powerpoint presentation¤jän-kaupan... · title: powerpoint presentation author: microsoft office...
TRANSCRIPT
Venäjän-kaupan #barometri
Kevät 2020
5.5.20201
5.5.20202
Barometritutkimus
• Kumppanimme
• Toteutus
5.5.20203
Barometritutkimus
• selvittää suomalaisten yritysten johdon näkemyksiä liiketoiminnan ja Venäjän talouden näkymistä ja haasteista kuluneen ja tulevan 6 kk:n aikana.
• toteutettu kahdesti vuodessa,keväisin ja syksyisin, vuodesta 2002alkaen.
5.5.20204
Tietoja tutkimuksesta
• Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän-kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto tai asiantuntijat.
• Puhelinhaastattelut 4.3. - 27.3.2020.
• Haastatteluja 295 kpl.
5.5.20205
Venäjän-kaupalla tarkoitetaan
Yrityksellä on
• liiketoimintaa Venäjällä• tytäryhtiö, edustusto
• tuotantoa Venäjällä
• muuta toimintaa Venäjällä
• vientiä Venäjälle
• tuontia Venäjältä
• kaikkien näiden yhdistelmiä
Vastaajien taustat
Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat
5.5.20206
76
53
43
22
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
On vientiä Venäjälle
On liiketoimintaa Venäjällä
Vain vientiä (eiliiketoimintaa)
On tuontia Venäjältä
Vain tuontia (eiliiketoimintaa)
%
58
10
10
5
4
0
16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Teollisuustuotteet
Liike-elämän palvelut
Kulutustavarat
Rakentaminen
Kuljetus / huolinta
Matkailu
Muut
%
East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
Vastaajien taustat
Yrityksen toimiala Suomessa Yrityksen koko
5.5.20207
57
3
9
5
0
5
21
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Kuljetus
Huolinta
Suunnittelu
Palvelut
%
53
27
19
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Alle 50 henkilöä
50-249 henkilöä
250+ henkilöä
%
East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
5.5.20208
Saldoluku
Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kk:n aikana ja näkymiä seuraavien 6 kk:n aikana arvioidaan viisiportaisella asteikolla:
▪5 = kasvanut / kasvaa paljon
▪4 = kasvanut / kasvaa jonkin verran
▪3 = pysynyt / pysyy ennallaan
▪2 = supistunut / supistuu jonkin verran
▪1 = supistunut / supistuu paljon
Saldoluku
• Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+4) -(2+1).
• Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus.
• Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon.
• Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinenvastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.
5.5.20209 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
Miltä nyt näyttää?
5.5.202010
Tapahtumat haastattelujen aikana
5.5.202011
Venäjän talous
5.5.202012
Venäjän talouden lupaava vuodenalku törmäsi öljykriisiin ja koronaan maaliskuussa 2020
5.5.202013 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Vuonna 2019 Venäjän talouskasvu hidastui 1,3 prosenttiin heikentyneen yksityisen kysynnän ja alhaisten vientitulojen myötä.
• Maaliskuussa Venäjän talouteen iski kaksi suurta shokkia lähes samaan aikaan: ensin raakaöljyn hinnan romahtaminen Venäjän ja Saudi-Arabian erimielisyyksien myötä ja sitten koronapandemian leviäminen.
• Palvelualojen ostopäällikköindeksi romahti maaliskuussa 37,1 pisteeseen. Teollisuuden indeksi reagoi hieman jäljessä romahtaen huhtikuussa 31,1 pisteeseen. e-ennuste vuositasolla.
Lähteet: Rosstat, ennuste IMF-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
Reaalisen BKT:n kasvu kvartaaleittain (%)
Rupla ja putkivienti tukivat Suomen vientiä Venäjälle
5.5.202014 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Suomen tavaravienti Venäjälle kasvoi 10 % vuonna 2019. Tuonti Venäjältä väheni 3 %.
• Vienti sai tukea vahvistuneesta ruplasta ja Nord Stream 2 –hankkeen putkitoimituksista.
• Palveluvienti muodosti noin 30 % Suomen kokonaisviennistä Venäjälle ja on 6 %-yksikköä suurempi kuin edellisvuonna.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Ruotsi
Saksa
Yhdysvallat
Venäjä
Alankomaat
Kiina
Iso-Britannia
Palvelu- ja tavarakaupan arvo pääkauppakumppaneittain maksutasetilastojen mukaan
Tuonti (milj. EUR) Vienti (milj. EUR)
Raakaöljymarkkinoiden romahdus heikensi ruplaa
5.5.202015 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Venäjän neuvottelut tuotannonrajoituksista OPEC-öljyntuottajakartellin kanssa epäonnistuivat maaliskuun alussa.
• Tuloksena oli Saudi-Arabian aloittama hintasota, joka romahdutti raakaöljyn markkinahinnat ja rupla heikkeni nopeasti.
• Pääsiäisenä suurimmat tuottajamaat pääsivät sopimukseen historiallisista tuotannonrajoituksista, mutta koronaviruksen heikentämä globaali kysyntä on pitänyt hinnat ennätysalhaalla.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
tam
mi.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
helm
i.2
0
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
ma
alis
.20
huh
ti.2
0
huh
ti.2
0
huh
ti.2
0
huh
ti.2
0
huh
ti.2
0
Öljyn hinta ja ruplan valuuttakurssit
RUR/EUR RUR/USD Raakaöljy Brent-laatu $/tynnyri
Venäjä sulkee
Kiinan
vastaisen rajan OPEC+ neuvottelut
kariutuvat ja Saudi-
Arabia ja Venäjä
aloittavat öljyn
hintasodan.
Öljyntuottaja
maat
pääsevät
sopimukseen
tuotannon
rajoituksista
Odotukset Venäjän taloudesta heikentyneet merkittävästi
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
15
25
22
32
48
63
62
27
13
5
6
3
6
36
51
58
48
42
31
31
48
39
25
17
15
20
38
22
17
15
7
3
3
21
39
57
51
65
58
7
0
1
1
0
0
2
8
9
23
15
11
3
2
3
3
2
1
2
2
1
4
4
3
5
-30
3
6
17
41
60
60
4
-35
-62
-68
-77
-62
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=295)
Syksy 2019 (n=297)
Kevät 2019 (n=278)
Syksy 2018 (n=277)
Kevät 2018 (n=300)
Syksy 2017 (n=288)
Kevät 2017 (n=300)
Syksy 2016 (n=300)
Kevät 2016 (n=302)
Syksy 2015 (n=300)
Kevät 2015 (n=300)
Syksy 2014 (n=301)
Kevät 2014 (n=302)
%
5: kasvaapaljon
4: kasvaajonkin verran
3: pysyyennallaan
2: supistuujonkin verran
1: supistuupaljon
eos SALDOLUKU
5.5.202016 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Vastaajien näkymät Venäjän talouden kehityksestä ovat romahtaneet lähes vuoden 2016 tasolle.
• Odotukset heikkenivät suhteellisesti eniten suurilla yrityksillä.
• Odotukset heikkenivät vähiten palvelusektorilla.
Venäjän talouden kehitys, saldoluku
5.5.202017
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Kevät2004
Syksy2004
Kevät2005
Syksy2005
Kevät2006
Syksy2006
Kevät2007
Syksy2007
Kevät2008
Syksy2008
Kevät2009
Syksy2009
Kevät2010
Syksy2010
Kevät2011
Syksy2011
Kevät2012
Syksy2012
Kevät2013
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
Syksy2020
%
Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikanaKaikki vastaajat = 277-303
East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
Liiketoiminta Venäjällä
5.5.202018
Toteutuneen liiketoiminnan saldoluku laskee
5.5.202019 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Vastaajien arviot liiketoiminnasta Venäjällä ovat heikentyneet – yhä useampi kertoo liiketoiminnan supistuneen viimeisen 6 kk aikana.
• Liiketoiminta on kasvanut teollisuusyrityksillä, pysynyt ennallaan palvelualoilla ja supistunut kaupan alalla.
• Eniten kasvusta kertovia on ollut keskikokoisissa yrityksissä, kasvusta kertoneiden joukossa ei ollut pieniä yrityksiä.
3
4
3
4
4
9
7
3
2
3
2
3
2
26
30
25
28
40
41
47
32
17
13
9
15
25
44
42
52
51
43
38
35
45
41
35
32
35
40
19
18
12
13
12
9
8
16
22
25
28
32
24
5
3
3
3
2
2
3
3
12
19
27
14
7
2
2
5
0
1
1
0
7
5
1
2
3
5
13
13
16
30
39
42
16
-15
-27
-43
-29
-4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=156)
Syksy 2019 (n=182)
Kevät 2019 (n=149)
Syksy 2018 (n=203)
Kevät 2018 (n=198)
Syksy 2017 (n=158)
Kevät 2017 (n=184)
Syksy 2016 (n=201)
Kevät 2016 (n=246)
Syksy 2015 (n=187)
Kevät 2015 (n=207)
Syksy 2014 (n=231)
Kevät 2014 (n=226)
%
5: kasvanutpaljon
4: kasvanutjonkin verran
3: pysynytennallaan
2: supistunutjonkin verran
1: supistunutpaljon
eos SALDOLUKU
Odotukset liiketoiminnan kehityksestä ovat heikentyneet
5.5.202020 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Liiketoiminnan supistumista seuraavan 6 kk aikana odottavien vastaajien osuus on yli kaksinkertaistunut edellisestä barometrista.
• Kasvua odotetaan lähinnä teollisuusyritysten keskuudessa.
• Odotukset ovat positiivisimpia pienillä yrityksillä ja negatiivisimpia keskikokoisilla yrityksillä.
3
4
7
6
2
5
4
2
2
2
1
1
3
33
41
35
39
52
51
59
41
29
19
20
23
31
38
42
46
42
43
36
31
46
47
48
46
38
36
18
9
9
12
1
4
4
7
13
19
20
27
23
6
2
2
0
1
3
2
3
1
6
9
6
2
2
2
2
1
1
1
1
7
6
4
6
5
12
34
31
33
53
48
58
33
16
-4
-8
-10
8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=156)
Syksy 2019 (n=182)
Kevät 2019 (n=149)
Syksy 2018 (n=203)
Kevät 2018 (n=198)
Syksy 2017 (n=158)
Kevät 2017 (n=184)
Syksy 2016 (n=201)
Kevät 2016 (n=246)
Syksy 2015 (n=187)
Kevät 2015 (n=207)
Syksy 2014 (n=231)
Kevät 2014 (n=226)
%
5: kasvaapaljon
4: kasvaajonkin verran
3: pysyyennallaan
2: supistuujonkin verran
1: supistuupaljon
eos SALDOLUKU
Liiketoiminta Venäjällä, saldoluvut
5.5.202021
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Kevät2004
Syksy2004
Kevät2005
Syksy2005
Kevät2006
Syksy2006
Kevät2007
Syksy2007
Kevät2008
Syksy2008
Kevät2009
Syksy2009
Kevät2010
Syksy2010
Kevät2011
Syksy2011
Kevät2012
Syksy2012
Kevät2013
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
Syksy2020
%
Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin
East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
Vienti Venäjälle
5.5.202022
Vienti kehittynyt aikaisempaa positiivisemmin
5.5.202023 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Viennin kasvusta kertovien vastaajien määrä kasvanut keväästä 2019.
• Vienti on kasvanut teollisuusyrityksillä, mutta vähentynyt palveluiden ja kaupan aloilla.
• Vienti on kasvanut suurilla ja pienillä yrityksillä, keskikokoiset kertovat viennin supistuneen.
6
4
6
4
4
8
5
3
3
3
0
4
2
23
23
19
24
30
37
32
24
12
13
6
12
21
46
46
46
49
50
44
53
48
43
35
29
33
46
18
20
21
15
12
8
7
17
26
29
33
33
20
8
7
8
7
3
2
2
7
16
20
30
17
9
1
0
1
2
2
2
1
0
0
2
1
1
3
0
-4
7
20
35
28
4
-27
-33
-56
-34
-6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=225)
Syksy 2019 (n=215)
Kevät 2019 (n=203)
Syksy 2018 (n=230)
Kevät 2018 (n=241)
Syksy 2017 (n=238)
Kevät 2017 (n=240)
Syksy 2016 (n=248)
Kevät 2016 (n=244)
Syksy 2015 (n=245)
Kevät 2015 (n=246)
Syksy 2014 (n=264)
Kevät 2014 (n=245)
%
5: kasvanutpaljon
4: kasvanutjonkin verran
3: pysynytennallaan
2: supistunutjonkin verran
1: supistunutpaljon
eos SALDOLUKU
Odotukset viennistä heikentyneet merkittävästi
5.5.202024 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Viennin supistumista seuraavan 6 kk aikana odottavien yritysten osuus on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta.
• Myönteisimmät odotukset viennin kehityksestä ovat teollisuusyrityksillä.
• Myönteisimmät odotukset viennin kehityksestä ovat pienillä yrityksillä.
5
5
5
6
4
5
5
2
1
2
3
4
31
38
35
37
49
44
52
36
27
22
17
19
24
35
45
47
45
42
44
37
50
52
50
51
42
37
16
10
10
9
3
5
5
8
17
20
20
27
23
8
1
1
2
1
2
0
3
1
6
10
5
4
5
1
2
0
1
1
0
1
2
1
2
4
7
12
31
29
32
49
42
51
28
9
-2
-13
-10
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=225)
Syksy 2019 (n=215)
Kevät 2019 (n=203)
Syksy 2018 (n=230)
Kevät 2018 (n=241)
Syksy 2017 (n=238)
Kevät 2017 (n=240)
Syksy 2016 (n=248)
Kevät 2016 (n=244)
Syksy 2015 (n=245)
Kevät 2015 (n=246)
Syksy 2014 (n=264)
Kevät 2014 (n=245)
%
5: kasvaapaljon
4: kasvaajonkin verran
3: pysyyennallaan
2: supistuujonkin verran
1: supistuupaljon
eos SALDOLUKU
Vienti Venäjälle, saldoluvut
5.5.202025 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Kevät2004
Syksy2004
Kevät2005
Syksy2005
Kevät2006
Syksy2006
Kevät2007
Syksy2007
Kevät2008
Syksy2008
Kevät2009
Syksy2009
Kevät2010
Syksy2010
Kevät2011
Syksy2011
Kevät2012
Syksy2012
Kevät2013
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
Syksy2020
%
Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäinOn vientiä Venäjälle = 241
Tuonti Venäjältä
5.5.202026
Tuonti supistunut yhä useammalla
5.5.202027 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Yhä useampi vastaajayritys kertoo tuonnin supistuneen ja yhä harvempi kasvaneen.
• Tuonti on kasvanut ainoastaan teollisuudessa, muilla aloilla tuonti on pysynyt ennallaan.
• Tuonti on kasvanut ainoastaan suurilla yrityksillä, joilla kasvua on lisäksi merkittävästi aiempaa enemmän.
5
5
5
3
5
5
3
6
6
7
1
26
29
32
26
28
30
29
18
16
13
18
3
19
45
46
46
53
47
49
51
57
59
57
54
62
60
20
16
13
13
17
9
10
11
13
12
14
28
11
3
2
2
3
3
4
2
3
6
7
6
3
6
2
3
3
2
4
4
5
1
3
7
3
4
8
16
22
13
13
23
20
10
3
1
0
-28
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=66)
Syksy 2019 (n=63)
Kevät 2019 (n=63)
Syksy 2018 (n=62)
Kevät 2018 (n=76)
Syksy 2017 (n=80)
Kevät 2017 (n=89)
Syksy 2016 (n=79)
Kevät 2016 (n=70)
Syksy 2015 (n=68)
Kevät 2015 (n=72)
Syksy 2014 (n=58)
Kevät 2014 (n=53)
%
5: kasvanutpaljon
4: kasvanutjonkin verran
3: pysynytennallaan
2: supistunutjonkin verran
1: supistunutpaljon
eos SALDOLUKU
Odotukset tuonnin kehityksestä heikentyneet verrattain vähän
5.5.202028 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Noin joka 3. vastaaja uskoo tuonnin kasvavan.
• Kasvua odottavat vastaajat jakautuvat kaikille toimialoille.
• Tuonnin odotetaan kasvavan eniten keskikokoisissa yrityksissä.
2
3
5
5
1
1
3
4
1
3
30
35
32
34
46
41
37
25
27
18
22
17
21
53
54
46
50
49
51
51
65
61
68
57
52
58
9
6
13
6
5
3
7
5
6
10
10
24
13
2
2
3
1
1
2
5
2
3
2
3
4
3
1
3
7
7
6
21
32
22
29
41
39
31
23
26
9
14
-7
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kevät 2020 (n=66)
Syksy 2019 (n=63)
Kevät 2019 (n=63)
Syksy 2018 (n=62)
Kevät 2018 (n=76)
Syksy 2017 (n=80)
Kevät 2017 (n=89)
Syksy 2016 (n=79)
Kevät 2016 (n=70)
Syksy 2015 (n=68)
Kevät 2015 (n=72)
Syksy 2014 (n=58)
Kevät 2014 (n=53)
%
5: kasvaapaljon
4: kasvaajonkin verran
3: pysyyennallaan
2: supistuujonkin verran
1: supistuupaljon
eos SALDOLUKU
Tuonti Venäjältä, saldoluvut
5.5.202029 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Kevät2009
Syksy2009
Kevät2010
Syksy2010
Kevät2011
Syksy2011
Kevät2012
Syksy2012
Kevät2013
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
Syksy2020
%
Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Tuonti 6 kk eteenpäin
Investoinnit Venäjälle
5.5.202030
Investoivien yritysten osuus lähes samalla tasolla
5.5.202031 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Yli neljäsosa yrityksistä on tehnyt investointeja viimeisen vuoden aikana.
• Suurin osa investoinneista on kanavoitunut tytäryhtiöön tai edustustoon, kuten aikaisemminkin.
• Investoinnit ”johonkin muuhun” ovat lisääntyneet aiempaa enemmän.
14
3
2
3
12
26
74
17
5
2
2
9
27
73
14
5
1
2
8
23
76
15
5
2
2
8
24
75
19
7
3
3
9
29
71
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tytäryhtiöön/edustu
stoon
Tuotantolaitokseen
Myymälään
Yhteisyritykseen
Johonkin muuhun
ON INVESTOINUT
EI OLE INVESTOINUT
%
Kevät 2020
Syksy 2019
Kevät 2019
Syksy 2018
Kevät 2018
Lähes neljäsosa aikoo investoida seuraavan vuoden aikana
5.5.202032 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Investointiaikeet ovat vähentyneet syksyn barometrista.
• Yhä harvempi aikoo investoida tytäryhtiöön tai edustustoon.
• Aikomus investoida ”johonkin muuhun” on kasvanut aiempaa enemmän.
11
3
1
4
12
24
72
17
6
1
4
7
28
71
14
6
1
4
7
26
73
14
6
2
2
6
21
73
19
7
3
4
6
28
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tytäryhtiöön/edustu
stoon
Tuotantolaitokseen
Myymälään
Yhteisyritykseen
Johonkin muuhun
AIKOO INVESTOIDA
EI AIO INVESTOIDA
%
Kevät 2020
Syksy 2019
Kevät 2019
Syksy 2018
Kevät 2018
Suurimmat ongelmat
5.5.202033
Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä
5.5.202034 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
17
10
14
8
8
3
12
13
4
6
7
5
9
6
6
4
2
4
38
29
25
19
17
12
0 10 20 30 40 50
Ruplan kurssi
Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä
Poliittinen tilanne/riski/sanktiot
Rahoitus/rahan puute
Koronavirus
Tullaus/tulliongelmat/tullilainsäädäntö
%
Suurin
Toiseksi
Kolmanneksi suurin ongelma
Yhteensä
Ruplan heikkeneminen kurittaa Venäjän liiketoimintaa
5.5.202035 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Ruplan äkillinen heikkeneminen maaliskuun alussa nosti ruplan kurssin taas suurimmaksi ongelmaksi.
• 17 % yrityksistä koronavirus nousi myös suurimpien ongelmien joukkoon, vaikka tiukimmat rajoitustoimet eivät olleet Venäjällä voimassa kyselyajankohtana.
• Vähäinen kysyntä ja talouden epävakaisuus nousivat toiseksi suurimmaksi ongelmaksi, mikä heijastaa heikentyneitä globaaleja näkymiä.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
% Ruplan kurssiTalouden epävakaisuus/vähäinen kysyntäPoliittinen tilanne/riski /sanktiotRahoitus/rahan puuteKoronavirus
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle
5.5.202036 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
12
11
8
6
8
6
8
4
7
7
4
4
5
4
4
4
2
1
26
18
18
16
14
12
0 10 20 30 40 50
Ruplan kurssi
Poliittinen tilanne/riski/sanktiot
Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä
Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö
Rahoitus/rahan puute
Koronavirus
%
Suurin
Toiseksi
Kolmanneksi suurin ongelma
YHTEENSÄ
Heikko rupla haittaa myös viennissä
5.5.202037 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Ruplan heikkeneminen on haitannut vientiä, mutta vielä maaliskuussa ongelma ei ollut vuoden 2018 tai 2015-16 tasolla.
• Talouden epävakaus ja vähäinen kysyntä jääneet vähäisemmäksi ongelmaksi.
• Koronaviruksen koki suureksi ongelmaksi viennissä 12 % vastanneista.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
%Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot
Talouden epävakaisuus/vähäinen kysyntä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö
Rahoitus/rahan puute Koronavirus
Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä
5.5.202038 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
3
8
12
3
8
8
9
6
2
2
2
6
2
3
2
2
14
14
14
12
11
11
0 10 20 30 40 50
Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö
Poliittinen tilanne/riski/sanktiot
Koronavirus
Ruplan kurssi
Kuljetukset/logistiikka
Byrokratia
%
Suurin
Toiseksi
Kolmanneksi suurin ongelma
YHTEENSÄ
Koronavirus noussut tuonnin ongelmien kärkikolmikkoon
5.5.202039 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Tullausongelmien osuus tuonnissa on laskenut merkittävästi viime syksyn huipun jälkeen.
• Poliittinen riski ja sanktiot ovat jälleen nousseet viime syksystä.
• Koronavirus oli yksi suurimmista ongelmista myös tuonnissa.
0
10
20
30
40
Kevät2014
Syksy2014
Kevät2015
Syksy2015
Kevät2016
Syksy2016
Kevät2017
Syksy2017
Kevät2018
Syksy2018
Kevät2019
Syksy2019
Kevät2020
%Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Poliittinen tilanne/riski /sanktiot
Koronavirus Ruplan kurssi
Kuljetukset/logistiikka Byrokratia
Reagointi Venäjän taloustilanteeseen
5.5.202040
Miten yritys on reagoinut nykytilanteeseen Venäjän markkinoilla?
5.5.202041 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• Noin 2/3 vastaajasta on lisännyt markkinointia tai vahvistanut myyntiä.
• Kolmasosa vastaajista ei ole tehnyt muutoksia.
• Reagointitavat eivät ole juuri muuttuneet viime tutkimuksesta.
43
35
7
6
6
6
5
3
1
16
33
43
35
5
7
5
5
5
3
2
16
31
37
36
7
8
8
8
2
4
2
15
34
35
36
8
6
6
6
4
4
3
13
37
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lisätään markkinointia
Vahvistetaan myyntiä
Supistetaan markkinointia
Avataan uusi toimipiste tai -
pisteitä Venäjällä
Vähennetään henkilökuntaa
Venäjällä
Supistetaan myyntiä
Vähennetään henkilökuntaa
Suomessa
Suljetaan toimipiste tai -pisteitä
Venäjällä
Vetäydytään Venäjältä
Muu
Ei tehdä mitään erityistä
%
Kevät 2020
Syksy 2019
Kevät 2019
Syksy 2018
Avoin kysymys
5.5.202042
Avoin kysymys
5.5.202043 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
Dmitri Medvedevin hallituksen eron syynä pidetään epäonnistumista kansallisissa projekteissa. Näettekö Venäjän kansallisten projektien avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, etenkin nyt uuden hallituksen myötä?
35 %
65 %
Vastaus
Kyllä Ei
Jos kyllä, niin millä aloilla?
5.5.202044 East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │
• ”Kyllähän tällainen yleinen teollisuuden modernisointi ym. asiat jos ne joskus etenee.”
• ”Perustuotanto ja elintarviketuotanto ja jätteiden käsittely sekä kierrätys.”
• ”Koneiden ja laitteiden toimitukset, laivanrakennusala.”
• ”Jätehuolto, kierrättäminen, terveydenhuolto, metsäteollisuus.”
• ”Uskon tähän puunjalostusteollisuuden kasvuun.”
• ”Asuinrakentaminen ja teolliset investoinnit.”
• ”Suuret infrahankkeet, maankäyttö, rakentaminen”
Ympäristö
Rakentaminen ja infra
Metsä ja puunjalostus
Teollisuus
Maatalous ja elintarvikkeet
Palvelut ja logistiikka
Teknologia ja IT
Energia
Vähittäiskauppa
0 5 10 15 20 25 30
Teemaan liittyviä vastauksia
Teemaan liittyviä vastauksia
Lisätietoja
Jaana Rekolainentoimitusjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari+358 400 457743
Juha Lemmetyinentutkimusjohtaja
Taloustutkimus Oy+358 50 516 8475
5.5.202045