levert 2011

2011 petroleumsrelatert leverandørindustri

i nord-norge

august 2012

02 • levert 2011

bakgrunn og avgrensingbakgrunnPetroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord. Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Det er tredje gangen undersøkelsen gjennomføres for hele Nord-Norge.

I tillegg til de leveransene som framkommer av denne rapporten, er det en rekke leveranser til petroleumssektoren som ikke er bransjespesifikke, men som gener-erer verdiskaping i nord. Dette kan være knyttet til blant annet hotell, mat- og forbruksvarer, samt IT og kontorut-styr. Kontorfunksjonen til industrien (Statoil i Hammer-fest, Harstad og Sandnessjøen, ENI i Hammerfest, Det Norske i Harstad, Total i Harstad, North Energy i Alta, Dong Energy i Tromsø og BP i Sandnessjøen) gir også betydelige ringvirkninger i landsdelen. De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor større enn hva som framkommer av denne rapporten.

Kunnskapsparken Bodø AS har hatt hovedansvar for pros-jektet, og stått for utformingen av rapporten. Alle intervjuer i Nordland er også gjennomført av Kunnskapsparken Bodø AS. Kunnskapsparken Nord AS og Hammerfest og Omegn

Næringsutvikling AS (HONU) har vært samarbeidspartnere i pros-essen, og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. Petro Arctic har vært en nyttig støttespiller. Prosjektet er finansiert av Statoil, samt Nordland, Troms, og Finn-mark fylkeskommune.

Kartlegging av relevante bedrifter har vært basert på en rekke kilder. I første omgang ble det tatt utgangspunkt i bedrifter som har hatt leveranser tidligere, samt bedrifter som har uttrykt at de jobbet aktivt med å få leveranser. Andre viktige kilder har vært medlemslister til leverandørnettverk, oversikt over Achilles godkjente bedrifter, del-takerlister på oljerelaterte konferanser og arrangementer, i tillegg til egne databaser. Det har også blitt gjort henvendelser til en rekke kommuner ved næringssjef og / eller rådmann, samt til innovasjons- miljø i landsdelen for innspill på aktuelle bedrifter.

Kartleggingen ga et tilfang på 283 bedrifter i Nord-Norge. For å sikre kvaliteten på dataene ble det gjennomført telefonintervju med samt-lige av disse. For å dokumentere utvikling over tid ble spørsmåls-formuleringene holdt uforandret fra tidligere Levert-undersøkelser. Det ble i tillegg lagt til noen nye spørsmål. Telefonintervjuene ble gjennomført i perioden mai til juli 2012.

Totalt er det 211 bedrifter som oppgir at de har hatt leveranser som faller innenfor definisjonen og avgrensingen i denne rapporten. Ut-valget gir et presist bilde på omfanget av leveranser, og sysselsetting forbundet med disse leveransene.

levert 2011 • 03

metodisk avgrensning Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Denne avgrensingen er gjort for å gi et mest mulig tydelig bilde av det industrielle potensi-alet som er knyttet til sektoren.

I denne rapporten er følgende hoveddefinisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nord-Norge, og levere utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen.

Dette er samme avgrensing som ble benyttet ved tidligere Levert-undersøkelser.

Ytterligere presisering; • For konserner med aktiviteter knyttet til avdelinger i flere deler av landet/internasjonalt, er det kun tallene for avdelingene i Nord-Norge som er tatt med i denne rapporten. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nord-Norge.

• Statlige institusjoner og offentlige forvaltningsorgan er ikke tatt med. Dette gjelder også høgskoler/universitet med respektive sentre og fakulteter som selger tjenester til bransjen, da disse i all hovedsak reg-nes som statlige institusjoner. Alle øvrige FoU institusjoner er tatt med.

• En rekke nasjonale/internasjonale selskaper har etablert egne salgskontor/agenter som har som primær arbeidsopp-gave å selge selskapets produkter i Nord-Norge. Omsetnin-gen fra disse bedriftene/avdelingene er ikke inkludert da både produksjon og verdiskaping skjer utenfor landsdelen.

• Det finnes også enkelte rederier i Nord-Norge hvor sel-skaper eller enkeltpersoner har finansielle eierinteresser i fartøyer som ikke har hjemmehavn i fylket, eller hvor fartøyene til disse rederiene ikke opererer i nordnorsk far-vann. Så lenge rederiene ikke har etablert en organisasjon i Nord-Norge som har det administrative ansvaret/man-agement for skipene, har de ikke blitt lagt til listen. For øvrige rederier er det lagt til grunn at aktiviteter knyttet til skip som har hjemmehavn i Nord-Norge tas med. Aktiviteter knyttet til skip med hjemmehavn andre steder i Norge, eller i utlandet er ikke tatt med i denne rapporten.

• Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren i Nord-Norge som har hatt en eller flere leveranser til oljeselskaper. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres i all hovedsak ikke var bransjespesifikke. Det var blant annet flere eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av kontorbygg. Derimot har selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til petroleumsrelaterte installasjoner, enten på land eller til havs, blitt inkludert.

04 • levert 2011

bodø

mo i rana

mnok

172,9

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

mnok

levert 2011 • 05

leveranser fordelt på økonomiske regioneri likhet med tidligere undersøkelser er det Hammerfest-regionen som har den største petroleumsrelaterte omsetningen. Leveransene har i hovedsak vært knyttet til anlegget på Melkøya.

En rekke konsulentselskaper samt FoU-aktører kjennetegner leverandørene i Tromsø, men hoveddelen av leveransene kommer fra rederier.

Harstad har over halvparten av leverandørbedriftene i Troms. Leveransene ble i stor grad utført av personer med høyere utdanning.

Narvik kjennetegnes av leveranser med høyt teknologisk innhold.

I Vesterålen er omsetningen i all hovedsak knyttet til shipping og leveranser av varer og tjenester innen oljevernberedskap.

Bodø er den nest største regionen målt i leveranser. Leveransene var i stor grad rettet mot eksportmarkedet.

Leveransene fra Mo i Rana var i stor grad knyttet til de tradisjonelle industri-bedriftene.

Norne-skipet, samt forberedelser til Skarv-skipet ga lokale ringvirkninger for leverandørindustrien i Sandnessjøen og Brønnøysund. Leveransene var i stor grad knyttet til aktivitet ved forsynings- og helikopterbase.

Flest leverandørbedrifter er lokalisert i Hammerfest-regionen, deretter følger Harstad, Bodø, Sandnessjøen, Mo i Rana og Tromsø.

mnok

0 mnok

mnokmnok

mnok

mnok

06 • levert 2011

leveranser og sysselsettingden petroleumsbaserte leverandørindustrien i nord-norge hadde leveranser for 3,75 mrd nok i 2011. Dette er en økning fra 2010 på 3,2 prosent. Petro-leumsrelaterte leveranser utgjorde 27 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene.

211 bedrifter oppga at de hadde leveranser i 2011, hvorav 106 i Nordland, 51 i Troms, og 54 i Finnmark. Dette var en økning på 22 bedrifter siden 2010 undersøkelsen. I Nord-land har antall leverandørbedrifter økt med 20, mens an-tall bedrifter med leveranser har vært mer stabil i Troms og Finnmark.

20 bedrifter i landsdelen hadde petroleumsrelaterte lever-anser på 50 MNOK eller mer. Dette er en økning på fire bedrifter siden 2010. 59 bedrifter hadde under 1 MNOK i omsetning fra denne typen leveranser. 31 bedrifter, mot 26 i 2010, hadde hele omsetningen sin knyttet til petroleums-relaterte leveranser. 31,3 prosent av bedriftene hadde over halvparten av totalomsetningen sin knyttet til petroleums-relaterte leveranser.

48,8 prosent av leveransene kom fra bedrifter i Nordland, mens 38,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms hadde 13 prosent av leveransene. Mens man i Troms og Nordland har hatt en økning i leveransene på henholdsvis 43,7 og 4,5 prosent, har man i Finnmark hatt en nedgang på 7,3 prosent.

Leverandørindustrien rapporterer om lyse utsikter. 70,1

prosent forventer å øke leveransene i 2012 sammenlignet med 2011. 18,1 prosent forventer leveranser på nivå med fjoråret, mens 11,8 prosent venter lavere aktivitet.

Forrige gang Levert-undersøkelsen ble gjennomført, ble bedriftene også spurt om sine forventninger. 77 prosent av de intervjuede bedriftene i 2010 ventet en økning i petroleumsrelatert omsetning. 72 prosent av disse bedrift-ene klarte å øke sine leveranser fra 2010 til 2011.

totalt utførte leverandørindustrien i nord-norge 2035 årsverk knyttet til leveransene. Samtidig sys-selsatte disse bedriftene 9154 årsverk. 31,8 prosent1 av totalt antall sysselsatte i leverandørindustrien i Nord-Norge var knyttet til petroleumsrelaterte leveranser. Prosentandelen er tilnærmet uendret fra 2010. Antall petroleumsrelaterte årsverk er økt med 314 sammenlignet med 2010.

I undersøkelsen ble det også spurt om på hvilket utdanningsnivå årsverkene som var relatert til kunder i petroleumssektoren fordelte seg. 11,4 prosent av års-verkene var gjennomført av ufaglært arbeidskraft, og 56,4 prosent av personer med videregående opplæring, primært med fagbrev. 32,2 prosent ble utført av personer med høyere utdanning. Troms er fylket med forholdsvis flest ansatte med høyere utdanning, hvor hele 59,1 prosent av årsverkene knyttet til leveranser hadde utdanning ut over videregående. I Nordland og Finnmark finner man et større innslag av industriarbeidsplasser, hvor de syssel-satte i hovedsak hadde videregående opplæring.

1For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleums-relaterte årsverkene i Torghatten (50 av 2800) medregnet.

videregående høyere ufaglært opplæring utdanningNordland 13 % 54,4 % 32,6 %Troms 4,5 % 36,4 % 59,1 %Finnmark 12,2 % 68,4 % 19,4 %

Nord-Norge 11,4 % 56,4 % 32,2 %

2008 2010 2011Nordland 1,58 mrd 1,75 mrd 1,83 mrdTroms 0,43 mrd 0,34 mrd 0,49 mrdFinnmark 1,99 mrd 1,54 mrd 1,43 mrd

Nord-Norge 4,00 mrd 3,65 mrd 3,75 mrd

levert 2011 • 07

leveranser 2008

mrd. kr

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

leveranser 2010

leveranser 2011

Finnmark Troms Nordland

tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Nord-Norge var 811 arbeidsplasser knyttet til utvinning av råolje og naturgass i 2011. I Troms og Finnmark var det henholdsvis 272 og 432 arbeidsplasser, og en stor andel av disse er tilknyttet Statoil sin aktivitet i Harstad og Hammerfest. I Nordland var det kun 7 arbeidsplasser.

Det er 1179 personer bosatt i Nord-Norge som ar-beider med utvinning av råolje og naturgass i eller utenfor landsdelen (se tabell). Tallene er stigende for hvert år, og økningen har naturlig nok vært størst i Finnmark. Det understrekes at dette er årsverk knyttet til utvinning, og ikke innen leverandørindustrien som kartlegges i Levert- undersøkelsen. Det er også verdt å merke seg at det er 382 personer bosatt i Nordland som jobber i nærin-gen, til tross for svært få arbeidsplasser i fylket.

sysselsatte– utvinning av råolje og naturgass

2009 2010 2011Bosatt i Nordland 315 358 382Bosatt i Troms 312 323 353Bosatt i Finnmark 298 389 444Bosatt i Nord-Norge 925 1070 1179

08 • levert 2011

kunder og kontrakter

nord-norge 37,9 % nord-norge 37,9 % nord-norge 86,7 %

landet forøvrig 27,8 % landet forøvrig 39,7 % landet forøvrig 12,6 %

utlandet 34,3 % utlandet 22,4 % utlandet 0,7 %

nordland

hvor leverandørindustrien leverer:troms finnmark

57 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. I 2010

var andelen 62 prosent. Eksportandelen er uendret, mens nasjonale leveranser ut over Nord-Norge har økt med 5,6 prosentpoeng. Det er imidlertid stor variasjon mellom fylkene med hensyn til hvor det ble levert. Mens det i Finn-mark nesten bare var leveranser til Nord-Norge, var det i Troms og Nordland en betydelig andel av leveransene som gikk til utlandet og landet for øvrig.

Leverandørindustrien i Finnmark har økt sine nasjonale leveranser ut over Nord-Norge, fra 4 til 12,6 prosent. Andelen regionale leveranser har gått tilbake om lag tilsvarende. Troms har hatt en betydelig vekst i lever-ansene. Veksten har i hovedsak kommet for nasjonale leveranser, samtidig som eksporten har vært tilnærmet uendret. For Nordland er resultatene i stor grad sammen-fallende med hva som ble rapportert i 2010.

For å finne hvor i verdikjeden de nordnorske leverandørene befant seg, ble de bedt om å angi til hvilket leverandør-nivå de hadde hatt leveranser. 33,2 prosent av leverandør- bedriftene i Nord-Norge hadde i 2011 leveranser direkte til oljeselskapene. Statoil er fremdeles den største kunden. 35,2

prosent leverte varer/tjenester til hovedkontraktører, mens 31,5 prosent ble levert til underleverandører. Trenden er at antall bedrifter som har leveranser til underleverandører er økende i Troms og Finnmark, mens Nordland har beveget seg noe opp i forhold til leverandørnivå. Tallene viser at det

leveranse til leveranse til leveranse til oljeselskap hovedkontraktør underleverandør

Nordland 32,0 % 38,2 % 29,8 %Troms 36,4 % 33,8 % 29,9 %Finnmark 33,0 % 30,9 % 36,1 %Nord-Norge 33,2 % 35,2 % 31,5 %

er liten fylkesvis variasjon i forhold til hvilket leverandørnivå det leveres til.

Leverandørindustrien ønsker lengst mulige kontrakter, og forutsigbarhet i forhold til egen produksjon. Sammenlignet med forrige rapport ser vi en tilbakegang på 5,2 prosent i an-tall leverandørbedrifter som oppga et de hadde kontrakter på over ett år (36,8 prosent). Samtidig har andelen kortsiktige kontrakter økt fra 5,7 prosent til 12,1 prosent. Enkeltleveran-ser utgjør fremdeles over halvparten av leveransene med 51,1 prosent. Det er liten variasjon mellom fylkene i forhold til langsiktigheten i kontrakter.

Nytt i årets undersøkelse er at bedriftene ble stilt spørsmål om til hvilke faser av petroleumsprosjekter de hadde leveranser. 16,6 prosent leverte til studiefase, 39,2 prosent til utbyggings-fase, og 44,2 prosent til driftsfase. Det er imidlertid geografisk variasjon, hvor bedriftene i Finnmark i størst grad leverte til driftsfase. Dette er naturlig ettersom det er et stort innslag av lokale leveranser til Statoil på Melkøya. Halvparten av bedrift-ene i Nordland leverte til utbyggingsfase, mens Troms hadde en jevn fordeling mellom utbyggingsfase og driftsfase.

levert 2011 • 09

utfordringerbedriftene ble spurt om hva de anså som de største begrensningene/utfordringene for å få ny/økt aktivitet rettet mot petroleumssektoren. Under vises de begrensnin-gene/ utfordringene som ble nevnt flest ganger blant bed-riftene i rangert rekkefølge (fjorårets rangering i parentes):

1. Konkurranse med mer etablerte leverandører andre steder i landet (2)2. Kompetanseutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft (4)3. Åpning av nye felt samt ny aktivitet i nord (1)4. Kontraktstørrelse i forhold til størrelsen på bedriften (3)5. Bedriften ser ingen spesielle utfordringer (8)6. Godkjenninger/sertifiseringer/krav/ dokumentasjon (9)7. Egen kapasitet (6)8. Politiske rammebetingelser og miljøfokus (5)9. Skape nettverk og forpliktende samarbeid (7)10. Det etterspørres varer/tjenester bedriften ikke evner å levere (–)

Tilbakemeldingene viser at de samme hovedutfordringene / begrensningene som gjaldt i 2010, også er gjeldende for 2011. Utfordringene knyttet til konkurranse med etablerte leverandører andre steder i landet, kompetanseutvikling og tilgang på arbeidskraft, samt kontraktstørrelse i forhold til størrelse på bedriften henger på mange måter sammen. Det er særlig leverandørbedriftene i Troms og Finnmark som opplever utfordringer knyttet til konkurranse.

Flere bedrifter føler seg oversett av innkjøperne i de store selskapene, og at innkjøperne av gammel vane handler varer og tjenester fra leverandører sør i landet. Selv føler de at de har et produkt eller en kompetanse som er et-terspurt, men de vet ikke hvordan eller mot hvem de skal markedsføre dette.

I Nordland blir det oftest nevnt at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring / begrensning. Arbeids-kraft med de riktige kvalifikasjoner koster – og mange av leveransene mot petroleumsnæringen er for de mindre selskapene kortsiktige eller enkeltleveranser. Bedriftene, da særlig de små, er derfor noe reserverte i satsingen mot petroleumsnæringen.

En klar forandring fra forrige Levert-rapport er at flere bedrifter totalt sett melder at de ikke ser noen spesielle begrensninger eller utfordringer for økt aktivitet, da særlig større bedrifter, og bedrifter som er en del av nasjonale konsern. Bedriftene i Nordland ser klart færre begren-sninger / utfordringer for økt aktivitet mot petroleums-sektoren, enn hva tilfellet var for bedrifter i Troms og Finnmark.

Flere bedrifter opplever det som utfordrende med alle kravene til godkjenninger, sertifiseringer, og dokumentas-jon enn året før. Dette gjelder naturlig nok i hovedsak for de mindre bedriftene.

Politiske rammebetingelser og miljøfokus sees på som mindre begrensende / utfordrende hos bedriftene i 2011 sammenlignet med 2010.

Til forskjell fra tidligere Levert-undersøkelser trekkes også infrastruktur og logistikkutfordringer fram blant bedrift-er som har leveranser utenfor Nord-Norge, og da særlig blant bedrifter i Nordland og Finnmark. Det oppleves også hos enkelte aktører at ratene fra oppdrag rettet mot pe-troleumssektoren gir lav inntjening sammenlignet med øvrige bransjer de leverer til, noe som spesielt gjelder sel-skaper som jobber mot vedlikehold og modifikasjon hvor det er store volum.

10 • levert 2011

levert 2011 • 11

12 • levert 2011

kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i nordland som leverte produkter og tjenester for 0,5 mnok eller mer til petroleumssektoren.

bodø

BIS Production Partner GlomfjordBomek ConsultingDrag IndustrierElektro BodøEss PartnerIndustrivisualiseringKunnskapsparken BodøMaskineringNews on RequestNexans NorwayNordkontaktNor Supply OffshoreNovatekOnninen Express BodøRapp BomekRapp HydemaRestech NorwayUnifab

narvik

2k ToolsAker Well ServiceArctic Spill ControlData Process-AutomasjonForskningsparken i NarvikHeatworkMulticonsult NarvikNamekNatech NSVNCC ConstructionNorconsult Narvik Nord-Norsk Metallisering

vesterålen

ChrishipDelitek Multiconsult SortlandNorLense BeredskapNorLensePumpeteknikk NordSMV Hydraulic

lofoten

North EngineeringSalt LofotenSecora

sandnessjøen

Arne BjørnvoldASCOAqua Rock CompanyBring Cargo HelgelandCan AlstenCoastbase NordlandHaug Offshore ServicesHelgelandbaseHelgeland V&MIKM Minic InspectaPipetech InternationalRamco NorwaySandnessjøen EngineeringSeløy UndervannsserviceSinusSlipen MekaniskeSvetekTræna BåtserviceTonnes SkipsekspedisjonYIT Sandnessjøen

brønnøysund

BM ElektroCHC Helikopter ServicePlastsveisSør Helgeland VaktselskapTorghatten

økonomiske regioner

I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås

inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn.

De økonomiske regionene i Nordland består av

følgende kommuner:

vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes

lofoten: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan

narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord

bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy,

Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold

mo i rana: Hemnes, Nesna, Rana

mosjøen: Grane, Hattfjelldal, Vefsn

sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna

brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad

mosjøen

AEO MosjøenBIS Production Partner HelgelandGrieg Logistics HelgelandHelgeland IndustrierMosjøen Kulde- og Klimaservice

mo i rana

CerumDNV Mo i RanaIngeniørgruppenInkubator HelgelandKunnskapsparken HelgelandMiras GrotnesMiras MultimaskinMiras Vedlikehold og Modifikasjon Miljøteknikk TerrateamMeyershipMolabMomek FabricationMomek ServicesMoTestNordMiljøStrand ShippingRantexWeldservicesWestcon Helgeland

tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mnok eller mer til petroleumssektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg.

leverandørene i nordland finner man fordelt på alle kategoriene. Den største kategoerien er Støtte- og servicetjenester som hadde leveranser for om lag 750 MNOK. For kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold var det en omsetning på om lag 500 MNOK. Omsetningen i disse kategoriene er tilnærmet uforandret fra 2010.

leting og kartlegging

engineering

brønnsystemer og boring

konstruksjon, fabrikasjon, modifika-sjon og vedlikehold

undervanns-teknologi

sikkerhet og beredskap

støtte- og servicetjenester

NatechNSV

NexansNorway

AkerWellService

BomekConsulting

ElektroBodø

Industrivisualisering

Ingeniørgruppen

MomekServices

MulticonsultNarvik

MulticonsultSortland

NorconsultNarvik

NorthEngineering

SandnessjøenEngineering

Unifab

2kTools

AkerWellService

NexansNorway

PipetechInternational

AquaRockCompany

BISProductionPartnerGlomfjord

BISProductionPartnerHelgeland

DataProcess-Automasjon

DragIndustrier

ElektroBodø

EssPartner

Heatwork

Maskinering

MirasGrotnes

MirasMultimaskin

MirasVedlikeholdogModifikasjon

MomekFabrication

MosjøenKulde-ogKlimaSerivce

Namek

NCCConstruction

Nordkontakt

Nord-NorskMetallisering

PipetechInternational

Plastsveis

PumpeteknikkNord

RappHydema

RappBomek

Rantex

Secora

Sinus

SlipenMekaniske

Svetek

WestconHelgeland

YITSandnessjøen

MirasGrotnes

NatechNSV

NexansNorway

Novatek

SeløyUndervannsservice

NorLense

NorLenseBeredskap

NorSupplyOffshore

RestechNorway

TrænaBåtservice

SMVHydraulic

SørHelgelandVaktselskap

TestogInspeksjon:

DNVMoiRana

HaugOffshoreServices

IKMMinic

Inspecta

Molab

MoTest

RamcoNorway

SeløyUndervannsservice

Base,logistikkogtransport:

ASCO

BringCargoHelgeland

CHCHelikopterService

Chriship

CoastbaseNordland

GriegLogisticsHelgeland

Helgelandsbase

Meyership

NorSupplyOffshore

OnninenExpressBodø

StrandShipping

TonnesSkipsekspedisjon

Torghatten

Miljø,forpleiningogavfallsløsninger:

ArcticSpillControll

Delitek

HelgelandIndustri

MiljøteknikkTerrateam

NordMiljø

levert 2011 • 13

Bemanning:

BMElektro

CanAlsten

HelgelandV&M

MomekServices

Unifab

Konsulent:

Cerum

ForskningsparkeniNarvik

HaugOffshoreServices

InkubatorHelgeland

KunnskapsparkenBodø

KunnskapsparkenHelgeland

NewsonRequest

SaltLofoten

Weldservices

Utstyr:

AEOMosjøen

ArneBjørnvold

HelgelandIndustrier

OnninenExpressBodø

klassifisering

stor interesse for leveranser til aasta hansteen utbyggingen

I forbindelse med planleggingen av Aasta Hansteen- utbyggingen har Statoil i samarbeid med Petro Arctic nylig gjennomført en mulighetsstudie blant leverandørbedrifter i Nord-Norge. Formålet med studien var å belyse leverandørpotensialet i Nord-Norge relatert til utbygging av Aasta Hansteen, samt være et bidrag til prosjektets etablering av målsetninger og til-tak i forhold til lokale og regionale anskaffelser.

En omfattende kartlegging av kompetanse og kapasitet blant aktuelle nordnorske leverandører ble gjennom-ført, hvor 122 bedrifter registrerte sin interesse for å bli leverandør til utbyggingsfasen. I mai inviterte Statoil disse bedriftene til en workshop i Bodø, hvor deltakerne fikk treffe potensielle hovedkontraktører, både norske og internasjonale. 145 personer deltok på workshopen hvor Statoil informerte om planene for utbyggingen, og hvor lokale leverandørbedrifter hadde mulighet for å avtale møter med de mulige hovedkontraktørene.

aasta hansteen-plattformen blir verdens største spar-plattform, og den første av denne typen på norsk sokkel. de sylinderformede flytende spar-plattformene er spesielt godt egnet til operasjoner på dypt hav og i røffe vær-forhold. havdybden på aasta hansteen-feltet er 1300 meter.

14 • levert 2011

ILLUST

RA

SJON

: Techn

ip

omsetning og sysselsettingav de 141 intervjuede bedriftene i Nordland var det 106 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Antall leverandører er økt med 20 fra 2010. Totalt hadde leverandørin-dustrien i Nordland en omsetning på 9,2 mrd NOK, av dette var over 1,83 mrd NOK leveran-ser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 20 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene.

Sammenliknet med 2010 er det en økning på 4,5 prosent i de petroleumsbaserte leveransene fra Nordland.

Over en tredjedel av alle leveranser til petro-leumssektoren fra Nordland ble utført av bed-rifter i Bodø-regionen. Disse bedriftene leverte for totalt 665,8 MNOK i 2011, en økning på rundt 70 MNOK sammenlignet med 2010. Rapp-gruppen (branndører og vinsjer) og Nexans (kabler) er fremdeles de største leverandør-bed-riftene i regionen.

Norne-skipet og forberedelser til produksjon på Skarv-skipet er den viktigste forklaringen på leveransene fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Mens man i Brønnøysund opplevde en betydelig nedgang i leveransene i 2011, fortsatte veksten i Sandnessjøen.

I Brønnøysund er aktiviteten i hovedsak knyttet til helikoptertransport og offshorefartøy. Regionen hadde i 2011 leveranser på 204,5

MNOK mot 319,3 MNOK i 2010. Dette forklares blant annet med redusert behov for transport.

Leveransene i Sandnessjøen var på totalt 307,9 MNOK, en økning på 27,5 MNOK fra 2010. Op-timismen er stor blant bedriftene i regionen også for årene som kommer. Det knyttes særlig forventninger til Aker Solutions sitt oppkjøp av Sandnessjøen Engineering.

Felles for regionene på Helgeland er at leverandørbedriftene forteller om store utfor-dringer knyttet til logistikk – i hovedsak knyttet til flyavganger.

levert 2011 • 15

Den petroleumsrelaterte omsetning i industriregionen Mo i Rana var på 322,2 MNOK, en økning på 73,6 MNOK. Miras Multimaskin og Miras V&M ble begjært konkurs i 2012. Begge selskapene hadde betydelige leveranser til petroleumsnæringen. Tallene fra disse selskapene er inkludert i årets undersøkelse da de hadde leveranser som fant sted i 2011.

Region Vesterålen med blant annet oljevernmiljøet rundt Norlense, samt offshorerederiet Chriship hadde en vekst i leveransene på 9 MNOK. Leveransene var i 2011 på 172,9 MNOK.

Narvik-regionen hadde leveranser på 126,5 MNOK i 2011, en liten økning sammenlignet med 2010. I Narvik finner man flere teknologi- tunge leverandører med Natech NSV i spissen. Brønnteknologi- selskapet Extreme Invent i Narvik er siden forrige Levert-rapport blitt kjøpt opp av Aker Solutions, og er i denne rapporten omtalt som Aker Well Service.

Mosjøen og Lofoten er også i år de regionene som har hatt lavest petroleumsrelatert aktivitet, med henholdsvis 25,1 og 7,4 MNOK.

de bedriftene i nordland som hadde leveranser til petroleums-sektoren utførte til sammen 5971 årsverk (hvorav 2800 årsverk var tilknyttet Torghatten ASA) i 2011. 942 av disse årsverkene var knyttet til leveranser som faller innenfor avgrensningene. I 2010 var 926 års-verk knyttet til petroleumsleveranser, altså har det vært en økning på ca. 2 prosent. Dette viser at økningen i sysselsettingen er noe lavere enn økningen i omsetning.

mnok

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011

vesterålen

sand

nessjø

en

bod

ø

narvik

mo

sjøen

mo

i rana

lofo

ten

brøn

nø

ysun

d

16 • levert 2011

levert 2011 • 17

18 • levert 2011

kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i troms som leverte produkter og tjenester for 0,5 mnok eller mer til petroleumssektoren.

nord-troms

Bussring LogisticsRenholdsservice

tromsø

AEO NordAkvaplan-nivaArcosBedriftskompetanseHavarivernsenteretKongsberg Satellite ServicesKraemer MaritimeMaritim SveiseserviceMmc Kulde

harstad

AibelDNVEcon ConsultErling HaugGrovfjord BåtbyggeriHarstad ElektroHarstad Mek VerkstedHRS MetallcoKunnskapsparken NordK Simonsen TransportMercur Solutions

andselv

Norsk StålNorwegian Welding ControlNorwegian Petro ServicesPolarkonsultSeashore TechnologySeaworksTeknorVann og VarmeWeatherford HarstadWhat If

finnsnes

Kvistad Elektronikk

Nordic Crane NordNOFI TromsøPerpetuumRederiet KongsøySintef NordTroms OffshoreTromsø MekaniskeUnilab Analyse


I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i

økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske

regionene i Troms består av følgende kommuner:

nord-troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordeisa, Skjervøy

finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy

andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv, Salangen

tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Tromsø

harstad: Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland

levert 2011 • 19


Aibel

Polarkonsult

SeashoreTechnology

WeatherfordHarstad

KongsbergSatelliteServices

ErlingHaug

HarstadElektro

HarstadMekVerksted

KvistadElektronikk

MaritimSveiseservice

MercurSolutions

MmcKulde

Teknor

TromsøMekaniske

VannogVarme

ErlingHaug

Akvaplan-niva

Arcos

GrovfjordBåtbyggeri

Havarivernsenteret

KongsbergSatelliteServices

MercurSolutions

NOFITromsø

NorwegianPetroServices

Seaworks

TromsOffshore

WhatIf

TestogInspeksjon:

DNV

NorwegianWeldingControl

UniabAnalyse


BussringLogistics

KraemerMaritime

KSimonsenTransport

NordicCraneNord

TromsOffshore

RederietKongsøy


HRSMetallco

Perpetuum

Renholdsservice

tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mnok eller mer til petroleumssektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg.

klassifisering

leverandørene i troms finner man innenfor alle 7 kategorier. Litt over halvparten av leveransene kommer fra bedrifter innen kategorien Støtte- og servicetjenester, hvorav Troms Offshore er den største leverandørbedriften gjennom flere offshorefartøy med hjemmehavn i Tromsø. Det er også en rekke bedrifter innen kategorien Sikkerhet og beredskap. Flere av disse selskapene leverer produkter og tjenester knyttet opp mot oljevern.

Konsulent:

Akvaplan-niva

Arcos

Bedriftskompetanse

EconConsult

KunnskapsparkenNord

NorwegianWeldingControl

SintefNord

WeatherfordHarstad

Utstyr:

AEONord

NorskStål


brønnsystemer og boring

engineering


leting ogkartlegging



20 • levert 2011

omsetning og sysselsettingav 79 intervjuede bedrifter i Troms var det 51 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,48 mrd NOK. Av dette er 489,6 MNOK leveranser til petro-leumssektoren. Dette utgjør om lag 19,7 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene.

Sammenliknet med 2010 er det en økning på 43,7 prosent i den petroleumsrelaterte omsetningen i Troms. Mye av utviklingen skyldes etableringen til Aibel i Harstad.

Om lag to tredjedeler av alle leveranser til petroleums-sektoren fra Troms ble utført av bedrifter i region Tromsø. Disse bedriftene leverte for totalt 309,5 MNOK i 2011, en økning på nesten 50 MNOK sammenlignet med 2010. Støtte- og servicetjenester, samt Sikkerhet og beredskap utgjorde størsteparten av leveransene fra region Tromsø. Troms Offshore og NOFI de største aktørene. I desember 2011 kom nyheten om at Aker Solutions skal etablere et ingeniørkontor i Tromsø. Det er ventet at dette vil gi en betydelig økning i leveranser fra region Tromsø.

I region Harstad er det en kraftig økning i leveransene sammenliknet med 2010. Bedriftene oppgir at de totalt har hatt leveranser på 175 MNOK, en økning på over 100 MNOK fra 2010. Dette skyldes i stor grad at servicesels-kapet Aibel har etablert seg med egen avdeling. Aibel Harstad skal blant annet ta seg av vedlikehold og modifi-kasjonsarbeid på Statoils produksjonsskip på Norne-feltet. Statoil fortsetter også å vokse i nord. I mars kom nyheten om at Statoil sitt kontor i Medkila utenfor Harstad skal drifte all Statoilaktivitet i nord, og Statoil ser seg nå nødt til enten å utvide de eksisterende kontorlokalene eller bygge nytt. Veksten i Harstad har ført til at flere av leverandør-bedriftene påpeker at det er behov for bedre tilrettelegging for tilflyttere, eksempelvis barnehageplasser og jobb nummer to.

I de øvrige regionene i Troms er det svært små/ingen leveranser.

de bedriftene i Troms som hadde leveranser til petro-leumssektoren utførte til sammen 1549 årsverk i 2011. 424 av disse, eller 27,4 prosent, var knyttet til relevante leveran-ser. Dette er en økning på 131 petroleumsrelaterte årsverk sammenlignet med 2010. Økningen i sysselsettingen har fulgt økningen i leveranser.

mnok

0

50

100

150

200

250

350

300

Leveranser 2008

Leveranser 2010

Leveranser 2011

and

selv

finn

snes

trom

sø

no

rd tro

ms

harstad

polar pioneer

Boreriggen Polar Pioneer, eid av verdens største drilling- selskap Transocean, utførte leteboringer på Skrugard-feltet i Barentshavet på oppdrag fra Statoil, ENI og Petoro tidlig i 2011. På vei sørover til nye operasjoner på Skarv-feltet utenfor Sandnessjøen ble riggen ombygget i Tromsø. Arbeidsomfanget på riggen ble større en først antatt, og oppholdet som skulle vare i 12 dager ble til 52 dager.

I tillegg til at noe av oppdragene tilfalt lokale aktører, ble et stort antall personer flydd inn fra selskaper sør i landet for å arbeide på riggen. Totalt var over 1000 per-soner og 75 aktører involvert i oppdraget. De totale kost-nadene for ombygging av riggen ble i følge Nærings-foreningen i Tromsøregionen på rundt 600 millioner kroner. Riggbesøket ga ringvirkninger i regionen, men i hovedsak i form av ikke-bransjespesifikke leveranser som hotell og bespisning.

FO

TO

: Yngve O

lsen Sebbe, N

ordlys

levert 2011 • 21

22 • levert 2011

levert 2011 • 23

kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i finnmark som leverte produkter og tjenester for 0,5 mnok eller mer til petroleumssektoren.

24 • levert 2011

hammerfest

AdeccoAdima EnergyAibelArctic SeaworksBarents NaturgasBedriftskompetanseBIS IndustrierBring Logistics PolarbaseBristow NorwayBrødrene DahlBuksér og BergingByggTjenesteBåt og MotorCramo Energi NordESSFinnmark Ressursselskap G4S Secure SolutionsHammerfest Energi NettHammerfest Entreprenør

Hammerfest IndustriserviceHammerfest MaskinforretningHavøysund PatentslippHonningsvåg Mek Verksted HONUIKM TestingKraemer MaritimeLarsen Maskin & TransportMentoNokasPetter GagamaPetro Arctic PolarbasePolar LiftPro BarentsSARSweco NorgeViggo EriksenYIT

kirkenes

Bergen Group Kimek OffshoreMudenia Elektro

vadsø

Hydraulikk Finnmark

alta

Alta LastebilsentralAlta LogisticsFinnmark GjennvinningGeonordISS Facility ServiceNorut NIBR FinnmarkRøkenesThermoglass


I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i

økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene

i Finnmark består av følgende kommuner:

alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik

hammerfest: Hammersfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp,

Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik

vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord

kirkenes: Sør-Varanger

levert 2011 • 25

engineering





Aibel

BergenGroupKimekOffshore

SwecoNorge

ArcticSeaworks

Geonord

Aibel

ArcticSeaworks

BISIndustrier


EnergiNord

HammerfestEnergiNett

HammerfestEntreprenør

HammerfestIndustriservice

HavøysundPatentslipp

HonningsvågMekVerksted

HydraulikkFinnmark

IKMTesting

MudeniaElektro

PetterGagama

Røkenes

YIT

BuksérogBerging

G4SSecureSolutions

TestogInspeksjon:

Geonord

IKMTesting


AltaLastebilsentral

AltaLogistics

BarentsNaturgas

BristowNorway

BringLogisticsPolarbase

BuksérogBerging

KraemerMaritime

LarsenMaskin&Transport

PolarLift

Polarbase

ViggoEriksen


ESS

FinnmarkGjenvinning

FinnmarkRessursselskap

ISSFacilityService

SAR

tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser over 0,5 mnok eller mer til petroleums-sektoren er fordelt. bedriftene er fordelt på 7 ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de befinner seg.

klassifisering

Bemanning:

AdimaEnergy

Adecco


MudeniaElektro

Konsulent:

Bedriftskompetanse

ByggTjeneste

HONU

NorutNIBRFinnmark

PetroArctic

ProBarents

Utstyr:

BrødreneDahl

BåtogMotor

Cramo

HammerfestMaskinforretning

Mento

Thermoglass

leverandørene i finnmark finner man innen 5 av 7 kategorier. Målt i omsetning er de største kategoriene Konstruksjon, fabrikasjon, modifi-kasjon og vedlikehold, samt Støtte og servicetjenester. En rekke nas-jonale leverandører har posisjonert seg i Finnmark, både i forhold til eksisterende installasjoner, men også for fremtidige prosjekter i Bar-entshavet.

KraemerMaritime

Nokas

FO

TO

: Helge H

ansen

– Statoil

26 • levert 2011

kritisk masse passert

Tidligere kom petroleumsrelaterte etableringer i Ham-merfest i takt med at selskap fikk kontrakter og måtte, eller valgte å etablere seg i byen. Nå har man passert en kritisk masse og etableringene kommer av seg selv. Selskap som nå, eller i nær fremtid konkurrerer om kontrakten til Goliat drift etablerer seg i Hammerfest.

Goliat FPSO vil fraktes fra Sør-Korea mot slutten av 2013 / begynnelsen av 2014, og forventet produksjons-start er tredje kvartal 2014.

levert 2011 • 27

omsetning og sysselsettingav 65 intervjuede bedrifter i Finnmark var det 54 som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Totalt hadde disse bedriftene en omsetning på 2,22 mrd NOK. Av dette var 1,43 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør 64,5 prosent av den totale omsetnin-gen til disse bedriftene. 7 bedrifter hadde leveranser for 50 MNOK eller mer i 2011.

Sammenliknet med 2010 var det en nedgang på 7,3 prosent i den petroleumsbaserte omsetningen i Finnmark. Be-hovet for modifikasjon og vedlikehold på Melkøya har vært lavere enn tidligere år, noe som medførte at Aibel sin omsetning i Hammerfest har falt betraktelig. Fallet kompenseres i stor grad gjennom at øvrige leverandører har økt sin omsetning.

Leveransene i Hammerfest var på 1,31 mrd NOK, noe som er en nedgang på 112 MNOK fra 2010. Dette er den største regionen i Nord-Norge målt i leveranser. Over 90 prosent av all petroleumsbasert omsetning i Finnmark skjer i region Hammerfest. Aibel og BIS er fremdeles de største leverandørbedriftene, og til sammen har disse bedriftene 107 lokale årsverk. I 2010 var tilsvarende tall 80 årsverk. Det er fremdeles betydelig innslag av innpendling, men tren-den er at flere velger å bosette seg i Finnmark. En rekke leverandørbedrifter melder om at infrastrukturen i Finn-mark er utfordrende, særlig fremheves behov for ny fly-plass i Hammerfest.

Ulikt fra andre regioner er 95 prosent av omsetningen i Hammerfest knyttet til kunder i landsdelen, og i all hoved-sak lokalt i Hammerfest.

Omsetningen i øvrige Finnmarks-regioner er samlet sett stabil sammenlignet med foregående undersøkelse. Mens man i region Alta har en nedgang fra 54,9 MNOK til 26,4 MNOK, er det en tilsvarende økning i region Kirkenes fra 65,6 MNOK til 94,4 MNOK.

Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011

mnok

0

500

250

1000

750

1250

1500

1750

2000

kirkenes

ham

merfest

alta

vadsø

leverandørbedriftene i Finnmark utførte til sammen 1635 årsverk i 2011. 669 av disse, eller 40,9 prosent, var knyttet til relevante leveranser. I 2010 var det 512 årsverk altså en økning på 30,7 prosent. Den petroleumsrelaterte sysselsettingen har nå passert nivået som ble registrert i 2008. Verdt å merke seg er at sysselsettingen øker selv om petroleumsrelatert omsetning går ned. Forklaringen er blant annet mindre innpendling av arbeidskraft, og da særlig for personer med ingeniørbakgrunn.

isbn-978-82-8151-023-4Rapporten er skrevet av Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS

Design: Whitefox AS

finansiert av:

prosjektledelse: samarbeidspartnere: støttespiller:

levert 2011

Documents