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INFOREST SISTEMA INTEGRAL PARA GESTION DE RESTAURANTES

MÓDULO DE PUNTO DE VENTA ® v4.8

MANUAL DEL USUARIO

FAMILIA DE PRODUCTOS INFHOTEL®

PROHIBIDA SU REPRODUCIÓN PARCIAL O TOTAL TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ®

REGISTRO DE AUTORÍA INDECOPI PATENTE 00020857

INFHOTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.C. Diciembre 2010, LIMA - PERU

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INDICE MANUAL DE PUNTO DE VENTA

1.0 APERTURA DE TURNO ……………………………………………………………..4

2.0 CREACION DE PEDIDOS PARA LLEVAR Y DELIVERY………………………….4

2.1 PARA LLEVAR…………………………………………………………………...4-5

2.2 DELIVERY………………………………………………………………………..5-9

3.0 EMISION DE DOCUMENTOS ………………………………………………………10

3.1 EMISION DE TICKETS……………………………………………………… 10-15

3.2 EMISION DE FACTURAS…………………………………………………………15

4.0 PAGOS DE DOCUMENTOS………………………………………………………15-18

4.1 EFECTIVO (S/.) Y ($)……………………………………………………………..19

4.2 TARJETAS BANCARIAS………………………………………………………20-21

5.0 TIPOS DE FACTURACION……………………………………………………………22

5.1 FACTURACION POR ITEMS…………………………………………………..22-31

5.2 FACTURACION POR MONTOS IGUALES ………………………………….32 - 37

5.3 FACTURACION POR MONTOS DIFERENTES…………………………….. ..38-43

6.0 IMPORTACION Y EXPORTACION DE PEDIDOS ……………………………………44

6.1 IMPORTACION DE PEDIDOS …………………………………………………44-46

6.2 EXPORTACION DE PEDIDOS ………………………………………………...47-48

7.0 EMISION DE OTROS DOCUMENTOS…………………………………………………49

7.1 EMISION DE CORTESIAS………………………………………………………49-52

7.2 EMISION DE CUENTAS CORRIENTES………………………………………..53-55

7.3 EMISION DE CUENTAS POR COBRAR……………………………………….56-58

8.0 ANULACIONES…………………………………………………………………………59

8.1 ANULACION DE PAGOS……………………………………………………….60-62

8.2 ANULACION DE DOCUMENTOS………………………………………………63-65

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8.3 REVERSION DE CUENTAS POR COBRAR.................................................65-66

8.4 ANULACION DE PEDIDOS CUENTAS CORRIENTES………………………..67-70

9.0 CIERRE DE TURNO ……………………………………………………………….71-77

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1.0 APERTURA DE TURNO

En esta opción del sistema se va a aperturar el turno colocando el tipo de cambio de

venta, es decir, por cada dólar que recibes a cuanto lo cotizas, y además colocar el fondo

de caja ya sea en moneda nacional y/o extranjera, como vemos en la siguiente pantalla.

Acceso, Ingreso al sistema / Botón Apertura

Datos Generales

Se coloca el tipo de cambio dándole al botón tipo de cambio, igualmente el fondo de caja en el botón ABONO MN (SOLES) Y ABONO ME (DOLARES) 2.0 CREACION DE PEDIDOS PARA LLEVAR Y DELIVERY

2.1 PARA LLEVAR Cuando los clientes te solicitan pedidos para llevar se procede de la siguiente manera:

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LUEGO SE LE DA AL BOTON CLIENTE APARECE LA LISTA DE CLIENTES Y SELECCIONAS EL DESEADO. LUEGO EL BOTON ACEPTAR Y LE ADICIONAMOS LOS PEDIDOS QUE EL CLIENTE DESEE. 2.2 DELIVERY EMPEZAMOS DANDOLE AL BOTON “NUEVO”

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LUEGO LE DAMOS AL BOTON “DELIVERY” SELECCIONAMOS EL MOTORIZADO

LUEGO SE LE DA AL BOTON CLIENTE

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APARECE LA LISTA DE CLIENTES Y SELECCIONAS EL DESEADO BUSCANDOLO POR SU NUMERO DE TELEFONO, EN CASO LO DESEES BUSCAR POR NOMBRE, LE DAS CLICK EN “CLIENTE “ EN CASO DE QUE NO ESTÉ REGISTRADO EL CLIENTE EN EL SISTEMA, LE DAMOS AL BOTON “NUEVO CLIENTE “

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APARECE LA VENTANA DONDE LLENAMOS LA INFORMACION DEL CLIENTE Y LE DAMOS AL BOTON ACEPTAR. LUEGO QUE ACEPTAMOS , NOS APARECE EL CLIENTE AGREGADO Y LE DAMOS DOBLE CLICK PARA CONFIRMAR

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LUEGO DE HABER CREADO EL PEDIDO DELIVERY, YA PODEMOS ADICIONAR LOS PRODUCTOS QUE EL CLIENTE NOS PIDE.

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FACTURACION DE PEDIDOS Y PAGOS DE DOCUMENTOS.

3.0 EMISION DE DOCUMENTOS

3.1 EMISION DE TICKETS

SE EMITE DE LA SIGUIENTE MANERA: POR EJEMPLO AQUÍ TENEMOS EL SIGUIENTE PEDIDO POR 4 CLUB SANDWICH Y 3 CROISSANT MIXTOS QUE EN TOTAL SUMAN S/.78.50 , ENTONCES PARA DARLE AL CLIENTE UNA BOLETA LE DAMOS AL BOTON “ TICKET “

LUEGO SE IMPRIME LA BOLETA Y NOS MUESTRA LA PANTALLA DE PAGOS ALLI ES DONDE VAMOS A REGISTRAR LOS PAGOS EN EFECTIVO (SOLES Y DOLARES) TARJETAS BANCARIAS ( VISA, MASTERCARD , AMEX, DINERS CLUB ETC. ) DEPOSITOS BANCARIOS, CHEQUES, Y OTROS TIPOS DE PAGO (COMO VALES DE CONSUMO, CUPONES, ETC)

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PAGOS EN EFECTIVO PARA PAGOS EN EFECTIVO UTILIZAREMOS LOS BOTONES “MONTO EN S/.” Y “MONTO EN $ “ , POR EJEMPLO EL CLIENTE NOS PAGA CON UN BILLETE DE 100 SOLES . LE DAMOS CLICK AL BOTON “MONTO EN S/.”, APARECE LA VENTANA Y COLOCAMOS EL MONTO, ES DECIR “ 100 “ , Y CONFIRMAMOS CON EL BOTON “ENTER”.

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LA PANTALLA QUEDA ASI NOS MUESTRA LA CANTIDAD QUE HEMOS ABONADO “100.00 “ LA CANTIDAD DE VUELTO A DARLE AL CLIENTE “21.50 “, SI TODO LO INGRESADO ESTA CORRECTO LE DAMOS AL BOTON GRABAR.

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PAGOS EN SOLES Y DOLARES SI POR EJEMPLO ESTE MISMO DOCUMENTO, CLIENTE ME ESTA PAGANDO PARTE EN SOLES Y PARTE EN DOLARES. EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE ME DIO DOS BILLETES DE 10 NUEVOS SOLES Y 1 BILLETE DE 50 DOLARES, TENIENDO QUE DAR DE VUELTO “ 79.00 “ NUEVOS SOLES.

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PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO SI ESTE MISMO DOCUMENTO, ME LO CANCELAN CON UNA O VARIAS TARJETAS BANCARIAS, HACEMOS LO SIGUIENTE. EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE ME CANCELA S/.10.00 CON EL NUMERO 2433 DE VISA, S/.58.50 CON TARJETA MASTERCARD CON NUMERO 2987 DEJANDO PROPINA 10 SOLES Y EL RESTO CON UN BILLETE DE 20 SOLES.

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SELECCIONAMOS EL BOTON VISA, LUEGO SE ACTIVA EL BOTON NUMERO PARA COLOCARLE LOS ULTIMOS 4 DIGITOS DE LA TARJETA, LUEGO COLOCAMOS EL MONTO “ 10 “ Y FINALMENTE LE DAMOS AL BOTON AGREGAR ( QUE ES COMO REGISTRAR EL PAGO “ LUEGO SELECCIONAMOS EL BOTON MASTERCARD, LUEGO SE ACTIVA EL BOTON NUMERO PARA COLOCARLE LOS ULTIMOS 4 DIGITOS DE LA TARJETA, LUEGO COLOCAMOS EL MONTO “58.50“, ADICIONALMENTE LE DAMOS AL BOTON PROPINA PARA REGISTRAR LOS 10 SOLES Y FINALMENTE LE DAMOS AL BOTON AGREGAR (QUE ES COMO REGISTRAR EL PAGO “ LUEGO REGISTRAMOS LOS 20 SOLES. LA PANTALLA NOS QUEDA ASI

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3.2 EMISION DE FACTURAS SE EMITE DE LA SIGUIENTE MANERA: TENEMOS EL MISMO EJEMPLO DE LA EMISION DEL TICKET , EL MONTO TOTAL DEL PEDIDO POR S/.78.50 . LE DAMOS AL BOTON FACTURA.

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NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA , DIGITAMOS EL RUC DE LA EMPRESA A LA CUAL VAMOS A FACTURAR , SI NOS APARECE REGISTRADO , SIMPLEMENTE LE DAMOS AL BOTON “ ENTER “ EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE PIDIO FACTURA PARA LA EMPRESA BIOGRUM SAC CON RUC : 20523151313 , SE DIGITÓ EL RUC Y YA APARECIO REGISTRADO Y LE DAMOS AL BOTON ENTER Y TE MOSTRARA LA PANTALLA DE PAGOS.

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SI NO ESTA REGISTRADA LA EMPRESA NOS APARECE ASI EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE PIDIO FACTURA PARA LA EMPRESA PRODUCTOS LATINOS SAC CON RUC: 20348578458, TENIENDO COMO DIRECCION AV CONQUISTADORES 561 SAN ISIDRO SE DIGITÓ EL RUC Y COMO NO ESTA REGISTRADO LE DAMOS AL BOTON “NUEVO CLIENTE “LUEGO APARECE LA VENTANA DE AGREGAR CLIENTE. EL RUC YA SE ENCUENTRA DIGITADO, SOLO FALTARIA COLOCAR LA RAZON SOCIAL Y LA DIRECCION (OPCIONAL). Y LE DAMOS AL BOTON ACEPTAR, Y LUEGO DE VERIFICAR LOS DATOS SE IMPRIME LA FACTURA. LUEGO REGISTRAMOS EL PAGO.

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4.0 PAGOS DE DOCUMENTOS

4.1 EFECTIVO

PAGOS EN SOLES Y DOLARES SI POR EJEMPLO ESTE MISMO DOCUMENTO, CLIENTE ME ESTA PAGANDO PARTE EN SOLES Y PARTE EN DOLARES. EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE ME DIO DOS BILLETES DE 10 NUEVOS SOLES Y 1 BILLETE DE 50 DOLARES, TENIENDO QUE DAR DE VUELTO “ 79.00 “ NUEVOS SOLES.

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4.2 TARJETAS BANCARIAS PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO SI ESTE MISMO DOCUMENTO, ME LO CANCELAN CON UNA O VARIAS TARJETAS BANCARIAS, HACEMOS LO SIGUIENTE. EN ESTE EJEMPLO EL CLIENTE ME CANCELA S/.10.00 CON EL NUMERO 2433 DE VISA, S/.58.50 CON TARJETA MASTERCARD CON NUMERO 2987 DEJANDO PROPINA 10 SOLES Y EL RESTO CON UN BILLETE DE 20 SOLES.

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SELECCIONAMOS EL BOTON VISA, LUEGO SE ACTIVA EL BOTON NUMERO PARA COLOCARLE LOS ULTIMOS 4 DIGITOS DE LA TARJETA, LUEGO COLOCAMOS EL MONTO “ 10 “ Y FINALMENTE LE DAMOS AL BOTON AGREGAR ( QUE ES COMO REGISTRAR EL PAGO “ LUEGO SELECCIONAMOS EL BOTON MASTERCARD, LUEGO SE ACTIVA EL BOTON NUMERO PARA COLOCARLE LOS ULTIMOS 4 DIGITOS DE LA TARJETA, LUEGO COLOCAMOS EL MONTO “58.50“, ADICIONALMENTE LE DAMOS AL BOTON PROPINA PARA REGISTRAR LOS 10 SOLES Y FINALMENTE LE DAMOS AL BOTON AGREGAR (QUE ES COMO REGISTRAR EL PAGO “ LUEGO REGISTRAMOS LOS 20 SOLES. LA PANTALLA NOS QUEDA ASI

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5.0 TIPOS DE FACTURACION 5.1 FACTURACION POR ITEMS

CUANDO EL CLIENTE NOS PIDE UN DOCUMENTO POR PRODUCTOS DETERMINADOS. AQUÍ VA UN EJEMPLO. TENEMOS UN PEDIDO DE

3 CROISSANT MIXTOS 4 CLUB SANDWICHS 1 CAUSA MIXTA 1 PALTA RELLENA EL CLIENTE SOLICITA 1 BOLETA POR LA CAUSA MIXTA, OTRA BOLETA POR LA PALTA RELLENA Y POR LO DEMAS UNA FACTURA A NOMBRE DEL CLIENTE MANAGEMENT ASSESORS SAC CON RUC 20512665102 PROCEDEMOS DE LA SIGUIENTE MANERA: TENEMOS AHÍ EL PEDIDO Y LE DAMOS AL BOTON “PAGOS Y DIV. DOCUMENTOS “

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NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA ALLI VAMOS A SELECCIONAR LA CAUSA MIXTA Y LA VAMOS A PASAR AL OTRO LADO “PRODUCTOS A FACTURAR” LO PASAMOS SELECCIONANDO LA CAUSA MIXTA Y DANDOLE AL BOTON “PASAR UNO”

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LUEGO LA CAUSA MIXTA PASO AL OTRO LADO. LUEGO LE VAMOS A DAR AL BOTON “GENERAR DOCUMENTO” , ESTE BOTON SE GUIA DE DOS FACTORES : 1. EL MONTO DEL TOTAL A PAGAR : EN ESTE CASO ES S/8.00 2. LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE VAMOS A GENERAR : EN ESTE CASO ES

1 DOCUMENTO POR LA CAUSA MIXTA.

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ESTAMOS EN LA PANTALLA “DOCUMENTOS POR GENERAR” , AQUÍ VAMOS A ESTABLECER EL DOCUMENTO QUE VAMOS A GENERAR. EN EL EJEMPLO ESTAMOS GENERANDO UN TICKET , ENTONCES LE DAMOS AL BOTON “TICKET” Y APARECE ASI , UN TICKET POR EL MONTO DE S/.8.00 Y FINALMENTE LE DAMOS AL BOTON “EMITIR”

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CUANDO EMITIMOS SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE VA PARA LA LISTA DE “DOCUMENTOS POR COBRAR” COMO VEMOS EN LA SIGUIENTE PANTALLA. EL MISMO PROCEDIMIENTO DE LA CAUSA MIXTA LO HACEMOS CON LA PALTA RELLENA.

REGISTRAR EL PAGO ANULAR EL DOCUMENTO

SE REIMPRIME EL DOCUMENTO

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SE ESTA GENERANDO EL DOCUMENTO POR LA PALTA RELLENA, MONTO S/7.00 YA SON 2 DOCUMENTOS POR COBRAR, SON LOS 2 TICKETS EMITIDOS. Y FINALMENTE GENERAREMOS LA FACTURA POR LOS DEMAS PRODUCTOS. USAMOS EL BOTON “PASAR TODOS”

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PASARON TODOS LOS PRODUCTOS DE VENTA RESTANTES A FACTURAR. LE DAMOS AL BOTON GENERAR DOCUMENTO

LUEGO ESTABLECEMOS EL DOCUMENTO QUE VAMOS A GENERAR , EN ESTE CASO EL CLIENTE NOS PIDIO UNA FACTURA PARA EL CLIENTE CLIENTE MANAGEMENT ASSESORS SAC CON RUC 20512665102

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YA ELEGIMOS FACTURA, AHORA DEBEMOS COLOCAR EL CLIENTE DANDOLE AL BOTON “CLIENTE” Y BUSCANDO POR EL NUMERO DE RUC

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EL RUC YA ESTABA REGISTRADO ,DE NO HABER ESTADO SE PRESIONA EN EL BOTON “NUEVO CLIENTE”

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YA SELECCIONAMOS EL CLIENTE MANAGEMENT ASSESORS SAC Y LE DAMOS AL BOTON “EMITIR”

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Y NOS APARECEN LOS 3 DOCUMENTOS POR COBRAR, ES DECIR , QUE FALTA REGISTRAR EL PAGO.

Y PARA HACER EL PAGO DE CADA DOCUMENTO, LO SELECCIONAMOS Y LE DAMOS AL BOTON “PAGOS DEL DOCUMENTO” COMO ESTÁ MENCIONADO ARRIBA.

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5.2 FACTURACION POR MONTOS IGUALES CUANDO EL CLIENTE NOS PIDE DOCUMENTOS DE MONTOS IGUALES: EL PROCESO ES PARECIDO A LA FACTURACION POR PRODUCTOS, EN ESTE CASO VAMOS A UTILIZAR LOS BOTONES Y VAMOS A PASAR TODOS LOS PRODUCTOS A LA VENTANA DE “PRODUCTOS A FACTURAR”. SEGUIMOS CON EL MISMO EJEMPLO DEL PUNTO 1.4.1. TENEMOS LOS MISMOS PRODUCTOS DEL 1ER EJEMPLO DE FACTURACION POR TIPO DE PRODUCTOS, PERO ESTA VES EL CLIENTE NOS HA PEDIDO DOS DOCUMENTOS POR MONTOS IGUALES, UN TICKET Y UNA FACTURA A NOMBRE DE LA EMPRESA BANCO FALABELLA PERU. TENEMOS EL PEDIDO Y LE DAMOS AL BOTON “PAG Y DIV DOCUMENTOS”

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LE DIMOS EN EL BOTON PAG Y DIV.DOCUMENTOS Y NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA EN ESTE CASO VAMOS A PASAR TODOS LOS PRODUCTOS.

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LUEGO UTILIZAMOS EL BOTON “DIVISION +”

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ENTONCES CUANDO PRESIONEMOS GENERAR DOCUMENTO, SE GUIARÁ DEL MONTO A FACTURAR “93.50” Y DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE VAMOS A GENERAR “2 X 46.75” , NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA.

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AQUÍ ESTABLECEMOS LOS TIPOS DE DOCUMENTO QUE VAMOS A GENERAR Y SIMPLEMENTE LE DAMOS AL BOTÓN “EMITIR”, NO OLVIDAR DE COLOCAR EL “CLIENTE” CUANDO SE ESTABLEZCA UNA FACTURA. EN EL EJEMPLO VAMOS A EMITIR LA FACTURA PARA LA EMPRESA BANCO FALABELLA Y UN TICKET. AMBOS YA ESTÁN CON MONTOS IGUALES Y DAMOS AL BOTÓN “EMITIR”.

NOS APARECEN LOS DOS DOCUMENTOS YA EMITIDOS, LISTOS PARA REGISTRAR SUS PAGOS.

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5.3 FACTURACION POR MONTOS DIFERENTES

EL PROCESO ES MUY SIMILAR AL DEL PUNTO 5.2 SOLO QUE AL MOMENTO DE ESTABLECER LOS TIPOS DE DOCUMENTOS A GENERAR, VAMOS A UTILIZAR UN BOTON ADICIONAL QUE SE LLAMA “MONTO DEL DOCUMENTO” SEGUIMOS CON EL EJEMPLO. EN ESTE CASO EL CLIENTE NOS HA PEDIDO UN TICKET POR S/.40.00 Y UNA FACTURA POR EL RESTO, ES DECIR S/53.50. PROCEDEMOS

TENEMOS EL PEDIDO Y LE DAMOS AL BOTON “PAG Y DIV DOCUMENTOS”

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LE DIMOS EN EL BOTON PAG Y DIV.DOCUMENTOS Y NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA

PASAMOS TODOS LOS PRODUCTOS.

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LUEGO UTILIZAMOS EL BOTON “DIVISION +”

ENTONCES CUANDO PRESIONEMOS GENERAR DOCUMENTO, SE GUIARÁ DEL MONTO A FACTURAR “93.50” Y DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE VAMOS A GENERAR “2 X 46.75” , NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA.

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En el ejemplo vamos a emitir la factura para la empresa banco falabella por S/53.50 y un ticket por S/.40.00 utilizando el botón “Monto del documento” SELECCIONAMOS LA FACTURA Y LE DAMOS AL BOTON “MONTO DEL DOCUMENTO” , LUEGO LE DAMOS EL MONTO CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA , EL CLIENTE NOS PIDIO LA FACTURA POR S/53.50, EL MISMO PROCESO CON E LTICKET, DANDOLE AL BOTON “MONTO DEL DOCUMENTO”

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VISUALIZAMOS LOS MONTOS MODIFICADOS, VERIFICAMOS QUE EL CAMPO DIFERENCIA SIEMPRE ESTÉ EN 0.00 ANTES DE EMITIR.

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SE EMITIERON LOS DOCUMENTOS Y ESTAN LISTOS PARA SER CANCELADOS ( QUE SE REGISTREN SUS PAGOS)

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6.0 IMPORTACION Y EXPORTACION DE PEDIDOS CUANDO EL MOZO NOS INDICA QUE TAL MESA O PEDIDO DESEA SU DOCUMENTO O PRECUENTA, TENEMOS QUE IMPORTAR EL PEDIDO DEL MOZO Y RECIEN ALLI EJECUTAR LA ACCION SOLICITADA.

6.1 IMPORTACION DE PEDIDOS EL EJEMPLO DICE: EL MOZO EDSON ANDIA VIENE A CAJA PIDIENDO UNA BOLETA POR LA MESA S-13 , ENTONCES NOS VAMOS AL BOTON “TRANSFERENCIA DE PEDIDOS” LE DAMOS AL BOTON TRANSFERENCIA DE PEDIDOS LUEGO APARECEN LOS PEDIDOS DE LOS MOZOS. HAY 2 CONCEPTOS AQUÍ

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EL PRIMERO ES “IMPORTAR”, QUIERE DECIR JALAR EL PEDIDO DEL MOZO PARA EJECUTAR ALGUNA ACCION, YA SEA EMISION DE DOCUMENTO, PRECUENTA, ETC. EL SEGUNDO ES “EXPORTAR” QUIERE DECIR DEVOLVER EL PEDIDO AL MOZO PARA QUE CONTINUE VISIBLE EN SU PANTALLA, ES COMO DEVOLVER EL PEDIDO. EN LA SIGUIENTE PANTALLA VEMOS QUE TODOS ESTAN COMO FUNCION “IMPORTAR” YA QUE ESTAN EN LA PANTALLA DE LOS MOZOS. NOS APARECERA LA FUNCION EXPORTAR CUANDO SEA NUESTRA PANTALLA LA QUE TENGA EL PEDIDO. PARA UNA BUSQUEDA MUCHO MAS RAPIDA , DIGITAMOS EL NUMERO DE LA MESA , EN ESTE CASO ES “13”

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Y SE FILTRA ASI

VERIFICAMOS QUE SEA LA MESA QUE ESTOY BUSCANDO, Y LE DOI ENTER. AHORA EL PEDIDO APARECE EN NUESTRA PANTALLA Y ALLI PODEMOS EJECUTAR LA ACCION QUE QUERRAMOS.

6.2 EXPORTACION DE PEDIDOS

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6.2 EXPORTACION DE PEDIDOS EN CASO DE EQUIVOCACION DE MESA, O DEVOLUCION DEL PEDIDO, LE DAMOS AL MISMO BOTON “TRANSFERENCIA DE PEDIDOS”

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APARECE OTRA VES LA LISTA DE PEDIDOS, BUSCAMOS LA MESA S-13 Y NOS APARECE COMO FUNCION “EXPORTAR” YA QUE LA TENEMOS EN NUESTRA PANTALLA.

LE DAMOS ENTER Y EL PEDIDO REGRESO A LA PANTALLA DEL MOZO Y DESAPARECIO DE LA NUESTRA.

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7.0 EMISION DE OTROS DOCUMENTOS

7.1 EMISION DE CORTESIAS

CUANDO POR ALGUN MOTIVO NO VAMOS A COBRAR POR UN PRODUCTO DE VENTA, SE EMITE LA CORTESIA POR EJEMPLO EL CLIENTE DE LA MESA S-04 TIENE SU CONSUMO Y DENTRO DE SU CONSUMO TIENE LO SIGUIENTE: VAMOS A EMITIR POR CORTESIA LA TARTALETA DE FRESA, PARA ESO VAMOS A SEPARAR LA TARTALETA EN OTRO PEDIDO. USAMOS EL BOTON “TRANSFERENCIA”, NO CONFUNDIRSE CON EL BOTON “TRANSFERENCIA DE PEDIDOS” QUE TIENE OTRA FUNCION.

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NOS APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA: GENERAMOS UN PEDIDO CON EL BOTON “GENERAR PED +” Y PASAMOS LA TARTALETA DE FRESA.

QUEDA ASI: SE PASÓ LA TARTALETA DE FRESA AL NUEVO PEDIDO GENERADO Y SE LE DA “ACEPTAR”

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Y APARECE EL PEDIDO SEPARADO LE DAMOS AL BOTON “CORTESIA”, Y PEDIRA CLAVE DE SUPERVISOR,

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UNA VES INGRESADA LA CLAVE PEDIRA UN MOTIVO DE CORTESIA, SE LE SELECCIONA Y LISTO LA CORTESIA YA ESTÁ EMITIDA. SOLO QUEDO EL OTRO PEDIDO PENDIENTE.

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7.2 EMISION DE CUENTAS CORRIENTES ES EL MISMO PROCESO QUE EMITIR UNA CORTESIA, EN ESTE CASO LE DAMOS AL BOTON “CUENTAS CORRIENTES” EN EL SIGUIENTE EJEMPLO VINO UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA BCP Y CONSUMIO LO SIGUIENTE.

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DE IGUAL MANERA NOS PIDE LA CLAVE DE SUPERVISOR. APARECE LA LISTA DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES.

SALE LA CONFIRMACION DE ENVIAR EL PEDIDO A LA CUENTA CORRIENTE.

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SALE EL VOUCHER PARA QUE FIRME EL COMENSAL.

Y SE EMITIÓ LA CTA CTE.

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7.3 EMISION DE CUENTAS POR COBRAR PARA EMITIR UNA CUENTA POR COBRAR, NOS VAMOS AL BOTON PAGOS Y DIVERSOS DOCUMENTOS Y SELECCIONAMOS EL DOCUMENTO EL CUAL DESEAMOS PASARLO COMO CUENTA POR COBRAR, Y LE DAMOS AL BOTON “CUENTAS POR COBRAR” TENEMOS AQUÍ EL TICKET – T -000001-00000027 Y LO VAMOS A PASAR COMO CUENTA POR COBRAR PARA LA EMPRESA SCOTIABANK.

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NOS PIDE CONTRASEÑA DE SUPERVISOR APARECE LA LISTA DE CLIENTES, Y SELECCIONAMOS LA EMPRESA SCOTIABANK.

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APARECE LA PANTALLA DE CONFIRMACION Y LUEGO EL DOCUMENTO SE VA PARA LA CUENTA POR COBRAR.

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8.0 ANULACIONES DE TODO TIPO ( PAGOS,

DOCUMENTOS,PEDIDOS, PRODUCTOS, CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS POR COBRAR )

1 2 3 CUANDO GENERAMOS UN PEDIDO, SE EMITE EL DOCUMENTO, Y LUEGO EL PAGO.

REALIZAMOS LOS 3 PASOS EN LA CUENTA POR COBRAR, GENERAMOS EL PEDIDO, EL DOCUMENTO, Y LO PASAMOS A LA CUENTA POR COBRAR, SE HICIERON LOS 2 PASOS. EN LA CUENTA CORRIENTE SOLO SE GENERA EL 1ER PASO, EL PEDIDO, YA QUE EL PEDIDO SE VA SIN DOCUMENTO ALGUNO, YA SE FACTURA EN UNA FECHA DETERMINADA. ANULACIONES

1 2 3

PARA ANULAR, PASAR A CTA POR COBRAR, CAMBIARLE DE PAGO, A UN DOCUMENTO, TENEMOS QUE ANULAR EL PAGO, PARA QUE VUELVA A APARECER EN LA VENTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR. PARA ANULAR UN PEDIDO YA FACTURADO, TENEMOS QUE ANULAR EL DOCUMENTO, Y SI EL DOCUMENTO ESTA PAGADO, TENEMOS QUE ANULAR EL PAGO.

PEDIDO DOCUMENTO PAGO

PEDIDO DOCUMENTO PAGO

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8.1 ANULACION DE PAGOS POR EJEMPLO VOY A ANULAR LA FACTURA 1 – 00019 DE LA EMPRESA BIOGRUM , COMO ESTÁ PAGADA LE DOY AL BOTON “ANULACION DE PAGOS” COLOCO LA CLAVE DEL SUPERVISOR Y ME APARECE LA LISTA DOCUMENTOS PAGADOS. SELECCIONO EL DOCUMENTO DESEADO Y SE ANULÓ EL PAGO LUEGO ALLI PUEDO RE IMPRIMIR EL DOCUMENTO, PASARLO A CUENTAS POR COBRAR, PAGARLO DE OTRA MANERA O ANULAR EL DOCUMENTO PARA GENERAR OTRO DOCUMENTO POR EL PEDIDO.

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SELECCIONO EL DOCUMENTO A ANULAR EL PAGO Y PRESION ENTER

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LUEGO EL PAGO SE ANULÓ Y VUELVE VISIBLE EL DOCUMENTO PARA EJECUTAR ALGUN OTRA ACCION.

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8.2 ANULACION DE DOCUMENTOS AHORA VAMOS A ANULAR EL DOCUMENTO DEL CUAL YA ANULAMOS EL PAGO, SIMPLEMENTE LE DAMOS EN EL BOTON “ANULACION DOCUMENTO” , EL SUPERVISOR COLOCA SU CLAVE Y NOS APARECE EL PEDIDO SIN LA “F” DE FACTURADO EN EL PUNTO DE VENTA. EN ESTE MOMENTO EL PEDIDO NOS APARECE COMO FACTURADO

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NOS VAMOS A PAGOS Y DIV.DOCUMENTOS SELECCIONAMOS EL DOCUMENTO Y PRESIONAMOS EL BOTON “ANULACION DE DOCUMENTO” Y NOS PIDE CONTRASEÑA DE SUPERVISOR.

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ADEMAS ME PIDE UN MOTIVO EL CUAL TENGO QUE REDACTAR Y LISTO , SE ANULO EL DOCUMENTO , Y AHORA EL PEDIDO ME FIGURA SIN LA “F” DE FACTURADO. 8.3 REVERSION DE CUENTAS POR COBRAR VAMOS AL MENU CORRELATIVOS/ CUENTAS POR COBRAR

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NOS APARECE LA VENTA DE CUENTAS POR COBRAR

SELECCIONO LA CUENTA POR COBRAR A REVERTIR, Y DOY EN EL BOTON “REVERTIR” EL SUPERVISOR COLOCA SU CLAVE Y SE REVIRTIÓ LA CUENTA, ES DECIR, VOLVIO EL DOCUMENTO A LA PANTALLA DE “DOCUMENTOS POR COBRAR”

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8.4 ANULACION DE CUENTAS CORRIENTES VAMOS AL MENU CORRELATIVOS/ CUENTAS CORRIENTES

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LUEGO SELECCIONAMOS LA EMPRESA O PERSONA DE LA CUAL QUEREMOS ELIMINAR UN PEDIDO, EN ESTE CASO SELECCIONAMOS EL CLIENTE BCP Y LE DAMOS AL BOTON “FACTURAR”

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NOS APARECE LA PANTALLA DEL DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE EN DONDE NOS APARECEN TODOS LOS PEDIDOS EMITIDOS HACIA ESTA CUENTA CORRIENTE, EN ESTE CASO TENEMOS SOLO UNO POR S/.18.50 Y ES EL CUAL VAMOS A ANULAR, LO SELECCIONAMOS Y LE DAMOS AL BOTON “ANULAR PEDIDO”

NOS PIDE CONTRASEÑA DE SUPERVISOR.

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SE ELIMINA DE ESA PANTALLA, Y VUELVE A LA PANTALLA DEL PUNTO DE VENTA SIN NINGUN TIPO DE FACTURACION.

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9.0 CIERRE DE TURNO LE DAMOS AL BOTON CIERRE

SI EL CIERRE ES A CIEGAS, TENEMOS QUE COLOCAR LOS MONTOS TOTALES QUE HEMOS CONTADO EN NUESTRA CAJA, SOLES, DOLARES, VOUCHERS DE TARJETAS, ETC. COMO PODEMOS VER: PRESIONANDO LOS BOTONES, COLOCAMOS LOS MONTOS TOTALES.

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AL PRESIONAR EL BOTON TARJETAS DE CREDITO NOS APARECE ESTA VENTANA PARA INGRESAR LOS TOTALES POR TARJETA BANCARIA.

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CUANDO ES UN CIERRE NORMAL, EL SISTEMA TE INDICA LAS CANTIDADES QUE DEBEMOS DE TENER Y SOLO COMPARAMOS.

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AL DARLE AL BOTON TARJETAS DE CREDITO , NOS APARECE EL TOTAL DE CADA TARJETA.

9.1.1 LIQUIDACION DE CAJERO 9.1.2 COMPROBANTE DE CAJERO

9.2

EMISION DE COMPROBANTE

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ANTES DE CERRAR EL TURNO,

SI EL CIERRE ES A CIEGAS,

EL CAJERO SOLO EMITE SU COMPROBANTE QUE SALE DE LA SIGUIENTE MANERA Y LO DEBE DE FIRMAR. ES UN RESUMEN DE TODO LO QUE TIENE.

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SI ES CIERRE ES NORMAL

ADEMAS DEL COMPROBANTE, EL CAJERO EMITE LA LIQUIDACION Y EL PALOTEO QUE ESTAN EN LOS SIGUIENTES BOTONES:

EMITIR LIQUIDACION

EMITIR PALOTEO

EMITIR COMPROBANTE

GENERAR CIERRE

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GENERAR CIERRE DE TURNO

DE ACUERDO A LA CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA, LA GENERACION DE TURNO NOS PUEDE PEDIR CLAVE DE SUPERVISOR.

PARA GENERAR EL CIERRE DE TURNO, LE DAMOS AL BOTON “CIERRE”