Plantekongres 2007

Korn- og rapsprisen om 5-10 år

9. Januar 2007 ved adm. direktør Asbjørn Børsting

1. Udgangspunktet globalt og i EU- Hovedtal i balancen 2004/05 – 2006/07- Kina

2. Anvendelsen / Forbrug globalt ogi EU nu (2006/07)

3. Faktorer der påvirker forsyningsbalancernea. Udbudssidenb. Efterspørgselssiden

4. Bioenergi – Globalt og EU

5. Konklusioner

Kilde: USDA

2004/05 2005/06 2006/07Produktion 1.643 1.597 1.558Forbrug 1.586 1.612 1.628Lager 330 315 245

KORN TOTAL - VERDEN

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004/05 2005/06 2006/07

Produktion

Forbrug

Lager

Mio. tons

Verdens kornbalance korn total

Global total kornproduktion, forbrug og lagre USDA 11.12.2006

950

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

i mio

. ton

s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Slu

tlag

er i

% a

f fo

rbru

g

Produktion Forbrug Slutlager i % af forbrug

Kilde: USDA

2004/05 2005/06 2006/07Produktion 288 254 244Forbrug 254 252 250Lager 49 44 29

KORN TOTAL EU 25

0

50

100

150

200

250

300

2004/05 2005/06 2006/07

Produktion

Forbrug

Lager

Mio. tons

Verdens produktion af “store afgrøder”kan ikke følge med forbruget

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Mio.tons

Majs – hvede - soja

Kinas kornbalance

Kina samlede kornproduktion, forbrug og lagre (USDA) 11.12.2006

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pro

dukt

ion

og f

orbr

ug i

mio

. ton

s

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Slu

tlage

r i %

af

forb

rug

Produktion Forbrug Slutlager i % af forbrug

Kina produktion 94 - 06

Forbruget udvikling

Anvendelse af hvede i verden 2006/07

1%

17%

82%

Human Foder Stivelse

Anvendelse af øvrigt korn (coarse grain) i verden 2006/07

5%

61%2%

32%

Human Maltbyg Foder Energi

Anvendelse af hvede i EU 2006/07

2%

47%

41%

4%6%

Human Såsæd Stivelse Ethanol Foder

Anvendelse af majs i EU 2006/07

2%

6%1%

11%

80%

Human Såsæd Stivelse Bioenergi Foder

Anvendelse af byg i EU 2006/07

75% 6%

18%

1%

Såsæd Malt Ethanol Foder

Anvendelse af alt korn i EU 2006/07

2%

58%4%

4%

23%

4%5%

Human Såsæd IndustriEthanol mm. Foder StivelseMaltbyg

Faktorer der påvirker forsyningsbalancen

A. Udbudssiden:

Arealerne (total og fordeling)• (byudvikling, brak, ændring i dyrkningsmuligheder)

Udbytter • Planteforædlingsteknologi, produktivitetsudvikling i øvrigt

Afgrødeudnyttelsen• Industriel forarbejdning af nuværende biprodukter og af

egentlige restprodukter. Forskningsresultaternes tidshorisont. Logistik/Økonomi

Eksterne faktorer

• Nyopdyrkning (miljø ?)

• Brak tilbage til produktion (samlede 7,2 mio. hektar i EU i alt - miljø)

• Globale klimaændringer

• Byudvikling og infrastruktur

Historisk udbyttefremgang i Danmark

GMO ?

Udbytte i Østeuropa ?

30

40

50

60

70

80

90

19

55

19

60

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

Ud

byt

te (

hkg

/ha)

Udbyttestigning:Øerne: 94 kg/ha/årJylland: 75 kg/ha/årHele landet: 80 kg/ha/år

Øerne

Jylland

Historisk udbyttefremgang i Frankrig

Frankrig 1956 -1999

Udbyttestigning 126 kg/ha/år

Brancourt-Hulmel et al., 2003. Crop Sci. 43, 37-45

Faktorer der påvirker forsyningsbalancen

B. Efterspørgselssiden:

- Fødevarer – direkte konsum

(Forbrug/cap., befolkningstilvækst)- Foder.

(udviklingen i forbruget af kød i lande med stort vækstpotentiale.)

- Energi

Det spændende vækstområde.

Konklusion

1) Relativ urealistisk efterspørgselsudvikling til direkte konsum.

2) Kun lidt højere priselasticitet på foderefterspørgslen.

3) Meget priselastisk efterspørgsel på energisiden.

Råolie fra 1990 - 2007

Ny tekst - LTB

Anvendelse af øvrigt korn (coarse grain) i verden 2015

11%

56%2%

31%

Human Maltbyg Foder Energi

(32 %)(5 %)

(2 %)(61 %)

Bioethanolforbruget exploderer på den globale scene

Kornmængde 2,8 kg/liter ethanol

2005 svarer til et forbrug på 103 mio. tons ”kornækvivalenter”

2011 svarer til et forbrug på 178 mio. tons ”kornækvivalenter”

mio m3 Forbrug 2005 Forventet forbrug 2011USA 19 28Brasilien 15 23EU 2,6 12,5

Hele verden arbejder mod bioenergi

USA: 2005 Energiregning der indeholder skattefordele for ethanol og bio diesel.

Brasilien: 5% tvungen iblanding bio diesel/ 25% ethanol i 2010.

Canada: 5% ”green fuel” i 2010 – foderhvede baseret.

Thailand: Arbejder mod 5% iblanding i 2011.

Indien:Arbejder mod 5% bio diesel iblanding i 2007

Kina: $200 mia. investering og 5% ”green fuel” i 2010.

Malaysia: Arbejder mod 6 mio. ton palmeolie til bio diesel.

Indonesien: Arbejder mod 6 mio. tons palmeolie til bio diesel

Filippinerne: 2% Bio diesel iblanding i 2007

EU: Målsætningen om en 5.75% bio brændstof iblanding i 2010

Bioenergi i EU

• Direktiv 2003/30/EF af 8 maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport.

• EU Kommissionens mål om 5,75 % biobrændstof i 2010

• Ønske om CO2 reduktion – opfyldelse af Kyoto-protokollen

• Ønske om større uafhængighed fra olieproducerende lande i Mellemøsten

Udviklingen i EU’s kornforbrug til ethanol

2004 2005 2006 2009* 2010* 2012* 2015*

EU – høst

(mio.tons)

284 254 245 270 275 285 290

EU’s forventning

(mio.tons)

1 2 3,5 7,5 28 31 39

*EU 27 (Rumænien har 12,0 mio. tons, Bulgarien har 5,0 mio. tons)

Kilde: Coceral 2006

I Europa oplever vi markant ændringer i valg af brændstof

2005 2010 2015

EU-mål for biodiesel 2% 5,75% 8%

Dieselforbrug 158,6 MT 165,0 MT 165,0 MT

Biodiesel behov 3,69 MT 11,0MT 16,7 MT

Nødvendigt areal *) 2,63 m ha 7,88 m ha 11,92 m Ha

*) Biodieseludbytte på 1,4 T/ha

• EU 25 rapsareal udgjorde i 2006 5,24 mio. ha.

• Det samlede korn areal i EU 27 er 55 mio. hektar

• Hvis f.eks. rapsarealerne udvides med 3 mio. ha vil det medføre et fald på 20 mio. tons korn

Det nye olieeventyr………

Kraftig stigning i biodiesel produktionskapacitet.mio. tons

VerdenEU

2002 2005 2008

Markant fald i ethanol ”Crush margin” i USA

$0,00

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$5,00

$6,00

$7,00

$8,00

$9,00

$10,00

$ pr Bushel ( 25,40 kg )

Træerne vokser ikke ind i himlen….

Råoliepris

Miljøfordele, iblandingsregler, afgiftspolitik mv.

Kornpris

Hvilken kornpris kan ethanolen betale ?

Nogle hovedkonklusioner- frem til 2012-2015

1. Energi- efterspørgslen/råolieprisen bliver MEGET afgørende. Nok den ”mest drivende” kraft for prisudviklingen på korn og oliefrø.

2. Med et niveau for råolien eks. 50-90$/tønde (1 tønde= 159 liter) er der på et lønsomt grundlagfor ethanolproduktionen – basis for et kornprisniveau til ethanol på 90 – 140 kr./100 kg (baseret på nuværende kalkuler for ethanolanlæg)

3. Miljøfaktoren og forsyningssikkerhed medvirker stærkt til ”politisk grund” under en bioenergiproduktion op til en vis størrelse.

Nogle hovedkonklusioner

• Logistik, lokale iblandingsregler, lokale afgiftssystemer er væsentlige forhold for optimal produktionslokalisering.

• Oliebaserede afgrøders prisudvikling kan blive lidt bedre end korn.

Bioethanolens historie

1908Henry Fords Model T udviklet med henblik på at køre på ethanol

1920-1930’erne Ethanol anvendes i nogen udstrækning

som brændstof

1945 >Rigelige mængder fossilt brændstof

til billige priser

1970erneUro i mellemøsten og

stigende oliepriser skaber politisk

opbakning til ethanol - Brasilien

1980erneLave oliepriser presser ethanolproducenter og forhindre yderligere

etableringer.

2000 Udfasning af

MTBE da det viser sig at være

kræftfremkaldende

2003EU beslutter at

fremme anvendelse af biobrændstof.

20XXDK ????