ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК...

SMD Analytics and Country Survey Украина *smd.net.ua/en* +380 44 206 1717/18

Ежемесячный обзор SMD

Сентябрь – Октябрь 2013

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ

http://www.smd.net.ua/en/

Содержание

11.11.2013 Ежемесячный обзор SMD. Сентябрь 2013 2

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе.

Ежемесячный обзор SMD © 2013 SMD

Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись, запись на пленку, или хранение информации или извлечение, или любые другие способы, без письменного разрешения издателя.

Аббревиатуры и термины UAH – украинская гривна USD – американский доллар EURO – евро GAP – прирост к предыдущему периоду текущего года PPG – прирост к аналогичному периоду предыдущего года EI – эволюционный индекс MAT – скользящая годовая сумма YTD – накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц) MS – рыночная доля

Фотоколлаж на обложке «Известные украинцы»

Любомир Романкив 17 апреля 1931, Жовква, Львовская область, Украина Ведущий ученый компании IBM в области компьютерных технологий, изобретатель процессов создания индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации, что сделало возможным появление жестких дисков и персональных компьютеров, автор и соавтор более 65 патентов. Является еще директором отдела электрохимической технологии и магнетизма Исследовательского центра корпорации IBM. В марте 2012 года Романков введен в Залы национальной славы США , является одним из десяти изобретателей (вместе со Стивом Джобсом), удостоенным такой чести.

SMD Украина, Киев 03680 Ул. Боженко (Казимира Малевича), 86 –и, 3 этаж, 2 подъезд Тел.: +38(044)206-17-17 Факс: +38(044)206-17-18 e-mail: [email protected]

http://www.smd.net.ua/

Макроэкономический

обзор

3

Новости

законодательства

4

Динамика розничного

рынка

7

Динамика розничного

рынка (Август 2013)

9

ТОП-20 корпораций 10

ТОП - 20 отечественных

корпораций

11

TОП-20 зарубежных

корпораций

12

О компании 13

mailto:[email protected]

http://www.smd.net.ua/en/

3

Приблизительно год назад, в конце ІІІ квартала — начале IV квартала 2012 года украинская экономика вошла в период затяжной стагнации. Последние статистические данные по производству подтверждают отсутствие заметных изменений экономической активности в стране.

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) — также замедление дефляции до 0,2%. Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%.

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, по отношению к сентябрю 2013 года. В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохраняется на уровне 5,2%.

Падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Доходы Государственного бюджета в январе-октябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на 5,177 млрд грн, или на 1,9%, - до 278,678 млрд грн.

Золотовалютные резервы в октябре сократились еще на 4,7% — до 20,63 млрд долл.

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по соотношению к населению трудоспособного возраста, на 1 октября 2013 года составил 1,5%

В нынешнем году украинская экономика уже не сможет выйти на более-менее уверенный рост (хотя бы на 1%). Несмотря на высокий урожай зерновых, динамика реального ВВП по итогам года будет близкой к нулевой отметке.

Стагнация в экономике продолжает негативно сказываться на ситуации в бюджетной сфере. Даже при массивной поддержке Национального банка (по итогам 9 месяцев перечисления от НБУ превысили прошлогодние на 7 млрд. грн.) Украина с трудом собирает даже тот объем доходов Госбюджета, который собирался год назад.

Госбюджет-2013 предполагал рост доходов на 7%, которого не наблюдается. Эти 7% (а это около 25 млрд. грн.) и станут фактическим невыполнением Госбюджета-2013 по доходам. Истоки разбалансировки бюджета восходят к 2012 году, когда были резко повышены планы налоговых поступлений от импорта. В 2013 году это усугубилось сокращением импорта. В дополнение к этому, отсутствие экономического роста и низкая инфляция не дают возможности наращивать налоговые поступления.

Согласно ожиданиям экспертов, по итогам 2013 года дефицит Государственного бюджета Украины составит около 70 млрд. грн., то есть около 4,7% ВВП. Это означает, что до конца года помимо рефинансирования долгов правительству нужно будет привлечь в той или иной форме свыше 30 млрд. грн. на покрытие дефицита. Наверняка основная часть средств поступит от размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выкупаемых впоследствии Нацбанком. Правительство также намерено закрыть часть этой суммы посредством выпуска казначейских векселей. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 1,5% в 2013 и 5% в 2014 году

По материалам http://www.ukrstat.gov.ua/ http://alfabank.com.ua/ http://economics.unian.net

Показатели 2012 2013

X I II III IV V VI VII VIII IX X

Индекс потребительских цен, % 0 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,4 -0,1 0 -0,4 -0,5 -0,1

Индекс цен на фарм. продукцию, % 1,6

1,8 2,1 2,3 1,7 1,5 1,3 1,4 2,2 2,7 3,1

Индекс цен производителей, % 0,6 1,5 -0,9 0,2 -1 1,9 -1,6 -1,6 -0,9 -0,9 0,8

Курс UAH/USD, грн 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3 799,3

Курс UAH/EURO, грн 1037,3 1060 1069,5 1036,3 1038,97 1034,61 1041,65 1061,07 1057,87 1082,01 1099,44

Макроэкономический обзор

4

РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Форма и опись регистрационного удостоверения изменились 15.10.2013 вступили в силу изменения в приказ Минздрава Украины «Об утверждении формы и описи регистрационного удостоверения на лекарственное средство» от 29.07.2003 № 358 (далее – Приказ). Отныне в регистрационном удостоверении указывается не только наименование заявителя, но и его местонахождение, а также дата оформления удостоверения, а не выдачи, как было прежде. В описи регистрационного удостоверения в числе вариантов названия процедуры теперь может указываться внесение изменений в регистрационные материалы (ранее – только регистрация / перерегистрация). Вместо сведений о стране заявителя и дате выдачи регистрационного удостоверения указывается местонахождение заявителя и дата распечатки этого документа, соответственно. Приказ Минздрава № 773 от 03.09.2013, которым внесены изменения в комментируемый Приказ, а также прочее применимое законодательство не содержит обязанности собственника регистрационного удостоверения переоформить его в связи с внесением изменений в форму такого документа. На второй странице регистрационного удостоверения должны быть указаны этапы процесса производства лекарственного средства для каждого из производителей, если производителей указывается несколько. Там же в строке «вид и размер упаковки» указываются количество единиц дозировки, содержащихся в первичной упаковке, количество первичных упаковок, содержащихся во вторичной (при наличии) упаковке, вид первичной и вторичной (при наличии) упаковок, комплектация и язык (и) маркировка упаковки. В строке «производители…» указывается, помимо прочего, местонахождение производственных мощностей. Кроме того, в описи сделано два следующих уточнения: - если показания к применению слишком велики по объему для их размещения полностью в читабельном виде, информацию разрешается печатать до

логического завершения с указанием фразы «другие показания согласно инструкции по применению»; - наименование, местонахождение изготовителя лекарственного средства и его производственных мощностей, стадии производства дополнительно могут указываться на английском языке. Некоторые вопросы доказывания биоэквивалентности генериков при перерегистрации 03.10.2013 ГП «Государственный экспертный центр» Минздрава Украины (далее – ГЭЦ) обнародовало разъяснение некоторых положений порядка, утвержденного приказом Минздрава Украины от 26.08.2008 № 426 (далее – Порядок), относительно перерегистрации генериков (далее – Разъяснение), которые применяются в медицинской практике на территории Украины менее 10 лет (далее – Генерик). Согласно Разъяснению, при перерегистрации указанных Генериков заявитель обязан подать информацию о методе, который был использован для доказывания эквивалентности соответствующих Генериков при их регистрации. В том случае, если для доказывания указанной эквивалентности не был использован метод сравнительных фармакокинетических исследований, а именно такой метод доказывания сейчас требуется разделом ХХ Порядка для данного вида генериков, заявитель обязан предоставить пояснения и материалы, за счет которых доказывалась эквивалентность Генерика на момент его регистрации. Если же у заявителя не сохранились такие документы, то он обязан подать документ-обязательство, которое должно включать программу исследований биоэквивалентности Генерика. Такие исследования должны быть проведены в течение двух лет со дня получения регистрационного свидетельства, а их результаты должны быть занесены в регистрационное досье. Разъяснение сопровождается письменной формой указанного документа-обязательства. Напомним, согласно п. 4.1.4. Раздела ХХ Порядка, фармакокинетические исследования с участием

Новости законодательства

Главный офис Бизнес-центр ‘’Евразия'', ул. Жилянская,75

01032 Киев, Украина Тел.: +38 (044) 390 55 33Факс. +38 (044) 3905540

Email: [email protected] URL: www.arzinger.ua


http://www.arzinger.ua/

Новости законодательства 5

Следует отметить, 25.09.2013 Гослекслужба обратилась в Госпредпринимательства с вопросом о возможности проведения проверок соблюдений лицензионных условий по импорту лекарственных средств до утверждения вышеуказанного порядка контроля таких лицензионных условий. В своем разъяснении от 03.10.2013 Госпредпринимательства не дала прямого ответа на поставленный вопрос, однако, привела положение Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» о полномочии органа лицензирования проверять лицензиатов. Следовательно, вышеуказанное разъяснение Госпредпринимательства может быть использовано Гослекслужбой для обоснования проведения проверок импортеров-лицензиатов до вступления в силу Порядка . В то же время, с правовой точки зрения такое разъяснение не может служить достаточным аргументом для вышеуказанной контрольной деятельности Гослекслужбы. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН Государственное регулирование цен на лекарственные средства может измениться 02.10.2013 Минздравом Украины обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» (далее – Проект), которым предлагается внести изменения в основные подзаконные акты в сфере государственного регулирования цен на фармацевтическую продукцию. В частности, Проектом предлагается прекратить государственное регулирование цен на обязательный минимальный ассортимент (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений, утвержденный приказом Минздрава Украины от 29.12.2011 № 1000. Также Проектом предлагается утвердить Положение о национальном перечне основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (далее –

человека используются как метод доказывания эквивалентности Генерика в том случае, если возможно получить измеримые концентрации действующего вещества в биологической жидкости, такой как плазма. РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В процедуре регистрации медицинских изделий может появиться еще один порядок 11.10.2013 Минздравом Украины был обнародован проект приказа, которым предлагается утвердить порядок рассмотрения материалов на медицинское изделие, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), далее – «Проект». Указанным Порядком предусматриваются сроки назначения ответственного исполнителя (4 дня) для рассмотрения материалов, сроки проверки комплектности поданных документов (10 дней), после чего заявителю выдается направление на проведение экспертизы. Экспертиза проводится в 2 этапа: на первом устанавливается соответствие медицинского изделия требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации, и наличие доказательств его безопасности. На втором этапе проводится экспертиза полноты и результатов проведенных технических, клинических и токсикологических исследований и испытаний. Проект указанного Порядка разработан во исполнение п. 6 Порядка государственной регистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения. В настоящее время Проект находится на рассмотрении Госпредпринимательства. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Принят порядок контроля соблюдения лицензионных условий импорта лекарственных средств 26.09.2013 Минздрав приказом № 835 утвердил Порядок контроля соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств (далее – Порядок), который вступает в силу 01.12.2013.










• государственного реферирования цен по составляющим этого списка;

• внесение изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами в части торговли препаратами через аптечные учреждения исключительно с использованием кассовых аппаратов;

• недопущение практики государственных закупок различных лекарственных средств «одним списком» и использования принципа «один лот — одно лекарство» без указания дозировки;

• поэтапное передекларирование с подтверждением цены на лекарственные средства, завершение этой работы в I квартале 2014 года.

Госпредпринимательства намерена совместно с упомянутыми государственными органами работать в указанных направлениях и подготовить предложения для доклада Президенту Украины. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ Обнародован законопроект об особенностях госзакупок в сфере здравоохранения 22.10.2013 Минздрав Украины обнародовал проект Закона Украины «Об особенностях осуществления закупок в сфере здравоохранения» (далее – Проект). Проектом предусматривается возможность начала процедур госзакупок лекарственных средств (далее – ЛС) и медицинских изделий (далее – МИ) до начала бюджетного года, а также возможность формирования предмета закупок как набора ЛС. Следует отметить, эта инициатива противоречит общему решению, в том числе, Госпредпринимательства и Минздрава Украины о недопущении практики государственных закупок различных ЛС «одним списком», которое было обнародовано Госпредпринимательства 27.09.2013. Также Проектом предлагается расширить перечень исключений из запрета на изменение условий договора о госзакупках ЛС, указанных в Законе Украины «Об осуществлении государственных закупок». Проектом предлагается установить перечень из 7 дополнительных

Положение), а также изложить этот перечень (далее – Перечень) в новой редакции. Положением предусматривается, что основные лекарственные средства и изделия медицинского назначения всегда должны быть доступными, сам Перечень является основой для формирования государственного регулирования цен на лекарственные средства, внесение изменений в него производится по мере необходимости, но не реже раза в три года. Новая редакция Перечня предусматривает структурирование лекарственных средств на классы, группы и подгруппы, кроме того, в него включено большее количество лекарственных средств, по сравнению с действующим Перечнем. Напомним, цены на включенные в Перечень лекарственные средства подлежат государственному регулированию. Действующий Перечень утвержден постановлением Кабинета Министром Украины от 25.03.2009 № 333, насчитывает 215 позиций и не изменялся с момента принятия. Кроме того, на сегодняшний день в Украине нет положения о таком перечне. В настоящее время Проект представлен на общественное обсуждение. Госпредпринимательства готовит комплексные меры по расширению доступности лекарственных средств для населения 27.09.2013 Госпредпринимательства обнародовала сведения о проведении подготовки комплексных мероприятий при участии экспертов Администрации Президента Украины, Минздрава Украины, Гослекслужбы и ГП «ГЭЦ» Минздрава Украины, а также Бюро ВОЗ в Украине, направленных на расширение доступности для населения лекарственных средств и снижения их стоимости, уменьшение коррупции в этой сфере. Указанными субъектами сформированы отдельные перспективные направления реформирования, среди которых можно выделить следующие: • актуализация Национального перечня основных

лекарственных средств и изделий медицинского назначения путем введения процедуры







условие договора поставки и потому не в полной мере соответствует Хозяйственному кодексу Украины, а также принципам объективности и прозрачности государственных закупок. В настоящее время Проект находится на общественном обсуждении. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Появились ориентиры импортозамещения 30.09.2013 приказом Минздрава Украины № 843 Концепция развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения Украины на 2011 - 2020 годы, утвержденная приказом Минздрава Украины от 13.09.2010 № 769 (далее – Концепция), была дополнена перечнем лекарственных форм лекарственных средств, используемых в лечении наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, которые отсутствуют на рынке Украины. Ссылка на вышеуказанный перечень помещена в подраздел «Импортозамещение» Раздела 4 Концепции. Согласно пояснительной записке, приказ Минздрава Украины № 843 разработан с целью введения импортозамещения на определенный в нем перечень приоритетных лекарственных средств, предусмотренных для отечественного производства, которые на сегодня не производятся отечественными производителями фармацевтических препаратов и которые отсутствуют на рынке Украины. В вышеуказанный список вошли следующие непатентованные названия лекарственных средств: Алпростадил, Альтеплаза, Аценокумарол, Верапамил, Дилтиазем, Эпросартан, Кислота аденозинтрифосфорная, Лабеталол, Лацидипин, Метилдопа, Нитроглицерин, Празозин, Пропранолол, Сильденафил, Трандолаприл, Фенофибрат, Фуросемид. Следует отметить, впоследствии дополнения Концепции указанным перечнем импорт входящих в него препаратов автоматически не ограничивается. Вместе с тем, появление такого перечня демонстрирует в отношении каких лекарственных средств будет осуществляться политика государства по импортозамещению. По материалам АО «Arzinger»

оснований для изменения условий указанных договоров после их заключения, среди которых: • изменения наименования производителя, ЛС,

лекарственной формы, вида и размера упаковки, срока годности и изменения в инструкции для медицинского применения, которое произошло после перерегистрации ЛС, при условии, что неизменными остаются качественный и количественный состав ЛС;

• изменения наименования МИ после его перерегистрации при условии, что регистрационный номер остается неизменным;

• согласия поставщика относительно замены генерического ЛС на референтное / оригинальное в таком же количестве и при условии, что указанное изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре;

• изменения срока действия договора и выполнения обязательств по передаче товара в случае возникновения документально подтвержденных поставщиком товара объективных обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных обстоятельств, задержки финансирования расходов заказчика, изменения условий расчетов за товар, проведения перерегистрации ЛС и МИ длительного технологического процесса изготовления товара.

Некоторые из указанных выше оснований являются техническими (например, изменение наименования производителя), однако некоторые другие основания, с нашей точки зрения, должны приводить не к изменению условий договора, а к инициированию новой тендерной процедуры (например, лекарственная форма является существенным квалифицирующим критерием предмета закупки). Норма относительно возможности замены генерического препарата оригинальным, с одной стороны, может быть обоснованной, если объем и цена закупки не изменяются, с другой стороны такая норма нарушает основные принципы проведения закупок относительно определенности и неизменности предмета закупки в соответствии с принятым решением конкурсного комитета. В целом, инициатива внедрения специальных правил регулирования госзакупок ЛС и МИ является положительной. Однако приведенный перечень возможностей изменений условий закупок без внесения изменений в договор содержит ряд спорных и опасных моментов для обеих сторон поставки, т.к. позволяет свободно варьировать спецификацию – существенное



http://fp.com.ua/tag/8005-291





8

Главные тренды; Rx и OTC

За 10 месяцев 2013 года наблюдается отрицательная динамика емкости всего розничного рынка в упаковках (-1,6%), а в национальной валюте наблюдается положительный прирост к аналогичному периоду прошлого года (+10,6%).

В октябре 2013 года розничный рынок продемонстрировал по отношению к аналогичному периоду прошлого года отрицательный прирост в упаковках (-6,4%), и положительный прирост в национальной валюте (+4,7%). Прирост к сентябрю 2013 года составил +3,5% в упаковках и +8,2% в национальной валюте.

Прирост ОТС сегмента в октябре 2013 года по отношению к октябрю 2012 года в упаковках был отрицательным (-7,7%), а в национальной валюте – положительный (+2,8%).

Rx сегмент продемонстрировал отрицательную динамику в натуральном выражении (-3,5%) и положительную динамику в национальной валюте (+6,4%).

Динамика розничного рынка

3,5%

-3,0%

-4,7%

-0,4%

-2,9%

-4,1% -4,8%

-2,7% -1,8%

2,5%

5,2%

1,9%

-1,8%

-8,7%

-10,0%

-1,0%

5,6%

-1,0%

5,8%

-7,4%

-2,2%

1,6%

-7,1% -6,1%

-3,5%

5,8% 4,8%

-10,0%

-3,8%

-4,7%

-4,2%

-5,9%

-6,2%

-4,7%

1,2%

1,9% 3,1%

-3,6%

-11,0%

-6,3%

1,8%

4,6%

2,2%

6,4%

-5,3%

-2,0%

-0,1%

-9,1%

-6,8% -7,7%

0

20

40

60

80

100

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

UNITS Total, Units mio Rx PPG OTC PPG

17,6%

12,3%

17,7%

19,6%

15,5% 15,6%

12,3%

16,7%

18,6%

24,0% 25,0%

17,7% 17,5%

10,4%

3,9%

15,3%

24,0%

13,1%

20,1%

3,9%

8,9%

12,7%

4,2% 4,9%

6,4%

16,4%

18,8%

2,8%

8,3%

6,5%

11,7%

8,1% 7,7%

11,4%

17,1%

12,6%

15,6%

9,9%

2,2%

5,2%

15,9%

20,4%

15,0%

19,0%

2,2%

5,0%

10,3%

3,1% 4,1%

2,8% 0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0%

25%

50%

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

UAH Total, UAH mio Rx PPG OTC PPG

Динамика розничного рынка 9

Главные тренды; Rx и OTC

По итогам октября 2013 года, количество отечественных производителей, вошедших в ТОП-50 лидеров в денежном выражении такое же, как и в сентябре 2013 (14 компаний). Они показали увеличение рыночной доли как по итогам месяца (+2,05%) так и по итогам накопительного периода – (+0,42%).

В натуральном выражении 26 украинских компаний, вошедших в ТОП-50, по итогам октября 2013 года показали существенное увеличение рыночной доли (+2,23%), но по итогам накопительного периода их рыночная доля почти не изменилась (-0,02%).

15 корпораций из двадцатки лидеров в денежном выражении и 12 в товарном продемонстрировали высокие темпы роста аптечных продаж, которые опережают рост рынка в целом (эволюционный индекс больше 100).

16,7%

11,8%

17,4% 19,1%

14,9% 15,0%

12,2%

16,7% 18,3%

23,7% 24,7%

17,4% 17,3%

10,1%

3,8%

15,2%

23,9%

13,0%

20,0%

3,7%

8,9%

12,7%

4,2% 4,9% 6,4%

15,6%

18,3%

2,6%

8,0%

6,0%

11,2%

8,0% 7,8%

11,1%

16,9%

12,4%

15,4%

9,7%

1,9%

5,1%

15,8%

20,3% 14,9%

18,9%

2,1%

5,0%

10,3%

3,1% 4,1%

2,8% 0

50

100

150

200

250

300

350

0%

25%

50%

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

USD Total, USD mio Rx PPG OTC PPG

18,5%

12,7%

17,7%

23,5%

18,7% 21,8% 22,8%

30,5%

36,1%

43,5% 44,3%

26,4% 23,7%

16,7%

4,3%

11,9%

22,2%

15,1%

21,5%

2,6% 3,3% 4,5%

-3,0%

0,9% 1,3%

17,3% 19,3%

2,8%

11,9% 9,5%

17,8% 18,3% 20,5%

27,8%

35,6%

30,0%

24,1%

15,7%

8,0% 5,6%

12,5% 18,7%

16,9%

20,3%

0,9% -0,4%

2,3%

-4,0%

0,2% -2,1%

0

50

100

150

200

250

-25%

0%

25%

50%

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

EURO Total, Euro mio Rx PPG OTC PPG

Динамика розничного рынка 10

Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка TOП-50 корпораций: отечественные и зарубежные

* Сортировка компаний по показателю МАТ Октябрь 2013

Гривны

Октябрь 2013 YTD – Октябрь 2013 MAT – Октябрь 2013

MS, % MS (+/-), % PPG , % EI MS, % MS (+/-), % PPG , % EI MS, % MS (+/-), % PPG , % EI

Совокупный рынок 100,0% 0,00% 4,65% 100 100% 0,00% 10,62% 100 100% 0,00% 9,69% 100

TOП-50* 75,7% 1,24% 6,39% 102 75% 0,71% 11,67% 101 75% 0,70% 10,72% 101

Отечественные (14) 22,5% 2,05% 15,11% 110 22% 0,42% 12,81% 102 21% 0,27% 11,06% 101

Зарубежные (36) 53,2% -0,81% 3,09% 99 54% 0,29% 11,22% 101 54% 0,43% 10,58% 101

Упаковки Октябрь 2013 YTD – Октябрь 2013 MAT – Октябрь 2013

MS, % MS (+/-), % PPG , % EI MS, % MS (+/-), % PPG , % EI MS, % MS (+/-), % PPG , % EI

Совокупный рынок 100,0% 0,00% -6,42% 100 100% 0,00% -1,57% 100 100% 0,00% -2,94% 100

TOП-50* 82,7% 1,02% -5,26% 101 83% 0,00% -1,57% 100 83% 0,07% -2,86% 100

Отечественные (25) 59,2% 2,23% -2,77% 104 59% -0,02% -1,61% 100 59% -0,12% -3,14% 100

Зарубежные (25) 23,5% -1,21% -11,02% 95 24% 0,03% -1,45% 100 24% 0,19% -2,14% 101

Показатель Текущий период - Октябрь 2013 YTD – - Октябрь 2013 MAT – - Октябрь 2013

млн GAP , % PPG , % млн PPG , % млн PPG , %

Упаковки 95 3,45% -6,42% 945 -1,57% 1148 -2,94%

Гривны 2 135 8,25% 4,65% 19 959 10,62% 24120 9,69%

Долл. США 267 8,26% 4,65% 2495 10,56% 3015 9,61%

Евро 196 5,97% -0,35% 1885 7,29% 2286 7,50%

1 100

1 150

1 200

1 250

80

85

90

95

100

105

110

115

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

MAT Units, mio Units Units MAT

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

MAT UAH, mio UAH UAH MAT

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

150

170

190

210

230

250

270

290

310

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

MAT USD, mio USD USD MAT

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

100

120

140

160

180

200

220

240

101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013

MAT EURO, mio EURO EURO MAT

11

Гривны

Рейтинг October 2013 YTD - October 2013 MAT – October 2013

2013 2012

MS, % MS (+/-),

% PPG , % EI MS, % MS (+/-),

% PPG , % EI MS, % MS (+/-),

% PPG , % EI

Total market 100% 0% 5% 100 100% 0% 11% 100 100% 0% 10% 100

FARMAK 1 1 4,6% 0,0% 4,6% 100 4,4% -0,3% 3,4% 93 4,4% -0,3% 2,2% 93

SANOFI 2 2 4,1% -0,1% 1,6% 97 4,3% -0,1% 8,3% 98 4,3% -0,1% 7,8% 98

NOVARTIS 3 3 4,2% 0,3% 11,7% 107 4,1% 0,2% 16,3% 105 4,1% 0,2% 15,0% 105

MENARINI GROUP 4 4 4,1% 0,4% 17,0% 112 4,0% 0,1% 14,9% 104 3,9% 0,1% 12,6% 103

TAKEDA 5 5 3,6% 0,1% 6,2% 102 3,6% 0,1% 12,8% 102 3,5% 0,1% 13,0% 103

TEVA 6 6 3,3% -0,2% 0,1% 96 3,4% 0,1% 14,4% 103 3,4% 0,1% 14,6% 104

DARNITSA 7 8 2,9% 0,2% 12,8% 108 3,1% 0,3% 21,3% 110 3,0% 0,3% 20,1% 109

SERVIER GROUP 8 7 2,9% 0,0% 3,6% 99 3,0% 0,0% 9,0% 98 3,0% 0,0% 8,8% 99

GLAXOSMITHKLINE 9 9 2,7% 0,0% 5,4% 101 2,7% 0,0% 11,4% 101 2,7% 0,0% 10,5% 101

ARTERIUM 10 10 2,8% 0,3% 16,6% 111 2,7% 0,0% 12,3% 102 2,7% 0,0% 11,6% 102

BAYER HEALTHCARE 11 11 2,8% 0,3% 18,9% 114 2,7% 0,2% 18,2% 107 2,7% 0,2% 17,3% 107

GEDEON RICHTER 12 12 2,4% 0,1% 10,7% 106 2,4% 0,1% 16,6% 105 2,4% 0,1% 15,0% 105

KRKA 13 13 2,3% 0,1% 8,1% 103 2,2% 0,1% 15,3% 104 2,2% 0,1% 13,9% 104

ZDOROVJE GROUP 14 14 2,2% 0,2% 14,2% 109 2,1% 0,0% 11,5% 101 2,1% 0,0% 9,7% 100

KIEV VITAMIN FACTORY 15 19 1,9% 0,4% 35,3% 129 1,7% 0,2% 28,9% 117 1,7% 0,2% 26,1% 115

ACTAVIS 16 17 1,5% 0,0% 7,8% 103 1,7% 0,0% 11,7% 101 1,7% 0,0% 10,4% 101

INTERCHEM UKR 17 15 1,8% 0,1% 8,7% 104 1,7% -0,1% 5,5% 95 1,6% -0,2% 0,1% 91

ABBOTT 18 18 1,6% 0,1% 14,1% 109 1,6% 0,1% 21,3% 110 1,6% 0,2% 21,4% 111

BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM

19 20 1,7% 0,4% 32,9% 127 1,5% 0,0% 14,0% 103 1,4% 0,0% 11,6% 102

STADA 20 21 1,2% 0,0% 0,5% 96 1,3% 0,0% 12,5% 102 1,3% 0,0% 12,1% 102

Others 45,5% -2,7% -1,1% 94 46,0% -1,2% 7,8% 97 46,3% -1,1% 7,2% 98

Упаковки Рейтинг October 2013 YTD - October 2013 MAT – October 2013

2013 2012 MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI

Total market 100% 0% -6% 100 100% 0% -2% 100 100% 0% -3% 100

DARNITSA 1 1 11,5% 0,2% -4,8% 102 12,2% 0,9% 6,1% 108 12,0% 1,0% 5,6% 109

FARMAK 2 2 7,3% 0,0% -6,3% 100 7,0% -0,6% -9,0% 92 7,0% -0,6% -10,3% 92

ZDOROVJE GROUP 3 3 4,9% 0,0% -7,0% 99 5,0% -0,2% -5,7% 96 5,0% -0,2% -7,1% 96

ARTERIUM 4 4 4,6% 0,0% -6,4% 100 4,5% -0,7% -14,8% 87 4,5% -0,6% -14,0% 89



6 6 3,3% 0,3% 4,1% 111 3,2% 0,0% -1,1% 101 3,2% 0,0% -4,4% 99

MENARINI GROUP 7 7 2,7% 0,2% 2,4% 109 2,6% 0,1% 1,9% 104 2,6% 0,1% 1,1% 104

FITOFARM ARTEMOV 8 13 2,7% 0,7% 25,7% 134 2,3% 0,3% 12,7% 114 2,3% 0,4% 15,2% 119

NOVARTIS 9 9 2,3% 0,2% 2,2% 109 2,1% 0,1% 2,8% 104 2,1% 0,1% 1,1% 104

VIOLA 10 10 2,2% 0,3% 8,0% 115 2,1% 0,1% 4,1% 106 2,1% 0,1% 1,3% 104

VISHPHA,UKR 11 12 2,2% 0,2% 4,3% 111 2,1% 0,1% 4,8% 106 2,1% 0,1% 3,2% 106

SANOFI 12 11 2,1% 0,0% -5,6% 101 2,1% 0,1% 2,8% 104 2,1% 0,1% 1,6% 105

KRASNAYA ZVEZDA 13 16 1,7% 0,2% 4,1% 111 2,0% 0,5% 27,5% 130 1,9% 0,3% 17,2% 121

TERNOPHARM 14 8 1,5% -0,3% -21,1% 84 1,8% -0,2% -12,7% 89 1,8% -0,3% -14,7% 88

INTERCHEM UKR 15 14 1,9% 0,3% 9,3% 117 1,8% 0,0% -3,1% 98 1,8% -0,1% -8,8% 94

YURIA-PHARM 16 17 1,6% 0,2% 5,3% 113 1,6% 0,1% 3,5% 105 1,6% 0,1% 0,4% 103

TEVA 17 20 1,6% 0,0% -7,6% 99 1,5% 0,1% 6,0% 108 1,5% 0,1% 5,6% 109

LEKTRAVY 18 21 1,4% 0,0% -6,6% 100 1,4% 0,1% 6,6% 108 1,4% 0,1% 4,8% 108

ACTAVIS 19 15 1,3% -0,2% -18,9% 87 1,4% -0,2% -12,7% 89 1,4% -0,2% -12,7% 90

GLAXOSMITHKLINE 20 19 1,4% 0,0% -8,7% 98 1,4% 0,0% 1,3% 103 1,4% 0,0% -0,3% 103

Others 37,3% -2,9% -13,1% 93 37,6% -0,8% -3,6% 98 38,0% -0,7% -4,7% 102

* Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ Октябрь 2013

ТОП 20 корпораций в розничном сегменте

12



2013 2012 MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI

Total 100,0% 0,0% -3,2% 100 100,0% 0,0% -1,8% 100 100,0% 0,0% -3,6% 100

DARNITSA 1 1 18,1% -0,3% -4,8% 98 19,1% 1,4% 6,1% 108 19,0% 1,6% 5,6% 109

FARMAK 2 2 11,4% -0,4% -6,3% 97 11,0% -0,9% -9,0% 93 11,1% -0,8% -10,3% 93

ZDOROVJE GROUP 3 3 7,8% -0,3% -7,0% 96 7,8% -0,3% -5,7% 96 7,9% -0,3% -7,1% 96

ARTERIUM 4 4 7,2% -0,2% -6,4% 97 7,0% -1,1% -14,8% 87 7,1% -0,9% -14,0% 89



6 6 5,2% 0,4% 4,1% 108 5,0% 0,0% -1,1% 101 5,0% 0,0% -4,4% 99


VIOLA 8 8 3,5% 0,4% 8,0% 112 3,4% 0,2% 4,1% 106 3,3% 0,2% 1,3% 105

VISHPHA,UKR 9 9 3,4% 0,2% 4,3% 108 3,4% 0,2% 4,8% 107 3,3% 0,2% 3,2% 107

KRASNAYA ZVEZDA 10 12 2,6% 0,2% 4,1% 108 3,1% 0,7% 27,5% 130 3,0% 0,5% 17,2% 122

TERNOPHARM 11 7 2,4% -0,5% -21,1% 81 2,9% -0,4% -12,7% 89 2,9% -0,4% -14,7% 88

INTERCHEM UKR 12 11 3,0% 0,3% 9,3% 113 2,8% 0,0% -3,1% 99 2,8% -0,2% -8,8% 95

YURIA-PHARM 13 13 2,6% 0,2% 5,3% 109 2,5% 0,1% 3,5% 105 2,5% 0,1% 0,4% 104

LEKTRAVY 14 14 2,1% -0,1% -6,6% 96 2,2% 0,2% 6,6% 109 2,3% 0,2% 4,8% 109

LEKHIM GROUP 15 17 1,5% 0,0% -1,9% 101 1,6% 0,0% -3,3% 99 1,6% 0,0% -4,9% 99

STIROL CORP 16 15 1,6% -0,4% -20,9% 82 1,5% -0,4% -22,2% 79 1,5% -0,3% -20,5% 82

NATUR+ 17 16 1,6% -0,2% -13,2% 90 1,5% -0,1% -10,4% 91 1,5% -0,1% -11,3% 92

LUBNYFARM 18 20 1,0% -0,1% -12,9% 90 1,3% 0,1% 8,3% 110 1,2% 0,0% -2,0% 102

BIO-PHARMA PFK OOO, DNEPR

19 18 1,2% -0,1% -8,7% 94 1,0% -0,3% -24,5% 77 1,0% -0,2% -20,8% 82

NIKO UKR 20 27 0,9% 0,0% 0,2% 103 0,9% 0,3% 39,4% 142 0,9% 0,3% 44,4% 150

Others 11,5% -0,8% -9,7% 93 11,8% -0,6% -6,8% 95 11,9% -0,8% -9,5% 94

Гривны Рейтинг October 2013 YTD - October 2013 MAT – October 2013

2013 2012 MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI

Total 100,0% 0,0% 12,8% 100 100,0% 0,0% 11,5% 100 100,0% 0,0% 9,8% 100

FARMAK 1 1 16,1% -1,3% 4,6% 93 16,1% -1,3% 3,4% 93 16,2% -1,2% 2,2% 93

DARNITSA 2 2 10,3% 0,0% 12,8% 100 11,2% 0,9% 21,3% 109 11,1% 1,0% 20,1% 109

ARTERIUM 3 3 9,7% 0,3% 16,6% 103 9,8% 0,1% 12,3% 101 9,8% 0,2% 11,6% 102

ZDOROVJE GROUP 4 4 7,6% 0,1% 14,2% 101 7,5% 0,0% 11,5% 100 7,6% 0,0% 9,7% 100


INTERCHEM UKR 6 5 6,4% -0,2% 8,7% 96 6,1% -0,3% 5,5% 95 6,0% -0,6% 0,1% 91


7 7 6,0% 0,9% 32,9% 118 5,3% 0,1% 14,0% 102 5,3% 0,1% 11,6% 102

YURIA-PHARM 8 8 3,7% 0,2% 18,8% 105 3,8% 0,1% 13,2% 102 3,7% 0,1% 11,3% 101

PHARMASTART UKR 9 9 3,5% 0,5% 31,8% 117 3,4% 0,3% 24,2% 111 3,3% 0,3% 22,0% 111

LEKHIM GROUP 10 11 1,9% 0,0% 12,8% 100 2,1% 0,1% 16,5% 104 2,0% 0,1% 15,2% 105

BIOPHARMA ZAO, KIEV 11 10 2,1% 0,0% 12,1% 99 2,0% 0,0% 11,2% 100 2,0% 0,0% 10,1% 100


SPERKO UKR 13 14 2,0% 0,3% 35,1% 120 1,8% 0,2% 21,7% 109 1,8% 0,1% 17,2% 107

PRO-PHARMA 14 12 1,4% -0,5% -18,1% 73 1,6% -0,2% -2,4% 88 1,7% -0,2% 0,4% 91

VISHPHA,UKR 15 16 1,4% 0,0% 15,1% 102 1,4% 0,1% 23,8% 111 1,4% 0,1% 22,5% 112

TERNOPHARM 16 15 1,1% -0,3% -12,1% 78 1,3% -0,2% -0,9% 89 1,3% -0,2% -2,3% 89

LEKTRAVY 17 18 1,2% -0,1% 8,1% 96 1,3% 0,1% 17,5% 105 1,3% 0,1% 15,0% 105

STIROL CORP 18 17 1,3% 0,0% 9,4% 97 1,2% 0,0% 9,3% 98 1,2% 0,0% 10,2% 100

ECOPHARM S.P.C 19 20 1,3% -0,2% -3,3% 86 1,1% 0,0% 13,8% 102 1,2% 0,0% 12,8% 103

KUSUM HEALTHCARE 20 25 1,5% 0,7% 110,9% 187 1,2% 0,5% 81,0% 162 1,1% 0,4% 75,9% 160

Others 13,0% -1,7% -0,5% 88 13,8% -1,4% 1,0% 91 13,9% -1,4% -0,3% 91

ТОП 20 отечественных корпораций в розничном сегменте

13

Гривны Рейтинг October 2013 YTD - October 2013 MAT – October 2013

2013 2012 MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI

Total 100,0% 0,0% 1,7% 100 100,0% 0,0% 10,3% 100 100,0% 0,0% 9,6% 100

SANOFI 1 1 5,7% 0,0% 1,6% 100 6,0% -0,1% 8,3% 98 5,9% -0,1% 7,8% 98

NOVARTIS 2 2 5,9% 0,5% 11,7% 110 5,6% 0,3% 16,3% 105 5,6% 0,3% 15,0% 105

MENARINI GROUP 3 3 5,7% 0,7% 17,0% 115 5,5% 0,2% 14,9% 104 5,4% 0,1% 12,6% 103

TAKEDA 4 4 5,0% 0,2% 6,2% 104 4,9% 0,1% 12,8% 102 4,8% 0,1% 13,0% 103

TEVA 5 5 4,6% -0,1% 0,1% 98 4,6% 0,2% 14,4% 104 4,7% 0,2% 14,6% 104

SERVIER GROUP 6 6 4,0% 0,1% 3,6% 102 4,1% -0,1% 9,0% 99 4,1% 0,0% 8,8% 99

GLAXOSMITHKLINE 7 7 3,8% 0,1% 5,4% 104 3,7% 0,0% 11,4% 101 3,7% 0,0% 10,5% 101


GEDEON RICHTER 9 9 3,4% 0,3% 10,7% 109 3,4% 0,2% 16,6% 106 3,3% 0,2% 15,0% 105

KRKA 10 10 3,2% 0,2% 8,1% 106 3,0% 0,1% 15,3% 104 3,0% 0,1% 13,9% 104

ACTAVIS 11 12 2,1% 0,1% 7,8% 106 2,3% 0,0% 11,7% 101 2,3% 0,0% 10,4% 101

ABBOTT 12 13 2,3% 0,2% 14,1% 112 2,2% 0,2% 21,3% 110 2,2% 0,2% 21,4% 111

STADA 13 14 1,6% 0,0% 0,5% 99 1,8% 0,0% 12,5% 102 1,8% 0,0% 12,1% 102

MERCK SHARP&DOHME 14 15 1,5% 0,1% 6,3% 104 1,7% 0,0% 13,5% 103 1,6% 0,0% 12,6% 103

BOEHRINGER INGELHEIM 15 16 1,8% 0,1% 10,5% 109 1,5% 0,0% 12,0% 102 1,6% 0,0% 11,2% 101

OMEGA PHARMA GROUP 16 17 1,7% 0,0% 4,2% 102 1,5% 0,0% 12,7% 102 1,5% 0,0% 10,1% 100

ASTELLAS 17 19 1,7% 0,3% 25,4% 123 1,5% 0,3% 32,3% 120 1,5% 0,3% 31,7% 120

BIONORICA 18 18 1,6% 0,0% 3,1% 101 1,5% 0,1% 14,9% 104 1,5% 0,0% 12,0% 102

HEEL 19 11 0,0% -2,4% -98,7% 1 1,1% -1,3% -49,3% 46 1,3% -1,1% -41,4% 53

PFIZER INCORPORATED 20 20 1,3% 0,1% 6,9% 105 1,3% 0,0% 13,4% 103 1,3% 0,0% 12,7% 103

Others 38,9% -1,3% -1,5% 97 38,9% -0,6% 8,5% 98 39,1% -0,7% 7,8% 98


2013 2012 MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI MS, %

MS (+/-), % PPG , % EI

Total 100,0% 0,0% -11,6% 100 100,0% 0,0% -1,1% 100 100,0% 0,0% -1,9% 100

MENARINI GROUP 1 1 7,5% 1,0% 2,4% 116 7,2% 0,2% 1,9% 103 7,1% 0,2% 1,1% 103

NOVARTIS 2 2 6,3% 0,9% 2,2% 116 5,8% 0,2% 2,8% 104 5,8% 0,2% 1,1% 103

SANOFI 3 3 5,6% 0,4% -5,6% 107 5,8% 0,2% 2,8% 104 5,7% 0,2% 1,6% 104

TEVA 4 7 4,3% 0,2% -7,6% 105 4,1% 0,3% 6,0% 107 4,1% 0,3% 5,6% 108

ACTAVIS 5 4 3,5% -0,3% -18,9% 92 4,0% -0,5% -12,7% 88 3,9% -0,5% -12,7% 89

GLAXOSMITHKLINE 6 6 3,9% 0,1% -8,7% 103 3,9% 0,1% 1,3% 102 3,9% 0,1% -0,3% 102

KRKA 7 8 3,5% 0,3% -4,6% 108 3,3% 0,2% 4,3% 106 3,3% 0,2% 3,6% 106

TAKEDA 8 10 3,4% 0,6% 7,2% 121 3,2% 0,3% 10,9% 112 3,1% 0,3% 10,0% 112

GEDEON RICHTER 9 9 2,9% 0,2% -5,3% 107 3,0% 0,1% 1,9% 103 2,9% 0,1% 0,2% 102

STADA 10 11 2,5% -0,1% -15,8% 95 2,9% 0,3% 9,7% 111 2,9% 0,4% 11,7% 114

SERVIER GROUP 11 12 2,5% 0,3% 0,4% 114 2,5% 0,2% 5,1% 106 2,5% 0,1% 4,3% 106


SOPHARMA 13 14 2,1% 0,3% 4,1% 118 2,0% 0,1% 3,9% 105 2,0% 0,1% 3,1% 105

RECKITT BENCKISER 14 15 2,4% 0,5% 12,0% 127 2,0% 0,3% 16,7% 118 2,0% 0,3% 14,9% 117

GENOM BIOTECH INDIA 15 5 0,2% -3,5% -95,1% 6 1,5% -2,2% -60,8% 40 1,8% -2,0% -53,6% 47

KUSUM HEALTHCARE 16 17 2,0% 0,5% 20,2% 136 1,6% 0,1% 8,2% 109 1,6% 0,1% 3,9% 106

DR.REDDYS LAB 17 19 1,1% -0,2% -24,0% 86 1,4% 0,0% -3,3% 98 1,4% 0,0% -2,9% 99

PHARMASCIENCE 18 22 1,7% 0,4% 18,5% 134 1,4% 0,2% 17,6% 119 1,4% 0,2% 15,9% 118

NABROS PHARMA 19 23 0,4% -0,9% -71,5% 32 1,2% 0,2% 12,7% 114 1,2% 0,1% 6,9% 109

OMEGA PHARMA GROUP 20 21 1,4% 0,0% -8,4% 104 1,2% 0,0% -0,3% 101 1,2% 0,0% -2,3% 100

Others 40,1% -1,1% -14,0% 97 39,6% -0,3% -1,9% 99 39,9% -0,3% -2,7% 99


ТОП 20 зарубежных корпораций в розничном сегменте

Ежемесячный обзор SMD. Октябрь 2013 14

Время ЗАЛ «ВЕНА-ВИЛЬНЮС» ЗАЛ «СИНГАПУР-АМСТЕРДАМ»

13.00 – 14.00 Регистрация. Приветственный кофе

РЕГУЛЯТОРНЫЙ СЕКТОР МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНЦИЯ

14.00 – 15.00

МОДЕРАТОР. Владимир Игнатов, исполнительный директор AIPM Ukraine, глава представительства IPSEN Pharma в Украине, Беларуси и Молдове

Светлана Зброжек, главный консультант

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам

здравоохранения

Илья Костин, адвокат, партнер ЮК «Правовой Альянс», патентный поверенный Украины Наталья Спивак, младший юрист ЮК «Правовой Альянс»

Регулирование фармрынка - 2013: Quo vadis? Внедрение GMP в Украине. Лицензирование импорта: отсрочка требований.

Создание фармацевтической системы качества. Проведение экспертизы регистрационных

материалов: основные изменения. Ввоз незарегистрированных препаратов. Вопросы экспорта: сертификация качества для

международной торговли. Индивидуальная маркировка лекарственных

средств: перспективы. Порядок запрета применения лекарственных

средств на стадии проекта. Реимбурсация стоимости препаратов. Государственное регулирование наценок. Создание

единого Национального перечня. Возможные изменения в процедуру декларирования

оптово-отпускных цен.

МОДЕРАТОР. Андрей Горбатенко, адвокат, ассоциированный партнер ЮК «Правовой Альянс» Евгений Живодерников, Заместитель генерального директора, SMD

Фармацевтический рынок Украины. Структура, участники, тенденции

Алексей Бежевец, адвокат, партнер ЮК «Правовой Альянс», МВА

Промодеятельность фармкомпаний: актуальные правовые вопросы - 2013

Изменения в сфере регулирования промоактивностей

фармкомпаний. Настанова Минздрава. Семплинг: так что же можно делать и как? Персональные данные: и снова все по-новому? Нестандартные методы промоции. Сотрудничество с ЛПУ.

Правовая помощь врачам. Тематические сайты. Профессиональные соц. сети.

Маркетинг и конкурентная борьба: как за счет доли конкурента увеличить продажи?

Валерий Винокур, CSF Manager, Cegedim Ukraine

Промо-тренды в мировой фарме

15.00 – 15.20 Кофе-пауза

Юридическая компания «Правовой Альянс» приглашает Вас посетить ежегодную итоговую конференцию «Фармбизнес: Выводы 2013 – Ожидания 2014», которая состоится 11 декабря 2013 года в Киеве с 14.00 до 18.30. Место проведения: RAMADA ENCORE KIEV (г. Киев, Столичное шоссе, 103). Для того чтобы зарегистрироваться на семинар, заполните регистрационную форму по ссылке: http://www.legalalliance.com.ua/rus/events/254.html По вопросам регистрации и участия, пожалуйста, обращайтесь в маркетинговый отдел ЮК «Правовой Альянс» по телефону +380 44 220 15 84 или по электронной почте [email protected].

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

http://ramadaencorekiev.com/rus/hotel/contacts/

http://ramadaencorekiev.com/rus/hotel/contacts/

http://l-a.com.ua/rus/events/253.html

http://l-a.com.ua/rus/events/253.html





МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

16.50 –

18.00

МОДЕРАТОР. Дмитрий Алешко, партнер ЮК «Правовой Альянс», Вице-президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий» Сергей Данилов, начальник управления организации государственного контроля качества и безопасности медицинских изделий Государственной службы Украины по лекарственным средствам

Павел Харчик, Президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», директор ООО «Калина компания развития бизнеса»

Александр Цимбалистый, Market Access Manager (Ukraine), Johnson & Johnson Medical

Регулирование рынка медицинских изделий: достижения, проблемы и ожидания

Стандартизация и технические регламенты Ценовое регулирование ИМН Регистрация и контроль НДС

МОДЕРАТОР. Илья Костин, адвокат, партнер ЮК «Правовой Альянс», патентный поверенный Украины Инна Шатова, заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения и защиты прав Государственной службы интеллектуальной собственности Украины

Принудительное лицензирование: взгляд Государственной службы интеллектуальной собственности Украины

Николай Потоцкий, заместитель начальника отдела организации судебной защиты прав ГП «Украинский институт промышленной собственности»

Участие уточняется

Наталья Лавренова, адвокат, старший юрист ЮК «Правовой Альянс», медиатор Виталий Савчук, юрист ЮК «Правовой Альянс»

Мировой патентный спад. Прогнозы и перспективы перераспределения рынка

Мировые тенденции. Обзор практики Таможенный реестр объектов права ИС Ассоциация с ЕС, чего ожидать Принудительное лицензирование Выбираем название лекарственного средства Номенклатурная комиссия ГЭЦ Регистрация ЛС и права ИС Что ожидает фармацевтический рынок Украины в

сфере интеллектуальной собственности.

18.00 – … Коктейль

15.20 – 16.30

Алла Кабачная, доктор фармацевтических наук, Руководитель проекта «Внедрение формулярной системы в практику работы ЛПУ» общественной организации «Путь Гиппократа» Опыт внедрения формулярной системы на локальном и региональном уровнях в Украине Александр Бондарь, юрист ЮК «Правовой Альянс»

Государственные закупки. Ключевые изменения в 2013 году. Ожидания и тенденции в 2014 году. Формулярная система: есть ли фармбизнес вне формуляра?

Алексей Бежевец, адвокат, партнер ЮК «Правовой Альянс», МВА

Трансфертные цены: игра по новым правилам. Налоговые проверки: подходы налоговой, новая судебная практика.

Андрей Горбатенко, адвокат, ассоциированный партнер ЮК «Правовой Альянс»

Открытые вопросы промоции ЛС, которые могут превратиться в проблемы.Конкуренция на фармацевтическом рынке.

Недобросовестная реклама. Разбор реальных кейсов

АМКУ. Нарушения при рекламе лекарственных средств: кейс

Госпотребинспекции. Дистрибьюторские контракты: что не нравиться АМКУ?

Скидки, бонусы, отчеты. Риски, санкции, последствия. Лидия Санжаровская-Гурлач, юрист ЮК «Правовой Альянс»

Антикоррупционные требования и комплаенс в фармкомпании.

Законодательные изменения 2013. Новые нормы,

требования, правила, санкции. Резюме для фармрынка. Методические рекомендации Минюста.

16.30 – 16.50

Кофе-пауза


SMD and ACTANDO рады объявить о сотрудничестве на рынке Украины, с целью объединить свои знания и предложить уникальные решения в области обучения команды в сфере продаж и маркетинга

За последние годы фармацевтический рынок Украины изменился и стремительно растет, а, в связи с грядущими изменениями в области финансирования здравоохранения, имеет огромный потенциал для дальнейшего роста на 10 ближайших лет.

В этой быстро меняющейся среде, фармацевтические компании сталкиваются с серьезными проблемами на пути достижения корпоративных целей: доходов и рентабельности. Сегодня компании особое внимание уделяют улучшению эффективности, как команды Продаж, так и Маркетинговой команды.

ACTANDO является мировым лидером в области обучения для фармацевтической отрасли.

Эксперты фармацевтической отрасли использовали наш международный и местный опыт в области эффективности Продаж и Маркетинга с целью внедрения нашей Системы обучения и уникального подхода для поддержания компаний в: - тестировании своих команд - усовершенствований знаний, навыков и компетенций - внедрении программ дистанционного обучения, обучения в классе и использование практических деловых игр - эффективном процессе обучения, изменении мышления команды

Навыки продаж

и презентации

(Soft Skills)

Деловые

навыки

Знание

продукта

Online модуль 1




Развитие навыков

Симуляция/ Семинар

Изменение мышления

Online тестирование

Follow-up

Оценка и коучинг

Сертификация

Предварительное

Тестирование Дистанционное

обучение

Обучение в

классе

Итоговое

Тестирование

Online тестирование

Оценка

Практические деловые игр

Теоретические модули

Инструменты оценки

Инструменты внедр. навыков

Семинары в классе

Дистанционная библиотека...

Более 200 модулей

На 17 языках

17

SMD. 2013. Все права защищены. ©

We Support Market in its Development!

Основанная в 2003 году, компания SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT) сегодня является безусловным лидером в анализе, бизнес-консультировании и прогнозировании фармацевтического рынка. Работая в тринадцати странах постсоветского пространства и Балтии, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Латвию, Литву и Эстонию, SMD всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, которые отвечают их ожиданиям сегодня, и предвидят их будущие потребности. Обладая необходимыми знаниями и компетенциями, компания SMD заняла твёрдые позиции в вышеуказанных странах, чтобы стать доверенным партнёром для : Фармацевтических компаний и представительств

• Запуск новых препаратов • Стратегическое консультирование • Исследование рынка и анализ конкурентного окружения • Многоцелевые модели и стратегическое планирование

Отечественных компаний-производителей

• Пересмотр и анализ портфеля • Обеспечение сбыта текущего портфеля • Поддержка и обучение персонала отдела маркетинга

Дистрибьюторов и аптечных сетей

• Эффективное управление портфелем • Обучение персонала аптечных сетей • Оценка рыночной конъюнктуры • Отслеживание деятельности конкурентов • Развитие эффективных партнёрских отношений

Государственные и негосударственные организации (банки, бизнес ассоциации, инвестиционные компании, страховые компании, некоммерческие организации)

• Управление фармацевтическим рынком • Развитие инвестиционных проектов • Участие в социальных проектах • SMD является долгосрочным партнёром организации USAID (United States

Agency for International Development) в социальных проектах повышения уровня жизни и снижения уровня заболеваемости

Мы рады поддержать Ваш бизнес, предоставляя поддержку, основанную на уникальном, ориентированном на желания клиентов подходе, призванном полностью удовлетворить потребности Вашего бизнеса!

О компании SMD

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК...

Documents