한국 영화산업의 국제 경쟁력과 해외 진출방안 - ifs · 2016-03-07 ·...
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한국영상콘텐츠산업연구소
양 경 미
(연구소장/영화학박사)
2. 세계 영화산업의 현황 및 수출현황
1. 한국 영화산업의 현황과 문제점
3. 한국 영화산업의 국가경쟁력 강화 전략
I. 한국의 영화산업 현황
영화산업 구조
제작 배급 상영
영화산업 : 제작, 배급, 상영
배급과 상영 : 배급과 상영은 직접적인 수익을 창출하는 단계임으로 중
요
우리나라는 제작과 자본, 배급과 상영이 대기업의 수직계열화 된 구조
속에서 영화의 제작, 유통, 판매가 이루어지고 있다.
-한국의 영화시장 규모 : 극장매출 + 디지털온라인매출 + 해외매출 = 영화산업
매출액
-극장매출 : 극장에서 개봉되는 한국영화 + 외국영화의 총매출액
-디지털온라인매출 : IPTV/CATV + 인터넷 DOV + 패키지상품(DVD) 매출액
-해외매출 : 완성작품 수출액 + 서비스분야 수출액
서비스분야 수출액 : 전체기술서비스(VFX(Visual FX)-DI(색보정),
3D,
사운드, 특수효과, 무술 등)+ 외국영상물 국내로케이션
의 매출액
-한국영화산업매출액 : 극장매출비율 82%, 디지털온라인매출+해외매출 18%
세계 시장의 평균 40 : 60에 비해 디지털온라인매출의 비중이 매우 낮음
-한국영화산업 매출액 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 극장매출(1조
6,641)로 82% 극장매출액은 2005년부터 평균 7%이상 증가율을 나타내며 꾸준히 상승
-디지털온라인매출은 포화 상태가 된 극장매출의 대안이 되는 분야
매출이 급격히 상승하는 추세이며 2014년 현재 영화산업매출액의 15%를 차지함
-해외 매출은 전체 기술 서비스보다는 외국영상물국내로케이션으로 2011년 이래
최고 기록
16,641억 원
82%
2,971억 원
15%
664억 원
3%
2014년도 시장별 비중
극장매출
디지털온라인매출
해외매출
2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
극장매출 8,981 9,257 9,918 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641
디지털 온라인매출
5,433 3,900 2,750 2,224 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971
해외 매출 832 268 267 230 155 462 382 414 651 664
계 15,246 13,425 12,935 12,248 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276
(단위 : 억 원)
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
-2014년 관객 수는 전년대비 0.8% 증가, 극장 입장권 매출액은 7.3% 큰 폭으로
증가
-2014년 극장 전체 매출액은 1조 6,641억 원으로 우리나라 GDP의 0.11%
( 프라임타임대 가격을 높이고 오전과 낮 시간대의 가격대를 낮추는 극장의 가격차별화 정책
이 평균 관람 요금 상승의 주된 요인으로 추정됨)
-극장 매출액 중에서도 한국영화의 극장 매출액은 9.8% 감소 (8,206억 원-
>9,099억 원) 외국영화의 극장 매출액은 31.5% 증가 (8,435억 원 -
>10,736억 원)
-2014년 극장 전체 매출액은 증가는 외국영화의 매출액이 증가했기 때문
-극장매출액은 2013년 1조 5,513억 원-> 2014년 1조 6,641억 원 증가한 것은 극장의 가격차
별화 정책에 따른 결과
-2013년 관객수 2억 1,335만 명에서 2014년 2억 1,506명으로 0.8%증가
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
극장매출(억 원)
전체 8,981 9,257 9,918 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641
증감률 - 3.1% 7.1% -1.3% 11.7% 6.8% 5.8% 17.8% 6.6% 7.3%
한국영화 5,277 5,917 4,940 4,126 5,318 5,125 6,137 8,361 9,099 8,206
증감률 - 12.1% -16.5% -16.5% 28.9% -3.6% 19.8% 36.2% 8.8% -9.8%
외국영화 3,704 3,340 4,978 5,668 5,623 6,559 6,221 6,190 6,414 8,435
증감률 - -9.8% 49% 13.9% -0.8% 16.7% -5.1% -0.5% 3.6% 31.5%
관객수 (만 명)
총관객수 14,552 15,341 15,878 15,083 15,696 14,918 15,972 19,489 21,335 21,506
증감률 - 5.4% 3.5% -5% 4.1% -5% 7.1% 22% 9.5% 0.8%
한국영화 8,544 9,791 7,939 6,355 7,641 6,940 8,287 11,461 12,729 10,770
증감률 - 14.6% -18.9% -20% 20.2% -9.2% 19.4% 38.3% 11.1% -15.4%
외국영화 6,008 ,5550 7,939 8,728 8,055 7,978 7,685 8,028 8,606 10,736
증감률 9.3% -7.6% 43% 9.9% -7.7% -1% -3.7% 4.5% 7.2% 24.8%
1인당 관람횟수 2.98 3.13 3.22 3.04 3.15 2.92 3.15 3.83 4.17 4.19
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
-2000년대 후반부터 VOD(Video On Demand) 매출 큰 폭으로 성장, 디지털
온라인매출에 대한 산업적 중요성이 부각되기 시작
-흑자기조를 유지하면서 제작비를 상승시키기 위해서는 부가시장 매출 확대가
필요
-상영관수의 증가세에 비해 제작편수의 증가세가 매우 높고, 스크린 독과점 현
상이 심화되고 있는 바, VOD 시장은 현실적 대안이 될 수 있음
-VOD 시장은 꾸준히 증가하는 추세, 패키지 시장(DVD)은 2009년 이후 마이
너스 기록
-ICT (Information and Communications Technologies) 기술 변화 및 영화 유
통의 환경 변화로 콘텐츠 유통 구조의 변화가 생기고 있음
구분/연도
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
매출액 매출액 전년대비 매출액 전년대비 매출액 전년대비 매출액 전년대비
IPTV / VOD 491 910 85.3% 1,310 44% 1,737 32.6% 2,254 29.7%
인터넷 VOD 267 501 87.6% 618 23.4% 729 18% 499 -31.5%
패키지 351 298 -15.1% 230 -22.8% 210 -8.7% 218 3.8%
합 계 1,109 1,709 54.1% 2,158 26.3% 2,676 24% 2,971 11%
-(유로방송 VOD) 국내 디지털 온라인 영화시장의 2/3이상이 차지 (75.8%)
: 유료디지털 방송가입자 증가화 함께 꾸준히 성장(14년 2,254억 원, 전년대비 29.7% 성장)
-(인터넷 VOD) 2011년 이후 지속적으로 성장률 하락 (2014년 마이너스 성장 기록 -31.5%)
: 국내 웹하드 사이트 폐쇄 13년 83개 업체(116개 사이트) -> 14년 67개업체(94개 사이트)
-(패키지 DVD) 2009년 집계 이후 매해 마이너스 성장 (2014년 소폭 상승 ’겨울왕국’영향)
* 출처: 최민희, 2014년
14,552 15,341 15,878 15,083 15,696 14,918 15,972 19,489 21,335 21,506 -만 명 7.7% 5.4% 3.5% -5% 4.1% -5% 7.1% 22% 9.5% 0.8% 증감률
-2005년부터 2014년까지 극장을 찾는 총관객수는 꾸준히 증가하는 추세
-2013년부터는 총관객수 2억 만 명을 넘겼으며 2014년에는 극장을 찾는 관객수가 2
억 1,506명을 기록하며 역대 최다 관객수 갱신
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
-2014년 총 관객수 중 한국영화 관객수는 1억 770만 명으로 전년대비 15.4%감소, 외
국영화관객수는 1억 736만 명으로 전년대비 24.8% 증가하는 등 총관객수는 증가했으
나 이는 외국영화관객수가 늘었기 때문임
- 한국영 화 관객 점유율 50.1%, 외국영화 관객 점유율 49.9%를 차지했으며 인구 1
인당 연평균 극장관람횟수는 4.19회 를 기록함(미국3.88회, 호주 3.75, 프랑스 3.44
회 , 중국0.45회)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
총관객수
한국관객
외국영화
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
58.7 63.8
50.0
42.1 48.7 46.5
51.9
58.8 59.7
50.1
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
2005년-2014년 한국영화 관객 점유율
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
- 2005년부터 (2008년부터 3년 간 다소 주춤) 한국영화 관객점유율 50% 이상을 유지
- 2014년 한국영화 관객수는 3년 연속 1억 명 달성 성공, 전년대비 1,978감소하면서 관객점
유율 (50.2%)머물렀고 미국영화의 관객점유율은 45.3%로 전년대비 약 10%p 증가
* 출처: 영화진흥위원, <월간한국영화 66호>참조
- 2015년 상반기 한국영화점유율은 2월부터 급속히 떨어지며 4월 25.6%를
기록하며 ‘한국영화 위기설’이 등장하기도 함
-그러나 8월 <암살>과 <배테랑>으로 1000만 관객을 동원하며 점유율
68.2% 로 회복
-한국영화 연평균 제작비는 20억 원 , 한 해 평균 200여 편 제작됨
-제작비의 20~80억 원 : 40여 편, 80억 원 이상 : 10여 편, 160여 편 : 20억
원임
-2014년 한국영화 평균 총 제작비는 1.3억 원 줄었으나 제작편수는 전년대비
35편 증가전체제작비 규모가 큰 폭으로 확대됨
-한국영화 극장 개봉작 중 저예산영화 편수의 증가, 총 제작비 10억 원 미만의
작품 : 157편으로 전체 개봉작의 72.3%를 차지함(저예산 최고 수치 기록함)
-이러한 결과는 IPTV와 같은 디지털 온라인 시장의 확대에 따른 결과
-한국영화의 높은 성장률에도 불구하고 투자 수익은 상당히 저조함
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2010년 2011년
2012년 2013년
2014년
제작편수
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
0~20억 89 92 121 133 166
20~50억 31 30 24 22 20
50~80억 15 19 24 19 18
80억 이상 5 5 5 8 12
제작비 규모별 분포
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
총매출 336,786 388,058 266,927 200,839 245,821 263,449 293,916 438,458 501,783 346,069
총비용 321,117 513,640 448,813 355,667 282,945 296,001 344,700 386,873 439,622 344,874
총이익 24,669 -125,582 -181,886 -154,827 -37,123 -32,552 -50,784 51,585 62,161 1,195
투자수익률 7.9% 24.5% -40.5% -43.5% -13.1% -11% -14.7% 13.3% 14,1% 0.3%
(단위:백 만원)
- 2012년부터 3년 연속 플러스 수익이 지속은 되었으나 2014년 투자 수익률은 0.3%에 불과함
-투자 수익률이 저조한 원인은 1) 한국영화관객축소
2) 중박 영화의 실종
3) 블록버스터 영화의 흥행부진
-국내 주요 영화배급사 :CJ E&M(24.9%), 롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트
(12.1%),
쇼박스㈜미디어플렉스, (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
CGV 아트하우스
-외국 영화배급사들 : 소니픽처스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아㈜
(11.3%),
워너브러더스코리아㈜(10.8%), 이십세기폭스코리아㈜
(8.9%),
씨제이이앤엠㈜, 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유),
롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트, 판씨네마㈜,
(주)넥스트엔터테인먼트월드(이하 ‘NEW’)이 있음
-높은 배급 독점에 따른 독립 제작사의 극장 개봉이 쉽지 않은 구조
순위 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
배급사 상영 편수
관객 점유율
배급사 상영 편수
관객 점유율
배급사 상영 편수
관객 점유율
배급사 상영 편수
관객 점유율
배급사 상영 편수
관객 점유율
1위 CJ 44 30.5 CJ 37.5 32.7 CJ 43 27.2 CJ 42 21.4 CJ 31 24.9
2위 폭스 12 11.9 롯데 30.5 15.4 쇼박스 11 12.8 NEW 12 18.4 롯데 30.5 12.1
3위 롯데 26 11.7 NEW 21.5 9 롯데 46 12.4 롯데 37.5 14.9 소니 16 11.3
4위 워너 13 10.1 소니 19 8.5 NEW 16.5 12.1 쇼박스 13 13.7 워너 12 10.8
5위 소니 22 10.1 쇼박스 15.5 8.3 소니 18 12 소니 18 9.5 폭스 14 8.9
기타 358 25.7 기타 396.5 26.1 기타 586.5 23.5 기타 903.5 22.1 기타 1084.5 32
계 475 100 계 520.5 100 계 721 100 계 1,035 100 계 1,188 100
CJ 롯데 소니 워너 폭스
31 30.5 16 12 14
24.9 12.1
11.3 10.8 8.9
2014년 배급사 관객점유율
2014년 상영 편수 2014년 관객 점유율
CJ 폭스 롯데 워너 소니
44
12 26
13 22
30.5
11.9
11.7
10.1 10.1
2010년 배급사 관객점유율
2010년 상영 편수 2010년 관객 점유율
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
-2014년 전국 극장 수는 전년대비 6.9% 증가 (333개 -> 356개)
-2014년 스크린 수는 전년대비 4.4% 증가해 2,281개를 기록
-2014년 전국 극장의 82.8%에 멀티플렉스 극장임
체인은 CJ CGV(35%), 롯데시네마(28%), 메가박스(17%) 총 3개임
-전체 극장 중 3대 멀티플렉스 극장에서 스크린 점유율 CJ CGV(42%), 롯데시네
마(31%), 메가박스(20%) 93%의 점유율을 보이며 나머지 극장 점유율 하락세
- (성장 성숙기) 인구성장, 평균 관람회수 관람요금 수준, 극장/스크린 보급 조건
등을 볼 때 국내 극장매출의 성장 여력은 낮은 상황
구분 2013 2014
극장 수 스크린 수 좌석 수 극장 수 스크린 수 좌석 수
멀티플렉스
3대 멀티플렉스
CGV 116 901 147,725 126 948 154,839
롯데시네마 96 657 108,683 100 698 116,684
메가박스 58 438 70,891 62 452 71,374
소계 270 1,996 327,299 288 2,098 342,897
기타 멀티플렉스 8 76 13,751 7 66 11,901
중계 278 2,072 341,050 295 2,164 354,798
비 멀티플렉스 55 112 8,619 61 117 17,563
극장 총계 333 2,184 349,669 356 2,281 372,361
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
- 스크린 수 지난 10년간 최고 수치인 2,281개 기록
- 3D(876개), IMAX(15개), 4D(32) 상영이 가능한 스크린은 전체 스크린 중 40.5%의 비중을 차지
- 인구 1인당 연간 평균 극장 관람횟수는 약 4.19회로 세계 최고 수준
- 성숙기에 접어들며 성장을 기대하기 힘듦
한국 영화산업의 문제점
- 지나친 내수의존도 및 낮은 수치의 수출
- 부가시장의 극심한 침체 및 극장 상영 시장의 팽창
- 성장 둔화 속에서도 국산영화제작 편수의 증가
- 대기업 및 거대 배급사의 영화시장 지배, 수직계열화
- 중소 제작사의 불안정성과 영세성
- 저예산 독립영화의 상영기회 부족
II. 세계 영화산업 현황 및 수출현황
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년e 2015년e 2016년e 2017년e 2018년e 성장률e
세계 80,355 82,791 82,673 84,014 85,664 88,188 91,451 95,568 100,980 106,981 24.9%
북미 33,858 33,902 33,192 33,190 33,594 34,251 35,227 36,662 38,966 41,836 24.5%
남미 3,496 3,881 4,238 4,521 4,815 5,112 5,452 5,854 6,326 6,802 41.2%
EMEA 23,367 24,195 24,386 24,698 24,954 25,714 26,675 27,801 29,095 30,715 23.1%
아태 19,634 20,813 20,857 21,605 22,301 23,111 24,097 25,251 26,593 27,628 23.9%
한국 2,758 2,902 2,937 2,909 2,910 2,920 2,946 2,987 3,055 3,151 8.3%
중국 1,407 2,061 2,613 3,253 3,736 4,281 4,908 5,631 6,472 6,895 84.6%
- (극장 및 부가시장) 세계영화시장 규모는 2013년 94조원에서 2018년 118조원까지 성장할 것
으로 전망
- 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아태평양 시장 성장률(예측)은 20% 중반 예상
- 남미 시장 성장률은 41%로 높음
- 한국 시장은 세계 시장은 3%대 점유, 낮은 성장률로(8.3%) 점유율 감소 추세
* 출처: PWC, Global Entertainment and Media Outlook 2014-2018/ 2014년부터는 예측치.
(단위:백만불)
순위 국가/연도 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015~2019 연간성장률
1 미국 29,719 28,585 28,159 29,148 29,930 31,033 32,758 35,333 4.6%
2 영국 6,411 6,516 6,476 6,662 6,779 6,896 7,013 7,131 1.9%
3 일본 6,044 5,971 5,934 5,897 5,869 5,845 5,838 5,840 -0.3%
4 중국 3,359 3,856 5,065 5,807 6,649 7,611 8,709 9,965 14.4%
5 독일 3,830 3,909 3,970 4,133 4,219 4,290 4,342 4,373 1.9%
6 프랑스 3,836 3,819 3,909 3,730 37,143 3,718 3,747 3,811 -0.5%
7 캐나다 2,978 3,017 3,067 3,112 3,160 3,218 3,285 3,363 1.8%
8 한국 3,190 3,201 3,219 3,249 3,283 3,319 3,365 3,415 1.1%
9 호주 2,752 2,777 2,735 2,763 2,797 2,836 2,884 2,941 1.4%
10 브라질 1,791 1,904 2,027 2,156 2,295 2,428 2,572 2,723 6%
* 출처: PWC, Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019
- 현재 영화시장 규모 1위는 미국, 여전히 세계에서 가장 큰 영화시장(스크린 4만3천 개, 281억 5900만 달러)
- 4위를 차지한 중국은 연간 성장률이 가장 높을 것으로 예상됨
- 한국은 세계영화시장 8위를 차지하고 있지만 연간성장률이 1.1%에 그치고 있음
(단위:백만 달러)
구분/연도 2010 2011 2012 2013 2014 (추정)
2015 2016 2017 2018 219 성장률 전망
극장 33,767 34,421 36,322 37,814 39,343 41,868 44,116 46,465 48,923 51,514 5.5%
입장권 31,549 32,098 33,869 35,269 36,703 39,126 41,278 43,546 45,929 48,446 5.7%
광고 2,218 2,323 2,453 2,555 2,640 2,742 2,838 2,919 2,994 3,068 3%
홈비디오 43,342 39,873 36,528 32,923 30,776 28,909 27,206 25,578 24,146 22,813 -5.8%
대여 12,673 11,748 9,913 7,643 6,884 6,328 5,840 5,358 4,997 4,656 -7.5%
판매 29,664 28,124 26,615 25,230 23,892 22,581 21,366 20,219 19,149 18,157 -5.3%
온라인시장 7,418 9,227 11,007 13,063 15,279 17,567 19,994 22,778 26,149 30,293 14.6%
OTT 9,170 4,200 5,299 6,616 8,053 9,575 11,236 13,246 15,832 19,187 18.9%
TV VOD 4,248 5,027 5,708 6,447 7,226 7,992 8,758 9,532 10,317 11,106 8.9%
합 계 83,526 83,520 83,857 83,801 85,398 88,343 91,316 94,820 99,218 104,619 4.1%
- 2014년 전 세계 영화시장은 극장과 온라인 시장 성장에 힘입어 853억 9,800만 달러 전년 대
비 약 1.9% 성장. 반면 2019년 전체영화시장 규모는 연평균 4.1%의 성장률로 1,046억1,900
만 달러로 전망됨
- 극장 입장권 매출 및 광고 매출은 꾸준히 성장하며 온라인 시장은 폭발적으로 성장할 것으로
예상됨. 반면 홈비디오 시장은 2010년 기점으로 연평균 5.8% 마이너스 성장
* 출처: PWC, Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019 위의 수치는 추정치로 합계는 각 분야별 수치의 합과 다를 수 있음
(단위:백만 달러)
구분/연도 2010년 2014년 2010년~2014년 대비 증감률
2019년 2014~2019년 대비 증감률
극장 33,767(39%) 39,343(45%) 6% 51,514(48.3%) 3.3%
홈 비디오 43,342(50%) 30,776(35.2%) -14.8% 22,813(21.4%) -13.8%
디지털온라인 7,418(11%) 15,279(19.8%) 8.8% 30,293(30.3%) 10.5%
합 계 86,537(100%) 87,412(100%) 106,639(100%)
- 극장 시장은 꾸준히 증가 하지만 2019년이 되면 미국 정체, 중국 급성장, 남미의 성장
- 반면 온라인 시장에서는 미국이 급성장 할 것으로 예측됨
- 디지털온라인시장에서도 OTT 서비스 산업의 급속한 성적이 전체 영화산업 성장의 동력이 될
것임
* 출처: PWC, Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019
(단위:백만 달러)
-유럽 지역은 등락을 거듭하고 있는 가운데 아시아 지역 수출액은 꾸준한 상승
세를 기록
-중국 시장을 중심으로 한 아시아 지역 수출액 증가세는 특별한 변수가 생기지
않는 한 계속될 전망
-일본, 베트남 지역의 한국 멀티플렉스 지점을 통한 직배가 활발히 이루어지고
있음
-중국에서의 한국영화 수입열기도 현재까지는 이상이 없음. (아시아 지역 중
중국이 수출액이 가장 큰 것은 인기스타의 출연작 구매로 계약 단가가 올라간
이유임)
-한국영화 서비스 분야별 VFX-DI를 비롯해 3D, 사운드 특수효과는 아시아 쪽
에 집중되어 있고 외국영상물 해외 로케이션촬영은 미국에 집중되어 있음
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
완성작품 수출액 13,582,850 15,828,662 20,174,950 37,071,445 26,380,475
서비스분야 수출액 28,637,506 19,041,163 17,649,854 22,388,411 36,703,952
해외매출총액 42,220,356 34,869,825 37,824,804 59,459,856 63,084,427
(단위:USD)
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
완성작 수출액
서비스분야 수출액
해외매출총액
아시아
79%
북미
12%
유럽
7%
중남미
1%
오세아니아
0%
중동
0%
기타
1%
한국영화 권역별 수출액 비중
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
서비스분야
2012년 2013년 2014년
전년대비 증감률
수주액(USD) 비중 수주액(USD) 비중 수주액(USD) 비중
VFX-DI 6,763,300 38.30% 18,845,429 84.10% 10,995,259 30.30% 41.70%
3D 관련 5,460,000 30.90% - - - - -
사운드 51,700 0.30% 89,000 0.40% 102,600 0.30% 15.30%
기타(특수효과) 2,225,570 1.30% 16,500 0.10% 2,944,950 8.00% 17748.20%
외국영상물국내로케이션 5,149,284 29.20% 3,437,483 15.40% 22,661,143 60.90% 559.20%
합 계 17,649,854 100% 22,388,412 100% 36,703,952 100% 63.90%
* 출처: 영화진흥위원, <2014년 한국영화산업결산>참조
III. 한국영화산업의 국제경쟁력 강화방안
-한국영화시장의 가장 큰 특징은 부가시장의 극심한 침체와 극장 상영 시장의
팽창
(영화시장의 극장매출은 증가하고 부가시장 매출은 급격히 감소하는 방향으로 시장구조가 재편되고
있음)
-디지털온라인을 기반으로 한 새로운 채널이 등장함(IPTV /CATV VOD, 인터넷
VOD)
-성장 둔화 속에서도 국산영화제작 편수는 지속적으로 증가하고 있음
-전문체인 업체들과 대형배급사들의 독과점 현상 초래
-국내영화시장은 내수의존도가 높은 산업이며 총 매출에서 수출이 차지하는 비
중은 낮은 편, 수출시장도 일부 지역에 편중되고 있고 수출단가도 높지 않음
(CJ CGV, 롯데시네마 등의 업체들이 미국, 일본, 베트남 등에서 극장 상영업에 진출하여 한국영화 배
급에 나서 추가 수익을 창출하는 바, 고무적임)
-한국영화의 국가 경쟁력 강화 및 해외시장 진출이 불가피함
• 북미(미국, 캐나다)지역은 전 세계 부가시장의 45%를 차지하는 최대 시장으로
북미 온라인 시장 규모는 2014년 88억 8천만 달러에서 2019년 175억 달러로
연간 14.5%의 성장률을 보일 것으로 판단 됨
• 2015년 북미 온라인 시장 규모는 홈비디오 시장 매출을 추월하고 2019년에는
극장매출을 따라 잡아 전체 영화산업의 45%를 차지하며 영화산업 최대 매출
시장으로 등극할 것으로 분석됨
• 5년간 Pay TV, VOD 등의 TV VOD 시장은 연간 6.9%로 점진적인 성장률을 보
이는 반면, 넷플릭스, 훌루 등 OTT/스트리밍 서비스는 연간 17.8%로 성장하며
전체 온라인 시장의 성장을 이끌 것으로 보임
• OTT서비스 산업의 급속한 성장이 전체 영화산업 성장의 동력이 될 것임
북미지역 영화시장 영화 VOD산업 활성화 ICT변화 트렌드의 적극적 대응
• 중국영화산업은 극장흥행 수입 200억 위안(3조 5천 억 원)을 돌파함
• 2004년부터 매년 30%이상 성장 추세를 보이며 2004년에는 홍콩과 비슷한 수준,
2009년에는 한국과 비슷한 시장규모의 수준을 이뤘고 2012년에는 일본을 제치고
세계2위 차지함
• 중국에서 제작되는 영화는 평균 약 600여 편 정도이며 제작편의 약42%가 극장에
서 상영됨
• 중국의 전국 극장수는 3,200개 스크린 수는 1만 8,195개를 기록2014년에는 2만
개 스크린을 돌파할 것으로 예상했음
• 2010년대 접어들며 관객층이 늘고 수요가 다양해지기 시작함
• 중국과 공동제작을 원하는 전세계 영화시장의 수요는 매우 높음, 공동 제작 영화
로 인정받을 경우 수입쿼터에 제한을 받지 않고 개봉할 수 있기 때문이며 또한 공
동제작이 중국으로 진출을 이루는 효과적인 방법이기 때문임
• 중국의 부가시장은 TV와 인터넷임
중국 영화시장 한-중 합작 형태의 공동제작 중국인들이 좋아하는 맞춤 장르 선택
• 베트남, 미얀마, 라오스, 태국, 캄보디아, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아,
브루나이, 필리핀, 동티모르 등 11개 국가가 위치한 동남아시아는 시장 규모 면
에서 북미와 중국과 비할 바가 아님.
• 수십 년 간 한류 돌풍의 중심으로 지리적 접근성과 문화적 친밀도, 시장의 성
장 가능성 등 한국의 콘텐츠 산업 진출에 최적화 된 대상으로 주목 받음
• 동남아시아는 중요한 수출 상대국이다. 2014년 영진위 분석자료에 따르면 전
체수출액 가운데 아시아 지역이 79.1%를 차지.
• 아시아 중에서 일본과 중국이 크게 자리하고 있지만, 싱가포르, 베트남, 태국
역시 주요 수출국 10위 안에 있음
• 인도네시아 경우 자국영화보호정책과 특정기업 독과점 현상이 뚜렷해 완성품
배급만으로 가시적 성과는 어렵다고 봄. 상대적으로 진입장벽이 낮고 성장속도
가 빠르며 자국영화제작편수가 적은 베트남이 한국영화기업들에게 유리함
동남아시아 지역 영화시장
상생하는 전략의 공동 시장 형성
ICT (Information and Communications Technologies) 기술 변화와 콘텐츠의 디지
털화로 콘텐츠 제작, 유통, 소비 과정의 융합화 가속
-영화산업을 개별 장르, 독립된 시장으로 접근하는 것이 아닌 하나의 거대한 ICT 생
태계 속에서 작동하는 연계산업으로 이해해야 함
-스마트 미디어 환경에서 다양한 신규 콘텐츠 유통창구의 등장으로 영화 콘텐츠의 유
통 방법의 다양화를 해야 함
* 출처: 정원조, 영화산업의 새로운 패러다임, -ICT기술발전과 영화 VOD시장의 성장
-전체 부가시장 중 온라인 시장의 비중은 2013년 26%에서 2018년 54%로 급증
할 전망
-온라인 제1시장인 북미는 세계 온라인 시장에 약 45% 점유
-온라인 부가시장이 급성장하는 OTT(Over The Top)시장과 TV VOD의 비중은
5:5%. 그러나 OTT시장이 급성장하고 있어 2018년에는 7:3 비중이 될 것으로
전망
(온라인 부가시장의 최대시장은 북미 60%)
-OTT서비스 시장은 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 남미에서 모두 빠른 속도로
성장 중, 2018년에는 모든 권역에서 OTT 시장이 TV VOD 시장을 추월할 것으
로 전망됨
디지털 온라인 서비스(IPTV VOD)
- IPTV를 중심으로 디지털방송 가입자의 증가에 따라 전통적 실시간 채널 영화 유통을 넘
어 VOD형태의 비실시간 개별 판매 할 것
- TV VOD를 기반으로 하는 VOD시장 성장은 영화산업 측면에서는 새로운 유통창구이자
안정적 수익을 창출할 수 있는 기회 제공
-극장확보가 어려운 저예산 독립영화의 유통은 물론, 틈새 장르 영화 콘텐츠의 재유통 기
회를 제공
디지털 온라인서비스(OTT 및 N스크린)
-수백 개의 케이블TV채널이 지상파 이상의 영향력을 가지고 있는 미국시장에서 인터넷과
모바일 등을 통한 OTT서비스는 빠른 성장세를 보이며 기존 방송사를 위협하고 있음
-중국 역시 온라인시장은 극장과 마찬가지로 급속도로 성장 중에 있으며 3년 이내 중국
OTT는시장은 한국의 극장시장과 비슷한 수준을 이룰 것으로 예상됨
-중국은 올해 4월부터 온라인 콘텐츠에 ‘국가쿼터’를 도입, 해외 콘텐츠가 30%를 넘지 못
하도록 규제하고 있어 한국영화가 중국 온라인 시장으로 진입하는데 방해가 될 우려가 있
음
Ⅳ. 한국 영화산업 정책제언
단기적인 전략보다는 중장기적인 전략이 필요
동남아시아와의 FTA협상에서 영화시장 상호개방 추진
영화공동제작 펀드조성
해외시장진출을 위한 컨설팅 강화
시나리오 및 기획에 필요한 인력양성
디지털온라인매출을 위한 시스템 강화
산업시스템의 차이에서 발생할 수 있는 분쟁대비 강화
