palestra felipe mendes (gfk) no congresso da abrasce de 2014
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A GFK fez pesquisa com consumidores em shoppings centers de diversos Estados. Um dos destaques é a participação da Classe C. Leia mais em http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2014/09/21/classe-c-quer-ser-encantada-146854.phpTRANSCRIPT
A Evolução do Consumidor Brasileiro
Felipe Mendes Presidente
GfK Consumer Experiences
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Base 2014: 3.749 entrevistas
Resumo dos grandes movimentos de 2014
2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping CentersCrescimento de visitantes Classe C
Crescimento das compras via Internet
É tão importante desenhar experiências como medi-las
2
Crescimento da Classe C
3
Base 2014: 3.749 entrevistas
2014
2012
2009
17%
22%
30%
53%
54%
49%
29%
23%
21%
1%
1%
Classe DClasse CClasse BClasse A
Classe “C” ultrapassa a “A” em Visitantes, com gastos superiores em Compras
4
Consumiu / Comprou
Gasto médio
Alimentação Compras
Total Classe C
43% 35% 60% 59%
29,0 24,9 138,6 173,1
Total Classe C
Base 2014: 3.749 entrevistas
2014
2012
2009
37%
47%
54%
43%
30%
26%
17%
19%
16%
3%
4%
4%
Outras formasA péÔnibus / MetrôCarro / moto
Transporte público já é o meio mais comum, mas área de influência segue “< 30min”
Meio de transporte mais utilizado - Evolução
Meio de transporte mais utilizado – Classe C
Classes A/B
Classe C
0,47
0,12
0,33
0,66
0,16
0,18
0,04
0,04
OutrosA péOnibus / MetroCarro / Moto
Tempo de viagem :
Classe A/B: 23 minutosClasse C: 29 minutos
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Tendência: Crescimento da Classe CImpacto 1: Aumento do Transporte Público
Oportunidades
Estações de Metrô e Paradas de Ônibus
“Assinar” rotas de Ônibus
Ameaças
Menor receita com Estacionamento
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Exemplo• Possibilidade de Execução
• Alto: excelente relação com a Câmara Mun.• Baixo: Monumento X é muito mais conhecido
• Medidas para reduzir impacto
• Avaliar incentivo para automóveis • Menores?• 2ª a 5af?• Horário vespertino?
Crescimento das Compras via Internet
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Base 2014: 3.749 entrevistas
As compras pela Internet crescem, com destaque para São Paulo, Jovens Adultos, A/B
26. O(a) sr(a) fez alguma compra pela internet nos últimos 12 meses? (RU)
Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo
37% 37% 31% 32% 42% 37% 40% 57%1 2 3 45 6 7
8
1 2 3 45 6 7
8
1 2 3 45 6 7
82014: cidadesSimSimSimSim
39% compraram pela internet nos últimos 12 meses
% Gênero Classe Social
Masc Fem A B CD
Comprou nos últimos 12 meses(leitura vertical) 43% 36% 55% 44% 22%
Faixa Etária
16 a 19 20 a 29 30 a 44 45 ou mais
36% 44% 40% 33%
2014: Demográficos
8
Base 2014: 3.749 entrevistas
Produtos comprados pela Internet concentram boa parte do faturamento dos Sh. Centers
Joias, relógios e bijouterias
Artigos do lar
Brinquedos
Móveis/ decoração/ cama, mesa e banho
Perfumaria e cosméticos
Papelaria/ informática/ material de escritório
Artigos esportivos
Telefonia e acessórios
Livraria
Vestuário
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
6%
8%
8%
9%
12%
14%
15%
21%
31%
37%
48%
Q 27. Quais dos seguintes produtos o(a) sr(a) comprou pela internet nos últimos 12 meses?
Base 2014: 1.477 entrevistas
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Base 2014: 3.749 entrevistas
O risco de perda de fluxo é alto, caso a visita não gere uma experiência satisfatória
Q 29. O (a) Sr (a) diria que deixou de comprar produtos no shopping para comprar pela internet?
Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo
72% 61% 66% 65% 72% 69% 69% 71%
12 3 4 5 6 7 812 3 4 5 6 7 81 2 3 4
5 6 7 8
2014: cidades
Entre os que fizeram compra pela internet, 69% deixaram de comprar no shopping para comprar online.
Pelo preço: na internet é mais barato
Pela comodidade
Pela facilidade de pagamento, pela internet posso parcelar mais vezes
75
52
13
2014: Por que deixou de comprar no shopping?
Base 2014: 1.477 entrevistas
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A importância de medir a Experiência
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Base 2014: 3.749 entrevistas
A satisfação dos Visitantes de Shoppings Centers diminuiu este ano... E é pior na Classe C e em SP...
2014
2012
2009
24%
32%
24%
64%
58%
69%
12%
10%
7%
Muito Satisfeito Satisfeito Mais ou menos satisfeito / Insatisfeito
Escala de 4 pontos (1 –Não está satisfeito | 2 – Mais ou menos satisfeito | 3 – Satisfeito | 4 – Muito satisfeito)
%Praças
Belém Salv. BSB BH RJ SJC SP POA
Muito satisfeito 16 20 22 29 35 29 22 18
Satisfeito 67 68 63 60 57 63 62 73
Mais ou menos satisfeito 15 10 14 10 7 5 15 7
Não está satisfeito 2 2 1 1 1 3 1 2
$
12
%Classe Social
A B C/D
Muito satisfeito 33 23 20
Satisfeito 56 64 67
Mais ou menos satisfeito 9 11 11
Não está satisfeito 2 2 2
Base 2014: 3.749 entrevistas
Para aumentar a permanência no Shopping, precisamos garantir experiências agradáveis
Maior permanência = Maior ga$to
Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs17 26 29 35
18% 11% 28% 43%
Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs49 73 108 130
31% 11% 27% 31%
% entre quem gastou com alimentação
Gasto com alimentação x tempo de permanência
Gasto com compras x tempo de permanência
13
% entre quem gastou com compras
Base 2014: 3.749 entrevistas
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SALMPVM
CURJKIRIBBPS
MORFM
BOUAF
ALPHIGISP
SAV
9077
75707070706968
636362
606059
VL
NIT
OF
POA
LEB
SC
BI
BAR
BHS
VIT
IC
RS
PAU
REC
585757
5353
5249
4847
444343
3331
Nota (%) Nota (%)
90
31
Mesmo quando o objetivo é uma experiência superior, vemos discrepâncias impressionantes
Rede de Produtos Cosméticos Premium, com 93% das unidades em Shp. Centers
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Base 2014: 3.749 entrevistas
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
0,78
0,82 0,83
0,870,89 0,88
0,91 0,92 0,930,96
0,930,91
0,88
0,92
Conformidade Meta
100%
94,4%
2014 = 92,2%
E em alguns casos, nem aspectos básicos de atendimento e experiência são atendidos
Rede de Restaurantes de Comida Rápida, com mais de 300 lojas em Shp. Centers
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Base 2014: 3.749 entrevistas
Resumo dos grandes movimentos de 2014
2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping CentersCrescimento de visitantes Classe C
Crescimento das compras via Internet
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