Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Specializarea - Administrarea şi Formarea Resurselor Umane în organizaţii

Master-II

Tehnici de folosire a programului SAGA

pentru salarizarea personalului

Masterandă

BĂDILIŢĂ Adina Monica

Suceava

2013

Cuprins

1

Cap. I. Aspecte generale ale programului SAGA C…………………………………………..1

Cap. II. Tehnici de folosire în vederea salarizării personalului…………………………… 1

2.1. Angajarea unui salariat în societate………………………………… 1

2.2. Introducerea datelor în program a noului angajat………………….2

2.3. Efectuarea statelor de plată a noului angajat………………………..7

Tehnici de folosire a programului SAGA

pentru salarizarea personalului

Cap. I. Aspecte generale al programului Saga C. (Saga Contabilitate)

2

Saga C. este un program de contabilitate, salarii şi evidenţa de stocuri. Este o soluţie

care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete de contabilitate

sau contabili independenţi.

Pe langă programul Saga Contabilitate, se numară încă două programe tot cu evidenţa

contabilă, dar destinat intituţiilor bugetare, Saga B., şi destinat evidenţei contabile în partidă

simplă, Saga PS.

Cap. II. Tehnici de folosire în vederea salarizării personalului

2.1. Angajarea unui salariat în societate

În cazul prezent, firma de faţă “SC. Auto-K9 SRL”, face parte din categoria de prestări

servicii (reparaţii auto) având un numar restrâns de salariaţi.

Angajarea unui salariat în societate este de o mare importanţă, atât pentru companie cât şi

pentru salariat, desfăşurarea activităţii fiind una conform pregătirii profesionale. După cum bine

ştim, un salariat este angajat în momentul în care firma are nevoie de el şi îl distribuie pe funcţia

necesară societăţii.

În contractul de muncă trebuie specificat dacă respectivul este angajat pe perioadă

determinată sau nedeterminată, daca i se acordă vechime conform vechimii totale a salariatului

(societăţile comerciale care au un numar de salariaţi mai mic de 21, beneficiază de contract

colectiv, iar contrar - obligatoriu vechime). De asemenea, se specifică dacă angajatul beneficiază

de sporuri (de conducere, de noapte, noxe, ore suplimentare) sau alte beneficii (echipamente,

premii).

În momentul semnării contractului de muncă, data de pe contract trebuie să corespundă

cu data din Revisal (Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor), care mai departe transmite la

Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza căruia îşi desfăşoară activitatea. După transmitere, se

vor introduce datele în ERP Saga ca în cele ce urmează.

2.2. Introducerea datelor în program a noului angajat

3

Primul pas care trebuie făcut la deschiderea programului, este adăugarea noii societăţi,

introducându-se toate datele necesare după cum puteţi observa în imaginea de mai jos.

Pe lângă informaţiile generale despre societate, în meniul de jos al ferestrei mai găsiţi

conturi automate, semnături pentru raportare şi setări diverse.

După introducerea datelor se dă click

pe salvare, apoi pe ieşire din partea de jos-

dreapta a ferestrei, apărând lista cu societăţile

programului.

Pentru a accesa societatea dorită, se dă

click pe ea, apoi “Accept”.

În meniul programului, după cum

puteţi observa şi în imaginea de mai jos, avem acces la Fişiere, Operaţii, Situaţii- Listări,

Diverse, Administrare, Ajutor.

4

Pentru introducerea

noului angajat, accesăm din

meniu “Fişiere” şi vom alege din

listă subdiviziunea cu numele de

“Salariaţi”.

Adăugarea noului salariat se face după cum urmează in imaginea de mai jos.

Se da click pe

“Adaug”.

Adăugarea unui salariat în listă presupune atribuirea automată de către program a unui

cod (număr de marcă). Codurile salariaţilor trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare în

această tabelă.

Nume : numele salariatului

Prenume: prenumele salariatului

Punct de lucru: introducerea punctului de lucru a salariatului

5

Functie: Funcţia, conform contractului de muncă

Data angajarii: conform contractului de muncă

Tip: Tip salariat - Permanent, Colaborator, Contract administrare, Contract civil, Contract civil

10%, Contract drepturi de autor, Contract drepturi de autor 16%. Valorile sunt prezentate într-o

listă de selecţie

Funcţie de bază: Casetă de validare. Bifată înseamnă că salariatul are funcţia de bază la

societate. În cazul în care funcţia de bază a acestuia este la altă societate, debifaţi. Este bifată

implicit la tip salariat=Permanent şi debifată la Colaboratori

Norma de zi: Norma de lucru zilnică, conform contractului de muncă. Acum în mod curent lista

conţine următoarele valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi. Pentru contractele cu timp parţial de muncă la

care nu există normă de muncă stabilită (vezi art.101 din Codul Muncii) ci există stabilit un

anumit număr de ore lunar, selectaţi 0 la normă şi completaţi numărul de ore lunar. Atenţie!

Statele de plată vor fi generate cu acelaşi numar de ore lunar indiferent câte ore lucrătoare are

luna. Programul va calcula, în aceste cazuri, acolo unde se solicită obligatoriu numărul de zile

lucrate, numărul de zile facând raportul dintre numărul de ore lunar şi 8 (maximul normei

zilnice)

CAS salariat: Listă de selecţie care vă permite sa optati pentru a se calcula sau nu CAS la

nivelul angajatului. Implicit: "Normala (10,5%)" la  salariati permanenţi, colaboratori si

contracte de administrare şi "Fară (0%)" la contracte civile

CAS societate: Listă de selecţie care vă permite alegerea unei din cele trei tipuri de CAS.

Implicit: CAS în condiţii normale

Contr. somaj individ: Casetă de validare.Bifată înseamnă că se va reţine 0.5% şomaj de la acest

angajat, altfel nu. Este bifată implicit la tip salariati permanenti şi debifată pentru restul tipurilor.

Contr. somaj societate: Listă de selecţie care indica daca va calcula sau nu şomaj datorat de

unitate pentru fondul de şomaj.

Tip salariu: Permite alegerea tipului de salariu. Lunar, Orar sau Plan. Cea din urmă va fi

utilizată doar pentru membrii cooperatori.

Avans: Câmp numeric în care se poate introduce suma plătită sub formă de avans salariatului,

conform contractului de muncă.

6

Salariu brut: Se completează cu salariul de încadrare, lunar, conform contractului de muncă a

salariatului. În cazul unor decizii ulterioare de modificare a acestuia, valoarea va fi modificată

corespunzător în acest câmp.

Salar orar: Se completează cu salariul datorat pe oră lucrată, conform contractului de muncă. La

orice modificare prin decizii a acestuia, valoarea din acest câmp va trebui modificată.

CNP: CNP angajat.

Informaţii personale (adresă, telefon): Informaţiile despre adresă sunt defalcate în câmpuri

corespunzătoare: localitate, judeţ, cod poştal, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector.

Telefon salariat.

Nr./Data contract: Numărul şi data contractului de muncă.

Casa de asigurări de sănătate: Listă de selecţie. Se va selecta casa de asigurări la care este

arondat angajatul. Implicit este selectata casa de asigurari din judetul in care societatea are

sediul.

Grupa: Permite alegerea unei grupe, definite anterior prin intermediul meniului grupe, astfel

încât la validarea statului de plată să se genereze nota contabilă defalcată pe grupe. Butonul ">>"

permite repartizarea salariului pe mai multe grupe, procentual.1

Dupa ce toate datele salariatului au

fost introduse, se va acţiona butonul

“Salvez” şi automat programul iţi va da voie

să inregistrezi şi alţi angajaţi prin aceeaşi

acţiune a butonului “Adaug”.

1 Manual de utilizare Saga

7

În cele ce urmează vă voi

prezenta cum se poate întocmi o

adeverintă, de care are/va avea nevoie

fiecare salariat la un moment dat.

Adeverinţa poate fi necesară la

sau pe o perioadă dată a salaritului, la

primarie sau în orice alte situaţii.

Înainte de a da “click” pe “Adeverinţă” din

bara de meniu a ferestrei “Salariat”, trebuie

selectat angajatul pentru care întocmim

adeverinţa, dupa care se alege una din tipurile de

adeverinţă prezentate mai jos. Datele personale şi

formatul adeverinţei este realizat automat, toate

fiind sustrase de către program din datele

introduse anterior de către utilizator.

8

2.3. Efectuarea statelor de plată a noului angajat

Prin intermediul nomenclatorului “State de plată” se asigură:

- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.

- generarea declaraţiei unice.

- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.

- întocmirea pontajului.

- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe card.

Accesul la Statele de plata, se face prin selectarea butonului “Operaţii” din meniul

programului, apoi subdiviziunea “State salarii”.

Pentru o funcţionare corectă, trebuie ca în prealabil să fi fost făcută corect configurarea

salariilor şi să fi fost introduse toate datele despre salariaţii societăţii în nomenclatorul Salariaţi.

9

.

Adăugarea (generarea) statelor de plată pentru o lună se face prin adăugarea în tabelul

superior a unei înregistrări noi.

Utilizatorul va alege luna şi anul pentru care se întocmesc statele de plată. Programul

completează automat numărul de ore lucrătoare corespunzător lunii pentru care se întocmesc

acestea. În cazul în care numărul de ore lucrătoare generat de program diferă de numărul de ore

lucrătoare din lună, va trebui să modificaţi datele despre sărbătorile legale în ecranul de

configurare salarii, pagina Sărbători/Concedii medicale.

10

Restul informaţiilor din antet, sunt informaţii care se actualizează automat în funcţie de

datele conţinute de butonul de detalii.

După salvare, în tabelul din partea de jos vor apărea datele privind salariile angajaţilor în

luna respectivă. Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat în parte selectandu-l

şi apăsând butonul "Modific". Se pot modifica, de exemplu, numărul de ore lucrate de

respectivul salariat în luna, i se pot da sporuri ocazionale sau aplica reţineri din salariu sau zile de

concediu de odihna sau medical etc.

Tot la secţiunea

State salarii se află

şi butonul de

Pontaj, exemplificat

în imaginea din

stânga. Pentru a

efectua pontajul

unui angajat avem

nevoie de Codul

care este unic

fiecarui angajat în

parte, de numele şi

prenumele acestuia,

punctul de lucru,

11

orele suplimentare, orele de noapte, orele lucrate sâmbătă şi duminică şi toate cele necesare

pentru întocmirea pontajului.

Pentru întocmirea tichetelor a unui anumit angajat, trebuie dat “click” pe numele acestuia,

apoi în partea dreaptă-sus la categoria Colaboratori se află butonul “Tichete”.

Tichetele sunt clasificate pe categorii, şi anume:

-tichete de masă;

-tichete cadou;

-tichete de vacanţă;

-tichete de creşă;

-Avantaje în natură.

Butonul urmat de Tichete este cel de “Retineri”. Reţinerile sunt din salariul brut şi care

afectează acest salariu Pot fi completate automat dacă se definesc de butonul "Reţineri" sau se

pot introduce manual, dar înainte se va alege numele salariatului.

12

Concediile se află şi ele în fereastra State salarii. Ele pot fi clasificate în două categorii:

concedii medicale şi concedii de odihnă/concedii fără plată/suspendări.

În partea de sus a ferestrei cu “Concedii medicale” se va selecta numele salariatului, apoi

se va alege tipul concediului oferit de către angajator introducându-se codul corespunzator.

În partea de jos a ferestrei State salarii se află un buton “Tipărire” care permite tipărirea

următoarelor documente:

      -Listă de avansuri

      -Stat de plată

      -Fluturaşi

      -Recapitulaţie (centralizator)

      -Situaţie sporuri permanente

-Centralizator sporuri permanente

-Situaţie reţineri

-Centralizator reţineri

13

Statele şi recapitulaţia pot fi tipărite pe puncte de lucru sau pe grupe de articole contabile

în cazul în care se folosesc şi sunt bifate opţiunile aferente. De asemenea, cu opţiunea "Tipărire

selectivă" se deschide o listă din care se pot alege salariaţii ce vor apărea în raport.

Pentru a accesa Declaraţia 112, butonul îl găsim în partea de jos a ferestrei după cum

indică şi imaginea de mai jos.

Declaraţia este împărţită în două categorii: plătitor şi asiguraţi.

Plătitor - conţine datele angajatorului

  A. Creanţe fiscale - conţine lista creanţelor şi semnatarul declaraţiei.

            B.+C.1 Condiţii muncă - indicatori statistici şi sumele structurate pe condiţii de muncă.

            C.2. Îndemnizaţii sănătate - îndemnizaţii cf. OG 158 şi pentru accidente de muncă.

C.4 - C.7. Şomaj - cuprinde lista de subvenţii / scutiţi / reduceri pentru şomaj, care

trebuie completată manual.

            D. - E. Contracte civile - indicatori statistici pentru contracte civile.

14

Asiguraţi - conţine datele salariaţilor şi colaboratorilor:

            Date identificare - lista tuturor asiguraţilor.

            A. Contracte standard - contracte de muncă, de administrare sau colaborare (cenzori,

membrii CA).

B. Contracte cu scutiri sau CM - contracte de muncă cu concedii medicale, cu scutiri

sau asiguraţi cu mai multe contracte de muncă la aceeaşi organizaţie.

            C. Contracte colaborare - contracte civile sau pentru drepturi de autor.

            D. Concedii medicale + Coasiguraţi - Concediile medicale şi coasiguraţii aferenţi

asiguratului curent.

15

16