investment climate & opportunities final rus

Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia

1

Инвестиционный климат и

возможности в Грузии


2

Что представляет собой Грузия? Прямые иностранные инвестици(ПИИ), 2010

▪ Чистые ПИИ: 814.5 млн $ США

▪ Другие чистые притоки капитала: 997млн $США

▪ Чистые ПИИ как процент ВВП: ~7%

Основная экспортная продукция (%1 от

общего), 2010Основная импортная продукция (%1 от

общего), 2010

ВВП, 2010

▪ Номинальный ВВП: 11.7 млрд $ США

▪ ВВП на душу населения(номин):2,629$США

▪ ВВП на душу населения(ППС): 5,057 $США

Компоненты номинального ВВП, 2010 Чистые ПИИ по сектору, 2010

100% = $ 1.6 млрд 100% = $ 5.1 млрд

Общие сведения, 2010

▪ Население: 4.4 миллионов жителей

▪ Столица: Тбилиси (1.2 миллионов жителей)

▪ Площадь: 69,700 кв.км

▪ Валюта: Лари (GEL)

▪ Рост: +6.4% реальный ВВП

▪ Внешний государственный долг к ВВП: 33.6%

▪ Среднегодовой темп инфляции: 7.1%

▪ Улучшения рейтингов (и положительный

прогноз). Напр.: Fitch: B+, S&P: B+

ГРУЗИЯ

ТурцияАрмения

Черное море

Russia

Азербайджан

17

17

Другие

11Недвижимость

5Образование5

Строительство 6

Здравоохранение7

Сельское хозяйство

8

Транспорт и Комм

12Обществ. Админ

13

Торговля

Промышленность

26

28

0

Сельское хозяйство

1

Сектор энергетики

3Другие сервисы11

Недвижимость 17

Финансовый сектор

13

Промышленность

Другие

Транспорт и

Комм.

17

14

Другие полосы и дороги

5

Удобрения5

Золото

5

Отходы/лом ферросплавов

7Автомобили

Ферросплавы2

Электроэнергия

2

Виноградное вино

3Медные отходы/лом

3Напитки 3

Другие орехи 4

Медные руды

14

6

1

Нефтяной кокс и др.

1

Конструкции железа/стали

1

Марганцевая руда

2

Другие полосы и дороги

2Сигареты

Телефоны2

Нефтяные газы3

Пшеница и меслин3

Медикаменты

4

Автомобили

Горючее

ИСТОЧНИК: ВВП– Национальное Бюро Статистики Грузии, Министерство Финансов Грузии, Международный

Валютный Фонд, Прямые Иностранные Инвестиции, Экспорт и Импорт – Национальное Бюро

Статистики Грузии

Графа экспорт/импорта не равняется 100%, так как продукты весом менее чем 1% от общего экспорта/импорта, не включены в графу


3

Грузия предлагает широкий набор возможностей для

инвесторов

ГРУЗИЯ

ТурцияАрмения



Россия

▪ Комбинация городской и сельской среды

▪ Разнообразные географические и

климатические зоны

▪ Открытая и либеральная экономика

Широкий

набор

возможностей

Поти

Батуми

Анаклия

Местия

Цкалтубо

Кутаиси

Боржоми

Нуниси Телави

Тбилиси

Гудаури

Бакуриани


4

Поддержка и стимулы для

инвесторов

Разнообразные возможности человеческих

ресурсов и инфраструктуры для их поддержки Растущая либеральная экономика

Стратегически рассположенная

страна с низким уровнем стоимости

жизни

Настало время инвестировать в Грузию. Узнай почему!

9. Свободные Туристические

Зоны

8. Свободные Индустриальные

Зоны

7. Помощь и поддержка Грузии

1. Растущая экономика12. Разнообразные

инвестиционные секторы

11. Молодой и хорошо подготовленный

персонал

10. Развивающаяся

инфраструктура

6. Низкие трудозатраты

2. Передовая страна-реформатор

в мире

3. Либеральный торговый

режим и

иммиграционная политика

4. Стратегическое

географическое расположение

5. Низкие налоги


5

ВВП Прямые Иностранные Инвестиции (ПИИ)

Экспорт Импорт

-5

0

5

10

15

0

5

10

15

06

2.3% 6.4%

05

12.8 11.7

04

-3.8%

4.5%

2003

10.8 12.410.2

12.3%

7.8

2011F

5.1

10E

9.6%

09

5.9%

08

11.1%

6.4

07

4.0

9.4%

0.9 1.2 1.5 1.8 2.3 2.9 2.5 2.6 2.9

Номинал ВВП

млрд $ США

Реальны рост ВВПпо сравнению с

аналогичным периодом

прошлого года

Процент

xx ВВП на душу

населения

(номинальн)

тыс $ США

461647

865 936

+20% в год

2011E

~2,000

10

1,583

09

1,134

08

1,495

07

1,232

0605042003

Миллион $ США

5,212

06

3,675

1,844

2003

1,139

~6,0005,095

6,302

2011E07 08

+23% в год

10

4,366

0904 05

2,488

Миллион $ США

0

5

10

15

20

1,564

12.2%

2,015

19.8%

1,190

15.3%

450

7.0%

499

9.7%

658

6.1%

340

2003 06

8.5%

0504

8.7%

10E

7%

2,500

09

2,000

1,500

1,120

1,000

500

08

0

2011F

815

Чистые ПИИ

млн $ США

Чистые ПИИ как

% ВВП

ИСТОЧНИК: ВВП– Национальное Бюро Статистики Грузии, Министерство Финансов

Грузии, Международный Валютный Фонд, Прямые Иностранные Инвестиции, Экспорт

и Импорт – Национальное Бюро Статистики Грузии

1. Растущая экономика

07


6

2. Передовая страна-реформатор в мире (1/2)

Описание Иллюстративный основной показатель

Простота

ведения

бизнеса

Согласно исследованию (2012 г.) Всемирного

Банка, Грузия номер первая страна в восточной

Европе и Центральнрй Азии по простоте видение

бизнеса:

7-ая страна, где легче начать бизнес (3 дня и 3

процедуры)

1- ая страна по регистрации имущества

17-ая страна по защите прав инвесторов

8- ая страна по получении кредитов

4- ая страна по простоте получения

разрешений на строительство

Рейтинг простоты ведения бизнеса, 2011

1. Сингапур

4. Объединенное Корол

5. Соединенные Штаты

16. Грузия

17. Эстония

22. Германия

26. Франция

40. Объединенные

Арабские Эмираты

48. Армения

54. Азербайджан

65. Турция

79. Китай

123. Россия

145. Украина

Со 112-го

места в

2005 г.

Грузия является передовой страной-реформатором в мире. Впечатляющий прогресс

страны в улучшении бизнес климата был признан во многих международных индексах.

Упрощенна

я процедура

лицензиров

ания и

разрешения

▪ Общее количество лицензий и разрешений

было сокращено на 84% за последние годы

▪ Принцип «одного окна»

▪ «Молчание - знак согласия»

(Разрешение/лицензия предоставлена, если

правительство не примет меры в течение

предусмотренного законом установленного

предельного срока)

▪ Сокращенный предусмотренный законом

установленный предельный срок для действия

правительства - 30 дней для выдачи лицензий и

20 дней для выдачи разрешений

Воздействие прогрессирующей процедуры упрощения

112

3721 16 13 12

072006

+100 позиций

2011100908

Изменение рейтинга простоты ведения бизнеса


7

2. Передовая страна-реформатор в мире (2/2)


Свобода

труда и

грамотность

рабочей силы

▪ 6-ая страна в индексе наилучшей свободы

труда (Heritage Foundation, 2011 г.)

▪ 1-ая страна с наилучшим трудовым кодексом

(Heritage Foundation, 2008 г.)

▪ 1-ая страна с наилучшим показателем уровня

грамотности среди взрослого населения

(Доклад о развитии человеческого потенциала

Программы развития ООН, 2006 г.)

▪ Нулевая оценка достигнутого уровня

трудности показателей наема и увольнения

(Обзор Всемирного Банка, 2011 г.)

Индекс экономической свободы, 2011

1. Гонг Конг

9. Соединенные Штаты

16. Объединенное Корол

20. Япония

23. Германия

29. Грузия

36. Армения

47. Объединенные

Арабские Эмираты

64. Франция

67. Турция

92. Азербайджан

135. Китай

143. Россия

164. Украина

С 99-го

места в

2005 году

Грузия является передовой страной-реформатором в мире. Впечатляющий прогресс

страны в улучшении бизнес климата был признан во многих международных индексах

Конец

коррупции

▪ 10-ая наименее коррумпированная страна

только с 3% пользователей, дающих

взятку, которые подвергнулись вниманию за

последние 12 месяцев (Transparency

International, 2010 г.)

Рейтинг глобального коррупционного барометра1, 2010

1. Дания (0%)

2. Норвегия (1%)

3. Объединенное

Королевство (1%)

4. Австралия (2%)

5. Южная Корея (2%)

6. Финляндия (2%)

7. Германия (2%)

8. Нидерланды (2%)

9. Швейцария (2%)

10. Грузия (3%)

19. Соединенные

Штаты (5%)

49. Армения (22%)

54. Россия (26%)

61. Турция (33%)

63. Украина (34%)

70. Азербайджан (47%)

1 В скобках указаны % пользователей, дающих взятку, которые подвергнулись вниманию за последние 12 месяцев


8

3.Либеральный торговый режим и иммиграционная политика

Внешнеторговые связи Основные особенности грузинской торговой

политики ▪ Член ВТО (с 2000 года). Тарифы режима

наибольшего благоприятствования с

членами ВТО

▪ Грузия пользуется Общей Системой

Преференций (GSP) в торговле с

США, Канадой, Швейцарией, Японией и

Норвегией; соответственно, низкие

тарифы применяются на товары

экспортируемые из Грузии в эти страны

▪ GSP + статус с ЕС дает возможность

Грузии экспортировать на рынок ЕС

беспошлинно 7,200 наименований

продукции

▪ Режим Свободной Торговли со странами

Содружества Независимых Государств 1 и

Турцией (с 2008 года)

▪ Грузия активно работает с ЕС и США для

продвижения свободных торговых

переговоров

▪ Низкие тарифы на импорт (90% товаров освобождены от

тарифа на импорт)

▪ Незначительное количество лицензий и разрешений на

экспорт/импорт

▪ Никаких количественных ограничений на импорт и экспорт

▪ Никаких таможенных тарифов на экспорт и реэкспорт

▪ Никакого НДС на экспорт

▪ Упрощенные процедуры экспорта и импорта

Низкие тарифы, модернизированная

процедура разрешения на пересечение

границы и режим преференциальной

торговли с основными торговыми партнерами

Члены

ВТО

США, Кана

да, Швейца

рия, Япони

я, Норвеги

я

Европейск

ий Союз

Страны

СНГ, Турци

я

В процессе

переговоро

в

1 Армения, Азербайджан, Беларусь, , Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия (в настоящее время

ограничен), Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (нечлен, но участвующая страна)

Открытая иммиграционная политика для

инвесторов и рабочих в Грузии

Основные особенности грузинской

иммиграционной политики

▪ Нет визовых ограничений

▪ Граждане из числа основных торговых

партнеров Грузии не нуждаются в визе для

въезда и пребывания в Грузии в течение 360

дней

▪ Гражданство Грузии может быть

предоставлено определенным релевантным

инвесторам


9

4. Стратегическеое географическое расположение

Европейский

Союз (~0.5 млрд

человек)

Африка

(~1 млрд человек)

Средний

Восток

(~0.3 млрд

people)

Азия

(~3 млрд человек)

▪ Расположена на перекрестке Европы, Центральной Азии, Среднего Востока и Африки

▪ Основное связующее звено кратчайшего транзитного пути между Западной Европой и

Центральной Азией для транспортировки нефти и газа, а также сухогрузов


10

20 18 18НДС

10 5 0Налог на доход от дивид.и процентов

2014F20102004

20 15

Подоходный налог45-531

20 15 15Налог на прибыль предприятия

20 18 18

15 10

Турция

10-122

АзербайджанАрмения

20-350-3010-20

20 22 20

5. Низкие налоги

Изменение основных бизнес

налогов Грузии

Соседний страны основные

бизнес страны (2010)3

▪ Никакого налога на зарплату

или налога на социальное

страхование

▪ Никакого налога на

реализованный прирост

капитала

▪ Никакого налога на

богатство, налога на

наследство или госпошлины

▪ Налог на имущество: только

1%

▪ Доходы из-за границы лиц

полностью освобождены от

налогов

▪ Привлекательные налоги

даже по сравнению с

соседними странами

▪ Сокращенное

количество налогов (с

21-го в 2004 году до 6-го

в настоящее время)

1 Цифры 2004 года включают уже несуществующий «Социальный Налог»

2 12% Дивидендов, 10% Процентов

3 Предоставлено информацией и отчетами из внешних источников (не ответственных за любые последние изменения в их налоговых законах или неправильное понимание их налоговых

законов)

ИСТОЧНИК: TMF, Руководство Deloitte по налогообложению и инвестированию в Азербайджане;

Различные Правительственные Отчеты


11

6. Низкие трудозатраты

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F

Сравнение по странам ВВП на душу населения

(номинальный)Уровень безработицы по странам

▪ Грузия предлагает потенциальным инвесторам отличную возможность малых трудозатрат.

Низкий ВВП на душу населения делает Грузию самой привлекательной по трудозатратам

страной в мире

▪ Нежелательный, но сравнительно высокий уровень безработицы в Грузии, обеспечивает

наличие рабочей силы и устойчивую низкую стоимость для инвесторов

ИСТОЧНИК: ВВП– Международный Валютный Фонд (2010); Уровень безработицы-

Подразделение Международного Сравнения Труда, Eurostat и OECD (2009-11гг)

2.658

Армения 2.846

Украина 3.000

Респ. Китай 4.382

Грузия

Азербайджан 6.008

Турция 10.399

Россия 10.437

Польша 12.300

ОК 36.120

Германия 40.631

Франция 41.019

США 47.284

ОАЭ 59.717

Катар 76.168

Люксембург 108.832

Грузия 16.9%

Армения 7.0%

Украина 9.2%

Респ. Китай 4.1%

Азербайджан 6.0%

Турция 9.9%

Россия 7.6%

Польша 9.2%

ОК 7.6%

Германия 6.0%

Франция 9.5%

США 9.2%

ОАЭ 12.7%

Катар 0.5%

Люксембург 4.5%


12

7. Помощь и поддержка Грузии

▪ Общественное агентство ответственное

за стимулирование и привлечение

прямых иностранных инвестиций в

Грузию

▪ Бесплатные услуги инвесторам, напр.

– Подготовка

церемоний/конференций

– Целевое исследование

инвестиционного климата Грузии

– Информация о конкретном секторе

(Включая особые проекты)

– Информирование о потенциале

Грузии

▪ Умеренная роль между иностранными

инвесторами и правительством

▪ Мост между

инвесторами, зарубежными

компаниями и грузинскими

компаниями

Поддержка Национального

Инвестиционного Агентства Грузии Привлекательные правительственные

стимулы

▪ Грузинское законодательство

предлагает много стимулов

инвесторам в Грузии во многих

секторах, например,

– Промышленность: Свободные

Индустриальные Зоны (подробней

позже)

– Туризм: Свободные Туристические

Зоны (подробней позже)

– ИКТ: Налоговые льготы

– Сельское хозяйство : Налоговые

льготы

– Электроэнергия : Упрощение

лицензий

– Другие. Узнайте о потенциальном

стимуле касательно Вашего сектора

или о дополнительных сведениях о

секторе, представляющем для Вас

интерес

Наш Успех -

это Ваш

Успех


13

8. Свободные Индустриальные Зоны

Что такое Свободная Индустриальная Зона?Кто может извлечь выгоду из Свободной

Индустриальной Зоны и как?

СИЗ - это специальная налоговая льгота для

инвесторов для стимулирования притока капитала

и технологий в Грузию

▪ СИЗ можета быть создана в любой территории, которая

превышает 10 гектаров, кроме защищенных

грузинским законом территорий

▪ СИЗ может быть создана

- По инициативе Правительства Грузии

- По требованию физического или юридического

лица (организатора)

▪ Создание СИЗ требует представления гарантий1

организатором

1 Размер и условия которого будут определены Постановлением Правительства Грузии о порядке создания, обустройства и функционирования

Свободной Индустриальной Зоны

Вид налога

Свободная

Индустриал

ьная Зона

Свободное

Складское

Общество

Корпоративный

подоходный налог

0% для межд.

компаний)

0% (от реэкспорта

иностранных товаров)

Налог на

добавленную

стоимость

0% 0%

Таможенная

пошлина0% 0%

Налог на

имущество0% До 1%

Личный

подоходный налог20% 20% Значительное

освобождение

от налогов


14

9. Свободные Туристические Зоны

Что такое Свободная Туристическая

Зона?Кто может извлечь выгоду из Свободной

Туристической Зоны и как?

СТЗ – это специальный не облагаемый налогом

пакет для инвесторов , который включает

▪ Земельный участок

▪ Дизайн-проект гостиниц

▪ Полная сеть инженерно-технического

обеспечения (вода, электричество, газ)

▪ Освобождение от налога на прибыль

предприятия на 15 лет

▪ Освобождение от налога на имущество на 15 лет

▪ Поставка по трубопроводу минеральной воды

для нового курорта

▪ Лицензия казино на вместимость гостиницы

более 80 номеров

▪ Гражданство Грузии

▪ СТЗ уже существует в приморских городах

Анаклия и Кобулети

▪ СТЗ может быть создана только

Правительством

Не облагаемый

налогом пакет


15

Поти

Сарпи

Ларси

Вале

Гугути

Садахло

Красный мост

Лагодехи Батуми

Самтредия

Хашури

Карцахи

Сенаки

Зугдиди

Гантиади

Гори

Роки

Армения


Россия

Турция


Кутаиси

Телави

Ниноцминда

Парцхиси

Терджола

Тбилисская

объездная

дорога

Кулеви

Ахалцихе Тбилиси

Жданов

Ахалкалаки

10. Развивающаяся инфраструктура

Сеть автомагистрали

Железная дорога

Международные

Аэропорты

Недействующие Аэропорты

Желез. дор . в стадии строит.

–

Морские порты

▪ Авиа-рейсы: 5 аэропортов; 3 из которых международные, прямым соединением пассажиров

с более чем дюжинами стран1

▪ 117 среднее количество еженедельных международных рейсов

▪ Море: 3 морских портов в Черном море

▪ Дорога: +20,000 км существующей дороги

▪ Железная дорога: +100 станций, соединяющих основные деловые и населенные пунткы

1 Австрия, Азербайджан, Беларусь, Китай, Германия, Греция, Иран, Казахстан, Латвия, Россия, Турция, Украина, Объединенные Арабские

Эмираты, Объединенное Королевство


16

11. Молодой и хорошо подготовленный персонал

Молодое

начеление

Фокусирова

ние на

образование

будущей

рабочей

силы

▪ Население 4.4 миллионов (53% женского и

▪ 47% мужского населения), с более молодым населением

чем во вногих развитых странах

– Только 18% населения +60 лет (напр.: по сравнению с

22% в ЕС-251)

– Людей 0-19 возрастной группы - “будущая рабочая

сила”- 8 раз больше, чем людей +80 лет- “бывшая

рабочая сила” (напр.: по сравнению с 5.5 раз в ЕС-251)

▪ 100% уровень грамотности

▪ Национальные планы для высококачественного

образования, напр.

– Носители английского языка в каждой школе. План

привлечения +5,000 носителей английского языка в начальное

образование

– IT классные комнаты во всех школах. В настоящее время

70% школ уже оборудованы (с 25% в 2005)

– Усовершенствование уровня высшего образования (напр.

+82% ежегодное увеличение числа аспирантов с 2006 г. до

2009 г.)


Разбивка по возрасту населения Грузии, 2010

Число процесса роста аспирантов

Total+80

3%

60-79

15%

25%

30%

40-5920-39

27%

0-19

1.1

xx Население, миллион

1.3 1.2 0.7 0.1

Население, %

4.4

Ноу-хау

▪ Накопленные знания и опыт по различным секторам

за последние десятилетия (напр. сельское

хозяйство, текстильное и швейное производство, сектор

лесоматериалов)

▪ Инвестирование в развитие нетрадиционных

секторов и помощь инвесторам в обучении рабочей

силы (напр., бесплатный тренинг2 сотрудников для

новых инвесторов)

Грузинское историческое ноу-хау

1 Цифры 2006 года

2 По определеныным согласованным условиям ИСТОЧНИК: Национальное Бюро Статистики Грузии, Бюро Статистики Европейской Коммиссии

496 786 1,588

072006 08 2009

2,986+82% в год

980

10,000

1989 2006

1,290

2008

3,000

2010

4,920

2013F

40

60

# процесс изменения притока туристов


17

12. Различные инвестиционные секторы

Туризм Легкая промышленностьСельское хозяйство и

продовольствие и напитки

Недвижимость ИКТ …и еще много!

▪ 100% занятость гостиниц большую

часть 2011 года

▪ Разнообразные климатические и

экономические условия предоставляют

широкие возможности или в Тбилиси, на

побережье, или на спа и горнолыжных

курортах

▪ Привлекательные стимулы (напр..

Свободные Туристические Зоны)

▪ Грузия имеет богатую историю

производства швейных изделий с

советских времен

▪ Наличие высококвалифицированной

рабочей силы

▪ Уже производит для международных

брендов

▪ Привлекательные стимулы (напр..

Свободные Индустриальные Зоны)

▪ Климатические условия и плодородная

почва

▪ Возможность консолидации

▪ Большой потенциал экспорта

продовольствия (напр., свиноферма и коровья

ферма) и напитков (напр., вино, вода и

лимонады), а также редкое холодильное

хранение, тепличное производство, или

возможности для производства шерстяных

изделий

▪ Приватизация нескольких

государственных

имуществ, расположенных в центре

Тбилиси

▪ Скудость недвижимости в центре

Тбилиси предоставляет уникальные

инвестиционные возможности

▪ Грузия имела прочную ИКТ

промышленность и ИКТ

профессионалов во времена СССР

▪ Наличие высококвалифицированных

кадров

▪ Привлекательные стимулы (напр.

Налоговые льготы)

Грузия открыта для Вас!

▪ Туризм, швейное и текстильное

производство, сельское

хозяйство, продовольствие и

напитки, недвижимость, сектор

лесоматериалов, ИКТ, электроэнергия, банковс

кие услуги, сектор кинематографии, складское

хранение, внутренние благоприятные

условия.... и еще множество инвестиционных

возможностей!!


18

12. Различные инвестиционные секторы – Иллюстрационные примеры

ТуризмШвейное и текстильное

производство

Сельское хозяйство и

продовольствие и напитки

Недвижимость ИКТ …и еще много!

Georgia is opened to you!


19

Контактная информация

Георгий Циколия– Заместитель Директора

Тел: +995 322 433 433

Эл-почта: [email protected]

Зураб Зеделашвили– Координатор Инвестиционных Проектов

Тел: +995 322 433 433

Эл-почта : [email protected]

Национальное Инвестиционное Агентство Грузии

Министерство Экономики и Устойчивого Развития Грузии

Грузия, Тбилиси 0108, ул. Чантурия №12

Тел : +995 322 433 433

Эл-почта : [email protected]

mailto:[email protected]



investment climate & opportunities final rus

Investor Relations