Ankieta koniunkturalna 2017 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych International Group of Chambers of Commerce in Poland

Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Struktura respondentów – branże

Przetwórstwo 23,2%

Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę, utylizacja odpadów

2,5%

Budownictwo 11,2%

Handel 27,0%

Usługi 36,1%

Wyniki badania I. Sytuacja gospodarcza w Polsce

37 23,5

35 42 41,6

32,1

54

64,4 56

52 52,1

54,3

9 12,1 9 6 6,3 13,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dobrze Zadowalająco Źle

Ocena obecnego stanu gospodarki w Polsce

Perspektywy dla polskiej gospodarki w 2017 roku w porównaniu z 2016 r.

21,7%

54,6%

23,6%

0% 20% 40% 60%

Lepsze

Zmienią się

Gorsze

59,6 60 58,7 58,2

34,7 35 38,5 38

5,7 5 2,8 3,8

2014 2015 2016 2017

Dobrze Zadowalająco Źle

Obecna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Sytuacja gospodarcza w przedsiębiorstwie w bieżącym roku w porównaniu z ub. r.

44,3%

49,2%

6,5%

0% 20% 40% 60%

Polepszy się

Nie ulegnie zmianie

Pogorszy się

Inwestycje, zatrudnienie, eksport firm 2017 i 2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2016

2017

2016

2017

2016

wyd

atki

inw

esty

cyjn

eza

tru

dn

ien

ieek

spo

rt

32,5%

36,0%

45,3%

43,4%

28,2%

26,0%

53,1%

51,6%

49,1%

47,1%

66,0%

70,8%

14,4%

12,4%

5,7%

9,4%

5,8%

3,2%

polepszy się / wzrośnie nie zmieni się pogorszy się / spadnie

Wyniki badania II. Czynniki inwestycyjne

Ocena czynników inwestycyjnych (punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2016/2017 1 – min; 5 – max)

4,37

3,66

3,61

3,60

3,59

4,30

3,90

3,70

3,70

3,60

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1. Członkostwo w UE

2. Kwalifikacje pracowników

3. Jakość i dostępność lokalnychpoddostawców

4. Wykształcenie akademickie

5. Produktywność i zmotywowaniepracowników

2017 2016

4 3

Ocena czynników inwestycyjnych, c.d. 1 – min; 5 – max

11 9

9 10

10 8

3,35

3,14

3,12

3,06

3,05

3,50

3,20

3,10

3,00

3,10

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

6. Infrastruktura (Transport,Komunikacja IT, Energia)

7. Moralność płatnicza

8. Koszty pracy

9. Warunki dla badań i rozwoju

10. Dostęp do dotacji publicznych iunijnych

2017 2016

Ocena czynników inwestycyjnych, c.d. 1 – min; 5 – max

3,01

2,89

2,80

2,78

2,75

2,90

3,20

2,70

2,80

3,00

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

11. Walka z korupcją, przestępczością

12. Dostępność wykwalifikowanej kadry

13. Przejrzystość w zakresie systemuzamówień publicznych

14. Administracja publiczna

15. Bezpieczeństwo prawne

2017 2016

16 14

12 15

13 11

8 12

17 13

Ocena czynników inwestycyjnych, c.d. 1 – min; 5 – max

2,72

2,70

2,67

2,64

2,39

2,24

2,70

2,80

2,90

2,70

2,50

2,30

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

16. Obciążenia podatkowe

17. Elastyczność prawa pracy

18. System kształcenia zawodowego

19. System i instytucje podatkowe

20. Stabilność polityczna i społeczna

21. Przewidywalność polityki gospodarczej

2017 2016

18 16

15 17

14 18

Wyniki badania III. Atrakcyjność inwestycyjna

Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce?

76,0%

60,0%

91,0% 91,0%

95,0% 95,0% 94,0% 94,0% 96,0% 94,5% 95,6%

24,0%

40,0%

9,0% 9,0% 5,0% 5,0%

6,0% 6,0% 4,0% 5,5% 4,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tak Nie

EŚW 1734

Polska 369

Węgry 230

Czechy 138

Słowacja 176

Bułgaria 102

Rumunia 120

Serbia 66

Bośnia i Herzegowina 73

Macedonia 71

Chorwacja 126

Albania 45

Litwa 51

Łotwa 56

Estonia 62

Słowenia 49

EŚW Ranking – liczba respondentów

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – od 2008

Kraj 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Czechy 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Polska 2 2 1 1 1 2 2 2 4 4 Słowacja 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3

Estonia 4 4 3 3 3 4 5 8 6 6

Słowenia 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2

Łotwa 6 6 6 6 7 8 9 13 11 7

Chorwacja 7 8 8 8 6 6 7 5 5 11

Litwa 8 7 7 7 8 9 6 10 10 8

Węgry 9 9 9 9 10 13 10 7 9 5

Rumunia 10 10 10 11 11 10 11 9 8 9

Serbia 11 11 11 12 12 11 12 11 13 14

Bułgaria 12 12 12 14 14 12 13 12 12 12

Przejrzystość w zakresie zamówień publicznych Koszty pracy Warunki dla badań i rozwoju Walka z korupcją, przestępczością Administracja publiczna

Dostępność wykwalifikowanej kadry System kształcenia zawodowego Bezpieczeństwo prawne Elastyczność prawa pracy

17 13

10 8

11 9

13 11

16 14

8 12

12 15

15 17

Największe zmiany w rankingu – pozycja w 2016 i 2017 r.

14 18

Dziękujemy za uwagę

Czy są Państwo za wprowadzeniem euro w Polsce?

96,0%

87,0% 83,0%

61,0% 60,1%

53,0% 58,0%

41,3%

49,3%

4,0%

13,0%

17,0%

39,0%

30,4%

36,0%

28,0%

35,0% 37,9%

9,5% 11,0% 13,0%

23,6%

12,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tak Nie Nie mam zdania

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW 2017 w oczach inwestorów z regionu

6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny

4,13 4,09 4,00 3,94 3,92 3,70 3,68 3,66 3,58 3,40

3,18 2,96

2016

2017

6 – bardzo atrakcyjny 1 – nieatrakcyjny