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O. Williamson
2009 年諾貝爾經濟學獎共同得主得獎主題:經濟治理
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Williamson 的理論來自 1991 年諾貝爾獎得主 R. Coase :
為何需要廠商?市場與廠商的界線在哪裡?(1937)
1978 年諾貝爾獎得主 H. Simon : 有限理性 bounded rationalilty (1951,1955)
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重要著作 1971, “Vertical Integration of Production” 1975, Markets and Hierarchies 1985, The Economic Institutions of
Capitalism
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廠商的界線:兩種極端 (Make or Buy)
Scott Paper :由原料開始,都是自製 Nike :委外代工的代表 Coase: 透過市場交易有「交易成本」,自
製有行政成本,用成本低的方式 Williamson: 將這兩種成本具體化(可以量
測): 交易內容的複雜程度 資產價值是否容易移轉
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Buy (使用市場)的好處 市場具篩選淘汰功能,能生存者應有特長 規模經濟 市場上的壓力無法在公司內複製
部門績效不易單獨考核 (例:經營之神的台碩汽車)
代理成本 agency costs 影響成本 influence costs
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規模經濟
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規模經濟 如固定成本高,大量銷售可降低平均成本 到市場購買的好處( C’ – C* ) 好處的分配,視談判力量而定( Porter 的
五力分析)
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避免「代理成本」及「影響成本」 公司很難複製市場提供的獎勵及懲罰
如果 Bill Gates 當 IBM 的員工? 公司內的「成本中心」通常面臨嚴重的代理
成本 公司能給予員工的獎勵有限
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例:內部資金市場 公司內設立內部資金市場,以分配自有資金,
不需向外借貸 資金的分配方式容易因人而異 花在影響別人決策上的成本,稱為影響成本
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Buy 的缺點 透過市場交易較難完全配合需求 雙方分享資訊的意願較低 交易成本可能很高 以上問題的根源:無法以完整契約約束各方
行為
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完整契約 Complete Contract 「事前」列出所有可能狀況,並規範各方該
有的行為 所有可能狀況 在各狀況該做的事 清楚界定「該做到什麼」,「有沒有做到」
「事後」契約要能夠執行 能證明誰違約 能處罰違約者
第三者(法院,仲裁機關)須能知道契約的執行狀況
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不完全契約 Incomplete Contracts
不是完整的契約 有些模糊地帶 無法考慮到所有可能狀況 無法清楚界定各方的權利義務
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為何無法有完整契約? 有限理性 難以界定有無達到要求 不對稱資訊
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有限理性 Bounded Rationality
人的能力有下列的限制 處理資訊的能力不足 應付複雜情況的能力不足 有時受情緒影響而無法理性抉擇 無法預先考慮所有可能狀況
Simon :人想要理性,但因能力不足,而無法百分之百理性
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難以界定有無達到要求 例如:
「正常磨損」 「善盡管理人之責任」
Kitson :媒體,狗仔,名人,與商店的共生關係
Kitson 向 Us. 週刊要求損害賠償
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The 23-year-old Headstrong hottie picked up a pair of moccasins, a California Love sweater, a pair of cute jean shorts, and special holiday Kitson candle. Ashley also made her way out of the store with a couple pairs of boots.
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不對稱資訊 Asymmetric Information
各方對契約的瞭解程度不同 或某方刻意誤導
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商法及民法可補充契約的空白 契約不能違反特定法律 缺點:透過法律來執行契約的成本很高
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小結:市場「治理」的特點 誘因強(胡蘿蔔及棍子都很大) 控制「契約」外事件的能力弱 以契約法為仲裁標準
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自製(或「由階層組織治理經濟行為」) 有行政成本 Coase :當組織的成本低於交易成本,則廠
商的組織方式優於市場 Williamson 從契約的觀點,詳盡分析這兩
種成本的內容
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不易由契約達成緊密協調與配合 能由契約訂定:交期,容忍誤差範圍 不易由契約訂定:具設計屬性( design
attributes )的項目 汽車天窗與車頂預留空間 警察、軍隊
需高度配合的項目, make (透過命令)成本可能較低
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外包( buy 的一種)可能洩漏機密 有時可以契約防止資訊外洩,例如:禁止競業條款 non-compete clause for employees
寶成,台積電
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交易成本的起因 特定關係資產:這類資產的價值在關係存在時高於關係結束時
投資於這類資產的一方,容易受到對方的欺負
佔便宜行為 opportunistic behavior 與人質問題 hold up problem
電路板
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特定關係資產 Relationship-Specific Assets
資產的價值視關係的存續而定 這類資產不易轉供別的用途使用 投資於這類資產的一方,需靠對方的合作,才能回收投資;即投資者反而成為弱勢
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例子 婚姻關係中的投資:裝潢、小孩 法國政府為 Euro Disney 所興建的聯外道路
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特定關係資產的種類 地點 Site specificity 特殊型態 Physical asset specificity 單一買方 Dedicated assets 人力資本 Human asset specificity
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地點 Site Specificity
接近原料出處以節省成本 水泥 製罐業與裝罐業 煉鋁業與礬土
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特殊用途 模具 為特定煤礦成分而設計的發電機
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單一買方 專為單一買方而做的投資 開發武器 台灣的代工廠
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人力資本 配合公司需要而培養的技能 軟體操作 跟客戶博感情
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例:零組件 兩階段工作:先做模具,再加工 模具成本 7,000 加工 5,000 ,總成本
12,000 供應商選定後,當供應商做好模具,該成本
成為沈沒成本 委託商可要求以總價略高於 5,000 購買 華通電子
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交易成本的影響 增加契約談判的難度 有時需要做防衛措施,使成本增加 雙方不易互信 降低在特殊關係資產上的投資,例如準備備胎或降低客製化的程度
提高價格,將承擔的風險轉嫁 客戶與供應商合併
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組織的成本 代理成本:因代理關係所發生的成本 影響成本
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代理人問題 Agency Problems
當事人 principal :雇用代理人來做當事人無法做(能力或時間、體力不足),或不想做的事
代理人 agent 代理關係 agency
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例如
下屬經理
CEO股東
律師訴訟人
AgentPrincipal
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代理人問題的成因 目標不同
當事人希望:馬好又少吃草 代理人希望:錢多事少
資訊不對稱 隱藏資訊 hidden information 隱藏行為 hidden action
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解決方式 取得資訊 監督 獎懲 困難處:上有政策,下有對策
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影響成本 下屬為影響上司決策,所衍生的成本 組織內是「人治」,而市場是無情
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小結:組織治理的特點 誘因弱(胡蘿蔔及棍子都不大)
強誘因與弱誘因都有優劣 控制「契約」外事件的能力強 以老闆為仲裁標準,因外人很難取得正確資
訊(看得到但無法驗證的資訊)
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Make or Buy?
兩種方式各有優劣 簡單的交易,用市場較便宜
不需相互協調 無特殊關係資產
複雜的交易,用自製較便宜 中間的混合組織方式:
Joint venture, 策略聯盟,日本的集團會社 聲譽 ; 長期關係
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Make-or-Buy in Insurance
向保險公司購買保險,成本較低 大型公司有能力自保 BP 英國石油自保大損失,向保險公司購買小損失的保單
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全球化趨勢 供應鍊管理的進步,使委外 (buy) 的範圍越來越大
美國的 “ civilian contractors” 在戰場執行警衛、補給、甚至拷問的任務 也有承包外交及間諜任務 佔國防部派駐伊拉克人力的 48%, 阿富汗人力
的 57% 合理嗎?
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實證研究 發電廠與煤礦的契約 供應商與客戶的契約
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研究假說 下面情況將使雙方傾向訂定正式契約:1. 一方或雙方愈可能被佔便宜 vulnerability
2. 交易內容愈簡單 (內容越複雜,將使契約越難訂,使契約的成本上升)
3. 廠商規模越大(契約成本相對不重要)4. 越缺乏互信