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Comisión de Economía Senado de la República
Cadena de valor Sector de la Moda Textil-Confección- Calzado
24 Octubre, 2018
Orden del Día
1. Presentación del Sector de la Moda Industria Textil – Confección
Industria Calzado
2. Situación ante: Mercado Interno
Comercio Exterior
3. Propuestas al Senado en las Comisiones
4. Reanudación de Mesas de Trabajo en el Senado con participación de Secretaría de Economía, SHCP –SAT, PGR con el Gobierno actual y el equipo de Transición
5. Conclusiones
Mercado Interno
Comercio Exterior
Es una INDUSTRIA NACIONAL con un alto grado de integración del sector
Integración vertical desde la fibra hasta la confección y el comercio.
• Algodón• Fibras
sintéticas
• Hilados• Tejidos• No tejidos• Avíos
• Prendas de vestir• Otros
ComercioHilo Tela PrendaFibras
Indicadores de la Industria Textil - Confección
10% del empleo manufacturero formal, 80% de
nuestra fuerza laboral la conforman mujeres: jefas de
familia.
9.8% del PIB manufacturero Total
6,600 millones de dls de exportaciones al año
13º exportador mundial de productos textiles y
confeccionados
2,500 millones de dls de inversión en los últimos años
El 36% del valor agregado es
doméstico en la exportación
Marcas Mexicanas: EXPORTANDO A MÉXICO
Marcas Mexicanas: EXPORTANDO A MÉXICO
Marcas Internacionales que se producen en MÉXICO
Desempeño de la Industria Textil - Confección
PIB(variación anual)
CODIGO SCIAN * 2015 2016 2017 2018
I II III IV I II III IV I II III IV I II
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1.0 9.4 7.0 2.7 1.2 0.8 -0.9 -3.2 3.7 -0.3 -1.9 -0.2 0.5 5.3
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
0.7 14.5 9.3 3.3 12.3 4.6 -0.7 0.8 -16.7 -15.3 -10.2 -4.4 5.4 5.6
315 Fabricación de prendas de vestir -3.4 3.0 7.1 9.3 2.1 4.4 -4.2 -4.6 3.3 -0.3 0.5 -1.8 -2.5 2.6
TOTAL -1.7 6.3 7.3 6.8 3.3 3.4 -2.8 -3.5 0.4 -2.5 -1.7 -1.8 -0.7 3.7
Fuente: INEGI¨*Sistema de Clasif Industrial de America del Norte
PIB sector Textil-Confección, por subsectorVariación anual, trimestral
Entran en vigor MEDIDAS CONTRA LA SUBVALUACIÓN
ABUSO DE PROGRAMAS SECTORIALES
6.1%
-4.0%
-0.6%
-0.4%
-1.7%
6.3%
7.3% 6.8%
3.3%
3.4%
-2.8% -3.5%
0.4%
-2.5%
-1.7%-1.8%
-0.7%
3.7%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Efecto positivo al aplicar el Estado de Derecho en la economía en generalVariación anual trimestral del sector Textil-Confección
Fuente: INEGI
Aplicación deprecios estimados
Abuso en programas de importación
temporal
Ante la inacción del sector público en el combate a la ilegalidad, la
tendencia es pesimista.
Aplicación de Estado de Derecho
INEGI
24 agosto
Empleo en la Industria Textil-Confección(trabajadores)
Estadísticas de empleo en Sector Textil-Confección
Fuente: INEGI, IMSS
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Informal ENOE IMSS
462,580
780,494
2013 2014 2015 2016 201720122011 2018
El 71% del empleo en el
sector se encuentra en la
informalidad
Impacto del Sector Textil-Confección sobre el PIB
Sector
# de trabajadores
Participación del sector
Textil-Confección en el PIB
de 2017
2018 (1ER TRIMESTRE)
%PIB
ManufactureroPIB TOTAL
Empleo formal 462,580 37% 3.7% 0.6%
Empleo informal 780,494 63% 6.1% 1.0%
IMPACTO TOTAL 1,243,074 100% 9.8% 1.6%
Impacto de incorporar la
informalidad a la formalidad
Fuente: IMSS – ENOE (INEGI)
Subvaluación
Cálculo de precios estimados
Consideraciones:
Basado en fuentes internacionales (Commodities, cotización en mercados internacionales).
Costos Mínimos de producción y de transformación con referencia más baja internacional.
Validación estadística de los precios estimados resultantes.
Costo de materia prima
Costos mínimos de producción
Precios estimados
Precios estimados para camisetas y pantalones de algodón
Insumo Costo de
materia prima(dls/pieza)
Costo de procesoConfección(dls/pieza)
Producto
Tejido de punto algodón 0.40 0.58Camisetas de algodón
0.98 dls/pza
Tejido de algodón 1.82 2.41Pantalón de algodón
para hombre 4.23 dls/pza
Construcción de precios estimados
Urge recuperar el Mercado Interno combatiendo las prácticas ilegales de importación
1/ Promedio del PIB anual en dólares 2015-2017 (INEGI) de los subsectores 313, 314 y 315
2/ Importaciones definitivas de productos textiles y confeccionados
3/ Los productos textiles se contabilizan en piezas, por factores de conversión OTEXA
Producción total1/ = 4,990 Mills piezas
Importación Definitiva total2,3/ = 2,914 Mills piezas
MERCADO TOTAL = 7,904 Mills piezas
Importaciones subvaluadas = 789 Mills piezas
27% de las IMPORTACIONES TOTALES
Volumen de importaciones definitivas y temporales por debajo del Precio Estimado y Materia Prima(millones de MCE)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Sub Temporal Sub definitiva Importación TOTAL
Importación total de Productos Textiles*(Cap. 50-60)
2016 2017
Fuente: AGA* No incluye fibras
2018
20%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Subvaluación debajo de MP Subvaluación PE
20%
11%
2016 2017 2018
Principales Productos Textiles que se subvalúan POR DEBAJO DE LA MATERIA PRIMA en el periodo enero-julio de 2018
Producto UMTUnidades
Subvaluadas (UMT)
Cobertura del precio medio en el precio
estimado
Participación de la subvaluación en el total del producto
Precio medioDls/UMT
Precio Estimado promedio
(ponderado)Dls/UMT
Tejidos de algodón M2 23,353,074 33% 13% 0.35 1.04
Tejidos de filamentos sintéticos M2 17,076,535 23% 4% 0.11 0.49
Tejidos de fibras sintéticas M2 7,671,423 24% 6% 0.11 0.46
Tejido de punto Kg 3,178,412 39% 7% 1.39 3.52
Tejidos de fibras artificiales M2 2,183,694 26% 9% 0.18 0.67
Felpa Kg 1,288,458 34% 4% 0.90 2.66
Hilo de algodón Kg 675,094 50% 4% 1.23 2.46
Tejidos de filamentos artificiales M2 466,327 31% 6% 0.20 0.64
Hilos de fibras sintéticas Kg 308,437 50% 2% 2.27 4.52
Encajes Kg 187,822 23% 15% 0.75 3.31
Los demás productos 460,544 35% 2% 1.20 3.90
Total general 56,849,820 7% 0.33 1.01
Principales Productos TEXTILES importados por DEBAJO DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA
Fuente: AGA
57 millones de m2 subvaluados de productos textiles que no cubren el costo de la materia prima con que fueron elaborados, representan el 7% del volumen total importado
Volumen de importaciones definitivas y temporales por debajo del Precio Estimado y Materia Prima (millones de piezas)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Sub Temporal Sub definitiva Importación TOTAL
Importación total de Productos Confeccionados(Caps. 61-63)
Fuente: AGA
34%
2016 2017 20180
10
20
30
40
50
60
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Subvaluación debajo de MP Subvaluación PE
2016 2017 2018
34%
10%
Principales Productos Confeccionados que se subvalúan POR DEBAJO DE LA MATERIA PRIMA en el periodo enero-julio de 2018
ProductoUnidades
Subvaluadas (UMT)
Cobertura del precio medio en el precio
estimado
Participación en el total del producto
Precio medioDls/UMT
Precio Estimado promedio (ponderado)
Dls/UMT
Suéteres 5,156,542 30% 18% 0.76 2.57Vestidos 3,569,647 20% 20% 0.81 4.09Los demás productos confeccionados 3,512,522 1% 69% 0.06 6.45Calcetines 3,322,922 20% 3% 0.05 0.26Chaquetas (sacos) 2,592,502 10% 69% 0.61 5.93Playeras 2,466,812 33% 1% 0.31 0.94Ropa deportiva 2,403,978 11% 21% 0.27 2.34Pantalones 1,764,673 17% 3% 0.58 3.42Chamarras 1,608,092 28% 17% 1.47 5.23Sábanas 1,476,138 31% 27% 1.05 3.42
Los demás 5,478,099 28% 2% 0.78 2.75
TOTAL 33,351,927 17% 5% 0.54 3.14
Principales productos CONFECCIONADOS importados por DEBAJO DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA
Fuente: AGA
33 millones de piezas subvaluadas de productos confeccionados, no cubren el costo de la materia prima con que fueron elaborados, representa el 17% de las piezas totales importadas
Subvaluación por debajo de materia prima por ADUANA de Entrada2018, enero-julio
Subvaluación de productos Textiles por aduana de entrada
(% en el total de MCE)
Subvaluación de productos Confeccionadospor aduana de entrada
(% en el total de piezas)
39%
11% 11%8% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
34%
30%
10% 9%
6%4% 3%
1%3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
LAZAROCARDENAS
TIJUANA, B.C. NOGALES SAN LUIS RIOCOLORADO
MEXICALI MANZANILLO NUEVO LAREDO CD JUAREZ las demás
Fuente: AGA
Ropa Usada – Ropa en Paca
Importaciones de ropa usada en las estadísticas
Fuente: OTEXA
De acuerdo con información de OTEXA, ESTADOS UNIDOS REALIZA EXPORTACIONES de ropa usada en paca (fracción 6309000000 HTS)
Las importaciones de ropa usada es un caso típico de contrabando, en el que no existe evidencia documental sobre su internación en México.
Concepto 2016 20172018
(enero-agosto)
Dólares 20,895,349 23,554,051 15,001,952Volumen, kg 27,097,091 22,522,175 12,449,090Precio promedio / Kg $0.77 $1.05 $1.21Precio estimado prenda promedio / 200 gr $0.15 $0.21 $0.24
Precio promedio de importación de México por prenda
dls/pieza (AGA)$2.41 $2.42 $2.42
Número equivalente de prendas importadas por peso
(200 gr por pieza)135,485,455 112,610,875 62,245,450
Valor de importación no registrado (dls) $326,519,947 $272,518,318 $150,633,989Precio promedio de mercado por prenda (dls/pieza) $7.00 $7.00 $7.00
Valor de importación no registrado (dls) $948,398,185 $788,276,125 $435,718,150
Impacto en Recaudación IGI e IVA
Incremento en la recaudación de IGI e IVA por efecto de los precios estimados, en los dos primeros años de operación
El diferencial logrado, puede aplicarse al monitoreo y análisis de riesgo sobre las importaciones
1,154 1,846 2,520
7,8479,518
10,862
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2014 2015 2016
Textil Confección
Recaudación de IGI(millones de pesos)
9,001
11,364
13,382
49%
Fuente: AGACEIGI: Impuesto General de Importación
3,820 5,152
8,282
8,210
9,687
10,976
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2014 2015 2016
Textil Confección
Recaudación de IVA(millones de pesos)
12,030
14,839
19,258 60%
Suma total 2016: 32,641 millones
de pesos
4,025
2,232 2,347
1,513
4,527
2,865
2,1601,989
4,888
3,037
2,460
1,982
5,170
3,5003,131
2,300
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
IVA potencial SCN IVA bruto SAT IVA sin informalidad IVA neto SAT
2014 2015 2016 2017
Indicadores de impacto a la Industria
Resumen anual de IVA potencial, según SCN vs IVA recaudado por el SAT(millones de pesos)
Insumos y acabados textiles (Rama 313)
26
Fuente: Servicios de Asesoría Económica Sectorial y de Evaluación, con datos de INEGI
2,179
482 444
280
2,487
639
445343
2,738
830
439520
2,523
1,050
427600
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
IVA potencial SCN IVA bruto SAT IVA sin informalidad IVA neto SAT
2014 2015 2016 2017
Indicadores de impacto a la Industria
Resumen anual de IVA potencial, según SCN vs IVA recaudado por el SAT(millones de pesos)
Productos textiles, excepto prendas de vestir (Rama 314)
27
Fuente: Servicios de Asesoría Económica Sectorial y de Evaluación, con datos de INEGI
9,602
2,926
3,711
1,646
11,194
3,4774,060
1,427
11,534
3,7144,307
1,987
12,242
4,000 4,283
1,700
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
IVA potencial SCN IVA bruto SAT IVA sin informalidad IVA neto SAT
2014 2015 2016 2017
Indicadores de impacto a la Industria
Resumen anual de IVA potencial, según SCN vs IVA recaudado por el SAT(millones de pesos)
Prendas de vestir (Rama 315)
28
Fuente: Servicios de Asesoría Económica Sectorial y de Evaluación, con datos de INEGI
15,806
5,640 6,502
3438.9
18,208
6,981 6,665
3758.8
19,160
7,581 7,205
4488.6
19,935
8,550 7,842
4600
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
IVA potencial SCN IVA bruto SAT IVA sin informalidad IVA neto SAT
2014 2015 2016 2017
Indicadores de impacto a la Industria
Resumen anual de IVA potencial, según SCN vs IVA recaudado por el SAT(millones de pesos)
TOTAL de la Industria Textil-Confección (Ramas 313, 314 y 315)
29
Fuente: Servicios de Asesoría Económica Sectorial y de Evaluación, con datos de INEGI
TIPIFICAR EL ROBO DE IVA como DELITO GRAVE
La subvaluación durante 2015-2018, tiene un grave impacto para el erario
24,000 millones de pesosde evasión fiscal directa*
*/ Sólo considera la evasión de arancel e IVA en la importación definitiva. La evasión fiscal por subvaluación es calculada a partir del volumen importado a un precio medio inferior al Precio Estimado y considerando como precio correcto, el precio medio de las operaciones registradas con valor superior al Precio Estimado
De enero 2015 a
agosto 2018
Fuerte “subsidio” a la ilegalidad
Efectividad en Garantías
ValoresAÑO
2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Valor efectivamente pagado
355 208 386 531 272
Valor por precio estimado
1,148 681 710 883 584
Diferencia en Garantía 793 472 323 351 312 2,252
Estimación de garantías omitidas o devueltas(Millones de dólares)
Garantías depositadas
2,252
Garantías devueltas
2,252
Efectividad de medida
0%
El esquema de Garantías LEGITIMIZA
EL CONTRABANDO
Fuente: AGA
Abuso de los programas Sectoriales (IMMEX)
Industria maquiladoraSignificancia dentro del contexto nacional
Total de establecimientos
Número de personas ocupadas
Importación total2018 (ene-julio)
(millones de dls)
Exportación total2018 (ene-julio)
(millones de dls)
Industria manufacturera total 120,873 5,362,196TOTAL nacional de la industrial maquiladora 6,425 2,634,734
Maquiladora Textil-Confección autorizadas* 551* 153,114
Significancia de la industria maquiladora Textil-Confección en el total de maquila 8% 6%
Maquiladora Textil-Confección con operaciones de importación en enero-julio 2018
403 2,208 3,368
Número empresas IMMEX certificadas(A, AA, AAA)
355 88%
Fuentes: Empleo, IMSS, INEGINumero de establecimientos de IMMEX, Secretaría de Economía, con información revisada al 8 de agosto de 2018: PP_ReporteTransparencia-DirectorioIMMEX*Sólo se consideraron establecimientos “Autorizados” de maquila Textil-ConfecciónImportación y exportación, sin incluir fibras: AGA
Ejemplo operaciones de empresas certificadas(20% de la subvaluación debajo de Materia Prima TOTAL, enero-agosto, 2018)
Empresa
Certificación Unidades importadas (millones de
unidades)
Cobertura del precio medio de
importación en el Precio Estimado
Precio medio de importación (dls/Unidad)
Precio de la Materia Prima
Ponderada(dls/Unidad)
Precio Estimado Ponderado
(dls/Unidad)
Operador Económico Autorizado
IVA-IEPS
Emp 1 A 5,152,614 20% 0.18 0.57 0.89
Emp 2 A 2,910,626 60% 0.70 0.79 1.16
Emp 3 OEA AAA 2,360,215 16% 0.10 0.37 0.63
Emp 4 A 791,232 18% 0.07 0.21 0.42
Emp 5 A 757,503 28% 1.01 2.56 3.68
Emp 6 A 549,650 28% 0.58 1.25 2.10
Emp 7 A 439,931 19% 0.10 0.30 0.51
Emp 8 OEA AAA 398,591 33% 1.09 2.67 3.26
Emp 9 A 379,792 7% 0.03 0.24 0.48
Emp 10 AAA 377,481 9% 0.09 0.74 0.93
Fuente: AGA
Ejemplo de empresa presuntamente subvaluadorade mezclilla
Volumen Millones de
m2
Precio medio de
importación(dls/m2)
Cobertura del precio de
importación respecto al
precio estimado
Precio Estimado
Ponderado(dls/m2)
Empresa 19.0 0.16 29% 0.57
• Sólo operó 4 meses en el año
Desempeño del registro de la industria maquiladora Textil-Confección
IMMEXEvolución del número total de registros
Número total de establecimientos autorizados textil-vestido (julio 2018): 551
• El 88% Empresas de las empresa están certificadas
• 148 empresas no han operado su programa durante 2018
• 180 empresas realizan operaciones presuntamente subvaluadas
Fuente: Secretaría de Economía
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Autorizado 295 10 21 22 18 20 24 36 26 25 25 20 9 551
Suspendido 11 0 0 0 2 1 3 4 2 7 5 8 0 43
Importación temporal de Productos Textiles(enero-julio de cada año)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No subvaluada 1,426 1,626 1,792 1,766 2,118 1,693 1,599 1,448 1,320 1,446
Subvaluada 352 430 490 415 873 527 630 428 256 337
% 20% 21% 21% 19% 29% 24% 28% 23% 16% 19%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Importaciones temporales subvaluadas de Productos Textiles(millones de MCE)
• A partir de 2013, las importaciones temporales han registrado un descenso en insumos textiles, así como también el monto de las importaciones subvaluadas.
• Durante enero-julio de 2018, se han importado 337 millones de MCE de productos Textiles en régimen temporal.
-61%
Fuente: AGA
Importación temporal de Productos Confeccionados(enero-julio de cada año)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No subvaluada 208 195 246 247 244 261 248 227 156 195
Subvaluada 149 136 109 54 91 82 80 119 177 183
% 42% 41% 31% 18% 27% 24% 24% 34% 53% 48%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Importaciones temporales subvaluadas de Productos Confeccionados(millones de piezas)
• La importación temporal de productos Confeccionados registra una tendencia creciente a partir de 2012 y refleja una tendencia inversa a la dinámica de la importación temporal subvaluada de productos Textiles, registrando un 242% de variación.
• En enero-julio de 2018, la importación temporal subvaluada de productos Confeccionados suman ya 183 millones de piezas, que representan el 48% de las importaciones en este régimen.
242%
Fuente: AGA
Empresas con certificación OEA
Las certificaciones no han eliminado el riesgo de importaciones presuntamentesubvaluadas, como el es caso de las empresas con certificación OEA.
2015 2016 2017 2018
No subvaluada 639 597 610 649
Subvaluada 389 111 58 63
% 61% 19% 10% 10%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2015 2016 2017 2018
No subvaluada 205 210 245 283
Subvaluada 52 83 113 107
% 26% 39% 46% 38%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Importaciones presuntamente subvaluadas de Productos Textiles,
por parte de empresas con certificación OEAEnero-julio de cada año
(millones de MCE)
Importaciones presuntamente subvaluadas de Productos Confeccionados, por parte de empresa con
certificación OEAEnero-julio de cada año
(millones de piezas)
Fuente: AGAFuente: AGA
Negociaciones Comerciales Internacionales
Postura del Sector ante las negociaciones
41
Acuerdo o Tratado Comercial Posturas ante negociación
CPTPP (TPP 11)
Carta Paralela, Eliminación de Lista de Escaso Abasto Cupos para mercancías provenientes de Vietnam Decreto, reconocimiento del Daño a la Industria Enforcement Oficina en Vietnam, control y verificación de mercancías
TLCAN – T-MEC Enforcement De minimis, control en frecuencia de operaciones así como
baja a franquicia de 50 dls a SEPOMEX-DHL
TLCUEM Igualdad de condiciones (cupos) Reglas TLCAN
Alianza del Pacífico Amenazas de inclusión de países APEC
(Vietnam, Malasia y Asia)
ACE 6 México-Argentina Desgravación inmediata Regla de origen “yarn forward”
ACE 53 México-Brasil / TLC México – Turquía / TLC México – Jordania
Exclusión
Regla de Origen Yarn Forward (Hilo en adelante)
Amenazas en las negociaciones comerciales internacionales - CPTPP
En el marco de las negociaciones, la Cadena Textil-Confección siempre identificó yseñaló las amenazas que representan algunos países asiáticos:
Lista de escaso abasto, en marco del TPP12, EEUU introdujo productos genéricosque solo respondían a intereses de un sector comercial de su industria, a losretailers.
Para el CPTPP-TPP11, en donde Estados Unidos no es parte del Tratado, se MANTUVO estaLista que impacta negativamente a la Industria Textil - Confección Mexicana.
• Vietnam es una economía de no mercado que recibe subsidios gubernamentales, la principal empresa del Estado es TEXTIL
• China ha realizado importantes inversiones en Vietnam y otros países de Asia
• Malasia es uno de los principales países se identifica triangulación de mercancías
El posible incremento, derivado del TPP, en las importaciones totales a México del Sector Textil
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 años 5 años 5 años
Importaciones México – Sector Textil(Millones Metros Cuadrados Equivalentes)
III Estimación del Impacto: Sector Textil
Impactos. Incremento %
Optimista Conservador Pesimista
México 8,610 8,682 8,944 8,634 9,416 10,316 11,340 11,908 12,477
9.4% 14.9% 20.3%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 años 5 años 5 años
Importaciones México – Sector Confección(Millones Metros Cuadrados Equivalentes)
III Estimación del Impacto: Sector Confección
En Confección, el incremento en las importaciones totales a México derivado del TPP
Optimista Conservador Pesimista
México 1,807 1,814 2,053 1,918 2,317 2,227 2,781 2,903 3,026
Impactos. Incremento %
24.9% 30.4% 35.9%
Impacto TPP vía ambos (global)
Código SCIAN
Nombre de rama
Cambio porcentual en el PIB
Cambio porcentualen remuneraciones
Cambio porcentualen empleo
Empleo formal Empleo informal
TOTAL Rama TOTAL Rama TOTAL Rama IMSS Pérdida ENOE Pérdida
3131Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos -0.019 -21.3 -0.022 -14.9 -0.055 -11.2
121,627 -10,121 53,285 -5,9683132 Fabricación de tela -0.006 -4.0 -0.008 -4.5 -0.009 -3.6
3133Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas -0.002 -6.8 -0.002 -2.7 -0.002 -2.2
3141Confección de alfombras, blanco y similares -0.018 -28.7 -0.015 -36.2 -0.020 -31.0
112,418 -23,158 222,662 -45,8683149
Fabricación de otros productos textiles excepto prendas de vestir -0.012 -13.7 -0.012 -12.6 -0.016 -11.3
3151Fabricación de prendas de vestir de punto -0.044 -30.9 -0.055 -40.1 -0.058 -35.4
236,906 -88,248 524,140 -195,2423152 Confección de prendas de vestir -0.158 -33.6 -0.156 -43.3 -0.220 -39.1
3159Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados
-0.005 -20.8 -0.004 -20.7 -0.007 -19.5
470,951 -121,527 800,087 -247,078-368,605
Prácticas Comerciales mercado interno
Prácticas comerciales en mercado interno
En México existe una evidente desigualdad en las negociaciones entre empresas nacionales y comercializadoras extranjeras, los procesos de libre competencia y concurrencia, así como el cumplimiento estricto de lo pactado.
En materia de información comercial existe inequidad para el consumidor nacional, como es caso de las leyendas correspondientes al origen de los insumos, así como la información obligatoria de proveedor del producto en el mercado.
Se requiere de una adecuada regulación y normatividad que rija las buenas prácticas comerciales, a fin de garantizar certidumbre en los últimos eslabones de todo el sector Textil-Confección hasta el comercio.
Es necesario legislar la información de etiquetado que permita la trazabilidad desde los insumos, procesos productivos y la comercialización.HECHO PARA / HECHO PORIMPORTADO PARA / IMPORTADO POR
Competitividad
Tarifas Eléctricas, Incremento desmedido del costo derivado de un cambio en la metodología
El costo de la Energía Eléctrica en México es 2.4 veces más algo que el de nuestroprincipal socio comercial, Estados Unidos.
La Tarifa Eléctrica representa en promedio el 40% del costo en la Industria Textil -Confección.
* Tarifas SIN en HTL-DIT y HS-DIST. Zona Noreste (Golfo Norte y Golfo Centro) para OM-GDTH y OM-GMDTO.**Considera se mantienen las tarifas de agosto para el resto de 2018.
$0.80
$1.00
$1.20
$1.40
$1.60
$1.80
$2.00
$2.20
Tarifas EléctricasComparación Cambio de Metodología
($/KWH)
OM-GDMTH
OM-GMDTO
HTL-DIT
HS-DIST
Metodolgía anterior
Nuevametodología
0
3
6
9
12
15
US
Dc
/kW
h
Tarifas Eléctricas Industriales
México: Empresa Mediana
México: Empresa GrandeUSA
88%
45%
Fuente: USA: Agencia Internacional de Energía. México: Tarifas CFE
Gas, Incremento desmedido del costo
Derivado de:
1. La reducción en la Producción de Gas Natural del 52% *
2. Importaciones crecientes para solventar el déficit del consumodoméstico del Gas Natural
3. Notas de Débito a la Industria con incrementos superiores al 20%generados por el desbalance
4. Infraestructura insuficiente: URGE concluir la construcción del DuctoTuxpan - Tula
* En los últimos tres años
Robo a Transporte
Más del 80% de la Industria ha sufrido robo en carreteras
Abajo del 10% se ha recuperado la mercancía
No sólo se roba el producto confeccionado sino los Insumos
Equidad
Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles,previstos para el mes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decretode la Industria Textil (DOF, 26-12-2014), estableció que a partir del 2019, losaranceles de 80 fracciones arancelarias bajarían
Zonas libres y Franjas Fronterizas, Ante la ausencia de controles para combatir lailegalidad (eliminación de garitas), el esquema de preferencias arancelarias en laZonas libres y Franja Fronteriza, abre la puerta para la introducción ilegal alinterior del país, de productos preferenciados.
Propuestas del Sector de la Moda
El Sector de la Moda ante la Subvaluación
Reforma a la Ley Aduanera y normatividad
relacionada
Establecer precios estimados del sector Textil-Confección como el criterio de valor reconstruido, toda vez que están basados en una metodología de costos a partir de fuentes internacionales
Aplicación inmediata de un Procedimiento Aduanero
en Materia Aduanera
Los mecanismos de revisión y de declaratoria de subvaluación deberán contemplar el no permitir la internación de mercancía al país, cuando su precio medio esté por debajo de costo de materia prima.
Reforma al Decreto Textil, 2014
Suspensión a la Baja Arancelaria, prevista para enero del 2019.
El Sector de la Moda ante la Subvaluación
Reforma a la Normatividad
relacionada Establecer en el Etiquetado de todas las
Importaciones:• Hecho PARA / Hecho POR • Importado PARA / Importado POR
Fortalecer los mecanismos de
investigación Publicar el Anexo 18 de las Reglas de Carácter
General para incorporar en los pedimentos de importación, información de identificación de las mercancías.
Reforma al Código Fiscal Federal
Tipificar al Contrabando como DELITO GRAVE Tipificar ROBO DE IVA como DELITO GRAVE
El Sector de la Moda ante programas sectoriales (IMMEX – OEA’s)
Información en tiempo real de las importaciones por debajo de Precio Estimado.
Sujeción de las importaciones definitivas y temporales, provenientes de Tratados Comerciales, así como de programas sectoriales (IMMEX) y de empresas certificadas y OEAs, al esquema de avisos de importación y Garantías.
Definición de un perfil de riesgo para todas las empresas con importaciones de régimen temporal (IMMEX, Reglas 8vas, TPL´s) y transparentar estos padrones sectoriales para efectos de evaluación y seguimiento
Reducir el tiempo de permanencia de las importaciones temporales en los del Programa IMMEX de 18 a 6 meses. En este esquema deberá contemplar la revisión cada 12 meses de estado que guardan las importaciones temporales.
Las Cámaras industriales serán órganos de consulta, verificación y validación de las empresas con programas de importación temporal.
El Sector de la Moda ante CPTPP – TPP11
El H. Senado de la República ante el reconocimiento del eminente daño al Sector de lamoda (Industrias Textil, Vestido y Calzado), hace un exhorto al Poder Ejecutivo Federala continuar el acercamiento con la República Socialista de Vietnam para que seotorgue mayor certidumbre a los sectores sensibles, en particular, con la lista deescaso abasto mediante:
I. Carta paralela México - Vietnam.1. Suspensión de la lista de escaso abasto (“short supply”), ya que fue Estados Unidos quien
promovió y diseñó este mecanismo para dar acceso a Vietnam a su mercado, para Textil-Confección
2. Acotar el acceso de productos sensibles para la industria provenientes de Vietnam aCupos.
El Sector de la Moda ante CPTPP – TPP11
II. Acciones en el Mercado Interno. Mantener un equilibrio de Competitividaddefendiendo así a la Industria de la Ilegalidad e Informalidad, generando Estadode Derecho en el Mercado Nacional
1. Establecimiento de un grupo de trabajo permanente de alto nivel entre SHCP, SE, SAT, PGR, CANAINTEX - CANAIVE – CICEG, que permita analizar importaciones del sector de la Moda procedentes de Vietnam y otros países asiáticos con objeto de identificar y resolver problemas en materia de ilícitos aduaneros.
2. La creación de áreas especializadas en Asia en las diversas oficinas competentes de la Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público que permitan a las autoridades mexicanas en conjunto con la CANAINTEX -CANAIVE – CICEG, identificar y combatir ilícitos aduaneros, prácticas desleales, violaciones a tratados.
El Sector de la Moda ante CPTPP – TPP11
III. Decreto para las Industrias Textil – Vestido – Calzado1. Dotar de Recursos Humanos y Tecnológicos para la implementación del cumplimiento de los
acuerdos establecidos de fiscalización e información.
2. Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles, previstos para elmes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decreto de la Industria Textil (DOF,26-12-2014), estableció que a partir del 2019, los aranceles de 80 fracciones arancelariasbajarían a 20%
El Sector de la Moda ante T-MEC
I. Se restringieron Disposiciones que se tenían en el TLCAN Oportunidad para detonar el mercado Interno, en donde se puede desarrollar el encadenamiento
del sector en: pocketing – hilos de coser – cintas y elásticos y textiles técnicos
Se requieren programas de apoyo para el sector encaminados a la inversión
II. De minimis Control en frecuencia de envíos.
Homologar la franquicia para SEPOMEX y MENSAJERÍA (DHL)
Homologar tratamiento fiscal en el mercado interno, a fin de que las facturas menores de 50 dls nopaguen IVA.
III. Enforcement Establecimiento de Estado de Derecho
Acciones concretas contra delincuentes
Acceso a información de operaciones subvaluadas en tiempo real
Tipificar al contrabando no documentado como Delito Grave del Orden Federal
El Sector de la Moda solicita:
Restablecimiento de la Mesa de Trabajo ante el Senado con lasDependencias de Gobierno y Cámaras
La mesa de trabajo se inició el 8 de mayo del 2018, con el Sen. Torres Corzo,Sen. Héctor Larios, Dependencias (SE-SHCP-SAT-PGR) y Cámaras, en donde seestableció el objetivo de dar respuesta al Exhorto del Senador de la Repúblicaal Ejecutivo.
Se han llevado a cabo 3 Reuniones de Seguimiento
− 23 mayo
− 12 junio
− 19 julio
CONCLUSIÓN Mercado Interno
Recuperación del mercado interno mediante una Política Industrial:
1. Integración del campo al aparador, la industria CREA valor no sólo lo genera
2. Formalización de la Industria
3. Emparejamiento de la Cancha
4. Estado de Derecho
5. Eliminación de la Corrupción
6. Sanciones a Delincuentes
Tipificar el Contrabando y Robo de IVA, como Delito Grave
7. Competitividad
CONCLUSIÓN Comercio Exterior
1. Carta Paralela con Vietnam
Suspensión de Lista de Escaso Abasto
2. Suspensión a la Baja de aranceles de productos confeccionados sensibles,previstos para el mes de enero del 2019. El Gobierno Federal, a través del Decretode la Industria Textil (DOF, 26-12-2014), estableció que a partir del 2019, losaranceles de 80 fracciones arancelarias bajarían a 20%
3. Esquema de Garantías
4. Cruce de información de pedimento único consolidado en tiempo real
5. De minimis, Homologar tratamiento fiscal en el mercado interno, a fin de que lasfacturas menores de 50 dls no paguen IVA.
GRACIAS
Lic. José Cohen Sitton | Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil | CANAINTEX
Sr. Victor Rayek Mizrahi | Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido | CANAIVE
Mtro. Alejandro Gómez Tamez | Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Edo. Guanajuato | CICEG