중국 모바일 시장 현황과 고런처 이야기

해물~ 궁금한건 못 참아 연구소

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스마트폰 보급율이 가장 높은 나라는?

보급율

But, 사용자 수

* 2013년 한국 79.5%, 2017년 88.9% 전망

출처: 2013-6-25 스트래티지 애널리스틱스(SA)

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스마트폰을 가장 많이 사용하는 나라는?

2012년 상반기 기준, 중국 스마트폰 시장의 전세계 시장점유율은 25.6%로 미국 스마트폰 시장(15.1%) 추월 - 2012년 1Q에만 중국에서 스마트폰 2,895만대가 판매 (2011년 1Q대비 2배 이상 성장)

중국 스마트폰 판매량

중국 스마트폰 사용자수

출처: iiMedia Research

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미국 CIA 집계 세계 인구 순위 (2012)

전세계 7,021,689,347명 중국 1,343,239,923명 * 1가구 1자녀 정책으로 신고되지 못한 아이들 매년 1,500만 명

전세계 인구의 약 19% 한국의 약 27배 • 한국은 인구 순위 25위 • 남북한이 통일하면 약 7천 2백만으로 20위

• 제일 작은 나라는 Pitcaim islands 48명

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중국, 23개의 성, 5개의 자치구, 4개의 직할시

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가입자수는 글로벌 No1, But 보급율은 여전히 낮음

출처: IDC, 2012

2012년 10월말 기준 중국의 주요 스마트폰(iOS와 안드로이드) 개통수 1.6억건, 미국(1.8억건)에 이어 2위를 기록 하지만 2012 3Q 기준 중국 스마트폰 개통수는 1.2억대(+290%, 전년대비)로 미국의 스마트폰 개통수 5,500만대(+30%, 전년대비)와 큰 차이가 발생하고 있음

• 2013년 2월 기준 중국 내 iOS,안드로이드OS 스마트기기 2억4,600만 대 누적 판매 (13억 인구의 중국, 공식적인)

• 같은 시기 미국은 2억 3,000만대 (3억 1,000만 인구의 미국) • 누적 보급율 순위는 “중국>미국>영국>한국(3,500만)>일본(2,900만)” • 콜롬비아, 베트남, 터키, 러시아가 신흥국으로 등장 중

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중국 모바일 인터넷 시장 규모

출처: iiMedia Research

전체 모바일 관련 시장의 총합

실제 2013년 기준 2,024억 위안

▼ 한화로 약 37조원

2013년

모바일 게임 시장 규모 한국 9,180억원

Vs 중국: 1조 6,275억원

2013년 중국 IT 주요 숫자들

- 중국 인터넷 사용자수 6억 4,800만 명

- 모바일 인터넷 사용자는 4억 2,000만 명

- 하루 평균 휴대전화 사용시간 124분 (대개 54분~120분 사이에 있음)

- 휴대폰 결제 이용자 수 7,911만 명

- 온라인, 모바일 결제 시장 규모 1,800조 (2012년 모바일 결제만 10조원 돌파)

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중국 모바일 플랫폼 점유율

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천하의 애플 중국에서는 힘들다.

메모리2G 16/32G 저장공간 MIUI v5 탑재 1080HD 4.3인치(342PPI) 3,000mAh 30~40만 원대

샤오미(小米), 중국의 애플 올해 상반기 703만대 판매, 삼성의 1/4 규모 알리바바, 텐센트, 바이두에 이어 중국 4대 인터넷

업체로 기대 받고 있음 2012년 6월 2억 달러(2,235억) 자금조달 성공 2013년 상반기 영업수익이132억 7,000만 위안

(한화 약 2조 4,000억 원) 샤오미의 M1, M1S, M2, M2S 4개 라인업 보유 올해 8월 7인치 테블릿과 TV도 출시 예정

화웨이(Huawei), Ascend P6 성능보다는 디자인에 무게를 둔 스마트폰 1.5GHz의 쿼드코어 프로세서 4.7인치, 1,280x720 해상도 (312PPI) 720p 디스플레이, 8백만 화소 카메라 2GB 램, 8GB의 내장 메모리 약 113그램, 132.6mmx65.5mmx6.18mm 2,000mAh, 교체 불가

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중국 모바일 앱스토어 현황

Telco Device Maker 3rd Party Market

China Mobile

(7억 2천)

China Unicom

(2억 5천)

China

Telecom

(1억 6천)

China App

Store

Nokia OVI

Store

Lenovo mm 91.com anzhi.com Apk.hiapk.co

m

결제방식 이통사 결제 이통사 결제

Alipay 결제

은행 이체

은연카드 이체

자체 결제

은행 이체

신용카드 결제

이통사 결제

Alipay 결제 SMS 결제 Alipay 결제

수익배분

(개발사:플랫폼) 70:30

30(+15):25:30(이통사 결제)

(퍼블리셔)

45(+20):30:5(결제업체)

(퍼블리셔)

차별화 포인트 게임과 일반

앱간의 프로세

스가 다르게

적용하여 개발

자 편의성 증

대

국내, 해외 스

마트폰 모델별

로 최적화된

앱 분류 화면

제공

중국 내 모든

이통사 사용자

에게 개방된

구조임

중국에서는 은

행 이체를 통

한 결제도 지

원함

스마트폰은 물

론 피처폰을

위한 앱이나

서비스도 제공

해외의 인기앱

을 소개하고

다운로드 받을

수 있는 메뉴

제공

모든 스마트폰

과 테블릿의

OS를 지원하

는 마켓

단말 제조사별

특화된 앱을

구분하여 제공

모바일, PC 모

두를 지원하는

앱 마켓

특이 사항 가입자 기반으로 서비스함

해외 메이저 개발사들의 앱을 유치하여 서

비스 하고 있음

자사 단말의 서비스나 사용자 편의성 증대

에 초점

Lenovo의 경우 타사의 단말도 지원함

중국 내 전체적으로 약 90여 개의 앱 마켓

이 존재하고 있음

앱 등록 조건이나 심사가 까다롭지 않음

Android외에도 다양한 플랫폼을 지원함

360마켓(2억), 91.com(2억), 잉용후이(应用汇), 완또우자(豌豆荚), 안즈왕(安智市场), 추콩 등은 1억 명 이상의 사용자를 확보하고 있으며 10여 개의 마켓만이 제대로 된 성과를 내고 있음

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글로벌 Telco 성장 순위

(24조)

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글로벌 IT 기업 시가 총액 순위

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중국, M&A의 새로운 시장

2013년 상반기 중국 내에서는 총 406건의 M&A가 이루어짐

앱 마켓91.com - 19억 달러(한화 약 2조 1,200억원)에 인수

중국 최대 온라인 여행 포털 취날닷컴(去哪儿网) - 3억 600 달러(한화 약 3,430억 원)에 1대 주주

온라인 동영상 서비스 업체 PPS - 3억 7천만 달러(한화 약 4,146억 원)

서비스 검색 플랫폼 아이빵왕(爱帮网) - 1억 달러(한화 약 1,121억 원)

중국 최대 네비 플랫폼 업체 오토내비(高德软件) - 지분 28% 인수, 2억 9,400만 달러(한화 약 3,300억 원)

중국 최대 SNS인 시나웨이보(新浪微博) - 5억 8,500만 달러(한화 약 6,500억 원), 지분 18% 인수해 2대 주주

음원사이트 시아미(虾米音乐) App 개발자들을 위한 app 분석 서비스인

요우멍(友盟)

5,850 억 원

중국 여행업계 1위인 씨트립(携程网, Ctrip) 쇼핑몰 팹(Fab) LOL개발사 라이엇게임즈의 지분 50% 이상을 인수 해외 투자 40여건, M&A 30여개, 2012년 70억위안(약 1조3000억원) M&A에 투자 카카오톡의 지분 20%(870억)를 소유한 2대 주주

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Wechat(微信, Wēixìn, Micro message)

2013년 초 3.2억 명

2013년 내 4억 돌파 추정

8억 사용자를 보유한 자사의

QQ 메신저와 연계하는 전략

한자를 쓰거나 화교가 많은 15개

국가에서 주로 사용되고 있음

현재 영어, 한국어 등 다양한 언어팩을

확장해 가고 있고 축구스타 ‘리오넬

메시’를 모델로 기용하는 등 글로벌

확산에 주력하고 있음

메신저임에도 혼자 할 수 있는 것도

있다는 Killing Point

Wechat 기반의 결제 시스템 제공 예정

Weak Point - 3.2억 중 해외 사용자는 약 7천만 - 아시아 주요 3국인 한국, 일본에서는 외면 받고 있음

텐센트의 시가총액: 엔씨소프트 23배, NHN의 5배

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글로벌 메세징 앱 현황

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Wechat이 진정 무서운 이유

8억의 가입자를 가지고 있은 QQ 메신저 연동

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중국 사업의 선입견들

1) 불법 복제가 너무 많아서 진출하기 어려워요.

서비스로 접근해야 하고 파트너를 잘 선택해야 함

2) 사기 당하기 쉽다.

빠른 길 찾을 경우, 대부분 한국인과 조선족에게 사기 당함

3) 기술만 복제 당하고 팽 당해요. 특허도 없이 아이디어만…

4) 한국보다 더 유료 구매 안 하는 중국인들

중국앱의 절대 다수가 무료 + 부분유료화임

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End of Document

목이 말라야 비로소 샘을 판다는 뜻으로, ①미리 준비(準備)를 하지 않고 있다가 일이 지나간 뒤에는 아무리 서둘러 봐도 아무 소용(所用)이 없음 ②또는 자기(自己)가 급해야 서둘러서 일을 함