november2013ru

Ежемесячный отчет о результатах деятельности

Фонда «Сколково» за ноябрь 2013

2

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

KPIЕд.

измеренияЦелевое

значение Результат на

30.11.2013Комментарии менеджмента

Доля внешнего со-финансирования, привлеченного для реализации проектов

участников (% от общей суммы финансирования)

% 50 47,3

С начала года были одобрены 37 грантов:• 1 стадии 3 (с со-финансированием ≥75%)• 10 стадии 2 (с со-финансированием ≥50%)• 11 стадии 1 (с со-финансированием ≥25%)• 15 мини (не требуют со-финансирования)

1. Участники

2. Партнеры

KPIЕд.

измеренияЦелевое значение

Результат на 30.11.2013

Комментарии менеджмента

Количество рабочих мест, создаваемых в центрах НИОКР ключевых партнеров, о формировании которых на территории

«Сколково» достигнуты соглашения

Шт. 500 370 В ноябре новых соглашений подписано не было

Вовлеченность венчурных инвесторов (ВИ):

Доля инвестиций от аккредитованных ВИ в общем объеме инвестиций в участников по отношению к доле участников, привлекших

внешнее финансирование от партнеров

% 20 25,3В ноябре 2013 года инвестиция в компанию Спектралазер 5 млн руб. от инвестора ВЭБ инновации (вне привязки к гранту).

3

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

Наименование ОбъектаПлановый срок

завершения текущего этапа*

Статус на 30.11.2013Комментарий менеджмента

(вкл. новый срок строительства в случае отклонения от плана)

Плановый срок сдачи объекта

1. Комплекс "СколТех"Начало СМР

Декабрь 2013 г.

Выполняются подготовительные (выполнено 62%) и земляные работы (выполнено 52%). Проводится тендер по

выбору Генподрядной организации.Август 2015

2 .Комплекс "Технопарк"Окончание СМР –

Октябрь 2014 г.

Ведутся земляные и свайные работы. Выполнено 65% свайных работ, выполнено 90% объема работ

подготовительного периода.Декабрь 2014

3. АпартаментыОкончание СМР –Сентябрь 2014 г.

Квартал 9: продолжаются работы по устройству монолитных каркасов зданий.

Кварталы 10, 11: завершены подготовительные работы .Декабрь 2014

4. Объекты социальной инфраструктуры:

4.1. Семейный кампусСтадия «П» – Ноябрь 2013 г.

Заключен договор с проектной организацией ООО «АБ Элис». Прогнозная дата направления на экспертизу- Декабрь 2013г.,

без изменения конечных сроков ввода объектов. Январь 2015

4.2.ПоликлиникаСтадия «П» –

Декабрь 2013 г.Проведена прямая закупка. Договор с победителем

ООО «Воллар» в стадии подписания.Январь 2015

5. Центральная зона:

5.1 Преподавательский квартал

Стадия «П» – Март 2014 г.

Подписан договор на проектирование с ОАО «Моспроект». Август 2015

5.2 Студенческий квартал

Стадия «П» – Март 2014 г.

Договор на проектирование с ОАО «Моспроект» в стадии подписания.

Август 2015

5.3 Рыночный квартал (Культурный Центр, Сити-холл)

Стадия «П» – Май 2014 г.

Ведутся работы по уточнению Функционального задания и изменений к заданию на проектирование.

Декабрь 2015

3. Город (ОДПС)(1/6)

*В соответствии с актуализированным Планом-графиком проектирования и строительства, утвержденным Протоколом заседания Правления Фонда №4 от 10.10.2013. Состав этапов представлен на слайде 7

4

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь


завершения текущего этапа*


(вкл. новый срок строительства в случае отклонения от плана)

Плановый срок сдачи объекта

6. Общегородские системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Бульвару

Окончание СМР – Март 2014 г.

В соответствии с графиком строительство ведется компанией «Москапстрой»

Июнь 2014

6.2. Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею

Окончание СМР – Апрель 2014 г.

Заключены договоры на строительство инженерных коммуникаций. Ведутся работы

Июнь 2014

7. Комплексное благоустройство и озеленение

Стадия «П» – Ноябрь 2013 г.

Прогнозная дата завершения проектирования - Март 2014г., без изменения конечных сроков ввода объектов

Сентябрь 2015

3. Город (ОДПС)(2/6)

5

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь


завершения текущего этапа


(причины отклонений и корректирующие мероприятия)Плановый срок сдачи объекта

Апартаменты D2ДАЗУ – Декабрь

2013Подведены итоги предварительного отбора. В декабре планируется объявление закрытого конкурса.

Декабрь 2015

Апартаменты D3, фаза 1 ДАЗУ – Март 2014Подготовлены документы для инвест. конкурса. Планируется объявление инвест. конкурса в декабре.

Декабрь 2015

Офисы и исследовательские центры D1:

ТатнефтьСтадия «П»

– Апрель 2014Подписан ДАЗУ. Подготовлено задание на проектирование и инженерные изыскания. Начато проектирование.

Декабрь 2016

КамазДАЗУ –Февраль

2014

Подписано соглашение об инвестировании и строительстве научного центра. Задержка со стороны Инвестора с принятием решения о реализации проекта.

Декабрь 2016

ОЦ «Технопарк»(1-й этап)

Окончание СМР – Декабрь 2013

ДАЗУ подписан в августе 2013 года. Идут строительно-монтажные работы.

Декабрь 2013

Технопарк Сбербанка и паркинг 2.1.

ДАЗУ – Декабрь 2013

На Совете Фонда 27 сентября 2013 года принято решение о предоставлении ЗУ под реализацию проектов. Готовится к подписанию соглашение об инвестировании и ДАЗУ.

1 очередь - Декабрь 2017


Бизнес-центр «Галерея»


Подведены итоги предварительного отбора. В стадии финального согласования схема передачи ПД. В декабре – объявление Инвестконкурса.


Трансмашхолдинг Стадия «П»– Июль 2014

ДАЗУ подписан. Подготовлено задание на проектирование. Инвестором утвержден один из вариантов арх. концепции. Разрабатывается детализированный эскиз.

Декабрь 2016

CiscoДАЗУ – Декабрь

2013

В сентябре 2013 года подписано трехстороннее Соглашение о застройке между инвестором, ОДАС и Ключевым партнёром Cisco. 27 сентября 2013 года Советом Фонда одобрено заключение договора аренды земельного участка с Инвестором. ДАЗУ в стадии согласования.

Декабрь 2016

3. Город (ОДАС)(3/6)

6

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь






IT-clusterДАЗУ – Декабрь

2013

27 сентября 2013 года Советом Фонда одобрено заключение договора аренды земельного участка с Инвестором. Краткосрочный ДАЗУ в стадии согласования.

Декабрь 2016


Деловой центр Сколково

Окончание СМР – Май 2014

Получено разрешение на строительство, ведутся строительно-монтажные работы.

Июнь 2014


ТМКСтадия «П»– Июнь 2014

ДАЗУ находится в стадии подписания. Подготовка задания на проектирование и инженерные изыскания.

Декабрь 2015

Даурия аэроспейсСтадия «П»– Июнь 2014

ДАЗУ находится в стадии подписания. Подготовка задания на проектирование и инженерные изыскания.


Офисы и исследовательские центры Z1:

КвадратДАЗУ – Февраль

2014

На Совете Фонда 27 сентября 2013 года принято решение о предоставлении ЗУ под реализацию проекта. ДАЗУ в стадии согласования.

Декабрь 2017

Офисы и исследовательские центры Z2:

БоингДАЗУ – Декабрь

2013

На Совете Фонда 27 сентября 2013 года принято решение о предоставлении ЗУ под реализацию проекта. Готовится к подписанию соглашение об инвестировании и ДАЗУ.

Декабрь 2015

Ренова ЛабОкончание СМР –

Июнь 2014Ведутся строительно-монтажные работы. Август 2014

Эко-офисДАЗУ – Февраль

2014

Отказ от реализации проекта компанией «Ру-ком». Вопрос о выделении ЗУ планируется рассмотреть на Совете Фонда в декабре 2013 года.

Декабрь 2015

Центр обработки данных Сбербанка


На Совете Фонда 27 сентября 2013 года принято решение о предоставлении ЗУ под реализацию проектов. Готовится к подписанию соглашение об инвестировании и ДАЗУ.



7

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь





Объекты социальной инфраструктуры:

Старшая школаДАЗУ – Февраль

2014

Согласовывается концепция реализации проекта с потенциальным Инвестором. Вопрос о выделении ЗУ планируется рассмотреть на Совете Фонда в декабре 2013 года. После чего планируется подписание ДАЗУ.

Август 2016

Спортивный центрДАЗУ – Декабрь

2013Подведены итоги инвест. конкурса. ДАЗУ готовится к подписанию.

Март 2016

Центральная зона:

Рыночный квартал (рынок и торговля)

ДАЗУ – Июнь 2014Ведутся работы с архитектором по разработке эскиза Рыночного квартала. Планируется перенос объекта в программу города за счет средств субсидии.

Декабрь 2015

Творческий квартал (Апартаменты и Edutainment)

ДАЗУ – Март 2014Подготовлены документы для инвест. конкурса. Прорабатывается концепция центральной зоны.

Январь 2016

Система электроснабжения

Стадия «П» - Апрель 2014

Подписано ДАЗУ с ФСК. Разработан детальный график проведения работ. Со стороны ФСК выбраны генпроектировщик и генподрядчик. Ведутся работы по проектированию, имеется отставание проектирования от графика.

Февраль 2015

Транспортная инфраструктура

Паркинг Р3 надземныйДАЗУ – Февраль

2014Подготовлена документация для инвест. конкурса Декабрь 2014

Логистический центрДАЗУ – Апрель

2014Подготовлена документация для инвест. конкурса Декабрь 2016

Транспортный хабСтадия «П» - Ноябрь 2014

ДАЗУ подписан, идет выбор ген. проектировщика со стороны Инвестора.



8

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

KPIЕд.


значение Результат

на 30.11.2013Комментарии менеджмента

Объем внешнего со-финансирования, привлеченного на

строительство города

Млрд. руб. 34 24,5 (9,5)

•Подписаны обязывающие договоры с Ренова Лаб (2,0 млрд.руб.), НП РИТ (2,6 млрд.руб.), ФСК (10,5 млрд.руб.), Татнефть (1,2 млрд.руб.), Финмаркт (4,0 млрд.руб.), ОЦ «Технопарк» (СтройИнновации), 1 очередь (1,0 млрд.руб.), Трансмашхолдинг (2,4 млрд.руб.), ТМК* (0,5 млрд.руб.), Даурия аэроспейс (1 фаза)* (0,3 млрд.руб.) •Подписаны и планируются к подписанию соглашения на 9,5 млрд руб.•Подведены итоги 1 инвестиционного конкурса в ноябре.•Осуществляется согласование документации по 6-ти инвестиционным конкурсам.

3. Город(6/6)

Этап Состав этапа

ДАЗУ Подписание договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями

Стадия «П»Заключение контракта на проектирование

Окончание разработки проектной документации (стадия «П»)

Начало СМР

Заключение контракта на подготовительные работы (на строительство)

Начало подготовительных работ

Начало строительно-монтажных работ

Окончание СМР Окончание строительно-монтажных работ

Ввод в эксплуатациюНачало комплексного опробования

Ввод объекта в эксплуатацию

Этапы проектирования и строительства объектов

Сдвиг планируемой даты завершения этапа более, чем на 2 месяца

Сдвиг планируемой даты завершения этапа до 2 месяцев включительно

Планируемая дата завершения в соответствии с графиком

* ДАЗУ в стадии подписания

9

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

KPIЕд.




Средние сроки принятия решений о предоставлении:

А) статуса участника по процедуре предварительного одобрения

Б) статуса участника без процедуры предварительного одобрения

В) грантов участникам

Календар. дни

А) 40Б) 30В) 70

А) 30Б) 25В) 65

Исполнение КПЭ осуществляется в соответствии с планом

Соблюдение бюджета Фонда (за исключением бюджета на строительство инновационного

города и выплат MIT)+/- % +10 -44%

Исполнение Бюджета на конец октября составляет 56% от объема Бюджета за 11 месяцев, в основном, в связи с задержками в исполнении планов выдачи грантов участникам и гранта Сколтех (в связи с задержками в создании ЦНИО).

4. Фонд

KPIЕд.




Процент привлечения новых членов онлайн сообщества (отношение зарегистрированных

аккаунтов к общему количеству уникальных посещений)

% 1,5 2,2Исполнение КПЭ осуществляется в соответствии с планом

5. Сообщество

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

Приложения

11

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

1

0

5

1

2

9

31.10.2013

Всего 1010

266

83

105

238

318

83

271

319

240

106

1019

Общее числоучастников на

30.11.2013

Число заявок на получение статуса участника и на предварительную экспертизу за весь период проекта составило 5 410 шт., из них за 11 месяцев 2013 года – 1 332 шт.

Приложение1. Динамика привлечения участников

12

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

Всего представлено субъектов РФ 44

*В скобках указан прирост за отчетный месяц

Астрахань 5 Омск и область 4Брянская область 2 Орёл 1Владивосток 1 Пензенская область 1Владимир и область 3 Пермь 7Волгоград 1 Петрозаводск 1Воронеж 3 Ростов-на-Дону и область 2Екатеринбург и область 30 Рязань 4Иваново 1 Самара 3

Ижевск 1 Санкт-Петербург115(+2)

Иркутск 2 Саранск 4Казань и Татарстан 25 Саратов 8Калининград 1 Ставропольский край 1Калуга и область 4 Сыктывкар 1

Кемерово 5

(+1)Тверь 2

Краснодар и Краснодарский край 5

(+1)Томск 19

Красноярск и Красноярский край 17

(+2)Тула 1

Ленинградская область 1 Тюмень 1

Москва 569(+2)

Ульяновск и область 3

Московская область 87

(+1)Уфа и Башкортостан 7

Нальчик и Кабардино-Балкария 2 Чебоксары и Чувашия 3Нижний Новгород и область 18 Челябинск и область 10Новосибирск и область 32 Ярославль и область 6

ИТОГО 1019

Приложение 2. Территориальный охват участников

13

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

874.26

2,796.36

1,214.56

2,618.42

2,940.05

3,208.27

1,593.71

845.37

2010 2011 2012 с 1 января по 30 ноября 2013

ИКТ ЭнЭф Био ЯТ Косм

277

158213

178

20

503

345

452

173121

Одобрено грантов в 2013 г.

Перечислено грантов в 2013 г.

* С учетом изменений по результатам приемки отчетов

Средняя доля со-финансирования проектов за весь период проекта составила 44,1% с учетом ЦПИ и 46,1% без учета ЦПИ

Число грантов, одобренных к выделению, за весь период проекта составило 220 шт. из них 98 минигрантов. В 2013 г. было одобрено 37 грантов, из которых 2 – в ноябре

Приложение 3. Гранты участникам

Сумма одобренных грантов

Объем перечисленных грантов

Одобрение и перечисление грантов по годам*, млн. руб.

Одобрение и перечисление грантов в 2013 году по кластерам, млн. руб.

Итого, млн. руб.

6 622,6

9 468,4

14

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

Основные показатели 31.10 ∆ 30.11

Количество компаний – ключевых партнеров Фонда «Сколково»

35 - 35

Количество корпоративных НИОКР центров, планируемых к размещению в Сколково

30 - 30

Оценка численности сотрудников в центрах НИОКР на 2015 год, чел.

3 511 - 3 511

Оценка суммарного бюджета центров НИОКР до конца 2015 года, млрд. руб. 32,9 - 32,9

Оценка текущей численности сотрудников в центрах НИОКР

1 138 - 1 138

Количество корпоративных венчурных фондов, финансирующих участников Сколково (NAVI и Columbus Nova (ГК «Ренова»), Intel Capital (Intel))

3 - 3

Список ключевых партнеров Фонда

Международные (22) Российские (13)

Nokia Corporation КАМАЗSiemens RU-COMMicrosoft ОСКEADS ХК «Композит»Ericsson ИСС им.РешетневаGeneral Electric АФК «Система»Nokia Siemens Networks ГК «Ренова»Cisco Tatneft EMC ГК «Росатом» Schneider Electric ОАО «Лукойл»Honeywell ТрансмашхолдингAlstom ТМКIntel Даурия АэроспейсIBMSAPBoeingTATAJohnson&JohnsonSamsungDanfossAccentureDow Chemical В состав 35 ключевых партнеров входит 21 крупная международная компания

Иностранные компании планируют построить центры НИОКР на территории Инновационного центра, общая численность персонала в которых на момент 2015 года составит 1 612 человек, объем вложенных средств до 2015 г. – 17 874 528 тыс. руб.

Приложение 4. Ключевые партнеры

15

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

1,9 (+0,5)

17

96

Список аккредитованных инвесторов**

Российские (46) Иностранные (22)ФПИ РВК ИВФ Татарстана Exigen BVP УК Лидер NAVI Pangaea Russia Partners ВТБ Капитал Leta Group I2BF Oxford Bioscience Bioprocess Bright Capital Fleming Garage Биофонд РВК iTech Capital Sofinnova Columbus Nova Maxwell Тройка Диалог E.Ventures Helix Ventures С-Групп Bin Finam Inerjys Intel Capital Allianz Росно Русс-Инвест Quadriga Alloy Ventures ВЭБ-инновации Тринфико Fjord Wermuth Cберинвест Indigo Capital Net Element Tamir FishmanForesight Dauria Komtek Open CapitalAlmaz Capital ФППИ Runa Frontier Softline Якутия Amhurst Capital Простор Капитал УК Универ Куликов В.Г.Тихонов С.А. AddVenture Евдокименко О.А, WAARDEVesna AtomMaxfield BuranPulsar LeorsaSkagit РОЭЛGenezis Capital SBT Venture Фонд ЕврАзЭС

24,3

Итого соглашений об аккредитации

на сумму млрд. руб.

Подписано обязывающих договоров об

инвестировании* на сумму млрд. руб.

* Инвестирование аккредитованными инвесторами (вне грантов и как со-финансирование по грантам)** Жирным шрифтом выделены фонды, созданные при участии ОАО «РВК»

Количество участников, поддержанных аккредитованными фондами

8,0 0,23

Из них иностранными фондами

1 860

5 271

Оценка мягких обязательств аккредитованных корпоративных венчурных фондов до конца 2015

года, млн. руб.

Из них мягкие обязательства иностранных фондов, млн. руб.0 5 10 15 20 25

9.1 10.5 4.7

2011 год 2012 год 2013 год

Аккредитация инвесторов, млрд. руб.

Приложение 5. Привлечение венчурного капитала, со-финансирование участников

Из них с иностранными инвесторами на сумму,

млрд. руб.

16

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь Приложение 6. Ключевые события Фонда

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

Ноябрь 2013

8.11 Встреча представителей Фонда «Сколково» со студентами «Сколтеха»

31.10 – 1.11 Фонд Сколково принял участие в работе Форума "Открытые инновации"

12-14.11 XVII Российский онкологический конгресс с участием "Сколково»

14.11 День Сколково в Тольятти

26.11 Встреча «Сколковского клуба бизнес-ангелов» (СКБА)

12.11 Презентационная сессия компаний-участников ИТ кластера Сколково

13-14.11 Конференции SLUSH, г. Хельсинки, Финляндия.

29.11 ФИНАЛ Web Ready 2013 в Гиперкубе Сколково

27.11 Cтартап-форум SAP-Skolkovo

28-29.11 «Дни Сколково» в Красноярском крае

30.11 Семинар «Участник Сколково 2.0: шаг 1»

13.11 В ходе визита Президента России в Республику Корея подписаны два документа в рамках реализации проекта «Сколково»

17

Еж

емес

яч

ны

й о

тчет

о р

езул

ьтат

ах д

еяте

ль

но

сти

, н

оя

бр

ь

Создание экологически чистой технологии повышения нефте и газоотдачи горизонтальных нефтяных и газовых (сланцевых) скважин методом плазменно-импульсного воздействия.безопасной, она не наносит вреда цементной колонне и подземному оборудованию. В процессе работы генератора, погруженного в скважину, создается плотная плазма. Импульсы давления раскрывают природные и создают новые микротрещены, что повышает проницаемость коллектора. В результате значительно улучшаются фильтрационные свойства пласта, что приводит к повышению нефте- и газоотдачи. Суть ноу-хау состоит в использовании энергии плазмы для воздействия на продуктивные пласты.

Приложение 7. Компании – Участники «Сколково»

"ВЭБ-Инновации" стали соинвестором второго этапа проекта, направленного на проведение серии испытаний лазерных модулей в составе модельных и маршевых камер сгорания ракетных двигателей, а также подготовку модулей к тестированию на выпускаемых промышленностью ракетных двигателей.

Проект направлен на разработку, создание и вывод на международный рынок линейки лазерных систем и модулей зажигания для различных типов двигателей. На первом этапе - для сегмента жидкостных ракетных двигателей.Лазерные модули зажигания повышают эффективность работы ракетных и автомобильных двигателей. Они: легче, не дают электромагнитных помех, обеспечивают прицельное воспламенение, работают при низких температурах, обладают повышенным ресурсом.Уникальные лазерные диоды на фотонных кристаллах2 заявки на патенты, протоколы с ведущими российскими ракетными КБ.

Новас Ск" обрел соинвесторов в Канаде

Инвестиционный контракт был подписан между компанией "Новас Ск" и канадской венчурной компанией TechnoVita echnologies Corp. Объем финансирования проекта и сумма контракта составляют $6 млн.

Исследование ОнкоМакс отмечено специальной наградой «FIRST PRIZE» на EMUC-2013За представленное исследование «FGF- и VEGF представитель «ОнкоМакс», получил специальную награду за лучшее исследование «FIRST PRIZE».

Основная деятельность «ОнкоМакса» направлена на разработку и выведение на российский рынок инновационных биофармацевтических препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Первый препарат компании ОМ-RCA-01 предназначен для таргетной терапии рака почки и отмечен многими российскими и зарубежными наградами.Существующие препараты для лечения почечно-клеточного рака не показывают достаточную эффективность. Кроме того они имеют неудобный способ приема, высокую стоимость и для увеличения эффективности применяются в сочетании с другими препаратами, что увеличивает токсичность терапии. Все ведущие эксперты в этой области сходятся во мнении, что наиболее перспективным подходом к лечению пациентов, страдающих раком почки, являются таргетные препараты, к которым относится и OM-RCA-01.

november2013ru

Documents