uluslararası gelişmeler, türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü kasım 2013
DESCRIPTION
Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü Kasım 2013. Sunum. Küresel gelişmeler Türkiye ekonomisindeki gelişmeler Bankacılık sektörü Finansal tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar TBB’nin önem verdiği konular ve genel değerlendirme. Büyüme. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Uluslararası gelişmeler,Türkiye ekonomisi ve
bankacılık sektörü
Kasım 2013
Sunum
• Küresel gelişmeler
• Türkiye ekonomisindeki gelişmeler
• Bankacılık sektörü
• Finansal tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar
• TBB’nin önem verdiği konular ve genel değerlendirme
2Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Büyüme
Gelişmiş ülkeler:
daha olumlu sinyal;ABD; toparlanma, AB; durgunluktan çıkış
Gelişmekte olan ülkeler:
gelişmiş ülkelerden daha yüksek, son dönemde daha yavaş
Küresel ekonomi:
toparlanma sürüyor; yavaş, risk yüksek, kırılgan
3Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Küresel büyüme% 2008-12 2013* 2014*
Dünya 2,9 2,9 3,6Gelişmiş ülkeler 0,5 1,2 2,0 AB ülkeleri -0,2 -0,4 1,0Gelişmekte olan ülkeler 5,5 4,5 5,1
Kaynak: IMF, WEO, Ekim 2013*Tahmin
Büyümenin önündeki riskler ve belirsizlik alanları
4Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Gelişmiş ülkelerde yüksek kamu borç stoku
Finansal sektörde mali bünye sorunları
AB’de karar sürecinin yavaş olması
ABD’de çıkış stratejisi
ABD’de borç tavanı
Tekil davranışlar
Sermaye hareketleri
Finansal sektörde düzenleme belirsizlikleri
Kamu borç stokuGsyh'nın yüzdesi 2008 2013*
Dünya 66 82Gelişmiş ülkeler 82 109 AB ülkeleri 70 96Gelişmekte olan ülkeler 34 35
*TahminKaynak: IMF, FM, Ekim 2013
IIF, October 2013
1.178
1.206
1.250
1.091 1.093
10 11 12 13 t 14 t
Gelişmekte olan ülkelere sermaye hareketi (Milyar dolar, net)
Büyüme için fırsatlar
5Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Düşük enflasyon beklentisi
Düşük faiz oranları
Uluslararası ticaret hacminde toparlanma
AB’de bankacılıkta ortak denetim
G20; küresel işbirliği
Gelişmiş ülkelerin büyüme potansiyeli
Finansal sektörde yapılanma
2,72
1,4 1,8
7,16,1 6,2
5,7
11 12 13 14
Enflasyon (Yıllık, %)
Gelişmiş ülkeler GOÜ
Çıkış stratejisi açıklamasının GOÜ’lere yansıması
6Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
•Uluslararası likidite azaldı
•ABD’de faiz oranlarında yukarı yönlü beklenti arttı
•Portföy tercihlerinde değişme başladı
•Sermaye akımında hızlı çıkışlar oldu
•Sermaye piyasalarına olan talep düştü
•Risk tercihinde seçicilik başladı
Para ve sermaye piyasalarında likidite düştü
Faiz oranları yükseldi
Ulusal paralar değer kaybetti
Sermaye piyasalarından çıkış oldu
Hisse senedi fiyatları düştü
Dış borçlanma maliyetleri arttı
Makro dengelerin önemi arttı
Türkiye ekonomisinde gelişmeler
• Küresel riskler performansı etkiliyor
• Dış talebin büyümeye katkısı zayıf, iç talep önemini koruyor
• Sermaye giriş–çıkışları piyasa riskini arttırdı
• Özel sektörde tasarruf oranı düştü
• Enflasyon hedefin üzerinde
• Kredi büyümesi hızlandı
7Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
• Büyüme ve istihdam artışı sürüyor, dış talebin katkısı sınırlı
• Tasarruf açığı yeniden arttı
• Reel faiz oranı düştü
• Kredi büyümesi iç talebi destekliyor
• Para ve ihtiyatlı bankacılık politikaları sıkılaştırıcı yönde
• Finansal olmayan şirketlerin kur riski yukarı yönlü
Bankacılıkta gelişmeler
8Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
9Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
9194
96
107
10 11 12 13 Eyl
Toplam aktifler (Gsyh'nın oranı, %)
Finansal sektörGsyh'ya oranı, %
2012 Dünya GOÜ TR
Banka aktifi 162 106 96Sermaye piyasası 210 82 68 Hisse senedi 73 42 39 Tahvil ve bono 137 40 29Toplam 372 188 164
Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Oct 2013
7,58,4
7,5
8,8
1413 13 13
10 11 12 13 Eyl
Toplam aktif/özkaynak
Türkiye AB ortalaması
14
9
6
15
9 9
2 3
10 11 12 13 Eyl
Toplam aktif ve Gsyh(Sabit fiyatlarla, yıllık % değ)
T. aktif Gsyh
10Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
0
5
10
15
20
-50
-30
-10
10
30
12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl
Para tabanı ve kredi (reel, yıllık % değişme)
Para tabanı Kredi (sağ eksen)
0
5
10
15
20
0
2
4
6
8
12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl
Gsyh ve kredi (reel, yıllık % değişme)
Gsyh Kredi (sağ eksen)
61
57
56
55
53
56
58
61
10 11 12 13 Eyl
Mevduat ve kredi (Gsyh'ya oranı, %)
Mevduat Kredi
4
5
6
7
8
9
10
8
10
12
14
16
18
20
22
12 13 H
Kredi faiz oranı (ağırlıklı ortalama %)
MB fonlama faizi (sağ eksen) TL ticari kredi Konut İhtiyaç kredileri
11Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
85
9699
104
10 11 12 13 Eyl
Kredi/(mevduat+ihraç edilen menkul d. (%)
15
17
19
21
23
25
27
29
12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl Ekm
Kredi (2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ)
Toplam Ticari Bireysel
0
5
10
15
20
25
30
12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl Ekm
Mevduat(2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ)
Toplam TL YP
12
9
5
55
9
10 10
12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl Ekm
Kredi ve mevduat büyümesi arasındaki fark
12Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
2
4
6
8
10
12
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
11 12 13
Büyüme, TGA, karşılıksız çek ve protestolu senet miktarı
(reel, yıllık % değ)
Gsyh (sağ eksen) TGA P. Senet K. çek
Bireysel krediHaziran 2013
Kişi Ort. krediMilyon Bin TL
Toplam 13,9 15Otomobil 0,4 21Konut 1,6 59İhtiyaç 8,8 9Diğer 3,2 10
44%
24%
11%
1%
12%
8%
Kredilerin dağılımı (Eylül 2013)
Kurumsal
Kobi
Konut
Taşıt
İhtiyaç
Kredi kartları
2,8 2,63,2
2,1
5,5
Toplam Kurumsal Kobi Bireysel Kredikartları
TGA/Kredi (%)
13Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Kaynak: IMF, FSI, October, 2013, Brezilya Mart
13,6
13,9
19,1
19,9
20,3
20,8
21,5
35,8
Hindistan
Brezilya
G.Afrika
Endonezya
Türkiye
Avustralya
Kanada
Arjantin
G20 ortalama özkaynak karlılığı (Haziran 2013, %)
182 188
102 93
12 13 Eyl
Özkaynaklar
Milyar TL Milyar dolar
14
15
16
17
18
19
20
666870727476788082
10 11 12 13 Eyl
Risk ağırlıklı aktifler ve sermaye yeterliliği (%)
Risk ağırlıklı aktifler/t aktifler Sermaye yeterliliği
10111213141516171819
10 11 12 13 Haz
Özkaynak karlılığı (%)
ISO-500 Bankacılık BİST
Kaynak: BDDK, TBB, Borsa İstanbul Dönem sonu verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
14Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Kaynak: Borsa İstanbul
113
65
107
72
10 11 12 13 Eyl
Finansal kurumların piyasa değeri (milyar dolar)
37
32
35
30
10 11 12 13 Eyl
Finansal kurumların piyasa değeri /toplam piyasa değeri (%)
Gelen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerden yararlandık, hassasiyetle dikkate alıyoruz.
BDDK’nın rehberliğindeki çalışmalarda sorunların kaynakları ve çözümleri üzerinde durduk.
TBB, rekabet kuralları ve piyasa ekonomisi anlayışı çerçevesinde ortak bir karar alamaz.
Üyelerimizin yargı kararlarını dikkatle değerlendirmelerini bekliyoruz.
Müşterinin doğru bilgilendirilmesinde çok önemli düzenlemeler yapıldı.
Bundan sonra, uluslararası düzenlemeler esas alınmalı ve rekabet koşulları çalışmalıdır.
15
Finansal tüketicinin korunması
Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Ücret, komisyon ve masrafların daha iyi anlaşılmasını, karşılaştırılmasını, değerlendirilmesini ve faiz dahil maddi unsurlarda değişikliklerden bilgilenmeyi sağlayan düzenlemeler uygulamaya girdi.
Maddi unsurlara ilişkin tüm detaylar bankalar tarafından kamuoyuna açıklanıyor.
Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesinde önemli bir kural seti oluştu.
Şikayetlerin çözümüne ilişkin uygulamada değişiklik oldu, BDDK temsilcileri de heyetlerde yer alıyor.
Sadece faizin değil, maliyetin tümünü gösteren bir bilgilendirme yapılıyor.
Ücret, komisyon, masraflar gruplandı; bazı üyeler kendi iradeleri ile uygulamalarında değişiklikler yaptı.
TBB’nin önem verdiği konular
Bu nedenle;
küresel riskleri dikkate alan ihtiyatlı tutumu,
tasarruf artışını ve vade uzamasını destekleyen önlemleri,
kamu kesiminde disiplinin sürdürülmesini,
fiyat ve finansal istikrarın gözetilmesini,
iç talepte kontrollü gidilmesini
sermaye hareketlerinin yönetiminde dikkatli olunmasını,
olumlu buluyoruz.
16Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Büyümenin sürdürülmesi
Makro dengelerin sağlam tutulması
o Tasarruf oranının yükseltilmesi
o Kamu borçlanma ihtiyacının ve kamu borç stokunun milli gelire oranının düşük tutulması
o Enflasyonun düşürülmesi
o Finansal istikrarın korunması
Sermaye girişinin kalitesinin artırılması
TBB’nin önem verdiği konular
Para politikası ve ihtiyatlı bankacılık düzenlemeleri yoluyla bankaların davranışlarını etkilemeye yönelik önlemleri anlayışla karşılıyoruz.
Üretim, yatırım ve ihracat kredilerinin özendirilmesi olumludur.
Ek yükler sektörü olumsuz etkiliyor.
17Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
aracılık maliyeti, sermayenin
maliyeti yükseliyor
sermaye yeterliliği, sermaye getirisi
düşüyor
daha riskli alanlar ve daha yüksek
hacimler tercih ediliyor
rekabet gücü düşüyor yurtdışı borçlanma artıyor
Genel değerlendirme
Küresel risklerin yüksek, likiditenin ve sermayenin oynak, ulusal paraların değerinin baskı altında olduğu bir dönemde ihtiyatlı olmakta yarar var.
Bankacılıkta risklerin daha iyi yönetilmesine ilişkin önlemler finansal istikrara katkı sağlar.
Büyüme için krediye, kredi için daha fazla özkaynağa ihtiyaç vardır.
18Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013
Üretim, yatırım ve ihracat kredilerinde özendirici önlemler daha yüksek etkide olmalıdır.
Zorunlu karşılıklar, kredilere göre farklılaştırılmalı ve faiz ödenmelidir.
Sermaye yeterliliğini aşağıya çeken düzenlemeler yapılmamalıdır.
Ek yükler ile sermayenin getirisi aşağıya çekilmemelidir.
19
Teşekkür ederiz.
Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013