ntw 2015 selgerseminar

NTW selgerseminar 2015 Hamar

27.04.2015

#NTWHamar

Foto: C H/Innovasjon Norge

Fo

to: C

H/In

no

vatio

n N

orw

ay

1. Overblikk

2. Hva skjer på markedene?

3. Tips og råd for å få et nyttig NTW

Dagens agenda

Overblikk

Norges andel av internasjonal reiselivseksport 1970-2008

4

Kilde: Torger Reve Et kunnskapsbasert reiseliv 2010 . Data fra (World Tourism Organization (UNWTO))

Kronen har styrket seg i forhold til Norges viktigste handelspartnere fra begynnelsen av 1990-tallet

80

85

90

95

100

105

19

71

19

73

19

75

19

77

19

79

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Konkurransekursindeks (KKI) 1971-2014

Kilde: Norges Bank

Dødens posisjon - Norge må styrke omdømmet på kultur og historie for å tiltrekke seg mer betalingsvillige turister

Kilde: Anholt-GfK Roper NBI 2014 Reoport

• Alder • Reisefølge • Antall

overnattinger • Pakkereiser • Bookingtidspunkt • Forbruk • Transportmiddel • Reisehyppighet • Oppholdstid • Type overnatting • Mobilitet • Tilfredshet • Pris/kvalitet • Aktiviteter • Forretningsreiser • ……..

Last ned innovasjonnorge.no/reiseliv

2014 var et godt reiselivsår

8,2 mill.

+6%

22,1 mill

+2%

30,3 mill

+3%

Kilde: SSB

Starten på året har vært god

Sett sammen din egen statistikk på overnatting.innovasjonnorge.no

Internasjonale gjestedøgn:

5% økning

Norske gjestedøgn:

5% økning

Hva skjer ute på markedene?

Kina, Japan, Sør-Korea og Brasil

Japan: Hva skjer på markedet?

• Despite general outbound being hampered by international incidents during Q1, Northern Europe fairing better compared to rest of Europe according to the major tour operators

• Continuation of polarized consumer behavior resulting in robust sales of high-end travel products but diminished sales in volume products

• Online sales is increasingly, with the older segments becoming more and more internet savvy

• FIT also constantly increasing • As of 2015, Norway is sole Scandinavian country to

continue destination marketing in the Japanese market

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +0,8% • Arbeidsløshet: 3,8% • Overnattinger 2014:

91.091 (-12%) • Overnattinger hiå:

-10% • Operatører som

selger Norge: 65 • Antall operatører på

NTW: 7

Japan: Turoperatører å merke seg

• JTB World Vacations (522): Japan’s biggest wholesale tour operator selling high-end group tours. Planning to purchase several charters into Northern Norway during winter 2015/2016 and into Fjord Norway spring 2016

• Kyuden Sangyo (524): Travel division of Kyushu Electric Co., representing the greater Fukuoka market (SW Japan). High-end groups from that geographical area

• Kamome Corporation (523): niche tour operator catering mainly towards individual travelers and small groups

• Finn Corporation (521): Japan’s premiere Nordic expert selling innovative trips to the Nordic region

• Craftsman Int’l (528): new start-up land operator gearing to focus on Norway and the Nordic region

Korea: Hva skjer på markedet?

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +4% • Arbeidsløshet: 3,1% • Overnattinger 2014:

56.787 (0%) • Overnattinger hiå:



NTW: 9

• Outbound in general expected to continue to increase in 2015

• Weak Euro and lowered fuel surcharge fanning growth of Europe-bound trips

• Air capacity increase ex-Korea to Europe • FIT segment showing exceptional growth

according to a major tour operator • Mono-destination tours also on the rise

and this trend is expected to continue moving

Korea: Turoperatører å merke seg • Hana Tour (550): Korea’s largest wholesale tour

operator, with a strong focus on Northern Europe this year. Have blocked 2,300 seats on Finnair for trips bound for Norway

• Mode Tour (555): Korea’s second largest wholesale tour operator

• Hanjin Tour (551): Tour operator selling the Norway charters. 5 departures for 2015. Norway is also performing joint marketing with this operator to maximize the charter sales

• Naeil Tour (556): Top-ranking FIT tour operator selling 50 tour bound for Northern Europe, including honeymoon programs. They have included the so-called Four Great Fjords in their programs since 2005

Kina: Hva skjer på markedet? • The appreciation of the CNY and the

streamlining of the visa application process by many countries will further stimulate outbound tourism from China

• Online booking of FITs are constantly increasing, but the bulk of Chinese arrivals in Europe will still be dominated by groups in the near future

• The Nordic Roundtrip visiting four countries is still the best seller; however, packages limited to visiting 2 to 3 countries plus the fjords is gaining popularity in the more developed markets such as Beijing and Shanghai

• Diversification in consumer demand will continue, necessitating the need innovation in product development and quality

• Capital Airlines will operate a sesonal route between Beijing/Hangzhou and Copenhagen


175.746 (+9%) • Overnattinger hiå:

+81% • Operatører som


NTW: 15

Kina: Turoperatører å merke seg

• The main Chinese buyers represent the most influential wholesale tour operators or famour brick-and-mortar retailers. Luxury ad hoc brands are also represented by the likes of Panden Travel, HH Travel (170), Magic Travel (175), Sparkle Tour (173) and Unique Tour (174)

• Wholesale tour operators such as Utour (161) and Huayuan Travel (172) as well as retailers such as Shanghai Jinjiang (172), CITS Head Office (164) and CITS Shenzen (163) are starting to include the so-called Four Great Fjords in a single itinerary

• Northern Norway and the aurora experience is also gaining a foothold in the Chinese market with operators such as Bamboo Garden Travel (162) planning products that will include destinations such as Alta and the North Cape

India: Hva skjer på markedet?

• 18 mill. indiere reiste internasjonalt i

2014

• 3,5 mill. (20%) av de reiste til Europa

• Det forventes 14% årlig vekst

• 50 mill. indiere vil reise internasjonalt i

2020

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +7,5% • Arbeidsløshet: 4,9% • Overnattinger 2014: - • Overnattinger hiå: - • Operatører som


NTW: 4

Kilder: IMF, SSB, IN

Turoperatører å merke seg

• Comfort Voyages (460)

• Om Raaga Corporation (463)

• Paras Holidays (462)

• Holiday Makers (461)

Brasil: Hva skjer på markedet?

• Verdens 7. største økonomi, men fortsatt

ustabil

• 14,2% økning i internasjonale reiser

• 11. største reiselivsmarked

• Mer enn 63.670 flyseter til Europa ukentlig

• Flyruter til Norge via Paris, Amsterdam,

Zurich, London, Frankfurt, Madrid og Lisbon

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +1,4% • Arbeidsløshet: 6,1% • Overnattinger 2014: - • Overnattinger hiå:

- • Operatører som


NTW: 7


Brasil: Turoperatører å merke seg

• Brementur Agència de Aurismo Ltda (131)

• CVC Brasil (132)

• Francatur Turismo (133)

• Interpoint Viagens e Turismo (134)

• MGM Tour Operator (135)

• Agaxtur Viagens Ltda (130)

Russland

Russland: Verdt å merke seg

• Det russiske markedet begynner å stabilisere seg.

• Nedgangen vi har opplevd fra det russiske markedet skyldes i stor grad den økonomiske og politiske situasjonen (lave oljepriser og utenlandske sanksjoner)

• Det russiske BNP forventes å oppleve en nedgang på rundt 3 prosent i 2015.

• Man forventer at arbeidsledigheten kan bli så høy

som 6,4 prosent i 2015.

• Stabilisering av rubelen den siste tiden. Sjokkbølgene etter valutafallet har lagt seg. Valutakrisen nå er over.

Nøkkeltall (2014): • BNP: +0,6% • Arbeidsløshet: 5,3% • Overnattinger 2014:

181.000 (-14 %) • Overnattinger hiå:



NTW: 12

Kilder: IMF, Rosturism, SSB, IN

Russland: Verdt å merke seg • Etter flere år med økning fra det russiske markedet, har Norge opplevd en

nedgang i antall russiske gjestedøgn siden 2014. I 2014 var det 181 000 kommersielle russiske overnattinger i Norge, noe som er nedgang på 14,5 % siden 2013.

• Antall russiske turister til utlandet totalt i 2014 har vist en nedgang på

rundt 4 %, ifølge Rosturism. • Antall innenlands turister innenfor Russland økte med 30% og utgjorde 40

mln. mennesker i 2014.

• Markedet for turoperatører begynner å stabilisere seg og det forventes ikke flere store konkurser i den nærmeste tiden.

• En større interesse for utenlandske reiser siden mars 2015. • Fokus på direkte bookinger.

Kilder: Rosturism, SSB, IN

Russland: Verdt å merke seg

Russiske turoperatører deltar på NTW: • 12 Turoperatører, 15 deltagere

Turoperatører er nye på NTW: • West Travel (701) tilbake til NTW etter 2012 (etablert i 1991, 50

ansatte, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle MICE turisme,

pakketurer for FIT)

• Ferry Center (691) tilbake til NTW etter 2012 (etablert i 1992, 25

ansatte, fokus på fergeturer for grupper og FIT, interessert å utvikle

pakketurer for FIT: fiske - og skiferie)

Russerne viser reiselyst igjen! Bli med oss!

MITT 2015, Moskva

Storbritannia og USA

Storbritannia: Hva skjer på markedet? • Valg!

• Stort reisemarked som vokser igjen

• Sofistikert og stort E-Commerce marked – mobil handel

øker fremdeles • Skandinavia fremdeles veldig i vinden

• Hard working holiday • City breaks øker igjen

• Cruise og elvecruise øker i 2015

• Sterkt GBP





NTW: 21


Storbritannia: Turoperatører å merke seg • 28 personer fra 19 bedrifter

• Ny operatør: Great Rail Journeys (383) – ledende operatør i UK for reiser med tog. High end operatør som vil videreutvikle sitt Norges produkt

Oppdateringer fra operatørene: • Wexas (400): Ny person – Rebecca Davis. Ser etter nye produktideer til ny brosjyre

• Gold Crest (382): Spesielt interessert i program og aktiviteter i Bergen området

• Inghams (384): Tilbake med ny person: Katherine Page

• Scandinavian Travel (390): Ser etter High end og Luksuriøse overnattingssteder, produkter og aktiviteter til sitt Cloudberry Travel Journeys produkt

• Nordic Experience (389): Ser etter familie vennlig overnattings muligheter

Kanselleringer: • Viator (398) Tracoin (395)

USA: Hva skjer på markedet?

• Relativt stabil økonomi

• Stor optimisme, økt forbruk

• Dollaren sterk

• Amerikanerne reiser mer, Europa øker

• Stor oppmerksomhet for Norge i media

• Bransjen rapporterer om økt interesse

• Trend for god mat og matopplevelser på reise

• Flere skreddersyr egne reiser – booking løsninger

og online pakker viktig




selger Norge: 158 (inkl. Canada)

• Antall operatører på NTW: 8


USA: Turoperatører å merke seg

8 operatører - 4 nye:

• Avanti Destinations (840): stor, USTOA, jakter nye turprogrammer,

individuelle og grupper, natur og kultur

• Classic Vacations (842): stor, luksus ferier og turer, ikke Norge, nye

programmer for high-end segmentet

• Sierra Club (846): stor medlemsorganisasjon med egne

turprogrammer, har Norge, søker turer med

naturopplevelser

• Tofino Expeditions (847): adventure operatør med kajakkturer, har

ikke Norge, unike naturopplevelser

Frankrike, Spania og Italia

Frankrike: Hva skjer på markedet? • Stabil økonomi og med positive utsikter

• Arbeidsløsheten fortsatt høy, regionale forskjeller

• Økt reiseaktivitet – primærmålgr. opp 10% til 88%

• Frankrike taper terreng – ned 2%

• Sterk økning i kortferier – fra 3% til 35% av utreiser • Feriebudsjett stabilt til økende • E-handel og C2C – sterkt i vinden

• Internett utbredt - 71% planlegger på nett

- 45% bestilt & betalt ferie online

• M-turisme – 38% vil bruke brett & mobil i planlegging

• Kultur og aktiviteter sentralt for ferieopplevelsen

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +1% • Arbeidsløshet: 10% • Overnattinger 2014:




NTW: 7


Frankrike: Turoperatører å merke seg I år kun operatører med «NTW-erfaring»

• Scanditours/ Travel Lab SAS (276) er representert med ny kontaktperson - Laurent CHERFAN

Vi opplever økt etterspørsel etter:

• Gode / spesielle matopplevelser - husk forhold kvalitet/pris • Vinterprodukter – flere av våre operatører planlegger vinter

• Generell produktutvikling – markedet er transparent vi trenger

produkter som skiller operatørene fra hverandre

• Generell sesongutvidelse – opplever dessverre sesongstenging

allerede medio august

• Mer helhetssalg / pakker på aktiv ferie segmentet

Italia: Hva skjer på markedet?

• Større fokus på bærekraftig turisme • Aktiviteter og opplevelser som passer for alle • Tematiske ferier (kultur, design, food, hiking/biking,

kunst/storby)

• Nedgang i feriereiser i Italia med 9,5%. • Outgoing økning på 19,7%. • Kortere reiser: 6,2 dager for ferie, 3,5 for jobbreiser

• Stor optimisme i markedet for sommer sesongen 2015

Nøkkeltall (2014/15): • BNP: +0,9% • Arbeidsløshet: 12% • Overnattinger 2014:




NTW: 4

Italia: Turoperatører å merke seg • Boscolo Tours (490) restrukturering av sine turer, ønsker mer fleksibilitet fra

hotellnæringen. Ser etter nye overnattingssteder, kultur aktiviteter. • Il Diamante Tour Operator (492) styrker ytterligere sine Norges produkter for

Norge. For sommer 2015 spesialtuer i Fjord Norge, med Sognefjord, Hardangerfjord og Lysefjorden. Ivrige promotere, og arrangerer egne seminarer i Italia. Stort nettverk av salgsagenter. Solgt meget bra i vinter. Ser etter gastronomiske reiseruter.

• Giver Viaggi e Crociere (491) fremdeles den største tur operatøren på det italienske markedet. Økt salg av Hurtigruten og F.I.T. for kommende sommersesong. Etterspør vinterprodukter i Lofoten, nordlys safari etc. I Fjord Norge aktivitets – og opplevelses ferier.

• Trekking International - Overland (493)(New) Liten operatør, spesialister for hiking og ski. Jobbet lenge med Norge, ski turer, Finnmark, og Svalbard. Ser etter produkter med aktiv ferie, som hiking/ski med mulighet for transport av bagasje fra sted til sted.

Spania: Hva skjer på markedet? Rasket voksende økonomi i Europe • Forventet 2,5% vekst i 2015 • Antall personer i arbeid øker med 2% • Økning i eksport (+6,3%) og import (+8,7) Dette har en direkte effekt på utenlands- Reiser: • Utelandreiser økte med 5,5% i 2014 • Reiser til Norge økte med 14% i 2014





NTW: 12

(*) FONTS: FMI and Instituto Estudios Turisticos

Spania: Rekordmange operatører: 12 TTOO

• Store operatører: • Special Tours • Travelplan / Globalia • Europamundo Vacaciones NEW! • Mapa Tours NEW! • Hurtigruten GSA / Eurovacances

• Spesialiserte reisebyrået med egne produkter: • Ir y Venir • Viajes Alemany • Arctic Yeti NEW! • Arctic Signature NEW!

• Hotellbookere: • Hotelbeds • Sunhotels • Restel NEW!

Spania: Trends • Spania er har en meget høy smarttelefonpenterasjon: 81%. • Økning i internettpenetrasjon: 84% • Økt interesse for Norge som vinterdestinasjon: vinteraktiviteter uten ski,

Nordlys og “alternativ” skiaktiviteter • Flere direkteruter fra Spania til Norge: Trondheim er ny i 2015 • Vueling og Norwegian investerer i markedskampanjer for Norge som

reisemål

Tyskland og Nederland

Tyskland: Hva skjer på markedet? • Etter fire drøye år med tilbakegang vokser

antallet tyskere til Norge igjen (+ 6%) • Utviklingen fra Tyskland blir mer flydreven:

I 2015 kom 20% med bil/ferge og 21% med fly! • Antallet reisebyråer som salgskanal ligger nå

stabilt rundt ca. 10000. Ingen videre tilbakegang • Omsetning gjennom turoperatører er på

rekordnivå (25,3 milliarder € i 2014) • Tyskere booker fortsatt svært tidlig, flest omtrent et

halvt år før reisen > bra framtidstro


1.384.718 (+6%) • Overnattinger hiå:

+3% • Operatører som selger

Norge: ca. 600 • Antall operatører på

NTW: 40 (med Østerrike og Sveits)


Tyskland: Turoperatører å merke seg Club-Aktiv/Skandinavientrips (324) Meget spennende operatør innen aktiv ferie, som også våger å sette opp litt «røffe», innovative pakkeprodukt. Et eksempel er sjøkajakkturer i Sør-Norge om vinteren. Norway Pro Travel (338) Etter pangstart for «Iceland Pro Travel» gründet firmaet satsingen Norway Pro Travel. Norskeid og svært nyskapende, har lagt opp ny katalog for Norgesreiser på 40 sider siden prosjektet startet i 2013. Art Cities Reisen (321) Ledende operatører innen kulturreiser. Lager både pakker og produkter som selges direkte B2C, men tilbyr også elementer og produkt som selges B2B til andre operatører. Svært høy kompetanse på kulturreise og produkt fra hele Europa. Eberhardt Travel (327) Innovativ og meget proff når det gjelder produkter om vandring/aktiv ferie.

Nederland: Hva skjer på markedet?

1. Interessen for Norge har økt i 2015 2. Bedret økonomisk situasjon –

tilliten blant forbrukerne øker igjen 3. Endret bookingmønster 4. Flere reiser med fly, færre med bil 5. Aktive naturopplevelser øker som

foretrukket ferieform 6. Cruise foretrukket overnattingsform



+31% • Operatører som selger

Norge: 60 (BeNeLux) • Antall operatører på

NTW: 13


Nederland: Turoperatører å merke seg

Kras (575) Kras deltok på NTW for første gang i 2014, og er del av TUI-gruppen. De har utvidet porteføljen med norske produkter, og fokuserer på gruppeturer, individuelle pakketurer og mindre grupper innen vandring/sykkel. Tilbyr både bussreiser og fly and drive. Travelbird (580) Online reisebyrå/turoperatør basert i Amsterdam, men operativ i flere markeder (også kontor i Oslo). Har foreløpig få norske produkter i sin portefølje for det nederlandske markedet, men ønsker å utvide tilbudet. De ønsker å fokusere på citytrips (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø), rundturer med bil i Norge, og skiferie til større norske anlegg.

Sverige, Norge og Danmark

Sverige: Hva skjer på markedet?

• Rekordsesong 2014 >1 million gjestedøgn

• Fortsatt sterk kjøpekraft og reiselyst

• Prioriterer feriereiser svært høyt

• Stabilt marked

• ”Bærekraftig reising” øker…

Nøkkeltall (2014/15):

• BNP: +2,7% • Arbeidsløshet: 7,8% • Overnattinger 2014:

1.021.911 (+4%) • Overnattinger hiå:



NTW: 8


Sverige: Turoperatører å merke seg

Nye på NTW 2015: • Komfortresor (783); Turoperatør som tilbyr

gruppereiser med ekstra komfort. Ny bedrift, eier med lang erfaring fra reiselivsbransjen.

Vi har to ‘grossister’ med oss;

• Rese-Konsulterna (786). Skandinavias ledende grossist for gruppereiser med reisemål i hela Europa.

• ResZander (787). Ledende på reisemål i Norden.

To incoming operatører; Haman Scandinavia Group (782) og Best of Scandinavia Incoming (781). Arbeider primært med kunder fra Tyskland og tilbyr hele Skandinavia.

Danmark: Hva skjer på markedet? • Flytrafikken til Norge vokser

• Fergetrafikken til Norge vokser

• Kjøretiden fra Sjælland faller

• Dansk økonomi vokser



735.365 (-10%) • Overnattinger hiå:



NTW: 21


Danmark: Turoperatører å merke seg Nye på NTW 2015: • Nordic Travel Associates (209)

Helt nystartet incomingbyrå med fokus på Kina.

• Scandinavian Solutions (215) Incomingbyrå (siden 2010) og med på NTW for første gang.

• Travel North (218) Turoperatør og incoming. Nystartet på Norge og spesialist på Hurtigruten.

Norge: Hva skjer på markedet?

• Flere valgte å feriere i Norge 2014

• «Nye» turister - kulturturister

• 62 prosent av feriereiser er i Norge

• 8 av 10 har ikke bestilt sommerferie enda

• Fire av ti venter med å bestille sommerferie

• Svak kronekurs = mindre for pengene



22 mill (+2%) • Overnattinger hiå:



NTW: 22

Norge: Turoperatører å merke seg Nye på NTW 2015: • Culture & Nature in Norway (255)

Nettverk: Norske Bygdeopplevelser, Fjellferie og Pure Norway. Hele Norge, grupper og FIT.

• Nordiva Tours AS (98) Incoming operatør/DMC. Autorisert guiding. FIT, grupper, incentive og forretningskunder.

• 50 degrees North Nordic AS (620) Incoming operatør, kontor i Norge og Australia. Hele Norge både for individuelle og grupper. Spesialisert i high-end og boutique turer.

Andre land 1

2

3

1

1

2

1

3

3

1

4

3

4

Tips og råd

De 6 bud for NTW

1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt

2. Skjema for salgssamtalen og visittkort

3. Bruk sekretariatet

4. Still spørsmål – og lytt!

5. Du kan aldri bli for godt forberedt!

6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben!

Foto

: C.H

/Innovasjo

n N

org

e

Det 7. bud

Foilene finner dere på våre nettsider www.innovasjonnorge.no/reiseliv

http://www.innovasjonnorge.no/reiseliv

58

Følg @INreiseliv Bruk #ntwHamar