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全球AVR市場趨勢與台灣產業狀態及機會

謝京蓓 CoriTAVAR台灣虛擬及擴增時境產業協會秘書長CJS Interactive 喜杰思互動科技總經理

講者簡介

• 現職: 台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR) 秘書長CJS Interactive喜杰思互動科技總經理VR幼幼班及VR電玩團社群媒體創辦人

• 經歷:經濟部數位內容產業推動辦公室組長邊境數位科技股份有限公司業務總監SNSplus 好玩家股份有限公司行銷處處長

• 學歷:美國Syracuse University 公共行政碩士

台灣VR/AR產業網路媒體先鋒者、行銷觀察家擁有10年+遊戲營運、市場行銷操作經驗，致力以大眾、生活化的方式在台灣推廣VR/AR產業關注。近期和一群數位內容、VR/AR創業家聯合推動台灣VRAR產業協會的成立( www.TAVAR.tw) 。

Cori.Shieh (FB ID)

全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢

台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析

台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰

亞洲鄰國國家策略分析

本日分享大綱

全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢

VR 新創公司數與投資規模均下滑

Source：Tracxn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

當年新創公司數 43 43 70 108 322 423 101

當年總投資金額 28 83 55 275 183 690 533

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

投資額（百萬美元）

公司數（家）

VR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）

硬體與娛樂應用為最受投資青睞的 VR 項目

Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理

領域子領域公司數獲投金額注目公司

（累計獲投）

硬體

頭顯 >150 >300MFove

(11M)

相機 >60 >350MLytro

(150M)

軟體

娛樂 >100 >300MNextVR(115M)

關鍵技術

>60 >150MMantis Vision

(22M)

領域公司名獲投金額輪數

醫療 MindMaze 100MA 輪

(2016)

娛樂 NextVR 80MB 輪

(2016)

頭顯蟻視 46MB 輪

(2015)

相機 360fly 40MC 輪

(2016)

娛樂 Wevr 25MC 輪

(2016)

2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域

AR 投資由 Magic Leap 獨領風騷

Source：Tracxn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

當年新創公司數 62 74 94 100 111 145 25

當年總投資金額 60 86 52 86 672 468 1,200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

投資額（百萬美元）

公司數（家）

AR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）

硬體與企業應用為最受投資青睞的 AR 項目

Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理

領域子領域公司數獲投金額注目公司

（累計獲投）

硬體頭顯 >30 >1.5B

Magic Leap(1.39B)

Meta(73M)

軟體

企業應用

>100 >400MBlippar(99M)

關鍵技術

>50 >100MuSens(26M)

領域公司名獲投金額輪數

頭顯 Magic Leap 794MC 輪

(2016)

企業應用

Blippar 54MD 輪

(2016)

頭顯 Meta 50MB 輪

(2016)

教育 NeoBear 37MB 輪

(2016)

關鍵技術

uSens 20MA 輪

(2016)

2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域

2017 年 VR 硬體進入第一波市場化爭戰

Source：CJS Interactive

2018 年高階有線頭戴顯示器可望達 1,000 萬台


2020 年 VR+AR 硬體年出貨量超過 1 億台

Source：IDC

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

VR無線

VR有線

VR框體

AR無線

AR有線

單位：百萬台

小結

• VR、AR 創業與投資熱潮降溫，轉趨理性

• 硬體仍是最受青睞的投資項目，然軟體應用漸受重視，並有 VR 重娛樂、AR 重商業應用的分歧

• 2017 年中價 VR 設備開始進場，大廠目標轉向爭取市占；2018 年高價 VR 設備用戶達 1,000 萬，基本規模成形

• 2019 年 AR 設備出貨量開始成長，2020 年出貨量將突破 4,000 萬台

台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析

計畫推動計畫執行

VR/AR 供應鏈總覽


晶片

零組件

設計

系統整合

開發工具

關鍵技術開發／製作

品牌行銷

流通

平台

關鍵元件生產製造產品服務發行銷售終端客戶

CPU、GPU、PMIC、RFIC、I/O 控制器…等

OLED、 RAM、 PCB、IMU、鏡片、光學、散熱模組、被動元件…等

算繪、縫合、壓縮、圖穩定、自然輸入…等

即時引擎、影像處理、腳本編輯…等

組裝

代工

算繪、音效、後製…等

遊戲、影音、醫療、房產、行銷…等

通路

運輸、倉儲、報關、搬運…等

批發、零售…等

軟體應用、影音串流…等

企業／機構

一般消費者

硬體

軟體


台灣 VR/AR 現有強項在於硬體

晶片零組件

顯示器（有線） Cardboard、相機及週邊

遊戲影視／動畫整合行銷

房地產

教育

關鍵元件設計製造

終端設備

內容／應用

電腦主機

內容／應用

裝置

生產


台灣 VR/AR 產業調查方法

調查期間

2016.09.01－2016.11.31

調查方法

問卷調查 + 次級資料

調查對象

• TAVAR 協會公司會員

• 各大公協會、社群平台推薦並經審核之公司

總調查公司數

52 家

TAVAR 會員獨享

《台灣虛擬及擴增實境產業白皮書》介紹專頁


影音、行銷、遊戲及終端設備為前四大行業

10 10

9

7

5

3 3

2

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

影音行銷遊戲終端設備系統教育通路顧問半導體房產醫療

Facts

• 系統業者營收、員工數都屬

不同量級，但 2016 年投入

VR/AR 的占比甚小

• 半導體業者為外商分公司，

營收量體大但未透露

VR/AR 產品占比

• 顧問業者量體太小，不計入

2016 年調查對象公司所屬行業分布

36%

41%

23%

獲利虧損兩平

Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計

近七成業者年營收小於 1,000 萬元

19%

50%

31%

100 萬以下 100 - 1,000 萬超過 1,000 萬

Facts

• 平均年營收 1,400 萬

• 透露獲利表現業者數：39

• 透露營收成長業者數：36

• 透露營收數字業者數：2680%

3% 17%

較去年增加較去年減少與去年持平

2016 年獲利表現2016 年營收

2016 年營收成長


行銷、影音有賺有賠，終端設備、遊戲獲利差

0

1

2

3

4

終端設備 (6) 行銷 (6) 影音 (5) 遊戲 (5)

100 萬以下

100 - 1,000 萬

超過 1,000 萬

0

1

2

3

4

5

6

行銷 (8) 影音 (6) 終端設備 (6) 遊戲 (5)

獲利

虧損

兩平

2016 年營收－行業別 2016 年獲利表現－行業別


人事為最主要的支出項目

52%

18%

17%

13%

人事支出

硬體支出

行銷支出

其他支出

51%

15%

25%

9%

60%20%

8%

12%

55%25%

14%

6%

56%

5%5%

34%

2016 年營業支出項目

行業－行銷行業－影音

行業－終端設備行業－遊戲

Facts

• 人事支出費用占比最高，影音行業超 60%

• 透露營業支出項目占比業者數：31

73%

12%

15%

較去年增加較去年減少與去年持平


九成公司的正職員工人數編列為 50 人以下

44%

46%

5%5%

10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人

2016 年員工數成長2016 年正職員工數

Facts

• 2016 年超過七成公司持續擴張

• 透露正職員工數的業者數：41


行銷與終端設備業者的規模較小

2016 年正職員工數－行業別

Facts

• 51-100 人只有單一行業：

影音（2 家）

• 超過 100 人只有單一行業：

遊戲（2家）

0

1

2

3

4

5

6

10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人

行銷 (9)

影音 (7)

遊戲 (6)

終端設備 (6)


超過半數正職員工所屬學門為工程或藝術

29.8%

20.3%

14.7%

13.4%

9.7%

6.0%

5.5%

0.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

工程

藝術

設計

商業

傳播

人文

其他

法律

Facts

• 工程與藝術學門最熱門，占比超 20%

• 透露正職員工學門分布的業者數：35

2016 年正職員工所屬學門分布


遊戲業擁有更高比例的藝術學門正職員工

工程藝術設計商業傳播人文其他法律

行銷 (9) 38.8% 14.6% 10.7% 13.6% 6.8% 8.7% 5.8% 1.0%

遊戲 (7) 24.2% 27.7% 13.5% 15.0% 3.8% 6.9% 7.9% 1.0%

影音 (6) 13.0% 17.3% 21.6% 6.2% 36.4% 3.1% 1.9% 0.6%

終端設備 (6) 77.1% 2.1% 12.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

行銷 (9)

遊戲 (7)

影音 (6)

終端設備 (6)

• 行銷業正職員工所屬學門以工程為主

• 遊戲業正職員工所屬學門以藝術為主

Facts• 影音業正職員工所屬學門以傳播為主

• 終端設備業正職員工所屬學門以工程為主

2016 年正職員工所屬學門分布－行業別

小結

• 台灣硬體產業鏈完整，但多屬關鍵零組件供應商或製造商，在市場需求尚未明朗以前，積極度不高

• 投入軟體應用的業者增加，多集中於娛樂及行銷領域

• 多數先行業者的營收及人力規模較小，且獲利表現較弱，然營收普遍較去年成長，且持續擴編中

• 影音業與遊戲業為當前先行業者中規模較大的兩類，其中前者的獲利表現普遍優於後者

台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰

台灣 VR/AR 十大領域深度訪談

影音醫療遊戲政府房產

教育體感工業行銷電商


深度訪談執行架構


契機

發展機會挑戰

政府

投入契機


趨勢布局

• 技術布局

「360° 甚至 VR 影片的需求將持續成長，提早準備好技術及平台」

－程世嘉，Livehouse.in

• 服務布局

「工業 4.0 的潮流下，工具機產業也將轉入整廠整線的服務輸出」

－馬仁宏，友嘉實業集團

潛在需求

• 解決方案

「AR 能協助大型通路業者針對大量人流提供 O2O 服務以強化體

驗」

－白璧珍，宇萌數位科技

「iStaging 解決建商跨銷、仲介業佈點、設計業案件適配的痛點」

－張劭農，宅妝

發展機會


市場機會

• 藍海市場

「手機遊戲太過競爭，開發及行銷費用堆

得太高，與之相較之下 VR 顯得藍海」

－嚴俊德，唯晶科技

商業模式

• 試驗場域

「台灣的國民教育相當扎實，對 VR 教育

開發商而言是絕佳的試驗場域」

－彭子威，闇橡科技

人力素質

• 人才優勢

「台灣不論是工業、設計、藝術等學門都

有優秀且忠誠度高的人才，值得企業培

育」

－何珮琪，智崴資訊科技

硬體產業

• 軟硬整合

「台灣有完整的硬體供應鏈，軟體或內容

開發商有機會與之搭配，創造出獨特產

品」


發展挑戰

產業生態

• 風險趨避

「醫療機構非常保守，若現行方法無太大

問題、改變可能帶來風險，則維持現狀」

－黃宇軒，Scope+

投資環境

• 投資保守

「台灣的投資環境不佳，財務性投資人很

多，戰略性投資人很少」


技術水平

• 產學落差

「政府應推動學校投入尖端技術研究；目

前反而學校普遍落後業界相當多」

－白璧珍，宇萌數位科技

基礎建設

• 網路限制

「台灣電信業在政府主導的失敗轉型下，

成為低度競爭且長期缺乏投入建設的產

業」

－程世嘉，Livehouse.in


政府腳色

扶植策略

• 聚焦培育

「政府應先選定值得聚焦的產業，如此後

續的配套措施才有意義」

－馬仁宏，友嘉實業集團

投資策略

• 活絡資金

「政府若非以千萬美元的規格扮演領頭

羊，就應該放寬資金的審查，讓活水進

來」


研發策略

• 尖端研發

「全盤檢視 VR 開發技術趨勢，支持學校

投入尖端研究，從源頭提升人才品質」


需求策略

• 創造內需

「以教育為例，台灣的國教系統很完善，

政府可將之打造為新型內需，供新創練

兵」

－彭子威，闇橡科技


小結


契機

發展機會挑戰

政府

• 早期布局

• 過去 30 年的剩餘價值

• 未來 30 年的策略缺乏

亞洲鄰國國家策略分析

中國大陸中央政府對 VR/AR 提出之政策架構

政府機關政策名稱政策重點政策影響力

國務院

十三五」國家科技創新規劃技術研發高

消費品標準和品質提升規劃技術標準低

工信部

發改委智慧硬體產業創新發展專項行動

產業推動

技術研發

技術標準

市場推動

高

發改委「互聯網+」領域創新能力建設專項技術研發高

商務部

財政部

發改委

鼓勵進口服務目錄技術引進低

文化部推動文化娛樂行業轉型升級的意見產業升級中

住建部 2016-2020年建築業資訊化發展綱要產業升級中

Source：中國大陸各級機關公告；CJS Interactive 整理

中國大陸地方政府對 VR/AR 端出之政策利多

地點時間主要政策依據政策亮點

福州市 2016.04 關於促進VR產業加快發展的十條措施產業基地

山東省 2016.05北京航空航太大學青島研究院

北航虛擬實境技術與系統國家重點實驗室青島分部技術研發

南昌市 2016.06 關於加快VR/AR產業發展的若干政策產業基地

鄭州市 2016.08 鄭州國家自主創新示範區建設實施方案新創孵化

重慶市 2016.09 關於加快推進虛擬實境產業發展的工作意見產業基地

西安市 2016.09 西安高新區與金花投資集團合作協議擴增實境

貴州省 2016.10 貴安新區支持虛擬實境產業發展十條政策產業基地

Source：中國大陸各級地方政府公告；CJS Interactive 整理

福州地方政府的 VR 政策架構


地方政府

園區大廠硬體生態系

行業應用示範

內容製作中心

內容發包中心

5G 應用示範

• 基礎建設

• 大廠扶植

• 創業扶植

• 投資基金

• 市場帶動

• 人才培育

福州 VR 產業基地實地考察


基地一隅：要地給地展示館：體感載具展示館：教育應用

展示館：頭戴顯示器展示館：轉播應用展示館：職業訓練應用

韓國中央政府對 VR 提出之政策作法

重點領域參與單位主要內容2016 年預算

（政府／民間）

VR服務平臺SBS

等 14 家公司

SBS 旗下音樂與韓流內容的虛擬實境製作與發行

平臺

66 億韓元

（38 億／28 億）

VR遊戲體驗Sigong Tech

等 8 家公司

室內體驗型的VR遊戲開發，應用於國內、中國、

越南等地的主題樂園

47 億韓元

（29 億／18 億）

VR主題樂園Lotte World

等 12 家公司

由Lotte World與中小企業合作，共同找出主題

樂園的成功方程式

51 億韓元

（ 28 億／23 億）

多螢劇院

（ScreenX）

CJ CGV

等 15 家公司

支持韓美、韓中合資製作ScreenX電影，並建立

全球的ScreenX內容通路

75 億韓元

（36 億／39億）

教育Hancom

等 10 家公司

虛擬實境、擴增實境、3D體感型教育內容與平

臺的開發，並支持輸出中國與東南亞

27 億韓元

（16 億／11 億）

Source：韓國科學、資通訊與未來規劃部（MSIP）；CJS Interactive 整理

韓國中央政府的 VR 政策架構

Source：MSIP、KOCCA；CJS Interactive 整理

中央政府

MSIP

KOCCA

MOTIE

大廠

新創

主題樂園

多螢戲院

體感遊戲

內容平台

教育應用

KOCCA 於 G-Star 2016 展覽中之 VR 專區


Motion Device Putto Entertainment Able.Lab

LK Convergence

Appnori

bHaptics

G-Star 2016 商務區中的 VR 業者


VR Carver

Hongbin Network

Naviworks

Insquare

Echolocus

特別介紹：Motion Technologies


小結

• 中國大陸及韓國政府均將 VR/AR 列入未來五年的重點發展產業，賦予政策高度

• 中國大陸的政策特色為強調制定技術規格、推動產業化，以及地方政府爭相建園區以招商

• 韓國的政策特色為延續以大帶小策略，精準定義應用領域，並設定 2018 年冬季奧運會為重要展示契機

• 製作水準與設計思維方面，目前台灣與中、韓的差距並不大，但考慮到政策力道以及產業成熟度，很快地台灣將落後許多

結論

結論

• VR/AR 不是泡沫現象，而是多年技術成果進入產業化的開端

• VR/AR 不是獨立產業，而是全面升級既有產業的界面

• VR/AR 不是產業議題，而是國家總體競爭力的議題

聯絡方式:

Website: www.tavar.twEmail: [email protected]: +886-27717-2121

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Thanks!

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mailto:[email protected]

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