Przygotował:

Bartłomiej Bańkowski – Kierownik Departamentu Analizy Danych PMR

Synergia Business Intelligence i Competitive Intelligence

– nowa perspektywa biznesowa

Mistrzowie analiz zapraszają na meeting ekspercki

Warszawa, 8 listopada 2012

2

8 listopada 2012

PMR – solidny partner w niepewnych czasach

PMR od 1995 roku wspiera swoich klientów, oferując:

●Doradztwo biznesowe

● Badania rynkowe

●Raporty branżowe i serwisy informacyjne

● Analizy statystyczne i prognozowanie ekonometryczne

PMR realizuje ponad 200 projektów oraz wydaje ponad 100 publikacji rocznie.

● Klienci: ponad 500 globalnych korporacji oraz ponad 1 500 lokalnych firm

● Specjalizacja: budownictwo, ICT, handel detaliczny,

FMCG, ochrona zdrowia i farmacja

● Zasięg geograficzny analiz: ponad 25 krajów

Europy Środkowo-Wschodniej

● Zespół: 100 profesjonalistów posługujących się biegle

ponad 15 językami

3

8 listopada 2012

Competitive Intelligence (CI) – wprowadzenie

Definicja (własna)

*To nie jest Competitors Intelligence, czyli obszar dotyczący tylko analizy konkurencji.

Competitive Intelligence* – wszelkie dane i informacje pochodzące z otoczenia

firmy, odpowiednio wyselekcjonowane, przetworzone i przekazane w sposób, który

pozwala na podjęcie działania czy minimalizację ryzyka przy podejmowaniu decyzji.

Wspomaganie decyzji strategicznych – poprzez zrozumienie długoterminowych uwarunkowań i trendów

kształtujących sytuację w sektorze, np. Jak kryzys może uwarunkować decyzje dotyczące inwestycji w nowe

moce produkcyjne?

Wspomaganie decyzji taktycznych – zrozumienie średnioterminowych uwarunkowań i trendów kształtujących

sytuację sektorze, np. Jak konkurencja zagrożona bankructwem może zmienić politykę cenową i co to dla nas

oznacza?

Wspomaganie decyzji operacyjnych – monitorowanie bieżącej sytuacji rynkowej, np. Jak gwałtowna zmiana

cen paliw wpłynie na obsługujące nas firmy transportowe?

4

8 listopada 2012

CI – różnorodność potrzeb i sposobów ich zaspokajania

Zarząd

Dyrektorzy

Analitycy

Mega trendy:

ekonomiczne,

technologiczne,

społeczne,

prawne itd.

Polityka sprzedażowa

konkurencji

Prognozowana

sytuacja na rynku

Ceny surowców,

sytuacja

finansowa

dostawców

Marketing/

sprzedaż

Audyt/

kontroling

Dział

zakupów Inne

5

8 listopada 2012

Dlaczego CI nie jest wykorzystywane powszechnie?

I wiele innych…

Brak osób odpowiedzialnych za Competitive Intelligence „Daj to praktykantowi, niech poszuka”

Raporty papierowe są powszechne „To leży przecież u mnie na półce… gdzieś”

Zapytania ad hoc „Potrzebuję tego na wczoraj, a nawet przedwczoraj!”

Brak synchronizacji danych zewnętrznych z danymi wewnętrznymi „Chcę dostać dane, które są w mojej konfiguracji biznesowej!”

Brak włączenia do wewnętrznych systemów „Znowu muszę się gdzieś logować?”

6

8 listopada 2012

Synergia CI i BI

Swoboda dostępu

do danych, których

potrzebuję i których

mogę potrzebować

Jedna, oficjalna

wersja prawdy

Harmonizacja

danych

wewnętrznych

i zewnętrznych

Włączenie w

procesy

wewnętrzne

Łatwość przeprowadzania

różnych analiz (uwolnienie

od papieru i jednokrotności

wyników)

7

8 listopada 2012

Kryzysometr – narzędzie do monitorowania sytuacji

gospodarczej

Czy można wierzyć gazetom?

Na podstawie jakich źródeł można uzyskać wiarygodną ocenę sytuacji?

Gdzie można znaleźć informacje dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań?

Kryzysometr to usługa polegająca na wdrożeniu rozwiązania wspomagającego

firmy w monitorowaniu wpływu kryzysu na ich działalność. Obejmuje zestaw

najlepszych praktyk analitycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb

klienta. Przykładowo może zawierać następujące moduły:

● Przygotowane widoki analityczne (tzw. dashboards) zawierające specjalnie dobrane wskaźniki

np. (ceny surowców czy sytuację finansową w sektorze klienta) zestawione w sposób

pozwalający na analizę najważniejszych dla użytkownika zmian rynkowych.

● Część ekonometryczną, w której specjaliści PMR mogą pokazać wyniki specjalnie

przygotowanego modelu analizującego wpływ kryzysu (otoczenia biznesu) na wybrane aspekty

działalności klienta (np. prognozy wielkości rynku).

● Uniwersum wskaźników zawierające ponad 200 regularnie aktualizowanych wskaźników, które

służyłyby użytkownikom do budowy własnych indeksów pozwalających na monitorowanie

bieżącej sytuacji;

8

8 listopada 2012

Udział branż, w których produkcja przemysłowa spadła

w stosunku do roku poprzedniego (w %)

53%

Źródło: Eurostat

9

8 listopada 2012

Koniunktura w wybranych sektorach w Polsce oraz

w strefie Euro

Źródło: OECD

Koniunktura w sektorze usług w Polsce Koniunktura w sektorze usług w strefie Euro

Koniunktura w przemyśle w Polsce Koniunktura w przemyśle w strefie Euro

10

8 listopada 2012

Różnica w wysokości krótko- i długoterminowych stóp

procentowych w Polsce

Źródło: OECD

11

8 listopada 2012

Kryzysometr – Monitorowanie PKB

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Prawdopodobieństwo, że dynamika PKB r/r w danym miesiącu będzie niższa niż wartość na osi X

Wrzesień 2012

Październik 2012

Listopad 2012

W ostatnich miesiącach wyraźnie widać zwiększenie się prawdopodobieństwa, że w

danym miesiącu wzrost PKB r/r będzie poniżej 2% (granica uznana przez nas jako

granica kryzysowa dla krajów rozwijających się).

12

8 listopada 2012

Kryzysometr – prognozy PKB, r/r (%)

Prognozy (dynamika r/r, %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013f 2014f

IMF Październik 2012 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,33 2,35 2,05 2,72

Consensus NBP, Wrzesień 2012 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,33 2,50 2,10 2,90

PMR, Listopad 2012 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,33 2,29 2,24 2,84

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013f 2014f

IMF Październik 2012

Consensus NBP, Wrzesień 2012

PMR, Listopad 2012

Spodziewamy się maksymalnego spowolnienia dynamiki PKB na przełomie lat

2012/2013 do poziomów 1,4-1,6 % r/r i następnie stopniowego przyśpieszenia

dynamiki PKB od wiosny 2013.

13

8 listopada 2012

●Obserwujemy nasilające się spowolnienie gospodarcze. W przemyśle i budownictwie

możemy mówić o kryzysie (wg ogólnie przyjętej definicji – spadek wartości w dwóch

kolejnych kwartałach).

●Najtrudniejsze chwile w gospodarce przewidywane są na przełomie 2012 i 2013.

●Stopniowe i powolne ożywienie w 2013 r. (w niektórych branżach sytuacja może być

wciąż trudna – szczególnie budownictwo i branżach powiązanych).

Kryzysometr – wnioski

Kryzysometr odpowiada m.in. na pytania:

1. Jak kryzys wpłynie na Twoją branżę?

2. Jak kryzys wpłynie na Twoich klientów?

3. Jak kryzys wpłynie na Twoich dostawców?

14

8 listopada 2012

Bartłomiej Bańkowski

Kierownik Departamentu

Analizy Danych, PMR

bartlomiej.bankowski@pmrcorporate.com

www.pmrconsulting.com

ul. Dekerta 24, 30-703

Kraków, Polska

tel.: +48 12 296 22 81

Dziękuję za uwagę

i zapraszam do kontaktu