ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯРАБОТА

«Потребительское кредитование: проблемы и перспективы»

Докукина Ю.В.

Научный руководительк.э.н., доцент Феоктистов А.А.

Критерии классификации потребительских кредитов

Потребительский кредит

Характер кругооборота

разовые; револьверные

Способ уплаты

процента обычные;

дисконтные

Срочность краткосрочные; среднесрочные; долгосрочные

Целевой характер

инвестиционные; текущие

Способ выдачи кредита денежные; товарные

Валюта кредита

в национальной валюте;

в иностранной валюте

Обеспеченность кредита бланковые;

обеспеченные

Способ погашения погашаемые

единовременно; с рассрочкой

платежа

Тип кредита

банковский; небанковский

№ Показатель01.01. 2007г млн.руб.

Уд. вес %

01.01.2008 млн.руб.

Уд.вес %Изм-я в абс.р-ре

Изм-я уд.веса %

Темпы прироста %

01.02.2008 млн.руб.

Уд.вес %Темпы роста %

1 Активы Банков РФ 14 045 600 100 20 241 056 100 6 195 456 44,1%

2Кредиты, прочие размещенные средства, всего (% к Активам)

8 786 104 62,6% 13 991 446 69,1% 5 205 342 6,6% 59% 14 553 223 104,0%

3Кредиты, прочие размещенные средства в рублях, в т.ч.

6 485 053 73,8% 10 119 589 10 681 366

кредиты физическим лицам 1 754 698 2 830 077 2 609 106

4Кредиты, прочие размещенные средства в ин.валюте, в т.ч.

2 301 051 26,2% 3 177 431 3 871 857

кредиты физ.лицам 310 501 412 034 403 390

5Кредиты физ.лицам, всего (% к КП)

2 065 199 23,5% 3 242 111 23,2% 1 176 912 -0,3% 57% 3 012 496 20,7% 92,9%

в т.ч. в рублях (% к КПфл) 1 754 698 85,0% 2 830 077 87,3% 1 075 379 2,3% 61% 2 609 106 86,6%в ин.валюте (% к КПфл) 310 501 15,0% 412 034 12,7% 101 533 -2,3% 33% 403 390 13,4%

6. Средневзвеш. ставки по кредитам населению в руб., январь

до 1 года 17,3% 20,8% 3,5%свыше 1 года 15,7% 15,2% -0,5%

7.Средневз. ставки по кредитам населению в ин.валюте,январьдо 1 года 13,2% 14,1% 0,9%свыше 1 года 11,4% 11,1% -0,3%

8Кредиты физ.лицам на покупку жилья (% к КПфл)

350 174 17,0% 757 521 23,4% 407 347 6,4% 116%

9Ипотечные жил.кредиты физ.лицам (% к КПфл)

233 897 11,3% 611 212 18,9% 377 315 7,5% 161%

Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

Источник: Бюллетень банковской статистики , 2008, № 3

Динамика и структура основных кредитных операций

Источник данных: ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 2008, № 14 (1030)

Темпы роста объемов кредитования физических лиц

Источник данных: Банковское обозрение, 2007, № 12

Банки-лидеры на рынке кредитования физических лиц за 2007 год

Банки по объемам выданных кредитов физическим лицам в 2007г. (без учёта ипотеки)

№ Банк

Выдано кредитов

физлицам в 2007г.,

млн. руб.

Изменение за год, %

Количество выданных кредитов

физлицам в 2007г., шт.

Портфель кредитов физлицам на 01.01.08,

млн. руб.

1 Сбербанк* 485 718.1 9.76 3 644 402 654 595.0

2 Русский Стандарт

193 253.2 -13.38 9 508 847 182 222.9

3 ВТБ 24 91 681.0 192.68 895 469 81 417.4 4 Росбанк 61 324.8 -10.90 832 610 84 174.8

5 Русфинанс Банк

55 708.2 57.17 1 214 159 56 422.0

6 ХКФ-Банк 53 823.5 32.55 4 934 105 30 588.5 7 Альфа-Банк 48 527.5 75.65 985 678 41 398.1

8 Ренессанс Капитал**

47 791.5 209.37 1 749 670 39 260.8

9 УРСА Банк 46 723.7 98.73 735 946 51 359.1

10 Юникредит Банк

32 486.0 92.99 347 852 35 241.8

Источник данных: http://rating.rbc.ru/

Банки-лидеры на рынке автокредитования физических лиц за

2007 год

Банки по объемам выданных автокредитов в 2007г.

№ Банк Выдано

автокредитов в 2007г., млн. руб.

Изменение за год, %

Количество выданных

автокредитов в 2007г., шт.

Портфель автокредитов на

01.01.08, млн. руб.

1 Сбербанк 58 921.1 > 1000 145 409 53 519.5

2 Русфинанс Банк

34 012.5 48.97 133 001 40 758.5

3 Юникредит Банк

26 384.3 82.61 56 005 29 603.0

4 Росбанк 25 482.2 -9.94 75 163 42 945.1

5 Русский Стандарт

20 934.0 8.40 156 425 28 221.9

6 МДМ-Банк 17 397.5 -9.68 35 410 26 769.9 7 ВТБ 24 16 225.0 157.16 53 132 17 431.2 8 Альфа-Банк 12 130.0 137.46 31 590 13 774.0 9 Уралсиб 11 804.2 44.54 23 779 14 708.5

Источник данных: http://rating.rbc.ru/

Перспективы развития рынка розничного кредитования

Основные виды рисков Перспективы рынка: угрозы

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┌──────────────────┐ - выход на рынок новых иностранных банков, │ │ имеющих доступ к дешевым ресурсам и строящих │ │ стратегию масштабной интервенции на розничном │Конкурентный риск │ кредитном рынке (Дойче Банк, БНП Парибанк и др.); │ │ - активизация деятельности крупных российских │ │ банков (Сбербанк, группа ВТБ); │ │ - достижение "критической массы" банков на рынке └──────────────────┘ и падение объемов продаж либо доходности кредитов -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┌──────────────────┐ - риск массовых неплатежей из-за переоценки банками │Макроэкономический│ платежеспособности населения; │риск │ - экономический кризис; └──────────────────┘ - кризис на рынке недвижимости -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┌──────────────────┐ - снижение доходности кредитов вследствие падения │Процентный риск │ активных либо роста пассивных процентных ставок └──────────────────┘ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┌──────────────────┐ - возникновение убытков по валютным/рублевым │Валютный риск │ кредитам вследствие роста инфляции или из-за └──────────────────┘ резкого изменения курсов валют -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┌──────────────────┐ - недостаток ресурсов нужной срочности и стоимости │Риск ликвидности │ для развития розничного кредитования; │ │ - возникновение диспропорций между ресурсами └──────────────────┘ и кредитами -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Наиболее востребованные на рынке продуктыНаиболее востребованные на рынке продукты

Перспективы рынка: возможности ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │Потенциал рынка к 2010 г. │ │Ипотечные кредиты │ │- до 80% населения │ │- до 15% населения пользуются продуктом; │ │ пользуются кредитами; │ ┌ ->│- снижение ставки до 8-10% годовых; │ ┌─ ─┤- отношение розничных ├─┤ │- масштабное участие государства в программах │ │ кредитов к ВВП - до 10%; │ │ и создание специализированных ипотечных банков │ │ │- объемы розничных │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ активов - до 90 млрд. долл.│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ └────────────────────────────┘ │ │Автомобильные кредиты │ ┌────────────────────────────┐ │- до 50% автомобилей приобретается в кредит; │ │ │Кредиты на неотложные нужды │ ├ ->│- до 10% населения пользуется продуктом; │ ├ ->│- краткосрочные кредиты │ │- потенциал быстрого роста рынка будет исчерпан │ │ будут вытесняться │ │ │ через 2 - 3 года │ │ │ кредитными картами │ └──────────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │Кредитные карты │ │Овердрафтное кредитование │ ├ ->│- объем эмиссии - до 40 млн. карт, или до 75% │ │ │- небольшой потенциал рынка │ │ от общего числа банковских карт; │ └ ->│ практически исчерпан; │ │ │- до 25% общего объема розничных активов │ │- продукт будет заменен │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ кредитными картами │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────┘ │Экспресс-кредитование в торговых точках │ └ ->│- потенциал рынка будет исчерпан через 1 - 2 года;│ │- постепенно будет вытесняться кредитными картами │ └──────────────────────────────────────────────────┘ Источник данных: www.interfax.ru

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!