procesoventasugarcrm
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Sugar CRM: Proceso de venta
Proceso de ventaEl proceso de venta sigue los siguientes
pasos:
Obtener y registrar clientes potenciales
Calificarlos como oportunidades reales
Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada
Tener la visión conjunta de todas las oportunidades
Cerrar las oportunidades como ventas
Proceso de venta: InicioCliente potencial
TODO EMPIEZA EN EL CLIENTE POTENCIAL
Un cliente potencial es un nombre de persona y/o de empresa que ha llegado a la empresa y no se conoce si está interesado en el producto o servicio.El cliente potencial estará clasificado por estado y por la toma de contacto o fuente.
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Proceso de venta: ¿interesado?Cliente potencial
Cliente potencial(muerto)
Convertir
¿interesado?NO
SÍ
¡SI NO ESTÁ INTERESADO ESTÁ MUERTO!
Si un cliente potencial que ha sido contactado no está interesado NO es un cliente potencial, por lo que pasa a estar muerto.
Si posteriormente se recupera, pasará a estar reciclado.
Reciclado
Se marcará como convertido
SI ESTÁ INTERESADO SE CONVIERTE
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Proceso de venta: ConvertirCliente potencial
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Cita o Llamada
Nota
Cliente potencial(muerto)
Convertir
¿interesado?NO
SÍ Siempre
Opcionalmentetambién se creainformación relacionada
Siempre que se convierte un cliente potencial, se crea un Contacto
Casi siempre se creará una Cuenta, aunque es opcional
Opcionalmente, se creará una Oportunidad, Cita, Llamada o Nota.
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Proceso de venta: Información y actividad comercial
Cliente potencial
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Cita o Llamada
Nota
Cliente potencial(muerto)
Convertir
¿interesado?NO
SÍ Siempre
Opcionalmentetambién se creainformación relacionada
La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito.
Recoge todo el proceso de negociación con el cliente hasta que se cierra.
El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido o se rechaza
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Una vez creado el contacto, puede enlazarse a una nueva cuenta o una
cuenta preexistente
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AC
TIV
I DA
DE
S
DE
VE
NTA
Información y actividad comercial
Cliente potencial
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Cita o Llamada Nota
Toda la actividad de la empresa, así como la
información del sistema queda registrada en las
diferentes entidades vinculadas entre sí
TODAS LAS ENTIDAES DE LA APLICACIÓN ESTÁN RELACIONADAS
Tarea
INF
OR
MA
CIÓ
N
SIS
TE
MA
Actividades de venta
Las actividades de venta se almacenan en:
Citas
Llamadas
Tareas
Notas
Información del sistema
La información comercial de la empresa se almacena en:
Cliente potencial (pre-contacto o lead)
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Actividades de venta
Las actividades de venta se almacenan en:
Citas
Llamadas
Tareas
Notas
Proceso de venta: Resumen
El proceso empieza en el cliente potencial
Si está interesado se crea contacto y opcionalmente cuenta, oportunidad, acciones, etc.
La información: cliente potencial, contacto, cuenta y oportunidad
La actividad: llamadas, reuniones, tareas y notas.
Finalidad de SugarCRM
Almacenar todo el conocimiento sobre los clientes
Gestionar la información de la actividad comercial histórica, actual y pendiente con el cliente.
Conocer la situación comercial con anticipación