한국무역협회 도쿄지부 2014 · 비스킷 ‧ 쿠키 시장 시장 규모 비스킷·쿠키...

맞춤형 해외시장 리포트 No. 2015-09

KITA Overseas Market Research 2015년 06월

작 성 : 전략시장연구실자료 제공 : 한국무역협회 도쿄지부※ 본 자료는 조사의뢰 업체의 시장개척 참고자료로 제공되는 것으로서 다른 목적으로 사용될 수 없으며 바이어 명단을 제외한

콘텐츠는 추후 공개될 수 있음을 밝힙니다.

일본 비스킷 · 쿠키 시장 조사 보고서

목차Table of Contents

1. 일본 과자 시장 현황 12. 일본 비스킷 · 쿠키 시장 현황 83. 일본 비스킷 · 쿠키 시장 접근 방법 304. 일본 비스킷 · 쿠키 시장 마케팅 정보 38

일본 비스킷 ‧ 쿠키 시장 조사 1

1. 과자류 시장 개황

❏ 시장 전체❍ 2014년도 일본 과자 시장 규모는 3조 2,522억 엔으로 전년 대비 2.6% 증가함

❍ 당초 소비세율 인상과 수입원자재 가격 상승 등에 따른 가격상승 요인으로 매출이 줄어들 것으로 전망되었음

－ 그러나 체감 경기의 회복과 함께 업체의 적극적인 신상품 개발과 프로모션 확대 노력에 힘입어 매출액이 전년에 비해 늘어난 것으로 나타남

【 2010-2014년 일본 과자산업 소매시장 규모 추이 】(단위 : 억 엔, %)

자료 : e-과자넷 (전일본과자협회 운영 정보사이트)

Chapter01 일본 과자 시장 현황

맞춤형 해외시장 리포트

2 일본 과자 시장 현황

❏ 품목별 시장 규모❍ 초콜릿 과자 매출액이 4,860억 엔으로 전체 과자류 매출액의 14.9%를 차지하

여 가장 큰 과자 시장임

－ 주요 원재료인 카카오의 건강 효과가 입소문을 타면서 초콜릿 매출이 크게 늘어난 것으로 분석됨

❍ 초콜릿 다음으로 생과자가 4,700억 엔(14.5%)으로 2위, 스낵과자가 4,218억 엔(13.0%)으로 3위, 서양 생과자가 4.175억 엔(12.8%)으로 4위를 차지하며 시장규모가 큰 편

－ 일본 생과자는 선물용 제품 수요 증대와 편의점 내 판매 확대를 통해 견고한 매출 신장세를 나타내고 있음

❍ 비스킷, 쿠키 시장은 3,450억 엔 규모로 일본 전체 과자 시장 내 10.6%의 매출

점유율을 차지하며 6위 시장으로 기록됨

【 2014년 일본 과자 품목별 시장 규모 】(단위 : 억 엔, %)



2. 과자류 시장 동향 2-1. 제품 개발 동향❍ 식품시장에서 가격양극화 현상이 심화되고 있는 가운데 과자류 시장은 특정

고객층 대상이나 판매 시간과 장소를 한정하는 상품 개발이 잇따르고 있음

－ 최근 특정 연령을 겨냥한 과자 제품이 출시되어 좋은 반응을 얻고 있는데 인기 캐릭터를 차용한 기간 한정 제품도 이에 해당됨

－ 일본 현지 소비자들은 가격에 얽매이지 않고 과자를 구매하는 경향이 있기 때문에 한국 과자만의 고유성과 프리미엄을 내세울 필요가 있음

❍ 편의점을 중심으로 PB상품1)이 증가하고 NB상품2)은 축소되는 경향이 있음

－ 이러한 상황에서 과자 제조업체들은 양을 줄이면서 품질과 고객 만족도를 끌어 올릴 수 있는 신상품을 적극 개발하려 하고 있음

❍ 일본 과자 시장 진출 시 유통기업에 PB상품 제안을 시도하거나 자사 제품에 새로운 가치를 더하여 경쟁력을 갖춘 제품을 제공하는 것이 현지 진출의 관건이 되고 있음

【 PB브랜드 】일본 편의점 등의 유통업체들은 독자적인 식품 PB브랜드를 출시하는 경우가 많은데 쿠키 및 비스킷 제품도 PB브랜드로 많이 시판되고 있음. 로손 오야츠고로(おやつごろ), 세븐일레븐 세븐프레미아(セブンプレミア), 패밀리 마트 패밀리 컬렉션(ファミリーマートコレクション), 서클 케이 스타일원(スタイルワン), 미니스탑 미니키분(MINI きぶん) 등이 주요 사례임

1) 백화점·슈퍼마켓 등 대형소매상이 독자적으로 개발한 브랜드 상품(PB, Private Brand)2) 기존 제조업체의 원래 제품 (NB, National Brand)



2-2. 인기 제품 추세❏ 저염, 저칼로리 제품

❍ 일본 내 건강에 대한 인식도가 높아지면서 비스킷·쿠키 시장에도 이러한 인식을 반영한 제품들이 출시됨

－ 일본 정부가 나트륨 섭취를 줄이기 위해 일일 나트륨 섭취 권장량을 공표하면서 일본인들에게 저염 제품에 대한 선호도가 크게 높아짐

－ 일본 소비자들이 염분이 낮은 제품을 많이 찾게 되면서 2014년 일본 저염 식품시장은 전년대비 13% 성장함

❍ 다이어트에 대한 일본인들의 관심도가 높아지면서 칼로리를 낮추고 간편하게

먹을 수 있는 과자와 식품들이 다양하게 출시되어 인기를 끌고 있음

❍ 일본 내 저염·저칼로리 식품 시장이 크게 활기를 띨 것으로 전망되고 있는 가운데 저염 크래커를 비롯한 저염 과자류들이 일본 소비자들에게 꾸준한 인기를 받을 것으로 예상됨

【 저염과 웰빙 쿠키 및 비스킷 제품 정보 】제품이미지 제품명 제조업체 가격 특징

야마자키나비스코 프리미엄 논

솔트 토핑(ナビスコ

プレミアムノンソルト

トッピング)

야마자키 나비스코

(ヤマザキナビスコ)

299엔10개

Ÿ 소금 토핑을 없앤 저염의 크래커

Ÿ 1 봉지 나트륨 량 101mg

Ÿ 미국에서 스테디셀러를 기록한 전통적인 플레인 맛 크래커

두유 비지 쿠키(豆乳おからクッキー)

카페 프리뮬러

(カフェプリムラ)

180엔(1.2Kg)

Ÿ 비지의 식이섬유가 들어가 계란과 버터를 사용하지 않고 식물성 소재만 사용한 플레인 쿠키

Ÿ 저칼로리성 웰빙 쿠키 자료 : 제조사별 홈페이지


❏ 기간한정 발매 제품❍ 일본 과자기업들은 특정한 기간에만 판매되는 상품을 자주 출시하고 있으며

이러한 기간한정 발매 제품들은 시장에서 큰 인기를 얻고 있음

❍ 기간한정 발매 제품들은 어버이날, 어린이날, 단오절 등 기념일이나 특정 계절과 기후 조건에 맞게 한정된 제품들이 출시되고 있음

❍ 인기 있는 최신 캐릭터를 차용한 과자제품들이 한시적으로 출시되기도 하며, 이러한 제품들은 일본 내 어린이들에게 큰 인기를 끌고 있음

【 계절 한정 상품 정보 】제품이미지 제품명 제조업체 가격 특징

쁘띠 랑그도샤 미쓰코시(三越)

540엔8개

Ÿ 봄, 여름에만 판매하는 한정제품으로 가벼운 식감과 달콤한 초콜릿, 딸기, 커피, 파스타치오 맛으로 구성된 쿠키

눈의여왕비스킷 (アナと雪の女王ビスケットアソ

ートパック)부르봉

(ブルボン)350엔220g

Ÿ 인기 애니메이션인 겨울왕국은 크리스마스를 맞이해 한정판으로 초코와 딸기 비스킷을 출시함

풋치 붓세말차티라미스(プチブッセ

抹茶ティラミス) 롯데

(ロッテ)220엔8개

Ÿ 쓴맛과 신맛의 균형을 맞춰 녹차 티라미스를 가미한 풋치 붓세 시리즈 제품

Ÿ 여름 한정 제품으로 차갑게 해서 먹는 제품

자료 : 제조사별 홈페이지



❏ 개별 포장 제품

❍ 최근에는 일본 경제가 어려워지고 식품 가격의 인상으로 낭비를 최소화할 수 있는 개별(소량)포장 제품이 인기를 끌고 있음

－ 식품 제조업체인 푸드마켓은 ‘간단, 간소, 슬림’이라는 트렌드에 맞춰 개별 포장된 과자 제품들을 출시하고 있음

❍ 향후 일본 내 1인 가구 증대와 세대 당 인구수 감소 추세로 인해 개별 포장 제품들의 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

【 개별 포장 제품 정보 】제품이미지 제품명 제조업체 가격 특징

산리츠제과 2매 겐지 파이

(2枚源氏パイ)hokka

약 20엔(540gx4개)

Ÿ 밀가루, 마가린, 설탕을 주원료로 바삭하게 구워낸 비스킷

호카하드비스킷개별포장

(hokkaのハードビスケット個包

装)三立製菓 약 10엔

(230g)Ÿ 전분, 증량제 등을 사용

하지 않고 고소함과 본래의 맛을 이끌어낸 비스킷

아몬드 튈르(アーモンドチュ

イル)無印良品 250엔

10장Ÿ 아몬드가 포함되고 얇

게 구워내 고소한 맛

자료 : 제조사별 홈페이지


❏ 과일 첨가 제품❍ 일본 내 대형 과자 제조업체들이 유자 혹은 과일 과즙과 건과일을 이용한 쿠키

제품들을 다수 출시하고 있음

❍ 과일을 이용한 제품들은 여름철 기온이 높은 기간 동안의 소비를 겨냥하여 기간 한정 제품으로 자주 출시됨

❍ 유자를 비롯한 과즙을 이용한 반생 쿠키, 과일향 비스킷, 건과일 쿠키 등 그 형태가 다양하며, 다양한 건과일을 혼합한 제품과 초콜릿, 와인 등을 조합하여 다채롭고 풍부한 맛을 연출하고 있음

【 과일 첨가 제품 정보 】제품이미지 제품명 제조업체 가격 특징

유자맛 쿠키(高知ゆずクッキー)

롯데(ロッテ)

228엔11개

Ÿ 일본산 유자과즙만 사용

Ÿ 식감이 부드럽고 유자향이 강함

와비스케(和びすけ)

닛신 시스코

(日清シスコ)

3,084엔22개

Ÿ 고치현산 소금과 유자의 향기를 더한 유자 소금 풍미 비스킷 제품

블루본 소프트 쿠키 후르츠

초코칩(ソフトクッキーフルーツ＆チョコチ

ップ)

블루본(ブルボン)

300엔230g

Ÿ 새콤달콤한 초여름 용 과일의 맛 쿠키

Ÿ 파인애플 망고, 건포도를 함께 배합하였음

카바야 프라치나스 타이르향후르츠의

초코쿠키 (プラチナス

タイル香るフルーツのチ

ョコクッキー)

kabaya 300엔8개

Ÿ 초코칩 쿠키Ÿ 양주에 담근 과일을 사

용하고 촉촉한 식감으로 마무리함

8 일본 비스킷 ‧ 쿠키 시장 현황

1. 생산 추이 1-1. 비스킷 ‧ 쿠키 시장

❏ 시장 규모❍ 비스킷·쿠키 시장은 최근 5년간 감소세를 지속하다가 2014년에 5.8% 증가된

3,450억 엔 규모에 달함

－ 계절 상품, 개별 포장 제품 등의 인기로 2014년도 매출액이 전년보다 크게 늘어남

【 2010~2014년 비스킷 ‧ 쿠키 소매시장규모 추이 】 (단위 : 억 엔, %)


Chapter02 일본 비스킷 · 쿠키 시장 현황


1-2. 품목별 생산 ‧ 판매 동향❏ 전체 생산 추이

❍ 일본 비스킷 시장은 2010년 이후 수량이나 금액 면에서 정체 상태를 보이고 있음

－ 2010~2014년 동안 생산량 기준으로 연평균 0.3%, 금액기준으로 0.8% 증가에 그침

【 일본 비스킷 시장 연평균 성장률 】 (단위 : 톤, 백만 엔, %)

구분 2010 2011 2012 2013 2014 2010~2014년연평균 성장률

총 생산량 241,300 242,800 239,500 236,600 244,400 0.3총 생산금액 232,900 232,000 229,000 227,000 240,000 0.8

자료 : 일본비스킷협회

【 일본 비스킷 시장 연도별 동향 】 (단위 : 톤, 백만 엔, %)

자료 : 일본비스킷협회 주 : 괄호 안은 전년 대비 성장률



❏ 품목별 생산 추이

❍ 일본 비스킷 시장 내 가장 많은 생산량을 차지하는 품목은 단일품목 기준으로 소프트 비스킷(7만9,500톤)이며, 그 다음 하드 비스킷(4만2,700톤), 크래커(1만9,500톤), 건빵(2,690톤) 순으로 이어짐

【 일본비스킷협회 기준 하드 비스킷과 소프트 비스킷의 정의 】▶ 하드 비스킷 :

글루텐 함량이 비교적 큰 밀가루, 설탕, 지방 및 그 밖의 원료를 일정 비율로 혼합하여 글루텐을 충분히 발현시킨 다음 성형하여 구워낸 비스킷

▶ 소프트 비스킷 : 밀가루, 설탕, 지방 및 기타의 원료를 혼합하되 글루텐의 발현을 최소화하여 성형하고 구워낸 비스킷 (유아용 제품이 주로 해당됨)

【 2014년 비스킷, 쿠키 세부 품목별 생산 규모 】 (단위 : 톤, %)



❍ 2014년 소프트 비스킷, 건빵 품목을 제외한 모든 품목의 생산량이 전년 대비 증가세를 나타낸 가운데 특히 파이가공품과 그 외 품목은 7.1%, 하드 비스킷은 4.7%로 높은 상승세를 나타냄

❍ 소프트 비스킷 생산량은 7만9,500톤 규모로 전년 대비 1.9%의 감소세를 보임

【 일본 비스킷 시장 연도별 생산량 동향 】 (단위 : 톤, 백만 엔, %)

하드 소프트 크래커 건빵 기타 및 파이가공품 총 생산량 총 생산금액

2010 52,700 81,600 16,700 2,030 88,200 241,300 232,9002011 47,500 80,300 18,500 3,260 93,300 242,800 232,0002012 46,200 80,700 17,600 3,200 91,900 239,500 229,0002013 40,800 81,000 18,600 2,700 93,400 236,600 227,0002014 42,700 79,500 19,500 2,690 100,000 244,400 240,000전년 대비 4.7 -1.9 4.4 -0.4 7.1 3.3 5.7


【 2010~2014년 일본 소프트 비스킷 규모 및 성장률 】 (단위 : 톤, 백만엔, %)




2. 수입 추이 2-1. 전체 과자류 수입 추이

❏ 연도별 수입 추이

❍ 일본의 과자류 수입은 2013년부터 수량 기준으로 감소세를 나타내고 있음

－ 전체 과자류 : 2013년 9.4%, 2014년 4.4% 각각 감소

－ 비스킷·쿠키류(설탕 첨가) : 2013년 19.3%, 2014년 8.4% 각각 감소

－ 비스킷·쿠키류(설탕 무첨가) : 2013년 9.1%, 2014년 0.3% 각각 감소

❍ 엔화 가치 하락으로 일본의 과자류 수입은 2013년부터 엔화 기준으로 증가세를 보이고 있지만 달러 기준으로 보면 감소 추세

【 2012~2014년 기간 중 일본 과자류 수입 추이 】(톤, 千￥, 千￥÷톤)

품목 HS코드 2012년 2013년 2014년수량 금액 수량 금액 수량 금액

비스킷, 쿠키 및 크래커(설탕첨가)

1905.90-312 19,484,872 7,722,314 15,723,949 7,632,870 14,396,826 7,733,757 전년비 98 107 81 99 92 101

비스킷, 쿠키 및 크래커

(기타)1905.90-322 2,476,588 852,084 2,250,666 900,304 2,243,512 975,155

전년비 108 109 91 106 100 108 과자 시장 전체 87,741,334 48,454,353 79,486,629 54,955,874 75,956,634 58,741,143

과자 시장 전체 전년비 109 113 91 113 96 107 자료 : Japan Ministry of Finance 주 : 일본 HS 코드 1905.90.312(기타 비스킷, 쿠키 및 크래커로 설탕, 당류를 더한 것) HS 코드 1905.90.322(기타 비스킷, 쿠키 및 크래커로 설탕, 당류를 더하지 않은 것)


2-2. 비스킷ㆍ쿠키 수입 추이 ❏ 연도별 수입 추이(금액 기준)

❍ 일본의 비스킷 수입액은 2013년 이후 감소 추세를 보이고 있음

－ 2012년 6.6% 증가했지만 2013년 19.0% 감소한데 이어 2014년도에도 전년 대비 7.1% 감소해 전체 수입액이 7,274만 달러에 그친 것으로 집계

【 HS Code 1905.90.312 제품의 일본 수입시장 현황 】(단위 : 천 달러, %)

국가명 기준연도별 수입금액 (전년 대비 성장률) 연평균성장률2012 2013 2014

전체 96,727 (6.6) 78,330 (-19.0) 72,741 (-7.1) -13.31 영국 8,365 (14.5) 7,332 (-12.3) 7,623 (4.0) -4.52 미국 9,915 (18.0) 7,567 (-23.7) 6,779 (-10.4) -17.33 중국 7,915 (5.9) 7,331 (-7.4) 6,588 (-10.1) -8.84 벨기에 5,795 (21.8) 4,836 (-16.5) 5,068 (4.8) -6.55 베트남 4,161 (-34.2) 4,423 (6.3) 4,818 (8.9) 7.66 프랑스 8,233 (-2.6) 7,746 (-5.9) 4,641 (-40.1) -24.97 말레이시아 8,951 (0.2) 5,990 (-33.1) 4,519 (-24.6) -28.98 싱가포르 3,796 (20.2) 3,473 (-8.5) 4,414 (27.1) 7.89 한국 7,382 (-9.4) 3,769 (-48.9) 3,315 (-12.1) -33.010 덴마크 7,080 (90.4) 3,854 (-45.6) 3,065 (-20.5) -34.2

자료 : Japan Ministry of Finance 주 : 일본 HS 코드 1905.90.312(기타 비스킷, 쿠키 및 크래커로 설탕, 당류를 더한 것) 기준



❏ 국가별 수입 추이

❍ 영국과 미국이 각각 2014년 기준 10.5%, 9.5%의 점유율을 차지하며, 수입대상국 1위, 2위에 오름

－ 베트남을 제외하고 과자류 주요 국가 제품의 수입이 모두 감소한 것으로 나타남

－ 어느 한 국가가 수입시장을 독점하고 있는 형태는 아니므로 틈새시장을 노려 진출한다면 시장진출 확대 가능성은 충분할 것으로 판단됨

【 2014년 일본 비스킷 수입 국가 비중3) 】(단위 : 천 달러, %)

자료 : Japan Ministry of Finance

3) 일본 HS 코드 1905.90.312(기타 비스킷, 쿠키 및 크래커로 설탕, 당류를 더한 것) 기준


2-3. 한국산 비스킷ㆍ쿠키 수입 추이 ❏ 수입규모

❍ 일본의 한국산 비스킷·쿠키 수입은 2012년~2014년 기간 중 연평균 33%나 감소한 것으로 나타남

－ 엔화 가치 하락과 소비세 인상 여파 등으로 일본 내 과자 수입이 전반적으로 부진

❍ 2014년도 일본의 한국산 비스킷·쿠키 수입은 전년 대비 12.1% 감소한 331만

달러에 그쳤으며, 전체 수입국 중 9위를 기록함

【 HS Code 1905.90.312 한국산 수입시장 현황 】(단위 : 천 달러, %)



2-4. 수입제품 판매 현황 ❏ 수입제품 규모

❍ 일본 내 비스킷 ․ 쿠키 시장에서 수입제품이 차지하는 비중은 3.6% 정도인 것으로 추정(2014년 기준)

－ 비스킷 ․ 쿠키 수요 시장(20억1,354만 달러)에서 수입 제품은 7,274만 달러로 3.6%, 로컬 제품은 19억4,080만 달러로 96.4%를 각각 차지하는 것으로 추정됨

❍ 일본 비스킷 ․ 쿠키 시장은 수입보다는 자체 생산을 통해 수요를 충족시키고 있는 것으로 드러남

－ 이는 2012년부터 시작된 일본의 엔저 현상으로 수입시장 위축에 따른 것으로 분석됨

【 2014년 비스킷 ․ 쿠키 시장 로컬 ․ 수입제품 점유율 】(단위 : 천 달러, %)

수입제품 72,741 (3.6%)

로컬제품 1,940,804 (96.4%)

주 : 전체 시장 (수요) 20억1,354만 달러


3. 현지 경쟁업체 정보 ❏ 업체별 점유율

❍ 리서치 전문기업 Marketline의 ‘Biscuits in Japan 2014’ 조사에 따르면 일본 비스킷 시장 기업별 점유율은 블루본이 가장 높음

－ 블루본이 21.0%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 다음으로 몬데레즈 재팬(야마자키 나비스코)이 15.0%로 2위, 에자키 글리코가 14.0%로 3위, 일본롯데가 10.0%로 4위를 차지

❍ 많은 업체들이 일본 비스킷 시장에 진출한 상태이지만 4대 업체 이외 다른 업체들은 크게 두각을 나타내지 못하고 있어 이들 업체간 시장점유율 경쟁이 치열한 양상을 보이고 있음

【 일본의 비스킷 시장 업체별 점유율 】(단위 : %)

자료 : Marketline Biscuits in Japan 2014



❏ 경쟁사 주력 제품

❍ 일본에서 유아용 소프트 쿠키를 제조하고 있는 업체의 생산 제품을 조사해본 결과, 기능성 쿠키가 최근 주력 제품으로 떠오르고 있음

－ 유아용 제품의 경우 건강에 대한 높은 관심으로 칼슘, 유산균, 야채 등 건강기능 영양소를 첨가한 제품에 대한 수요가 높다고 함(블루본 생산담당자 인터뷰)

－ 따라서, 건강기능 첨가물이 들어간 제품을 주력으로 생산하고 제품 포장에도 해당 성분을 강조하는 경향이라고 함

【 일본의 비스킷 시장 주요 업체별 정보 】CI(기업 이미지) 회사명 기타 정보국문 일문

야마자키나비스코

ヤマザキナビスコ

고용인 수 1,091명연 매출액 ￥9,682억

자본금 ￥16억

롯데 ロッテ고용인 수 4,500명연 매출액 ￥4,077억

자본금 ￥2억 1,700만

에자키 글리코 江崎グリコ고용인 수 1,156명연 매출액 ￥1,473억

자본금 약 ￥77억

블루본 ブルボン고용인 수 약 5,000명연 매출액 ￥1,007억

자본금 ￥10억

토하토 東ハト고용인 수 400명연 매출액 ￥217억

자본금 ￥10억

큐피 주식회사 キユーピー고용인 수 12,933명연 매출액 ￥5,534억

자본금 ￥241억와코도

주식회사 和光堂株式会社고용인 수 480명연 매출액 N/A

자본금 ￥29억 자료 : 제조사별 홈페이지


3-1. 현지 로컬업체❏ 큐피주식회사 (キユーピー)

[기업 기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 3 5384 7780홈페이지 www.kewpie.co.jp 이메일 N/A

[상세 정보]

Ÿ 1918년 창업, 마요네즈, 각종 드레싱 제품을 개발을 시작으로 사업영역을 확장함

Ÿ 2014년 기준, 총 직원수 1만2,933명, 9개 지점 및 8개 제조공장을 운영 중이며, 매출액은 총 5,534억 엔

Ÿ 주요 판매품목은 마요네즈 소스, 통조림, 의약원료, 화장품, 사료비료 원재료, 식품첨가물 등 다양한 품목을 제조 및 유통하고 있음

Ÿ 유아용 과자는 연령대별(5개월, 7개월, 9개월, 12개월, 14개월) 제품 컨셉을 구성하여 각기 다른 수요층을 공략하기 위한 다양한 제품 라인업을 보유하고 있음

[제품 정보]

큐피 계란듬뿍 보우로

(たまごたっぷりぼうろ)

244엔96g

Ÿ 개봉하기 쉬운 간편한 포장Ÿ 원료 : 감자전분,설탕,계란,탈지분유Ÿ 대상 : 7개월 영유아

크림스튜 도시락(クリームシチュ

ー弁当)254엔120g

Ÿ 일회용 컵용기 포장Ÿ 알레르기 방지 원재료 사용Ÿ 원료 : 야채, 현미, 닭고기, 옥수수,

쌀, 발효조미료, 분유 등Ÿ 대상 : 12개월 영유아



❏ 와코도주식회사 (和光堂株式会社) [기업 기본정보]기업유형 제조 및 유통 전화번호 +81 120 88 9283홈페이지 www.wakodo.co.jp 이메일 wakodo_info

@asahi-internet.com [상세 정보]

Ÿ 1906년 5월 창립. 이유식을 주력제품으로 사업규모를 확장했으며, 2014년 기준 도쿄, 나고야, 오사카, 후쿠오카에 영업거점을 운영 중임

Ÿ 유아식품, 스킨케어, 위생용품, 제약 분야 등 다양한 제품을 제조 및 유통하여 소비자를 공략하고 있음

Ÿ 사이트 내 영유아 보육 및 임산부 관련 정보제공 커뮤니티를 자체적으로 운영해 실수요자들과 유용한 정보를 공유하며 자사제품의 간접적인 마케팅을 진행하고 있음

Ÿ 제품 방사선 물질 및 유해물질 검출결과를 자사 홈페이지에 게재해 소비자로 하여금 제품의 안전성에 대한 이해를 돕는 검사 자료를 다수 공유하고 있음

Ÿ 온라인 B2C마켓을 통해 단품이 아닌 다수의 패키지 상품을 구성 및 판매하여 저가제품을 선호하는 소비층을 겨냥한 제품을 판매 중임

Ÿ 2016년 1월 아사히그룹 홀딩스로 인수합병되어 ‘와코도 아사히 푸드앤 헬스케어’ 브랜드로 새로운 제품을 출시할 예정

[제품 정보]

와코도 간식 동물 비스킷

(和光堂のおやつ　どうぶつビスケット)

168엔100g

(2봉지)

Ÿ 치즈맛, 귀여운 동물모양의 디자인Ÿ 입에서 잘 녹게 개발되어 목걸림을

방지Ÿ 원료 : 밀가루, 설탕, 쇼트닝, 체다

치즈, 탈지분유, 옥수수, 포도당, 소금, 팽창방지제 등

와코도 간식 계란 볼로

(和光堂のおやつ　たまごボーロ)

168엔100g

(2봉지)

Ÿ 홋카이도산 감자전분을 사용, 입안에서 잘 녹게 개발됨

Ÿ 착색료, 보존료, 향로 사용 안함Ÿ 원료 : 감자전분, 설탕, 달걀노른자,

탈지분유 등


❏ 블루본 (ブルボン) [기업기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 257 23 2333홈페이지 www.bourbon.co.jp 이메일 [email protected]

[상세정보]

Ÿ 일본 내 비스킷, 쿠키 시장에서 야마자키와 더불어 높은 점유율을 보유하고 있는 업체

Ÿ 안전하고 안심할 수 있는 제품으로 만들기 위해 품질경영 시스템 ISO 9001 및 식품안전 경영시스템 ISO 22000 인증을 획득하고 종합위생관리 제조과정(HACCP)의 인증을 얻은 기업

Ÿ 주력제품은 과자이며 그 외에 음료, 디저트, 식품, 스낵, 기타 청량음료 등을 출시하고 있음

Ÿ 1924년 창업. 중국의 절강, 상해지역에 공장을 설립하는 등 해외 시장 진출에도 적극적임

Ÿ 초대형 쿠키제품 루만도를 선물용으로 판매하면서 한때 월 매출 20억 엔으로 대히트를 기록함

Ÿ 봉지 타입, 상자 타입, 소용량 포장 타입, 백 타입 등 다양한 형태로 포장하여 제품을 시판 중. 다른 제과 업체에 비해 봉지 포장 타입의 제품이 많고 용량 대비 저렴한 가격에 판매되는 경우가 많음

Ÿ 프랑스 회사의 지분 관계가 있으며 이에 영향을 받아 제품 이름에서 포장 디자인, 제품의 성형에 이르기까지 회사 간판 상품에는 유럽의 취향을 많이 반영. 저렴한 가격에도 격조가 높은 브랜드 이미지를 연출하여 경쟁 업체와 차별화가 이루어지고 있음

[제품 정보]

키도릿코(きどりっこ)

896엔550g

Ÿ 화려하고 귀여운 동물형 쿠키Ÿ 칼슘이 들어가 있는 영양기능식품

동물의 꿈(どうぶつっ子の

ゆめ)945엔570g

Ÿ 고소한 맛의 비스킷Ÿ 참깨와 칼슘이 첨가된 영양 비스킷

제품



❏ 야마자키 나비스코 (ヤマザキナビスコ) [기업 기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 333 44 6211홈페이지 www.yamazaki-nabisco.co.jp 이메일 N/A

[상세 정보]

Ÿ 일본 내 비스킷, 쿠키 시장에서 블루본과 더불어 높은 점유율을 보유하고 있는 업체

Ÿ 1981년 미국 비스킷 제조업체 나비스코와 협력하여 일본 최초로 미일 합작 기업으로 설립됨. 야마자키제빵과 니치멘, 미국 나비스코사 3개사 합작으로 설립되었으나, 1988년 7월 나비스코사와 합작 계약을 해지함. 하지만 그 후에도 일본에서 나비스코사의 각종 상표 사용권과 제품 제조권 계약은 지속하고 있음

Ÿ 또한, 현재 일본 내 나비스코 브랜드의 현재의 라이선스 창구는 몬데레즈 재팬(구 일본 크래프트 푸드 캐드버리 재팬)임. 2011년 12월 크래프트 푸드 재팬 주식회사에서 라이선스 사업을 이어받음

Ÿ 영업소는 홋카이도(삿포로 영업소)에서 오키나와 영업소(나하시)까지 일본 전국에 15개소의 거점이 있으며, 공장은 고가(古河) 사업소(이바라키현 고가시) 뿐이며, 이곳에서 연구ㆍ생산을 담당

Ÿ 주로 비스킷과 스낵 캔디 등의 과자를 제조 판매하고 있으며, 오레오, 칩스타 삐코라, 리츠 등 전 세계 유명 스테디셀러 쿠키ㆍ크래커 브랜드를 다수 보유하고 있음

[제품 정보]

디즈니 겨울왕국 스틱러스크

(ディズニーアナと雪の女王ス

ティック)

1,184엔564g

Ÿ 바삭바삭한 식감과 바닐라맛 Ÿ 디즈니의 겨울왕국 프린트 스낵

오레오(オレオ)

226엔95.4g

Ÿ 야마자키의 대표 제품Ÿ 플레인, 딸기, 땅콩 등 다양한 맛과

크기 출시


❏ 에자키 글리코 (江崎グリコ) [기업 기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 ６ 6477 8352홈페이지 www.glico.co.jp 이메일 N/A

[상세 정보]

Ÿ 오사카시 니시 요도가와에 본사를 둔 일본 유수의 제과회사이며 ‘맛과 건강’이라는 문구를 전면에 내세워 기업 로고와 함께 사용 중

Ÿ 과자뿐 아니라 빙과, 가공식품, 디저트, 유제품, 유아용 분유, 식품 원료 및 화장품 원료까지 다양한 분야에서 활동 중

Ÿ 온라인 쇼핑몰도 운영하면서 언제 어디서나 손쉽게 쇼핑할 수 있는 환경을 제공하고 쇼핑몰 이용 시 글리코 숍에서만 살 수 있는 상품이나 선물을 제공

Ÿ 과자나 빵, 국수 등 밀가루 대신 쌀가루를 사용하여 생산하며 앞으로 더 많은 분야에서 쌀가루 제품을 확대할 예정

Ÿ 과거 독극물 혼입 사건 발생 이후, 모든 상품의 포장이 한번 개봉하면 되돌릴 수 없도록 설계되어 있음

Ÿ 포키, 프리츠, 페로티, 파낫프, 빠삐코, 카프리코 등 다양한 스테디셀러 브랜드를 보유하고 있음

[제품 정보]

비스코(ビスコ) 97엔20.6g

Ÿ 크림과 레몬 맛 함유Ÿ 유산균 1억 개와 칼슘, 비타민 B1,

B2, D가 함유됨

헬로 키티랜드(ハローキティのキティランド)

208엔88.2g

Ÿ 디자인은 70가지 종류Ÿ 한입에 들어가는 사이즈Ÿ 밀크 초콜릿 맛을 지닌 비스킷



❏ 토하토 (東ハト) [기업기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 3 5911 8500홈페이지 www.tohato.jp 이메일 N/A

[상세정보]

Ÿ 도쿄도 토시마구에 본사를 둔 과자 제조업체임. 야마자키 나비스코와 함께 야마자키 제빵 산하에 있으며, “하트는 맛있다”라는 문구를 기업의 캐치프레이즈로 내세우고 있음

Ÿ 1952년에 설립된 전통 과자 제조업체로 카라멜콘, 올 건포도, 하베스트 등의 스테디셀러 제품을 제조 및 판매함

Ÿ 대표 상품은 ‘카라멜콘’으로 흑설탕 맛, 밀크 초콜릿 맛, 바나나 우유 맛, 아몬드 맛 등 다양한 제품을 출시하고 명절 때 한정제품을 판매

Ÿ 쿠키, 크래커 제품을 포함 대부분의 제품이 봉지 포장으로 구성되어 있음(단, 하베스트 보존형 캔 제품 및 건포도 샌드 상자 제품 제외)

Ÿ 하베스트는 토하토의 가당 크래커 브랜드로 샌드 및 과일, 초콜릿, 말차 등 기본 크래커에서부터 다양한 형태로 변형하여 수십 가지의 종류로 제품을 전개하고 있음. 특히 딸기 및 망고를 포함한 미니 하베스트 프로즌 제품은 편의점 발매 제품으로 출시하고 있음

[제품정보]

하베스트 세서미(ハーベストセサミ)

150엔105g

Ÿ 여러 층의 반죽이 되어 있지만 불과 3mm의 얇은 두께로 얇게 펴서 만든 비스킷

Ÿ 버터의 감칠맛과 아몬드의 조합

포켓몬 스낵(ポケモンスナック)

791엔138g

Ÿ 토마토, 시금치, 호박, 당근, 피망, 양파 등 여러 종류의 맛

Ÿ 포켓몬스터의 프린트 스낵


❏ 일본롯데 (日本ロッテ) [기업 기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +81 3 5388 5617홈페이지 www.lotte.co.jp 이메일 N/A

[상세 정보]

Ÿ 아시아, 미국을 중심으로 활동 중인 국제적인 제과기업으로 “입의 연인 롯데”라는 캐치프레이즈를 내세우고 있음

Ÿ 우라와, 사야마, 시가, 규슈 공장과 더불어 중앙연구소(사이타마현 우라와 공장)를 두고 있음

Ÿ 롯데를 중심으로 강력한 판매 네트워크를 갖는 롯데상사, 패스트푸드의 롯데리아, 롯데건강산업, 롯데아이스 등 다양한 분야의 그룹기업이 서로 연계하면서 역동적인 비즈니스를 전개하고 있음. 껌과 더불어 초콜릿 가공품, 비스킷, 스낵, 건강식품 및 잡화 등을 제조 및 판매

Ÿ 자체적으로 ‘롯데 온라인숍’을 운영하고 있음

Ÿ 주요 과자 제품으로는 초코파이, 허쉬 초코쿠키, 커스터드, 푸치 붓세, 클랜키 비스킷, 가나 초코쿠키, 마더 시리얼쿠키, 마더 구운 치즈 케이크 등

Ÿ 쿠키 제품은 상자와 봉지 형태의 포장으로 제품을 발매 중이며, 일본 현지산 과일을 이용한 제품과 계절 한정의 차게 먹는 비스킷 제품 등 자사만의 독특한 비스킷, 쿠키 제품을 다수 보유하고 있음

[제품 정보]제로플러스비스킷

아몬드(ゼロプラスビスケットアーモンド)

228엔260g

Ÿ 영양 조절이 가능한 무가당 비스킷Ÿ 캘리포니아산 아몬드 2.5% 사용,

프랑스산 암염 사용

코알라의 마치 비스킷

(コアラのマーチビスケット)

389엔57g

Ÿ 코알라 일러스트레이션의 캔 비스킷

Ÿ 유통기한 5년



3-2. 일본 진출 한국업체❏ 오리온

[기업기본정보]기업유형 제조 및 유통기업 전화번호 +82 2 6678 8509홈페이지 www.orionworld.com 이메일 http://www.orionworld.com/Snak/y

ou_n_orion/event150304.asp [상세정보]

Ÿ 한국 대표 제과기업 '오리온'의 건강한 먹거리 브랜드인 마켓오의 '리얼 브라우니'는 일본 여성 관광객들이 꼭 사가는 쇼핑아이템으로 부각될 만큼 큰 인기를 얻고 있음

Ÿ '리얼 브라우니'는 2010년 일본시장에 처음으로 진출하면서 약 6억 원의 매출을 기록했고, 그 후 2년 뒤 진출 첫 해 보다 40배 이상이 증가한 250억 원의 매출을 기록하면서 일본인들에게 큰 사랑을 받았음

Ÿ 또한 일본 유통망을 확보해 일본 대형마트인 이토요카도, 코스트코와 편의점 세븐일레븐에도 입점해 과자 한류 열풍을 불러일으키고 있음

Ÿ 하지만 2014년 '과대포장 1위'라는 불명예를 얻으면서 수출액이 130억 원으로 절반 가까이 감소하였음

Ÿ 소비자문제연구소 컨슈머 리서치에서는 롯데제과, 오리온, 해태제과, 크라운제과 등 20종의 포장 비율을 측정했으며 그 중 '마켓오 리얼 브라우니'가 내부 빈공간이 83.2%이라고 밝혔음

Ÿ 조사 결과 1위에서 10위까지 과대포장 제품 중 4개가 오리온 제품으로 나타나 이미지 악화로 매출에 영향을 끼칠 것으로 예상됨

[제품정보]리얼 브라우니

(リアルブラウニー)

950엔200g

Ÿ 리얼 초콜릿 47%, 무항생제 계란 14%, 청정 호주산 버터 11%가 들어있는 진하고 촉촉한 브라우니

촉촉한 초코칩(ソフトチョコチップクッキー)

277엔120g

Ÿ 부드러운 코코아 쿠키 속에 진한 초콜릿 20%를 함유해 진한 맛과 초콜릿을 동시에 느낄 수 있는 소프트 쿠키


❏ 빙그레 [기업기본정보]기업유형 유통 전화번호 02-2022-6000홈페이지 www.bing.co.kr 이메일 N/A

[상세정보]

Ÿ 2012년 바나나우유를 시작으로 일본 시장진출에 박차를 가하고 있으며, 시코유유업과의 기술제휴를 통해 카톡팩 형태의 제품을 일본 현지에서 생산ㆍ공급하고 있음

Ÿ 일본 노인 대상 식사배달업계 1위인 ‘엑스빈(X-Vinn)’과 제휴를 맺고 식이요법이나 건강식이 필요한 노인층을 대상으로 식사배달 사업에 진출함

Ÿ 현지 편의점 업체인 로손 8,000개 점포에 입점을 시작으로 일본 전 지역에 제품을 공급 중에 있음

Ÿ 주력제품을 제외한 일반품목들은 매장 이외에 온라인 사이트를 통해 판매되고 있으며, 빙그레의 유아용 과자품목인 ‘뽀로로와 친구들’ 제품도 온라인에서만 판매되고 있음

Ÿ 제품 패키지에 일본어가 아닌 한글로 제품명, 설명 등이 표기되어 있으며, 이는 바나나맛 우유 이외의 제품은 정식수입이 아닌 일부 중소 유통상을 통해 수입되고 있기 때문인 것으로 판단됨

[제품정보]

뽀로로와 친구들(ビングレ　ポロロ)

180엔65g

Ÿ 한글명 제품 표기Ÿ 원료 : 밀가루, 백설탕, 가공기름,

야자유, 우유, 초유분말 등

뽀로로와 친구들치즈

(ビングレ　ポロロチーズ)

180엔65g

Ÿ 한글명 제품 표기Ÿ 원료: 밀가루, 백설탕, 가공기름,

야자유, 우유, 치즈가루, 초유분말 등



3-3. 현지 판매제품 가격 비교❍ 로컬기업과 현지 진출 한국기업을 모두 포함한 경쟁기업들의 제품 가격을 비교

분석한 결과, 100g당 평균가격은 253엔으로 나타남(2015년 6월 기준)

❍ 최고 가격은 롯데의 제로플러스비스킷 아몬드 제품으로 일본 내에서 100g 당 527엔으로 유통되고 있음

－ 제로플러스비스킷 아몬드 제품은 여성을 겨냥해 당 함량은 0%로 낮추고, 여성에게 부족하기 쉬운 영양소인 식이섬유, 칼슘, 철 성분은 추가한 프리미엄 제품임

－ 캘리포니아산 아몬드를 사용하고 프랑스산 암염을 이용하여 제품을 제조, 원료에서부터 철저히 관리하기 때문에 평균 대비 높은 가격이 책정되어 있는 것으로 판단됨

❍ 일본 진출 한국기업(오리온, 빙그레)의 경우 2015년 6월 기준 100g당 평균 288엔의 가격을 책정하고 있음

－ 오리온에서 출시한 리얼 브라우니 제품의 경우 ‘마켓오’라는 브랜드명을 사용하며 프리미엄 제품인 점을 강조하면서 전체 평균 이상의 가격대를 책정한 것으로 분석됨

－ 오리온 ‘리얼 브라우니’ 제품을 제외하고는 평이한 수준의 가격임

【 쿠키·비스킷 현지 판매 평균가격 】구분 100g당 평균가격전체 253엔 (최저 143엔 ~ 최고 527엔)

로컬 제조기업 243엔 (최저 143엔 ~ 최고 527엔)현지 진출 한국기업 288엔 (최저 231엔 ~ 최고 365엔)


【 유아용 쿠키 현지 판매 가격 상세 】제조기업명 제품명 용량 단가 (엔) 100g 기준

단가 (엔)

큐피주식회사(キユーピー)

큐피 계란듬뿍 보우로(たまごたっぷりぼうろ) 96g 244엔 254엔

크림스튜 도시락(クリームシチュー弁当) 120g 254엔 212엔

와코도주식회사 (和光堂株式会社)

와코도 간식 동물 비스킷(和光堂のおやつどうぶつビスケット) 100g 168엔 168엔

와코도 계란 볼로(和光堂のおやつたまごボーロ) 100g 168엔 168엔

블루본(ブルボン)

키도릿코(きどりっこ) 550g 896엔 163엔

동물의 꿈(どうぶつっ子のゆめ) 570g 945엔 166엔

야마자키 나비스코 (ヤマザキナビスコ)

디즈니 겨울왕국 스틱러스크(ディズニーアナと雪の女王スティック) 564g 1,184엔 210엔

오레오(オレオ) 95.4g 226엔 237엔

에자키 글리코 (江崎グリコ)

비스코(ビスコ) 77g 200엔 260엔헬로 키티랜드

(ハローキティのキティランド) 88.2g 208엔 236엔

토하토(東ハト)

하베스트 세서미(ハーベストセサミ) 105g 150엔 143엔

포켓몬 스낵(ポケモンスナック) 138g 588엔 426엔

일본롯데(日本ロッテ)

제로플러스비스킷 아몬드(ゼロプラスビスケットアーモンド) 26g 137엔 527엔

코알라의 마치 비스킷(コアラのマーチビスケット) 171g 389엔 227엔

오리온리얼 브라우니

(リアルブラウニー) 140g 511엔 365엔촉촉한 초코칩

(ソフトチョコチップクッキー) 120g 277엔 231엔

빙그레뽀로로와 친구들

(ビングレ　ポロロ) 65g 180엔 277엔뽀로로와 친구들 치즈

(ビングレ　ポロロチーズ) 65g 180엔 277엔

자료 : 각 제조기업 홈페이지

30 일본 비스킷 · 쿠키 시장 접근 방법

1. 유통정보 1-1. 주요 유통경로

❏ 유통경로 특징❍ 수입과자의 기본적인 유통경로는 과자 제조사의 일본 법인이나 수입 총 대리점,

일반 수입업자를 경유하여 소매점으로 이어지는 경로임

－ 과자는 일반적으로 종류가 많을 뿐만 아니라 개폐도 빨라 소매점으로부터 다품종 소량 발주를 원하기 때문에 중간 도매업자를 경유하는 거래가 대부분을 차지함

－ 전국에 다 점포를 운영하는 대형 소매점은 1차 도매상(광역 도매상)으로부터, 소규모 체인점과 독립 소매점은 2차 도매상(지역 도매상) 또는 3차 도매상으로부터 구매하는 것이 일반적임

※ 일본의 식품업계는 중간 도매상(광역 및 지방)이 제품을 수입하여 최종 소매점으로 납품하는 형태가 고착되어 있음. 대규모 유통업체들 대부분은 중간 도매상(광역 및 지방)을 출자하여 관리하고 있으며, 해당 업체로부터 대부분의 수입제품을 공급받고 있음

❍ 또한 대형 유통 그룹은 맛과 내용량을 자체적으로 기획하고 해외에서 제조하여 판매하는 PB제품의 조달에 주력하고 있음

－ 향후 아시아, 동남아 등으로부터 PB제품의 수입이 늘어날 것으로 전망됨

Chapter03 일본 비스킷 · 쿠키 시장 접근 방법


해외제조사

수입업자 해외제조사 일본법인수입총대리점 국내제조사

광역도매상(1차도매)

지방도매상(2차도매)

백화점, 수입과자전문점, 슈퍼마켓, 일반과자점, 드럭스토어, 100엔샵, 편의점, 통신판매(온라인쇼핑몰포함)

소비자

【 일본의 과자 유통경로 】

자료 : 일본아세안센터 (www.asean.or.jp)

❏ 유통채널별 판매 비율

❍ 2013년의 일본의 과자·디저트류 시장의 유통 채널별 판매 비율을 보면 양판점4)이 35.7%로 가장 높고 다음으로 편의점(CVS) 21.6%, 백화점 19.4% 순으로 나타남(야노경제연구소)

－ 일본 내 양판점을 통한 대용량 포장 특매품 수요가 갈수록 높아져 양판점 판매 비율이 더욱 늘어날 전망

4) 대량으로 상품을 판매하는 소매점으로 슈퍼마켓이라고도 하며, 주로 생활필수품을 판매함



【 일본의 과자 시장 유통채널 점유율 】(단위 : %)

자료 : 야노경제연구소

【 일본 과자류 유통시장 진출 TIP 】▶ 수입과자의 다양화와 함께 수입과자를 취급하는 채널이 크게 확대되고 있지만,

유명 고급 초콜릿 등의 주요 판로는 명품 수입과자 전문점 및 고급판매점 등임▶ 반면 아시아와 중남미 등에서 수입된 저가 제품의 주요 판로는 일반 슈퍼, 양판

점, 100엔샵, 드럭스토어 등임▶ 이처럼 고가품과 저가품이 동일한 루트에서 직접 경쟁하는 일은 거의 없기 때문

에 제품의 가격 전략에 따라 타깃 유통채널을 달리 설정하는 것이 중요


1-2. 유통경로별 활용 방안❏ 추천경로 1 : 중간 도매상을 통한 진출

❍ 일본 내 과자류 유통에 있어 중간 도매상의 역할이 크기 때문에 적극 활용－ 소매점 대부분이 중간 도매상을 통해 제품을 공급받고 있으므로 일본 시장 진출

을 위해서는 해당 도매상을 개척하는 것이 관건일 것으로 판단됨

－ 일부 도매상은 슈퍼마켓이나 편의점 등의 재고관리를 병행함과 동시에 상품구색 및 구매에 편리한 매장 만들기, 정보 교환 등의 업무도 함께 수행하고 있으므로 첫 진출 시에는 해당 경로가 안정적이라 할 수 있음

❏ 추천경로 2 : 대형 유통업체를 통한 진출❍ 대형 유통업체로 직접 진출하기 위한 방법으로 PB제품 개발이 있음

－ 최근 일본 내에서는 대형 유통업체가 자체적으로 맛, 용량, 포장 등 제품 기획을 진행하여 생산하는 PB제품이 활발하게 출시되고 있음

－ 제조사의 브랜드 인지도보다는 제품 자체의 구색과 특장점을 평가하여 계약을 체결하는 경향이 크므로 중소기업의 일본 시장 진출에 있어 기회가 될 수 있을 것으로 판단됨

【 추천 유통경로 】

자료 : 한국무역협회, 일본 유통시장 진출 세미나 ‘한국식품의 일본 진출전략’



2. 진출 장벽 2-1. 수출전 준비사항

❏ 수출서류

❍ 수출자는 자사 식품이 일본 식품 위생법 규격 기준에 적합한지 여부를 충분히 조사하는 것이 필요함

【 상세 서류 정보 】수출자가 준비하는 서류 (영어 이외의 언어의 경우 일역한 것)

Ÿ 원재료 표 공급자가 작성·발행한 것, 회사 서명이 들어갈 것, 사용하는 원료 (재료)와 첨가제의 구체적인 화학명을 기재한 것

Ÿ 제조 공정표 공급자가 작성·발행, 회사 책임자의 서명이 들어갈 것, 원료에서 제품에 이르기 공정을 그린 것, 살균 온도, 시간 등을 기재

Ÿ 수출 공급자의 명칭과 소재지, 제품명Ÿ 제품 설명서

원료 쇠고기 추출물, 젤라틴 등 쇠고기, 소 유래 성분이 있는 경우, 가축의 육성·도축 및 제조국, 원료 가축의 사용 부위를 서면으로 확인한 것

수출자 또는 수입자가 준비하는 서류 (필요한 경우)

Ÿ 검사 성적서사전에 후생노동성 등록 검사기관 또는 수출국의 공공 검사기관에서 자체 검사를 실시하고 그 검사 성적서를 첨부하면 해당 항목에 대한 위생 검사가 생략되어 수입 절차가 신속하게 이루어짐

※ 검사기관 및 검역소 : 일본 후생노동성 홈페이지를 통해 확인 가능 (http://www.mhlw.go.jp)


❏ 식품 위생법에 규정 된 제조기준❍ 과자에 대해 고유의 규격 기준이 설정되어 있지 않지만 식품에 공통적으로 적용

되는 식품 일반의 규격 기준에 적합하여야 함－ 또한 식품의 용기 포장에 대해서는 식품 위생법의 용기 포장 규격 기준을 준수하

는지 확인이 필요함

❏ 첨가물의 사용기준❍ 일본에서 허용되지 않은 식품 첨가물 사용에 주의

－ 퀴놀린 옐로우, 아졸빈, TBHQ(산화 방지제), 폴리 솔베이트(유화제), 요오드화염(강화제)의 사용은 허용되지 않음

－ 표백제 또는 산화 방지제로 이산화황이 사용되는 경우 과량 잔존에 주의

❍ 과자는 식품 위생법 잔류 농약에 관한 ‘포지티브 리스트 제도’의 대상이지만, 식품에 잔류하는 농약 등의 분석을 사업자에 의무화하는 것은 아님

－ 포지티브 리스트 제도를 준수하기 위해서는 원료의 생산 단계에서 농약 등에

관한 정보 수집이 필요함

❍ 비스킷은 수분에 의해 열화되기 쉬운 상품이므로 용기 포장의 밀봉성 및 재질에 유의하는 동시에 수송 전 및 수송 시의 보관 관리에 유의해야함

❍ 지방 사용량이 많은 쿠키는 지정 외 첨가물 TBHQ의 사용에 주의

※ 식품, 첨가물 등의 규격 기준정보 : 일본무역진흥기구 홈페이지 (www.jetro.go.jp/world/japan/regulations/) : 일본 후생노동성 홈페이지 식품 첨가물 페이지

(www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten)



❏ 식품 표기법 ❍ 과자의 경우 다음과 같은 사항을 준수하여 라벨링을 제작해야 함

【 식품 라벨 규정 】 1. 일본 라벨 내 필수기재 내용

Ÿ 명칭 (주의사항 : 쿠키는 비스킷 중 지방의 함량이 40%를 초과하는 것에 대해 명명)Ÿ 원재료 명Ÿ 식품 첨가물 이외의 원재료Ÿ 식품 첨가물Ÿ 알레르기 물질Ÿ 유전자 재조합 식품 여부 Ÿ 내용량Ÿ 소비 기한 또는 유통 기한Ÿ 저장 방법Ÿ 제조업자 정보

2. 주의해야 할 사항Ÿ 의무 표시 사항은 테두리로 묶어서 표기해야 함 Ÿ 식품 표시에 사용하는 문자 및 테두리의 색상은 배경 색상과 대조적인 색상으로 쉽게 읽

을 수 있도록 함 Ÿ 표시에 사용하는 문자의 크기를 준수해야함 - 일본 공업 규격 Z 8305(1962)에 규정된 8 포인트 이상의 활자로 표시 - 표시 가능 면적이 150c㎡ 이하의 경우 5.5포인트 이상 활자로 표시 할 수 있음Ÿ 그 외에 쿠키 원재료 표시 중 베이킹 파우더와 향료는 마지막에 배치하여야 하며, 소맥

분, 버터, 스킴밀크, 계란은 알레르기 표시를 준수해야 함

【 식품 라벨 예시 】

자료 : 일본 군마현 시청


2-2. 검역절차 및 규제사항❏ 검역절차

❍ 판매 또는 영업에 사용할 목적으로 식품을 수입하는 경우에 수입자는 신고서와 필요 서류를 갖추고, 통관하고자 하는 후생노동성 검역소에 제출함

【 일본의 검역 절차 】

자료 : 일본아세안센터 (www.asean.or.jp)

2-3. 관세❍ 한국산 제품에 대해 WTO 협정 관세율 적용(부가세 10% 별도 부과)

HS Code 및 품명 기본관세 협정세율(WTO)1905.90.312 비스킷, 쿠키 및 크래커 - 가당 24%

(부가세 10%) 15%1905.90.322 비스킷, 쿠키 및 크래커 - 무가당 20%

(부가세 10%) 13% 자료 : 관세청 해외관세율 정보

38 일본 비스킷 ‧ 쿠키 시장 마케팅 정보

1. 바이어 정보 1-1. 바이어 선정 및 확보 ❍ 대상 바이어인 한국 식품을 수입·유통을 하는 기업을 선별함

－ 그 중 제품을 직접적으로 매입할 가능성이 있는 업체를 대상으로 잠재 바이어 발굴에 착수함

❍ 잠재 바이어 30개사를 대상으로 현지와의 유선접촉을 통한 유효성 검증 및 제품 마케팅 활동을 진행함

－ 그 결과, 유효바이어 11개 업체와(컨택포인트 및 관련 취급여부 확인) 제품에 관심을 보인 관심 바이어 5개사를 각각 발굴함

【 바이어 접촉결과5) 】

관심비율

관심있음(5개사) 17%

관심없음(25개사) 83%

[관심사항 및 수출요건]Ÿ 제품단가, 가격Ÿ 최소주문수량(MOQ) Ÿ 제품의 유통기간Ÿ 맛의 종류 Ÿ 구체적인 제품 특징Ÿ 일본 수출 여부 Ÿ 한국 납품처 Ÿ 샘플송부 여부

[관심 없는 이유]Ÿ 저렴하지 않은 가격Ÿ 엔저 현상으로 수입 여건이 그리

좋지 않음Ÿ 설탕이 많이 들어가면 관세가 높아

져 가격 경쟁력이 떨어짐

5) 일본 내 한국식품 취급 바이어 30개사 대상 접촉결과

Chapter04 일본 비스킷 ‧ 쿠키 시장 마케팅 정보


1-2. 바이어 명단

※ 신청업체의 마케팅 활동 보호를 위해 생략

1-2. 전시회 정보2015 일본 세계 식품, 음료 박람회

The World Food And Beverage Great Ex 2015 (FABEX)개최 장소 Tokyo Big Sight 기간 2015/04/15 ~

2015/04/17개최주기 매년 최초개최년도 2003참가국가 -

전년도 참가업체 350개사 전년도 참관객 수 74,581명주최기관명 Japan Food Newspaper(日本食糧新聞)홈페이지 http://fabex.jp/ [email protected] 전시분야 식품, 음료전시품목 식품, 음료, 반찬, 도시작, 디저트, 간호식품, 커피 등



2015 일본 세계 식품기기, 기술전시회FOOMA JAPAN 2015

개최 장소 Tokyo Big Sight 기간 2015/06/09 ~ 2015/06/12

개최주기 매년 최초개최년도 1978참가국가 네덜란드, 싱가포드, 인도, 베트남, 홍콩, 캐나다, 체코 등

전년도 참가업체 667 전년도 참관객 수 92,118명주최기관명 The Japan Food Machinery Manufacturers

Association(日本食品機械工業会)홈페이지 http://www.foomajapan.jp/ - 전시분야 식품 기계 · 장치 및 관련 기기에 관한 기술 및 정보의 교류전시품목 식품제조 관련 기기, 양조기기, 가공식품 제조기기 등

2015 베이비 및 키즈 엑스포Baby & Kids Expo 2015


개최주기 매년 최초개최년도 2008참가국가 -

전년도 참가업체 228개사 전년도 참관객 수 76,348명주최기관명 Reed Exhibitions Japan Ltd.(リードエグジビションジャパン)홈페이지 http://www.bk-w.jp/ [email protected]전시분야 유아용품전시품목 교육용 장난감, 유모차, 아동복, 출산용품, 침구 등


2015 일본 세계 식품, 음료 박람회The World Food And Beverage Great Ex 2015 (FABEX)



전년도 참가업체 350개사 전년도 참관객 수 74,581명주최기관명 Japan Food Newspaper(日本食糧新聞)홈페이지 http://fabex.jp/ [email protected] 전시분야 식품, 음료전시품목 식품, 음료, 반찬, 도시작, 디저트, 간호식품, 커피 등

2015 일본 세계 식품기기, 기술전시회FOOMA JAPAN 2015


개최주기 매년 최초개최년도 1978참가국가 네덜란드, 싱가포드, 인도, 베트남, 홍콩, 캐나다, 체코 등

전년도 참가업체 667 전년도 참관객 수 92,118명주최기관명 The Japan Food Machinery Manufacturers

Association(日本食品機械工業会)홈페이지 http://www.foomajapan.jp/ - 전시분야 식품 기계 · 장치 및 관련 기기에 관한 기술 및 정보의 교류전시품목 식품제조 관련 기기, 양조기기, 가공식품 제조기기 등



2015 베이비 및 키즈 엑스포Baby & Kids Expo 2015



전년도 참가업체 228개사 전년도 참관객 수 76,348명주최기관명 Reed Exhibitions Japan Ltd.(リードエグジビションジャパン)홈페이지 http://www.bk-w.jp/ [email protected]전시분야 유아용품전시품목 교육용 장난감, 유모차, 아동복, 출산용품, 침구 등


【 참고 】일본 과자류 분류❍ 일본 식품 위생품상 분류기준에 따르면 쿠키는 양과자>건과자>비스킷류에 속

함

대분류주1) 중분류주2) 소분류

화과자 和菓子

생과자(生菓子)

떡(もちもの)、찐 것(蒸し物)、구운 것(焼きもの)、양갱 류(流しもの)、반죽한 것(練りもの)、튀긴 것(揚げもの)

반생과자(半生菓子)

속이 든 것(あんもの)、구운 것(焼きもの)、양갱 류(流しもの)、설탕에 절인 것(砂糖漬けもの)

마른과자(干菓子)

치는 것(打ちもの)、누르는 것(押しもの)、젤리등(掛けもの)、엿(あめもの)、튀기는 것(揚げもの)、콩 과자(豆菓子)、쌀 과자(米菓)

양과자 洋菓子

생과자(生菓子)

스폰지 케이크 류, 버터케이크 류, 슈과자 류, 발효과자 류, 파이 류, 타르트·탈로렛트(タルト・タルロレット)류, 와플 류, 슈톨-제 류(シュトルーゼ), 요리과자 류

반생과자(半生菓子)

스폰지 케이크 류, 버터케이크 류・발효과자 류,타르트·탈로렛트 류의 일부, 설탕절임류

마른과자(干菓子) 발효 과자류·타르트, 탈로렛트 류의 일부, 설탕절임 류

주1) 화과자(和菓子) : 메이지(明治)이전 일본 독자의 과자, 나라(奈良)·헤이안(平安)시대에 중국의 당(唐)에서 도래한 과자로 아즈치(安土)·모모야마(桃山) 시대에 남만 등에서 유래양과자(洋菓子) : 메이지유신 이후 서구문화와 함께 도입, 보급된 과자류를 총칭

주2) 보존성에 의한 분류로 생과자(일반적으로는 수분을 30%이상 포함), 반생과자(수분이 10∼30%), 건과자(干菓子, 수분이 10% 이하)



❍ 제조 방법에 따라 생과자, 건과자로 분류되고 비스킷류는 건과자에 속함

제조방법에 의한 세분류수분함량 제조법 제품

생과자

스폰지 케이크 류

쇼트 케이크, 토르테(원반 모양의 스폰지 케이크의 총칭),데코레이션 케이크, 롤 케이크

버터케이크 류 파운드케이크, 후르츠케이크, 버터케이크, 치즈케이크, 바움쿠헨(독일의 대표적인 케이크)

슈 과자류 슈크림, 에크레아(エクレア), 산토노레케이크(サントノーレ)발효 과자류 사바란(럼주나 브랜디가 들어간 스폰지케이크), 바바(ババ),

데니슈페스츄리파이류 타르트, 탈로렛트, 밀피유(ミルフィーユ), 프란(フラン)애플파이,

슈톨-제와플류 와플디저트 과자류 팬케이크, 크레페, 푸딩, 바바루아(bavarois), 젤리, 무스

요리 과자류 비스킷, 미트 파이반생과자 스폰지 케이크류, 버터케이크류, 발효 과자류, 타르트·타틀릿, 설탕절임류

건과자

사탕류 드롭(ドロップ), 카라멜, 누가, 봉봉, 젤리 정과초콜릿류 솔리드(ソリッド) 초코, 커버링 초코츄잉껌류 맛 껌, 풍선껌, 캔디 껌비스킷류 비스킷, 크래커, 쁘레첼, 웨하스, 건빵스낵류 포테이토류, 콘류, 밀가루류

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이 보고서는 이용자의 편의와 현지시장 상황 파악을 위한 참고자료로서 작성되었으며, 실제 마케팅 활동에서는 자기책임 하에 활용하여 주시기 바랍니다.

한국무역협회 도쿄지부 2014 · 비스킷 ‧ 쿠키 시장 시장 규모 비스킷·쿠키...

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