de Artículo (R) Resumen de Definición de Artículo (R) Informe de Cantidades del Subinventario


INV M.11 Definir los números de artículo del fabricante (y artículos sustitutos o relacionados)

Los números de artículo del fabricante se utilizan para ubicar artículos cuando solo se conoce el número de artículo del fabricante. Crear un Fabricante, si es necesario: 1) (N) Inventario > Artículo > Números Artículo de Fabricante > Por Fabricantes 2) {Nuevo} <Nombre del fabricante>, <Descripción del Fabricante> 3) [Oprima el botón] Artículos 4) {Nuevo} <Artículo (Número de artículo del fabricante)>, <Artículo (número)> 5) {Grabar} Para definir un artículo sustituto u otro relacionado: 1) Inventario > Artículos > Relaciones del Artículo 2) {Nuevo} Desde < >, Hasta < >,Tipo [Seleccionar] “Sustituir (u otra relación)”,

Recíproca <Controlar sí o no> 3) {Grabar}

Números de Artículo del fabricante: Verificar que se hayan creado las partes: 1) (N) Inventario > Artículo > Números Artículos de

Fabricante > MPN Sólo Consulta 2) [Seleccionar Fila] <Nombre del fabricante> 3) [Oprima el botón] Partes Números de Artículo sustitutos o relacionados: Para verificar las relaciones del artículo, ver el Artículo en el informe: (R) Listado de relaciones del artículo


Inventario




Aceptación

INV M.12 Definir los controles de recibo

Los controles de recibo se definen en: (N) Inventario > Configuración > Recepción > Recepción Existen tres tipos de controles de recepción: 1) Recepción standard - Pasos Requeridos: Recibir y Almacenar 2) Inspección Requerida - Pasos requeridos: Recibir y Almacenar 3) Entrega Directa – Paso Requerido: Recibir Para configurar el ruteo de recepción: 1) (N) Inventario > Configuración > Recibo > Recibo 2) Varios: Ruteo de Recepción [Seleccionar] (Elija su tipo requerido de ruteo de recepción). 3) {Guardar}

Para verificar la transacción de recepción: (R) Registro de Transacciones de Recepción

INV_RECEIVE_C003.doc INV_RECEIVE_C012.doc

Inventario




Aceptación

INV M.13 Restringir las transacciones de material usando los controles de estado definidos por el usuario

(Solamente para los usuarios avanzados) El atributo de un estado es una acción que se puede llevar a cabo en un artículo. Por ejemplo, un artículo con el atributo de estado “Adquirible” configurado para “Sí”, se puede poner en una orden de compra. Los atributos de estado son: • BOM autorizada • Construcción en WIP • Órdenes del cliente Activadas • Órdenes Internas Activadas • Factura Activada • Apto para Transacción • Adquirible • Disponible para stock El control de un estado es el nombre de un conjunto de atributos de estado. Por ejemplo, un artículo con el control de estado “Activo” tiene todos los atributos de estado (enumerados arriba) configurado para “Verdadero”. Un artículo con el control de estado “Obsoleto” tiene solamente los atributos de estado de “Disponible para stock” y “Apto para transacción” configurados para “Verdadero”. Para crear un Nuevo artículo de estado: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Códigos de Estado 2) Estado <Nuevo nombre de estado> 3) Controlar los atributos de estado deseados para el nuevo control de estado.

Verificar que se haya creado un nuevo estado: 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) Estado de Artículo [Seleccionar] <Nuevo estado de

artículo> 3) El control de estado definido por el usuario se deberá

poder seleccionar.


Inventario




Aceptación

INV M.14 Definir la Plantilla del Artículo Crear muchos artículos similares de la plantilla que ya se ha definido conjunto de atributos.

Para configurar la plantilla de artículos: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Plantillas 2) {Nuevo} <Nombre de la Plantilla>, <Descripción de la plantilla> 3) Empresa <en blanco> 4) {Grabar} 5) Elegir Atributos que queremos incluir en esta plantilla. 6) Valor <Seleccionar un valor para cada Atributo seleccionado> 7) Activado <Controlar el bloque activado para el Atributo seleccionado>. De otra manera,

el valor no se aplicará al artículo.

Verificar que se haya creado una nueva plantilla de artículo: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Plantillas 2) Nombre de la Plantilla [Ingresar] 3) [Oprimir el botón] Encontrar 4) [Oprimir el botón] Abrir

INV M.15 Definir Alias de Cuentas Crear un nombre que se reconozca con facilidad que represente un número de cuenta del libro mayor. Y se utilizan los alias de cuentas en lugar de un número de cuenta en cada paso funcional.


Para configurar alias de cuentas: 1) (N) Inventario > Configuración > Alias de Cuenta 2) Alias <Ingresar el nombre de Alias> 3) Descripción <Ingresar Descripción> 4) Cuenta <Ingresar Cuenta> 5) Efectivo en <Ingresar Fecha de Finalización de Validez> { Grabar }

Verificar que se haya creado una nueva plantilla de artículo: 1) (N) Inventario > Configuración > Alias de Cuentas 2) Oprimir F11 3) Alias <Ingresar> 4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario




Aceptación

INV M.16 Definir el Código de Categoría Crear una categoría que se debe asignar en el conjunto de categoría. De otro modo, no se puede asignar una categoría para el código de artículos. La categoría se puede asignar para multiplicar el conjunto de categoría. Por favor, ver el tema “Asignar un Artículo para una categoría” en la página 15.


Para configurar el código de categoría: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Categorías > Códigos de Categoría 2) [Haga click] Oprima el botón [Nuevo] 3) Nombre Estructura <Ingresar el nombre de Alias> 4) Categoría <Ingresar Categoría> 5) Descripción <Ingresar Descripción> 6) [Haga click] Activado 7) Inactivo el Desde <Ingresar la última fecha para usar esta categoría> 8) Optativo [Haga click] Se puede visualizar por Proveedor 8) Optativo [Haga click] Activado para iProcurement {Grabar}

Verificar que se haya creado un nuevo código de categoría: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Categorías > Código de Categoría 2) Oprimir F11 3) Nombre de la Estructura [Ingresar] 4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario




Aceptación

INV M.17 Definir el Conjunto de Categorías Crear un conjunto de categorías que será una categoría asignada. Se puede asignar una cantidad ilimitada de categorías para cada conjunto. Y las categorías y el conjunto de categorías deben tener la misma estructura de flexfield.


Para configurar el conjunto de categorías: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Categorías > Conjunto de Categorías 2) Ingresar el Modo de Consulta 3) Nombre del Conjunto de Categorías <Ingresar el Nombre de Categoría> 4) Ejecutar la Consulta 5) [Hacer un click] Poner en vigencia la lista de categorías válida 6) Categoría <Ingresar Categoría> 7) {Grabar}

Verificar que se haya creado un nuevo conjunto de categorías: 1) (N) Inventario > Configuración > Artículos > Categorías > Conjunto de Categorías 2) Oprimir F11 3) Nombre del Conjunto de Categorías [Ingresar] 4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario




Aceptación

INV M.18 Definir los Motivos de la Transacción Crear una razón para clasificar la naturaleza de la transacción. Los motivos de la transacción se pueden utilizar en toda la pantalla de la transacción para pedir u ofrecer el informe de la transacción.


Para configurar el motivo de la transacción: 1) (N) Inventario > Configuración > Transacciones > Motivos 2) Nombre <Ingresar el nombre> 3) Descripción <Ingresar Descripción> 4) Inactivo hasta <Ingresar la última fecha para usar este tipo de transacción>

Verificar que se haya creado un nuevo código de transacción: 1) (N) Inventario > Configuración > Transacciones > Motivos 2) Oprimir F11 3) Nombre <Ingresar> 4) Oprimir Ctrl+F11

Inventario



INV 1.0 Reponer Inventario


Aceptación

INV 1.1 Procesar los artículos para la reposición Reponer el stock automáticamente de los proveedores u otras direcciones utilizando solicitudes internas.

Inventario



Aceptación

Oracle Inventario automáticamente genera solicitudes externas, solicitudes internas o trasladan las órdenes para reponer los niveles de inventario usando las órdenes sugeridas por la planificación mín-máx, planificación de punto de pedido, planificación kanban y conteo de reposición. Se determina el origen de reposición al definir las reglas de origen del artículo en los niveles artículo-subinventario, subinventario, artículo o empresa. Las solicitudes internas generadas se importan normalmente a compras usando el pedido concurrente (R) Reporte de Solicitud Interna. La generación de solicitud interna exitosa requiere que se defina un Precio de Lista ([Carpeta] Compras) y Planificador ([Carpeta] General cuando se crea un artículo además de solicitar la plantilla del artículo. Para configurar los artículos para la reposición:

1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) Crear un artículo por tarea INV M.3 3) [Carpeta] Planificación General

a. Método de Planificación de Inventario <Seleccionar el método deseado> b. Planificador <Seleccionar el planificador predefinido> c. Si se eligió el método “Punto de Pedido”:

i. Cantidad Mín-Máx ; Mínimo <cantidad de punto de pedido> ii. Cantidad de Pedido Fijo <La cantidad de pedido para la

reposición> d. Si se utiliza la planificación Mín-Máx consultar la Tarea INV 1.3.

4) [Carpeta] Compras, Precio Lista: <Ingresar el Precio de Lista> 5) {Grabar}

Para generar solicitudes internas: • Para la planificación mín-máx ejecutar (R) Informe de Planificación mín-máx,

Parámetro: Reposición de stock: Sí (ver la Tarea INV 1.3) • Para la planificación del punto de orden ejecutar (R) Informe de Punto de Pedido,

Parámetro: Reposición de stock: Sí, Pronóstico: <Seleccionar el pronóstico para dicho artículo>

• Para la planificación del conteo de reposición: Ver la Guía del Usuario de Oracle Inventario

Para importar las solicitudes internas a Compras: 1) (N) Compras > Informes > Ejecutar, Solicitud Interna Importe O Importante: Se requiere la responsabilidad apropiada para importar solicitudes internas exitosamente. El Planificador también debe haber asignado la responsabilidad apropiada.

Para probar la generación de solicitud interna mín-máx: Buscar un artículo con un conjunto de planificación mín-máx 1) (N) Inventario > Artículos > Artículos de

Organizaciones [Carpeta] Planificación 2) Cambiar la Cantidad Min-Max a una cantidad por

debajo de la cantidad de inventario mínima 3) Informe de Planificación Min-Max, Reposición de

stock del parámetro: Sí La actividad de solicitud interna también se encuentra en los siguientes informes: (R) Registro de Actividad de Solicitud Interna (R) Informe de Estado de Solicitud Interna (R) Informe de Contadores de Reposición de Artículo

INV_REPLENISH_C003.doc

Inventario




Aceptación

INV 1.2 Visualizar disponibilidad en mano Calcular disponibilidad de un artículo o de un grupo de artículos en las distintas organizaciones.

Se pueden visualizar las cantidades en mano de muchas maneras: 1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano 2) Completar la pantalla para generar la visualización deseada de las cantidades en mano. Para visualizar la disponibilidad contra la demanda, se puede utilizar la siguiente pantalla: 1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Suministro/Demanda de Artículos 2) Artículo [Seleccionar] 3) [Oprima el botón] Buscar

Informe: (R) Visualizar el Informe de Cantidad en Organizaciones Múltiples

INV_REPLENISH_C002.doc

Inventario




Aceptación

INV 1.3 Utilización de Técnicas Min-Max

Cuando el nivel de inventario de un artículo (cantidades en mano más cantidades en pedido) cae por debajo del mínimo, Oracle Inventario sugiere realizar una nueva solicitud interna de compra, solicitud interna, pedido de movimiento o un trabajo para hacer que el saldo vuelva al nivel máximo. Para cambiar el atributo de artículo de planificación de inventario a “Planificación Mín-Máx ”: 1) N) Inventario > Artículos > Artículo de Organización 2) Encontrar} <Número de Artículo deseado> 3) Hacer click en la carpeta] Planificación General (fuera de pantalla) 4) Método de Planificación de Inventario [Seleccionar] “Min-Max”, Hacer o Comprar

[Seleccionar] “Comprar”: 5) Ingresar las cantidades máximas y mínimas en el casillero Cantidad Min-Ma 6) Hacer click en la carpeta] Compra, Precio Lista <debe tener precio de lista para crear

solicitudes internas de compra> 7) {Grabar} Para generar solicitudes internas de compra: 1) Ejecutar el (R) Informe de Planificación Mín-Máx, (N) Inventario > Planificación >

Planificación Mín-Máx, utilizando el número de artículo como parámetro y establecer la opción de Reposición de stock en sí. El informe mostrará que se ha activado un evento de pedido.

2) Visualizar los resultados del informe, debería aparecer la cantidad del pedido nuevo. Para visualizar solicitudes internas de compra: 1) (N) Compras > Solicitudes Internas > Resumen de Solicitud Interna 2) Artículo, Revisión <Ingresar el número de artículo utilizado para generar las solicitudes

internas> 3) Se abrirá la ventana de Resumen de Solicitudes Internas y mostrará la línea de

solicitudes internas.

Informe: R) Registro de Actividad de Solicitudes Internas (Parámetros: Tipo: “Solicitud Interna de Compra”


Inventario




Aceptación

INV 1.4 Reserva de artículos Reserva de artículos contra los pedidos de venta y orígenes definidos por el usuario

Las reservas de artículos evitan la asignación de inventario que previamente se reservó para un pedido de venta, cuenta, alias de cuenta, inventario u origen definido por el usuario. Para crear una reserva nueva: 1) (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Reservas 2) [Oprima el botón] Nuevo 3) Complete la pantalla para crear la reserva.

Para verificar las reserves existentes: (R) Informe de Reservas de Artículo

INV 1.5 Creación de pronósticos en forma automática o manual

Para visualizar las fechas de recepción esperadas: En pantalla: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Rangos de Fecha 3) Ingresar el rango de fecha deseado ó Vencido hoy [Controlar] 4) [Oprima el botón] Encontrar

Informe: (R) Informe Recepciones Esperadas


Inventario




Aceptación

Oracle Inventario ofrece un conjunto de herramientas extremadamente poderoso para crear pronósticos. Los pronósticos pueden utilizarse para crear solicitudes internas de materiales a través de MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales) o planificación de Punto de Nuevo Pedido. Crear un juego de pronósticos y un pronóstico: Un juego de pronósticos es una agrupación de pronósticos. Un ejemplo de un juego de pronósticos sería la recopilación de un grupo de pronósticos regionales. 1) (N) Inventario > Planificación > Pronósticos > Juegos 2) Juego de Pronósticos: Ingresar el nombre y la descripción del Juego de Pronósticos 3) Tipo de Bloque <Normalmente “Días” o “Semanas”> 4) Consumo: <Normalmente Controlado> 5) Días Pasados, A Futuro: <Trabajar con días pasados y a futuro en los cuales será

consumido el pronóstico 6) Pronóstico: <Ingresar el Nombre y Descripción de los Pronósticos del Juego de

Pronósticos> Pueden ser Pronósticos existentes o pueden crearse en el momento en que se agregan al Juego de Pronósticos, {Grabar}

Agregar manualmente un artículo a un pronóstico de un juego de pronósticos y visualizar el pronóstico: 1) (N) Inventario > Planificación > Pronósticos > Juegos o desde la ventana anterior 2) Seleccionar un fila de Pronósticos 3) [Oprima el botón] Artículos de Pronóstico, Seleccionar el artículo a ingresar 4) [Oprima el botón] Detalles, permite al usuario ingresar fechas y cantidades, [Oprima el

botón] En Bloque, muestra una visualización del pronóstico

Informes de pronósticos: (R) Informe Detallado de Pronóstico (R) Listado de Regla de Pronóstico Visualizar historial de demanda: (N) Inventario > Planificación > Historial de Demanda Informes de historiales: (R) Informe de Historial de Demanda de Artículos (R) Resumen de Historiales de Demanda


Inventario




Aceptación

Crear una regla de pronósticos: Una regla de pronóstico determina la fórmula utilizada para generar un pronóstico a partir de datos históricos. El usuario puede utilizar reglas definidas previamente o crear nuevas reglas. Véase el Manual para el Usuario de Oracle Inventario para obtener información más detallada de todas las opciones para crear reglas de pronóstico. 1) (N) Inventario > Configuración > Reglas > Pronóstico Generar un pronóstico: Esta característica permite que se generen pronósticos automáticamente según una Regla de Pronóstico definida previamente. 1) (N) Inventario > Planificación > Pronósticos > Generar 2) Parámetros:

a) Nombre Pronóstico: <Seleccionar de la lista> b) Regla Pronóstico <Seleccionar de una regla creada previamente> c) Selección < “Todos los Artículos del Inventario”, “Artículo Específico” o

“Categoría Específica”> d) Sobrescribir <Normalmente “Sí”>, [Oprima el botón] Aceptar

Visualizar el pronóstico resultante: 1) (N) Inventario > Planificación > Pronósticos > Visualizar Juegos, {Encontrar},

Seleccionar un Juego de Pronósticos y Pronóstico 2) [Oprima el botón] Artículos de Pronóstico, Seleccionar el artículo a ingresar 3) [Oprima el botón] Detalles, permite al usuario ingresar fechas y cantidades 4) [Oprima el botón] En Bloque, muestra una visualización del pronóstico


Inventario



INV 2.0 Process Inventory TransactionsINV 2.0 Procesar Transacciones de Inventario

Procesos y Pasos Verificación de resultados Nombre del Certificado de

Aceptación

INV 2.1 Visualizar recepciones esperadas por fecha pactada

Para visualizar las recepciones esperadas: En pantalla: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Rangos de Fecha 3) Ingresar el rango de fecha deseado ó Vencido hoy [Controlar] 4) [Oprima el botón] Encontrar

Informe: (R) Informe de Recepciones Esperadas


Inventario




Aceptación

INV 2.2 Procesar recepciones manuales en el stock Recibir material directamente desde los proveedores, trabajo en proceso y orígenes definidos por el usuario.

El depósito ingresa las transacciones de recepción según el tipo de recepción, de la siguiente manera: (Input) Documento de recepción de stock (lista de selección / solicitud de movimiento de stock / formularios de transferencia de stock) Recepciones Standard: Esto permite recibir los artículos pedidos en el inventario. Se pueden utilizar estas características para controlar la cantidad, calidad y entrega interna de los artículos que se reciben. Las recepciones standard utilizan un proceso de dos pasos: el primer paso es recibir, el segundo paso es transferir las mercaderías al stock. 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones 2) Tipo Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” (según corresponda) 3) Orden de Compra <ingresar la orden de compra requerida> (contra la cual quiere crear

un recibo) 4) [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas que se

recibirán) 5) Ventana de Cabecera de Recepción:- 6) Proveedor <nombre de proveedor requerido> (ya aparece por defecto por la orden de

compra) 7) Fecha de Recepción <fecha de recepción requerida> 8) Se puede ingresar opcionalmente información adicional de recepción:- 9) Ventana de Recepciones:- 10) Líneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirán en el stock correspondientes a

esta recepción) 11) Cantidad <ingresar cantidad de recepción que desea recibir> 12) Subinventario [Seleccionar] “Subinventario requerido” (el inventario de recepción, si se

reciben artículos de stock) 13) Dirección [Seleccionar] “código de Dirección requerido” (si se reciben artículos que no

son stock) 14) [Hacer un click en la carpeta] Detalles 15) Lote de Proveedor <ingresar el número de lote de proveedor> (con fines de

seguimiento, si corresponde) 16) {Grabar} (Si el módulo Compras está instalado, las OC generadas por sistema pueden recibirse a través de dicho módulo)

Para visualizar las transacciones de recepción: (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Visualizar Recepciones > Transacciones Informes: (R) Registro de Transacciones de Recepción (R) Informe Estadística Movimientos (R) Informe de Valor de Recepción (R) Registro de Transacción (R) Informe Distribución de Cuenta de Recepción Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.

INV_MATERIAL_C001.doc INV_RECEIVE_C002.doc

Inventario




Aceptación

Entregar desde una dirección de recepción hasta el destino final: 1. (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Transacciones de Recepción 2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 3. Tipo Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” 4. [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas en la que

se van a ingresar los resultados de la inspección) 5. Ventana de Transacciones de Recepción:- 6. Líneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirán en el stock correspondientes a

esta recepción) 7. Cantidad <ingresar cantidad de recepción que desea recibir> 8. Subinventario [Seleccionar] “Subinventario requerido” (el inventario de recepción, si se

reciben artículos de stock) 9. Dirección [Seleccionar] “código de Dirección requerido” (si se reciben artículos que no

son stock) 10. [Hacer un click en la carpeta] Detalles 11. Lote de Proveedor <ingresar el número de lote de proveedor> (con fines de

seguimiento, si corresponde) 12. {Grabar} Recepciones Varias: Esto permite recibir material de organizaciones que no están en el inventario. También se pueden hacer ajustes en forma manual al general ledger recibiendo el material de una cuenta en el inventario. 1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias 2) Fecha <fecha de Transacción> 3) Tipo [Haga click] “Recepciones Varias” 4) [Oprima el botón] Líneas Transacción 5) Ingresar Artículo requerido, información de Subinventario y Cantidad

Inventario




Aceptación

INV 2.3 Recibir artículos no pedidos y, luego, asociarlos a las OC

Las Recepciones No Pedidas permite la recepción de artículos en el sistema, mientras el comprador determina qué OC debe aplicar a la recepción. También se utiliza para recibir los artículos en devolución, mientras se determina qué RMA (Autorización de Devolución de Materiales) se debe utilizar. La recepción también puede hacerse desde Oracle Purchasing Nota: Las Recepciones No Pedidas solamente pueden hacerse contra las OC que tienen ruteos de recepción “ninguno” o “recepción standard”. Para recibir un artículo no pedido: 1. (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones, 2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente 3. [Oprima el botón] No Pedido 4. Cabecera de Recepción: Proveedor: <Seleccionar el nombre de proveedor de las

mercaderías que se recibirán>, 5. Haga click en el cuerpo del formulario para visualizar las líneas de recepción. 6. [Hacer un click en la carpeta] Líneas para visualizar la línea de recepción, Ingresar la

siguiente información: a) Cantidad, UDM b) Tipo Destino: <Recepción> c) Artículo d) Dirección <dirección de Recepción> e) {Grabar}

Asociar la recepción a una OC para completar la recepción: 1. (N) Compras > Recepción > Asociar Recepciones No Pedidas 2. [Oprima el botón] Encontrar. Para seleccionar todo, aparecerán todas las recepciones

no pedidas. 3. Seleccionar la fila del artículo que se asociará a la OC 4. Numero de de Pedido: <Ingresar el número de OC del artículo> 5. Línea <Ingresar el número de línea de OC que se asociará>

Verificar los atributos de recepción de artículo en el informe: (R) Detalle de Definición de Artículos (R) Informe Recepciones No Pedidas (Oracle Purchasing) Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.


Inventario




Aceptación

6. Línea <Ingresar el número de línea de OC que se asociará> 7. Envío <Ingresar el número de envío que se asociará>

a) Tipo de Destino: <Recepción> b) Artículo c) Dirección <dirección de Recepción> d) {Grabar}, se generará una solicitud concurrente.

e) Fecha de Transacción <Ingresar la fecha de la transacción que se asociará). Entregar desde una dirección de recepción hasta el destino final: 1. (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Transacciones de Recepción 2. [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 3. Tipo de Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” 4. [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas en las

que van a ingresar resultados de la inspección) 5. Ventana de Transacciones de Recepción:- 6. Líneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirán en el stock correspondientes a

esta recepción) 7. Cantidad <ingresar cantidad de recepción que desea recibir> 8. Subinventario [Seleccionar] “Subinventario requerido” (el inventario de recepción, si se

reciben artículos de stock) 9. Dirección [Seleccionar] “código de Dirección requerido” (si se reciben artículos que no

son stock) 10. [Hacer un click en la carpeta] Detalles 11. Lote de Proveedor <ingresar el número de lote de proveedor> (con fines de

seguimiento, si corresponde) 12. {Grabar} Para permitir recepciones no pedidas: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros de Recepción 2) Varios: Autorizar recepción ciega [Controlar]

Inventario




Aceptación

INV 2.4 Inspeccionar artículos cuando se reciben

Pueden recibirse los artículos con ruteo de inspección de recepción, pero la cantidad recibida no se mostrará en los inventarios hasta haber pasado la inspección. Paso 1: Recibir el artículo como recepción normal (Tarea INV 2.2 Procesar Recepciones en forma Manual): 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepciones 2) Procesar según tarea INV 2.2. Paso 2: Para registrar inspecciones de recepción: 3) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Transacciones de Recepción 4) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 5) Tipo de Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” 6) [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas en las que

se van a ingresar resultados de la inspección) 7) [Oprima el botón] Inspección (Aparecerá la ventana de inspección) 8) Ingresar Resultado de Inspección (Aceptar / Rechazar), Cantidad, Código de Calidad

(seleccionar de lista de valores), Motivo de Inspección (seleccionar de la lista de valores)

Paso 3: Entregar desde una dirección de inspección hasta el destino final (Igual que en la tarea INV 2.2): 9) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Transacciones de Recepción 10) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 11) Tipo de Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” 12) [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas en las que

se van a ingresar resultados de la inspección) 13) Ventana de Transacciones de Recepción:- 14) Líneas [Controlar] (seleccionar las filas que se recibirán en el stock correspondientes a

esta recepción) 15) Cantidad <ingresar cantidad de recepción que desea recibir> 16) Subinventario [Seleccionar] “Subinventario requerido” (el inventario de recepción, si se

reciben artículos de stock) Continuación ...

Los resultados de la inspección se detallan en el informe: (R) Recibo Viajero (R) Registro de Transacciones de Recepción Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.


Inventario




Aceptación

17) Dirección [Seleccionar] “código de Dirección requerido” (si se reciben artículos que no son stock)

18) [Hacer un click en la carpeta] Detalles 19) Lote de Proveedor <ingresar el número de lote de proveedor> (con fines de

seguimiento, si corresponde) 20) {Grabar} Para configurar el ruteo de inspección por defecto para el sistema: 1) (N) Inventario > Configuración > Recepción > Recepción 2) Varios: Ruteo Recibos: <”Inspección Requerida”> Para configurar el ruteo de inspección de un artículo: 3) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos, [Hacer un click en la carpeta]

Recepción 4) Ruteo Recibo: <”Inspección”>

Inventario




Aceptación

INV 2.5 Recepción de artículos sustitutos

Los artículos deben tener definida la relación sustituta antes de que se puedan recibir como sustitutos. Para recibir artículos sustitutos: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 3) Tipo de Origen [Seleccionar] “Proveedor” o “Interno” 4) [Oprima el botón] Encontrar (seleccionar la orden deseada y marcar las líneas que se

recibirán) 5) Artículo: <Ingresar el código de artículo sustituto en el lugar del código de artículo

normal> Para permitir recepciones sustitutas: 1) (N) Inventario > Configuración > Recepción > Recepción 2) Varios: Autorizar Recibos Sustitutos [Controlar] Para configurar las relaciones sustitutas de artículos: 1) Crear o buscar el artículo en (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos 2) [Ir al Menú] Herramientas\Relaciones Artículo 3) Desde Artículo <código de artículo desde> 4) Hasta Artículo <código de artículo hasta> 5) Tipo <Sustituto> 6) {Grabar}

Informes: (R) Registro de Transacciones de Recepción Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.


Inventario




Aceptación

INV 2.6 Utilizar transacciones urgentes para ingresar los datos rápidamente

Las Recepciones Urgentes permiten la recepción rápida de un pedido completo con un solo golpe de tecla. Para ingresar Transacciones Urgentes: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Recepciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente 3) Ingresar ya sea el número de OC o de solicitud interna, [Oprima el botón] Encontrar 4) La Cabecera y Líneas de OC deberían aparecer y el botón “Urgente” debería estar

activo. 5) [Oprima el botón] Urgente, aparecerá la ventana Detalles Urgentes 6) Tipo de Destino: <Seleccionar “Destino Final> o “Recepción”>, [Oprima el botón]

Aceptar 7) {Grabar}, El programa de validación de Recepciones Urgentes se ejecutará e informará

la cantidad de líneas de OC procesadas. Nota: [Oprima el botón] Envíos, [Oprima el botón] Distribuciones, [Hacer un click en la carpeta] Destino, Dirección de Entrega y los campos de Subinventario deben ingresarse en la OC con el objeto de que la capacidad de recepción Urgente esté disponible. Para permitir las Transacciones Urgentes en el nivel Organización: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros de Recepción 2) Varios: Autorizar Recibos Sustitutos [Controlar] Para permitir las Transacciones Urgentes en el nivel artículo (no es necesario, si se permiten en el nivel Organización): 1) (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos, [Hacer un click en la carpeta]

Recepción 2) Transacciones Válidas: Permitir Transacciones Urgentes <”Sí”>

Informes: (R) Registro de Transacciones de Recepción Nota: El (R) Informe de Valor de Todos los Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.


Inventario




Aceptación

INV 2.7 Imprimir recibos viajeros

Utilizar este informe para imprimir tickets de entrega que se usan para facilitar la entrega de mercaderías que se reciben en su organización. También incluyen información sobre materiales peligrosos. Para imprimir recibos viajeros: 1) (N) Inventario > Informes > Transacciones 2) Nombre Recibo Viajero> [Hacer un click en la carpeta] 3) Parámetros:

a) Números de Recepción Desde <número de recepción inicial> b) Números de Recepción Hasta <número de recepción final> c) Se pueden incluir otros parámetros de filtro.

4) [Oprima el botón] Ejecutar Nota: Si el RCV: Si la opción Imprimir perfil de Recibo Viajero se establece en Sí, Compras imprime automáticamente el Recibo Viajero cuando se realiza una recepción standard o directa y cuando se asocian recepciones no pedidas.

Informe: (R) Recibo Viajero


Inventario




Aceptación

INV 2.8 Visualizar el historial completo de recepciones

Para visualizar las transacciones de recepción en detalle: En pantalla: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Visualizar Transacciones de Recepción 2) Aparecerá la pantalla Buscar Transacciones de Recepción.

a) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente, si es una recepción de un cliente (mercaderías de devolución)

b) Tipo de Origen: Seleccionar “Interno” para solicitudes internas, “Proveedor” para externas o “Todo”

c) Las transacciones de recepción pueden encontrarse por número de OC, Número de Solicitud Interna, Proveedor, Recepción, Rango de Fecha (en la carpeta Detalles de Transacción)

3) [Oprima el botón] Encontrar 4) [Oprima el botón] Transacciones 5) Habrá una lista de transacciones para visualizar.

Informe: (R) Registro de Transacciones de Recepción


INV 2.9 Corrección de Recepción

Para corregir errores en las recepciones: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Correcciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno o Cliente 3) Orden de Compra o Recepción <Seleccionar OC o recepción que necesita correcciones>

[Oprima el botón] Buscar 4) [Controlar] (Línea que necesita corrección), Cantidad <Ingresar la cantidad correcta> 5) Motivo [Haga click] (seleccionar motivo), Comentarios 6) {Grabar}

Visualizar el ajuste de cantidad en mano: (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano Informe: (R) Informe de Ajustes de Recepción

Inventario




Aceptación

INV 2.10 Devolver material a proveedores

Se pueden ingresar transacciones de devolución de material en la siguiente pantalla: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Devoluciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Proveedor e Interno 3) Seleccionar los criterios de búsqueda para buscar la Orden de Compra o Recepción

haciendo click en uno o en ambos campos. 4) [Oprima el botón] Encontrar 5) [Controlar] (seleccionar las líneas que se desean devolver) 6) Ingresar Cantidad, Devolver A [Hacer click] “Proveedor”, Número de RMA

(Autorización de Devolución de Material), si está disponible. 7) [Hacer un click en la carpeta] Detalles: Motivo [Haga click] (Seleccionar de la lista de

motivos) 8) {Grabar}

Visualizar el ajuste de cantidad en mano: (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano Informe: (R) Informe Ajustes de Recepción


Inventario




Aceptación

INV 2.11 Procesar expediciones de material en forma manual

Expedir material a la planta, pedidos de venta, pedidos internos y destinos definidos por el usuario. El depósito puede expedir material en forma manual de la siguiente manera: (Input) Documento de emisión de stock (nota de selección, Pedido de Movimiento (Expedir): Esto permite mover los artículos entre subinventarios u organizaciones. Véase Tarea INV 2.13, Pedidos de Movimiento (N) Inventario > Transacciones > Pedidos de Movimiento > Pedidos de Movimiento Transferencias de Subinventario: Esto permite mover los artículos entre subinventarios. Véase Tarea INV 2.15, Transferir Inventario entre Subinventarios (N) Inventario > Transacciones > Transferencia Subinventario Emisiones varias o de Alias de Cuenta: Esto permite emitir material a las organizaciones que no están en inventario (por ejemplo, a cuentas u organizaciones de gastos). También se pueden hacer ajustes en forma manual al general ledger emitiendo el material de un subinventario a una cuenta. Las transacciones de descarte también se manejan aquí. Si se utiliza la Emisión de Alias de Cuenta, no es necesario utilizar códigos contables. 1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias, se abre la ventana de

Transacciones Varia 2) Tipo: <”Emisiones Varias” o “Emisión de Alias de Cuenta”> 3) Origen <Si se requiere, seleccionar el subinventario emisor> 4) Fecha <fecha de Transacción> 5) [Oprima el botón] Líneas Transacción 6) Ingresar información de Artículo requerido, Subinventario, Cantidad y Cuenta.

Verificar que se hayan realizado las transacciones de recepción: Para visualizar las transacciones de recepción: (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Visualizar Transacciones de Recepción (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano Informes: (R) Registro de Transacción (R) Informe de Historial de Demanda de Artículo (R) Informe de Cantidades de Subinventario (R) Informe de Valor de Cuenta de Subinventario


Inventario




Aceptación

INV 2.12 Procesar Transacciones de RMA (Autorización de Devolución de Material) Recibir material devuelto por clientes

Se recibe el material devuelto junto con una RMA en el subinventario Devoluciones, donde se evalúa. Desde Devoluciones el material se descarta, se devuelve al proveedor o se devuelve a FGI.subInventario. Las RMA son emitidas por Oracle Order Management. Asociar el artículo a un RMA del sistema, recibir artículo en el subinventario Devoluciones: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Devoluciones 2) [Hacer un click en la carpeta] Clientes 3) Número RMA <Ingresar el número RMA>, [Oprima el botón] Buscar 4) [Controlar] Líneas seleccionadas para procesamiento, Ingresar Cantidad recibida,

Devolver al subinventario: “Devoluciones”, Número RMA, y Crear Nota de Débito [Controlar], [Cerrar Ventana]

Transferir a FGI: 1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia Subinventario 2) Tipo de Transacción <Transferencia de Subinventario>, [Oprima el botón] Líneas

Transacción 3) Artículo <Código del artículo> 4) Subinventario <Subinventario origen, “Devoluciones”> 5) Hasta Subinventario <Destino, “FGI”> 6) Ingresar Artículo, Cantidad, Motivo 7) {Grabar} Descartar material: 1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Varias 2) Fecha <fecha de Transacción> 3) Tipo [Haga click] “Emisiones Varias”, Cuenta <Ingresar el número de cuenta de

descarte> 4) [Oprima el botón] Líneas Transacción 5) Ingresar Artículo, Cantidad y Motivo requeridos Para devolver material a un proveedor, vea la tarea INV 2.10.

Para visualizar las transacciones de recepción: (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Visualizar Transacciones de Recepción Informe: (R) Registro de Transacciones de Recepción (R) Registro de Transacción

INV_MATERIAL_C001.5.doc

Inventario




Aceptación

INV 2.13 Pedidos de Movimiento Mover material entre direcciones dentro de una organización, como por ejemplo, seguimiento de muelle a stock. Los pedidos de movimiento permiten mover material dentro de un almacén o instalación con fines de reposición, reubicación de almacenamiento de material, cross-docking o control de calidad. Después de crear el pedido de movimiento, debe hacerse la transacción para que se registre. Esto puede realizarse periódicamente en lotes. Las Transferencias de Subinventario tienden a ser más convenientes que los Pedidos de Movimiento para pequeños volúmenes de línea. Los Pedidos de Movimiento son mejores para grandes volúmenes de línea y cuando se necesita una aprobación.

Para crear un pedido de movimiento: 1) (N) Inventario > Pedidos de Movimiento > Pedidos de Movimiento 2) Dejar Número en blanco, el sistema asignará el valor por Ud. 3) Tipo de Transacción [Haga click] (Seleccionar “Emisión de Pedido de Movimiento” o

“Transferencia de Pedido de Movimiento”, también pueden crearse otros tipos de transacciones)

4) Subinventario de Origen [Haga click], Seleccionar el subinventario “Desde” 5) Subinventario de Destino [Haga click], seleccionar el subinventario “Hasta” 6) Ingresar campos de Artículo, Cantidad, Motivo y Cuenta 7) [Oprima el botón] Aprobar Para hacer transacción de pedidos de movimiento: 1) (N) Inventario > Pedidos de Movimiento > Tramitar Pedidos de Movimiento 2) Aparecerá la pantalla Buscar, [Oprima el botón] Encontrar 3) Para hacer transacción de todos los pedidos de movimiento como un lote: [Ir al menú]

Editar \ Seleccionar Todo Para hacer transacciones de pedidos de movimiento individuales, marque el casillero Seleccionar de los pedidos de movimiento que se desean.

4) [Oprima el botón] Hacer Transacción, los pedidos de movimiento se procesarán y se mostrarán los errores.

Para verificar las transacciones de recepción: (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano (R) Informe de Transacciones de Movimiento (WIP)


Inventario




Aceptación

INV 2.14 Transfer Inventario between organizationsINV 2.14 Transferir inventario entre organizaciones

Los artículos pueden transferirse entre dos organizaciones si el artículo es común a ambas organizaciones. Para configurar relaciones interorganización y sus cuentas: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Redes de Envío Para transferir inventario entre organizaciones: 1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia Interorganización

Se pueden verificar las transacciones: (R) Listado de Información entre Organizaciones (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano


INV 2.15 Transfer Inventario between subinventoriesINV 2.15 Transferir inventario entre subinventarios

Puede transferir material dentro de la organización actual entre subinventarios. Se puede transferir desde subinventarios de activos a gastos, así como desde subinventarios rastreados a no rastreados. 1) (N) Inventario > Transacciones > Transferencia de Subinventario 2) Tipo [Haga click] “Transferencia de Subinventario” 3) [Oprima el botón] Líneas Transacción 4) Complete la información de artículo de línea según corresponda (subinventarios

“desde” y “hasta”, UDM y la cantidad que se transferirá). 5) {Grabar}

Verificación de resultados: (N) Inventario > Transacciones > Resumen de Transacciones (N) Inventario > En Mano, Disponibilidad > Cantidad En Mano Informe: (R) Registro de Transacción


Inventario




Aceptación

INV 2.16 Procesamiento de informes de transacciones diarias

Los siguientes informes pueden utilizarse diariamente. El usuario puede considerar solicitar al administrador del sistema la impresión de estos informes juntos como un juego de informes. La impresión puede programarse para que se realice durante la noche así está disponible al comienzo del primer turno. • (R) Resumen de Cantidades de Artículo - Este informe provee un listado compacto de los

números y cantidades en mano de los artículos. • (R) Informe de Cantidades de Subinventario - Este informe enumera los artículos y

cantidades por subinventario. • (R) Registro de Transacciones de Recepción - Este informe provee un listado detallado

de todas la recepciones. • (R) Registro de Transacción - Este informe enumera todas las transacciones. • (R) Listado de Contador de Ciclo - Lo mejor es llevar a cabo contadores de ciclo

regularmente, diariamente, si es posible. Muchos otros informes están disponibles en (N) Inventario > Informes > Todos

Inventario




Aceptación

INV 2.17 Cascade receiptsINV 2.17 Recepción en cascada

La función Cascada facilita la distribución de una cantidad dada de un artículo de un solo proveedor para distintos envíos y distribuciones. Esta función está disponible en la ventana Recepciones, si se ha especificado un Proveedor y Artículo en la ventana Buscar Recepciones Esperadas, y si está activado Permitir Transacciones en Cascada, en la ventana Opciones de Recepción. Si se realiza una transacción manual en una línea, se desactiva el botón Cascada, y no se activa hasta que se seleccione nuevamente el botón Buscar de la ventana Buscar que corresponda. Para recibir recepciones en cascada: 1) (N) Inventario > Transacciones > Recepciones > Recepciones, se abre la ventana

Buscar Recepciones Esperadas 2) Proveedor <Ingresar el proveedor de la recepción en cascada > 3) Artículo, Revisión <Ingresar el artículo de la recepción en cascada> 4) [Oprima el botón] Encontrar, se abre la ventana Recepciones. Observe que el botón

Cascada está disponible. ¡No marque ninguna de las filas! 5) [Oprima el botón] Cascada, se abre la ventana de detalles Cascada.

a) Cantidad en Cascada <Ingresar la cantidad de recepción> b) Unidad de Medida <la UDM de recepción> c) [Oprima el botón] Aceptar

6) Entonces, se mostrará la asignación en la ventana Recepciones. 7) {Grabar}, [Botón] Compromiso, [Cerrar] Para permitir recepciones en cascada: 1) (N) Inventario > Configuración > Organizaciones > Parámetros de Recepción 2) Varios: Autorizar Transacciones en Cascada <Controlar>

Para visualizar las transacciones de recepción: (N) Inventario > Transacciones > Recepción > Visualizar Recepciones > Transacciones Informes: (R) Registro de Transacciones de Recepción (R) Informe Estadística Movimiento (R) Informe Valor de Recepciones (R) Registro de Transacción (R) Informe Distribución de Cuenta de Recepción. Nota: El (R) Informe Valor Todos Inventarios muestra las cantidades en recepción y la inspección de recepción.


Inventario



INV 3.0 Precisión de los Procesos


Aceptación

INV 3.1 Configuración y ejecución del análisis de inventario ABC

El sistema permite que se realicen análisis ABC utilizando distintos criterios de clasificación. Lo que figura a continuación es un breve resumen del proceso. Definir y crear compilaciones ABC (se ejecuta un grupo de ABC): Una Compilación ABC es una especificación de cómo se crea un análisis ABC. Las compilaciones también pueden incluir las cantidades de pronóstico 1) (N) Inventario > Códigos ABC > Compilaciones ABC 2) {Encontrar} u [Oprima el botón] Nuevo 3) Nombre Compilación <Nombre de la compilación> 4) Descripción <Descripción de la compilación> 5) Criterio <Seleccionar de una larga lista de opciones> 6) Fecha de Inicio, Hasta Fecha según corresponda 7) {Grabar}, [Oprima el botón] Compilar, 8) Se le preguntará al usuario si se debería generar un (R) Informe Valor Descendente

ABC. Visualizar los resultados de la compilación ABC: Una Compilación ABC es una especificación de cómo se crea un análisis ABC. Las compilaciones también pueden incluir las cantidades de pronóstico 9) (N) Inventario > Códigos ABC > Compilaciones ABC 10) Seleccionar la fila del Nombre de Compilación deseado 11) [Ir al Menú] Herramientas\ Visualizar Compilaciones Definir las clases ABC que se utilizarán: Las clases ABC son nombres de categoría que se asocian con artículos. Ejemplos serían: “Valor Alto”, “Valor Medio” o “Valor Bajo”. 12) (N) Inventario > Códigos ABC > Clases ABC 13) Agregar los nombres y las descripciones de las clases que se utilizarán en la lista

existente. 14) {Grabar} Continuación ...

Informes: (R) Informe de Asignaciones ABC (R) Informe Valor Descendente ABC

INV_PURGE_C002.doc

Inventario




Aceptación

Definir los grupos ABC que se utilizarán: 15) (N) Inventario > Códigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC 16) Nombre de Grupo <Elegir un nombre para representar las agrupaciones asociadas con la

compilación> 17) Nombre Compilación <Seleccionar el nombre de compilación que se utilizará> 18) [Oprima el botón] Clases Grupos 19) Asignar clases al Grupo, {Grabar}, {Cerrar} 20) [Oprima el botón] Asignar Artículos, 21) Ingresar los criterios de punto de corte que definirán las clases creadas anteriormente,

{Grabar}, {Cerrar} 22) [Oprima el botón] Asignar 23) {Cerrar} Actualizar asignaciones de artículos: Esto se realiza cuando es necesario reordenar los artículos en clases diferentes 1) (N) Inventario > Códigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC, [Oprima el botón]

Actualizar Artículos 2) {Nuevo Registro}, Asignar artículos a grupos en forma manual. {Grabar}, {Cerrar} Depurar grupos: 1) (N) Inventario > Códigos ABC > Grupos de Asignaciones ABC 2) [Seleccionar Fila] 3) [Ir al menú] Herramientas\ Depurar Grupo

Inventario



Procesos y Pasos

Verificación de resultados

Nombre del Certificado de

Aceptación

INV 3.2 Create cycle countsINV 3.2 Crear contadores de ciclos

Los contadores de ciclos son de vital importancia para mantener la precisión de los inventarios. La programación automática simplifica en gran medida el esfuerzo de un contador de ciclo. Se basan en características de clasificaciones ABC que incluyen frecuencias de contador definidas por el usuario, definen la tolerancia ante discrepancias y los ciclos de aprobación, e informan las variaciones de contador y realizar un análisis de aciertos y errores. Crear el Contador de Ciclo: Las clases ABC que se utilizarán para el Contador de Ciclo deben definirse previamente como en la tarea anterior. 1) (N) Inventario > Conteo > Contador de Cíclico > Contadores de Ciclo 2) [Oprima el botón] Nuevo, o seleccione un Contador de Ciclo existente, [Oprima el

botón] Abrir 3) Nombre <El nombre del Contador de Ciclo> 4) Cuenta de Ajuste <La Cuenta de Ajuste de Inventario creada anteriormente> 5) [Hacer un click en la carpeta] Alcance y Control

a) Días Tardío <Días a partir de la fecha programada en que el contador se retrasa> b) Otros parámetros, juegos de subinventarios según lo deseado

6) [Hacer un click en la carpeta] En Serie y Cronograma a) Programación Automática {Controlar} los contadores programados

automáticamente b) Frecuencia <”Diaria”, “Semanal” o por “Período”>

7) [Hacer un click en la carpeta] Ajustes y ABC a) Ingresar tolerancias de contador en esta ventana. Los ajustes de contador fuera de la

tolerancia requieren aprobación. b) Inicialización ABC: Grupo <Ingresar un Grupo ABC que se utilizará para

seleccionar listas de contadores> c) Opción <”Reinicializar”> (¡Esta definición es muy importante!)

8) {Grabar} Continuación ...

Informes: (R) Listado de Solicitudes Abiertas Contador de Ciclo (R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo (R) Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo (R) Informe de Ajustes y Asientos de Contador de Ciclo (R) Análisis de Aciertos / Errores de Contador de Ciclo (R) Listado de Contador de Ciclo (R) Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de Ciclo Generar el Cronograma de Contador de Ciclo: (R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo (R) Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo Generar Solicitudes de Contador (R) Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo (R) Análisis de Aciertos / Errores de Contador de Ciclo

INV_ABC_C001.doc INV_ABC_C002.doc INV_ABC_C003.doc

Inventario



Procesos y Pasos



Aceptación

9) [Oprima el botón] Clases

a) Nombre <Seleccionar la Clase ABC> [Oprima el botón] Clases b) Contadores por año <Contadores por año que se desean> c) Tolerancias y criterios de Aciertos/Errores, según corresponda

10) {Grabar}, {Cerrar} 11) [Oprima el botón] Artículos para visualizar los artículos Programación de contadores: Los contadores pueden programarse de manera automática o manual. La programación automática requiere lo siguiente:

• La programación automática debe definirse como en el paso anterior • Generar el cronograma utilizando la solicitud Generar Cronograma Automático. • Los artículos programados automáticamente deben tener marcado el casillero

Contador de Ciclo Activado en (N) Inventario > Artículos > Principales de Artículos, [Hacer un click en la carpeta] Inventario

1) Programación automática de contador

a) Generar la solicitud en el momento en que el usuario está preparado para contar. b) [Ir al Menú] Herramientas\Programador de Contador de Ciclos c) [Oprima el botón] Aceptar

2) Para programar manualmente un contador

a) (N) Inventario > Conteo > Contador de Cíclico > Solicitudes Manuales b) Ingresar Artículo o Subinventario que deberá programarse c) Ingresar la Fecha de Programación d) {Grabar}, {Cerrar}

Las solicitudes de contador se generan por un trabajo (próximo paso). Las tareas de Contador de Ciclo se encuentran en el Listado de Contadores de Ciclo.

Generar el Informe con el Listado de Contadores de Ciclo: (R) Listado de Contador de Ciclo Ingresar Contadores de Ciclo: (R) Informe de Ajustes y Asientos de Contador de Ciclo Aprobar Contadores: (R) Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de Ciclo

Inventario



Process and Steps Verify Results Acceptance Certificate Name

INV 3.3 Realizar contadores de ciclos

Asegúrese de que los Contadores de ciclo se hayan definido y que se haya creado un cronograma en el paso anterior. Genere pedidos de contador: 1) Ejecute el pedido en el momento en que el usuario está preparado para contar. 2) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo 3) [Ir al Menú] Herramientas \ Generar Solicitudes de Contador 4) La solicitud simultánea luego genera la solicitudes de contador (sin output). Genera informe de lista de Contador de ciclo: 1) Este informe se usa para realizar el contador de ciclo. 2) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo 3) [Ir al Menú] Herramientas \ In forme Listado Contadores Ciclos Ingresar Contadores de ciclos: 1) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo 2) Contador de ciclo <Seleccione el contador de ciclo que se ingresará> 3) [Oprima el botón] Abrir para completar la tabla con los artículos que se contarán 4) Valores por Defecto de contador: Contado por <Nombre del empleado de contador > 5) Ingresar los resultados de los contador s:

a) [Hacer un click en la carpeta]Cantidad de contador : <cantidad del contador > Aprobar contador s: 1) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo 2) Contador de ciclo <Seleccione el nombre de contador de ciclo>, [Oprima el botón]

Buscar 3) Valores por defecto de aprobación <Seleccione el nombre del que aprueba todas las

líneas salvo que se determine lo contrario> 4) Controlar “Ninguno”, “Aprobar” o “Rechazar” para cada línea 5) [Hacer un click en la carpeta]Aprobación: Encargado de la aprobación <Seleccione

Encargado de la aprobación para cada línea Aprobada, si no se selecciona el encargado de la aprobación por defecto>

6) {Guardar}, {Cerrar} Depurar información de contador : 1) (N) Inventario > Conteo > Contador de ciclo >Contadores de ciclo Seleccione un Nombre de Contador de ciclo, [Ir al Menú] Herramientas \ Depurar Contador ciclo Continúa...

Informes: (R) Listado de Solicitudes Abiertas Contador de Ciclo (R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo (R) Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo (R) Informe de Ajustes y Asientos de Contador de Ciclo (R) Análisis de Aciertos / Errores de Contador de Ciclo (R) Listado de Contador de Ciclo (R) Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de Ciclo Generar Cronograma de Contador de Ciclo: (R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo (R) Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo Genere Solicitudes de Contador : (R) Listado de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo (R) Análisis de Aciertos / Errores de Contador de Ciclo Genera informe de Lista de Ciclo de Contador : (R) Listado de Contador de Ciclo Ingresar Contadores de Ciclos: (R) Informe de Ajustes y Asientos de Contador de Ciclo Aprobar Contador s: (R) Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de Ciclo

Inventario



Procesos y Pasos



Aceptación

Realice un Contador de ciclo Completo: Esta es una manera muy simple de generar contadores en un paso en forma periódica 1) (N) Inventario > Contador > Contador de ciclo >Contadores de ciclo 2) Seleccione un Nombre de Contador de ciclo 3) [Ir al Menú] Herramientas Realizar Contador Ciclo Completo 4) [Oprima el botón] Programar

a) La pantalla le permite al usuario establecer que esta solicitud se ejecute periódicamente para generar en forma automática contadores de ciclo.

5) [Oprimir el botón] Ejecutar, parámetros: a) Nombre de Contador de ciclo <Seleccionar de los nombres de contador

predefinidos> b) [Oprimir el botón] Abrir

6) [Oprima el botón] Ejecutar, El juego de solicitudes se ejecutará. Visualizar informes de output.

Inventario



Procesos y Pasos



Aceptación

INV 3.4 Realizar Inventario Físico

Inventario

of 80


Se identifica un inventario físico por un único nombre que asigna. Utilice este nombre para identificar una actividad, como ajustes, que pertenezca a este inventario físico. Puede identificar múltiples inventarios físicos para contar las partes seleccionadas de su inventario, o puede contar su inventario total. Para definir un nuevo inventario físico: 1) (N) Inventario > Conteo > Inventario físico >Inventarios Físicos 2) [Oprima el botón] Nuevo, u [Oprima el botón] Abrir para visualizar un Inventario

Físico existente, se abre la ventana Definir Inventario Físico. 3) Nombre <Nombre de contador > 4) Descripción <Descripción de contador > 5) Ingresar otros parámetros según sea necesario Generar un inventario de snapshot para comparar con el contador real: Esto se debe coordinar con el contador para asegurar que ninguna actividad de transacción se produce hasta después de que se hayan realizado los ajustes. La cabecera de inventario físico creada en la última sección no puede ser actualizada. 6) [Oprima el botón] Snapshot 7) Pulse {F11} hasta Estado: Se controla Snapshot Completo debería desactivarse el botón

Snapshot. Generar segmentos por defecto o en blanco para su inventario físico: 8) [Oprima el botón] Segmentos, se abre la ventana Generar Segmentos de Inventario

Físico 9) Tipo de segmento: En blanco crea segmentos sin información, Valores por defecto crea

un segmento único para cada combinación de número de artículo, subinventario, revisión, localizador, lote, y número de serie.

10) Segmento de inicio <Número de segmento de inicio en el formulario “00001”> 11) [Oprima el Botón] Genera inicio de trabajo para generar los segmentos. ¡El output del

informe no son los segmentos! 12) Crear los segmentos e imprimir los segmentos:

a) [Ir al Menú] Ver \ Solicitudes, [Oprima el botón] Ejecutar una nueva solicitud, [Oprima el botón] Ok.

b) Nombre <”Segmentos de Inventario Físico”> [Hacer un click en la carpeta] c) Parámetros:

i) Inventario Físico <Seleccionar el nombre del Inventario Físico> ii) Clasificado por <Seleccionar el orden de clasificación, en general por

subinventario> iii) Rango <”Listado Completo” o “Listado Parcial”>

d) [Oprima el botón] Ok, [Oprima el botón] Ejecutar 13) El output puede imprimirse de la misma manera que cualquier informe. Continúa...

Informes: (R) Informe de Ajustes de Inventario Físico (R) Etiquetas de Inventario Físico (R) Informe de Ajustes de Inventario Físico (R) Informe de Contadores de Inventario Físico (R) Listado de Etiquetas de Inventario Físico (R) Análisis de Precisión de Inventario Físico (R) Listado de Etiquetas Omitidas de Inventario Físico (R) Análisis de Tendencia y Resumen de Inventario Físico (R) Depurar información de inventario físico Generar segmentos por defecto o en blanco para su inventario físico: (R) Etiquetas de Inventario Físico (R) Listado de Etiquetas de Inventario Físico Ingresar contadores físicos registrados en los segmentos: (R) Etiquetas de Inventario Físico (R) Listado de Etiquetas de Inventario Físico (R) Informe de Contadores de Inventario Físico

INV_PHYSICAL_C001.doc INV_PHYSICAL_C002.doc INV_PHYSICAL_C003.doc

Inventario



Ingresar contadores físicos registrados en los segmentos: 14) (N) Inventario > Conteo > Inventario físico > Contadores de Etiquetas 15) Nombre <seleccionar el contador físico anteriormente definido> 16) Contador por defecto <Seleccionar el nombre de Contador por Defecto>. Si uno no se

selecciona, entonces se debe seleccionar el nombre Contador para cada línea 17) [Oprimir el botón] Encontrar, [Hacer un clic en la carpeta] Principal 18) Segmento <Ingresar o seleccionar el número de segmento> 19) Cantidad <Ingresar cantidad de segmento> 20) [Hacer un click en la carpeta] Detalle, Contado por <Seleccionar el nombre del

empleado que hizo el contador > 21) Para anular un segmento, ingresar el número de segmento y Anular [Controlar]. La

columna Anular está en el margen derecho del formulario. 22) Continúe para agregar filas, [Bajar], para cada segmento. 23) {Guardar}, {Cerrar} Aprobar Ajustes: Aprobar todos los ajustes que no fueron tolerados. Luego puede ejecutar el proceso que automáticamente contabiliza sus ajustes de inventario físicos. 24) (N) Inventario > Conteo > Inventario físico > Aprobar Ajustes 25) Nombre <nombre de Inventario Físico>, [Oprima el botón] Encontrar 26) Valores por defecto del encargado de la aprobación <Seleccione el nombre del que

aprueba todas las líneas salvo que se determine lo contrario> 27) Controlar “Ninguno”, “Aprobar” o “Rechazar” para cada línea 28) [Hacer un click en la carpeta] Responsable de la Aprobación <Seleccione Encargado de

la aprobación para cada línea Aprobada, si no se selecciona el encargado de la aprobación>

29) {Guardar}, {Cerrar} Contabilizar ajustes: Automáticamente contabiliza sus ajustes de Inventario Físico aprobado. 30) (N) Inventario > Conteo > Inventario físico >Inventarios físicos 31) {Encontrar} <Nombre de Inventario Físico> 32) Cuenta de ajuste <Cuenta de Ajuste de Inventario Físico> 33) [Ir al Menú] Herramientas / Iniciar Ajustes, se crea una solicitud simultánea. 34) Visualizar con (R) Informe de ajustes de Inventario Físico Para depura los datos: 1) (N) Inventario > Conteo > Inventario físico >Inventarios físicos 2) {Encontrar} <Nombre de Inventario Físico> 3) [Ir al Menú] Herramientas / Realizar depuración

Ingresar contadores físicos registrados en los segmentos: (R) Etiquetas de Inventario Físico (R) Listado de Etiquetas de Inventario Físico (R) Informe de Contadores de Inventario Físico Aprobar y contabilizar Ajustes: (R) Informe de Ajustes de Inventario Físico Para depura los datos: (R) Depurar Información de Inventario Físico

INV_PURGE_C002.doc

Inventario



Procesos y Pasos



Aceptación

INV 3.5 Hacer ajustes de inventario (stock)

El procedimiento normal para implementar ajustes de inventario es a través del proceso de contador de ciclo / inventario físico. Sin embargo, habrá veces que los ajustes tendrán que hacerse fuera de estos procesos. En estas situaciones, se sigue el proceso de transacciones varias: 1) (N) Cuentas a Cobrar > Transacciones > Transacciones varias 2) Fecha <Fecha de transacción> 3) Escriba [Hacer un Click] “Recibos varios” cuando se hace el ajuste hacia arriba, “Temas

varios” cuando se ajuste para abajo. 4) [Oprimir el botón] Líneas de transacción 5) Ingresar Artículo, Subinventario, Cantidad, Razón, y Cuenta de Ajuste de Inventario. 6) {Guardar}, {Cerrar}

Informes: (R) Registro de Transacción

INV_PHYSICAL_C003.doc

Inventario



INV 4.0 Interfaces de Contabilidad de Proceso


Aceptación

INV 4.1 Abrir período de contabilidad

El próximo período se debe abrir manualmente después de terminar el procesamiento de fin de mes. Estados de período de inventario • abrir – Los datos se pueden ingresar en el período abierto INV y también se puede

contabilizar. • cerrado – los datos no se pueden ingresar en el período cerrado INV. • asiento futuro – Los datos se pueden ingresar en el período abierto futuro INV y no se

puedes contabilizar. Para abrir / cerrar un período: 1) (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contabilidad > Períodos Contables de Inventario 2) [Seleccionar fila] 3) [Oprima el botón] Cambiar estado...

Inventario




Aceptación

INV 4.2 Cerrar período y transferir a G/L

puede transferir un inventario resumido /actividad de proceso en trabajo para un periodo dado a una interface del general ledger. Al usar Importar Asiento en Oracle General Ledger, luego puede contabilizar esta información al general ledger. También puede realizar una transferencia al general ledger en cualquier momento durante un período abierto, no solo en un periodo cerrado. La transferencia carga la actividad de la contabilidad en detalle o resumen de cualquier periodo abierto a la interface del general ledger, incluidos los asientos del inventario y del trabajo en proceso. Para transferir transacciones al General Ledger: (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable >Transferencias de General Ledger Para cerrar un Período actual: 1) (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Períodos Contables de Inventario 2) [Seleccionar Fila] Período con estado “Abierto” que quiere cerrar. 3) [Oprima el botón] Cambiar estado... 4) Nuevo estado: Cerrado, [Oprima el botón] Aceptar 5) Si no hay transacciones pendientes solicitadas, entonces se cerrará el período. Si hay

transacciones con estados pendientes que se deben terminar antes de cerrar el periodo, el período no se cerrará y se desplegará, transacciones pendientes. Véase Tarea INV 4.6 sobre más detalles relacionados para resolver Transacciones Pendientes.

Inventario




Aceptación

INV 4.3 Imprimir informes de fin de mes (mensualmente)

Crear y ejecutar un juego de solicitudes para imprimir todos los informes al mismo tiempo. El administrador del sistema puede configurar la solicitud. Los siguientes informes pueden ser de interés particular para el Controlador a fin de mes: (R) Informe Valor Inventario (R) Resumen de valor de cierre de período (R) Detalle de distribución de cuenta de material (R) Resumen de distribución de cuenta de material

INV 4.4 Transferir transacciones a GL (Diariamente, semanalmente)

Las transacciones materiales necesitan ser transferidas a GL regularmente, e inmediatamente antes de cerrar el período. Se recomienda hacer esto diariamente o como máximo semanalmente. Para transferir transacciones a GL: (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Transferencias de General Ledger Para visualizar las transacciones transferidas al GL (N) Inventario > Ciclo de Cierre Contable > Visualizar Transferencias de General Ledger Las transacciones transferidas al general ledger pueden transferirse en el formulario Resumen o Detalle. Se recomienda usar Detalle para los primeros meses hasta que haya seguridad de que las transacciones se están contabilizando correctamente. Después de varios meses, es suficiente transferir a Resumen. Transferir a Detalle requerirá mayor espacio de disco. Para visualizar / cambiar la configuración para transferir transacciones al GL (N) Inventario > Configuración > Parámetros de Organización [Segmento] Información Cálculo Costo, Transferir a GL < “Resumen”, “Detalle” o “Ninguno”>

Inventario




Aceptación

INV 4.5 Valuación y costo de artículo e inventario

Una gran cantidad de informes relacionados con el costo y la valuación del inventario están en: (N) Inventario > Informes > Costos > Todos Algunos de los informes más útiles son: 1) (R) Informe Valor Todos Inventarios – Parámetros: Tipo de costo: “Congelado”, “Actual”,

entre otros. 2) (R) Informe Valor Todos Inventarios – Costo promedio – Igual que antes pero usado por

las organizaciones que utilizan el costo promedio. 3) (R) Informe de Comparación de Tipo de Costo – Compara costos congelados (estándar) y

costos actuales para cada artículo. 4) (R) Informe Detallado de Costo de Artículo – Muestra el costo de artículo por elemento de

costo y sub-elemento.

INV_REPORTS_C002.doc

INV 4.6 Resolución de transacciones pendientes

Las transacciones pendientes relacionadas con un período de inventario se debe resolver antes de poder cerrar el período. Muchas transacciones pendientes, se espera que todas, puedan resolverse reejecutándolas. Si no es así, las pantallas de abajo brindarán más información para cada línea. En general, los problemas se pueden resolver después de examinar el pedido que generó (ventas o trabajo) la transacción. Nota: Estos procesos son para transacciones que tienen errores relacionados con ellos. Las transacciones normales deberían cerrarse naturalmente a medida que el proceso comercial progresa. Continúa...

Inventario




Aceptación

Garantizar que los administradores de la transacción estén ejecutándose: si hay sospechas de que las transacciones no se están procesando adecuadamente o que los trabajos que deberían cerrarse no pueden cerrarse, verificar que los administradores de la transacción se están ejecutando tal como se describe en la próxima columna. Para ejecutar transacciones que no pudieron procesarse debido a las transacciones materiales no procesadas: 1) (N) Inventario > Transacciones > Transacciones Pendientes 2) Organización [Hacer un Click] <seleccionar la organización con transacciones pendientes>,

Estado de transacción [Hacer un Click] “Pendiente”, [Oprima el botón] Encontrar. La ventana Transacciones Pendientes se abre. 3) [Ir al Menú] Herramientas \ Ejecutar Todo (los registros están marcados para ejecución) Para resolver transacciones que tienen transacciones materiales pendientes: 4) (N) Inventario > Transacciones > Interface Abierta de Transacción 5) Indicador de proceso: “Error”, [Oprima el botón] Buscar 6) [Ir al Menú] Herramientas \ Reejecutar todas (los registros están marcados para ejecución) Para ejecutar las transacciones que tienen problemas de costo WIP pendientes: 7) (N) WIP> Transacciones de recursos > Transacciones de Recursos Pendientes 8) Estado de proceso: “Error”, [Oprima el botón] Encontrar 9) [Seleccionar fila] la transacción deseada, [Oprima el botón] Errores para ver la información

del error 10) [Ir al Menú] Herramientas \ Reejecutar todas (seleccionar todo para ejecución) Para resolver transacciones que tienen problemas de cambio pendientes: 11) (N) WIP> Transacciones de cambio > Transacciones de Cambio Pendientes 12) [Oprima el botón] Encontrar (se seleccionan todos los registros) 13) [Ir al Menú] Herramientas \ Reejecutar todas (seleccionar todo para ejecución) Los administradores de transacciones procesarán las transacciones la próxima vez que hagan una ejecución.

Garantizar que los administradores de la transacción estén ejecutándose: 1) (N) Inventario > Configuración>Transacciones >

Administradores de Interface 2) Los 4 administradores de transacciones siguientes

deberían incluirse y su estado debería ser “Activo”: a) Administrador de costo b) Transacción de material c) Transacción de cambio d) Transacción de costo de recurso e) Nota: “Inactivo” significa que el

administrador de la transacción no está activo en el momento en el que se está visualizando. No quiere decir que el administrador de la transacción no se está presentando en el cronograma.

3) Verificar que están configurados para ser

procesados regularmente. Si hay sospechas de que no se están ejecutando, puede ser necesario verificar la última vez que se ejecutaron visualizando el historial de proceso concurrente de la siguiente manera: a) [Ir al Menú] Ver \ Solicitudes b) Mover el cursor al campo Nombre, pulse F11 c) Ingresar los primeros caracteres del nombre

del administrador de la transacción, pulse CTRL. F11.

d) La pantalla mostrará las veces que se ejecuta el administrador de transacción. Si no se ejecuta adecuadamente, ejecute el trabajo: [Oprima el botón] Ver Detalles [Oprima el botón] Cronograma

Inventario




Aceptación

INV 4.7 Depurar transacciones

Con el fin de liberar espacio en el sistema es una buena decisión depurar periódicamente las transacciones. Las transacciones solo pueden ser depuradas desde los períodos cerrados. 1) (N) Inventario > Transacciones > Depurar 2) Aparecerá una ventana de parámetros: Fecha de depuración <El sistema intentar depurar

todos los trabajos con una fecha hasta este fecha>, Nombre de Depuración <Ingresar un nombre para la depuración>, [Oprima el botón] Aceptar

3) [Oprima el botón] Ejecutar para iniciar la solicitud concurrente.

Inventario



INV 5.0 Acceso a la Información


Aceptación

INV 5.1 Informes de información de proceso

Se puede iniciar cualquier informe en cualquier tiempo usando 1) [Ir al Menú] Ver \ Solicitudes 2) [Oprima el botón] Ejecutar una Nueva Solicitud. 3) Única Solicitud “Sí” 4) Nombre [Click] Los informes organizados para procesos específicos pueden ser los siguientes: (N) Inventario > Informes > Transacciones (N) Inventario > Informes > Artículos (N) Inventario > Informes > Costos (N) Inventario > Informes > Planificación (N) Inventario > Informes > ABC y Conteo (N) Inventario > Informes > En mano (N) Inventario > Informes > Configuración (N) Inventario > Informes > Facturación Intercompania (N) Inventario > Informes > Faltantes (N) Inventario > Informes > Estadísticas de Movimiento Un juego de solicitudes que imprime varios informes al mismo tiempo puede ser creado por el administrador del sistema.

INV_REPORTS_C001.doc

Inventario



Apéndice A – Documentos de Fuente de Entrada

A continuación se incluye una lista que muchas organizaciones utilizan para administrar sus procesos comerciales. Cuando un documento de origen que figura a continuación se utiliza como una entrada a un proceso, se incluye en el paso del proceso para esa tarea y aparece en verde, por ej.: (Input) Listado del archivo maestro de artículos Para dar soporte a la Prueba del Sistema Comercial, se aconseja a las empresas coleccionar muestras de los documentos que figuran más abajo para una entrada controlada en la aplicación.

Los Documentos de origen para este módulo son:

1. Información nueva de archivo principal de activos 2. Documento de recibo de stock 3. Documento de emisión de stock (nota de selección / solicitud de movimiento de stock / formularios de transferencia de stock) 4. Listado de contador de ciclo de inventario

Inventario



Apéndice B – Informes de Salida Clave

Clasificado por Nombre de Informe de Oracle Las instrucciones sobre cómo ejecutar un informe están detalladas en el proceso de “Impresión de Informes” o en la sección específica “Verificar Resultados” del paso del proceso.

Nombre de Informes de Oracle

Usuario Primario

Frecuencia Comentarios

Informe de Asignaciones ABC Administrador de almacén

Según sea necesario Utiliza el Informe de Asignaciones ABC para imprimir las asignaciones ABC de artículos.

Informe de Valor Descendente ABC Administrador de almacén

Según sea necesario

Utiliza el Informe de Valor Descendiente ABC para ver los resultados de una compilación ABC. El informe está clasificado por valor o cantidad descendiente, según el criterio de compilación. Utiliza este informe para evaluar los puntos de corte para asignar sus clases de ABC a los artículos.

Informe Valor Todos Inventarios Contabilidad de costo


Este informe incluye la cantidad y el valor de los artículos de todo el inventario para el tipo de costo específico. Si ejecuta este informe usando el tipo de costo Congelado o Promedio, según el método de costo, los subinventarios (stock) y los artículos en tránsito son valuados a los costos actuales Promedio o Congelados estándar.

Informe Valor Todos Inventarios – Costo Promedio

Contabilidad de costo


Utiliza el Informe de Valor de todos los Inventarios – Costo promedio para mostrar la cantidad y valor de todos los inventarios de una organización de costo promedio.

Informe de Comparación de Tipo de Costo

Contabilidad de costo

Cuando se actualizan los costos estándares

Utiliza el Informe de Comparación de Tipo de Costo para revisar las diferencias en sus costos de artículos por tipo de costo. Debería ejecutar este informe cuando prepara una actualización de costo estándar, como un medio para encontrar diferencias grandes o erróneas.

Informe de Ajustes y Asientos de Contadores de Ciclos

Administrador de almacén

Después del contador de ciclo

Utiliza los Asientos de Contador de ciclo el Informe de Ajustes para controlar la exactitud del inventario. El informe muestra los contadores y ajustes de los artículos y calcula el valor monetario de los ajustes al valor de inventario. Puede utilizar el informe como una herramienta contable para revisar los ajustes al valor de inventario. También puede utilizar el informe para determinar si la inexactitud del contador es por reducción o excedente, revisando el valor de ajuste positivo y negativo.

Análisis de Aciertos /Errores de Contador de Ciclo


Después del contador de ciclo

Análisis de Errores / Aciertos de Contador de ciclo es un informe de resumen sobre la exactitud del contador de ciclo. Utiliza este informe para ver el desempeño de la exactitud de inventario. El informe determina la inexactitud de un artículo teniendo en cuenta el primer contador ingresado para el artículo y excluye los recuentos. El informe considera la tolerancia que se ha establecido para cada clase y excluye aquellos artículos cuyo contador estaba dentro de la tolerancia de aciertos y errores. Esta tolerancia es útil, por ejemplo, cuando valora artículos de contador, cuando un error del 2% pudiera ser el error de escala. Para las mediciones de exactitud de stock, una discrepancia de contador del 1,5% no es un error de mantenimiento de stock sino un error de contador de peso.

Inventario




Usuario Primario


Listado de Contador de Ciclo Operario de almacén

Durante el contador de ciclo

Utiliza el Listado de Contador de ciclo para mostrar los artículos de inventario para el contador de ciclo. Utiliza este informe para registrar e ingresar los asientos de contador de ciclo. Utiliza este informe como un documento para completar durante el contador físico del artículo. El informe tiene espacios en blanco para ingresar la fecha en la que se realizó el contador, el nombre del contador , la cantidad contada, y los comentarios de referencia. El documento se utiliza para el ingreso de información en la ventana Asientos de Contador de ciclo.

Listado de Solicitudes Abiertas de Contador de Ciclo


Antes del recuento del ciclo

Utiliza el Listado de solicitudes Abiertas de contador de ciclo para informar los artículos que han sido contados y requieren un recuento. El informe puede incluir artículos que fueron programados pero que no han tenido un contador ingresado. Los informe calcula cuántos artículos fueron omitidos y cuántos artículos requieren recuentos para cada subinventario. El informe es una herramienta de administración para determinar cuánto esfuerzo se requiere para los contadores inesperados además de los contadores de ciclo regulares.

Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de Ciclo


Antes de hacer los ajustes de contador de ciclo

Utiliza el Informe de Aprobación Pendiente de Contadores de ciclo para revisar los ajustes que esperan la aprobación. El informe se puede usar como un documento de aprobación antes de ingresar los datos en la ventana Aprobar Ajustes.

Informe de Solicitudes de Cronograma de Contador de Ciclo


Según sea necesario para planificar los contadores de ciclo

Utiliza el Informe de Solicitudes del Cronograma del Conteo de Ciclo para informar los cronogramas generados por el Programador automático e ingresado a través de la ventana Solicitudes de Cronograma Manual.

Informe de Artículos no Programados de Contador de Ciclo


Según sea necesario para planificar los contadores de ciclo

Utiliza el Listado de Artículos no Programados de Contador de Ciclo para auditar el programador de contador de ciclo. Este informe incluye los artículos que no están programados en el intervalo de cronograma específico. Ase pueden incluir los artículos que no están habilitados por el contador de ciclo (para Cronograma Automático).

Suprimir GUI de Informe de Artículos Administrador de almacén

Según sea necesario Incluye artículos que han sido suprimidos.

Informe Detallado de Costo de Artículo Contabilidad de planta


Utiliza el Informe de Costo de Artículo Detallado para analizar los detalles de costo de cualquier tipo de costo.

Informe de Lotes Vencidos Personal de almacén

Periódicamente para identificar el nivel de estado

Utiliza el informe de Lotes Vencido para: • aislar lotes que están por vencer • encontrar lotes que ya han vencido • encontrar números de serie asignados a lotes que van a vencer

Informe de Recibos Vencidos (Requiere Oracle Purchasing)

Personal de almacén

Diariamente, según sea necesario

Se puede utilizar el Informe de Recibos Vencidos para revisar todos o algunos recibos esperados vencidos originados por el proveedor o las devoluciones del cliente esperadas que todavía no han sido recibidas en una fecha en particular o en un rango de fechas. Utiliza este informe para mejorar o acelerar sus operaciones de recepción.

Inventario




Usuario Primario


Informe de Detalle de Pronóstico (Requiere Oracle Master Scheduling)


Periódicamente, según sea necesario

Informe de Detalle de Pronóstico exhibe la información del juego de pronóstico o pronóstico dentro de un juego que especifica. Puede elegir la cantidad de períodos y semanas en los que se puede ejecutar el informe.

Listado de Regla de Pronóstico Administrador de almacén


Utiliza el Listado de Regla de pronóstico para visualizar los datos que ingresó para las reglas de pronóstico.

Listado de Información de Envío entre Organizaciones



Utiliza el Listado de Información de Envío entre organizaciones para verificar las organizaciones a las cuales envía y recibe su organización actual. Puede utilizar este informe con el Listado de Transportista para verificar las cuentas de los cargos de flete entre organizaciones.

Detalle de Definición de Artículo Administrador de almacén


Utiliza el informe de Detalle de Definición de Artículo para ver la información integral de artículos. Utiliza este informe para verificar los artículos que han sido clasificados de acuerdo con las decisiones que ha tomado con respecto a cómo se deben planificar, sacar el costo y ubicar las partes.

Resumen de Definición de Artículo Administrador de almacén


Utiliza este informe de Resumen de Definición de Artículo para imprimir una cantidad limitada de información sobre los artículos, tales como descripción, estado o costo. Puede utilizar este informe como una herramienta de auditoría de costo para revisar la descripción de catálogo y costo de artículo.

Informe del Historial de Demanda de Artículo

Ventas / Manufactura

Diariamente, semanalmente o mensualmente

Incluye la compilación más reciente del historial de demanda de artículos. Puede compilar el historial de demanda utilizando el formulario Compilar Historial de Demanda o el formulario de Carga de Pronóstico El historial de demanda de artículo le muestra la demanda de artículo para cada período y para cada tipo de origen de transacción. Puede utilizar este informe para revisar la demanda de ventas.

Resumen de Cantidades de Artículo Personal de almacén

Diariamente, según sea necesario Este informe se utiliza para suministrar una lista rápida de los artículos en el inventario.

Listado de Relaciones de Artículo Personal de almacén


Utiliza el Listado de Relaciones de Artículos para incluir artículos con relaciones de art5ículos sustitutos o relacionados. Las relaciones de artículos son una manera de definir sustitutos aceptables de artículos. Recibe un artículo sustituto se su proveedor no puede enviar el artículo original sobre la orden de compra.

Informe Contadores de Reposición de Artículo



Utiliza el Informe de Contador de Reabastecimiento de artículos para revisar los contadores que ingresó por artículos antes de crear solicitudes. El informe incluye artículos si están asignados a un subinventario incluido en el nombre del contador y tuvo un contador ingresado.

Informe de Reservas de Artículo Personal de almacén


Incluye cómo muchas unidades de un artículo están reservados para una cuenta, un alias de cuenta, o para tipos de origen definidos por el usuario.

Listado de Localizador Personal de almacén


Utiliza el listado del localizador para incluir los localizadores que ha definido. también puede utilizar este informe para revisar el volumen y peso permitidos en una ubicación antes

Inventario




Usuario Primario


de hacer transacciones de artículos. Registro de Transacción de Lote Administrador

de almacén Según sea necesario Utiliza el Registro de Transacción de Lote para la auditorias de transacción de lote.

Detalle de Distribución de Cuenta de Material

Contabilidad Diariamente / Mensualmente

Se utiliza para ver las cuentas cargadas para las transacciones de inventario. Puede revisar los valores de transacción de inventario transferidos al general ledger por el lote GL. Esta función lo ayuda a conciliar su contabilidad de inventario a su general ledger.

Informe de Planificación Min-Max Personal de almacén

Periódicamente, según sea necesario

Utiliza el Informe de Planificación Min-Max para mostrar la información de planificación de todos los artículos, o artículos con balances en mano ya sea por debajo o por arriba de sus cantidades mínimas o máximas en mano.

Informe Estadística Movimiento Administrador de almacén

Diariamente / Mensualmente

Es utilizado para revisar las estadísticas de movimiento ingresados para los recibos, envíos y otras transacciones de material.

Informe de Transacciones de Movimiento Personal de almacén

Periódicamente, según sea necesario Incluye todas las transacciones de movimiento.

Resumen de Valor de Cierre de Período Contabilidad de costo

Mensualmente: Utiliza el Resumen de Valor de Cierre de Período para ver los saldos resumen de sus subinventarios. Si ejecuta este informe para un período de contabilidad cerrado, el informe exhibe los valores del subinventario al final de ese período.

Análisis de Precisión de Inventario Físico Administrador de almacén / Contabilidad

Después del inventario físico Utiliza el Informe de Exactitud de Inventario Físico para evaluar la calidad de Inventario

Físico.

Informe de Ajustes de Inventario Físico Administrador de almacén / Contabilidad

Después del inventario físico

Utiliza el Informe de Ajustes de Inventario Físico para ver los ajustes de inventario físico creado por sus asientos de contador. Utiliza informes de ajustes para verificar las cantidades de segmento y/o de impacto del dólar del inventario físico. Los ajustes se informan entre la cantidad de snapshot y la de contador.

Informe de Contadores de Inventario Físico



Utiliza el Informe de Contadores de Inventario Físico para validar la información de contador que ingresó para un inventario físico. El informe incluye el contador y el contado por información esencial de revisar para el recuento. El informe puede usarse también después de que todos los contadores se han ingresado para determinar el Nuevo valor de inventario del inventario físico.

Listado de Etiquetas Omitias de Inventario Físico



Utiliza el Listado de Segmento Omitido de Inventario Físico para identificar segmentos que no han sido contados. Utiliza este informe para verificar que no tiene segmentos omitidos antes de realizar los ajustes.

Etiquetas de Inventario Físico Personal de almacén

Antes del inventario físico

Utiliza el informe de Segmentos de Inventario Físico para imprimir los segmentos de inventario físico. Para un inventario físico específico, puede imprimir todos los segmentos o rangos de segmentos de un solo subinventario o todos los subinventarios.

Listado de Etiquetas de Inventario Físico Personal de almacén

Antes del inventario físico

Utiliza el Listado de Segmento de Inventario Físico para revisar los segmentos creados por el proceso de segmentos de inventario físico. También puede usar esto como un documento

Inventario




Usuario Primario


de historial después de que todos los contadores se han terminado.

Análisis de Tendencia y Resumen de Inventario Físico


Después de cada inventario físico

Utiliza el informe de Tendencia de Inventario Físico para revisar la exactitud del inventario físico con el tiempo. El informe de tendencia brinda un resumen de la cantidad de contadores y transacciones ingresados para los inventarios físicos.

Informe de Ajustes de Recepción (Oracle Purchasing)



El informe de Ajustes de Recibo incluye los envíos de orden de compra, las líneas de solicitud interna o las líneas (RMA) de autorización de devolución de material con las correcciones o devoluciones al proveedor (o cliente).

Registro de Transacciones de Recepción (Oracle Purchasing)



El Registro de Transacciones de Recibos incluye la información en detalle sobre las transacciones de recepción.

Informe de Valor de Recibos (Oracle Purchasing)


Diariamente o según sea necesario

El Informe de Valor de Recepción muestra la cantidad de artículos, la valuación, y la información de recibo en detalle del lugar de inspección de su recepción.

Recibo Viajero (Oracle Purchasing) Personal de almacén

Diariamente o según sea necesario

El Recibo Viajero facilita la inspección de la recepción y la entrega de mercaderías que recibe en su organización. Después de que recibe la mercadería, puede imprimir los recibos viajeros y adjuntar estos tickets a la mercadería.

Detalle del Número de Serie Personal de almacén


Utiliza el informe de Detalle del Número en serie para imprimir la información sobre las unidades serializadas actuales de los artículos de inventario.

Registro de Transacción del Número de Serie



Utiliza el Registro de Transacción de Número de Serie para las auditorias de transacción de número de serie.

Listado de Subinventario Administrador de almacén

Según sea necesario Utiliza el listado de subinventario para enumerar los subinventarios.

Informe de Cantidades de Subinventario Personal de almacén


Utiliza el Informe de Cantidades de Subinventario para mostrar las cantidades de artículos de subinventario por subinventario.

Resumen Histórico de Transacción Administrador de almacén


Utiliza el informe de Resumen Histórico de Transacciones para informar las cantidades pasadas de artículos, el valor pasado de artículos, o los saldos pasados de inventario. El informe calcula los saldos históricos basados en la fecha de rollback. El informe lleva hacia atrás todas las transacciones del artículo hasta la fecha que especifica e imprime la cantidad, valor y saldos hasta la fecha.

Inventario




Usuario Primario


Registro de Transacción Personal de almacén


Utiliza el Registro de Transacciones: • como un informe de auditoría • para revisar la fecha de la transacción versus la fecha exacta en que se hizo la

transacción de un artículo. • para revisar la razón por la cual un artículo se transfirió a un subinventario

ejecutando el informe • para controlar el valor de inventario • para informar las categorías de artículos que se han enviado y el costo total de

unidad de la categoría • para rastrear los números de serie por ubicación

ListadoUnidades de Medida Administrador

de almacén Según sea necesario

Utiliza las Unidades de Listado de Medida para incluir las unidades de medida en uso.

Informe de Trace de Lote de Proveedor Personal de almacén


Incluye los artículos por número de lote de proveedor.

** Fin de Documento**

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