s&p capital iq research insight 企業財務分析資料庫
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S&P Capital IQ Research Insight 企業財務分析資料庫. NA 北美版- North America NA 回溯版- NA Backdata GV 全球版- Global Vantage. 版權所有,未經授權與許可,禁止擷取、轉載、公開放在網頁等等. 收錄範圍- NA 北美版. 收錄區域 : NA North America 北美版 收錄時間 : 回溯至 1979 年 收錄公司 上市公司 ($C) : 9,490+ 下市 / 停止交易公司 ($R) : 19,370+ 加拿大公司 ($T) : 4,340+ - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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S&P Capital IQ Research Insight
企業財務分析資料庫企業財務分析資料庫NA 北美版- North AmericaNA 回溯版- NA BackdataGV 全球版- Global Vantage
版權所有,未經授權與許可,禁止擷取、轉載、公開放在網頁等等
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收錄範圍-收錄範圍- NA NA 北美版北美版
收錄區域收錄區域: NA North America 北美版收錄時間收錄時間:回溯至 1979 年收錄公司收錄公司
上市公司 ($C) : 9,490+ 下市 / 停止交易公司 ($R) : 19,370+ 加拿大公司 ($T) : 4,340+ ADR 公司 ($ADR) : 510+
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涵蓋範圍: NYSE ASE NASDAQ OTC
收錄數據收錄數據 Data Items 、 Ratios 、 Growth Rates 停業公司 132 個 Data Items
更新時間更新時間:每季寄送 DVD
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收錄範圍-收錄範圍- NA NA 回溯版回溯版
收錄區域收錄區域: NA Backdata 回溯版收錄時間收錄時間
年報回溯至 1950 年 季報、月報回溯至 1962 年
收錄公司收錄公司: 3,700 家的公司資料收錄數據收錄數據: 69 個 Fundamental Items
更新時間更新時間:每年寄送 DVD
另行訂購另行訂購
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收錄範圍-收錄範圍- GV GV 全球版全球版
收錄區域收錄區域: GV Global Vantage 全球版收錄時間收錄時間: 20 年收錄公司收錄公司
上市公司 ($G+$F) : 41,870+ 下市 / 未上市公司 ($D+$X) : 31,810+ 美加地區上市公司: 3480+
收錄指數收錄指數 ((Indices)Indices) : 98 種當地市場指數 (Local Market Indices)
收錄數據收錄數據 近 1000 個 Data Items ,新增 50 種 Data Items 。
更新時間更新時間:每季寄送 DVD
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【【特殊資料介紹特殊資料介紹】】 North America Data Additions
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North America Data Additions
Compustat Analysts’ NotesGICS Aggregate七大產業分析資料Additional Data Items
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Compustat Analysts’ Note
紀錄個別 item 資料標準化的方法
Excel Template Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratio Report
收錄年代 年資料: 1989 年迄今 季資料: 1998 年迄今
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GICS Aggregate
代號: $A
根據 GICS 分類,提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值
涵蓋 247 種產業,約 8,000 家美國上市公司,佔美國市場總值 99% 以上
資料回溯至 1990 年
包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等
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銀行業年度比率
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特定產業分析資料
提供特定產業之特定分析資料 包含 180 種年資料,回溯至 1999 年,及 147 種季資料,回溯至 2002 年
航空業 (Airlines) 醫療業 (Health Care Facilities) 營造業 (Homebuilding) 零售業 (Retail) 石油及天然氣業 (Oil & Gas Explor/Production 、
Oil & Gas Refining & Marketing) 健康保險業照護 (Managed Health Care) 礦業 (Mining) 飯店及度假村業者 (Lodging) 賭場業者 (Gaming)
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提供各產業年報表和季報表
美國航空年度報表
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新增 Data Items
SFAS 158 Pension & Postretirement Data ( 財務會計標準報表第 158 號 ) : 提供關於退休金及其他退休後福利之財務資料
財會準則 SFAS157/159
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【【特殊資料介紹特殊資料介紹】】 Global VantageGlobal Vantage Data Additions
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Global Vantage
新增各國上市公司財務報表其他新增內容
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Enhancements to Global Vantage
英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭 3,975 多家上市公司年資料
大陸上市公司資料 : 新增至 2,580 多家公司
台灣上市公司資料: 新增至 1,610 多家公司 年度財報:回溯 20 年
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Enhancements to Global Vantage
韓國上市公司資料: 1,740 多家上市公司 年度財報:回溯至 1993 年
日本金融業上市公司資料: 320 多家金融上市公司 年度財報:將陸續回溯至 1993 年
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新增 Data Items
主要發行股回溯資料 (Historical Primary Issue) :公司主要交易股 (primary trading issue) 之月回溯資料,回溯至 1986 年 1 月
全球綜合資料 (World Aggregate data) :可用於產業、國家或區域分析
MSCI Data Items
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World Aggregate data
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【【產業分類產業分類】】
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產業分類代碼
SIC Code : Standard Industrial Classification Code 標準產業分類編碼
GICS Code :標準普爾產業分類編碼NAICS : The North American Industry
Classification System 北美工業分類系統
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4-digit code
Look for Industry Code (1)Look for Industry Code (1) :: SIC CodesSIC Codes
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8-digit code
Look for Industry Code (2)Look for Industry Code (2) :: GICS CodesGICS Codes
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LookLook for Industry Code (3) for Industry Code (3) :: NAICS CodesNAICS Codes
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【【操作說明操作說明】】
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基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫?如何開啟公司財務報表並輸出?如何自訂公司群組及開啟公司群組?如何自訂 Data Items 及查詢 Data Items 定義?如何在 Excel 中使用資料庫?
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開啟資料庫後,先看到Welcome 畫面
畫面右下角顯示目前所使用資料庫版本及更新日期
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如何切換北美版和全球版資料庫?
關閉 Welcome 畫面後: 1. 選擇上方工具列 Database → Default Database 2. 利用下拉式選單選擇所需使用之資料庫
1
2
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基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫?如何套用公司財務報表並輸出?如何自訂公司群組及開啟公司群組?如何自訂 Data Items 及查詢 Data Items 定義?如何在 Excel 中使用資料庫?
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點選 Research Assistant進行篩選公司群組
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利用 Look Up 查詢公司點選 Look Up輸入所需查詢的公司名稱
或輸入 Ticker 查詢
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初步選擇公司後,選擇下一步即可
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新增其他公司
儲存公司群組(.set)
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開啟範本財報
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選取範本財報
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儲存報表數據資料 (*.txt) ,且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體
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基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫?如何套用公司財務報表並輸出?如何開啟公司群組?如何自訂 Data Items 及查詢 Data Items 定義?如何在 Excel 中使用資料庫?
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2
1
點選 Change Set
3
選擇公司群組後,點選 Paste 貼上,回到主畫面點選下一步即可開啟公司群組
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基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫?如何套用公司財務報表並輸出?如何自訂公司群組及開啟公司群組?如何自訂 Data Items 及查詢 Data Items 定義如何在 Excel 中使用資料庫?
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自訂報表
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選擇報表格式
各公司目前最新財報數據
歷史財務數據
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自訂 Data Items
利用 Item Group 選擇Item
利用 Look Up 查詢Items
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設定年代後完成報表
Relative - Ex : -1Y 至 0Y ( 當年 + 回溯一年 )
Absolute - Ex : Y96 至 Y97 ( 會計年度 /Jul96 至Jun97)
Calendar - Ex : C96 至 C97 (Jan1996-Dec1997)
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基本操作步驟
如何切換北美版和全球版資料庫?如何套用公司財務報表並輸出?如何自訂公司群組及開啟公司群組?如何自訂 Data Items 及查詢 Data Items 定義?如何在 Excel 中使用資料庫?
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Excel 中使用 RI 查詢報表
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內建圖表在儲存資料時,請先點選『 Unlink Arrays 』,將欄位所套用的公式轉換成數值
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Excel Template
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公司基本財報
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開啟內建報表
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自訂報表
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【【進階功能進階功能】】
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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利用 Help→Data and Reference查詢定義
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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Run Assistant修改檢索條件
設定年代
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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下拉式選單選取國家利用指標群組設定條件後
篩選符合的公司
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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1. 將所需匯入的公司建立 Excel檔案
3. 將檔案另存成 .csv 格式
2. 若公司代碼為 CUSIP ,在(A1) 中輸入 CUSIP
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4. 開啟 Research Insight ,選擇 File→Import
5. 選擇 Import Set ,且設定『欄位間距的符號』
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6. 匯入檔案後,另外將公司儲存成群組即可
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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選擇幣值轉換
選擇幣別 若無法轉成『 Target Currency 』,則需先轉成 『 Primary Currency 』再執行『 Target Currency 』
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進階操作說明
利用 Help 查詢 Data Item如何查詢歷史資料?如何查詢相同國家的公司?如何利用 CUSIP 、 TIC 、 GVKey 匯入公司?如何轉換幣值?如何查詢圖表?
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開啟圖表
開啟內建圖表自訂圖表
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開啟內建圖表
選擇圖表類型
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自訂圖表
選取圖表類型
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【【常見常見 Q&AQ&A 】】
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Q1 :如何查詢信評資料?A :可在「 Company Highlight 」及
「 Company Description 」兩個內建報表中取得。 ( 北美版 )
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Q2 :如何查詢破產原因?A :變數名稱: Rsrch Co Reason for Deletion (DLRSN)
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Q3 :如何查詢國外文獻中的 S&P 代碼?A :在 Report Assistant – Step2 , New
Item 的欄位中輸入後,即可查詢。
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Q4 :資料庫中是否有公司股權、董事會結構的資料,例如:獨立董事人數或董事會人數 ?
A :資料庫中沒有直接相關的資料,但在北美版有一份內建報表為 Institutional Holdings ,內有機構持有人的資料。
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