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UXの重要性

Salesforceで最大のビジネス効果を

大竹史雄

サクセススペシャリスト

課題を見ると解決したくなる。

大竹史雄サクセススペシャリスト

• IT業界で15年以上の経験

• 中小企業診断士

• 趣味は坂道を歩くこと。最近はワイルドなキャンプも。

“習うより慣れろ” がモットーです。

請盛敏寿サクセススペシャリスト

• Salesforce在籍もうすぐ6年

• テクニカルサポートと大規模なお客様への活用支援を経験

• Chatterとモバイルが専門領域

本セッションの対象者

• Salesforceでビジネス目標を達成したい

• Salesforceを導入したので、社内でもっと使ってもらいたい

• Salesforceってただのデータベースでしょ

と考えているSalesforce推進者（予定含む）のみなさま

セッションの概要

Salesforceで最大の効果を出すには:

無数にある機能をフル活用する？

たくさん開発して複雑なことをする？

UXを意識する！

UX(User Experience)とは

何かを利用した時に

生じる人の知覚や反応

UX(User Experience)とは

“スターバックスは

コーヒーではなく

体験を売っている”

UXと時間軸

予期的UX(Anticipated)

一時的UX(Momentary)

エピソード的UX(Episodic)

累積的UX(Cumulative)

あのレストラン、美味しいと評判みたい。雰囲気も良さそうだよね。

美味しい！でも値段がちょっと高いかな。

あの値段であの品質は悪くないなあ。多分、サービスや雰囲気が良いからなんだろうな。

あのレストラン、オススメだよ。今度あなたも行ってみたら？

UXは一回きりのものではなく連続している

UXの改善による効果

利用を試してもらいやすくする

他の利用者を呼び込む

離脱する（利用をやめてしまう）のを防ぐ

UXの改善の例

エレベータの横に

鏡を置くだけで

待ち時間が短く感じる

イライラ・・・

本日、なぜUXの話をするのか

営業担当者がデータを入力してくれない！

データ入力が面倒！意味がない！

Salesforce

推進者

営業担当者


トップダウンの指示でデータ入力を強制する？

データを入力することの目的や意義をしつこく説明する？

データ入力が楽になるような機能を開発すればいい？

Salesforce

推進者


それってユーザは

幸せなのでしょうか？

（良いUX？悪いUX？）

良いUX、悪いUX

予期的UX(Anticipated)

一時的UX(Momentary

)

エピソード的UX

(Episodic)累積的UX

(Cumulative)

Salesforceって営業担当者が厳しく管理される仕組みなんでしょ？

入力しなければならないデータが多くて面倒だなあ。どこに入力すればいいんだろう？

データは入力したけど、それをどう使うんだろう？よく分からないから放っておこう。

理想はわかるけど、入力の手間ばかりかかって仕事の邪魔にしかなってないよ・・・。

“悪いUX”のイメージ

良いUX、悪いUX“良いUX”のイメージ

できた！

おもしろい！

楽チン！

“良いUX”を設計して、Salesforceの効果をさらに出す！

“良いUX”はどのように設計するのか？

「ユーザの視点」でUXを考える例) ジャーニーマップ

目標・欲求商談を効率よく進めたい

ステージ顧客訪問をスケジュールする。

顧客訪問の準備をする。

顧客を訪問する。フォローアップを行う。

日報を作成する。

行動顧客に訪問日程の打診メールを送る。

これまでの顧客とのやり取りを確認する。

顧客に自社や商品について説明する。

より具体的な提案に向けた情報を集める。

日報ファイルに記載して上司にメールで送付する。

思考・課題顧客からの返事がない場合、スケジュール調整が間延びすることがある。

顧客とのやり取りはメールや自分の記憶、あるいは前任者の引き継ぎ資料からたどるしかない。

準備していた資料や情報だけでは説明が不足することがある。

特定商品の深い知識が必要なため有識者に相談したい。

商談の要点を整理して日報ファイルに記載するまでに、かなりの時間がかかる。

Salesforceで何ができる？

メールを送信すると商談レコード上に履歴が残り、さらにその場で催促のToDo

（アラーム付き）を作成することができる。

顧客（取引先）レコードやそのフィードから、顧客に関する基本的な情報や前任者によるやり取りを収集できる。

スマートフォンやタブレットで、関連資料のファイルを検索してその場で提示することができる。

当該商品に関するChatterグループで情

報を収集したり、有識者に相談することができる。

上司は、商談レコードの要点項目のみを抽出したレポートを常時確認しているため、日報の作成は不要。

良いUXを作るヒントインタラクティブ性

データを入力する





出力（結果）が返る

結果を見て行動する

ほめられる！

反応があることが重要

むなしい

良いUXを作るヒントゲーミフィケーション

ユーザを「動かす」のではなく、

「自ら動きたくなる」動機を与える

課題

達成

交流

強制


例) 慣れないユーザが楽しく学べるような仕掛けを作る


例) ユーザが達成を実感できるような仕掛けを作る

良いUXを作るヒントモバイルファースト

スマートフォンで完了できてしまう作業はないか？

良いUXを作るヒントUI（ユーザインターフェース）

例) ワンストップで様々な作業を開始できる


例) できることを最小限にしぼる


・・・何を？

正しく入力してください！


・・・


!

UXの改善を支援する様々な標準機能Lightning Experience

従来のSalesforceのユーザインターフェース:

ページ中心モデル

UXの改善を支援する様々な標準機能Lightning Experience

Lightning Experience:

インタラクティブ性の高いアプリ中心モデル

UXの改善を支援する様々な標準機能Lightning アプリケーションビルダー

UXの改善を支援する様々な標準機能Salesforce1

まとめ

ユーザの視点

インタラクティブ性

動機づけ

UXを改善する様々な機能

パフォーマンスの向上

ビジネス効果の最大化

本日の資料は、サクセスコミュニティで

ダウンロードできます。

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Thank Y u

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