offshore rapport

Kortlægning af den danske

OFFSHORE-BRANCHE• Beskæftigelse

• Omsætning

• Eksport

• Potentialer og barrierer

VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF FORRETNINGSOMRÅDER

w

Regional Udvikling / Strategi & AnalyseOktober 2013

Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

INDHOLD

Baggrund og metode / side 4

Offshorebranchen / side 7• Beskætigelse• Omsætning• Eksport

Forventninger til branchens udvikling / side 13• Beskæftigelse frem mod 2020 • Omsætning frem mod 2020

Fremtiden for offshorebranchen / side 17• Potentialer• Barrierer

VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLINGMed fokus på at etablere et solidt grundlag for den er-hvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen.

Formålet med kortlægningen har været at etablere en na-tional statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport.

Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæ-den for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal.

På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshore-branchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi.

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen: ”Kortlægning af offshorebranchen”, og Danmarks Statistik har leveret nøg-letal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscree-ning.

personer er beskæftiget med offshore energiproduktion i 2012

27.000

OFFSHOREBRANCHEN — ET SAMLET OVERBLIK Hvor mange arbejder inden for offshorebranchen? Hvor-dan har beskæftigelsesudviklingen været? Og hvordan er branchens forventninger til fremtiden? Det er spørgsmål som der gives svar på i denne denne rapport, der for før-ste gang giver et samlet overblik over offshorebranchen.

Satsning på offshore energiproduktionRegion Syddanmark og Syddansk Vækstforum satser på off-shoreenergiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Satsningens omdrejningspunkt er den nationale offshoreklynge.

Offshorebranchen består af private erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion. Branchen opdeles overordnet i fossil energiproduktion (olie og gas) og i vedva-rende energi (vind- og bølgeenergi).

Nøgletal for branchenKortlægningen viser, at 27.000 er beskæftiget på fuld tid inden for offshoreenergiproduktion. Mere end 11.000 personer er beskæftiget i værdikæden for vind- og bølgeenergi, mens olie og gasværdikæden beskæftiger knap 16.000 personer.

Branchen omsætter samlet set for 110 mia. kr. og eksporterer for 49 mia. kr.

En vækstbrancheOffshorebranchen har meget positive forventninger til fremtiden. Virksomhederne i branchen forventer, at beskæftigelsen når 36.000 i 2015 og op mod 50.000 i 2020.

En stor del af de beskæftigede i offshorebanchen er ansat i industrivirksomheder og naturligvis råstofindvinding for olie- og gassektorens vedkommende. Inden for vind- og bølgeenergi udgør branchen Vidensservice en mindre del af de ansatte i dag men frem mod 2020 forventer viden-servicevirksomhederne en vækst på 170 %.

Syddansk koncentrationMed Esbjerg som nationalt centrum for en stor del af de danske offshoreaktiviteter, er der en stor koncentration af offshore arbejdspladser i Syddanmark. I 2012 var 10.000 af de 27.000 fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen ansat på arbejdssteder i regionen.

Syddanmark 10.020

Hovedstaden 7.750

Midtjylland 4.580

Sjælland 2.320

Nordjylland 2.300

Fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen i regionerne 2012

BAGGRUND & METODESyddansk satsningOffshore energi er en del et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstfo-rums forretningsområder.

En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på Syddansk Vækstforums målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. Indtil nu har der ikke været en samlet opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport.

National branchestatistikMed kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu tilgængelige tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle bran-cheaktører har samme referenceramme.

Offshore energiOffshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknolo-gier, viden og/eller komponenter til an-vendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi.

Branchen består af virksomheder, der overordnet arbejder i to værdikæder.

Olie og gasDen ene værdikæde er den hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere

i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie og gas op af undergrunden. Omkring disse kerne-virksomheder ligger en række leveran-dører og underleverandører.

Vind og bølgeI den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirk-somheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel.

Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energi-produktion.

MetodeOffshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomhe-der, der arbejder i branchen.

Virksomhederne er identificeret gen-nem medlemslister fra organisatio-nerne:

• Offshoreenergy.dk• Vindmølleindustrien• Oil Gas Denmark

Derudover er der hentet virksomheds-navne fra Danish Offshore Industry 2013, der er en oversigt over 160 leve-randører til offshorebranchen.

Den resulterende liste med virksom-

Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er den danske offshore-branches officielle nationale videncenter og innovationsnetværk. På vegne af mere end 270 medlemsvirksomheder og institutioner støtter Offshoreenergy.dk udviklingen i branchen med henblik på at skabe vækst i den danske offshorebranche. www.offshoreenergy.dk

VindmølleindustrienVindmølleindustrien er en interesse- og bran-cheorganisation med mere end 240medlemmer i hele landet. Brancheorgani-sationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virk-somheder, der leverer komponenter, service og rådgivning. www.windpower.org

Oil Gas DenmarkOlie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie– og gassektor,som arbejder for, at virksomhederne og sam-fundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse.www.oilgasdenmark.dk

Side 4 OFFSHOREBRANCHEN

Erhvervsudviklingsindsats i Syd-danmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale.

Bæredygtig energiDen stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksen-de globalt marked indenfor energi-effektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi.

Vækstforums strategiske 2020 mål

Menneskelige ressourcer og uddannelse

Iværksætteri

Bæredygtig

energi

Oplevelses-

erhverv

Sundheds- og velfærds-innovation

Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design

Klyngeudvikling

Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering

Særlige indsatsområder

heder er renset for virksomheder der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne ek-sempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen.

Screening af virksomhederDe tilbageværende virksomheder er i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse ”Kortlægning af offshorebranchen” blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore ener-giproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Cowi.

Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie og gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion.

501 virksomheder modtog et spørgeskema og 162 virksomheder svarede, heraf svarede 25 virksomheder at de ikke arbejdede med hverken olie og gas eller offshore vind- og bølgeenergi. Derudover blev en række af de store virksomheder kontaktet telefonisk og interviewet om deres offshore aktivitet.

Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskel-lige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion.

VirksomhedsdataDanmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder kobles registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport.

Den samlede offshore beskæftigelse fin-des nu ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæfti-gelse, omsætning og eksport.

Tilgængelige dataDe fundne tal om offshore energierhver-vene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport.I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal gjort tilgæn-gelige i regionens talbank, der kan findes på adressen:

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank

Baggrund og metode Side 5

Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere specifikke tal om :

• Beskæftigelse• Omsætning• Eksport

...kan findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank

177

80

78

73

65

51

50

48

35

29

26

26

25

22

22

Esbjerg

Aalborg

Århus

København

Ringkøbing-Skjern

Kolding

Lyngby-Taarbæk

Odense

Fredericia

Vejle

Frederikshavn

Svendborg

Aabenraa

Herning

Kerteminde

Her findes offshore virksomhederne— antal arbejdssteder inden for offshore energiproduktion 2012

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

110De danske offshore-virksomheder med næsten 27.000 fuldtidsbeskæftigede omsatte for 110 mia.kr i 2012


Beskæftigelse og omsætning Side 7

OFFSHORE-BRANCHENBeskæftigelseOffshorebranchen er en branche i vækst. De seneste 3 år fra 2010-2012 voksede offshore-branchen fra 21.000 fuldtidsbeskæftigede til 27.000, svarende til en vækst på 26 procent.

Væksten fra 2010-2012 har været størst inden for vind- og bølgeenergi, hvor beskæftigelsen steg med 32 procent mod 23 procent inden for olie og gas.

Af de 27.000 fuldtidsbeskæftigede i offshore-branchen er 11.000 beskæftiget inden for vind- og bølgeenergi og knap 16.000 er beskæftiget med offshore olie og gas.

Tre ud af fire beskæftigede inden for vind- og bølgeenergi er ansat i en industrivirksomhed, mens det gælder for én ud af fire inden for olie og gas.

OmsætningVirksomhederne i offshorebranchen omsatte i 2012 for 110 mia. kr. Olie og gas området har den største omsætning, 77 mia. kr. i 2012, til gengæld er omsætningen inden for offshore vind og bølgeenergi vokset med 44 procent fra 2010 til 2012. I samme periode voksede omsæt-ningen inden for olie og gas med 5 procent.

EksportEksporten i offshorebranchen har også været i vækst og nåede 49 mia. kr. i 2012. Til sammen-ligning var eksporten af medicinske produkter på 67 mia.kr. og tekstilprodukter på 28 mia.kr. i 2012

Eksporten inden for olie og gas er på 35 mia. kr. og er steget med 8 procent fra 2010-2012, mens eksporten inden for vind- og bølgeenergi steg fra 10 til 15 mia. kr., svarende til en vækst på 52 procent.

12.800 13.900

15.700

8.500 9.300

11.200

2010 2011 2012

Offshore vind- og bølgeenergi

Offshore olie og gas

Beskæftigelse ioffshorebranchen 2010—2012

Kilde: Region Syddanmark

og Danmarks Statistik


8.500

9.300

11.200

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012

Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge 2010—2012

Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge fordelt på branche 2010—2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2010 2011 2012

Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher


anta

l bes

kæft

iged

ean

tal b

eskæ

ftig

ede



Beskæftigelse i Offshore Olie og Gas fordelt på branche 2010—2012

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012

Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

Råstofindvinding Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher

Beskæftigelse i Offshore Olie & Gas 2010—2012

12.800

13.900

15.700

0

5.000

10.000

15.000

2010 2011 2012

anta

l bes

kæft

iged

ean

tal b

eskæ

ftig

ede




Omsætning i Offshore Olie & Gas 2010—2012

Omsætning i Offshore Vind & Bølge 2010—2012

73

89

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012

Mia

. kr.

22

31

32

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012

Mia

. kr.



mia

. kr.

mia

. kr.


Eksport i Offshore Vind og Bølge virksomheder 2010—2012

Eksport i Offshore Olie & Gas virksomheder 2010—2012

10

12

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012

Mia

. kr.

32,5

35,4 35,0

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012

Mi.a

kr.



mia

. kr.

mia

. kr.

52%af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi.

Frem mod 2020 Side 13

Forventninger til branchens udvikling

FREMTIDIGVÆKSTUndersøgelse blandt virksomhederI forbindelse med kortlægning er offshore-branchen er en lang række virksomheder blevet spurgt om, hvordan deres tilknytning til offshorebranchen er og inden for hvilke dele af branchen, de har aktiviteter.

Virksomhederne er desuden blevet spurgt om deres forventninger til udvikling i beskæftigel-se og omsætning i branchen i de kommende år.

Kompetenceklynge52 procent af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi. Det understreger, at der er tale om en kompeten-

ceklynge af virksomheder, der har bred viden om at arbejde på havet.

Knap to tredjedele af de identificerede rele-vante offshore virksomheder er i brancherne industri, handel og transport.

VækstforventningerVirksomhederne i offshorebranchen har store forventninger til fremtiden og ser lyst på udvik-lingen i beskæftigelse, omsætning og eksport.

Virksomhederne inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi har store forventninger til fremtidig vækst.

Konkret forventer de, at den samlede beskæftigelse i offs-horebranchen vil vokse fra 27.000 beskæftigede i 2012 til 36.000 i 2015 og 50.000 i 2020.

Forventningerne til omsætningsvækst er tilsvarende høje.

Offshore olie & gas 32%

Offshore vind- og bølgeenergi

16%

Både offshore olie & gas og offshore vind-

og bølgeenergi 52%

Fordeling af offshorevirksomhedernes

svar på spørgmål om branchetilknytning


12.800 13.900

15.700

21.300

29.200

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2010 2011 2012 2015 2020

Offshore Olie & Gas i 2015 og 2020— forventninger til beskæftigelse (orange søjler)

Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche— Offshore Olie & Gas i 2015 og 2020 (stiplede linjer)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012 2015 2020

Råstofindvinding

Industri

Handel og transport

Vidensservice

Øvrige brancher

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”


anta

l bes

kæft

iged

ean

tal b

eskæ

ftig

ede

Frem mod 2020 Side 15

Offshore Vind & Bølge i 2015 og 2020— forventninger til beskæftigelse (orange søjler)

8.500 9.300

11.200

14.800

21.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2015 2020

0

5.000

10.000

15.000

2010 2011 2012 2015 2020

Industri

Handel og transport

Vidensservice

Øvrige brancher



anta

l bes

kæft

iged

e

Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche— Offshore Vind & Bølge i 2015 og 2020 (stiplede linjer)

anta

l bes

kæft

iged

e

68%af virksomhederne vurderer at øget efterspørgsel på eksisterende markeder er blandt de største vækstpotentialer for branchen

Potentialer og barrierer Side 17

PotentialerVirksomhederne angiver, at det største potentiale de kommende 5-10 år ligger i øget omsætning på eksisterende markeder.

For virksomheder der kun arbejder inden for olie og gas ser virksomhederne dog et lige så stort potentiale i omsætning fra nye produkter.

Omsætning på nye markeder anses også som et stort potentiale for virksomheder inden for olie og gas (55 %), samt for virksomheder der arbejder inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi (66 %).

For virksomheder, der udelukkende beskæfti-ger sig med vind- og bølgeenergi, er det kun 23 procent, der angiver, at der er et stort poten-tiale i nye markeder.

Omsætning fra nye ydelser vurderes lavest blandt potentialerne, men det er stadig omkring 40 procent af virksomhederne, der angiver dette som et stort potentiale.

Barrierer Global økonomisk krise og mangel på kvalifi-ceret arbejdskraft er de største barrierer for vækst for offshorebranchen de kommende 5-10 år.

Det er særligt virksomhederne, der udeluk-kende er beskæftiget inden for olie og gas, der

ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst.

Høje omkostninger i form af løn, skatter og afgifter ses også som en barriere for virksom-hedernes udvikling.

Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance er blandt de største barrierer inden for offshore vind- og bølgeenergi.

Sektorens image angives kun af få virksomhe-der som en barriere for vækst.

10 procent af virksomhederne angiver at mang-lende forsknings- og udviklingsaktivitet er en barriere for deres vækst. Det er først og frem-mest virksomheder inden for olie og gas der har angivet manglende forskning og udvikling som en barriere.

Fremtiden for offshorebranchen

POTENTIALER OG BARRIERER

52 procent af Olie & Gas virksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst


68%

55%

47%

43%

43%

40%

0% 20% 40% 60% 80%

Øget efterspørgsel på eksisterende markeder

Øget efterspørgsel på nye markeder

Øget omsætning fra nye produkter

Øget omsætning fra eksisterende produkter

Øget omsætning fra nye ydelser

Øget omsætning fra eksisterende ydelser

Hvor ligger de største potentialer for offshore de næste 5-10 år?Andel, der svarer, at her ligger de største vækstpotentialer

0% 20% 40% 60% 80%

Øget efterspørgsel på eksisterende markeder

Øget efterspørgsel på nye markeder

Øget omsætning fra nye produkter

Øget omsætning fra eksisterende produkter

Øget omsætning fra eksisterende ydelser

Øget omsætning fra nye ydelser

Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi

De største potentialer —fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher



Potentialer og barrierer Side 19

Hvor ligger de største barrierer for offshore de næste 5-10 år?Andel, der svarer, at her ligger de største vækstbarrierer

De største barrierer —fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher



0% 20% 40% 60% 80%

Global økonomisk krise

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Høje lønomkostninger i Danmark

Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance

Skatter og afgifter

Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet

Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder

Sektorens image

Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Ingen

Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi

56%

44%

36%

29%

29%

10%

9%

4%

4%

0%

0% 20% 40% 60%

Global økonomisk krise

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Høje lønomkostninger i Danmark

Skatter og afgifter

Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance

Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet

Ingen

Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder

Sektorens image

Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

Viden til vækst og til handlingMed fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddan-mark iværksat en national kortlægning af offshore-branchen.

Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøg-letal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport.

Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele væ-diekæden for offshore energiproduktion, såvel ved-varende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af off-shorebranchens nøgletal.

På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi.

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen og lavet brancheberegninger. Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening.

Se flere analyser på:detgodeliv.regionsyddanmark.dk

offshore rapport

Documents