Ⅰ. 커넥티드 카의 개황 및 발전 방향 191. 커넥티드 카의 개황 19

1-1. 개념과 분류 19

1) 개념과 이해 19

2) 분류 21

(1) 서비스 분류 21

(2) 서비스 대상별 분류 22

1-2. 핵심 구성 요소 24

(1) 스마트폰 25

(2) 음성 콘트롤 25

(3) 인포테인먼트 25

(4) 차량간 통신(V2V) 25

(5) 자체 모니터링 및 진단 26

(6) 차량-인프라 간 통신(V2I) 26

1-3. 접속 방법 26

2. 스마트폰과 자동차의 연동 기술 동향 28

2-1. 미러링(Mirroring) 동향 29

2-2. 테더링(Tethering) 동향 33

2-3. 콘텐츠의 공유 35

2-4. 자동차 애플리케이션 동향 36

3. 향후 커넥티드 카의 발전 방향 40

3-1. 기능 향상 41

1) 안전성 41

2) 편의성·연결성 42

3) 친환경성 43

3-2. 클라우드 모빌리티 서비스 44

3-3. 지능형 교통시스템(ITS)와 연결 45

3-4. 자율주행 46

1) 자율주행 기술개발 전망 46

2) 자율주행차 발전 단계 48

3) 자율주행차 기반요소 기술동향 49

4) 군집주행 기술 동향 50

(1) 유럽 52

(2) 미국 54

(3) 일본 54

(4) 한국 54

목 차

IoT 융 ․ 복합 기반의 커넥티드 카(Connected Car) 개발동향과 시장전망

Ⅱ. 국내외 커넥티드카 및 연관시장 동향 및 전망 591. 국내외 커넥티드카 시장동향 및 전망 59

1-1. 글로벌 시장동향 및 전망 59

1) 본격적인 시장 개화 59

2) 글로벌 시장규모 및 전망 63

1-2. 국내 시장동향 및 전망 66

1) 최근 동향 66

2) 국내 시장규모 및 전망 68

2. 자동차 OS 플랫폼 시장 동향과 전망 70

2-1. 자동차 OS 플랫폼 경쟁 구도 71

2-2. 오픈소스 확산 동향 75

2-3. 커넥티드카 네트워크 시장 규모 전망 78

3. 자동차 분야 사물인터넷(IoT) 시장동향과 전망 80

3-1. 사물인터넷 중심의 업체간 제휴 동향 80

3-2. 사물인터넷의 자동차 시장동향과 전망 82

1) 최근 주요 동향 82

2) 사물인터넷의 시장규모 및 전망 84

(1) 사물인터넷의 분야별 시장 전망 84

(2) 텔레매틱스 및 차량관제 시장 전망 86

3-3. 사물인터넷 가치사슬 및 시장구도 88

3-4. 자동차 분야 사물인터넷 적용 사례 90

1) 텔레메틱스(Telematics) 90

(1) CarPlay 90

(2) Android auto 92

(3) Onstar 93

(4) ConnectedDrive 94

(5) On Call 94

(6) Connected 95

(7) Bluelink / UBO 96

(8) LEAF 97

(9) 차량 정보 관리(Automatic) 97

(10) 차량 추적 기기(Sensel VTX61i) 98

2) 차량군 관리(Fleet Management) 99

(1) 지능형 차량 관제 서비스 99

(2) 고속버스 차량관제서비스 99

(3) 마을버스 BIS 서비스 100

(4) 셔틀버스 관제서비스 101

(5) 전기차충전/카쉐어링 인프라사업 101

(6) M2M 차량 관리 103

(7) 가축분뇨 전자인계관리시스템 (환경부/환경공단/제주도) 103

(8) 사물인터넷 적용 자동차 보험 104

(9) M2M 적용 블랙박스 104

3) 주차관리시스템(Parking Management) 105

(1) Parking Meter 105

(2) 무인 주차 시스템(Piloted Driving System) 109

Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술 및 표준화 개발동향 1131. 커넥티드카 관련 핵심기술 개발동향 113

1-1. 자동차용 통신 기술개발 동향 113

1) 자동차용 통신 기술 114

(1) 자동차 내부 통신 (IVC) 114

(2) 자동차 간(V2V) 통신 115

(3) 자동차와 인프라 간(V2I) 통신 117

(4) 이더넷 118

2) V2V 통신시스템을 위한 주파수 및 기술 이용 계획 122

3) 주요 국가별 추진현황 123

(1) 미국 123

(2) 유럽 125

(3) 일본 126

(4) 한국 127

4) 자동차통신 보안기술 동향 128

(1) 보안 요구 사항 128

(2) IEEE 1609 WAVE 및 보안 기술 132

(3) 주요 보안 기술 요소 133

(4) 적용 사례 동향 134

1-2. 지능형 교통시스템(C-ITS) 개발동향과 추진현황 135

1) 지능형 교통시스템(C-ITS) 기술 개황 135

(1) 개념과 이해 135

(2) 기존 ITS 및 C-ITS 기술 비교 138

(3) C-ITS 기술 구성요소 139

2) 지능형교통시스템(C-ITS)용 WAVE 시스템 개발동향 141

(1) IEEE 802.11p 144

(2) IEEE 1609 시리즈 144

3) 주요 국가별 지능형교통시스템(C-ITS) 추진 현황 145

(1) 국내 추진동향 145

(2) 해외 추진 현황 154

1-3. 스마트 하이웨이 개발동향과 추진현황 185

1) 기술 개황 185

(1) 개발 배경 185

(2) 개념과 목적 187

2) 국내 스마트하이웨이 사업 추진 동향 189

(1) Smart Highway 사업 개요 190

(2) 스마트하이웨이 사업단의 주요 과제 193

(3) 스마트 하이웨이 사업단의 주요 기술 193

(4) 스마트하이웨이 사업단의 주요 개발 기술 194

(5) Smart Mobility 기획 연구 199

3) 해외 주요 스마트하이웨이 추진 사례 199

(1) 미국 199

(2) 유럽 200

(3) 일본 203

2. 커넥티드카 관련 주요 표준화 개발동향 205

2-1. 주요 기관 ․ 단체별 표준화 개발동향 205

1) AUTOSAR(오토사) 205

2) Car Connectivity Consortium - MirrorLink 220

3) GENIVI Alliance - GENIVI 227

4) The Linux Foundation – AGL(Automotive Grade Linux) 236

5) ISO TC 204 239

6) CEN/TC 278 240

7) ETSI 248

8) ISO 26262 252

2-2. 표준화 관련 최근 이슈 268

1) 유럽의 커넥티드카 기술 표준화 추진 268

Ⅳ. 국내외 분야별 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략 2751. 자동차 업체 275

1-1. 해외 276

1) 지엠(GM) 276

2) 포드(Ford) 277

3) 아우디(Audi) 281

4) 혼다(Honda) 282

5) 도요타(Toyota) 284

6) BMW / MINI 287

7) 폭스바겐(Volkswagen) 290

8) 볼보 291

9) 벤츠 292

1-2. 국내 293

1) 현대 ․ 기아자동차 293

2) 르노삼성자동차 299

3) 한국GM 300

2. 이동통신사 303

2-1. 해외 304

1) AT&T 304

2) T-Mobile 308

3) Verizon 308

4) 브로드컴(Broadcom) 309

2-2. 국내 310

1) SKT 310

2) KT 311

3) LG유플러스 312

3. S/W 및 플랫폼 관련 업체 315

3-1. 해외 316

1) 애플(Apple) 316

2) 구글(Google) 318

3) 마이크로소프트(MicroSoft) 320

4) 콘티넨탈 오토모티브 322

5) 텍사스 인스트루먼트(TI Texas Instruments Incorporated) 328

6) 퀄컴(Qualcomm) 331

7) NXP 반도체 333

8) 인텔 336

9) 텔릿와이어리스솔루션즈 337

3-2. 국내 339

1) SK플래닛 339

2) 인포뱅크 341

3) MDS테크놀로지 344

4) 오비고 345

5) 엔지스테크널러지 347

6) 펜타시큐리티 349

7) 인피니티플러스 350

8) 메타빌드 351

4. 교통 · 운수 관련 업체 354

4-1. 해외 354

1) 프로그레시브(Progressive) 354

2) Uber 355

Ⅴ. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망 3611. 자동차 산업 동향과 전망 361

1-1. 국내외 자동차산업 최근 이슈 361

1) 미국과 중국이 글로벌 자동차 수요 견인 361

2) 일본 경쟁력 회복 362

3) 글로벌 친환경차 시장 확대 363

4) SUV 시장 확대 365

1-2. 한국 자동차산업 동향과 전망 367

1) 총괄 367

2) 생산 367

3) 내수 372

(1) 업체별 내수 판매 372

(2) 차종별 내수 판매 373

(3) 모델별 내수 판매 순위 378

4) 수출 379

(1) 업체별 수출 379

(2) 지역별 수출 385

5) 해외시장 판매 동향 387

(1) 미국 시장 387

(2) EU 시장 388

6) 해외 생산 동향 390

1-3. 주요국별 자동차 현황 392

1) 세계 차종별 ․ 지역별 자동차 생산 392

2) 세계 국별 ․ 차종별 자동차 생산 393

3) 세계 국별 ․ 차종별 신차등록/내수판매 395

4) 서유럽 주요국 디젤승용차 판매 397

5) 세계 국별·차종별 수출 398

6) 주요국별 자동차 보유대수 400

2. 자동차부품 산업 동향과 전망 407

2-1. 글로벌 자동차부품산업 최근 이슈 407

1) 친환경차 핵심부품 개발 407

2) 대형 부품업체 주도권 강화 408

3) 일본 부품업체 글로벌 역량 강화 411

2-2. 한국 자동차부품 산업 현황 414

1) 자동차부품의 분류 415

2) 자동차 부품업체 수 415

3) 자동차부품업체 종업원 현황 418

2-3. 한국 자동차부품 시장 동향 420

1) 자동차부품 매출 및 납품 동향 420

2) 수출 동향 423

(1) 수출 현황 423

(2) 주요 수출 품목 실적 424

3) 수입 동향 426

3. 수입자동차 시장 동향 427

3-1. 최근 수입자동차 시장의 주요 이슈 427

1) 100만대 돌파 427

2) 수입차 부품 가격 공개 428

3) 수입차 결함 및 불만 급증 431

3-2. 국내 수입자동차 시장동향 433

1) 수입자동차 등록 추이 433

3-3. 수입자동차 판매 현황 436

1) 2013년 연간 실적 436

2) 2014년 상반기 실적 443

3-4. 자동차 안전도 평가 448

1) 2014 자동차 안전도 평가 448

2) 주요 수입차의 안전도 평가 세부 결과 450

(1) 폭스바겐 골프 450

(2) 아우디 A6 452

(3) 렉서스 ES350 454

Ⅰ. 커넥티드 카의 개황 및 발전 방향 19<표Ⅰ-1> 주요 자동차 사업자의 1세대 커넥티드카 서비스 20

<표Ⅰ-2> 주요 자동차 사업자의 2세대 커넥티드카 서비스 20

<표Ⅰ-3> 커넥티드 카(Connected Car) 서비스 20

<표Ⅰ-4> ‘커넥티드 카’ 분류별 기능 또는 특징 22

<표Ⅰ-5> 주요 기관별 자율주행차 시장 전망 48

<표Ⅰ-6> 자동차 자동화 레벨 정의 48

<표Ⅰ-7> 자율주행차 요소 ICT 기술 구분 50

<표Ⅰ-8> 해외 각국의 주요 (군집주행) 프로젝트 비교 52

Ⅱ. 국내외 커넥티드카 및 연관시장 동향 및 전망 59<표Ⅱ-1> 글로벌 커넥티드 카 구성 분야별 시장 규모 전망(2013~2017) 63

<표Ⅱ-2> 국내 커넥티드카 서비스 제공 현황 66

<표Ⅱ-3> IT 업체 빅3의 자동차 OS 비교 74

<표Ⅱ-4> 세계 및 국내 사물인터넷 부문별 시장 현황과 전망 85

<표Ⅱ-5> 주차 점유율에 따른 요금 조정 방안 107

Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술 및 표준화 개발동향 113<표Ⅲ-1> 국가별 차량간 통신용 WiFi 기술 검토 현황 123

<표Ⅲ-2> WAVE 표준화 현황 133

<표Ⅲ-3> 서울시 기수립 계획의 기존 지능형교통체계(ITS) 사업 확대 구축 147

<표Ⅲ-4> 서울시 기수립 기본계획(‘07) 이후 개선방안 147

<표Ⅲ-5> 차세대 ITS 시범사업 추진 개요 151

<표Ⅲ-6> Societal challenges에서 제안된 예산 규모 156

<표Ⅲ-7> COMeSafety 연구개발 내용 159

<표Ⅲ-8> TeleFOT의 대규모 FOT의 어플리케이션 160

<표Ⅲ-9> TeleFOT의 상세 FOT의 어플리케이션 160

<표Ⅲ-10> DriveC2X의 FOT에서의 어플리케이션 161

<표Ⅲ-11> FOTsis의 FOT에서의 어플리케이션 162

<표Ⅲ-12> 의 대표적 안전 어플리케이션 168

<표Ⅲ-13> Connected Vehicle 개발 항목 168

<표Ⅲ-14> DSSS 서비스 175

<표Ⅲ-15> ITS SPOT 서비스 177

<표Ⅲ-16> 국가별 ITS산업 특징 및 경쟁 동향 182

<표Ⅲ-17> 스마트하이웨이 핵심과제군 188

<표Ⅲ-18> 국토부 스마트 하이웨이 주요 시연 내용(2013.5.10) 189

<표Ⅲ-19> Smart Highway 사업의 목적 및 전략 190

<표Ⅲ-20> 스마트 하이웨이 사업단의 주요 과제 193

표 목차

<표Ⅲ-21> Smart Highway 사업의 주요 기술 193

<표Ⅲ-22> 스마트 하이웨이 사업단의 주요 개발 기술 194

<표Ⅲ-23> SMART-I 개념 195

<표Ⅲ-24> 기존 기술과의 차이점 196

<표Ⅲ-25> SMART-I 시스템 개발 성과 196

<표Ⅲ-26> Smart Mobility 기획 연구 로드맵(예시) 199

<표Ⅲ-27> AUTOSAR R4.x 대 버전 추가 기능 213

<표Ⅲ-28> IVI 플랫폼 비교 228

<표Ⅲ-29> GENIVI Compliant Products 233

<표Ⅲ-30> CEN/TC278 구성 및 WG별 주요 역할 242

<표Ⅲ-31> Joint CEN/TC278/WG16 – ISO/TC204/WG18 244

<표Ⅲ-32> ITS/TC 구성 및 WG별 주요 역할 250

<표Ⅲ-33> ISO 26262 Part 2 기능 안전경영 시스템의 개요 255

<표Ⅲ-34> ISO 26262 Part 3 개념 단계의 개요 255

<표Ⅲ-35> ISO 26262 Part 4 시스템 레벨에서의 제품 개발 개요 256

<표Ⅲ-36> ISO 26262 Part 5 하드웨어 레벨에서의 제품 개발의 개요 257

<표Ⅲ-37> ISO 26262 Part 6 소프트웨어 레벨에서의 제품 개발의 개요 258

<표Ⅲ-38> ISO 26262 Part 7 생산 및 운영의 개요 259

<표Ⅲ-41> ASIL을 결정하는 표 264

<표Ⅲ-42> 자동차 관련 주요 국가별 ISO 26262 추진 현황 비교 264

<표Ⅲ-43> 국토해양부의 자동차・도로교통 분야 ITS 추진 계획 271

Ⅳ. 국내외 분야별 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략 275<표Ⅳ-1> 서비스 내용과 이용 가격 286

<표Ⅳ-2> 서비스 내용의 세부 사항 287

<표Ⅳ-3> GM의 차량용 LTE 핫스팟 요금제 305

Ⅴ. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망 361<표Ⅴ-1> 2013년 친환경차 시장 지역별 판매 363

<표Ⅴ-2> 2013년 친환경차 시장 업체별 판매 364

<표Ⅴ-3> 2013년 친환경차 시장 타입별 판매 364

<표Ⅴ-4> 2014년 5월 국내 자동차산업 동향 367

<표Ⅴ-5> 업체별 ․ 차종별 생산 현황 368

<표Ⅴ-6> 모델별 생산 현황 369

<표Ⅴ-7> 업체별 내수판매 추이 373

<표Ⅴ-8> 차종별 국내판매 현황 374

<표Ⅴ-9> 모델별 국내판매 현황 374

<표Ⅴ-10> 2013년 승용차 모델별 국내판매 순위 378

<표Ⅴ-11> 2014년 상반기 승용차 모델별 국내 판매 순위 379

<표Ⅴ-12> 차종별 ․ 업체별 수출 현황 (수량기준) 379

<표Ⅴ-13> 차종별 ․ 업체별 수출 현황 (금액기준) 380

<표Ⅴ-14> 자동차 수출(금액) 380

<표Ⅴ-15> 승용차 모델별 수출 순위 (2013년 연간) 381

<표Ⅴ-16> 승용차 모델별 수출 순위 (2014년 상반기) 381

<표Ⅴ-17> 모델별 수출 현황 382

<표Ⅴ-18> 지역별 수출 현황 386

<표Ⅴ-19> 미국시장 업체별 판매 현황 387

<표Ⅴ-20> EU 시장 업체별 승용차 판매 현황 388

<표Ⅴ-21> 중국의 업체별 승용차 판매 현황 389

<표Ⅴ-22> 업체별 ․ 국별 해외생산 현황 390

<표Ⅴ-23> 세계 차종별 ․ 지역별 자동차 생산 392

<표Ⅴ-24> 세계 국별·차종별 자동차 생산 393

<표Ⅴ-25> 세계 국별·차종별 신차등록/내수판매 395

<표Ⅴ-26> 서유럽 주요국 디젤승용차 판매 397

<표Ⅴ-27> 세계 국별·차종별 수출 398

<표Ⅴ-28> 세계 주요 국별·차종별 신차수출 399

<표Ⅴ-29> 세계 주요 국별 신차 수출비중 399

<표Ⅴ-30> 차종별 전세계 자동차 보유 400

<표Ⅴ-31> 세계 국별·차종별 자동차 보유 401

<표Ⅴ-32> 세계 국별·차종별 자동차 보유-1 404

<표Ⅴ-33> 신플랫폼 확산에 따른 대형 부품업체 변화 409

<표Ⅴ-34> 주요 대형 부품업체의 미래 전략 방향 411

<표Ⅴ-35> 주요 일본 부품업체의 중국/북미 시장 투자 412

<표Ⅴ-36> 다운사이징 기술 개발 사례 412

<표Ⅴ-37> 자동차부품산업의 위상 414

<표Ⅴ-38> 자동차부품산업의 매출현황 414

<표Ⅴ-39> 규모별 자동차 부품업체 수 416

<표Ⅴ-40> 지역별 부품 업체수 현황 416

<표Ⅴ-41> 납품처별 부품업체 현황 417

<표Ⅴ-42> 복수거래 1차 자동차부품 업체 수 417

<표Ⅴ-43> 1차 자동차부품업체 중 외국인 투자업체수 418

<표Ⅴ-44> 1차 자동차부품업체 중 외국인 상장업체수 418

<표Ⅴ-45> 1차 자동차부품업체의 종업원 수 419

<표Ⅴ-46> 종업원 규모별 부품업체 현황 419

<표Ⅴ-47> 연도별 자동차부품 매출 실적 추이 420

<표Ⅴ-48> 자동차부품 업체수와 납품액 추이 421

<표Ⅴ-49> 국가별 세계 100대 자동차부품업체 수 및 글로벌 OEM 매출액 422

<표Ⅴ-50> 모기업 납품실적 422

<표Ⅴ-51> 모기업 매출액의 수급기업 납품액 비중 423

<표Ⅴ-52> 자동차부품 수출 추이 423

<표Ⅴ-53> 지역별 자동차부품 수출 추이 424

<표Ⅴ-54> 품목별 수출실적 424

<표Ⅴ-55> 자동차부품 수입과 무역수지 추이 426

<표Ⅴ-56> 지역별 자동차부품 수입 추이 426

<표Ⅴ-57> 일부 수입차 부품 가격 비교 429

<표Ⅴ-58> 2012~2014년 상반기 브랜드별 소비자 피해 상담 신청 현황 432

<표Ⅴ-59> 월별 수입자동차 등록대수 추이 434

<표Ⅴ-60> 수입자동차 점유율 추이 434

<표Ⅴ-61> 수입차 신규 등록 현황 (2012년 & 2013년) 435

<표Ⅴ-62> 국가별 ․ 브랜드별 수입자동차 신규 등록 추이 437

<표Ⅴ-63> 브랜드별 수입차 등록대수 438

<표Ⅴ-64> 수입차 구매연령별 등록 현황 (2013년 1월~9월) 439

<표Ⅴ-65> 수입차 구매연령별 등록 현황 (2006년~2013년) 440

<표Ⅴ-66> 수입자동차 지역별 신규 등록 추이 441

<표Ⅴ-67> 배기량별 수입차 등록 현황 441

<표Ⅴ-68> 연료별 수입차 등록 현황 442

<표Ⅴ-69> Bestselling Car 443

<표Ⅴ-70> 2014년 상반기 베스트셀링카 TOP 10 444

<표Ⅴ-71> 종합평가결과 448

<표Ⅴ-72> 평가항목별 점수 449

<표Ⅴ-73> 폭스바겐 골프 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 450

<표Ⅴ-74> 폭스바겐 골프 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 450

<표Ⅴ-75> 폭스바겐 골프 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 451

<표Ⅴ-76> 폭스바겐 골프 기둥측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 451

<표Ⅴ-77> 아우디 A6 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 452

<표Ⅴ-78> 아우디 A6 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 452

<표Ⅴ-79> 아우디 A6 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 453

<표Ⅴ-80> 아우디 A6 기둥측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 453

<표Ⅴ-81> 도요타자동차 ES350 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 454

<표Ⅴ-82> 도요타자동차 ES350 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 454

<표Ⅴ-83> 도요타자동차 ES350 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 455

<표Ⅴ-84> 도요타자동차 ES350 기둥측면충돌 안전성 평가결과(상해등급) 455

Ⅰ. 커넥티드 카의 개황 및 발전 방향 19<그림Ⅰ-1> 커넥티드 카 개념도 19

<그림Ⅰ-2> 커넥티드 카의 연결방식에 따른 구분 22

<그림Ⅰ-3> 자동차 접속 방법 26

<그림Ⅰ-4> 미러링크 아키텍처 30

<그림Ⅰ-5> 미러링 솔루션 사례 31

<그림Ⅰ-6> 텔레메틱스와 인포테인컨트 서비스의 비즈니스 모델 33

<그림Ⅰ-7> 와이파이 엑세스 포인트의 자동 수행 동작원리 35

<그림Ⅰ-8> 블루투스와 와이파이를 통한 음악재생의 동작순서의 차이 36

<그림Ⅰ-9> 애플리케이션 연결 기술을 이용한 매쉬업 사례 37

<그림Ⅰ-10> 애플리케이션 연결 솔루션의사례 38

<그림Ⅰ-11> 커넥티드 카서비스의 진화 방향 40

<그림Ⅰ-12> 자동차 안전기술의 진화 41

<그림Ⅰ-13> 자동차 네트워크의 진화 42

<그림Ⅰ-14> 교통신호 예측 주행지원시스템을 활용한 연비개선 기술 44

<그림Ⅰ-15> 클라우드 모빌리티의 효용성 45

<그림Ⅰ-16> 교통인프라와 연결로 더 안전하고 더 편리해지는 자동차 46

<그림Ⅰ-17> 군집주행 기술 개념 51

<그림Ⅰ-18> SARTRE 프로젝트의 작동 원리 53

Ⅱ. 국내외 커넥티드카 및 연관시장 동향 및 전망 59<그림Ⅱ-1> Tesla Model S Interior 59

<그림Ⅱ-2> Google이 주도한 OAA(Open Automotive Alliance) 61

<그림Ⅱ-3> Apple 의 iOS in the Car 61

<그림Ⅱ-4> Benz와 GM의 플랫폼에 종속되지 않는 HTML5 기반의 헤드유닛 시스템 61

<그림Ⅱ-5> HTML5 Player Framework Architecture 62

<그림Ⅱ-6> 커넥티드 카 부문별 시장점유율 현황 및 전망 64

<그림Ⅱ-7> 2025년 커넥티드카(Connected Car) 65

<그림Ⅱ-8> 국내 커넥티드 카 구성 분야별 시장 규모 전망(2013~2017) 68

<그림Ⅱ-9> Car Connectivity Consortium의 미러링크(MirrorLink) 플랫폼 구조 71

<그림Ⅱ-10> 구글과 애플의 커넥티드카 플랫폼 비교 74

<그림Ⅱ-11> 윈드리버 오토모티브 솔루션 76

<그림Ⅱ-12> 기능 구현 방식별 커넥티드카 시스템 시장 규모 78

<그림Ⅱ-13> 텔레매틱스 실제 운용도 87

<그림Ⅱ-14> 사물인터넷의 시장 구조 88

<그림Ⅱ-15> 구글 안드로이드 오토 92

<그림Ⅱ-16> 현대자동차의 블루링크 96

그림 목차

<그림Ⅱ-17> 차량 정보 관리(Automatic) 98

<그림Ⅱ-18> Sensel VTX61i –차량 추적 기기 98

<그림Ⅱ-19> LG유플러스의 지능형 차량 관제 서비스 99

<그림Ⅱ-20> 고속버스 차량관제용 M2M 100

<그림Ⅱ-21> 서울시 마을버스 BIS서비스 100

<그림Ⅱ-22> 여수 엑스포 셔틀을 위한 관제 서비스 101

<그림Ⅱ-23> 전기차 충전 인프라에 활용되는 M2M통신 102

<그림Ⅱ-24> 카셰어링 서비스 개요 102

<그림Ⅱ-25> 보험사 대상 블랙박스 105

<그림Ⅱ-26> SF Park 개념 106

<그림Ⅱ-27> SF Park 시행 지역 106

<그림Ⅱ-28> 시간대별 스마트 주차미터기 요금 변동 상황(블록평균) 107

<그림Ⅱ-29> 시간대별 주차 미터 요금의 차이 (2012.05 기준 블록평균) 108

Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술 및 표준화 개발동향 113<그림Ⅲ-1> V2X 기반 도로-자동차 협업 서비스 113

<그림Ⅲ-2> V2I / V2V 117

<그림Ⅲ-3> 차량용 이더넷 기술 구조도 118

<그림Ⅲ-4> 이더넷 기술 표준화 동향 119

<그림Ⅲ-5> 미국 미시건州 Ann Anrbor 지역의 파일럿 프로젝트 현장 125

<그림Ⅲ-6> 유럽 SAFESPOT 프로젝트가 추진한 서비스 개념도 126

<그림Ⅲ-7> 일본 ITS Green Safety 프로젝트에서 추진되는 서비스 127

<그림Ⅲ-8> WAVE 프로토콜 스택 132

<그림Ⅲ-9> 지능형 교통시스템(C-ITS) 환경 136

<그림Ⅲ-10> ITS Station 참조 개략도 137

<그림Ⅲ-11> 차량 ITS Station 137

<그림Ⅲ-12> 기존 ITS 및 C-ITS 기술 비교 138

<그림Ⅲ-13> C-ITS 구성 139

<그림Ⅲ-14> ITS-스테이션 구조 140

<그림Ⅲ-15> 차량 통신 시스템 구조 141

<그림Ⅲ-16> WAVE 표준 통신 스택 구조 142

<그림Ⅲ-17> 서울시 지능형교통체계(ITS) 서비스 추진현황 148

<그림Ⅲ-18> 사업대상구간 150

<그림Ⅲ-19> 차세대ITS 개념도 153

<그림Ⅲ-20> 세계의 Cooperative ITS 프로젝트 현황 154

<그림Ⅲ-21> 유럽의 ITS R&D 이력 155

<그림Ⅲ-22> FP6 기반에서 진행된 주요 R&D 155

<그림Ⅲ-23> FP7 기반에서 진행된 주요 R&D 156

<그림Ⅲ-24> CVIS 시스템 구성도 157

<그림Ⅲ-25> SAFESPOT 추진체계 158

<그림Ⅲ-26> 주요 내용 167

<그림Ⅲ-27> Connected Vehicle Safety Program Partners and Contractors 169

<그림Ⅲ-28> Safety Pilot의 로드맵 170

<그림Ⅲ-29> 일본의 C-ITS 개발 171

<그림Ⅲ-30> ITS-Safety 2010 개요 172

<그림Ⅲ-31> ITS-Safety 2010 추진과정 172

<그림Ⅲ-32> VICS 개념도 173

<그림Ⅲ-33> ITS 서비스 응용 179

<그림Ⅲ-34> ITS SPOT을 이용한 신규 서비스 179

<그림Ⅲ-35> 중국 ITS 산업 업종 분포 현황 181

<그림Ⅲ-36> 2009~2013년 중국 ITS산업 규모 및 발전 전망 181

<그림Ⅲ-37> 주민 1000명당 자동차 대수와 도시의 자동차 평균 속도 184

<그림Ⅲ-38> 기존 도로의 문제점 185

<그림Ⅲ-39> 스마트하이웨이사업 전체 구성도 187

<그림Ⅲ-40> 미래 도로(스마트하이웨이) 핵심가치 188

<그림Ⅲ-41> 스마트 하이웨이 사업 로드맵 191

<그림Ⅲ-42> WAVE 통신방식의 핸드오버 기술 개념 194

<그림Ⅲ-43> SMART-I 구성도 197

<그림Ⅲ-44> 도로정보 검지 Radar System 개념도 197

<그림Ⅲ-45> 스마트 톨링(Smart-Tolling) System 198

<그림Ⅲ-46> 오토사(AUTOSAR) 개요 206

<그림Ⅲ-47> 자동차 도메인별 표준화 207

<그림Ⅲ-48> AUTOSAR의 표준화 방향 208

<그림Ⅲ-49> 오토사(AUTOSAR) 주요 회원사 209

<그림Ⅲ-50> AUTOSAR 기반 개발 프로세스 210

<그림Ⅲ-51> AUTOSAR release & spec. 212

<그림Ⅲ-52> Memory Partitioning 기능 개념도 214

<그림Ⅲ-53> E2E Protection 기능 개념도 214

<그림Ⅲ-54> E2E Protection 동작 절차 215

<그림Ⅲ-55> Partial Networking 기능 개념도 216

<그림Ⅲ-56> AUTOSAR 멀티 코어 기본 구조 216

<그림Ⅲ-57> XCP 연동 구조 217

<그림Ⅲ-58> AUTOSAR 통신 스택 구조도 218

<그림Ⅲ-59> Dlt 모듈 적용 개념도 219

<그림Ⅲ-60> GENIVI 처계 227

<그림Ⅲ-61> 제니비(GENIVI) 현황 228

<그림Ⅲ-62> GENIVI 참여업체 229

<그림Ⅲ-63> GENIVI 적용 사례 232

<그림Ⅲ-64> 리눅스 파운데이션 236

<그림Ⅲ-65> Work Group Flow 236

<그림Ⅲ-66> 재규어랜드로버의 AGL 237

<그림Ⅲ-67> 자동차용 리눅스 플랫폼 AGL 238

<그림Ⅲ-68> ITS DB 표준화 영역 239

<그림Ⅲ-69> TC ITS의 표준화 분야 249

<그림Ⅲ-70> TC ITS 구성 및 주요 역할 250

<그림Ⅲ-71> ISO 26262의 구성 254

Ⅳ. 국내외 분야별 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략 275<그림Ⅳ-1> 포드 자동차의 스마트폰 앱 통합 플랫폼 싱크 앱링크(Sync AppLink) 지원 대쉬보드 279

<그림Ⅳ-2> 2013 디트로이트모터쇼에 선보인 포드의 'F-150'의 콘셉트카 '아틀라스' 인테리어 280

<그림Ⅳ-3> 북미에서 출시되는 2015년형 아우디A3 내부 282

<그림Ⅳ-4> 도요타의 빅 데이터 활용한 토탈 정보서비스 286

<그림Ⅳ-5> BMW 커넥티드 드라이브 이머전시 콜 버튼 288

<그림Ⅳ-6>　BMW 커넥티드 드라이브 i3 리모트 앱 289

<그림Ⅳ-7> 자동차에서 택배 받는 모습 291

<그림Ⅳ-8> 르노삼성차의 스마트 커넥트 시스템 299

<그림Ⅳ-9> GM Buick용 OnStar LTE 305

<그림Ⅳ-10> U+ LTE 미러링 기능 313

<그림Ⅳ-11> 콘티넨탈 네트워크 교통 시스템 개념도 322

<그림Ⅳ-12> 자신토 6 에코(Jacinto 6 Eco) 솔루션 328

<그림Ⅳ-13> 서라운드 뷰 카메라를 탑재한 데모 카 330

<그림Ⅳ-14> 인포뱅크 4가지 사업구도 341

<그림Ⅳ-15> 인포뱅크의 ‘카플러스’ 애플리케이션 343

<그림Ⅳ-16> MDS테크놀로지가 MWC 2014에 출품한 미러링크 솔루션 344

<그림Ⅳ-17> 오비고의 `앱커넥트`를 이용해 차량 인포테인먼트 시스템에 구동한 모습 345

<그림Ⅳ-18> 오펠(Opel) 아담(Adam) 인텔리크 적용된 브링고(BringGo) 348

<그림Ⅳ-19> Smart-IDS 서비스 개요도 352

<그림Ⅳ-20> 차량공유서비스 ‘우버’ 개요 356

Ⅴ. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망 361<그림Ⅴ-1> 주요 지역별 판매 증감 변화 361

<그림Ⅴ-2> 주요 지역별 판매 비중 추이 362

<그림Ⅴ-3> 일본업체 내부 혁신 활동 / 2013년 1~3분기 일본업체 경영실적 363

<그림Ⅴ-4> 2013년 1∼10월 차급별 판매 현황 365

<그림Ⅴ-5> SUV 시장 성장 동인 365

<그림Ⅴ-6> 친환경차 시장 변화와 부품업체들의 대응 407

<그림Ⅴ-7> 충전 규격 단일화 동향 / 충전 인프라 개발 사례 408

<그림Ⅴ-8> 폭스바겐 MQB 플랫폼 409

<그림Ⅴ-9> 자국 시장에 치우친 매출 비중 410

<그림Ⅴ-10> 자동차부품의 형태별 분류 415

<그림Ⅴ-11> 국내 수입차 등록대수 변화 추이 428

<그림Ⅴ-12> 수입자동차 등록대수 추이 433

<그림Ⅴ-13> 수입자동차 점유율 예측 435

<그림Ⅴ-14> 수입자동차 수입국별 등록 추이 436

<그림Ⅴ-15> 상반기 수입차 시장의 국가별 판매율 443

<그림Ⅴ-16> 연료별 판매량 445

<그림Ⅴ-17> 가장 저렴한 수입차 자리를 놓고 경쟁 중인 닛산 큐브와 피아트 친퀘첸토 446

<그림Ⅴ-18> 배기량별 판매량 446