Мониторинг рынка микрофинансирования за 2 квартал 2011 года

Настоящий Мониторинг подготовлен Национальным Партнерством участников микрофинансового рынка (НАУМИР) совместно с Российским микрофинансовым центром. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

В данном исследовании приняли участие микрофинансовые институты (далее – МФИ) различной организационно-правовой формы: кредитные потребительские кооперативы, частные микрофинансовые организации, региональные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства и другие организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

Показатели для микрофинансового сектора рассчитаны как среднее для всех видов МФИ, принимающих участие в мониторинге, и по всем сберегательным и кредитным продуктам (микрозаймы малому бизнесу и потребительские микрозаймы, не включая “займы до зарплаты” (Pay Day Loans)).

Микрофинансовый сектор

Во втором квартале 2011 года продолжилась положительная динамика почти всех основных финансовых показателей небанковских институтов микрофинансирования (МФИ), что говорит о формировании тренда на долгосрочное развитие и, возможно, нового периода активного роста.

Так, прирост среднего значения активного портфеля займов, объема привлеченных сбережений и объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов на один МФИ составил 12.33%, 5.45% и 17.64% (по тем МФИ, кто привлекает инвестиции, займы/кредиты), соответственно, по сравнению с 1 кварталом 2011 года. При этом риск портфеля свыше 30 дней удалось удержать на допустимом уровне – 5.84% и даже снизить. Рост портфеля займов во многом происходит благодаря увеличению ресурсной базы – портфеля сбережений. Благодаря изменениям, произошедшим в законодательной сфере, рынок стал более регулируемым. В связи с чем повысился рост доверия населения к кредитным потребительским кооперативам. Темпы роста портфеля займов МФИ превышают темпы роста кредитного портфеля в банковском секторе (12.33% и 5.97% прирост за квартал, соответственно). Средний размер годовой процентной ставки по выданным займам составил во втором квартале 2011 года 28.1%. Ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам снизилась с 13.3% до 11.1%, а ставка по привлеченным сбережениям с 18.1% до 17.4%.

1

График 1.

Во втором квартале 2011 года продолжается рост среднего значения активного портфеля займов (Рисунок 1). С начала квартала прирост среднего значения портфеля на один МФИ составил 12.33% (в прошлом квартале 2.76%). По сравнению со вторым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 29.20%. Для сравнения, в банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация – рост совокупного кредитного портфеля на 5.97% с начала квартала и на 18.62% по сравнению со вторым кварталом 2010 года. Темпы роста портфеля займов МФИ превышают темпы роста в банковском секторе.

График 2.

Показатель портфеля в риске больше 30 дней (График 2) во втором квартале снизился и составил 5.84%. Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной

2

задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за второй квартал 2011 года не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 5.26%.

График 3.

Во втором квартале продолжается положительная динамика среднего количества активных заемщиков на один МФИ (График 3). С начала квартала прирост среднего количества активных заемщиков на один МФИ составил 6.79% (в прошлом квартале 0.98%). По сравнению со вторым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 11.28%.

График 4.

Во втором квартале 2011 года также продолжается рост портфеля сбережений (График 4). С начала квартала прирост среднего значения привлеченных сбережений на

3

один МФИ составил 5.45% (в прошлом квартале 3.96%). По сравнению со вторым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 17.08%. Для сравнения, в банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация – рост совокупного портфеля депозитов на 6.50% с начала квартала и на 23.28% по сравнению со вторым кварталом 2010 года.

График 5.

Во втором квартале 2011 года наблюдается положительная динамика темпов роста объема привлеченных займов/кредитов (График 5). С начала квартала прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил 17.64% по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты, и 0.84% по всем МФИ (в прошлом квартале -3.26% и 12.87%, соответственно). По сравнению со вторым кварталом 2010 года этот показатель вырос на 49.16% и 27.85%, соответственно.

График 6.

4

Во втором квартале средневзвешенная годовая ставка по выданным займам незначительно увеличилась с начала квартала с 28.0% до 28.1% (График 6). Ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам снизилась с 13.3% до 11.1%, а ставка по привлеченным сбережениям с 18.1% до 17.4%.

Справочная информация

Макроэкономическая ситуация

Источник: данные Министерства экономического развития Российской Федерации1

Росстат осуществил первую оценку динамики валового внутреннего продукта во II квартале 2011 года. Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 года составил 103.4%, что на 0.3 п.п. ниже предварительной оценки Минэкономразвития России. По отношению к I кварталу с исключением сезонного фактора оценка роста ВВП во II квартале снижена с 0.6% до 0.5 процента. За первое полугодие прирост ВВП составил 3.7% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после стабилизации в феврале четвертый месяц продолжается рост и в июне он составил 0.7% по сравнению с маем текущего года. Стабильный рост на протяжении последних трех месяцев демонстрирует потребительский спрос. С исключением фактора сезонности прирост оборота розничной торговли в июне составил 0.5 процента.

Банковский сектор

Источник: статистика Центрального банка Российской ФедерацииЗа второй квартал 2011 года

активы банковского сектора увеличились на 3.61% (апрель +0.51%, май +1.67%, июнь +1.39%) до 35,236.598 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились на 3.06% (апрель +2.22%, май +1.19%, июнь -0.36%) до 4,770.849 млрд. рублей. В 2010 году за второй квартал активы увеличились на 3.87%, а собственный капитал уменьшился на 2.77%.

1 Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-июле 2011 года. Web: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b642c80480dafdfafbfff0b17164af7/22081.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=3b642c80480dafdfafbfff0b17164af7

Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в первом полугодии 2011 года. Web: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/df3e520047ba22928de8ff0b17164af7/monitoring_6.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=df3e520047ba22928de8ff0b17164af7

5

Количество действующих кредитных организаций с начала второго квартала 2011 года сократилось с 1006 до 1000.

Привлеченные средства. Объем вкладов физических

лиц за второй квартал текущего года вырос на 4.98% (апрель +2.12%, май +0.49%, июнь +2.30%) до 10,516.464 млрд. рублей (для сравнения, во втором квартале 2010 года этот показатель вырос на 8.18%). Их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с начала квартала с 29.46% до 29.85% (на 1 апреля 29.46%, на 1 мая 29.93%, на 1 июня 29.58%, на 1 июля 29.85%).

Объем вкладов организаций (кроме кредитных организаций) за второй квартал текущего года вырос на 9.04% (апрель +2.64%, май +2.06%, июнь +4.08%) до 6,535.66 млрд. рублей (для сравнения, во втором квартале 2010 года вырос на 2.30%). Их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с начала квартала с 17.62% до 18.55% (на 1 апреля 17.62%, на 1 мая 18.00%, на 1 июня 18.07%, на 1 июля 18.55%).

Размещенные средства. Объем кредитов физическим

лицам за первый квартал текущего года вырос на 8.59% (апрель +2.79%, май +3.06%, июнь +2.50%) до 4,552.919 млрд. рублей (для сравнения, во втором квартале 2010 года вырос на 3.85%). Их доля в активах банковского сектора увеличилась с начала текущего года с 12.33% до 12.92% (на 1 апреля 12.33%, на 1 мая 12.61%, на 1 июня 12.78%, на 1 июля 12.92%). Удельный вес кредитов физическим лицам, выданных в рублях, в общем объеме кредитов физическим лицам за период с начала квартала вырос с 92.32% до 93.32% (на 1 апреля 92.32%, на 1 мая 92.74%, на 1 июня 92.92%, на 1 июля 93.32%).

Объем кредитов организациям за первый квартал текущего года вырос на 5.23% (апрель +1.46%, май +2.00%, июнь 1.69%) до 15,673.359 млрд. рублей (для сравнения, во втором квартале 2010 года вырос на 4.78%). Их доля в активах банковского сектора увеличилась с начала текущего года с 43.79% до 44.48% (на 1 апреля 43.79%, на 1 мая 44.21%, на 1 июня 44.35%, на 1 июля 44.48%). Удельный вес кредитов организациям, выданных в рублях, в общем объеме кредитов организациям за период с начала года вырос с 76.16% до 76.31% (на 1 апреля 76.16%, на 1 мая 76.67%, на 1 июня 75.91%, на 1 июля 76.31%).

Уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за второй квартал 2011 года не изменился и составил 5.26%, хотя внутри периода наблюдались колебания этого показателя (на 1 апреля 5.26%, на 1 мая 5.20%, на 1

6

июня 5.22%, на 1 июля 5.26%). При этом для кредитов в разной валюте наблюдаются противоположные предыдущему кварталу тенденции: уровень просроченной задолженности в рублях увеличился с 5.81% до 5.92% (на 1 апреля 5.81%, на 1 мая 5.77%, на 1 июня 5.89%, на 1 июля 5.92%), а в иностранной валюте и драгоценных металлах уменьшился с 3.20% до 2.68% (на 1 апреля 3.20%, на 1 мая 2.93%, на 1 июня 2.70%, на 1 июля 2.68%).

7